유압 모터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

유압 모터 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

유압 모터 시장은 2026년 143.2억 달러 규모에서 2031년까지 187.2억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.50%를 기록할 전망입니다. 건설 기계 및 정밀 농업 분야에서 소형, 고토크 동력 전달에 대한 지속적인 수요가 시장 성장을 견인하고 있으며, 전기화 추세에도 불구하고 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 특히, 부하 감지 정확도를 통해 오프로드 장비의 연료 절감 효과를 제공하는 가변 용량 피스톤 모터가 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 대규모 인프라 프로젝트는 물량 증가의 기반이 되고 있으며, IoT 기반 상태 모니터링 및 바이오 기반 유체 호환성은 단순 하드웨어에서 가동 시간 중심 서비스로의 가치 제안을 재편하고 있습니다. 원자재 비용 상승과 엄격한 누출 규제는 마진에 영향을 미치지만, 하이브리드 전기-유압 구동계는 고급 모터 아키텍처에 대한 OEM 투자를 지속시키는 점진적인 효율성 개선의 장기적인 가능성을 제시합니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 동인

* 건설 및 광업 장비 수요 급증: 중국, 인도, 인도네시아, 베트남 등 신흥 시장의 강력한 인프라 프로젝트(지하철, 고속철, 고속도로, 항만, 탄광 확장)는 유압 모터 시장의 핵심 동력입니다. 특히, 고토크 저속 작동이 필수적인 레이디얼 피스톤 유닛이 터널 굴착 및 광산 작업에 활용되며, 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트 등 걸프 지역의 대규모 프로젝트는 일본 및 유럽산 굴착기 수입을 급증시키고 있습니다. 호주와 칠레의 광산 운영자들은 가변 용량 모터를 개조하여 교체 주기를 단축하고 디젤 소비를 절감하고 있습니다.
* 해양 에너지 프로젝트의 고토크 유압 솔루션 수요 증가: 2024년 해상 풍력 발전 설비는 8GW가 추가되었으며, 특히 전기 구동 장치가 토크 밀도를 맞추기 어려운 부유식 플랫폼에서는 1,200kNm 등급의 유압 선회 모터가 선호됩니다. 브라질의 심해 유전에서는 수중 ROV가 압력 보상 레이디얼 피스톤 설계를 사용하여 깊은 수심에서도 토크를 유지합니다. 북해의 해상 크레인 또한 고속 베인 모터를 사용하여 인력 이동 시 하중 흔들림을 최소화합니다.
* 고효율 모터 수요를 견인하는 전기-유압 하이브리드 구동계: 코마츠의 HB215LC-3 굴착기는 리튬 이온 배터리와 가변 용량 펌프를 통합하여 연료 소비를 크게 줄이면서도 최대 파괴력을 유지합니다. 하이브리드 시스템은 스윙 브레이크 에너지를 활용하며, 피스톤 모터가 에너지 회수 루프의 핵심 역할을 합니다. 댄포스(Danfoss)는 2024년에 제어 알고리즘 관련 여러 특허를 확보하는 등 주요 기업들은 에너지 포착 극대화를 위한 R&D 노력을 강화하고 있습니다.
* 정밀 농업 기계의 유압 동력 수요 증가: 2024년 미국 대규모 작물 농장의 68%가 유압 스티어링 액추에이터와 가변 속도 파종기를 사용하는 정밀 기술을 채택했습니다. 존디어(John Deere)의 ExactEmerge는 폐쇄 루프 유압 구동을 통해 고속에서도 탁월한 씨앗 간격 정밀도를 달성합니다. EU에서는 보조금을 통해 포도밭의 유압 동력 로봇 가지치기 기계 도입을 장려하고 있으며, 브라질과 아르헨티나에서도 각각 사탕수수 수확 및 무경운 장비에 유압 모터가 활용되고 있습니다.
* IoT 기반 상태 모니터링 및 바이오 기반 유체 채택: IoT 기반의 상태 모니터링은 순수 하드웨어에서 가동 시간 중심 서비스로의 가치 제안을 변화시키고 있으며, 바이오 기반 유체 호환성 또한 시장의 중요한 트렌드로 부상하고 있습니다.

