고과당 옥수수 시럽 (HFCS) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

고과당 옥수수 시럽(HFCS) 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 3.41%의 성장률을 기록하며 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 2025년 95억 5천만 달러에서 2026년 98억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 116억 8천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 가공식품 제조업체의 견고한 수요, 음료 제형의 꾸준한 변화, 그리고 제약 분야의 안정적인 수요에 힘입은 바가 큽니다. 클린 라벨 제품에 대한 압력이 증가하고 있음에도 불구하고 시장은 완만한 성장세를 유지하고 있습니다.

미국과 아르헨티나의 유리한 옥수수 가격은 생산 비용을 완화하며, 브라질과 멕시코의 설탕 가격 변동성은 HFCS의 비용 우위를 확대합니다. 아시아 태평양 지역에서는 중산층의 확대로 포장식품 소비가 급증하면서 액상 감미료 사용이 증가하고 있습니다. 반면 북미 지역 브랜드들은 건강 문제와 제조 효율성 사이의 균형을 맞추기 위해 레시피를 조정하고 있습니다. 특히 제약 분야에서는 HFCS가 경구 투여 제형에서 안정적이고 맛있는 부형제로 인정받으면서 가장선호되는 감미료 중 하나로 각광받고 있습니다. 이는 HFCS가 약물의 안정성을 유지하면서도 환자의 복용 편의성을 높이는 데 기여하기 때문입니다. 또한, 전 세계적으로 건강에 대한 인식이 높아지면서 설탕 대체재에 대한 관심이 증가하고 있으며, HFCS는 이러한 추세 속에서 특정 응용 분야에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 하지만 동시에, 설탕세 도입과 같은 규제 압력과 소비자들의 건강 지향적 소비 패턴 변화는 HFCS 시장에 지속적인 도전 과제를 제시하고 있습니다. 제조업체들은 이러한 변화에 대응하기 위해 제품 포트폴리오를 다각화하고, 저당 또는 무설탕 제품 개발에 투자하는 등 다양한 전략을 모색하고 있습니다.

이 보고서는 옥수수 가루에서 추출하여 제조되는 감미료인 고과당 옥수수 시럽(HFCS)의 글로벌 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. HFCS는 옥수수 전분에서 얻은 포도당의 일부를 효소 처리하여 과당으로 전환시킨 것으로, 상업적으로 생산되는 다양한 식품 및 청량음료에서 설탕(자당)의 경제적이고 기능적인 대안으로 널리 활용되고 있습니다. 본 연구는 HFCS 시장의 주요 동인과 제약 요인을 면밀히 검토하고, 제품 유형(HFCS-42, HFCS-55, HFCS-90 이상), 주요 적용 분야(식품 및 음료, 의약품, 동물 사료), 그리고 전 세계 주요 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카) 시장 규모 및 성장 예측을 상세히 제시합니다.

HFCS 시장은 2026년 기준 98억 8천만 달러 규모로 평가되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.41%를 기록하며 116억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 가공식품에 대한 전 세계적인 수요 증가, 기존 설탕 대비 HFCS의 경쟁력 있는 비용 우위, 그리고 음료 제조사들이 선호하는 액상 안정성이 뛰어난 HFCS-55의 특성에 기인합니다. 또한, 생산 및 가공 효율성의 지속적인 향상, 관련 기술 발전, 그리고 옥수수라는 안정적인 원료 공급 또한 시장 확대를 촉진하는 핵심 동인으로 작용하고 있습니다. 특히 HFCS-55는 음료 산업의 강력한 수요에 힘입어 2025년 기준 전체 HFCS 시장 물량의 50.83%를 차지하며 가장 지배적인 제품 유형으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

그러나 시장은 여러 제약 요인에 직면해 있습니다. 건강에 대한 소비자 인식이 높아지면서 저칼로리 또는 무칼로리 감미료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 HFCS 시장에 부정적인 영향을 미 미치고 있습니다. 또한, 각국 정부의 엄격한 규제, 소비자들이 선호하는 ‘클린 라벨’ 트렌드에 따른 설탕으로의 회귀 및 ‘HFCS 무첨가’ 제품 주장 확산, 그리고 스테비아와 같은 새로운 천연 감미료의 등장은 HFCS 시장의 성장을 억제하는 요인으로 작용하고 있습니다.

