고관절 치환술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

고관절 치환술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 고관절 치환술 시장의 현재 규모, 성장 동향 및 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 제품(전고관절 치환술, 고관절 표면 치환술, 고관절 재치환술 등), 고정 방식(시멘트 방식 등), 재료(금속-폴리에틸렌, 세라믹-폴리에틸렌 등), 최종 사용자(병원, 정형외과 센터 등) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 개요 및 주요 통계

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 79억 4천만 달러
* 2031년 시장 규모: 96억 6천만 달러
* 연평균 성장률 (2026-2031): 4.01%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면, 고관절 치환술 시장은 2025년 76억 3천만 달러에서 2026년 79억 4천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 96억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인구 고령화, 골관절염 유병률 증가, 그리고 입원 치료를 대체하는 외래 관절 치환술 프로토콜의 확산에 기인합니다. 또한, 외과 의사에게 재현 가능한 부품 정렬을 제공하는 로봇 보조 시스템의 빠른 채택과 골 유착을 최적화하여 장치 수명을 연장하는 3D 프린팅 다공성 임플란트가 시술 성장을 뒷받침하고 있습니다.

지역별로는 북미가 매출을 주도하고 있지만, 중국과 인도의 대량 구매 입찰(volume-based tenders)이 임플란트 비용을 낮추고 환자 접근성을 확대하면서 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 경쟁 환경은 차별화된 기술에 집중되어 있으며, 선도 기업들은 로봇 공학, AI 계획, 표면 공학 임플란트를 통합하여 보험 수가 압박이 심화되는 상황에서도 프리미엄 가격을 확보하고 있습니다.

# 핵심 보고서 요약

* 제품별: 2025년 고관절 치환술 시장 점유율의 62.85%를 전고관절 치환술(Total Hip Replacement)이 차지했으며, 고관절 표면 치환술(Hip Resurfacing)은 2031년까지 연평균 6.57%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 고정 방식별: 2025년 고관절 치환술 시장 규모의 56.90%를 무시멘트 시스템(Cementless systems)이 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.32%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 베어링 커플 재료별: 2025년 매출의 46.20%를 금속-폴리에틸렌(Metal-on-Polyethylene)이 지배했으며, 세라믹-세라믹(Ceramic-on-Ceramic)은 해당 기간 동안 연평균 6.09%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 시술의 70.85%를 병원(Hospitals)이 차지했으며, 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers, ASC)는 연평균 6.61%로 가장 빠른 확장을 보이고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미(North America)가 매출의 37.20%를 차지했으며, 아시아 태평양(Asia-Pacific)은 연평균 5.74%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

