유압 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 유압 장비 시장은 2025년 421.1억 달러 규모에서 2026년 442.5억 달러로 성장하였으며, 2031년에는 566.3억 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 5.05%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 성장세는 경기 둔화, 원자재 가격 변동성, 전동화 압력 등 여러 도전에도 불구하고 해당 부문의 회복력을 보여줍니다.

미국과 중국의 강력한 공공 인프라 지출, 전 세계 전자상거래의 창고 자동화 증가, 정밀 농업의 확장이 수요를 견인하고 있습니다. 동시에 장비 제조업체들은 에너지 효율적인 전기-유압 하이브리드 시스템으로의 전환을 가속화하고 있습니다. Applied Industrial Technologies의 Hydradyne 인수와 같은 통합 움직임은 공급업체들이 마진 압박과 디지털 및 고출력 밀도 솔루션의 필요성에 대응하는 방식을 보여줍니다. 지역별로는 북미가 전례 없는 수자원 인프라 예산 지원에 힘입어 가장 큰 시장을 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 중국과 인도가 운송 및 도시 서비스에 수조 달러 규모의 경기 부양책을 투입하면서 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 보고서 요약:
* 장비 유형별: 2025년 유압 장비 시장 점유율의 27.85%를 펌프가 차지했으며, 필터 및 어큐뮬레이터는 2031년까지 연평균 6.18%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 모바일 유압 장비가 58.20%의 매출을 기록했으며, 2031년까지 연평균 7.72%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 건설 부문이 31.05%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 항공우주 및 방위 산업은 2031년까지 연평균 6.35%로 확장될 것으로 예측됩니다.
* 작동 압력 범위별: 2025년 중압 시스템이 유압 장비 시장 규모의 42.35%를 차지했으며, 고압 시스템은 2031년까지 연평균 7.29%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 37.65%의 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 연평균 8.07%로 가장 빠른 지역 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

글로벌 유압 장비 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:
* 전자상거래 물류의 창고 자동화 가속화 (+1.20% CAGR 영향): 폭발적인 전자상거래 주문량은 유통 센터가 자율 지게차, 셔틀 시스템, 상품-인간 로봇을 배치하도록 유도하며, 이들은 밀리미터 단위의 정확도를 위해 소형 서보-유압 실린더에 의존합니다. 아마존의 모바일 로봇 네트워크는 예측 실패 경고를 제공하는 누출 없는 센서 장착 유압 시스템이 24시간 연중무휴 작동에 필수적임을 보여줍니다.
* 정부 자금 지원 대규모 인프라 프로그램 (+1.80% CAGR 영향): 미국의 1.2조 달러 규모 인프라 투자 및 일자리 법안부터 중국의 1.4조 달러 규모 지방 정부 부채 계획에 이르는 다년간의 공공 사업은 굴착기, 콘크리트 펌프, 대구경 실린더에 대한 수요를 창출합니다.
* 에너지 효율적인 전기-유압 하이브리드 시스템으로의 전환 (+0.90% CAGR 영향): Bosch Rexroth의 전기-유압 액추에이터는 모바일 기계에 필수적인 출력 밀도를 유지하면서 최대 30%의 에너지 절감 효과를 입증했습니다. 하이브리드 회로는 제동 에너지를 회수하고 유휴 손실을 줄여 장비 제조업체가 빠른 응답성이나 리프팅 용량을 희생하지 않고도 Stage V 및 Tier 4f 배출 한도를 충족하도록 돕습니다.
* 오프로드 차량 전동화 증가로 인한 소형 고출력 밀도 유압 시스템 수요 증대 (+0.70% CAGR 영향): 소형 로더 및 고소 작업대를 전동화하는 OEM들은 더 작은 배터리 팩으로 동일한 힘을 제공하는 고압 마이크로 유압 펌프를 점점 더 많이 지정하고 있습니다.
* 정밀 농업 기계 채택 증가 (+0.60% CAGR 영향): 정밀 농업이 GPS 유도 유압 시스템을 센티미터 수준의 씨앗 배치에 활용하면서 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다.
* OECD 국가의 노후 산업 기계 교체 주기 (+0.50% CAGR 영향): 노후화된 산업 기계의 교체 주기가 유압 장비 수요를 촉진합니다.

