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고속도로, 도로 및 교량 건설 시장 개요 및 전망 (2025-2030)
본 보고서는 고속도로, 도로 및 교량 건설 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 2025년부터 2030년까지의 성장 동향과 예측을 다룹니다. 시장은 고속도로 건설, 도로 건설, 교량 건설의 유형별 세그먼트와 신규 건설, 재건축, 보수의 건설 유형별 세그먼트, 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카의 지역별 세그먼트로 구분되어 분석됩니다. 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 USD 가치로 제시됩니다.
시장 현황 및 주요 지표
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 고속도로, 도로 및 교량 건설 시장 규모는 2025년에 2조 6,700억 달러로 추정되며, 2030년에는 3조 6,700억 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.55%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아-태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 낮은 수준입니다. 주요 시장 참여자로는 China Communications Construction Group Ltd, Grupo ACS, China Railway Construction Corp. Ltd, Skanska AB, We-Build SPA 등이 있습니다.
시장 분석: 성장 동인 및 도전 과제
이 시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 새로운 인프라에 대한 수요 증가, 도시화 가속화, 인구 증가, 경제 발전, 그리고 현대화 및 유지보수 필요성이 꼽힙니다. 특히 정부의 교통 인프라 투자 및 이니셔티브는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
반면, 시장은 자금 조달의 제약, 규제 장벽, 노동력 부족과 같은 도전 과제에 직면해 있습니다. 또한 환경 규제 준수 및 지역 사회와의 협력 또한 프로젝트 개발에 영향을 미치는 중요한 요소입니다.
지역별 시장 지배력 및 자금 조달 모델 변화
아시아-태평양 지역은 전 세계 고속도로 및 교량 건설 프로젝트에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 중국과 인도가 이 분야의 선두 주자입니다. 인도의 국도망은 14만 5천 킬로미터에 달하며, 이는 미국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 규모로, 지난 9년간(2023년까지) 59% 증가했습니다. 중국은 세계 최대 교량 건설 시장 중 하나로, 세계 10대 현수교 중 8개를 보유하고 있으며, 이 중 5개는 현재 건설 중입니다.
전통적으로 각국 정부가 자국 내 인프라(자금 조달 및 건설 측면에서)의 주요 제공자였으나, 지난 수십 년 동안 고속도로 및 인프라 부문에서 민관 협력(Public-Private Partnerships, PPP)이 점차 보편화되고 있습니다. 정부 기관과 민간 기업 간의 협력은 교통 프로젝트의 자금 조달, 건설 및 유지보수에 중요한 역할을 합니다.
혁신 기술 도입 및 지속 가능성 강조
건설 산업에서는 빌딩 정보 모델링(BIM), 드론, 첨단 재료와 같은 혁신적인 건설 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 기술들은 효율성을 향상시키고, 비용을 절감하며, 안전성을 강화하는 것을 목표로 합니다. 또한, 친환경 재료 사용 및 환경을 고려한 건설 프로세스를 포함하여 지속 가능하고 환경 친화적인 건설 관행에 대한 강조가 커지고 있습니다.
글로벌 고속도로, 도로 및 교량 건설 시장 동향 및 통찰
1. 중국 투자 및 프로젝트에 힘입은 아시아-태평양 지역의 성장
아시아-태평양 지역은 중국의 고속도로 및 교량 건설에 힘입어 시장을 선도하는 지리적 세그먼트입니다. 중국은 전 세계 고속도로 및 교량 건설 분야에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 중국 교통부 통계에 따르면, 중국은 세계 10대 현수교 중 8개를 보유하고 있으며, 이 중 5개는 현재 건설 중입니다. 또한, 세계 10대 최장 케이블 교량 중 9개를 보유하고 있으며, 이 중 4개는 진행 중입니다. 세계 10대 최장 아치교 중 8개도 중국에 위치하며, 이 중 2개는 현재 건설 중입니다.
교량 건설에 대한 이러한 집중은 기술 발전과 주요 프로젝트의 완공이 국가의 경제 및 사회 발전에 기여하고 있음을 보여줍니다. 특히 광둥성 선전-중산 연결의 핵심 요소인 링딩양 대교(Lingdingyang Bridge)는 해상에서 세계 최장 경간 강철 박스 거더 현수교이자 최고 해상 교량으로 주목받고 있습니다. 중국 동부 장쑤성에서는 장자강-징장-루가오 양쯔강 대교(Zhangjiagang-Jingjiang-Rugao Yangtze River Bridge)가 완공 시 세계 최장 현수교 경간이 될 예정이며, 현재 건설 중입니다. 한편, 후베이성에서는 세계 최대 이층 현수교인 옌지 양쯔강 대교(Yanji Yangtze River Bridge)가 건설되고 있으며, 2024년 4월까지 주탑이 완공될 것으로 예상됩니다.
