HVAC 현장 장치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

HVAC 필드 장치 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 보고서 개요 및 시장 스냅샷

HVAC 필드 장치 시장은 2025년 224억 6천만 달러 규모에서 2030년까지 304억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.3%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 예측되며, 시장 집중도는 낮은 편입니다. 본 보고서는 시장을 유형(제어 밸브, 밸런싱 밸브, PICV, 댐퍼 HVAC, 댐퍼 액추에이터 HVAC, 기타 유형), 센서(환경 센서, 멀티 센서, 공기질 센서, 재실 및 조명, 기타 센서), 최종 사용자 산업(상업, 주거, 산업), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다.

2. 시장 개요

2.1. 팬데믹의 영향 및 회복 노력
코로나19 팬데믹은 초기 봉쇄 조치와 신규 장비 투자 위축으로 인해 HVAC 시스템 수요에 상당한 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 많은 건설 프로젝트가 중단되면서 상업, 주거, 산업 부문의 건설 활동 감소가 HVAC 필드 장치 수요를 일시적으로 위축시켰습니다. 그러나 이후 미국 정부는 공공 건물, 학교 등에서 실내 공기질 개선을 위한 연방 기금 투자를 확대했습니다. 예를 들어, 미국 구제 계획(American Rescue Plan)은 주 및 지방 정부에 3,500억 달러, 학교에 1,220억 달러를 지원하여 환기 및 여과 시스템 업그레이드에 활용될 수 있도록 했습니다.

2.2. 스마트 HVAC 및 IoT 기술의 부상
최종 사용자들은 실제 문제가 발생하기 전에 유지보수 필요성을 예측하는 스마트 HVAC 장비 도입을 늘리고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 시스템을 활용하는 최신 HVAC 기술은 센서, 소프트웨어, 연결성을 내장하여 HVAC 시스템이 다른 연결된 장치와 데이터를 교환할 수 있도록 합니다. IoT 시스템은 공기질 및 장비 상태 데이터를 감지하여 예방적 유지보수를 강화합니다. 또한, 최신 IoT HVAC 기술은 옥상 공기 처리 장치, 공랭식 및 수랭식 히트 펌프, 재열 시스템이 있는 가변 풍량(VAV) 등 여러 장비 유형에 걸쳐 통찰력을 쉽게 확인할 수 있도록 하여 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

2.3. 소비자 구매력 및 제조업 성장
개발도상국을 중심으로 소비자 구매력과 가처분 소득이 증가하는 것도 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 중국 국가통계국에 따르면 2022년 중국 거주자의 1인당 평균 가처분 소득은 36,883위안으로 전년 대비 명목상 5.0%, 인플레이션 조정 후 실질적으로 2.9% 증가했습니다.
또한, 제조업 부문의 성장은 HVAC 장비 및 필드 장치의 적용 범위를 확대하고 있습니다. 유엔산업개발기구(UNIDO)의 2022년 3분기 세계 제조업 생산 보고서에 따르면, 아시아 및 오세아니아 지역의 제조업 생산량은 4.4% 성장하여 북미(3.5%)와 유럽(1.7%)을 앞섰습니다. 라틴 아메리카 및 카리브해 지역은 4.9%, 남아프리카는 3.0% 성장했습니다.

