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수경재배 영양제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
본 보고서는 글로벌 수경재배 영양제 시장의 규모와 성장 동향을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간을 포함합니다. 시장은 영양소(질소, 인산, 칼륨, 미량 영양소), 유형(합성, 유기농), 작물(토마토, 오이, 잎채소, 고추, 딸기 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 각 세그먼트의 시장 규모는 USD 가치로 제공됩니다.
# 시장 현황 및 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 글로벌 수경재배 영양제 시장 규모는 2025년 22억 3천만 달러로 추정되며, 2030년에는 30억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.30%를 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.
이러한 성장은 전 세계적으로 영양가 있는 신선 농산물에 대한 수요 증가와 경작지 감소 압력에 기인합니다. 수경재배는 전통적인 노지 농업에 비해 환경적 이점과 높은 작물 수확량을 제공하며, 특히 기존 농업이 어려운 기후 조건의 지역에서 지속 가능한 신선 농산물 재배 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 식량의 90%를 수입하는 사막 국가인 아랍에미리트(UAE)에서는 2023년 Pure Food Technology가 인공지능, 태양 에너지, 로봇 공학, 3D 프린팅 기술을 통합한 최초의 수경재배 수직 농장을 개발하여 식량 순수입국에서 순수출국으로의 전환을 목표하고 있습니다.
수경재배에 사용되는 영양소의 수용성 특성 또한 시장 성장의 주요 동력입니다. 전 세계적으로 농경지가 감소하고 해충 및 자연재해로 인한 작물 위협이 증가하면서 생산 비용이 상승하고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 2022년 전 세계 농경지는 47억 8,100만 헥타르였습니다. 이러한 상황은 상업용 수경재배 시스템에 대한 전 세계적인 투자를 촉진하고 있으며, 수경재배는 식량 안보를 위한 실행 가능한 해결책으로 공간을 효율적으로 활용하고 도시 및 농촌의 토지 없는 개인에게도 접근성을 제공합니다.
현재 북미 지역이 글로벌 수경재배 시장을 지배하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 일본, 인도, 중국은 이 지역의 농업 혁신을 주도하고 있으며, 주요 기업들은 수경재배 기술 연구 개발에 투자를 늘리고 있습니다. 2024년 중국 정부는 도미니카 공화국 농업 부문에 75만 달러 상당의 장비(수경재배 시범 시스템 2개 포함)를 지원하여 농업 생산 시스템 현대화 및 신선 채소 수요 충족 노력을 뒷받침했습니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
1. 수경재배를 통한 토마토의 광범위한 재배
토마토는 전 세계적으로 수경재배 시스템을 통해 광범위하게 재배되고 있습니다. 이러한 시스템은 종자 번식, 발아 및 토마토 생산에서 상업적 성공을 입증했습니다. 수경재배는 재배자가 환경을 제어하여 질병 위험을 줄이고 성장을 가속화하며 과일 수확량을 늘릴 수 있도록 합니다. 이러한 잠재력을 인식하여 여러 국가의 국내 토마토 생산자들은 수경재배 운영을 빠르게 확장하거나 시작하고 있습니다. 2024년 Novagric은 동유럽에서 토마토 재배를 위한 수경재배 온실 프로젝트를 시행하며 기업가들에게 농업 기술 지원을 제공했습니다.
토마토의 성장 단계별로 특정 영양 요구 사항이 다르므로, 각 발달 단계에 맞는 맞춤형 영양 용액이 필요합니다. 이러한 접근 방식은 성장을 최적화하고 수경재배 영양제 시장을 활성화하여 전체 시장의 상업화에 기여합니다. 중대형 재배자들이 수경재배 토마토 생산의 주요 참여자입니다. 미래 시장 역학은 기술 발전 및 규제 변화에 따라 수경재배 토마토 시장의 궤적에 영향을 미칠 것입니다. 록울(Rockwool)은 수경재배 토마토 재배에 가장 일반적으로 사용되는 배지입니다. ICL 그룹은 수경재배 토마토 생산을 위한 수용성 영양 제품인 ‘Fertiflow Tomato-II’를 제공합니다. 수경재배 방식을 통한 토마토 생산성이 증가함에 따라 수경재배 영양제 시장은 향후 몇 년간 확대될 것으로 예상됩니다.
2. 북미 시장의 상당한 성장 기회
미국은 뉴욕과 같은 도시 지역을 중심으로 온실 토마토 수요가 급증하면서 수경재배 운영 확대를 주도하고 있습니다. 고급 식품점들이 이러한 추세를 선도하며, 소비자들은 수경재배 채소에 대해 기꺼이 프리미엄 가격을 지불하고 있습니다. 이러한 수요 증가는 생산자들이 수경재배 방식을 채택하도록 유도하고 있습니다. Agri Farming에 따르면 북미는 수직 농업 시장의 약 35%를 차지하며, 미국에는 2,300개 이상의 수경재배 농장이 있습니다.
