수경재배 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

수경재배 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 수경재배 시장의 규모, 성장 동향 및 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 2026년 68억 달러로 추정되는 수경재배 시장은 2031년까지 111억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.30%를 기록할 전망입니다. 토지 가용성 압박, 기후 변동성, 물 비용 상승 등의 요인으로 인해 재배자들이 토양 재배에서 폐쇄형 시스템으로 전환하면서 수요가 증가하고 있습니다. 온실 수경재배가 가치 창출을 주도하고 있지만, 연중 공급과 짧은 배송 거리를 우선시하는 도시 식량 안보 의제에 따라 실내 수직 농장 부문이 빠르게 성장하고 있습니다.

시장 개요 요약:

* 연구 기간: 2021 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 68억 달러
* 시장 규모 (2031년): 111억 달러
* 성장률 (2026 – 2031년): 10.30% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 낮음 (Low)
* 주요 기업: Gotham Greens, BrightFarms (COX Enterprises, Inc), Village Farms International Inc., AeroFarms Inc., Plenty Unlimited Inc. (순서 무관)

주요 보고서 요약:

* 생산 시스템 유형별: 온실 수경재배는 2025년 시장의 68.3%를 차지하며 선두를 유지했으며, 실내 수직 농장은 2031년까지 13.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 엽채류는 2025년 시장 가치의 47.2%를 차지했으며, 허브 및 새싹채소는 2031년까지 12.6%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 생산 규모별: 대규모 상업 운영은 2025년 수경재배 시장 점유율의 55.8%를 차지했으며, 소규모 시스템은 2026년부터 2031년까지 13.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 장비별: 조명 시스템은 2025년 수경재배 시장의 49.5%를 차지했으며, 기후 시스템은 2031년까지 12.8%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 유럽은 2025년 수경재배 시장 매출의 34.3%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 12.2%의 CAGR로 가장 빠른 지역 확장을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 수경재배 시장 동향 및 통찰력:

시장 동인 (Drivers):

* 제어 환경 식량 안보 이니셔티브 (+2.1% CAGR 영향): 각국 정부는 수경재배를 기후 충격을 완화하는 핵심 인프라 전략으로 인식하고 있습니다. 미국 농무부(USDA)는 도시 및 실내 농업 연구에 연간 1천만 달러를 지원하며 상업적 실행 가능성을 입증하고 있습니다. 일본 농림수산성(MAFF)은 2030년까지 스마트 농업 채택률 50%를 목표로 하며, 중국의 국가 스마트 농업 행동 계획은 IoT 및 AI 활용을 의무화하여 국내 투자를 가속화하고 있습니다. 이러한 정책들은 자금 조달 비용을 절감하고 규제 경로를 표준화하여 상업 재배자들의 수경재배 채택을 촉진합니다.
* 1인당 경작지 감소 (+1.8% CAGR 영향): 토지 부족은 무토양 재배의 경제적 타당성을 강화합니다. FAO에 따르면 2000년에서 2024년 사이에 전 세계 1인당 경작지는 0.24헥타르에서 0.20헥타르로 20% 감소했습니다. 수경재배는 수직 재배 또는 비경작지 활용을 통해 사용 가능한 재배 면적을 최대 80배까지 늘릴 수 있습니다.
* 연중 생산 이점 (+1.6% CAGR 영향): 안정적인 공급은 소매업체에게 매력적입니다. Village Farms International Inc.와 Plenty Unlimited Inc.와 같은 기업들은 연중 생산을 통해 소매업체와의 장기 계약을 확보하고 있습니다. 제어 환경은 서리, 가뭄, 해충으로 인한 작물 손실을 줄이고, 엽채류의 경우 수확 주기를 30일로 단축할 수 있어 소매업체들이 수경재배 공급업체를 선호하게 만듭니다.
* 탄소 배출권 수익 창출 (+0.9% CAGR 영향): 재생 에너지에 투자하는 재배자들에게 저배출 농산물에 대한 탄소 배출권 수익화는 추가적인 수입원을 제공하여 기술 채택에 박차를 가합니다.
* 제약 등급 성분 수요 (+0.7% CAGR 영향): 바이오 제약 회사들은 재조합 단백질 및 기능성 식품 추출을 위해 오염 없는 바이오매스를 중요하게 여깁니다. AeroFarms Inc.와 같은 기업들은 고마진 제약 계약을 통해 수직 농장 투자 비용을 정당화하고 있습니다.
* 도시 폐수 재활용 규제 (+0.6% CAGR 영향): 유럽, 중동, 아시아 태평양의 도시 중심지에서 강화되는 폐수 재활용 규제는 수경재배 시스템의 채택을 촉진합니다.

