휴먼 머신 인터페이스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

휴먼 머신 인터페이스(HMI) 시장 개요: 성장 동향 및 2026-2031년 전망

본 보고서는 휴먼 머신 인터페이스(HMI) 시장의 규모, 동향, 점유율 및 2026년부터 2031년까지의 글로벌 전망을 상세히 분석합니다. HMI 시장은 제공 방식(하드웨어, 소프트웨어 등), 인터페이스 기술(터치스크린, 푸시 버튼/키패드 등), 구성(임베디드 HMI, 독립형 HMI 등), 최종 사용자 산업(자동차, 식음료 등) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

HMI 시장은 2025년 54억 2천만 달러에서 2026년 58억 2천만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 82억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 7.35%로 예측됩니다.

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 58억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 82억 9천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 7.35% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음

2. 핵심 시장 동인 및 촉매 요인

HMI 시장의 성장을 이끄는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 강력한 공장 디지털화 프로그램: 산업 4.0 채택 가속화는 HMI를 수동적인 디스플레이에서 센서, MES(제조 실행 시스템), ERP(전사적 자원 관리) 데이터를 통합하는 데이터 기반 명령 허브로 변화시키고 있습니다. 작업자들은 HMI를 통해 협동 로봇을 조율하고, 배치 변경을 조정하며, 예측 유지보수 워크플로우를 시작합니다.
* OT-IT 통합 확대: 운영 기술(OT)과 정보 기술(IT)의 통합이 증가하면서 HMI는 실시간 통찰력을 제공하고 가동 중단 시간을 줄이며 작업자 생산성을 향상시키는 데 필수적인 역할을 합니다.
* 인간 중심의 Industry 5.0 생산 모델로의 전환: Industry 5.0은 협동 로봇에 중점을 두며, 원활한 인간-기계 협업을 위해 직관적인 HMI가 필수적입니다.
* 엣지 연결 패널, 몰입형 시각화 및 보안 아키텍처에 대한 투자 증가: 제조업체들은 실시간 통찰력, 가동 중단 시간 단축, 인력 생산성을 우선시함에 따라 이러한 기술에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

3. 주요 보고서 요약 (세그먼트별 분석)

* 제공 방식 (Offering):
* 하드웨어는 2025년 HMI 시장 점유율의 56.30%를 차지하며 명확한 선두를 유지했습니다. 산업용 PC 및 패널이 핵심적인 역할을 합니다.
* 서비스 부문은 2031년까지 10.94%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 통합, 사이버 보안 강화 및 지속적인 교육에 대한 수요 증가를 반영합니다.
* 인터페이스 기술 (Interface Technology):
* 터치스크린은 2025년 매출 점유율의 70.40%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 장갑을 낀 상태에서도 사용 가능한 정전식 레이어와 강화 유리가 혹독한 공장 환경 요구사항을 충족합니다.
* AR/VR 지원 인터페이스는 2031년까지 17.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며, 작업자 상호작용 패러다임을 재편하고 있습니다.
* 구성 (Configuration):
* 임베디드 HMI 솔루션은 2025년 HMI 시장 규모의 45.30%를 차지했습니다. PLC와의 긴밀한 통합과 결정론적 응답이 강점입니다.
* 분산형 또는 원격 HMI는 2031년까지 11.85%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업 (End-User Industry):
* 자동차 산업은 2025년 HMI 시장 규모의 21.50%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 높은 로봇 밀도와 잦은 모델 변경이 주요 요인입니다.
* 반도체 및 전자 산업은 10.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문으로 예측됩니다.
* 지역 (Region):
* 아시아 태평양 지역은 2025년 HMI 시장 점유율의 37.60%를 차지하며 가장 큰 시장입니다.
* 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 9.25%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

4. 글로벌 HMI 시장 동향 및 통찰 (심층 분석)