2.4. 에너지 효율성 증대 및 정부 이니셔티브
동유럽과 같이 추운 기후 조건을 가진 체코, 폴란드, 불가리아 등에서는 난방 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 이 지역의 다른 국가들과 마찬가지로 난방 및 냉방 부문의 에너지 효율성을 높이기 위한 조치가 증가하고 있습니다. EU의 지능형 에너지 유럽 프로그램(Intelligent Energy Europe Programme)은 2010년부터 2050년까지 500억 유로를 투자하면 에너지 시스템 비용을 절감할 수 있는 충분한 연료를 절약할 수 있다고 주장합니다. 이 투자 중 지역 난방이 50억 유로, 개별 히트 펌프가 150억 유로를 차지했습니다.
전 세계 여러 정부는 주거 및 상업 공간에서 에너지 절약 장비 사용을 장려하기 위해 재정적 혜택을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 미국 정부는 2005년 에너지 정책법(Energy Policy Act of 2005)을 도입하여 신규 상업용 건물에 대해 평방 피트당 최대 1.80달러의 세금 공제를 제공했습니다. 미국 난방, 냉동 및 공조 기술자 협회(ASHRAE)의 2001년 신축 표준(ASHRAE 90.1)에 명시된 사양과 비교하여 규제 에너지 소비를 50% 절감한 건물은 세금 혜택을 받을 수 있었습니다. 이러한 정부 이니셔티브와 환경 파괴 및 에너지 관리에 대한 인식 증가는 필드 장치를 포함한 에너지 효율적인 HVAC 제어 시스템에 대한 수요를 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 주거 부문의 상당한 시장 점유율
주거용 건물의 에너지 소비 비중이 증가하면서 건물 효율성을 높이기 위한 에너지 개조 시스템 사용이 늘어나고 있으며, 이는 HVAC 필드 장치 시장을 견인하는 주요 동력 중 하나입니다. 예를 들어, HomeServe는 2022년 8월 주택 HVAC 구독 혜택 프로그램을 도입하여, 가계에 부담이 되는 HVAC 시스템 교체 비용을 낮춰 유틸리티 회사가 에너지 효율 목표를 달성하고 고객 만족도를 높이는 데 기여했습니다.
에어컨 수요 증가는 이 부문 시장을 이끄는 가장 중요한 요인 중 하나입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 에어컨과 전기 팬은 전 세계 건물 총 전력의 약 5분의 1, 즉 전 세계 총 전력 소비량의 10%를 차지합니다. 향후 30년 동안 에어컨 사용은 급증하여 전 세계 전력 수요의 주요 동력 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
또한, 실내 공기질에 대한 우려 증가는 주거 부문에서 HVAC 필드 장치 시장 확장을 촉진하는 핵심 요인입니다. 여러 정부는 에너지 수요를 충족시키기 위한 법률을 시행하고 고효율 에어컨 판매 프로그램을 할인된 가격으로 제공하여 이러한 고효율 장비 구매를 장려하고 있습니다. 예를 들어, 에너지 효율국(BEE)과 전력부는 에너지 효율적인 시스템에 유리하도록 에너지 라벨링 프로그램을 정기적으로 상향 조정하여 주거용 에어컨의 전력 소비량에 대한 규정을 시행하고 있습니다.
OBERLO에 따르면, 2023년에는 6,040만 가구의 미국 가정이 스마트 홈 장치를 적극적으로 사용할 것으로 예상되며, 이는 2022년 5,740만 가구보다 3% 증가한 수치입니다. 2023년에는 전체 가구의 46.5%가 스마트 홈 기술을 사용할 것으로 예상됩니다. 이러한 보급률은 HVAC 시스템을 포함한 저에너지 소비 스마트 장치에 대한 수요 증가로 이어질 가능성이 높습니다.
CO2 배출량 감축을 위해 공급업체와 여러 정부는 주거용 탈탄소화에도 집중하고 있습니다. 결과적으로 주거 부문에서 히트 펌프 채택이 증가할 것으로 예상되며, 이는 주택 소유자의 공과금 절감에 기여하고 지구 기후 변화를 야기하는 화석 연료 사용 감소를 촉진할 것입니다. Carrier, Daikin, Johnson Controls, Danfoss 등 주요 공급업체들은 주거용 제품 출시에 지속적으로 투자하고 있으며, 이는 시장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 상당한 시장 점유율
중국의 건설 산업은 지난 몇 년간 지속 가능한 건설 정책과 서비스 중심 경제로의 전환으로 인해 엄청난 성장을 보였습니다. 대규모 인프라 프로젝트 투자는 중국 정부의 성장 촉진 전략에서 중요한 부분을 차지했습니다. 중국 건설 산업 협회에 따르면, 2021년 중국의 완공된 건설에서 주거용 건물이 상당한 비중을 차지했습니다. 주택용 건물은 완공된 바닥 면적의 67% 이상을 차지했습니다. 국가 경제가 성장하고 사람들이 농촌 지역에서 주요 도시로 이주함에 따라 이 지역의 주거 시설 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 투자 목적으로 활용되는 아파트가 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 대규모 주거 건설은 연구 대상 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
일본 국토교통성(MLIT)에 따르면, 2022년 일본에서는 약 85만 9,500채의 주택 착공이 있었으며, 이는 전년 대비 0.4% 증가한 수치입니다. 2022년 일본에서는 10,200개 이상의 사무실 건물 건설 프로젝트가 시작되었습니다. 이러한 방대한 건설 수는 연구 대상 시장을 견인할 것입니다.
또한, 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 인도는 지난 한 해 동안 부동산 자산에 24억 달러를 투자했으며, 이는 전년 대비 52% 증가한 수치입니다. 2000년 4월부터 2022년 9월까지 건설 개발 및 운영을 포함한 산업에 대한 외국인 직접 투자(FDI)는 총 551억 8천만 달러에 달했습니다. 이러한 부동산 시장의 대규모 성장은 연구 대상 시장의 성장을 가능하게 할 것입니다.
더 나아가, 한국의 새로운 데이터 센터 건설 프로젝트 또한 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, SK텔레콤의 인터넷 인프라 부문인 SK브로드밴드는 최근 스타트업 캠퍼스를 둘러싼 새로운 하이퍼스케일 데이터 센터 건설에 17억 5천만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 데이터 센터 및 스타트업 클러스터 개발의 1단계는 2024년까지 4개의 데이터 센터 건물을 포함하여 완료될 예정이며, 2029년까지 12개를 추가할 계획입니다.