중국은 또한 미국과 인도에 이어 세계에서 세 번째로 큰 도로망을 보유하고 있으며, 지속적인 개발에 주력하고 있습니다. 국가발전개혁위원회(NDRC)와 교통부는 중국의 고속도로 및 교량 인프라에 대한 야심찬 계획을 발표했습니다. 2022년 7월 발표된 ‘국가 고속도로망 계획’ 문서에 따르면, 2050년까지 세계적 수준의 고속도로망을 구축하는 것이 목표입니다. 이 광범위한 계획의 일환으로, 중국은 2035년까지 46만 1천 킬로미터의 고속도로망을 구축할 계획이며, 이 중 16만 2천 킬로미터는 고속도로로 지정될 것입니다. 목표는 현대적이고, 완전한 기능을 갖추며, 효율적이고, 친환경적이며, 지능적이고, 안전한 고속도로 시스템을 구축하는 것입니다. 이 네트워크는 인구 10만 명 이상의 도시와 카운티, 그리고 중요한 육상 국경 항구를 연결할 것입니다. 고속도로 건설에 대한 전략적 투자는 주요 도시의 코로나19 발생 이후 중국의 경제 안정화 노력의 핵심 요소로 간주됩니다. 이러한 포괄적인 이니셔티브는 중국의 교통 네트워크 발전에 대한 의지를 반영합니다. 중국의 광범위한 고속도로 및 교량 건설 프로젝트는 아시아-태평양 지역의 고속도로, 도로 및 교량 건설 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
2. 도시화로 인한 고속도로 건설 수요 증가
세계는 점점 더 도시화되고 있습니다. 세계은행에 따르면, 2023년 전 세계 인구의 56%인 약 44억 명이 도시에 거주했습니다. 이는 1950년 약 3분의 1 수준에서 증가한 수치입니다. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상되며, 2050년에는 도시 인구가 현재의 두 배 이상으로 증가하여 최소 10명 중 7명 가까이가 도시에 거주하게 될 것입니다.
도시 인구가 증가함에 따라, 더 많은 통근자와 거주자를 수용하기 위한 고속도로 및 도로를 포함한 교통 인프라에 대한 수요가 증가합니다. 도시 지역은 더 많은 사람과 차량이 제한된 공간에 집중되면서 일반적으로 더 높은 수준의 교통 체증을 경험합니다. 체증을 완화하고 원활한 교통 흐름을 촉진하기 위해 도시들은 종종 고속도로 건설 및 확장에 투자합니다. 도시 지역은 기업, 산업 및 서비스 제공업체가 도심에 집중되어 있는 경제 및 상업 활동의 중심지입니다. 효율적인 고속도로 및 도로 시스템은 상품 및 서비스 운송에 필수적이며, 경제 성장을 지원합니다.
북미, 라틴 아메리카 및 카리브해 지역은 인구의 5분의 4 이상이 도시 지역에 거주하는 가장 높은 수준의 도시화를 보이는 지역입니다. 북미의 높은 도시화는 전 세계적인 추세와 마찬가지로 고속도로 및 도로 건설 수요를 필연적으로 증가시킵니다.
미국 텍사스주에서는 2023년 4분기에 노스 태런트 익스프레스 용량 개선(North Tarrant Express Capacity Improvement) 프로젝트 건설 작업이 시작되었습니다. 이 프로젝트는 텍사스주에 21km 길이의 고속도로를 건설하는 것으로, 2027년 1분기에 완료될 예정입니다. 이 프로젝트는 운전자에게 신뢰할 수 있는 이동 선택권을 제공하고, 교통 체증을 완화하며, 노스 텍사스 지역의 경제 성장을 지원하는 것을 목표로 합니다. 또 다른 프로젝트인 US 97 벤드 북부 회랑(US 97 Bend North Corridor)은 벤드 시에 9.6km 길이의 US 97 고속도로를 건설하는 것을 포함합니다. 건설 작업은 2023년 4분기에 시작되었으며, 2024년 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트는 벤드를 통과하는 남북 이동 사용자들의 시간 절약을 통해 경제 활력을 지원하는 것을 목표로 합니다. 전 세계적으로 도시 인구가 증가함에 따라 고속도로 수요는 계속 증가하여 시장 성장을 견인할 것입니다.
