공조 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

HVAC 장비 시장 개요 보고서 요약 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 수치

HVAC(난방, 환기 및 공조) 장비 시장은 2025년 1,003억 3천만 달러에서 2026년 1,083억 7천만 달러로 성장하여, 예측 기간인 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.01%를 기록하며 2031년에는 1,592억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 에너지 효율 규제 강화, 저GWP(지구온난화지수) 냉매로의 전환, 그리고 운영 성능 및 최종 사용자 가치를 높이는 디지털 제어 업그레이드에 의해 주도되고 있습니다.

수요는 광범위하게 나타나는데, 유럽과 북미의 히트펌프 인센티브가 난방 포트폴리오를 재편하고 있으며, 데이터센터 건설 증가는 정밀 냉각 설계에 대한 압박을 가하고, 아시아 지역의 도시화는 룸 에어컨 판매량 증가를 견인하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Daikin Industries Ltd, Carrier Global Corp., Trane Technologies PLC, Johnson Controls Int. PLC, Mitsubishi Electric Corp 등이 있습니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰력

2.1. 성장 동력 (Drivers)

* 유럽의 엄격한 건물 에너지 규제 및 히트펌프 채택 가속화: 유럽의 제로 에너지 건물 의무화는 2024년 히트펌프 설치를 2022년 대비 38% 증가시켰으며, 신축 건물에서의 보급률은 전체 판매량의 절반에 달했습니다. 이는 예측 기간 CAGR에 1.2%의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 데이터센터 건설 급증에 따른 정밀 냉각 수요 증가: 북유럽 및 FLAP-D(프랑크푸르트, 런던, 암스테르담, 파리, 더블린) 지역의 데이터센터 건설 붐은 랙 밀도 30kW 초과, 냉각 용량 연간 35% 증가, 스웨덴-노르웨이 신축 시작 65% 증가로 이어져 액체 냉각 채택을 촉진하고 있습니다. 이는 예측 기간 CAGR에 1.8%의 가장 큰 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.
* 아시아 고층 주거 단지의 VRF(가변 냉매 유량) 시스템 채택 확대: 중국, 일본, 한국의 다가구 고층 건물 개발업체들은 공간 절약과 개별화된 쾌적성을 위해 VRF 시스템을 선호하고 있습니다. 다이킨은 2024 회계연도 아시아 VRF 판매량이 22% 증가했다고 보고했습니다. 이는 예측 기간 CAGR에 1.4%의 긍정적 영향을 미칩니다.
* 미국 인플레이션 감축법(IRA) 세액 공제를 통한 노후 보일러 교체 주기 촉진: IRA는 에너지 효율적인 주택 개조에 대한 관대한 세액 공제 및 리베이트를 제공하여, 특히 추운 지역에서 노후 보일러를 고효율 대안으로 교체하는 것을 가속화하고 있습니다. 이는 예측 기간 CAGR에 0.9%의 긍정적 영향을 미칩니다.
* 동유럽의 지역 난방 확장 및 대용량 보일러 개조 촉진: 예측 기간 CAGR에 0.7%의 긍정적 영향을 미칩니다.
* 아프리카 오지 광산 캠프에서 태양광 하이브리드 HVAC 패키지 인기 상승: 예측 기간 CAGR에 0.5%의 긍정적 영향을 미칩니다.

2.2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 저GWP 냉매 전환을 위한 OEM의 높은 초기 비용: 산업 재설계 비용이 100억 달러를 초과하여 평균 시스템 가격이 8-12% 상승했으며, 이는 단기적으로 시장 흡수를 저해하고 있습니다. 이는 예측 기간 CAGR에 -0.8%의 부정적 영향을 미칩니다.
* 성숙 시장에서 공인 HVAC 기술자 부족: 북미, 서유럽, 일본 등지에서 숙련된 기술자 부족은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로, 예측 기간 CAGR에 -1.2%의 가장 큰 부정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 반도체 공급망 불안정으로 인한 VRF 인버터 가용성 제약: 예측 기간 CAGR에 -0.7%의 부정적 영향을 미칩니다.
* EU의 엄격한 F-Gas 할당량으로 수입업체의 규제 준수 부담 증가: 예측 기간 CAGR에 -0.6%의 부정적 영향을 미칩니다.

3. 세분화 분석

3.1. 장비 유형별

* 에어컨 장치: 2025년 HVAC 장비 시장 점유율의 45.62%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 기온 상승과 도시 중산층 성장이 수요를 견인하며, 중국의 주거용 룸 에어컨 보급률은 73%에 달했습니다. 북미에서는 덕트 없는 미니 스플릿이 연간 18% 성장했습니다.
* VRF 시스템: 2031년까지 12.49%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 하위 부문입니다. 병원, 호텔, 복합 용도 건물에서 동시 냉난방 유연성으로 인해 선호됩니다. 미쓰비시 전기는 2024년 전 세계 VRF 설치량이 32% 증가했다고 보고했습니다.

