하이브리드 이미징 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

하이브리드 이미징 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 하이브리드 이미징 시장은 2025년 89억 9천만 달러에서 2030년 118억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.62%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 정밀 종양학에 대한 수요 증가, 첨단 방사성 의약품 사용에 대한 보험 보상 확대, AI 기반 워크플로우 최적화의 꾸준한 발전이 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 특히, 공간 해상도를 높이고 방사선량을 낮추는 광자 계수 검출기(photon-counting detector)의 도입과 고가 추적자에 대한 별도 지불 정책은 새로운 스캐너의 투자 회수 기간을 단축시키고 있습니다. 또한, 연방 자금 지원을 받는 국내 방사성 동위원소 생산 능력은 공급 탄력성을 향상시키고 있으며, AI 알고리즘은 검사 시간을 최대 50% 단축하여 영상의학과 내 임상 역량을 확대하고 있습니다.

# 핵심 보고서 요약

* 모달리티별: PET/CT가 2024년 하이브리드 이미징 시장 점유율의 61.28%를 차지했으며, PET/MRI는 2030년까지 9.72%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 종양학이 2024년 하이브리드 이미징 시장 규모의 73.56%를 차지하며 지배적이었고, 신경학은 2025년부터 2030년까지 8.36%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 병원이 2024년 시장 점유율의 54.67%를 차지했으며, 학술 및 연구 기관은 2030년까지 8.84%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 검출기 기술별: 디지털 광자 계수 시스템이 2024년 하이브리드 이미징 시장 점유율의 47.29%를 차지했으며, 2030년까지 8.22%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 구성 요소별: 하드웨어가 2024년 매출의 63.47%를 주도했으며, 소프트웨어는 2025년부터 2030년까지 9.66%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 전 세계 매출의 36.66%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역이 7.38%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.

# 글로벌 하이브리드 이미징 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)

1. 정밀 종양학으로의 자본 집약적 전환: 의료 시스템은 대사 및 해부학적 정보를 결합하여 종양학적 의사 결정을 맞춤화하는 모달리티에 자본을 재분배하고 있습니다. PET/CT 및 PET/MRI는 종양의 분자 특성화를 지원하여 치료 선택 및 모니터링의 정밀도를 높이고, 중복 검사를 줄여 환자 여정을 단축하며 부서 비용을 절감합니다. 이는 화학 요법 낭비 감소 및 치료 적정화 가속화와 같은 이점을 제공하여 투자의 선순환을 강화합니다. (CAGR 영향: +1.2%, 중기적 영향)
2. 하이브리드 PET/CT 시술에 대한 보험 보상 확대: 630달러 이상의 진단용 방사성 의약품에 대한 별도 지불 정책은 추적자 비용 변동성으로부터 의료 제공자를 보호하고 첨단 제제에 대한 접근성을 확대합니다. Medicare의 AI 기반 관상동맥 플라크 분석 보상 확대는 소프트웨어의 임상 의사 결정 기여를 입증하며, 상업 보험사들도 이를 따르고 있어 장비 업그레이드 및 추적자 처방 목록 확대를 장려합니다. (CAGR 영향: +0.8%, 단기적 영향)
3. 디지털 광자 계수 검출기 설치 기반 확대: 광자 계수 기술은 개별 X선 광자를 포착하고 에너지별로 분류하여 기존 검출기 대비 최대 70% 낮은 선량으로 더 높은 해상도 이미지를 제공합니다. 이는 진정한 스펙트럼 이미징을 가능하게 하여 단일 획득으로 여러 대비를 허용하고 반복 검사를 줄입니다. 소아과 및 방사선 민감 환자에게 특히 유용하며, 제조량 증가로 단위 비용이 하락하면서 중소 병원에서도 도입이 늘고 있습니다. (CAGR 영향: +1.0%, 중기적 영향)
4. AI 기반 워크플로우 최적화를 통한 총 검사 시간 단축: 1,000개 이상의 FDA 승인 AI 알고리즘이 영상의학을 지원하며, 70% 이상이 이미지 해석 또는 워크플로우 단계를 목표로 합니다. 자동화된 프로토콜 선택, 실시간 재구성, 품질 관리는 하이브리드 심장 검사 시간을 최대 절반으로 단축하여 동일한 스캐너로 더 많은 환자를 처리할 수 있게 합니다. 이는 스캐너 활용도를 높여 자본 수익률을 극대화합니다. (CAGR 영향: +0.7%, 단기적 영향)
5. 치료 진단(Theranostic) 계획에 대한 수요 증가: 치료 진단은 진단 영상과 치료를 단일 경로로 통합하는 개념으로, 정밀 의학의 핵심 요소로 자리 잡으며 하이브리드 이미징 시장의 중요한 성장 동력으로 부상하고 있습니다. (CAGR 영향: +0.9%, 중기적 영향)
6. 군사 자금 지원 방사성 동위원소 프로그램: 북미 지역을 중심으로 군사 자금 지원을 받는 방사성 동위원소 프로그램은 전 세계적으로 전략적 의미를 가지며 장기적인 시장 성장에 기여할 수 있습니다. (CAGR 영향: +0.3%, 장기적 영향)