* 산업 4.0 채택 가속화: HMI는 센서, MES, ERP 피드를 상황 인식 대시보드로 통합하는 데이터 기반 명령 허브로 진화하고 있습니다. Industry 5.0의 협동 로봇 강조는 직관적인 HMI의 중요성을 부각합니다.
* OT-IT 사이버 보안 요구사항의 융합: 원격 연결 및 엔터프라이즈 클라우드 링크는 기존 패널을 현대적인 공격 표면에 노출시키므로, 제로 트러스트 아키텍처(Zero Trust Architecture)로의 전환이 촉진됩니다. 유럽 연합의 NIS2 지침은 중요 인프라 운영자에게 엄격한 인증 및 역할 기반 제어를 요구합니다.
* 예측 UX를 가능하게 하는 엣지 AI: AI 기반 마이크로프로세서에서 실행되는 로컬 추론 엔진은 화면 레이아웃을 조정하고, 경고 우선순위를 지정하며, 핸즈프리 음성 또는 제스처 명령을 가능하게 합니다. 웨어러블 AR 인터페이스는 오류율을 줄이고 작업 속도를 높이는 데 기여합니다.
* 로우코드/노코드 HMI 구성 도구: 드래그 앤 드롭 빌더를 통해 전문가가 대시보드를 맞춤 설정할 수 있어 코딩 주기를 단축하고 민첩성을 높입니다.
* 에너지 효율적인 산업용 디스플레이: 지속 가능성 및 규제 준수 요구사항으로 인해 에너지 효율적인 HMI에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 5G 기반 초저지연 원격 HMI: 5G 네트워크는 초저지연 원격 HMI를 가능하게 하여 광산 및 석유 플랫폼과 같은 환경에서 원격 기계 제어를 가능하게 합니다.

5. 시장 제약 요인

* 기존 PLC 설치 기반: 오래된 컨트롤러는 최신 프로토콜이 부족하여 통합에 어려움을 겪습니다. 기업들은 기존 자산을 교체하기보다는 프로토콜 게이트웨이를 추가하여 비용과 복잡성을 증가시키는 경향이 있습니다.
* 특수 반도체 공급망 변동성: 새로운 수입 관세와 제한된 파운드리 생산 능력으로 인해 산업용 터치 컨트롤러의 리드 타임이 길어지고 있습니다.

6. 세그먼트별 심층 분석

* 제공 방식: 하드웨어는 견고한 패널, 산업용 PC, 엣지 게이트웨이의 중요성으로 인해 시장을 지배합니다. 서비스 부문은 통합, 사이버 보안 강화, 지속적인 교육 수요에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 모듈형 보드, 고휘도 디스플레이, 핫스왑 SSD 베이, 현장 업그레이드 가능한 CPU 등 하드웨어 진화가 진행 중입니다.
* 인터페이스 기술: 터치스크린은 혹독한 환경에 적합한 특성으로 인해 여전히 HMI 시장의 대부분을 차지합니다. 그러나 AR/VR 인터페이스는 공간 오버레이, 몰입형 디자인 검토 등을 통해 작업자 상호작용 패러다임을 혁신하며 가장 빠른 성장을 보입니다.
* 최종 사용자 산업: 자동차 산업은 높은 로봇 밀도와 잦은 모델 변경으로 인해 HMI 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 반도체 및 전자 제조는 나노미터 정밀도와 고급 HMI 표면을 결합한 웨이퍼 검사 도구 등 특수 요구사항으로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 구성: 임베디드 HMI는 PLC와의 긴밀한 통합과 빠른 응답으로 인해 시장의 상당 부분을 차지합니다. 분산형 아키텍처는 보안 이더넷을 통한 브라우저 기반 그래픽 제공 및 사설 5G 백본을 통한 원격 기계 제어를 통해 민첩성을 높이며 성장하고 있습니다.

7. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 HMI 시장의 37.60%를 차지하는 최대 시장입니다. 중국의 스마트 공장 확산, 일본과 한국의 차세대 OLED 패널 상용화, 인도의 생산 연계 인센티브가 성장을 견인합니다.
* 중동 및 아프리카: 9.25%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록합니다. 사우디아라비아의 비전 2030 및 UAE의 Operation 300bn 계획에 따른 디지털 공장 투자가 주요 동력입니다.
* 북미: 리쇼어링 인센티브와 확고한 산업용 소프트웨어 생태계의 혜택을 받습니다. CISA 가이드라인과 같은 사이버 보안 규제가 보안 부팅 HMI 채택을 촉진합니다.
* 유럽: NIS2 및 에코 디자인 의무 준수와 같은 규제 엄격성 및 지속 가능성 리더십에 힘입어 상당한 시장 점유율을 유지합니다. 지멘스의 대규모 투자는 인간 중심의 저탄소 산업을 선도하려는 유럽의 의지를 보여줍니다.

8. 경쟁 환경

상위 5개 공급업체가 글로벌 매출의 약 45%를 차지하며, HMI 시장은 파편화되어 있지만 경쟁이 치열합니다.

* 지멘스(Siemens): AI 코파일럿을 엔지니어링 스위트에 통합하여 HMI를 자율적으로 작업을 실행하고 지속적으로 학습하는 에이전트로 포지셔닝합니다.
* 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation): 개방형 모듈식 FactoryTalk Optix 포트폴리오를 통해 그래픽, 데이터 모델 및 배포 대상을 분리하여 클라우드, 엣지 또는 패널 옵션을 제공합니다.
* ABB Ltd: 로봇 사업부 분사를 통해 로봇 성장 가속화 및 HMI와의 통합 심화를 계획합니다.
* GE 버노바(GE Vernova): Proficy 업데이트를 통해 HTML5 및 클라우드 지원 배포를 제공합니다.
* 하니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.): AI 및 자율 운영에 중점을 둔 연례 HUG 컨퍼런스를 개최하며 서비스 주도 차별화를 강조합니다.