3.2. 설치 유형별

* 개조 및 교체: 2025년 HVAC 장비 시장 규모의 62.78%를 차지하며 지배적이었습니다. 이는 2005-2010년 호황기에 설치된 시스템들이 수명 주기를 다했기 때문입니다. 2024년 미국 가정의 HVAC 교체는 14% 증가했습니다.
* 신축 설치: 2031년까지 연간 9.18%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 미국 에너지 코드 업데이트로 최소 효율 기준이 15% 상향 조정되어 빌더들이 프리미엄 패키지를 채택하게 되었습니다.

3.3. 최종 사용자별

* 주거용: 2025년 HVAC 장비 시장 규모의 41.05%를 차지하며 여전히 가장 큰 비중을 차지합니다. 교체 주기와 실내 공기질(IAQ)에 대한 우려가 수요를 뒷받침합니다. 미국 중앙 시스템 주택의 32%가 스마트 온도 조절 장치를 갖추고 있습니다.
* 상업용: 37.82%를 차지하며, 특히 데이터센터가 모든 하위 부문을 능가하는 성장을 보입니다. 데이터센터 냉각은 자본 지출의 약 40%를 차지하며, 2024년 평균 랙당 전력 밀도는 12.7kW에 달해 액체 또는 직접 칩 냉각 솔루션의 필요성이 증대되고 있습니다.
* 산업용: 21.13%를 차지하며, 공정 열 관리를 위해 에너지 회수 환기 장치를 통합하고 운영 비용을 절감하고 있습니다.

3.4. 건물 유형별 (상업용)

* 데이터센터: 2025년 상업용 장비 매출의 22.48%를 차지했으며, 2026년부터 2031년까지 14.56%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 서버 랙 밀도가 30kW를 초과하는 경우가 많아 정밀 및 액체 기반 냉각 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
* 전통적인 사무실 건물: 27.21%로 가장 큰 비중을 차지하지만, 하이브리드 근무 확산으로 성장률은 연간 4.14%로 둔화되었습니다.
* 의료 시설: 18.05%를 차지하며, 엄격한 공기질 및 감염 통제 규제로 인해 8.61% 성장하고 있습니다.
* 소매점 및 쇼핑몰: 15.71%를 차지하며, 전자상거래의 영향으로 신축 활동은 제한적이지만, 노후 장비 교체를 통해 고객 편의성을 높이고 운영 비용을 절감하고 있습니다.
* 학교 및 대학: 12.04%를 차지하며, 노후 시스템 업그레이드로 6.74% 성장하고 있습니다.
* 호텔 및 레저 시설: 4.51%를 차지하며, 팬데믹 이전 수준으로의 여행 회복에 따라 연간 5.33% 성장하고 있습니다.

3.5. 지역별

* 아시아 태평양: 2025년 HVAC 장비 시장의 34.42%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 도시 건설과 중산층 확장이 성장을 주도합니다. 중국은 지역 가치의 42%를 차지했지만, 부동산 활동 안정화로 연간 성장률은 6.73%로 둔화되었습니다. 중동은 2026-2031년 동안 10.44%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다.
* 북미: 29.03%를 차지하며, 강력한 교체 수요와 IRA 인센티브에 따른 미국 히트펌프 판매 32% 급증에 힘입어 성장했습니다.
* 유럽: 24.16%를 차지하며, 거시 경제적 역풍에도 불구하고 2024년 히트펌프 출하량이 17% 증가했습니다.
* 중동: 10.44%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다. 사우디아라비아의 비전 2030은 대규모 지역 냉방 용량을 추가하고 있으며, UAE 개발업체들은 VRF를 빠르게 채택하고 있습니다.

4. 경쟁 환경

HVAC 장비 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 8개 공급업체가 전 세계 매출의 약 65%를 차지합니다. 2024년 132건의 활발한 M&A 활동은 소프트웨어 분석, 한랭 기후 히트펌프 특허, 지역 채널 접근에 집중되었습니다. 다이킨은 R-32 플랫폼에 대한 초기 투자로 주거용 에어컨 시장 점유율을 확보했으며, 캐리어는 ZutaCore에 대한 지분 투자를 통해 고밀도 데이터센터 냉각 분야에서 입지를 강화했습니다.

