글로벌 인간 모유 올리고당 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

글로벌 인유 올리고당(HMO) 시장 규모, 동향 및 2031년 전망 보고서 요약

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 글로벌 인유 올리고당(HMO) 시장은 2026년 3억 3,893만 달러에서 2031년 6억 7,617만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 14.82%의 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 바이오기술 제조 혁신, 주요 시장 전반의 규제 조화, 그리고 모유 성분을 모방하는 기능성 성분으로의 프리미엄 유아 영양 부문의 구조적 변화가 복합적으로 작용한 결과입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목되었습니다.

시장 규모 및 성장 동력
정밀 발효 기술을 통한 비용 효율적인 복합 올리고당 구조 생산이 시장 성장의 주요 촉매제입니다. 이는 과거 화학 합성의 제약을 극복하고 생산 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다. 제품 유형 중에서는 2′-푸코실락토스(2′-FL)를 필두로 하는 푸코실화 중성 HMOs가 시장을 지배하고 있으며, 이는 유아 장내 미생물군 형성 및 면역 조절 역할에 대한 광범위한 임상 검증에 기반합니다. 모유의 핵심 HMO와 구조적 유사성 덕분에 프리미엄 유아 분유에 선호되는 첨가제로 자리매김하며 유럽, 북미, 그리고 규제 승인 이후 아시아 지역에서 빠르게 채택되고 있습니다. 한편, 3′-시알릴락토스(3′-SL) 및 6′-시알릴락토스(6′-SL)와 같은 시알릴화 HMOs는 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 이는 과학적 발전이 상업적 제형을 모유의 다양성과 기능적 복잡성에 더욱 가깝게 만들고 있음을 보여줍니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 2025년 푸코실화 중성 HMOs가 43.05%의 시장 점유율을 차지했으며, 시알릴화 HMOs는 2031년까지 연평균 16.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 2025년 분말 형태가 57.32%의 시장 규모를 차지했으며, 2031년까지 연평균 16.28%로 성장할 전망입니다.
* 적용 분야별: 2025년 유아 분유가 89.24%의 시장 점유율로 압도적이었으나, 건강 보조 식품은 2026-2031년 동안 연평균 16.41%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 45.22%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 2031년까지 연평균 15.98%로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 동향 및 통찰 (성장 동력):
1. 모유 모방 유아 분유 수요 증가: 현대 부모들은 면역, 소화, 인지 발달에 모유와 유사한 이점을 제공하는 영양 솔루션을 적극적으로 찾고 있습니다. FDA의 2025년 영양소 요구 사항 검토에서 올리고당의 이점에 대한 증거를 명시적으로 요구하는 등 규제 당국의 지지도 이러한 추세를 강화합니다.
2. 프리미엄 유아 영양 부문 확장: 신흥 시장의 중산층 증가와 부모들의 면역력, 장 건강, 인지 발달 향상 제품에 대한 강조가 맞물려 프리미엄 유아 영양 시장이 급증하고 있습니다. HMO는 유아 분유 브랜드의 핵심 차별화 요소가 되고 있으며, a2 Milk의 중국 시장용 ‘a2 Genesis’ 출시와 같은 사례가 이를 뒷받침합니다.
3. 클린 라벨, 천연, 비GMO 성분 수요 증가: 공급망 중단 및 오염 사고 이후 유아 분유 성분에 대한 소비자 조사가 강화되면서 투명한 소싱과 최소한의 가공을 거친 클린 라벨 제형에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 발효 유래 올리고당은 ‘자연과 동일한’ 위치를 제공하여 인공 첨가물에 대한 부모의 우려를 해소합니다.
4. 기능성, 과학적 근거 기반 성분 선호: 과학적 근거에 힘입어 HMO 시장은 기능성 성분에 대한 수요가 급증하고 있습니다. HMO는 모유에서 세 번째로 풍부한 고형 성분으로, 장내 미생물 균형, 면역 반응 강화, 감염 위험 감소에 대한 임상 연구를 통해 과학적 지지를 받고 있습니다.
5. 유아 영양 외 HMO 적용 확대: 유아 영양을 넘어 성인 장 건강 및 면역 기능 강화를 위한 건강 보조 식품 등 다양한 분야로 HMO의 적용이 확대되고 있습니다.
6. 유아 분유 제조 R&D 투자 증가: 유아 분유 제조 분야의 연구 개발 투자가 지속적으로 증가하여 HMO 기반 제품 혁신을 촉진하고 있습니다.