경쟁 환경
고속도로, 도로 및 교량 건설 시장의 경쟁 환경은 다양한 건설 회사, 계약업체 및 엔지니어링 회사의 존재로 특징지어집니다. 이 산업은 신규 고속도로 건설부터 교량 재건에 이르는 프로젝트 계약을 놓고 기업들이 경쟁하는 매우 경쟁적인 시장입니다. 이 시장에서 경쟁에 영향을 미치는 주요 요소로는 전문성, 경험, 재정적 강점, 그리고 프로젝트를 정해진 시간과 예산 내에 완료할 수 있는 능력이 포함됩니다. China Communications Construction Group Ltd, Grupo ACS, China Railway Construction Corp. Ltd, Skanska AB, We-Build SPA 등이 시장의 주요 참여자들입니다.
최근 산업 동향
* 2024년 2월: 독일 고속도로를 관리하는 아우토반(Autobahn)은 레버쿠젠에 위치한 A1 라인 교량의 첫 번째 구간 공식 개통을 발표했습니다. 1km 길이의 이 교량은 Hochtief, SEH Engineering, Eiffage Métal, Iemants, Max Bögl로 구성된 컨소시엄에 의해 건설되었습니다. 이 교량은 각 방향으로 3차선과 보행자 및 자전거 도로를 갖추고 있습니다. 기존 교량이 해체되면 두 번째 평행 교량 건설이 시작될 예정이며, 2027년부터는 두 교량이 각 방향으로 4차선 통행을 허용할 것입니다.
* 2024년 2월: 선도적인 글로벌 건설 및 개발 회사인 스칸스카(Skanska)는 캘리포니아 모레노 밸리에서 2,780만 달러 규모의 주도 60번(SR-60) 모레노 비치 드라이브 인터체인지 개선 프로젝트의 실질적인 완료를 발표했습니다. 이 인터체인지 개선 프로젝트에는 SR-60 모레노 비치 드라이브 고가교 교체와 서쪽 진입로 및 진출로의 재건축 및 재정렬이 포함되었습니다. 기존 2차선 교량을 7차선 교량으로 교체하고 인터체인지 북측을 재건축함으로써 고속도로 접근성을 향상시키고 증가하는 교통 수요를 수용할 것입니다.
고속도로, 도로 및 교량 건설 시장 보고서 요약
본 보고서는 고속도로, 도로 및 교량 건설 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 규모, 성장 전망, 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 경쟁 환경을 다룹니다.
1. 시장 정의 및 범위
본 시장은 고속도로(고가도로 포함), 도로, 공항 활주로, 공공 보도 및 교량 건설에 주로 관여하는 사업체를 포함합니다. 수행되는 작업은 신규 건설, 재건축, 재활 및 수리 작업을 모두 포함합니다.
2. 시장 규모 및 전망
고속도로, 도로 및 교량 건설 시장은 2024년 2.50조 USD로 추정되었으며, 2025년에는 2.67조 USD에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.55%로 성장하여 3.67조 USD에 이를 것으로 전망됩니다.
3. 시장 세분화
시장은 다음 세 가지 주요 기준으로 세분화됩니다.
* 유형별: 고속도로 건설, 도로 건설, 교량 건설.
* 건설 유형별: 신규 건설, 재건축 및 수리.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카.
특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
4. 시장 동인 및 제약 요인, 기회
* 시장 동인: 인프라에 대한 정부 투자 증가, 전 세계적인 도시화 가속화, 국제 무역 및 물류의 성장, 그리고 노후화된 인프라 개선 필요성 등이 주요 시장 동인으로 작용합니다.
* 시장 제약 요인: 자금 조달의 제약, 숙련된 노동력 부족, 토지 취득 및 통행권 문제 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 지목됩니다.
* 시장 기회: 재생 에너지 통합, 특히 태양광 도로(Solar Roadways)와 같은 기술 발전은 새로운 시장 기회를 제공합니다.