시장 제약 (Restraints):

* 대규모 시스템의 높은 초기 자본 지출 (-1.4% CAGR 영향): 턴키 수직 농장 시스템은 평방미터당 1,000달러를 초과할 수 있으며, 이는 소규모 투자자에게 7년 이상의 회수 기간을 의미합니다. Kalera PLC의 파산 신청에서 볼 수 있듯이, 높은 자본 집약도는 확장 전략에 어려움을 초래합니다. 소규모 재배자들은 초기 투자 위험을 줄이기 위해 모듈형 또는 임대 재배 방식을 선호하고 있습니다.
* 인공 조명에 대한 에너지 비용 민감성 (-1.1% CAGR 영향): LED 조명 배열을 사용하는 실내 농장은 전력 가격 변동에 취약하며, 특히 유럽과 중동에서 이러한 민감성이 두드러집니다. 에너지 효율적인 LED 기술이 발전하고 있지만, 초기 투자 비용은 소규모 운영자에게 부담이 됩니다.
* 미량 영양소 배출 규제 강화 (-0.6% CAGR 영향): 북미, 유럽, 중동의 도시 중심지에서 미량 영양소 배출에 대한 규제가 강화되면서 폐쇄형 시스템 및 정교한 수처리 기술 도입이 요구됩니다.
* 수경재배 투입물용 종자 유전학 제한 (-0.4% CAGR 영향): 수경재배에 최적화된 종자 유전학의 제한은 시장 성장을 저해하는 요인 중 하나입니다.

세그먼트 분석:

* 생산 시스템 유형별: 온실 수경재배는 여전히 지배적이지만, 도시 식량 안보 의제, 자동화 기술 발전, LED 조명 효율성 향상으로 실내 수직 농장이 빠르게 성장하고 있습니다. 컨테이너 기반 수경재배 시스템은 원격 및 분산된 수요를 충족하는 틈새시장을 형성하고 있습니다.
* 작물 유형별: 엽채류는 빠른 수확 주기와 현금 흐름 극대화로 시장을 주도합니다. 허브 및 새싹채소는 제약 및 기능성 식품 산업의 무농약, 추적 가능한 바이오매스 수요 증가로 높은 성장률을 보입니다. 토마토, 오이, 고추는 슈퍼마켓 계약에 따라 연중 생산되는 두 번째로 큰 가치 블록을 형성합니다.
* 생산 규모별: 대규모 시설은 에너지 및 영양소 구매력, 전국 소매업체와의 장기 계약을 통해 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 소규모 시스템은 컨테이너 농장 및 옥상 온실을 통해 배송 거리를 단축하고 도시 지속가능성 목표를 달성하며 빠르게 성장하고 있습니다. 중규모 운영자는 대규모 경쟁업체와 프리미엄 도시 부티크 사이에서 마진 압박을 받고 있습니다.
* 장비별: 조명 시스템(LED 배열)은 수경재배 농가의 가장 큰 단일 구매 항목으로 시장을 지배합니다. 기후 시스템은 재배 환경 안정화, 도시 에너지 규제 준수, 영양소 배출 규제 강화에 따라 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 현대 시스템은 온도, 습도, 이산화탄소 관리를 조명 스케줄과 통합하여 생산량을 늘립니다.

지역 분석:

* 유럽: 2025년 시장 매출의 34.3%를 차지하는 최대 시장으로, 네덜란드의 온실 수출과 EU의 엄격한 배출 규제가 물 재활용 혁신을 촉진했습니다. 이미 높은 생산 능력과 상승하는 전기 요금으로 인해 면적 확장보다는 LED 개조 및 공정 자동화를 통한 효율성 향상에 중점을 둡니다.
* 아시아 태평양: 12.2%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 “스마트 농업 행동 계획”, 인도의 디지털 농업 미션, 일본의 스마트 농업 채택 목표 등 정부 주도의 이니셔티브가 수경재배 도입을 가속화하고 있습니다. 호주는 해안 도시 근처에서 수경재배 온실을 확장하고 있으며, 동남아시아 도시들은 수직 수경재배를 통해 수입 농산물 의존도를 줄이고 있습니다.
* 북미: 미국 농무부의 자금 지원과 Village Farms International Inc., Plenty Unlimited Inc.와 같은 기업들의 대규모 제어 환경 농업 투자가 시장 성장을 견인합니다.
* 중동: 아랍에미리트와 사우디아라비아는 수입 비용 절감 및 지하수 보존을 위해 수경재배 시스템에 투자하고 있습니다 (예: 아부다비 AgTech Park).
* 남미: 브라질과 아르헨티나의 도시 수경재배 프로젝트가 발전을 주도하고 있습니다.
* 아프리카: 남아프리카와 케냐에서 수확 후 손실을 해결하기 위한 수경재배가 활용되고 있으나, 전력망 안정성 문제가 과제로 남아있습니다.