시장 동향 및 통찰 (제약 요인):
1. 신흥 시장의 엄격한 규제 장벽: 신흥 시장의 복잡한 승인 절차와 다양한 현지 표준은 HMO 시장 성장을 저해합니다. 이는 GRAS(Generally Recognized As Safe) 승인을 받은 유럽 및 미국 시장과 대조적입니다. 규제 프레임워크의 부재는 제품 등록 기간을 연장하고 제조업체의 규제 준수 비용을 증가시킵니다.
2. 바이오기술 전문성을 요구하는 복잡한 제조 공정: HMO의 복잡한 분자 구조로 인해 미생물 발효 및 효소 합성 같은 첨단 바이오기술 방법이 필요합니다. 필요한 순도와 구조적 정확성을 달성하기 위한 기술적 복잡성은 소수의 전문 기업에 생산을 한정시키고 높은 진입 장벽을 형성합니다.
3. 잠재적 알레르기 또는 유당 민감성 문제: 일부 소비자에게 잠재적인 알레르기 반응이나 유당 민감성 문제가 발생할 수 있어 제품 개발 및 마케팅에 있어 신중한 접근이 요구됩니다.
4. 다중 HMO 혼합 및 맞춤화의 기술적 과제: 모유의 복잡한 올리고당 구성을 모방하기 위한 다중 HMO 혼합 및 맞춤형 제형 개발은 기술적으로 어렵고, 이는 프리미엄 유아 분유 부문에서 특히 중요한 제약 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석:
1. 제품 유형별: 2025년 푸코실화 중성 HMOs가 43.05%의 시장 점유율로 지배적이며, 이는 2′-푸코실락토스(2′-FL)의 규제 승인과 광범위한 제조 역량 덕분입니다. 락토-N-테트라오스(Lacto-N-tetraose) 및 락토-N-네오테트라오스(Lacto-N-neotetraose)를 포함하는 중성 코어 HMOs는 다중 HMO 혼합에 통합되면서 성장하고 있습니다. 시알릴화 HMOs는 인지 기능과의 연관성 및 프리미엄 시장 포지셔닝에 힘입어 2031년까지 연평균 16.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
2. 형태별: 2025년 분말 제형이 57.32%의 시장 점유율로 우위를 점하며, 2031년까지 연평균 16.28%로 성장할 전망입니다. 이는 긴 유통 기한, 낮은 운송 비용, 기존 유아 분유 생산 라인과의 용이한 통합 등 공급망 이점 때문입니다. 액상 HMO는 주로 즉석 섭취 제품 및 의약품 시장을 대상으로 하며, 캡슐화 및 분무 건조 형태는 건강 보조 식품 및 기능성 식품에서 주목받고 있습니다.
3. 적용 분야별: 2025년 유아 분유 적용이 89.24%의 시장 점유율로 압도적이며, 이는 HMO가 초기 생애 영양의 핵심 기능성 성분임을 보여줍니다. Nestlé, Abbott, Danone과 같은 주요 브랜드가 HMO를 프리미엄 제품 라인에 통합하고 있습니다. 건강 보조 식품은 성인 장 건강 및 면역 기능에 대한 HMO의 이점이 부각되면서 2031년까지 연평균 16.41%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. DSM-Firmenich의 GlyCare 포트폴리오가 성인 장 건강에 초점을 맞추는 등 시장 다각화가 진행 중입니다.