# 글로벌 고관절 치환술 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Driver Impact Analysis):

* 골관절염 유병률 증가 (+1.2% CAGR 영향): 전 세계적으로 6억 650만 명이 골관절염을 앓고 있으며, 고령화 및 비만율 증가로 인해 이 수치는 계속 증가하고 있습니다. 고관절 질환의 진행은 특히 공격적이며, 기존 베어링은 20년 생존율 94.1%를 제공하는 OXINIUM 표면보다 35% 더 높은 재치환 위험을 보입니다. 유전체 연구는 900개 이상의 유전자좌가 질병과 관련되어 있음을 밝혀냈으며, 이 중 10%는 기존 치료법과 연관되어 수술을 연기할 수 있는 약물학적 옵션의 가능성을 시사합니다. 고령화와 대사 장애의 결합은 수술 수요를 외과적 수용 능력보다 앞서게 합니다.
* 고령 및 비만 인구 증가 (+0.9% CAGR 영향): 2030년까지 미국에서만 63만 5천 건의 1차 고관절 치환술이 예상되며, 이는 현재보다 171% 증가한 수치입니다. 전 세계적으로는 2060년까지 123만 건을 넘어설 수 있습니다. 높은 체질량 지수(BMI)는 수동 부품 위치 지정을 복잡하게 만들지만, 로봇 시스템은 이러한 문제를 해결하고 BMI 24kg/m² 이상의 환자에서 비구 정확도를 높입니다. 고소득 국가에서 가장 가파른 환자 증가율을 보이지만, 신흥 시장은 적시 치료를 제한하는 수용 능력 격차에 직면해 있습니다.
* 로봇 보조 고관절 치환술 채택 (+0.7% CAGR 영향): Stryker의 Mako 시스템은 50만 건 이상의 고관절 시술에 사용되었으며, 4세대 Mako 4는 재치환술에도 로봇 가이드를 제공합니다. 임상 문헌은 로봇 공학을 통한 더 정밀한 컵 경사 및 오프셋을 확인했지만, 단기 기능 점수는 기존 방법과 유사합니다. 초기 채택자들은 일반적으로 13건의 시술 후 숙련도를 얻으며, 더 빠른 수술실 회전율과 낮은 재치환율로 초기 자본 지출을 상쇄합니다. 북미와 유럽에서 가장 밀도가 높지만, 중국과 호주도 2024년에 현대화 예산이 확대되면서 두 자릿수 판매량 증가를 기록했습니다.
* 골 유착을 가능하게 하는 3D 프린팅 다공성 임플란트 (+0.5% CAGR 영향): 3D 프린팅 기술은 임플란트의 수명을 연장하고 골 유착을 최적화하여 시장 성장에 기여합니다.
* 외래 및 ASC(Ambulatory Surgical Center) 기반 시술로의 전환 (+0.6% CAGR 영향): 외래 수술 센터는 병원 외래 부서에 비해 시설 비용을 약 40.0% 절감하여 무릎 시술당 5,717달러를 절약하며, 고관절 시술에서는 그 이상을 절약합니다. ASC의 감염률은 2.4%로 병원의 3.9%보다 낮으며, 평균 입원 기간은 8시간으로 단축됩니다. 분석가들은 시술 전환으로 ASC 시장 가치가 2021년 370억 달러에서 2028년에는 거의 590억 달러에 이를 것으로 예측합니다.
* 중국-인도 가격-물량 입찰을 통한 접근성 확대 (+0.4% CAGR 영향): 중국과 인도의 대량 구매 입찰은 임플란트 비용을 낮추고 환자 접근성을 확대하여 시장 성장을 촉진합니다.

제약 요인 (Restraints Impact Analysis):

* 높은 임플란트 및 시술 비용 부담 (-0.8% CAGR 영향): 2013년에서 2021년 사이에 메디케어의 전고관절 치환술 보험 수가가 44.04% 하락한 반면, 시술량은 44.17% 증가하여 의료 제공자의 마진을 압박했습니다. 티타늄과 같은 공급망 투입물은 정형외과 제조 비용 기반의 최대 20%를 차지하며, 지정학적 긴장은 변동성을 증폭시킵니다. 이러한 요인들은 비용에 민감한 지역에서의 채택을 제한하고 의료 접근성의 불평등을 심화시킬 위험이 있습니다.
* 기기 리콜 및 금속-금속 소송 (-0.6% CAGR 영향): 금속-금속 임플란트의 실패는 리콜을 촉발하고 규제 및 법적 프레임워크에 영향을 미쳤습니다. 코발트-크롬 베어링에서 발생하는 이온 파편은 염증, 통증 및 잠재적인 신경 독성을 유발하여 재치환율을 가속화했습니다. FDA는 Zimmer Biomet의 CPT 스템이 대퇴골 골절 위험이 높다고 지적했으며, 포장 오류로 인해 Smith+Nephew는 Genesis II 고관절 부품을 회수해야 했습니다.
* 성숙 시장의 보험 수가 압박 (-0.7% CAGR 영향): 북미, 유럽, 일본과 같은 성숙 시장에서는 보험 수가 압박이 심화되어 프리미엄 장치 침투 속도를 늦춥니다.
* 티타늄 및 코발트 공급망 경색 (-0.5% CAGR 영향): 티타늄 및 코발트와 같은 원자재의 공급망 경색은 전 세계적으로, 특히 원자재 수입 지역에서 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