제약 요인:
* 경량 범위에서 전기 구동 시스템보다 높은 총 소유 비용 (-1.10% CAGR 영향): 경량 작업 범위에서 유압 시스템의 총 소유 비용이 전기 구동 시스템보다 높아 경쟁력이 저하될 수 있습니다.
* 철강 및 희토류 원자재 가격 변동성 심화 (-0.80% CAGR 영향): 2024년 철강 가격이 40% 변동하고, 중국의 희토류 가공 지배력은 자석 모터 공급망을 지정학적 위험에 노출시킵니다.
* 유압유 누출에 대한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 감시 강화 (-0.60% CAGR 영향): 유압유 누출에 대한 ESG 감시가 강화되면서 환경 규제 준수 및 친환경 솔루션 개발에 대한 압력이 증가하고 있습니다.
* 유지보수 및 개조를 위한 숙련된 노동력 부족 (-0.40% CAGR 영향): NFPA(National Fluid Power Association) 조사에 따르면 향후 10년 내 유체 동력 기술자의 35%가 은퇴할 예정이며, 교육 시스템은 수요를 충족시키기 어렵습니다. 이는 고압 시스템의 가동 중단 시간을 연장하고 서비스 계약 비용을 증가시키며, 일부 운영자가 업그레이드를 지연하게 만들어 교체 판매를 억제합니다.

세그먼트 분석

* 장비 유형별: 펌프의 지배력 유지, 필터의 성장 가속화
펌프는 2025년 유압 장비 시장의 27.85%를 차지하며 건설, 농업 및 산업 기계 전반에 걸쳐 필수적인 동력원으로 자리매김했습니다. 가변 용량 및 부하 감지 모델은 연료 소모를 줄여 OEM의 효율성 목표를 충족시키고 애프터마켓 개조 판매를 촉진합니다. 필터 및 어큐뮬레이터는 ISO 4406 청결도 코드 강화로 오염 제어가 보증 협상에서 결정적인 요소가 되면서 연평균 6.18%로 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 고유량, 저차압 필터 미디어에 대한 수요는 마진을 높이며, 질소 충전 블래더는 하이브리드 회로에서 회생 에너지를 저장하여 모바일 애플리케이션에서 이 하위 세그먼트의 시장 점유율을 확대합니다. 밸브 공급업체는 원격 조작 및 자율 작업에 필요한 정밀 유량 제어를 통해 이점을 얻고 있습니다. 실린더는 반복적이고 고주기 선형 운동이 필요한 전자상거래 창고 로봇의 혜택을 받습니다. 모터 및 변속기는 토크 밀도와 과부하 용량이 중요한 특수 모바일 장비에 사용됩니다.

* 최종 사용자 산업별: 건설 부문 지배, 항공우주 부문 가속화
건설 부문은 2025년 유압 장비 시장 매출의 31.05%를 차지했으며, 전 세계 공공 사업 파이프라인과 상업용 부동산 착공에 힘입어 성장했습니다. 항공우주 및 방위 산업은 상업용 협폭동체 생산이 증가하고 방위 기관이 항공기 기체를 현대화하면서 연평균 6.35%로 가장 가파른 성장세를 보입니다. 고압, 경량화된 비행 제어 및 착륙 장치용 액추에이터는 프리미엄 가격을 형성하여 항공우주 공급업체의 유압 장비 시장 점유율을 높입니다. 농업은 GPS 유도 유압 시스템을 센티미터 수준의 씨앗 배치에 활용하는 정밀 농업의 확대로 꾸준한 성장을 유지합니다. 자재 취급은 옴니채널 소매 물류에 힘입어 번성하며, 석유 및 가스 수요는 해양 건설 및 파이프라인 유지보수를 중심으로 안정화되고 있습니다.