4. 경쟁 환경

글로벌 HVAC 필드 장치 시장은 고도로 세분화되어 있으며 여러 주요 기업이 존재합니다. 시장 점유율 측면에서 소수의 주요 기업이 현재 시장을 지배하고 있습니다. 이들 주요 기업들은 해외 시장에서 고객 기반을 확장하는 데 주력하고 있으며, 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 협력 이니셔티브를 활용하고 있습니다.

주요 기업:
* Siemens AG
* Honeywell International Inc.
* Johnson Controls International PLC
* Rotork PLC
* Dwyer Instruments Inc.

5. 최근 산업 동향

* 2023년 5월: 에머슨(Emerson)은 ASCO 시리즈 209 비례 유량 제어 밸브를 출시했습니다. 이 밸브는 정밀도, 압력 등급, 유량 특성 및 에너지 효율성 측면에서 최고 수준을 제공하며, 의료 장비, 식음료, HVAC 산업 등 정밀한 성능을 요구하는 다양한 장치에서 유체 흐름을 정밀하게 조절할 수 있도록 설계되었습니다.
* 2023년 3월: 어튠(Attune)은 새로운 실외 공기질 모니터링 제품을 출시했습니다. 실외 공기질 모니터링(OAQ) 키트는 어튠의 UL-2905 인증 실내 공기질 모니터링 센서를 실외용으로 재포장하여 특정 현장 주변의 공기질 데이터를 제공합니다.
* 2023년 3월: 허니웰(Honeywell)은 펌프, 모터, 압축기, 팬, 송풍기, 기어박스 등 회전 장비의 상태 기반 모니터링을 위한 Versatilis 트랜스미터를 출시했습니다. 이 트랜스미터는 회전 장비의 관련 측정값을 제공하여 산업 전반의 안전성, 가용성 및 신뢰성을 향상시킬 수 있는 정보를 제공합니다.
* 2022년 8월: 에어존(Airzone)은 HVAC 인버터 시스템을 위한 독점적인 스마트 제어 솔루션을 통해 빠르게 성장하는 북미 시장에 진출한다고 발표했습니다. 에어존의 Aidoo Pro는 독점적인 HVAC 인버터 및 미니 스플릿 제조업체 프로토콜과 인기 있는 Ecobee, Honeywell, Nest 스마트 온도 조절기를 포함한 IoT 장치 API 간의 다리 역할을 합니다. Aidoo Pro는 HVAC 전문가가 인버터 시스템을 선도적인 스마트 온도 조절기와 통합하여 모든 인버터 기능을 보존하고 탁월한 효율성, 에너지 절약, 연결성 및 편안함을 제공할 수 있도록 합니다.

