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육방정계 질화붕소(HBN) 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
본 보고서는 육방정계 질화붕소(Hexagonal Boron Nitride, HBN) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 예측 기간 동안 HBN 시장은 연평균 성장률(CAGR) 4.94%를 기록하며 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
시장 세분화 및 주요 지표
HBN 시장은 유형별(튜브, 로드, 파우더, 개스킷, 플레이트 및 시트, 기타 유형), 애플리케이션별(코팅/이형제/스프레이, 전기 절연, 복합재, 산업용 윤활유, 열 스프레이, 퍼스널 케어(화장품 포함), 기타 애플리케이션), 그리고 지역별(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 분석됩니다.
주요 시장 지표를 살펴보면, 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2019년부터 2023년입니다. 연평균 성장률(CAGR)은 4.94%로 예상되며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 시장 집중도는 높은 편이며, 주요 기업으로는 Saint-Gobain, 3M, Höganäs AB, Resonac Corporation, Denka Company Limited 등이 있습니다.
시장 개요 및 주요 동향
1. 코로나19 팬데믹의 영향 및 시장 회복:
코로나19 팬데믹은 초기 HBN 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 유가 하락과 여러 산업 부문의 부분적인 기능 저하로 인해 산업용 윤활유의 생산 및 수요가 감소했습니다. 특히 2020년 상반기에는 전 세계적인 봉쇄 조치와 운송 중단으로 엔진 오일 부문을 중심으로 윤활유 수요가 타격을 입었습니다. 그러나 2021년 하반기부터 제한 조치가 해제되면서 자동차 활동이 증가하여 시장이 회복세를 보이며 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.
2. 시장 성장 동력:
단기적으로는 고온 페인트 및 코팅 분야와 전기 및 전자 부문에서 육방정계 질화붕소(HBN)에 대한 수요 증가가 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
3. 시장 저해 요인:
기존 대안 대비 육방정계 질화붕소의 높은 가격은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
4. 시장 기회:
향후 몇 년간 스킨케어 제품 요구사항에 따른 퍼스널 케어 부문의 수요 증가는 시장에 다양한 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.
5. 전기 절연 부문의 성장 견인:
2D HBN은 2D hBN 기반 기판, 그래핀 트랜지스터 및 상호 연결을 위한 게이트 유전체, 전자 패키징 절연체 등 여러 전자 애플리케이션에 이상적인 소재입니다. 또한 심자외선(DUV) 광전자공학, 전자 방출기, 중성자 검출기와 같은 신흥 애플리케이션에도 선호되는 재료입니다. 휴대폰, 휴대용 컴퓨팅 장치, 게임 시스템 및 기타 개인 장치에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 전 세계적으로 소비자 가전 산업이 빠르게 성장하고 있으며, 이는 HBN 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
지역별 시장 분석
1. 아시아 태평양 지역의 시장 지배:
아시아 태평양 지역은 인도와 중국의 존재로 인해 다양한 애플리케이션에서 HBN 소비량이 많아 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
* 중국: 현재 윤활유 및 그리스의 최대 소비국입니다. 다양한 부문의 광범위한 제조 활동과 산업 및 자동차 부문의 급속한 성장은 중국을 글로벌 윤활유 주요 소비국 및 생산국 중 하나로 만들었습니다. 예를 들어, OICA에 따르면 2022년 중국의 자동차 생산량은 2,702만 615대로 2021년 대비 3.3% 증가했습니다.