제약 요인 (Restraints)

1. 방사성 추적자 공급망의 글로벌 부족: 유럽 원자로의 일시적 가동 중단으로 전 세계 테크네튬-99m 생산량의 최대 40%가 감소하여 하루 40,000건 이상의 미국 시술에 차질을 빚고 있습니다. 이는 핵 심장 검사의 배급을 강제하고 있으며, 사이클로트론 및 선형 가속기 생산 방식이 유망하지만, 확장성 및 규제 문제로 인해 의미 있는 영향은 최소 2년 이상 지연될 것입니다. (CAGR 영향: -0.9%, 단기적 영향)
2. 높은 총 소유 비용 및 유지보수 비용: 하이브리드 스캐너는 상당한 유지보수 계약, 특수 부품, 소프트웨어 구독 비용을 수반하며, 이는 연간 초기 장비 가격의 10-15%에 달할 수 있습니다. 광자 계수 CT는 더 엄격한 보정 및 고유한 검출기 교체를 요구하여 소규모 병원의 업그레이드를 저해합니다. 숙련된 기술자 부족은 고급 기능을 완전히 활용하기 위한 지속적인 교육 비용을 발생시켜 문제를 가중시킵니다. (CAGR 영향: -0.6%, 장기적 영향)
3. 종양학 외 제한적인 시술량: 하이브리드 이미징은 종양학 분야에서 지배적이지만, 다른 임상 분야에서의 시술량은 상대적으로 제한적입니다. 이는 시장 확장에 제약으로 작용할 수 있습니다. (CAGR 영향: -0.4%, 중기적 영향)
4. 연결된 스캐너의 사이버 보안 규정 준수 비용: 연결된 이미징 시스템의 증가로 인해 사이버 보안 규정 준수 및 데이터 보호에 대한 비용이 증가하고 있으며, 이는 특히 북미와 유럽에서 중요한 제약 요인으로 작용합니다. (CAGR 영향: -0.3%, 중기적 영향)

# 세그먼트 분석

* 모달리티별: PET/CT는 2024년 하이브리드 이미징 시장 점유율의 61.28%를 차지하며 종양 병기 결정 및 치료 계획에서 확고한 역할을 하고 있습니다. PET/MRI는 우수한 연조직 대비와 무시할 만한 이온화 방사선량 덕분에 소아 종양학 및 신경 종양학 분야에서 9.72%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. SPECT/CT는 골 신티그래피 및 표적 심장 영상에 여전히 선호됩니다.
* 적용 분야별: 종양학은 2024년 하이브리드 이미징 시장의 73.56%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 특히 치료 전 영상이 방사성 리간드 투여를 안내하고 후속 스캔이 생물학적 반응을 평가하는 치료 진단(theranostics) 분야에서 성장이 두드러집니다. 신경학은 AI 지원 MRI 솔루션 및 새로운 신경 염증 추적자 승인에 힘입어 8.36%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다.
* 최종 사용자별: 병원은 2024년 매출의 54.67%를 차지하며, 하이브리드 스캐너의 높은 자본 집약도와 경제적 생존을 위한 시술 밀도를 반영합니다. 학술 및 연구 기관은 전신 PET 및 차세대 추적자 연구를 통해 8.84%의 CAGR로 성장하며 기술 테스트베드 역할을 강화하고 있습니다.
* 검출기 기술별: 디지털 광자 계수 기술은 2024년 47.29%의 점유율을 기록했으며 8.22%의 CAGR로 성장하며 기존 에너지 통합 검출기에서 빠르게 전환되고 있습니다. 이 기술은 폐 결절 및 관상동맥 플라크의 시각화를 개선하고 선량을 현저히 낮춥니다. AI 기반 스펙트럼 분해는 단일 스캔에서 여러 가상 대비 시리즈를 생성하여 추가 조영제 주사를 줄여줍니다.
* 구성 요소별: 하드웨어는 2024년 하이브리드 이미징 시장 점유율의 63.47%를 차지했지만, 소프트웨어는 2025년부터 2030년까지 9.66%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. AI 재구성, 정량적 분석, 클라우드 협업은 새로운 갠트리 없이도 성능을 향상시킵니다. 병원들은 다년 라이선스 계약을 통해 지속적인 알고리즘 업데이트 및 사이버 보안 패치를 보장받으며, 이는 시스템을 최신 상태로 유지하는 데 기여합니다. 소프트웨어의 발전은 중소 규모 시설의 첨단 영상 진입 장벽을 낮추고 스캐너 활용도를 높여 시장 확대를 주도할 것입니다.