배터리 기가팩토리, 수소 허브, 해상 풍력 자산과 같은 수직 산업별 대시보드가 새로운 기회를 제공합니다. 미쓰비시 일렉트릭 아이코닉스(Mitsubishi Electric Iconics)의 GENESIS와 같은 혁신 기업들은 엣지 게이트웨이에서 엔터프라이즈 히스토리안까지 확장 가능한 로우코드 SCADA를 강조하여 중소기업의 배포 주기를 단축합니다. 기존 업체들은 무제한 태그, 유연한 라이선스, 컨테이너화된 런타임을 번들로 제공하여 진화하는 HMI 시장에서 점유율을 유지하고 있습니다.

9. 주요 HMI 산업 리더

* Honeywell International Inc.
* Siemens AG
* Rockwell Automation Inc.
* Schneider Electric SE
* ABB Ltd

10. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 지멘스는 산업용 코파일럿(Industrial Copilot) 생태계를 위한 AI 에이전트를 도입하여 자율 실행 및 시스템 간 상호 운용성을 가능하게 했습니다.
* 2025년 4월: ABB는 로봇 사업부 분사를 발표하여 전용 로봇 성장을 가속화하고 HMI와의 통합을 심화할 계획입니다.
* 2025년 3월: 로크웰 오토메이션은 로우코드 시각화 빌더를 포함하는 클라우드 산업용 데이터옵스(Industrial DataOps) 스위트인 FactoryTalk DataMosaix를 출시했습니다.
* 2025년 1월: 하니웰은 2025년 하니웰 사용자 그룹(Honeywell Users Group) 의제를 공개하며 AI 통합, 사이버 보안 및 디지털 서비스에 중점을 두었습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 HMI 시장이 지속적인 혁신과 성장을 통해 산업 자동화 및 디지털 전환의 핵심 요소로 자리매김하고 있음을 보여줍니다.

보고서 요약: 휴먼-머신 인터페이스(HMI) 시장 분석

본 보고서는 산업, 자동차 및 공정 자동화 분야의 휴먼-머신 인터페이스(HMI) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. HMI는 운영자가 디지털 디스플레이, 터치, 음성 또는 제스처 입력을 통해 기계나 생산 라인을 모니터링, 제어 및 최적화할 수 있도록 지원하는 하드웨어 패널, 산업용 PC, 시각화 소프트웨어 및 구성 서비스를 포함합니다. 소비자 스마트폰, 태블릿 등 개인 전자기기 인터페이스는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 HMI 시장은 2026년 58.2억 달러에서 2031년 82.9억 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 AR/VR 지원 인터페이스는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.62%로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 주목받고 있습니다. 서비스 부문 또한 초기 하드웨어 배포를 넘어 통합, 사이버 보안 강화 및 지속적인 사용자 경험(UX) 최적화의 필요성으로 인해 10.94%의 CAGR을 기록하며 성장세를 보이고 있습니다. 지역별로는 정부 주도의 대규모 산업 현대화 프로젝트에 힘입어 중동 및 아프리카 지역이 9.25%의 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동인 및 제약
주요 성장 동인으로는 Industry 4.0 채택 가속화, OT(운영 기술)-IT 사이버 보안 요구사항의 통합, 엣지 AI(Edge-AI)를 통한 예측형 UX 구현, 로우코드/노코드 HMI 구성 도구의 확장, 산업용 디스플레이의 에너지 효율성 의무화, 그리고 5G 기반 초저지연 원격 HMI의 등장이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 기존 레거시 PLC 설치 기반의 지속, 특수 반도체 공급망의 변동성, 지역별로 파편화된 UX 표준, 그리고 OT 중심 랜섬웨어 공격으로 인한 비용 증가 등이 지적됩니다.

3. 기술 및 규제 환경
기술적으로는 AR/VR 지원 HMI와 같은 신흥 모달리티가 부상하고 있으며, 엣지 AI 엔진은 운영자 요구를 예측하고 화면 콘텐츠를 재구성하며 음성 또는 제스처 입력을 가능하게 하여 오류율을 줄이고 작업 속도를 향상시키는 데 기여하고 있습니다. 규제 측면에서는 EU의 NIS2 지침과 같은 요구사항을 충족하기 위해 제로 트러스트 프레임워크, 다단계 인증, 보안 부팅 및 암호화 프로토콜이 현대 HMI 시스템의 표준으로 빠르게 자리 잡고 있습니다.

