호스피스 케어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

호스피스 케어 시장 개요 및 분석 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 전망

글로벌 호스피스 케어 시장은 2025년 817억 5천만 달러에서 2026년 883억 1천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 1,298억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.02%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 견고한 성장은 65세 이상 인구의 전례 없는 증가, 확대된 보험 보장, 그리고 기술 기반의 환자 의뢰 시스템에 힘입은 바가 큽니다. 인구 통계학적 압력은 가정 기반 서비스에 대한 강력한 환자 선호와 맞물려 있으며, 인공지능(AI) 도구는 말기 진단부터 호스피스 등록까지의 기간을 단축시키고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 883억 1천만 달러
* 2031년 시장 규모: 1,298억 3천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 8.02% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 보고서 요약

* 케어 수준별: 2025년에는 일상적인 재택 간호(Routine Home Care)가 호스피스 케어 시장 점유율의 89.08%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 지속적인 재택 간호(Continuous Home Care)는 2031년까지 11.64%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 서비스 제공자별: 2025년에는 호스피스 케어 센터가 시장 규모의 60.98%를 차지했으며, 가정 환경(Home Settings)은 2031년까지 10.32%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 환자 진단별: 2025년에는 치매가 호스피스 케어 시장 점유율의 26.24%를 차지했습니다. 울혈성 심부전(Congestive Heart Failure)은 2031년까지 10.41%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지불자별: 2025년에는 메디케어(Medicare)가 호스피스 케어 시장 규모의 88.15%를 차지하며 지배적이었으나, 민간 보험(Private Insurance)은 2031년까지 8.79%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년에는 북미가 호스피스 케어 시장에서 40.95%의 가장 큰 점유율을 유지했습니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 10.74%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 호스피스 케어 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동력 (Drivers)

* 급속한 고령화 인구 및 다중 질환 증가 (+1.3% CAGR 영향): 2050년까지 65세 이상 인구가 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 이는 말기 지원이 필요한 만성 질환의 유병률을 급격히 높이고 있습니다. 사전 돌봄 계획은 호스피스 이용 가능성을 5배 이상 증가시키며, 선제적인 논의가 서비스 이용에 미치는 중요한 영향을 보여줍니다. 이러한 요인들은 급성기 치료 비용을 낮추면서도 결과에 영향을 미치지 않는 가정 기반 모델의 경제적 타당성을 강화합니다.
* 가정 기반 일상 재택 간호(RHC) 선호도 증가 (+1.0% CAGR 영향): 환자들이 존엄성과 친숙함을 중요하게 여기고 가족들이 가정 환경을 정서적 편안함과 연결시키기 때문에 일상 재택 간호가 서비스 일수의 89.51%를 차지합니다. 메디케어의 초기 60일간 일일 218.33달러 지급은 제공자의 경제성을 유지하며 RHC로의 전환을 강화합니다. 원격 모니터링 및 원격 증상 평가는 임상의가 원거리에서 더 높은 중증도를 관리할 수 있도록 하여 가정으로의 전환을 더욱 촉진합니다.
* 메디케어/메디케이드 및 민간 보험 보장 확대 (+0.8% CAGR 영향): CMS는 2025 회계연도에 호스피스 총 지급액을 2.9% 인상하고 상한선을 34,465.34달러로 설정하여 약 7억 9천만 달러의 추가 수익을 창출했습니다. 2026 회계연도에는 2.4%의 추가 인상이 제안되어 공공 지불자 기반의 예측 가능한 성장을 유지합니다. 민간 보험사들도 호스피스 혜택을 강화하여 민간 자금 지원 에피소드에서 9.14%의 CAGR을 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 움직임은 특히 메디케이드 기준을 벗어나지만 장기간의 자비 지출을 감당할 수 없는 중산층 가구의 재정적 장벽을 줄입니다.
* AI 기반 의뢰 분석을 통한 진단-호스피스 간격 단축 (+0.7% CAGR 영향): AI를 도입한 호스피스 제공자들은 전자 처방 시간을 20초에서 2-3초로 단축하고 99%의 약물 코드화 정확도를 달성하여 임상 직원이 직접적인 환자 돌봄에 집중할 수 있도록 합니다. 예측 모델은 자격 여부를 더 일찍 식별하여 환자의 삶의 질과 비용 절감을 저해했던 과거의 지연을 해소합니다.
* 사모펀드(PE) 지원 영리 체인의 마이크로 시장 통합 (+0.6% CAGR 영향): 사모펀드 후원을 받는 영리 체인에 의한 소규모 시장 통합(Micro-Market Roll-Ups)이 북미에서 지배적이며, 일부 유럽 시장으로 확대되고 있습니다.
* 문화 맞춤형 비암성 질환 프로그램 (+0.5% CAGR 영향): 아시아 태평양 지역이 주도하고 있으며, 북미와 유럽이 뒤따르고 있습니다.