2. 시장 제약 요인

* 원자재 가격 변동성: 미국 철강 지수와 구리 가격의 급격한 상승은 모터 케이싱 및 권선 비용을 증가시키고 있습니다. 하이브리드 시스템의 핵심 부품인 네오디뮴 산화물 가격 상승은 제조업체들이 토크 밀도가 낮은 페라이트 대체품을 모색하게 만듭니다. 이튼(Eaton)의 Jiangsu Jinfan Hydraulics 인수는 원자재 변동성에 대한 수직 통합의 중요성을 보여줍니다.
* 소형 전기 구동 장치와의 경쟁: 로봇 조립 셀 및 CNC 인덱서의 브러시리스 서보는 누출 없는 작동과 빠른 응답 속도를 제공하며, 전기 실린더는 최대 50kN의 페이로드를 처리하여 공장 자동화 분야에서 중급 기어 모터 애플리케이션을 잠식하고 있습니다. 그러나 고토크를 요구하는 건설 및 광업 작업은 여전히 유압 시스템이 확고한 위치를 차지하고 있어 핵심 유압 모터 시장은 전면적인 대체로부터 보호되고 있습니다.
* 엄격한 유압 누출 규제 및 리쇼어링으로 인한 부품 부족: 유럽과 북미 지역의 엄격한 유압 누출 규제는 R&D 장벽을 높여 자본력이 풍부한 기존 기업에 유리하게 작용하며, 리쇼어링(reshoring)으로 인한 부품 부족 또한 단기적인 시장 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

3. 세그먼트 분석

* 유형별: 피스톤 모터는 2025년 시장 점유율 39.15%로 선두를 차지했으며, 2031년까지 6.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 유연한 스와시플레이트 제어를 통해 굴착기 스윙 드라이브의 연료 소모를 줄이고, 레이디얼 피스톤 모터는 광산 윈치 및 해상 크레인에서 초저속 작동에 탁월합니다. 하이브리드 구동계의 부상은 피스톤 모터 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 기어 모터는 비용 효율성으로, 베인 유닛은 플라스틱 및 혼합 라인에서 틈새시장을 유지하고 있습니다.
* 속도별: 저속 모터는 2025년 시장 점유율 57.01%로 건설 및 광업 장비의 토크 요구를 충족시키며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 반면, 고속 모터는 2031년까지 8.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 해상 풍력 선박의 소형 선회 드라이브와 같이 나셀 질량을 줄여야 하는 분야에서 고속 모터의 수요가 증가하고 있습니다.
* 변위별: 고정 용량 모터는 2025년 시장 점유율 64.25%로 단순성을 바탕으로 폐기물 수거 트럭 및 임업 수확기에서 강세를 보입니다. 그러나 가변 용량 모터는 연간 7.85% 성장하며, 출력과 부하를 일치시켜 최대 18%의 입력 전력을 절감합니다. 캐터필러(Caterpillar) 336 굴착기 및 광산 운반 트럭의 운동 에너지 회수 사례에서 볼 수 있듯이, 연료 효율 규제 강화에 힘입어 가변 용량 모터의 성장이 가속화될 것입니다.
* 적용 분야별: 오프로드 기계는 2025년 시장 점유율 52.36%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2031년까지 6.13%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도의 건설 기계 생산 급증과 정밀 농업 장비의 수요가 성장을 주도하고 있습니다. 산업 기계는 플라스틱 성형, CNC 가공, 해양 추진 등 다양한 분야에서 꾸준한 수요를 보이며, 해상 선박은 동적 위치 제어 및 크레인 작업에 유압 모터를 활용합니다.

4. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 시장 점유율 45.15%로 가장 큰 시장이며, 2031년까지 7.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 기계 생산과 인도의 대규모 인프라 투자, 일본의 수출 증가, 한국 조선소의 고토크 모터 채택, 인도네시아 및 베트남의 메가 프로젝트가 성장을 견인하고 있습니다.
* 북미: 미국 정밀 농업의 광범위한 채택과 캐나다 오일 샌드 지역의 개조 활동, 해상 풍력 발전 용량 증대가 시장 성장을 뒷받침합니다.
* 유럽: 독일의 자동화 부문 발전과 북해 풍력 에너지 프로젝트, 농업 기술 보조금 등이 유압 기술 채택을 촉진하며 상당한 매출을 창출하고 있습니다.
* 남미: 브라질의 사탕수수 수확 및 아르헨티나의 무경운 농업 장비 성장이 시장을 견인합니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아와 아랍에미리트의 대규모 인프라 프로젝트에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

5. 경쟁 환경

유압 모터 시장은 보쉬 렉스로스(Bosch Rexroth), 이튼(Eaton), 파커 하니핀(Parker Hannifin), 댄포스(Danfoss), 가와사키(Kawasaki) 등 상위 공급업체들이 상당한 매출 점유율을 차지하며 중간 수준의 시장 집중도를 보입니다. Tier-1 공급업체들은 클라우드 기반 원격 측정 기술을 활용한 디지털 서비스(예: Bosch Rexroth의 CytroConnect, ABB의 Ability)로 차별화를 꾀하고 있습니다. 이튼은 eMobility R&D에 대규모 투자했으며, 파커 하니핀은 Meggitt의 전기-유압 작동 사업부를 인수하여 포트폴리오를 강화했습니다. 하이드로 르덕(Hydro Leduc)과 선팹(Sunfab)은 바이오 유체 호환 모터로 틈새시장을 공략하고 있으며, 댄포스는 스와시플레이트 제어 속도 관련 특허 출원을 주도하며 효율성 향상에 기여하고 있습니다. 한편, LHY Powertrain과 같은 중국 경쟁업체들은 규모의 경제를 활용하여 아시아 태평양 지역의 가격 민감 고객층을 공략하고 있습니다. 이튼의 Jiangsu Jinfan Hydraulics 인수는 원자재 변동성에 대비한 수직 통합의 중요성을 보여줍니다. PFAS(과불화화합물) 금지 및 VOCs(휘발성 유기 화합물) 제한과 같은 규제 움직임은 R&D 장벽을 높여 자본력이 풍부한 기존 기업에 유리하게 작용하고 있습니다. 결과적으로, 프리미엄 시장은 IoT 지원 및 하이브리드 호환 제품으로, 비용에 민감한 구매자들은 고정 용량 기어 모터로 양분되는 이중 경쟁 구도가 형성되고 있습니다.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: 체코슬로바키아 그룹(Czechoslovak Group)이 Hydraulics s.r.o.를 인수하여 육상 시스템 포트폴리오에 선형 유압 모터 및 실린더를 추가했습니다.
* 2025년 7월: 댄포스 파워 솔루션(Danfoss Power Solutions)은 도로 롤러 드럼 드라이브용 Thorx CLM 5 C 캠-로브 모터를 출시하며 92%의 총 효율성과 누출 감소를 강조했습니다.
* 2024년 5월: 포클랭(Poclain)은 터널 굴착 및 풍력 발전소 장비용으로 600kW의 동력과 30% 더 큰 변위량을 제공하는 MI330 토크 모터를 선보였습니다.
* 2024년 4월: 블랙 브루인(Black Bruin)은 재활용, 해양 및 자재 취급 부문을 겨냥한 X-시리즈 회전축 모터를 공개했으며, 특허 출원 중인 설계를 특징으로 합니다.