# 지역 분석

* 북미: 2024년 전 세계 매출의 36.66%를 차지하며, 초기 보험 보상 개혁과 강력한 정밀 종양학 프로그램에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. 동위원소 생산에 대한 연방 지원과 광자 계수 CT의 빠른 승인은 교체 주기를 가속화합니다. AI 스타트업들은 국내 기술 리더십을 강화하는 워크플로우 도구를 제공합니다.
* 유럽: 두 번째로 큰 매출 시장으로, 의료기기 규제 및 AI 법안 요구사항이 규정 준수 비용을 높이지만 명확한 시장 규칙을 제공합니다. 원자로 가동 중단은 동위원소 공급의 취약성을 드러내지만, EU 보조금은 지속 가능한 생산 및 헬륨 없는 MRI 개발을 목표로 합니다.
* 아시아 태평양: 7.38%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 전신 PET 시스템 설치 확대와 3차 병원 네트워크 확장이 성장을 견인합니다. 일본, 한국, 인도의 규제 현대화는 광자 계수 CT 및 AI 소프트웨어 승인을 가속화하며, 한국의 정부 보험은 PET 추적자 접근성을 확대합니다. 동남아시아 신흥 경제국들은 증가하는 암 발병률 관리를 위해 하이브리드 이미징 인프라 예산을 할당하고 있습니다.

# 경쟁 환경

하이브리드 이미징 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. GE HealthCare, Siemens Healthineers, Philips는 다중 모달리티 포트폴리오와 광범위한 서비스 네트워크를 통해 시장을 주도합니다. 이들은 AI 알고리즘을 콘솔에 통합하는 등 하드웨어-소프트웨어 시너지를 강화하고 있습니다.

소프트웨어 분야에서는 Cleerly, iCAD와 같은 민첩한 기업들이 질병별 분석에 특화되어 스캐너 OEM과 협력하여 임상 통합을 가속화합니다. RadNet의 iCAD 인수 사례는 서비스 제공업체가 기술을 인수하여 차별화를 꾀하는 방식을 보여줍니다.

혁신은 휴대용 PET 및 소형 뇌 전용 스캐너와 같은 분야에서 나타나고 있습니다. Positrigo의 FDA 승인 NeuroLF는 특정 하이브리드 이미징 서비스의 분산화를 가능하게 하는 저렴한 전문 장치로의 전환을 보여줍니다. 한편, OEM과 클라우드 제공업체 간의 파트너십은 인구 규모 분석을 지원하기 위한 종단적 데이터 집계를 목표로 합니다.

주요 기업: GE HealthCare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips N.V., Canon Medical Systems, United Imaging Healthcare.

# 최근 산업 동향

* 2025년 5월: SHINE Technologies는 Lantheus의 SPECT 이미징 사업부를 인수하여 Mo-99 생산을 넘어 핵의학 분야로 발자취를 넓혔습니다.
* 2025년 5월: MR Solutions는 Houston Methodist에 분리 가능한 PET 삽입 장치를 갖춘 세계 최초의 고자장 7T SPECT/MR 시스템을 설치하여 최초의 삼중 모달리티 전임상 플랫폼을 구축했습니다.
* 2025년 4월: RadNet은 iCAD를 1억 3백만 달러에 인수하여 AI 유방 영상 도구를 전 세계 유방 촬영 네트워크로 확장했습니다.
* 2025년 3월: Canon Medical Systems는 Adora DRFi 자동 방사선 촬영-형광 투시 하이브리드 솔루션에 대해 FDA 승인을 받았습니다.

이 보고서는 글로벌 하이브리드 이미징 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.62%를 기록하며, 2030년에는 시장 규모가 118억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 정밀 종양학으로의 자본 집약적 전환, 하이브리드 PET/CT 시술에 대한 보험 적용 확대, 디지털 광자 계수 검출기의 설치 기반 증가가 있습니다. 특히, AI 기반 워크플로우 최적화를 통한 총 검사 시간 단축, 군사 자금 지원 방사성 동위원소 프로그램, 그리고 테라노스틱(Theranostic) 계획에 대한 새로운 수요가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 고비용 PET 추적자 및 AI 분석에 대한 별도 지불은 의료 서비스 제공자의 마진을 개선하여 스캐너 업그레이드 및 검사량 증가를 가속화하는 중요한 요인으로 작용합니다.