3.2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 높은 자비 부담 비용 및 연간 지급 상한선 (-0.7% CAGR 영향): 상한선 인상에도 불구하고, 미국 호스피스의 18.6%가 2020 회계연도 상한선을 초과하여 마진을 압박하고 서비스 확장을 제한했습니다. 가족들은 초기 60일 이후에도 일상 재택 간호에 대해 일일 172.35달러, 지속적인 재택 간호에 대해 일일 1,565.46달러를 부담해야 하므로 장기적인 이용을 저해합니다.
* 호스피스 인력 부족 및 25% 이상의 RN 이직률 (-0.5% CAGR 영향): 25%를 초과하는 등록 간호사(RN) 이직률은 기관의 지식을 고갈시키고 채용 비용을 증가시킵니다. 미국 RN 인력은 2035년까지 456만 명에 이를 것으로 예상되지만, 호스피스 실무에 필수적인 통증 관리 및 상담 기술을 갖춘 인력은 일부에 불과합니다.
* CMS 특별 집중 프로그램(Special Focus Program)으로 인한 규제 부담 증가 (-0.3% CAGR 영향): CMS의 특별 집중 프로그램은 규제 준수 부담을 높여 품질이 낮은 서비스에 불이익을 주고 자원 부족 독립 기관에 어려움을 초래합니다.
* 데이터 상호운용성 격차로 인한 청구 지연 (-0.3% CAGR 영향): 파편화된 EHR(전자 건강 기록) 시스템을 가진 시장에서 특히 심각하며, 청구 지연을 야기합니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 케어 수준별: 일상 재택 간호의 지배력과 지속적인 재택 간호의 가속화
일상 재택 간호는 2025년 수익의 89.08%를 차지하며, 익숙한 환경에서 제공되는 서비스와 일일 상환 모델을 통해 호스피스 케어 시장의 기반을 다지고 있습니다. 복합적인 다중 질환과 간병인 스트레스가 24시간 임상 감독에 대한 수요를 자극함에 따라, 규모는 작지만 지속적인 재택 간호는 연간 11.64% 성장할 것으로 예상됩니다. 일반 입원 간호는 통제되지 않는 증상에 대한 중요한 상향 경로로 남아 있으며, 입원 휴식 간호는 간병인의 소진을 완화합니다. 기술 발전과 ‘병원-재택(hospital-at-home)’ 모델이 고난이도 재택 치료를 가능하게 하면서 지속적인 재택 간호가 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

4.2. 서비스 제공자별: 호스피스 케어 센터의 선두와 가정 환경의 가속화
전문 호스피스 케어 센터는 2025년 수익의 60.98%를 차지하며, 다학제 팀, 현장 약국, 사별 서비스 등을 제공하여 시장을 지탱합니다. 운영 규모는 환자당 간접비를 낮추면서도 새로운 HOPE 도구를 통해 벤치마킹되는 견고한 품질 지표를 유지합니다. 가정 환경은 현재 규모는 작지만, 가상 병동 인프라가 확산되고 가족들이 함께 머무는 것을 우선시함에 따라 2031년까지 10.32%의 CAGR로 다른 모든 부문을 능가할 것입니다. 원격 진료, 원격 활력 징후 모니터링, AI 기반 증상 점수 측정기는 임상의가 가정에서 기관 수준의 치료를 제공할 수 있도록 하여 저비용 환경에 대한 지불자의 열정을 높입니다.