# 세그먼트 분석

제품별: 혁신을 통한 전고관절 치환술의 지배력
전고관절 치환술은 2025년 매출의 62.85%를 차지하며, 모든 연령대에서 임상적 핵심 시술로서의 위상을 재확인했습니다. 이 제품의 고관절 치환술 시장 규모는 2025년 47억 9천만 달러에 달했으며, 탈구 위험을 완화하는 이중 가동성 컵(dual-mobility cups)과 같은 점진적인 디자인 개선과 함께 계속 성장하고 있습니다. 고관절 표면 치환술은 현재 틈새시장이지만, 장기적인 임플란트 호환성을 추구하는 활동적인 환자들 사이에서 골 보존 철학이 확산되면서 연평균 6.57%로 성장하고 있습니다. 로봇 재치환술의 모멘텀은 재치환술량 증가를 강조합니다. Stryker의 Mako 4는 비구 제거 및 재삽입 워크플로우를 단순화하는 알고리즘 가이드를 도입했습니다.

고정 방식별: 무시멘트 시스템이 혁신을 주도
무시멘트 구조는 2025년 매출의 56.90%를 차지했으며, 외과 의사들이 젊고 활동적인 환자들에게 생물학적 고정을 선호함에 따라 관련 고관절 치환술 시장 점유율은 더욱 상승할 것으로 예상됩니다. 고도로 다공성인 티타늄과 탄탈륨은 초기 골 침투를 강화하여 대퇴골 경부 골절에서 표준 나사보다 현저히 높은 불유합률에 비해 2%의 불유합률을 보입니다. 시멘트 스템은 골다공증성 뼈에 필수적이며, 하이브리드 기술은 복잡한 해부학적 구조에 두 가지 원리를 혼합합니다. 적층 제조(Additive manufacturing)는 무시멘트 혁신을 가속화합니다. Smith+Nephew의 CATALYSTEM 스템은 전방 접근 수술에 최적화되어 수술실 시간을 단축합니다.

재료(베어링 커플)별: 첨단 표면의 부상
금속-폴리에틸렌 베어링은 예측 가능한 마모 특성과 비용 효율성으로 인해 2025년 매출의 46.20%를 차지했습니다. 세라믹-세라믹 쌍은 6.09%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 초저 마모를 요구하는 젊은 환자들에게 매력적입니다. OXINIUM 표면 치환 헤드는 35% 낮은 재치환 위험과 20년 생존율 94.1%를 입증하여 사실상의 황금 표준 내구성을 확립했습니다. 제조업체들은 집단 소송 이후 금속-금속 제품을 일제히 철수했습니다. 현재 연구는 고도로 가교 결합된 비타민 E 주입 폴리에틸렌 라이너와 파손에 저항하면서도 관절 부드러움을 희생하지 않도록 설계된 세라믹 매트릭스 복합 재료에 집중하고 있습니다.