적용 분야별 분석에서는 식품 및 음료 부문이 HFCS의 가장 큰 소비처로 나타나며, 이는 베이커리, 제과, 유제품 및 디저트, 음료, 기타 식품 및 음료 응용 분야로 세분화됩니다. 특히 의약품 분야는 부형제(excipient)로서의 HFCS 채택이 증가함에 따라 4.27%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 2031년까지 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 동물 사료 분야 또한 HFCS의 중요한 적용처 중 하나입니다.

지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 네덜란드), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 인도네시아, 한국), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카 등 전 세계 주요 시장의 동향이 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 포함하며, Cargill Inc., Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Tate & Lyle PLC, Global Sweeteners Holdings 등 글로벌 주요 기업들의 상세한 프로필을 제공합니다. 보고서는 이러한 분석을 바탕으로 HFCS 시장의 미래 기회와 전망에 대한 중요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가공식품 수요 증가

  • 4.2.2 기존 설탕 대비 경쟁력 있는 비용 우위

  • 4.2.3 음료 제조사의 액상 안정 HFCS-55 선호

  • 4.2.4 생산 및 가공 효율성:

  • 4.2.5 생산 및 가공 기술 발전

  • 4.2.6 원료의 안정적인 공급

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 저/무칼로리 감미료 수요 증가

  • 4.3.2 엄격한 정부 규제

  • 4.3.3 수크로스 및 ‘HFCS 무첨가’ 주장으로의 클린 라벨 전환

  • 4.3.4 새로운 천연 감미료 도입

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 HFCS-42

  • 5.1.2 HFCS-55

  • 5.1.3 HFCS-90 & 이상

• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 식음료

  • 5.2.1.1 베이커리

  • 5.2.1.2 제과

  • 5.2.1.3 유제품 및 디저트

  • 5.2.1.4 음료

  • 5.2.1.5 기타 식음료 적용 분야

  • 5.2.2 의약품

  • 5.2.3 동물 사료

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.1.4 북미 기타 지역

  • 5.3.2 유럽

  • 5.3.2.1 독일

  • 5.3.2.2 영국

  • 5.3.2.3 이탈리아

  • 5.3.2.4 프랑스

  • 5.3.2.5 스페인

  • 5.3.2.6 네덜란드

  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 중국

  • 5.3.3.2 인도

  • 5.3.3.3 일본

  • 5.3.3.4 호주

  • 5.3.3.5 인도네시아

  • 5.3.3.6 대한민국

  • 5.3.3.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 남미 기타 지역

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.3.5.2 사우디아라비아

  • 5.3.5.3 아랍에미리트

  • 5.3.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 카길 Inc.

  • 6.4.2 아처 대니얼스 미들랜드 Co.

  • 6.4.3 인그레디언 Inc.

  • 6.4.4 테이트 & 라일 PLC

  • 6.4.5 글로벌 스위트너스 홀딩스

  • 6.4.6 아그라나 AG

  • 6.4.7 COFCO 롱시 바이오텍

  • 6.4.8 로케트 프레르

  • 6.4.9 쇼와 상교 Co. Ltd

  • 6.4.10 케리 그룹 plc

  • 6.4.11 헝그라나 Kft.

  • 6.4.12 바오링바오 바이올로지 Co. Ltd

  • 6.4.13 재팬 콘 스타치 Co. Ltd

  • 6.4.14 대상㈜

  • 6.4.15 루저우 바이오-켐 테크

  • 6.4.16 테레오스 S.A.

  • 6.4.17 스위트너 서플라이 Corp.

  • 6.4.18 국립 옥수수 제품 회사 (NCMP)

  • 6.4.19 윌마 인터내셔널 Ltd

  • 6.4.20 이집트 전분 및 포도당 회사

7. 시장 기회 및 미래 전망