OEM 경쟁은 프리미엄 부문에서는 디지털 트윈, 예측 유지보수, 초저GWP 냉매에 중점을 두는 반면, 대량 생산 라인에서는 유통 범위와 비용으로 경쟁합니다. 제약 클린 프로세스 솔루션 및 오지 광산용 태양광 하이브리드 패키지와 같은 신흥 틈새시장이 형성되고 있으며, 중견 전문 기업들이 수익성 있는 틈새시장을 개척하고 있습니다. 커넥티드 서비스 수익은 하드웨어보다 두 배 빠르게 성장하고 있으며, Trane Technologies는 소프트웨어 기반 서비스가 상업용 HVAC 매출의 22%를 차지한다고 보고하며 기계적 차별화에서 성과 기반 계약으로의 전환을 강조합니다.

5. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Trane Technologies는 고효율 상업용 시스템의 강력한 예약에 힘입어 2024년 4분기 45억 달러의 기록적인 매출을 발표했습니다.
* 2025년 2월: Carrier는 데이터센터용 직접 칩 액체 냉각 확장을 위해 ZutaCore에 투자했습니다.
* 2025년 2월: Daikin은 텍사스 VRF 시스템 및 히트펌프 생산 확대를 위해 3억 달러를 투자하기로 약속했습니다.
* 2025년 3월: Carrier의 2025년 1분기 매출은 데이터센터 냉각 매출 28% 증가에 힘입어 전년 대비 4% 증가한 53억 달러를 기록했습니다.

HVAC 장비 시장 보고서는 쾌적한 실내 환경 조성 및 적정 실내 공기질 유지를 위한 기술인 HVAC 장비 시장의 전반적인 현황을 다룹니다. 본 보고서는 주거용, 상업용, 산업용 건물 등 다양한 환경에서 HVAC 장비의 중요성을 강조하며, 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 포괄적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 HVAC 장비 시장은 2026년 1,083억 7천만 달러 규모에서 연평균 8.01% 성장하여 2031년에는 1,592억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 다음이 포함됩니다:
* 유럽의 엄격한 건물 에너지 규제로 인한 히트펌프 채택 가속화.
* 북유럽 및 FLAP-D 지역의 데이터센터 건설 급증에 따른 정밀 냉각 수요 증가.
* 아시아 고층 주거 단지 내 VRF(Variable-Refrigerant-Flow) 시스템의 빠른 채택.
* 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 세액 공제가 노후 보일러 및 용광로 교체 주기를 앞당김.
* 동유럽의 지역 난방 확장으로 인한 대용량 보일러 개조 촉진.
* 아프리카 오프그리드 광산 캠프에서 태양광 하이브리드 HVAC 패키지의 인기 상승.

반면, 시장 제약 요인으로는 다음이 지적됩니다:
* OEM(주문자 상표 부착 생산) 기업의 저GWP(지구 온난화 지수) 냉매 전환을 위한 높은 초기 비용.
* 선진 시장에서 숙련된 HVAC 기술자 부족 현상.
* 반도체 공급망 불안정성으로 인한 VRF 인버터 가용성 제약.
* EU의 엄격한 F-Gas 할당량으로 인한 수입업체의 규제 준수 부담 증가.

본 보고서는 시장을 장비 유형별(난방, 환기, 공조 장비), 설치 유형별(신축, 개조/교체), 최종 사용자별(주거용, 상업용, 산업용), 상업용 건물 유형별(사무실, 의료 시설, 숙박 및 레저, 소매점 및 쇼핑몰, 교육 기관, 데이터센터), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)로 세분화하여 분석합니다. 특히, 난방 장비는 보일러 및 용광로, 히트펌프, 유닛 히터로, 환기 장비는 공기 처리 장치, 가습기 및 제습기, 공기 필터, 팬 코일 유닛으로, 공조 장비는 유닛형 에어컨(덕트 분리형, 덕트 없는 미니 분리형, 패키지형 옥상 유닛, VRF 시스템), 룸 에어컨, 패키지형 터미널 에어컨, 냉각기로 상세히 분류됩니다.

주요 통찰 및 전망에 따르면, 아시아 태평양 지역이 급격한 도시화와 건설 활동에 힘입어 전 세계 매출의 34.42%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. VRF 시스템은 구역별 쾌적함과 높은 효율성으로 고층 주거 및 복합 용도 건물에서 인기를 얻으며 2031년까지 연평균 12.49%의 성장률이 예상되는 가장 빠르게 성장하는 제품군입니다. AI 컴퓨팅 워크로드에 힘입어 데이터센터 부문은 정밀 냉각 수요 증가로 인해 2031년까지 연평균 14.56%로 가장 빠르게 성장할 최종 사용자 부문으로 예측됩니다. 냉매 규제는 제조업체에 2025년 저GWP 의무화로 인한 제품 재설계 비용 증가 및 단기적인 시스템 가격 8-12% 상승을 야기하지만, 효율성 혁신을 가속화할 것입니다. 또한, 기술자 부족은 심각한 제약 요인으로, 북미 지역만 해도 2026년까지 22만 5천 명의 기술자 부족이 예상되어 설치 리드 타임을 연장하고 단기 성장을 억제할 수 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 Daikin Industries Ltd., Carrier Global Corp., Trane Technologies PLC, Johnson Controls International PLC, Mitsubishi Electric Corp., Samsung Electronics (HVAC Division), LG Electronics (Air-Solution) 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