최종 사용자별: ASC 경쟁에 적응하는 병원
병원은 다중 동반 질환 사례 및 재치환술의 복잡성에 대한 수용 능력으로 인해 2025년 고관절 치환술의 70.85%를 수행했습니다. 그럼에도 불구하고 ASC 시술 건수는 연평균 6.61%로 증가했으며, 고관절 치환술 시장에서 ASC의 점유율은 10년 말까지 3분의 1에 육박할 수 있습니다. 병원은 기존 입원 시설 내에서 당일 퇴원 경로를 시작하여 ASC 효율성을 모방하면서 자체 중환자실을 활용하여 비상 치료를 제공함으로써 대응하고 있습니다. ASC의 경제성은 여전히 매력적입니다. 지불자 보고 시설 절감액은 평균 40%이며, 감염 발생률은 입원 환자 기준보다 낮습니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 37.20%를 창출했으며, 로봇 공학, AI 계획 및 첨단 베어링 표면의 조기 채택을 통해 기술 리더십을 유지하고 있습니다. 이 지역의 고관절 치환술 시장 규모는 2025년 28억 4천만 달러로 추정되며, 임상적으로 입증된 업그레이드에 대한 유리한 보험 수가가 뒷받침됩니다.
* 유럽: 성숙한 지불자 환경이 꾸준한 성장을 유지하지만, 비용 절감 의무가 프리미엄 장치 침투 속도를 늦춥니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 5.74%로 확장 엔진으로 부상하고 있습니다. 중국과 인도는 임플란트 가격을 절반으로 줄이고 수술 채택을 촉진하는 조달 프로그램을 실행하고 있습니다. 중국의 시술량은 2011년 168,040건에서 2019년 577,153건으로 급증했으며, 국내 임플란트가 시술의 거의 4분의 1을 차지했습니다. 인도는 의료 관광 유입과 병원 투자에 힘입어 선택적 관절 치환술에서 두 자릿수 연간 성장을 예상합니다.
* 남미 및 중동/아프리카: 잠재력이 있지만, 브라질은 2050년까지 39,270건의 하지 관절 치환술을 예상하지만, 현재 보급률은 10만 명당 8.01건으로 전 세계 평균보다 훨씬 낮습니다. 수용 능력 확장은 정형외과 의사 훈련과 장치 비용을 높이는 수입 관세 완화에 달려 있습니다. 걸프 협력 회의(GCC) 국가들은 석유 수입에 힘입어 미국 및 유럽 시스템을 점점 더 많이 수입하고 있으며, 전문 관절 연구소에 자금을 지원하여 장기적으로 현지 제조의 기반을 마련하고 있습니다.

# 경쟁 환경

고관절 치환술 시장 구조는 중간 정도로 통합되어 있으며, Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes가 상당한 매출 블록을 통제하고 있습니다. 각 기업은 로봇 공학, 디지털 계획 스위트 및 독점적인 표면 기술을 포트폴리오에 포함하여 단위 가격을 넘어선 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. Stryker의 Mako는 150만 건 이상의 시술을 기록했으며, Zimmer Biomet의 OrthoGrid 인수는 AI 기반 수술 중 평가를 추가하고, DePuy Synthes는 VELYS 플랫폼을 부분 무릎 및 고관절 응용 분야로 확장하고 있습니다.

Smith+Nephew와 같은 2차 기업들은 OXINIUM과 같은 차별화된 재료와 외과 의사 중심의 기구를 활용하고 있으며, MicroPort, AK Medical, Meril Life는 비용 및 입찰 관계를 통해 지역적으로 경쟁하고 있습니다. 중국의 국내 콘텐츠 선호 정책은 의무적인 가격 상한선을 충족하는 현지 기업들을 부상시키고 있습니다. 동시에 서구 기업들은 Zimmer Biomet이 Paragon 28 인수를 통해 발목 및 발 분야로 진출하는 등 인접 분야를 추구하여 수익원을 다각화하고 있습니다.

진입 장벽은 여전히 높습니다. 증거 기반의 규제 승인, 오랜 훈련 곡선을 통해 형성된 외과 의사의 충성도, 자본 집약적인 로봇 설치는 신규 진입자의 빠른 시장 점유율 확보를 어렵게 합니다. 그러나 AI 템플릿 또는 원격 재활 모니터링을 제공하는 소프트웨어 지향 스타트업은 기존 기업과 협력하여 생태계 협력이 미래 경쟁 우위를 정의할 것임을 시사합니다.