5. 시장 통찰력 및 경쟁 환경
보고서는 가치 사슬/공급망 분석, 정부 규제 및 이니셔티브, 기술 개발, 그리고 COVID-19가 시장에 미친 영향 등 심층적인 시장 통찰력을 제공합니다. 경쟁 환경 분석에는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석이 포함되며, 주요 기업으로는 China Communications Construction Group Ltd., Grupo ACS/Hochtief, China Railway Construction Corp. Ltd., Skanska AB, We-Build SPA, China Railway Group Ltd., Power Construction Corp. of China, OHLA, Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. Ve Sanayi AS, China State Construction Engineering Corp. Ltd., DL E&C Co. Ltd., Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 시장에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
6. 보고서 구조
본 보고서는 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 통찰력, 시장 동학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장의 미래 및 부록으로 구성되어 시장에 대한 종합적인 이해를 돕습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 가치 사슬/공급망 분석
- 4.3 산업 내 정부 규제 및 이니셔티브
- 4.4 시장의 기술 발전
- 4.5 COVID-19가 시장에 미치는 영향
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 인프라에 대한 정부 투자
- 5.1.2 글로벌 도시화
- 5.1.3 국제 무역 및 물류 성장
- 5.1.4 노후화된 인프라
- 5.2 시장 제약
- 5.2.1 자금 조달 제약
- 5.2.2 숙련 노동자 부족
- 5.2.3 토지 취득 및 통행권 문제
- 5.3 시장 기회
- 5.3.1 재생 에너지 통합: 태양광 도로
- 5.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 5.4.1 신규 진입자의 위협
- 5.4.2 공급업체의 교섭력
- 5.4.3 구매자/소비자의 교섭력
- 5.4.4 대체 제품의 위협
- 5.4.5 경쟁 강도
6. 시장 세분화
- 6.1 유형별
- 6.1.1 고속도로 건설
- 6.1.2 도로 건설
- 6.1.3 교량 건설
- 6.2 건설 유형별
- 6.2.1 신규 건설
- 6.2.2 재건 및 수리
- 6.3 지역별
- 6.3.1 북미
- 6.3.1.1 미국
- 6.3.1.2 캐나다
- 6.3.1.3 멕시코
- 6.3.2 유럽
- 6.3.2.1 독일
- 6.3.2.2 프랑스
- 6.3.2.3 이탈리아
- 6.3.2.4 기타 유럽
- 6.3.3 아시아 태평양
- 6.3.3.1 중국
- 6.3.3.2 인도
- 6.3.3.3 일본
- 6.3.3.4 기타 아시아 태평양
- 6.3.4 라틴 아메리카
- 6.3.4.1 브라질
- 6.3.4.2 아르헨티나
- 6.3.4.3 기타 남미
- 6.3.5 중동 및 아프리카
- 6.3.5.1 UAE
- 6.3.5.2 사우디아라비아
- 6.3.5.3 남아프리카
- 6.3.5.4 기타 중동 및 아프리카
7. 경쟁 환경
- 7.1 시장 집중도 개요
- 7.2 기업 프로필
- 7.2.1 China Communications Construction Group Ltd.
- 7.2.2 Grupo ACS/Hochtief
- 7.2.3 China Railway Construction Corp. Ltd.
- 7.2.4 Skanska AB
- 7.2.5 We-Build SPA
- 7.2.6 China Railway Group Ltd.
- 7.2.7 Power Construction Corp. of China
- 7.2.8 OHLA
- 7.2.9 Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. Ve Sanayi AS
- 7.2.10 China State Construction Engineering Corp. Ltd.
- 7.2.11 DL E&C Co. Ltd.
- 7.2.12 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.*
- *목록은 완전하지 않음
- 7.3 기타 회사
8. 시장의 미래
9. 부록
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고속도로, 도로 및 교량 건설은 국가의 경제 발전과 국민 생활의 편의 증진을 위한 핵심 사회기반시설을 구축하는 공학 분야입니다. 이는 사람과 물자의 효율적인 이동을 지원하며, 국가 경쟁력 강화에 필수적인 역할을 수행합니다. 도로는 차량 통행을 위한 지상 구조물이며, 교량은 하천, 계곡, 다른 도로 등 자연적 또는 인공적 장애물을 횡단하기 위한 구조물로서, 이 두 가지는 상호 보완적으로 교통 네트워크를 형성합니다.