반면, 방사성 추적자 공급망의 글로벌 부족, 높은 총 소유 비용 및 유지보수 비용, 종양학 외 분야에서의 제한적인 시술량, 그리고 연결된 스캐너에 대한 사이버 보안 규정 준수 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 특히 심장학 및 신경학 분야의 제한적인 시술량은 암 치료 외 분야에서 자본 지출을 정당화하기 어렵게 만듭니다.

시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 모달리티별: PET/CT, SPECT/CT, PET/MRI 및 기타 하이브리드 시스템(PET/초음파, 삼중 모달리티)으로 나뉩니다. 현재 PET/CT 시스템이 종양학 워크플로우의 확고한 기반과 성숙한 보험 적용 덕분에 매출의 61.28%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다.
* 적용 분야별: 종양학, 심장학, 신경학, 정형외과 및 근골격계, 기타 임상 적용 분야를 포함합니다.
* 최종 사용자별: 병원, 진단 영상 센터, 학술 및 연구 기관, 전문 클리닉으로 구분됩니다.
* 검출기 기술별: 디지털 광자 계수 방식과 아날로그 섬광체 기반 방식으로 분류됩니다. 광자 계수 검출기는 공간 해상도를 높이고 방사선량을 최대 70%까지 줄여 하이브리드 스캔을 더 안전하고 유익하게 만듭니다.
* 구성 요소별: 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 및 유지보수 계약으로 구성됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미로 광범위하게 분석됩니다. 아시아-태평양 지역은 인프라 확장 및 규제 현대화에 힘입어 7.38%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 GE HealthCare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips N.V., Canon Medical Systems, United Imaging Healthcare 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시하며, 전반적으로 하이브리드 이미징 시장은 기술 발전과 의료 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정밀 종양학으로의 자본 집약적 전환
  • 4.2.2 하이브리드 PET/CT 시술에 대한 보험 적용 확대
  • 4.2.3 디지털 광자 계수 검출기의 설치 기반 증가
  • 4.2.4 AI 기반 워크플로우 최적화를 통한 총 검사 시간 단축
  • 4.2.5 군사 자금 지원 방사성 동위원소 프로그램
  • 4.2.6 테라노스틱 계획에 대한 새로운 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 방사성 추적자 공급망의 전 세계적 부족
  • 4.3.2 높은 총 소유 비용 및 유지보수 비용
  • 4.3.3 종양학 외 제한적인 시술량
  • 4.3.4 연결된 스캐너의 사이버 보안 규정 준수 비용
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 모달리티별
  • 5.1.1 PET/CT
  • 5.1.2 SPECT/CT
  • 5.1.3 PET/MRI
  • 5.1.4 기타 하이브리드 시스템 (PET/초음파, 삼중 모달리티)
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 종양학
  • 5.2.2 심장학
  • 5.2.3 신경학
  • 5.2.4 정형외과 및 근골격계
  • 5.2.5 기타 임상 애플리케이션
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 진단 영상 센터
  • 5.3.3 학술 및 연구 기관
  • 5.3.4 전문 클리닉
• 5.4 검출기 기술별
  • 5.4.1 디지털 광자 계수
  • 5.4.2 아날로그 섬광체 기반
• 5.5 구성 요소별
  • 5.5.1 하드웨어
  • 5.5.2 소프트웨어
  • 5.5.3 서비스 및 유지보수 계약
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 GE 헬스케어
  • 6.3.2 지멘스 헬시니어스
  • 6.3.3 코닝클리케 필립스 N.V.
  • 6.3.4 캐논 메디컬 시스템즈
  • 6.3.5 유나이티드 이미징 헬스케어
  • 6.3.6 스펙트럼 다이내믹스
  • 6.3.7 뉴소프트 메디컬
  • 6.3.8 메디소 메디컬 이미징 시스템즈
  • 6.3.9 브루커 코퍼레이션
  • 6.3.10 CMR 나비스캔
  • 6.3.11 디지라드 코퍼레이션
  • 6.3.12 큐브레사 Inc.
  • 6.3.13 몰레큐브스
  • 6.3.14 MR 솔루션즈
  • 6.3.15 선전 안커 하이테크
  • 6.3.16 포지트론 코퍼레이션
  • 6.3.17 바렉스 이미징
  • 6.3.18 아그파-게바트
  • 6.3.19 시마즈 코퍼레이션
  • 6.3.20 감마 메디카

7. 시장 기회 & 미래 전망