4. 시장 세분화
본 보고서는 HMI 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.
* 제공 방식별: 하드웨어(HMI 패널, 산업용 PC), 소프트웨어(구성/프로그래밍), 서비스.
* 인터페이스 기술별: 터치스크린, 푸시 버튼/키패드, 제스처 기반, 음성 제어, AR/VR 지원.
* 최종 사용자 산업별: 자동차, 식음료, 포장, 제약, 석유 및 가스, 금속 및 광업, 에너지 및 유틸리티, 항공우주 및 방위, 반도체 및 전자 등 다양한 산업.
* 구성별: 임베디드 HMI, 독립형 HMI, 분산/원격 HMI.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 주요 국가 및 기타 지역.

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. ABB, Honeywell International Inc., Rockwell Automation, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, Siemens AG 등 20개 주요 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다.

6. 연구 방법론
본 보고서는 1차 및 2차 연구를 결합한 엄격한 방법론을 따릅니다. 1차 연구는 패널 빌더, MES 통합업체, OT 사이버 보안 책임자 등과의 인터뷰를 통해 시장 동향과 가격 정보를 수집합니다. 2차 연구는 UN Comtrade, Eurostat PRODCOM, 국제 로봇 연맹 등 신뢰할 수 있는 데이터베이스와 IEC-61131, OSHA 가이드라인, 특허 동향 분석을 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 글로벌 로봇 설치, PLC 재고 성장, 자동차 생산량 등 핵심 변수를 기반으로 이루어지며, 3단계 검증 절차를 거쳐 데이터의 신뢰성을 확보합니다. 보고서는 매년 업데이트되며, 주요 시장 변화 발생 시 임시 업데이트를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가속화되는 인더스트리 4.0 도입
  • 4.2.2 OT-IT 사이버 보안 요구사항의 융합
  • 4.2.3 예측 UX를 가능하게 하는 엣지 AI
  • 4.2.4 로우코드/노코드 HMI 구성 도구의 확장
  • 4.2.5 산업용 디스플레이에 대한 에너지 효율성 의무
  • 4.2.6 5G 기반 초저지연 원격 HMI
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 지속적인 레거시 PLC 설치 기반
  • 4.3.2 특수 반도체 공급망 변동성
  • 4.3.3 지역별 파편화된 UX 표준
  • 4.3.4 OT 중심 랜섬웨어 비용 증가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제공별
  • 5.1.1 하드웨어
    • 5.1.1.1 HMI 패널
    • 5.1.1.2 산업용 PC
  • 5.1.2 소프트웨어
    • 5.1.2.1 구성 / 프로그래밍
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 인터페이스 기술별
  • 5.2.1 터치스크린
  • 5.2.2 푸시 버튼 / 키패드
  • 5.2.3 제스처 기반
  • 5.2.4 음성 제어
  • 5.2.5 AR / VR 지원
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 자동차
  • 5.3.2 식음료
  • 5.3.3 포장
  • 5.3.4 제약
  • 5.3.5 석유 및 가스
  • 5.3.6 금속 및 광업
  • 5.3.7 에너지 및 유틸리티
  • 5.3.8 항공우주 및 방위
  • 5.3.9 반도체 및 전자제품
  • 5.3.10 기타 최종 사용자
• 5.4 구성별
  • 5.4.1 임베디드 HMI
  • 5.4.2 독립형 HMI
  • 5.4.3 분산형 / 원격 HMI
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 러시아
    • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 사우디아라비아
    • 5.5.4.2 아랍에미리트
    • 5.5.4.3 튀르키예
    • 5.5.4.4 남아프리카 공화국
    • 5.5.4.5 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd
  • 6.4.2 Honeywell International Inc.
  • 6.4.3 Rockwell Automation, Inc.
  • 6.4.4 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.4.5 Schneider Electric SE
  • 6.4.6 Emerson Electric Co.
  • 6.4.7 GE Vernova (Industrial Automation)
  • 6.4.8 Texas Instruments Inc.
  • 6.4.9 Yokogawa Electric Corporation
  • 6.4.10 Siemens AG
  • 6.4.11 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.12 Eaton Corporation plc
  • 6.4.13 Advantech Co., Ltd.
  • 6.4.14 Delta Electronics, Inc.
  • 6.4.15 Beijer Electronics Group
  • 6.4.16 Omron Corporation
  • 6.4.17 Parker Hannifin Corporation
  • 6.4.18 Phoenix Contact GmbH
  • 6.4.19 Red Lion Controls (Spectris)
  • 6.4.20 Moxa Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망