4.3. 환자 진단별: 치매의 선두와 심장 질환의 성장 가속화
치매는 2025년 수익의 26.24%를 차지했으며, 진행성 인지 저하가 말기 경로로 인식되는 경향이 증가하고 있음을 반영합니다. 그러나 자격 기준이 임상 현실에 뒤처져 보급률을 억제하는 경우가 많습니다. 울혈성 심부전은 규모는 작지만, 전문 프로토콜이 증상 완화 및 가족 상담에서 호스피스의 역할을 입증함에 따라 연간 10.41% 성장할 것으로 예상됩니다. 암은 잘 확립된 경로로 인해 여전히 상당한 비중을 차지하지만, 비암성 질환이 전체 입원 환자의 대다수를 차지하며 호스피스 케어 시장을 확장하고 있습니다.

4.4. 지불자별: 메디케어의 지배력과 민간 보험의 성장 도전
메디케어는 2025년 호스피스 일수의 88.15%를 지원하며 호스피스 케어 시장의 중심 역할을 확고히 했습니다. 호스피스 혜택의 일일 지급 구조는 수익 예측 가능성을 제공하지만, 연간 상한선은 예상 체류 기간을 초과하는 제공자에게 압력을 가합니다. 가장 빠르게 성장하는 8.79%의 민간 보험 부문은 공공 보험 보장을 점점 더 모방하면서 질병 관리 부가 서비스를 추가하여 상품을 차별화하고 있습니다. 규제 변화는 지불자 구성을 변경할 수 있습니다. 2024년 호스피스 케어법은 새로운 메디케어 인증에 5년간의 유예 기간을 부과하여 신규 진입자들이 상업적 지불자로 향하도록 유도할 수 있습니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2025년 수익의 40.95%를 차지하며, 성숙한 미국 메디케어 프레임워크와 캐나다의 주정부 완화 의료 프로그램에 기반을 두고 있습니다. 높은 기술 보급률, 고급 전자 건강 기록(EHR) 인프라, 운영 규모를 개선하는 사모펀드 통합 증가가 지역 성장에 기여합니다. 인력 부족과 지급 상한선 압력이 확장을 억제하지만, 정책 안정성은 호스피스 케어 시장 전반에 걸쳐 투자자 신뢰를 유지합니다.
* 유럽: 채택률이 이질적이며, 전체 사망자의 13%만이 완화 의료를 받고 슬로베니아의 0.3%에서 프랑스의 30.4%에 이르는 큰 격차를 보입니다. 영국의 자선 네트워크는 2023-24년에 95,000명의 자원봉사자들의 지원을 받아 31만 명을 돌보며 시민 사회 참여의 힘을 보여주었습니다. 독일과 이탈리아는 호스피스를 법정 보험에 점진적으로 통합하고 있지만, 병상 수용 능력과 재택 간호 자금 지원 면에서는 여전히 서유럽 선두 국가들에 뒤처져 있습니다.
* 아시아 태평양: 급속한 인구 고령화와 변화하는 문화적 태도에 힘입어 10.74%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 지역입니다. 일본의 재택 사망률은 병원 환경보다 높은 보고된 품질 점수와 관련이 있습니다. 한국의 말기 암 환자 중 호스피스 이용률은 여전히 20.8%에 불과하여 성장 여지가 충분함을 시사합니다. 중국은 지역사회 완화 의료 시범 사업을 추진하고 있지만, 가족 중심의 의사 결정 규범과 환자 자율성 이니셔티브를 조화시켜야 합니다. 정부 투자와 모바일 건강 혁신은 아시아 태평양을 미래 호스피스 케어 시장 성장의 핵심 기여자로 자리매김하게 합니다.