* 적용 분야별: 모바일 유압 장비의 빠른 확장
모바일 유압 장비는 2025년 매출의 58.20%를 차지했으며, 2031년까지 해당 부문에서 가장 높은 연평균 7.72%의 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다. 북미의 장비 교체와 아시아의 생산 능력 증가는 스윙 드라이브, 트래블 모터 및 부하 감지 펌프의 출하량을 증가시킵니다. 전기-유압 하이브리드 시스템으로의 전환은 고급 에너지 회수 밸브를 갖춘 공급업체들이 불균형적인 점유율을 확보할 수 있도록 합니다. 정지형 산업용 유압 장비는 성숙했지만 필수적인 기반으로 남아 있으며, 서보 밸브와 비례 펌프가 정밀 금속 성형 및 사출 성형 공정을 지원합니다.

* 작동 압력 범위별: 고압 시스템의 모멘텀 확보
중압 아키텍처(150–350 bar)는 주류 굴착기 및 프레스에서 균형 잡힌 비용-성능으로 2025년 매출의 42.35%를 차지했습니다. 그러나 고압(>350 bar) 솔루션은 항공우주, 터널링 및 외골격 로봇 공학에서 소형 고출력 밀도 패키지가 필요해지면서 연평균 7.29%의 성장률을 보입니다. 크롬 도금 로드 및 고온 씰의 재료 발전은 내구성에 중요합니다.

이 보고서는 유압 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유압 장비는 가압 유체를 사용하여 다양한 기계 작업을 수행하며, 엔진이나 모터로 구동되는 펌프가 유압 유체를 가압하고, 이 유체가 액추에이터를 통해 작업을 실행합니다. 본 시장은 전 세계 유압 장비 판매로 발생하는 수익을 기준으로 정의됩니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 유압 장비 시장은 2026년 442억 5천만 달러에서 2031년 566억 3천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.05%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 주로 인프라 투자와 모바일 장비의 전동화에 의해 주도될 것으로 보입니다.

2. 시장 세분화
시장은 장비 유형(펌프, 밸브, 실린더, 모터, 필터 및 어큐뮬레이터, 변속기 등), 최종 사용자 산업(건설, 농업, 자재 취급, 항공우주 및 방위, 공작기계, 석유 및 가스, 유압 프레스, 플라스틱, 자동차 등), 적용 분야(모바일 유압, 산업용 고정 유압), 작동 압력 범위(저압, 중압, 고압), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.
특히, 펌프는 모든 유압 회로의 필수적인 동력원으로서 27.85%의 가장 높은 매출 점유율을 차지하며 수요를 주도하고 있습니다. 지역별로는 중국과 인도의 대규모 인프라 및 도시화 프로그램에 힘입어 아시아 태평양 지역이 8.07%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 가장 큰 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동인
주요 시장 동인으로는 전자상거래 물류에서의 창고 자동화 가속화, 정부 주도 대규모 인프라 프로그램, 에너지 효율적인 전기-유압 하이브리드 시스템으로의 전환, 오프로드 장비의 전동화 증가로 인한 소형 고출력 유압 시스템 수요 증대, 정밀 농업 기계 채택 확대, 그리고 OECD 국가들의 노후 산업 기계 교체 주기가 꼽힙니다. 특히 전기-유압 하이브리드는 최대 30%의 에너지 절감 효과를 제공하며, 엄격한 배출 규제를 충족시키면서도 유압의 높은 출력 밀도를 유지하는 데 기여합니다.

4. 시장 제약
반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 경량 장비 범위에서 전기 구동 시스템 대비 높은 총 소유 비용(TCO), 철강 및 희토류와 같은 원자재 가격의 심화되는 변동성, 유압유 누출에 대한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 감시 강화, 그리고 유지보수 및 개조를 위한 숙련된 노동력 부족 등이 있습니다. 숙련 노동력 부족 문제에 대응하기 위해 선도 기업들은 센서 내장 및 예측 유지보수 소프트웨어 개발을 통해 서비스 시간을 단축하고 기술자 인력 풀을 확대하고 있습니다.

5. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Danfoss, Caterpillar, Kawasaki Heavy Industries 등 20개 이상의 주요 글로벌 기업 프로필이 제공됩니다. 또한, 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가도 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 산업 공급망 분석

• 4.3 규제 환경

• 4.4 기술 전망

• 4.5 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력

  • 4.5.2 구매자의 교섭력

  • 4.5.3 신규 진입자의 위협

  • 4.5.4 대체재의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

• 4.6 시장 동인
  • 4.6.1 전자상거래 이행의 가속화된 창고 자동화

  • 4.6.2 정부 지원 대규모 인프라 프로그램

  • 4.6.3 에너지 효율적인 전기-유압 하이브리드로의 전환

  • 4.6.4 오프로드 전동화 증가로 인한 소형 고밀도 유압 장치 구동

  • 4.6.5 정밀 농업 기계 채택 증가

  • 4.6.6 OECD 국가의 노후 산업 기계 교체 주기

• 4.7 시장 제약
  • 4.7.1 경량 범위에서 전기 구동 장치보다 높은 총 소유 비용(TCO)

  • 4.7.2 철강 및 희토류 원자재 가격 변동성 심화

  • 4.7.3 유압유 누출에 대한 ESG 감시 강화

  • 4.7.4 유지보수 및 개조를 위한 숙련 노동자 부족

• 4.8 거시경제적 요인의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 펌프

  • 5.1.2 밸브

  • 5.1.3 실린더

  • 5.1.4 모터

  • 5.1.5 필터 및 어큐뮬레이터

  • 5.1.6 변속기

  • 5.1.7 기타

• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 건설

  • 5.2.2 농업

  • 5.2.3 자재 취급

  • 5.2.4 항공우주 및 방위

  • 5.2.5 공작 기계

  • 5.2.6 석유 및 가스

  • 5.2.7 유압 프레스

  • 5.2.8 플라스틱

  • 5.2.9 자동차

  • 5.2.10 기타 최종 사용자

• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 모바일 유압

  • 5.3.2 산업용 고정 유압

• 5.4 작동 압력 범위별
  • 5.4.1 저압 (150 bar 미만)

  • 5.4.2 중압 (150-350 bar)

  • 5.4.3 고압 (350 bar 초과)

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 콜롬비아

  • 5.5.2.4 기타 남미

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 기타 유럽

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 대한민국

  • 5.5.4.4 인도

  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 중동

  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.1.3 기타 중동

  • 5.5.5.2 아프리카

  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2.2 이집트

  • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 보쉬 렉스로스 AG

  • 6.4.2 파커 하니핀 코퍼레이션

  • 6.4.3 HYDAC 인터내셔널 GmbH

  • 6.4.4 댄포스 A/S

  • 6.4.5 SMC 코퍼레이션

  • 6.4.6 페스토 SE & Co. KG

  • 6.4.7 노그렌 리미티드 (IMI plc)

  • 6.4.8 부허 유압 GmbH (부허 인더스트리즈 AG)

  • 6.4.9 하베 유압 SE

  • 6.4.10 린데 유압 GmbH & Co. KG

  • 6.4.11 캐터필러 Inc.

  • 6.4.12 KYB 코퍼레이션

  • 6.4.13 이튼 코퍼레이션 plc

  • 6.4.14 가와사키 중공업 주식회사

  • 6.4.15 유켄 고교 주식회사

  • 6.4.16 다이킨 공업 주식회사

  • 6.4.17 고마쓰 주식회사

  • 6.4.18 선 유압 LLC (헬리오스 테크놀로지스 Inc.)

  • 6.4.19 무그 Inc.

  • 6.4.20 아르고-하이토스 그룹 AG

7. 시장 기회 및 미래 전망