도로는 기능과 중요도에 따라 고속도로, 일반국도, 지방도, 시군도 등으로 분류됩니다. 고속도로는 장거리 고속 이동을 목적으로 하며 접근이 통제되는 다차선 도로이고, 일반국도는 국가 주요 지역을 연결하며 고속도로의 보조 기능을 수행합니다. 교량은 구조 형식에 따라 거더교, 트러스교, 아치교, 현수교, 사장교 등으로 다양하게 나뉘며, 재료에 따라 콘크리트교, 강교, 복합교 등으로 구분됩니다. 시공 방법 또한 FCM(Free Cantilever Method), MSS(Movable Scaffolding System), ILM(Incremental Launching Method) 등 다양한 첨단 공법이 적용됩니다.
이러한 인프라의 용도는 매우 광범위합니다. 경제적으로는 물류비 절감, 산업단지 접근성 향상, 지역 균형 발전 촉진, 관광 활성화 등을 통해 국가 경제 성장에 기여합니다. 사회적으로는 통행 시간 단축, 교통 안전성 증대, 응급 서비스 접근성 향상, 국민 생활 편의 증진 등 삶의 질 향상에 직접적인 영향을 미 미칩니다. 또한, 국방 및 안보 측면에서 군사 이동 및 전략적 요충지 확보에 중요하며, 재난 발생 시 구호 물자 수송 및 인명 구조를 위한 핵심 통로 역할을 합니다.
관련 기술은 설계, 시공, 유지보수 전 과정에 걸쳐 고도화되고 있습니다. 설계 단계에서는 BIM(Building Information Modeling), 3D 스캐닝, 지반 조사 및 분석 기술, 풍동 실험, 내진 설계 기술 등이 활용되어 구조물의 안전성과 효율성을 극대화합니다. 시공 단계에서는 드론 측량, IoT 기반 장비 관리, 로봇 자동화 시공, 모듈러 공법 등 스마트 건설 기술이 도입되어 생산성을 높이고 공기를 단축합니다. 또한, 저탄소 콘크리트, 재활용 골재 사용 등 친환경 공법과 대구경 파일 공법, 해상 교량 시공 기술 등 특수 공법이 적용됩니다. 유지보수 단계에서는 센서 기반 모니터링 시스템(SHM), AI 기반 손상 예측 및 진단, 자율주행 로봇을 활용한 점검 등 스마트 유지관리 기술이 발전하고 있으며, 고성능 콘크리트, 섬유 보강 복합재료(FRP) 등 첨단 보수 재료가 사용됩니다.
시장 배경을 살펴보면, 국내 시장은 SOC 투자 감소 추세 속에서 노후 인프라 증가에 따른 유지보수 및 성능 개선 시장이 확대되고 있습니다. 스마트시티, 자율주행차 등 미래 모빌리티 인프라 구축 수요가 발생하고 있으며, 정부의 디지털 전환 및 친환경 정책 기조가 시장에 반영되고 있습니다. 해외 시장은 아시아, 아프리카 등 신흥국 중심의 인프라 투자가 지속되고 있으며, 선진국에서는 노후 인프라 재건 및 스마트 인프라 전환 수요가 증가하고 있습니다. PPP(Public-Private Partnership) 방식의 프로젝트가 늘어나고 있으며, 기후 변화 대응을 위한 친환경 및 복원력 있는 인프라 구축의 중요성이 증대되고 있습니다.
미래 전망은 스마트 인프라 구축, 친환경 및 지속 가능성 강화, 안전 및 복원력 증대, 모듈화 및 자동화, 데이터 기반 의사결정이라는 다섯 가지 핵심 방향으로 전개될 것입니다. 자율주행차, UAM(Urban Air Mobility) 등 미래 모빌리티를 위한 지능형 도로 시스템과 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 인프라 구축이 가속화될 것입니다. 탄소 중립 목표 달성을 위한 저탄소 건설 기술, 에너지 자립형 도로 및 교량, 생태계 보존을 고려한 설계 및 시공이 보편화될 것입니다. 기후 변화에 따른 자연재해에 강한 내재해성 인프라 구축과 첨단 모니터링 시스템을 통한 선제적 안전 관리가 중요해질 것입니다. 또한, 공기 단축 및 품질 향상을 위한 모듈러 공법 확대와 건설 로봇 및 AI 기반 자동화 시공 기술 도입이 가속화될 것이며, BIM, 디지털 트윈, 빅데이터 분석을 활용한 전 생애주기 관리 및 최적화가 이루어질 것으로 전망됩니다.