경쟁 환경:

수경재배 시장은 파편화되어 있어 지역 전문가와 틈새 시장 운영자들이 대기업과 함께 번성하고 있습니다. Village Farms International Inc.는 대규모 온실을 활용하여 북미 및 유럽 전역에서 대량 계약을 확보하고 있으며, Plenty Unlimited Inc.는 중동 지역에 수직 농장을 건설하기 위한 대규모 파트너십을 통해 입지를 강화했습니다. Gotham Greens Inc.와 BrightFarms는 도시 근접 생산 및 자동화를 통해 신선도 프리미엄을 확보하고 인건비를 절감하는 데 중점을 둡니다.

수경재배 시장의 전략은 크게 세 가지 영역에 집중됩니다: 규모화된 제어 환경 시스템을 통한 비용 리더십 달성, 물 효율적인 수경재배 설비를 통한 도시 근접성 활용, 정밀 영양소 제어를 통한 고부가가치 작물 전문화입니다. AeroFarms Inc.는 제약 등급 바이오매스 생산에 수경재배 정밀 기술을 활용하여 전통적인 상품 농산물 시장을 넘어선 R&D 중심 모델을 채택하고 있습니다. Signify와 같은 장비 공급업체는 수경재배 전용 LED 기술의 효율성 향상에 집중하며 틈새 기회를 공략하고 있습니다.

영양소 배출 및 탄소 보고에 대한 엄격한 규제는 폐쇄형 수경재배 시스템의 채택을 촉진하고 있으며, 이는 IoT 센서, AI 기반 기후 제어, 물 재순환 처리 기술의 통합을 가속화하는 동시에 신규 진입자에게는 진입 장벽을 높이고 있습니다. 현재 수경재배 시장에서 기술 채택은 경쟁 우위가 아닌 기본적인 요구 사항이 되었습니다. 효율성, 추적성, 규제 준수에 대한 기준을 충족하지 못하는 운영자는 소매업체 계약을 잃을 위험이 있습니다. 한편, 자본력이 풍부한 기업들은 합병, 합작 투자, 민영화 노력을 통해 수경재배 역량을 통합하고 있습니다.

주요 산업 리더:

* Gotham Greens
* BrightFarms (COX Enterprises, Inc)
* Village Farms International Inc.
* AeroFarms Inc.
* Plenty Unlimited Inc.

최근 산업 동향:

* 2025년 10월: 미국 코네티컷주 하트포드 시 당국은 Levo International의 수경재배 도시 농장에 대한 특별 허가를 승인했습니다. 이 승인으로 연중 온실, 수경재배 교육 프로그램 개발 및 연간 23.0미터톤 이상의 생산이 가능해질 것으로 예상됩니다.
* 2025년 8월: Sun Capital은 영국 GrowUp Farms를 인수하여 수경재배 상추 및 샐러드 잎 생산 능력의 재정 구조 조정 및 잠재적 성장을 시사했습니다.
* 2025년 1월: Aerospring Hydroponics는 아랍에미리트 샤르자의 Themar Al Emarat에서 두 번째 상업용 수경재배 시범 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 수직 에어로포닉 시스템에 중점을 두어 평방미터당 수확량을 약 400% 증가시키면서 물 사용량을 크게 줄이는 것을 목표로 합니다.