6. 경쟁 환경

호스피스 케어 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Chemed의 VITAS, Encompass-ENSG, LHC/Pennant가 미국 수익의 약 3분의 1을 차지하며, 수십 개의 중견 지역 업체들이 나머지를 구성합니다. 사모펀드 후원사들은 기술을 활용하여 백오피스 비용을 절감하고 유리한 공급업체 계약을 협상함으로써 통합 활동을 강화하고 있습니다. UnitedHealth가 Amedisys 사업장을 BrightSpring과 Pennant에 매각하기로 합의한 것은 규제 당국의 반독점 감시를 보여줍니다.

전략은 점점 더 통합된 케어 생태계를 중심으로 전개됩니다. 선도적인 운영자들은 급성기 병원, 숙련 간호 체인, 재택 건강 기관과 합작 투자를 형성하여 원활한 환자 의뢰 경로를 구축합니다. 약물 조정 자동화 및 위기 에피소드 예측을 위한 AI 기반 플랫폼은 서비스 차별화를 제공하고 전환 비용을 내재화합니다. 그러나 CMS의 다가오는 특별 집중 프로그램은 규제 준수 요구 사항을 높여 품질이 낮은 서비스에 불이익을 주고 자원 부족 독립 기관에 어려움을 초래합니다.

가상 우선(virtual-first) 진입자들은 원격 호스피스, 원격 활력 징후 모니터링, 긱 이코노미 간호사 인력을 결합하여 시장을 교란할 위험이 있습니다. 이러한 모델은 아직 틈새시장이지만, 물리적 서비스 범위가 부족한 농촌 지역 수혜자를 대상으로 하는 지불자들에게 매력적입니다. 기존 업체들은 모바일 호스피스 팀을 확장하고 음성 인식 문서화에 투자하여 임상 직원의 시간을 확보함으로써 대응하고 있습니다. 전반적으로 성공은 규모 효율성과 호스피스 케어의 근간을 이루는 개인화된 정신의 균형을 맞추는 데 달려 있습니다.

주요 산업 리더:
* VITAS Healthcare Corporation
* Amedisys Inc.
* Gentiva Hospice (Kindred)
* AccentCare Inc.
* LHC Group (Optum)

7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: UnitedHealth와 Amedisys는 합병 승인 시 일부 재택 건강 및 호스피스 지점을 BrightSpring Health Services와 The Pennant Group에 매각하기로 합의하여 여러 주에서 소유권 패턴을 재편했습니다.
* 2025년 3월: Wise Hospice Options는 AI를 배포하여 전자 처방 시간을 20초에서 2-3초로 단축하고 99%의 코드화 정확도를 달성하여 자동화를 통한 운영 효율성을 입증했습니다.

이 보고서는 심각한 질병을 앓는 환자의 편안함, 돌봄, 삶의 질 향상에 중점을 둔 호스피스 케어 시장을 분석합니다. 호스피스 케어는 치료가 불가능하거나 환자가 특정 치료를 거부할 때 제공되는 서비스입니다. 보고서의 범위는 서비스 수준, 서비스 제공자, 환자 진단, 지불자 및 지역별 시장 세분화를 포함하며, 전 세계 주요 17개국의 시장 규모와 동향을 다룹니다.

호스피스 케어 시장은 2026년 883억 1천만 달러에서 2031년 1,298억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.02%에 달합니다.

주요 시장 성장 동력으로는 급속한 고령화 및 다중 질환 증가, 가정 기반 일상적 재택 간호(RHC) 선호도 증가, 메디케어/메디케이드 및 민간 보험 상환 확대가 있습니다. 또한, AI 기반 추천 분석을 통한 진단-호스피스 간격 단축, 사모펀드(PE) 지원 영리 체인의 소규모 시장 통합(Micro-Market Roll-Ups), 문화적으로 맞춤화된 비암성 질환 프로그램 개발도 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 높은 본인 부담금 및 연간 지불 상한선, 호스피스 인력 부족 및 25% 이상의 간호사 이직률, CMS 특별 집중 프로그램으로 인한 규제 준수 부담 증가, 데이터 상호 운용성 격차로 인한 청구 지연 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