* 일본: 급속한 도시화와 시민들의 가처분 소득 증가로 인해 세계 주요 전자 제품 소비국 중 하나입니다. 일본 전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면 2022년 일본 전자 산업의 총 생산 가치는 약 845억 4,600만 달러에 달했으며, 이는 2020년 대비 10.3% 증가한 수치입니다. 따라서 일본의 전자 제품 생산 증가는 육방정계 질화붕소 시장에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
* 인도: ‘디지털 인디아’, ‘메이크 인 인디아’와 같은 주요 정부 이니셔티브와 전자 제조에 대한 우호적인 FDI 정책은 인도 내 제조 시설 설립 과정을 간소화하여 HBN 시장 수요를 창출할 것으로 기대됩니다. IBEF에 따르면 인도 전자 시장은 2025년까지 4,000억 달러에 이를 것으로 예상되며, 인도는 2025년까지 세계 5위의 소비자 가전 및 가전제품 산업이 될 것으로 전망됩니다. 인도 정부는 국내 전자 제조 산업 및 수출을 장려하기 위해 수정된 특별 인센티브 패키지 제도(M-SIPS)를 통해 전자 제조 시설 설립을 위한 자본 지출 투자에 대해 20-25%의 보조금을 제공하고 있습니다.
2. 북미 및 아세안 지역:
북미, 특히 미국에서는 전자 산업이 완만하게 성장할 것으로 예상되며, 새로운 기술 제품에 대한 수요 증가가 향후 시장 확장에 기여할 것으로 보입니다. 아세안(ASEAN) 지역은 아시아 태평양에서 가장 빠르게 성장하는 소비자 가전 부문을 포함하고 있으며, 전기 및 전자 제조는 이 지역 총 수출의 약 30~35%를 차지하는 가장 중요한 부문 중 하나입니다. 대부분의 글로벌 소비자 전자 제품이 아세안 국가에서 제조 및 조립됩니다.
경쟁 환경 및 최근 산업 동향
육방정계 질화붕소 시장은 통합된(consolidated) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 Saint-Gobain, 3M, Höganäs AB, Resonac Corporation, Denka Company Limited 등이 있습니다.
최근 산업 동향으로는 2023년 4월, 글로벌 기술 솔루션 기업인 Haydale이 Saint-Gobain과 협력 계약을 체결하여 Saint-Gobain의 질화붕소(hBN) 파우더 솔루션의 추가 개발을 촉진하기로 한 사례가 있습니다. 이는 시장 내 기술 혁신 및 제품 개발 노력이 지속되고 있음을 보여줍니다.
결론적으로, 육방정계 질화붕소 시장은 전기 및 전자 산업의 성장, 특히 아시아 태평양 지역의 강력한 수요에 힘입어 향후 몇 년간 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.
육방정 질화붕소(hBN) 시장 보고서는 ‘백색 흑연’으로도 알려진 육방정 질화붕소의 글로벌 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. hBN은 야금학부터 화장품에 이르기까지 다양한 분야에서 광범위한 응용 가능성을 가지고 있으며, 투여 형태, 질화붕소 복합 성형 부품, 질화붕소(BN) 코팅 시스템 및 분말 질화붕소 등 다양한 첨단 공정으로 분류되어 활용됩니다.
시장 동향 및 동인:
hBN 시장의 주요 성장 동력으로는 고온 코팅 분야에서의 수요 증가와 전기 및 전자 부문에서의 활용 확대가 있습니다. 특히 고온 환경에서의 우수한 성능과 전기 절연 특성이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반면, hBN의 높은 가격은 대체재 대비 경쟁력을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
시장 세분화:
본 보고서는 hBN 시장을 유형, 응용 분야 및 지역별로 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: 튜브, 로드, 분말, 개스킷, 플레이트 및 시트, 기타 유형으로 나뉩니다.
* 응용 분야별: 코팅/이형제/스프레이, 전기 절연, 복합재, 산업용 윤활제, 열 스프레이, 퍼스널 케어(화장품 포함), 기타 응용 분야로 구분됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카) 등 주요 15개국을 포함한 광범위한 지역을 다룹니다. 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 매출(USD)을 기준으로 합니다.
경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 및 순위 분석, 주요 기업들의 전략이 포함됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 3M, Höganäs AB, Saint-Gobain, Denka Company Limited, Resonac Corporation 등이 있습니다.
시장 기회 및 미래 동향:
스킨케어 제품의 요구 사항 증가로 인한 퍼스널 케어 부문에서의 수요 증가는 중요한 시장 기회로 부각되고 있습니다.