지역 분석:
* 아시아 태평양: 2025년 45.22%의 시장 점유율로 선두를 달리며, 2031년까지 연평균 15.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 규제 승인, 프리미엄 유아 분유 채택, 제조 역량 확장 등이 성장을 견인합니다. 베트남 Vinamilk의 6-HMO 분유 도입은 지역 혁신 리더십을 보여줍니다.
* 북미: FDA의 GRAS 승인과 기능성 성분에 대한 소비자 수용도에 힘입어 중요한 시장 입지를 유지하고 있습니다. 첨단 연구 인프라와 임상 검증 역량이 HMO 개발 및 상업화를 지원합니다.
* 유럽: EFSA의 신규 식품 승인을 통한 정교한 규제 요건을 갖춘 성숙 시장으로, 프리미엄 유아 영양 트렌드와 클린 라벨 소비자 선호도에 힘입어 꾸준한 성장을 보입니다.
* 기타 신흥 지역: 남미, 중동, 아프리카를 포함한 신흥 지역은 규제 프레임워크 발전과 경제 성장이 프리미엄 유아 영양 채택을 지원함에 따라 장기적인 성장 기회를 제공합니다.

경쟁 환경:
HMO 시장은 바이오기술 중심의 과점 형태로, 제조 전문성과 규제 대응 능력이 경쟁 우위를 결정합니다. 높은 진입 장벽(바이오기술 제조 요건, 규제 승인 비용, 지적 재산권)으로 인해 신규 진입자는 제한적이며, 기존 기업들은 프리미엄 가격을 유지할 수 있습니다. HMO 공급업체와 유아 분유 제조업체 간의 전략적 파트너십은 수직 통합 기회를 창출합니다. 기업들은 모유의 시간적 구성 변화에 맞는 복합 올리고당 구조를 생산할 수 있는 첨단 발효 플랫폼에 투자하며 기술 차별화를 통해 경쟁합니다. 주요 기업으로는 Abbott Laboratories, DSM-Firmenich (Glycom A/S 포함), Royal FrieslandCampina N.V., BENEO, Nestle SA 등이 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 6월: BENEO와 WACKER는 HMO 2′-푸코실락토스(2′-FL) 생산 및 출시를 위한 글로벌 전략적 파트너십을 체결했습니다.
* 2024년 4월: DSM-Firmenich와 Lallemand Health Solutions는 초기 생애 영양을 위한 신바이오틱 솔루션 개발 및 출시를 위해 협력했습니다.
* 2023년 10월: Wyeth Nutrition은 중국 최초의 HMO 강화 성장기 유아 분유인 ‘Illuma HMO’를 출시했습니다.
* 2023년 3월: GeneChem은 한국 세종시에 3′- 및 6′-시알릴락토스를 생산하는 상업 시설을 설립하고 2022년 말부터 가동을 시작했습니다.

인간 모유 올리고당(HMOs) 시장 보고서는 인간 모유에서 추출된 기능성 성분인 HMOs에 대한 심층 분석을 제공합니다. HMOs는 영유아의 염증 및 면역 조절, 신경 발달에 중요한 영양소로 작용합니다. 본 보고서는 시장을 제품 유형, 형태, 적용 분야 및 지역별로 세분화하여 분석하며, 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측(USD 백만 기준)을 포함합니다.

시장 환경 분석은 시장 개요, 주요 동인, 제약 요인, 공급망 분석, 규제 전망 및 Porter의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 다룹니다. 주요 시장 동인으로는 인간 모유를 모방한 영유아 조제분유 수요 증가, 프리미엄 영유아 영양제 부문의 확장, 클린 라벨 및 기능성 성분에 대한 소비자 선호 증대, 영유아 영양을 넘어선 HMOs 적용 확대, R&D 투자 증가 등이 있습니다. 반면, 신흥 시장의 엄격한 규제, 복잡한 제조 공정, 잠재적 알레르기 문제, 다중 HMOs 혼합의 기술적 어려움 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

HMOs 시장은 2031년까지 연평균 14.82%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 모유를 모방한 조제분유에 대한 강력한 수요, 정밀 발효 기술을 통한 비용 절감, 프리미엄 영양제 부문의 확장에 힘입은 바가 큽니다.