이 보고서는 수경재배 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 토양 없이 미네랄이 풍부한 영양액을 사용하여 식물을 재배하는 방식에서 발생하는 투입물, 시스템 및 생산물 수익을 포함하는 수경재배 시장을 정의하며, 아쿠아포닉, 토양 기반 온실 또는 전통적인 노지 재배는 제외됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장은 통제 환경 식품 안보 이니셔티브, 1인당 경작지 감소, 연중 생산 이점, 탄소 배출권 수익 창출, 의약품 등급 성분 수요 증가, 도시 폐수 재활용 규제 강화 등 다양한 요인에 의해 성장이 견인되고 있습니다. 반면, 대규모 시스템 구축을 위한 높은 자본 지출, 인공 조명에 대한 에너지 비용 민감성, 미량 영양소 배출 규제 강화, 수경재배 투입물에 적합한 종자 유전학의 제한 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화:
시장은 생산 시스템(온실 수경재배, 실내 수직 농장, 컨테이너 농장), 작물 유형(잎채소, 토마토, 오이, 고추, 허브 및 새싹채소), 장비(조명, 관개, 기후, 자동화 및 제어, 구조 부품), 생산 규모(대형, 중형, 소형), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카 등 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
수경재배 시장은 2026년 68억 달러 규모에서 2031년까지 10.30%의 연평균 성장률(CAGR)로 111억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 생산 시스템별로는 온실 수경재배가 2025년 전 세계 매출의 68.3%를 차지하며 선두를 유지하고 있으나, 실내 수직 농장은 13.4%의 더 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 작물 유형 중에서는 의약품 및 건강 보조 식품 기업의 프리미엄 수요에 힘입어 허브 및 새싹채소가 2031년까지 12.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중국, 인도, 일본의 스마트 농업 투자에 힘입어 아시아-태평양 지역이 12.2%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 다루며, BrightFarms, Plenty Unlimited Inc., AeroFarms Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

연구 방법론:
본 연구는 미국, 네덜란드, 일본, UAE의 상업 재배자 및 장비 통합업체 인터뷰를 포함하는 1차 연구와 FAO, USDA-ERS, Eurostat 등 공개 데이터를 활용한 2차 연구를 결합합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 “경작 면적 × 평균 수확량 × 평균 판매 가격”의 하향식 재구성을 기반으로 하며, 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 통해 2030년까지의 전망을 제시합니다. 데이터는 연간 업데이트 및 엄격한 검증 과정을 거쳐 신뢰성을 확보합니다. Mordor Intelligence의 방법론은 범위의 신중한 정렬, 실시간 환율 적용, 연간 데이터 갱신을 통해 다른 연구와의 격차를 최소화하고 투명하며 재현 가능한 기준선을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 통제 환경 식량 안보 이니셔티브
  • 4.2.2 1인당 경작지 감소
  • 4.2.3 연중 생산 이점
  • 4.2.4 탄소 배출권 수익 중첩
  • 4.2.5 의약품 등급 성분 수요
  • 4.2.6 도시 폐수 재활용 규제
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 대규모 시스템에 대한 높은 자본 지출
  • 4.3.2 인공 조명에 대한 에너지 비용 민감도
  • 4.3.3 미량 영양소 배출 규제 강화
  • 4.3.4 수경 재배 투입물에 대한 제한된 종자 유전학
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 생산 시스템별
  • 5.1.1 온실 수경재배
  • 5.1.2 실내 수직 농장
  • 5.1.3 컨테이너 농장
• 5.2 작물 유형별
  • 5.2.1 잎채소
  • 5.2.2 토마토
  • 5.2.3 오이
  • 5.2.4 고추
  • 5.2.5 허브 및 새싹채소
• 5.3 장비별
  • 5.3.1 조명 시스템
  • 5.3.2 관개 부품 및 펌프
  • 5.3.3 기후 시스템
  • 5.3.4 자동화 및 제어 시스템
  • 5.3.5 구조 부품
• 5.4 생산 규모별
  • 5.4.1 대규모
  • 5.4.2 중규모
  • 5.4.3 소규모
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 네덜란드
    • 5.5.3.3 영국
    • 5.5.3.4 프랑스
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 호주
    • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
    • 5.5.5.1 아랍에미리트
    • 5.5.5.2 사우디아라비아
    • 5.5.5.3 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
    • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
    • 5.5.6.2 케냐
    • 5.5.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 BrightFarms (Cox 엔터프라이즈)
  • 6.4.2 플렌티 언리미티드 Inc.
  • 6.4.3 크롭 원 홀딩스 Inc.
  • 6.4.4 80 에이커스 어반 애그리컬처 Inc.
  • 6.4.5 리틀 리프 팜스 Inc.
  • 6.4.6 굿리프 팜스 (맥케인 푸드 Ltd.)
  • 6.4.7 퓨어 하베스트 스마트 팜스 홀딩
  • 6.4.8 그린 센스 팜스 홀딩스 Inc.
  • 6.4.9 노르딕 하베스트 A/S
  • 6.4.10 오이시 팜 코퍼레이션
  • 6.4.11 고담 그린스 Inc.
  • 6.4.12 에어로팜스 Inc.
  • 6.4.13 빌리지 팜스 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.14 선드롭 팜스 (센츄리아 캐피탈 그룹)
  • 6.4.15 그로우업 팜스 (선 캐피탈 파트너스)

7. 시장 기회 및 미래 전망