주요 시장 통찰력:
* 시장 규모 및 성장률: 육방정 질화붕소(hBN) 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.94%를 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여자: 3M, Höganäs AB, Saint-Gobain, Denka Company Limited, Resonac Corporation이 주요 기업입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율: 2025년 기준, 아시아 태평양 지역이 hBN 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 고온 코팅 분야의 육방정 질화붕소 수요 증가
- 4.1.2 전기 및 전자 부문의 수요 증가
- 4.1.3 기타 동인
- 4.2 제약
- 4.2.1 사용 가능한 대안 대비 육방정 질화붕소의 높은 가격
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 구매자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)
- 5.1 유형
- 5.1.1 튜브
- 5.1.2 로드
- 5.1.3 분말
- 5.1.4 개스킷
- 5.1.5 판 및 시트
- 5.1.6 기타 유형
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 코팅/이형제/스프레이
- 5.2.2 전기 절연
- 5.2.3 복합 재료
- 5.2.4 산업용 윤활유
- 5.2.5 열 스프레이
- 5.2.6 퍼스널 케어 (화장품 포함)
- 5.2.7 기타 적용 분야
- 5.3 지역
- 5.3.1 아시아-태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 기타 아시아-태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카 공화국
- 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율(%)/ 순위 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 American Elements
- 6.4.3 Denka Company Limited
- 6.4.4 Grolltex Inc
- 6.4.5 Henze Boron Nitride Products AG
- 6.4.6 Höganäs AB
- 6.4.7 Kennametal Inc.
- 6.4.8 Momentive
- 6.4.9 Resonac Corporation
- 6.4.10 Saint-Gobain
- 6.4.11 UK Abrasives, Inc.
- 6.4.12 ZIBO SINYO NITRIDE MATERIALS CO. LTD
- 6.4.13 ZYP Coatings, Inc.
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 스킨케어 제품 요구사항으로 인한 퍼스널 케어 부문의 수요 증가
- 7.2 기타 기회
육방정계 질화붕소(Hexagonal Boron Nitride, h-BN)는 붕소(B)와 질소(N) 원자가 육각형 격자 구조를 이루며 층상으로 배열된 화합물입니다. 흑연과 유사한 결정 구조를 가지며, 흔히 "백색 흑연"이라고도 불립니다. h-BN은 높은 열 안정성, 우수한 전기 절연성, 낮은 마찰 계수, 높은 열전도율(면내), 화학적 불활성, 그리고 중성자 흡수 능력 등 독특하고 우수한 물리화학적 특성을 지니고 있어 다양한 산업 분야에서 핵심 소재로 활용되고 있습니다. 붕소와 질소 원자는 sp2 혼성 궤도를 형성하여 육각형 고리를 이루고, 이 층들은 약한 반데르발스 힘으로 결합되어 있어 층간 미끄러짐이 용이합니다.
h-BN은 주로 제조 방식, 순도, 입자 크기 및 형태에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 고순도 h-BN은 불순물 함량이 매우 낮아 전자 재료, 화장품 등 민감한 응용 분야에 적합하며, 일반 등급 h-BN은 윤활제, 내열 코팅 등 광범위한 산업 분야에 사용됩니다. 또한, 나노 플레이크, 나노 튜브, 나노 시트 형태의 나노 h-BN은 2D 재료 및 복합 재료의 특성 향상에 기여하며, 고온 고압에서 소결하여 제조되는 소결체 h-BN은 기계적 강도가 높아 구조 재료로 활용됩니다. 단결정 또는 다결정 형태의 결정성 h-BN은 특정 전자 및 광학 응용 분야에 사용되기도 합니다.