주요 산업 리더:
* Stryker Corporation
* Smith & Nephew plc
* MicroPort Scientific Corporation
* B. Braun SE
* Johnson & Johnson (DePuy Synthes)

# 최근 산업 동향

* 2025년 5월: Zimmer Biomet은 1분기 고관절 매출 4억 9,580만 달러(0.9% 성장)를 기록했으며, Z1 Triple-Taper Femoral Hip System 및 HAMMR Automated Impactor에 대한 외과 의사들의 긍정적인 반응을 강조했습니다.
* 2025년 4월: Smith+Nephew는 1분기 매출 14억 7천만 달러를 보고했습니다. 중국 시장의 역풍으로 고관절 매출은 1.2% 감소했지만, CATALYSTEM Primary Hip이 초기 모멘텀을 얻었고 FDA는 LEGION Medial Stabilized 삽입물을 승인했습니다.
* 2025년 3월: Johnson & Johnson MedTech는 단일 구획 무릎에 대한 VELYS 로봇 보조 솔루션 승인을 발표하고, 외과 의사의 피로를 줄이기 위한 KINCISE 2 자동 충격 시스템을 도입했습니다.
* 2024년 12월: Smith+Nephew는 X선 또는 CT 기반 고관절 모델링을 가능하게 하는 CORIOGRAPH 수술 전 계획 스위트에 대한 FDA 승인을 획득했습니다.
* 2024년 12월: Zimmer Biomet은 금속 민감성 환자를 위해 맞춤 제작된 Persona SoluTion 무시멘트 무릎 시스템에 대한 FDA 승인을 받았습니다.
* 2024년 11월: Zimmer Biomet은 미국에서 유일한 Oxford Cementless Partial Knee에 대한 FDA 승인을 획득했습니다.
* 2024년 10월: Zimmer Biomet은 OrthoGrid Systems 인수를 완료하여 AI 형광 투시 가이드를 고관절 워크플로우에 통합했습니다.

본 보고서는 고관절 치환술 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 1차, 재수술, 표면 치환술 임플란트 및 관련 대퇴골 및 비구 구성 요소, 보조 고정 시스템에서 발생하는 전 세계 제조사 수준의 총 수익을 포함합니다. 다만, 통증 완화제, 외상용 못, 수술 후 재활 서비스, 보조 수술 기구 및 일회용품은 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 고관절 치환술 시장은 2026년 79.4억 달러에서 연평균 4.01% 성장하여 2031년에는 96.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 북미 지역은 높은 시술량과 로봇 수술의 빠른 채택으로 인해 2025년 전 세계 매출의 37.20%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 골관절염 유병률 증가, 고령 및 비만 인구의 지속적인 증가, 로봇 보조 고관절 치환술의 채택 확대, 골 유착을 가능하게 하는 3D 프린팅 다공성 임플란트의 발전이 있습니다. 또한, 외래 및 외래 수술 센터(ASC) 기반 시술로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 2017년 1% 미만에서 2021년 30% 이상으로 급증했습니다. 중국과 인도의 가격-물량 입찰은 시장 접근성을 확대하는 데 기여하고 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 높은 임플란트 및 시술 비용 부담, 기기 리콜 및 금속-대-금속 임플란트 관련 소송, 성숙 시장에서의 보험 상환 압박, 그리고 티타늄 및 코발트와 같은 핵심 재료의 공급망 불안정성이 지적됩니다.

기술적 트렌드 측면에서는 Stryker의 Mako 플랫폼으로 대표되는 로봇 보조 수술이 정밀한 부품 정렬을 제공하며, 인공지능(AI) 기반 계획 및 3D 프린팅 임플란트와의 통합이 주요 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 또한, 중국과 인도에서 시행되는 국가별 물량 기반 입찰은 임플란트 비용을 최대 50%까지 절감시켜 접근성을 높이는 동시에 전 세계 다국적 기업의 가격 구조에 압력을 가하고 있습니다.