이 보고서는 HVAC 장비 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 잠재적인 기회와 도전 과제를 명확히 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유럽의 엄격한 건물 에너지 규제로 인한 히트펌프 채택 가속화
  • 4.2.2 북유럽 및 FLAP-D 지역의 데이터센터 건설 급증으로 인한 정밀 냉각 수요 증가
  • 4.2.3 아시아 고층 주거 단지에서 가변 냉매 유량(VRF) 시스템의 빠른 채택
  • 4.2.4 인플레이션 감축법(미국) 세액 공제로 인한 난방로 조기 교체 주기 촉진
  • 4.2.5 동유럽 지역난방 확장으로 인한 대용량 보일러 개조 촉진
  • 4.2.6 아프리카 오프그리드 광산 캠프에서 태양열 하이브리드 HVAC 패키지 인기 상승
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 OEM의 낮은 GWP 냉매 전환을 위한 높은 초기 비용
  • 4.3.2 성숙 시장에서 공인 HVAC 기술자 인력 부족
  • 4.3.3 반도체 공급망 변동성으로 인한 VRF 인버터 가용성 제약
  • 4.3.4 EU의 엄격한 F-가스 할당량으로 인한 수입업체의 규정 준수 부담 증가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 주요 성과 지표

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 난방 장비
  • 5.1.1.1 보일러 및 용광로
  • 5.1.1.2 히트 펌프
  • 5.1.1.3 일체형 히터
  • 5.1.2 환기 장비
  • 5.1.2.1 공기 조화기
  • 5.1.2.2 가습기 및 제습기
  • 5.1.2.3 공기 필터
  • 5.1.2.4 팬 코일 유닛
  • 5.1.3 공조 장비
  • 5.1.3.1 일체형 에어컨
  • 5.1.3.1.1 덕트 분리형
  • 5.1.3.1.2 덕트 없는 미니 분리형
  • 5.1.3.1.3 패키지형 옥상 유닛
  • 5.1.3.1.4 가변 냉매 유량 (VRF) 시스템
  • 5.1.3.2 룸 에어컨
  • 5.1.3.3 패키지형 터미널 에어컨
  • 5.1.3.4 냉각기
• 5.2 설치 유형별
  • 5.2.1 신축
  • 5.2.2 개조 / 교체
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용
  • 5.3.3 산업용
• 5.4 건물 유형별 (상업용)
  • 5.4.1 사무실 건물
  • 5.4.2 의료 시설
  • 5.4.3 숙박 및 레저
  • 5.4.4 소매점 및 쇼핑몰
  • 5.4.5 교육 기관
  • 5.4.6 데이터 센터
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아세안
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 카타르
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 나이지리아
  • 5.5.6.3 이집트

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 다이킨 공업(주)
  • 6.4.2 캐리어 글로벌 코퍼레이션
  • 6.4.3 트레인 테크놀로지스 PLC
  • 6.4.4 존슨 컨트롤즈 인터내셔널 PLC
  • 6.4.5 미쓰비시 전기(주)
  • 6.4.6 레녹스 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.7 림 매뉴팩처링 Co.
  • 6.4.8 미디어 그룹
  • 6.4.9 그리 전기 가전 Inc.
  • 6.4.10 니베 그룹
  • 6.4.11 파나소닉 코퍼레이션
  • 6.4.12 삼성전자 (HVAC 사업부)
  • 6.4.13 LG전자 (에어솔루션)
  • 6.4.14 보쉬 써모테크놀로지
  • 6.4.15 바일란트 그룹
  • 6.4.16 알파 라발 AB
  • 6.4.17 스티벨 엘트론 GmbH & Co. KG
  • 6.4.18 시스템에어 AB
  • 6.4.19 그린헥 팬 코퍼레이션
  • 6.4.20 플랙트그룹
  • 6.4.21 트로스 GmbH
  • 6.4.22 스웨곤 그룹 AB
  • 6.4.23 히타치-존슨 컨트롤즈 에어컨디셔닝
  • 6.4.24 댄포스 A/S (상업용 압축기)

7. 시장 기회 및 미래 전망