h-BN의 용도는 그 특성만큼이나 광범위합니다. 첫째, 고온, 고압 환경에서 우수한 고체 윤활 특성을 발휘하여 금속 가공, 베어링, 항공우주 부품 등에 사용되는 고급 윤활제로 활용됩니다. 둘째, 높은 절연 파괴 강도와 열전도율을 동시에 지니고 있어 고온 전자 부품, 절연 기판, 방열판 등 전기 절연 및 열 관리 재료로 필수적입니다. 셋째, 높은 열 안정성과 화학적 불활성으로 인해 용광로 라이닝, 내열 코팅, 도가니 등 내열 재료 및 코팅 분야에서 중요한 역할을 합니다. 넷째, 부드러운 질감, 우수한 피부 밀착력, 자외선 차단 효과로 파우더, 립스틱 등 고급 화장품 원료로도 사용됩니다. 다섯째, 플라스틱, 금속, 세라믹 복합 재료의 열전도율, 기계적 강도, 내마모성 향상에 기여하는 첨가제로 활용됩니다. 마지막으로, 중성자 흡수 능력을 활용하여 원자력 발전소 및 방사선 차폐 재료로도 사용되며, 그래핀과 유사한 2D 구조로 인해 그래핀 소자의 기판, 절연층, 터널링 장벽 등 차세대 전자 소자 연구에 활발히 응용되고 있습니다.
h-BN과 관련된 기술로는 먼저 h-BN 합성 기술이 있습니다. 붕소 화합물과 질소 화합물을 고온에서 반응시키는 화학 기상 증착(CVD), 고온 질화법, 플라즈마 증착법 등이 있으며, 고품질, 대면적 h-BN 제조 기술 개발이 중요합니다. 또한, h-BN은 입방정계 질화붕소(c-BN)와 섬아연광형 질화붕소(w-BN)와 같은 다른 질화붕소 동소체와 밀접한 관련이 있습니다. c-BN은 다이아몬드 다음으로 경도가 높아 연마재, 절삭 공구 등에 사용되며, h-BN을 고온 고압에서 변환하여 얻습니다. 2D 재료 기술 분야에서는 그래핀, 전이금속 디칼코게나이드(TMDC) 등 다른 2D 재료와의 이종 접합 구조(heterostructure) 형성 기술이 새로운 기능성 소자 개발에 필수적이며, h-BN은 그래핀 소자의 성능 향상을 위한 이상적인 기판 재료로 주목받고 있습니다. 이 외에도 h-BN 입자의 표면 개질을 통해 복합 재료 내 분산성을 높이고 계면 접착력을 향상시키는 표면 처리 및 분산 기술도 중요합니다.
h-BN 시장은 전자 산업, 항공우주, 자동차, 화장품 등 다양한 산업 분야의 성장에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 고성능 전자 기기의 방열 및 절연 요구 증가는 h-BN 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 주요 시장 참여자로는 Saint-Gobain, Momentive Performance Materials, 3M, Denka, Showa Denko 등 글로벌 기업들이 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 중국, 일본, 한국 등에서 활발한 연구 개발 및 생산이 이루어지고 있습니다. 시장 성장의 제약 요인으로는 높은 생산 비용과 특정 응용 분야에서의 대체재 존재 등이 있으나, 기술 발전과 수요 증가로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다.
미래 전망에 있어 h-BN은 2D 재료 분야에서 그래핀의 "절연 파트너"로서 그 중요성이 더욱 부각될 것입니다. 고품질, 대면적 h-BN 박막 제조 기술 개발은 차세대 전자 소자 및 양자 컴퓨팅 분야에 필수적입니다. 또한, 전기차 배터리, 5G 통신 장비, 고성능 서버 등에서 발생하는 열을 효과적으로 제어하기 위한 h-BN 기반 복합 재료 및 코팅 기술 개발이 가속화되면서 열 관리 솔루션으로서의 역할이 확대될 것입니다. 생체 적합성 및 화학적 안정성을 활용한 의료 및 바이오 분야 응용 가능성도 탐색되고 있으며, 지속 가능한 제조 공정 개발 및 비용 절감 기술은 h-BN의 시장 확대를 더욱 촉진할 것으로 전망됩니다.