본 보고서는 시장을 제품 유형(전체 고관절 치환술, 고관절 표면 치환술, 고관절 재수술 등), 고정 방식(시멘트, 비시멘트, 하이브리드), 재료(금속-폴리에틸렌, 세라믹-폴리에틸렌, 세라믹-세라믹, 금속-금속), 최종 사용자(병원, 정형외과 센터, 외래 수술 센터 등), 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역별로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Zimmer Biomet, Stryker Corporation, Johnson & Johnson (DePuy Synthes), Smith & Nephew plc 등 20개 주요 글로벌 기업의 프로필과 시장 점유율, 전략적 정보 등을 다룹니다.

연구 방법론은 정형외과 의사, 조달 책임자 등과의 1차 인터뷰와 WHO, OECD 보건 통계, 국가 관절 등록부 등 공개 데이터셋을 활용한 2차 연구를 결합합니다. 연간 고관절 치환술량에 대한 상향식 및 하향식 모델링, 다변량 회귀 분석, ARIMA 노이즈 보정, 엄격한 데이터 검증 과정을 통해 신뢰성 높은 시장 규모 및 성장 예측을 도출합니다. Mordor Intelligence의 보고서는 제품 범위, 지리적 포함, 업데이트 주기, 통화 처리의 일관성을 통해 시장 추정치의 신뢰성을 확보하고 있습니다.

이 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하며, 전략적 의사결정을 위한 핵심 정보를 담고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 골관절염 유병률 증가
  • 4.2.2 노인 및 비만 인구 증가
  • 4.2.3 로봇 보조 고관절 치환술 채택
  • 4.2.4 골 성장 촉진을 위한 3D 프린팅 다공성 임플란트
  • 4.2.5 외래 및 ASC 기반 시술로의 전환
  • 4.2.6 중국-인도 가격-물량 입찰을 통한 접근성 확대
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 임플란트 및 시술 비용 부담
  • 4.3.2 기기 리콜 및 금속-대-금속 소송
  • 4.3.3 성숙 시장에서의 보험 급여 압박
  • 4.3.4 티타늄 및 코발트 공급망 경색
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 전체 고관절 치환술
  • 5.1.2 고관절 표면 치환술
  • 5.1.3 고관절 재수술
  • 5.1.4 기타 제품
• 5.2 고정 유형별
  • 5.2.1 시멘트 고정
  • 5.2.2 무시멘트 고정
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 재료별 (베어링 커플)
  • 5.3.1 금속-폴리에틸렌
  • 5.3.2 세라믹-폴리에틸렌
  • 5.3.3 세라믹-세라믹
  • 5.3.4 금속-금속
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 정형외과 센터
  • 5.4.3 외래 수술 센터
  • 5.4.4 기타 최종 사용자
• 5.5 지역
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.3 중동 & 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 짐머 바이오메트
  • 6.3.2 스트라이커 코퍼레이션
  • 6.3.3 존슨앤드존슨 (디퓨 신테스)
  • 6.3.4 스미스앤드네퓨 plc
  • 6.3.5 비. 브라운 SE
  • 6.3.6 마이크로포트 사이언티픽 코퍼레이션
  • 6.3.7 에노비스 (DJO 글로벌)
  • 6.3.8 이그잭텍 Inc.
  • 6.3.9 코린 그룹
  • 6.3.10 라이트 메디컬 그룹 N.V.
  • 6.3.11 인테그라 라이프사이언스
  • 6.3.12 글로버스 메디컬
  • 6.3.13 컨포미스
  • 6.3.14 메닥타 그룹
  • 6.3.15 리마코퍼레이트
  • 6.3.16 바이오임피안티
  • 6.3.17 아쓰렉스
  • 6.3.18 마티스 Ltd 베틀라흐
  • 6.3.19 유나이티드 오소페딕
  • 6.3.20 JRI 오소페딕스

7. 시장 기회 & 미래 전망