제품 유형별로는 2′-푸코실락토스(2′-FL), 3-푸코실락토스(3′-FL), 디푸코실락토스(DFL)를 포함하는 푸코실화 중성 HMOs가 주요 부분을 차지하지만, 인지 기능 향상에 대한 증거가 축적되면서 시알릴화 HMOs(3′-SL, 6’-SL)가 연평균 16.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중성 코어 HMOs(락토-N-테트라오스(LNT), 락토-N-네오테트라오스(LNnT)) 또한 중요한 세그먼트입니다. 형태별로는 분말, 액상 등이 분석됩니다.

적용 분야에서는 영유아 조제분유가 핵심이지만, 건강 보조식품 부문이 연평균 16.41%로 빠르게 성장하고 있으며, 장 건강 및 면역 건강을 위한 기능성 식품 및 치료제 분야로의 적용 확대 가능성이 탐색되고 있습니다. 식음료 및 의약품 분야도 포함됩니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 45.22%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 중국의 규제 승인 및 프리미엄 조제분유 채택 증가에 힘입어 연평균 15.98%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 스페인, 네덜란드, 이탈리아), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아) 지역 또한 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. BASF SE, Abbott Laboratories, Nestle SA, Novonesis, DSM-Firmenich, IFF (DuPont) 등 글로벌 주요 기업들의 프로필이 제공되며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다.

보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 모유를 모방한 영유아용 조제분유 수요 증가

  • 4.2.2 프리미엄 영유아 영양제 부문 확장

  • 4.2.3 클린 라벨, 천연, 비GMO 성분에 대한 수요 증가

  • 4.2.4 기능성, 과학적 근거가 있는 성분에 대한 소비자 선호

  • 4.2.5 영유아 영양을 넘어선 HMO의 적용 확대

  • 4.2.6 영유아용 조제분유 제조 분야의 연구 개발 투자 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신흥 시장의 엄격한 규제 장벽

  • 4.3.2 생명공학 전문 지식이 필요한 복잡한 제조 공정

  • 4.3.3 잠재적인 알레르기 유발성 또는 유당 민감성 문제

  • 4.3.4 다중 HMO 혼합 및 맞춤화의 기술적 과제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 푸코실화 중성 HMO

  • 5.1.1.1 2’-푸코실락토스 (2’-FL)

  • 5.1.1.2 3-푸코실락토스 (3’-FL)

  • 5.1.1.3 디푸코실락토스 (DFL)

  • 5.1.2 중성 코어 HMO

  • 5.1.2.1 락토-N-테트라오스 (LNT)

  • 5.1.2.2 락토-N-네오테트라오스 (LNnT)

  • 5.1.3 시알릴화 HMO

  • 5.1.3.1 3’-시알릴락토스 (3’-SL)

  • 5.1.3.2 6’-시알릴락토스 (6’-SL)

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 분말

  • 5.2.2 액체

  • 5.2.3 기타

• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 식음료

  • 5.3.2 건강 보조 식품

  • 5.3.3 영유아용 조제분유

  • 5.3.4 의약품

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 프랑스

  • 5.4.2.3 영국

  • 5.4.2.4 스페인

  • 5.4.2.5 네덜란드

  • 5.4.2.6 이탈리아

  • 5.4.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE

  • 6.4.2 Abbott Laboratories

  • 6.4.3 Nestle SA

  • 6.4.4 Novonesis (Novozymes A/S)

  • 6.4.5 DSM-Firmenich (Glycom A/S 포함)

  • 6.4.6 International Flavors and Fragrances Inc. (IFF) (DuPont)

  • 6.4.7 Elicityl SA

  • 6.4.8 Medolac Laboratories

  • 6.4.9 Royal FrieslandCampina N.V.

  • 6.4.10 ZuChem Inc.

  • 6.4.11 Inbiose NV

  • 6.4.12 Glycosyn LLC

  • 6.4.13 Kyowa Hakko Bio Co. (Kirin Holdings)

  • 6.4.14 Chr. Hansen A/S

  • 6.4.15 Conagen, Inc.

  • 6.4.16 Arla Foods amba

  • 6.4.17 Dextra Laboratories Ltd

  • 6.4.18 Jennewein Biotechnologie GmbH

  • 6.4.19 BENEO

  • 6.4.20 GeneChem Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망