본 보고서는 유압 모터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2026년 143.2억 달러 규모였던 유압 모터 시장은 2031년까지 연평균 5.5% 성장하여 187.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 신흥 시장에서의 건설 및 광업 장비 수요 급증, 고토크 유압 솔루션을 요구하는 해양 에너지 프로젝트 증가, 고효율 모터 수요를 견인하는 전기-유압 하이브리드 구동계의 발전, 유압 동력을 필요로 하는 정밀 농업 기계의 성장, 유압 모터의 IoT 기반 상태 모니터링 통합, 그리고 모터 호환성을 개선하는 바이오 기반 유압유의 채택 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원자재 가격 변동성으로 인한 모터 비용 상승, 저토크 범위에서 소형 전기 구동 장치와의 경쟁 심화, 유압 시스템에 대한 엄격한 환경 누출 규제, 그리고 리쇼어링으로 인한 정밀 기어 부품 부족 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 유형별로는 유압 기어 모터(기어 모터, 유성 기어 모터), 베인 모터, 피스톤 모터(레이디얼 피스톤 모터, 액시얼 피스톤 모터)로 나뉩니다. 특히 피스톤 모터는 가변 용량 기능 덕분에 2025년 매출의 39.15%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 연평균 6.52%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 속도별로는 저속 모터와 고속 모터로 구분되며, 해상 풍력 및 소형 기계에 주로 사용되는 고속 유압 모터는 2031년까지 연평균 8.02%의 빠른 성장이 기대됩니다. 변위별로는 고정 변위 모터와 가변 변위 모터로 분류됩니다. 적용 분야별로는 오프로드 기계(건설, 농업, 광업 기계)와 산업 기계(제조, 해양)로 구분됩니다. 지역별로는 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 아시아-태평양 지역은 중국과 인도의 대규모 인프라 프로그램, 일본과 한국의 강력한 조선 활동에 힘입어 2025년 매출의 45.15%를 차지하는 가장 큰 시장이며, 연평균 7.21%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

이 외에도 보고서는 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하여 시장의 전반적인 환경을 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 제시되며, Bosch Rexroth AG, Eaton Corporation plc, Parker Hannifin Corp., Danfoss Power Solutions 등 20개 이상의 주요 기업 프로필이 상세히 분석됩니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 시장의 건설 및 광업 장비 수요 급증
  • 4.2.2 고토크 유압 솔루션을 요구하는 해양 에너지 프로젝트 증가
  • 4.2.3 고효율 모터 수요를 견인하는 전기-유압 하이브리드 구동계
  • 4.2.4 유압 동력을 필요로 하는 정밀 농업 기계의 성장
  • 4.2.5 유압 모터용 IoT 기반 상태 모니터링 통합
  • 4.2.6 모터 호환성을 향상시키는 바이오 기반 유압유 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 모터 비용에 영향을 미치는 원자재 가격 변동성
  • 4.3.2 저토크 범위에서 소형 전기 구동 장치와의 경쟁
  • 4.3.3 유압 시스템에 대한 엄격한 환경 누출 규제
  • 4.3.4 리쇼어링으로 인한 정밀 기어 부품 부족
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 유압 기어 모터
  • 5.1.1.1 기어 모터
  • 5.1.1.2 유성 기어 모터
  • 5.1.2 베인 모터
  • 5.1.3 피스톤 모터
  • 5.1.3.1 레이디얼 피스톤 모터
  • 5.1.3.2 액시얼 피스톤 모터
• 5.2 속도별
  • 5.2.1 저속 모터
  • 5.2.2 고속 모터
• 5.3 배기량별
  • 5.3.1 고정 배기량 모터
  • 5.3.2 가변 배기량 모터
• 5.4 용도별
  • 5.4.1 오프로드 기계
  • 5.4.1.1 건설 기계
  • 5.4.1.2 농업 기계
  • 5.4.1.3 광업 기계
  • 5.4.2 산업 기계
  • 5.4.2.1 제조
  • 5.4.2.2 해양
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Bosch Rexroth AG
  • 6.4.2 Eaton Corporation plc
  • 6.4.3 Parker Hannifin Corp.
  • 6.4.4 Danfoss Power Solutions
  • 6.4.5 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  • 6.4.6 Bucher Hydraulics
  • 6.4.7 Brevini Fluid Power (Dana Inc.)
  • 6.4.8 Interpump Hydraulics S.p.A.
  • 6.4.9 HAWE Hydraulik SE
  • 6.4.10 Casappa S.p.A.
  • 6.4.11 LHY Powertrain Limited
  • 6.4.12 White Drive Motors & Steering
  • 6.4.13 KYB Corporation
  • 6.4.14 Tokyo Keiki Inc.
  • 6.4.15 Rotary Power Ltd.
  • 6.4.16 HYDRO LEDUC
  • 6.4.17 Sunfab Hydraulics AB
  • 6.4.18 Permco Inc.
  • 6.4.19 Hydro Leduc
  • 6.4.20 Bondioli & Pavesi S.p.A.
  • 6.4.21 Bailey International LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망