본 보고서는 글로벌 HVAC(난방, 환기 및 공조) 필드 장치 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. HVAC 시스템은 밀폐된 공간의 온도, 습도, 공기 순도를 제어하여 쾌적한 실내 환경을 조성하며, HVAC 필드 장치는 이러한 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 이 장치들은 온도, 습도, 공기 품질, 압력 측정을 위한 정밀 센서를 포함하며, 무선 장치는 설치 용이성, 비용 효율성 및 유연성 측면에서 상당한 이점을 제공합니다.

시장 규모 측면에서, 글로벌 HVAC 필드 장치 시장은 2024년 210.5억 달러, 2025년 224.6억 달러로 추정되며, 2030년에는 연평균 성장률(CAGR) 6.30%를 기록하며 304.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 건설 시장의 발전, 세금 공제 프로그램을 통한 에너지 절약 인센티브를 포함한 정부의 지원 정책 및 규제, 그리고 IoT의 부상과 제품 혁신 등이 있습니다. 반면, 거시 경제 상황에 대한 의존성과 에너지 효율 시스템의 높은 초기 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장은 크게 유형별, 센서별, 최종 사용자 산업별, 그리고 지역별로 세분화됩니다.
* 유형별: 제어 밸브, 밸런싱 밸브, PICV, 댐퍼 HVAC, 댐퍼 액추에이터 HVAC 및 기타 유형.
* 센서별: 환경 센서, 멀티 센서, 공기 품질 센서, 재실 및 조명 센서 및 기타 센서.
* 최종 사용자 산업별: 상업, 주거, 산업 부문.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카.
특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 성장률을 보이며, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에는 Siemens AG, Honeywell International Inc., Johnson Controls International PLC, Rotork Plc, Dwyer Instruments Inc. 등 주요 기업들의 시장 침투율과 성장 전략이 포함됩니다. 또한, 보고서는 COVID-19 팬데믹이 산업에 미친 영향에 대해서도 평가합니다.

본 보고서는 연구 방법론, 시장 개요, 산업 가치 사슬 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 동인 및 제약, 시장 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석 및 시장의 미래 전망을 포함하는 체계적인 구성을 통해 시장에 대한 포괄적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 가치 사슬 분석
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 구매자의 교섭력
  • 4.3.2 공급업체의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도
• 4.4 COVID-19가 산업에 미치는 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 건설 시장의 발전
  • 5.1.2 세금 공제 프로그램을 통한 에너지 절약 인센티브를 포함한 정부 지원 규제
  • 5.1.3 IoT의 출현 및 교체를 돕는 제품 혁신
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 거시 경제 상황에 대한 의존성
  • 5.2.2 에너지 효율 시스템의 높은 초기 비용

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 제어 밸브
  • 6.1.2 밸런싱 밸브
  • 6.1.3 PICV
  • 6.1.4 댐퍼 HVAC
  • 6.1.5 댐퍼 액추에이터 HVAC
  • 6.1.6 기타 유형
• 6.2 센서별
  • 6.2.1 환경 센서
  • 6.2.2 다중 센서
  • 6.2.3 공기질 센서
  • 6.2.4 재실 & 조명
  • 6.2.5 기타 센서
• 6.3 최종 사용자 산업별
  • 6.3.1 상업
  • 6.3.2 주거
  • 6.3.3 산업
• 6.4 지역별
  • 6.4.1 북미
  • 6.4.2 유럽
  • 6.4.3 아시아 태평양
  • 6.4.4 라틴 아메리카
  • 6.4.5 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필
  • 7.1.1 Siemens AG
  • 7.1.2 Honeywell International Inc.
  • 7.1.3 Johnson Controls International PLC
  • 7.1.4 Rotork Plc
  • 7.1.5 Dwyer Instruments Inc.
  • 7.1.6 Belimo Holding AG
  • 7.1.7 Robert Bosch GmbH
  • 7.1.8 Electrolux AB
  • 7.1.9 Azbil Corporation
  • 7.1.10 Danfoss A/S
  • 7.1.11 Daikin Industries Ltd.
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장의 미래 전망