서비스 수준별로는 일상적 재택 간호(Routine Home Care)가 2025년 매출의 89.08%를 차지하며, 환자들이 익숙한 가정 환경을 선호하는 경향을 보여줍니다. 주요 서비스 제공자로는 호스피스 케어 센터, 재택 간호 환경, 병원, 전문 요양 시설 등이 있습니다. 환자 진단별로는 암, 치매, 울혈성 심부전, 만성 폐쇄성 폐질환 등이 주요 유형이며, 지불자별로는 메디케어, 메디케이드, 민간 보험, 본인 부담금 등이 주요 지불원입니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 급속한 인구 고령화, 정책 지원, 가정 기반 완화 의료 모델 채택 증가에 힘입어 2031년까지 10.74%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 중동 및 아프리카, 남미(브라질, 아르헨티나 등) 지역도 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 VITAS Healthcare, Amedisys, Gentiva Hospice 등 주요 기업 20곳의 프로필을 포함합니다. 각 기업 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 다룹니다.

보고서는 또한 미개척 영역(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need) 평가를 통해 시장 기회 및 미래 전망을 제시합니다. 특히 AI 기반 플랫폼은 행정 시간 단축, 추천 정확도 향상, 조기 환자 식별 지원을 통해 호스피스 운영의 질과 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급속한 고령화 인구 및 다중 질환 증가
  • 4.2.2 재택 기반 일상 가정 간호(RHC) 선호
  • 4.2.3 메디케어/메디케이드 및 민간 보험사 상환 확대
  • 4.2.4 AI 기반 추천 분석을 통한 진단-호스피스 간격 단축
  • 4.2.5 PE 지원 영리 체인에 의한 마이크로 시장 통합
  • 4.2.6 문화 맞춤형 비암성 질환 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 본인 부담금 및 연간 지불 한도
  • 4.3.2 호스피스 인력 부족 및 25% 이상의 RN 이직률
  • 4.3.3 CMS 특별 집중 프로그램으로 인한 규정 준수 부담 증가
  • 4.3.4 데이터 상호 운용성 격차로 인한 청구 지연
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 공급자의 교섭력
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 치료 수준별
  • 5.1.1 일반 재택 간호
  • 5.1.2 지속적 재택 간호
  • 5.1.3 일반 입원 간호
  • 5.1.4 입원 단기 휴식 간호
• 5.2 서비스 제공자별
  • 5.2.1 호스피스 케어 센터
  • 5.2.2 재택 간호 환경
  • 5.2.3 병원
  • 5.2.4 전문 요양 시설
• 5.3 환자 진단별
  • 5.3.1 암
  • 5.3.2 치매
  • 5.3.3 울혈성 심부전
  • 5.3.4 만성 폐쇄성 폐질환
  • 5.3.5 기타 진단
• 5.4 지불자별
  • 5.4.1 메디케어
  • 5.4.2 메디케이드
  • 5.4.3 사보험
  • 5.4.4 자비 및 기타
• 5.5 지역
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 VITAS 헬스케어 Corp.
  • 6.3.2 Amedisys Inc.
  • 6.3.3 젠티바 호스피스 (킨드레드)
  • 6.3.4 AccentCare Inc.
  • 6.3.5 LHC 그룹 (옵텀)
  • 6.3.6 HCR 매너케어
  • 6.3.7 프루이트헬스
  • 6.3.8 코버넌트 케어
  • 6.3.9 홈 인스테드 Inc.
  • 6.3.10 마리 퀴리
  • 6.3.11 벤튼 호스피스 서비스
  • 6.3.12 시즌스 호스피스 및 완화 의료
  • 6.3.13 블루 릿지 호스피스
  • 6.3.14 크로스로드 호스피스
  • 6.3.15 선코스트 호스피스
  • 6.3.16 타이드웰 호스피스
  • 6.3.17 오하이오 호스피스
  • 6.3.18 젠티바 헬스 서비스
  • 6.3.19 오아시스 호스피스
  • 6.3.20 실버라도 호스피스

7. 시장 기회 및 미래 전망