캐나다에서는 유리 온실이 주로 채소 수경재배에 활용됩니다. 소비자 선호도 변화와 식량 가격 및 가용성에 대한 우려에 대응하여 전국적으로 온실이 증가하고 있습니다. 캐나다 수경재배 시스템은 록울, 펄라이트, 영양액막재배(NFT) 방식을 사용하여 토마토, 오이, 피망을 재배합니다. 캐나다의 상업용 채소 생산자들은 더 넓은 생산 지역을 관리하고 투입물, 질병 및 해충을 효율적으로 제어할 수 있다는 장점 때문에 수경재배를 선호합니다. 2023년 오타와에 본사를 둔 Growcer Inc.는 캐나다 전역에서 70개 이상의 수경재배 농장을 운영하며 1천만 인분의 채소를 생산했습니다.
멕시코의 수경재배 시스템은 주로 점적 관개 및 영양액막재배(NFT)를 활용합니다. 수익성을 고려하여 선택된 주요 수경재배 작물로는 상추, 토마토, 고추, 딸기가 있습니다. 록울은 북미 전역에서 널리 사용되지는 않지만, 멕시코의 점적 관개 시스템에서 토마토 재배에 중요하게 사용됩니다. 멕시코는 국토의 3분의 2에 영향을 미치는 건조한 기후와 제한된 지하수 가용성으로 인해 심각한 물 부족 문제에 직면해 있습니다. 이러한 도전 과제는 멕시코 수직 농업 산업에 상당한 기회를 제공합니다. 멕시코의 Distrito Federal 주에는 에이커당 수경재배 시설의 밀도가 가장 높습니다.
# 경쟁 환경
글로벌 수경재배 영양제 시장은 파편화되어 있습니다. 주요 기업들은 주로 인수합병, 파트너십, 확장, 제품 출시, 연구 개발 투자와 같은 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 기업들은 파트너십 및 협력을 통해 새로운 시장에 성공적으로 진출하고 R&D 활동에 참여하여 재배자의 요구에 맞는 제품을 출시하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Scotts Miracle-Gro (General Hydroponics), Haifa Group, ICL Group, Nouryon, SQM 등이 있습니다.
# 최근 산업 동향
* 2024년 6월: GrowGeneration Corp.는 도매 부문인 Horticultural Rep Group (HRG)을 통해 새로운 B2B 포털인 HRG Marketplace를 출시했습니다. 수경재배 산업의 주요 유통업체인 HRG는 미국 전역의 고객 및 파트너를 위한 제품 접근성 및 구매 편의성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 2월: 미국 내 전문 수경재배 및 유기농 정원 센터의 주요 체인인 GrowGeneration Corp.는 Drip Hydro가 재배용 새로운 분말 영양제 라인을 출시한다고 발표했습니다. 농업 혁신으로 알려진 Drip Hydro는 특히 대마초 재배에 중점을 두고 이 분말 영양제 라인을 개발했습니다.
* 2023년 6월: ICL Group은 북미 지역에 새로운 수용성 미량 영양소 및 N-P-K 비료 라인을 출시했습니다. 이 제품군에는 Nova FINISH, Nova PULSE, Nova ELEVATE, Nova FLOW가 포함되며, 모두 용해도를 향상시키도록 제조되었습니다.
수경재배는 흙 없이 모래, 자갈 또는 액체와 같은 다양한 배지에서 미네랄 영양액을 사용하여 식물을 재배하는 방식입니다. 수경재배 영양제는 이러한 시스템에서 식물 성장에 필수적인 요소를 제공하는 특수 용액으로, 식물 유형 및 시스템 요구 사항에 따라 구성이 달라집니다. 본 보고서는 수경재배 영양제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
수경재배 영양제 시장은 2024년 20억 9천만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 22억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.30%로 성장하여 2030년에는 30억 3천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 식량 안보에 대한 우려 증가, 유기농 과일 및 채소에 대한 수요 증대, 그리고 정부의 지원 및 인센티브가 있습니다. 반면, 낮은 채택률과 재배 가능한 작물 유형 및 기술 전문성의 한계는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업 매력도를 평가합니다.
시장은 여러 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 영양소별로는 질소질, 인산질, 칼륨질, 미량 영양소로 구분됩니다. 유형별로는 합성 및 유기농 비료로 나뉩니다. 작물별로는 토마토, 오이, 잎채소, 고추, 딸기 및 기타 작물로 분류됩니다. 지리적 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카 등 주요 지역을 포괄하며, 각 지역 내 주요 국가(예: 미국, 캐나다, 멕시코, 독일, 영국, 프랑스, 중국, 일본, 인도, 한국, 브라질, 아르헨티나, 남아프리카 등)에 대한 세부 분석이 포함됩니다. 2025년 기준 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 섹션에서는 Scotts Miracle Gro (General hydroponics), Haifa Group, Advanced Nutrients Ltd, ICL Group, Nouryon, SQM 등 주요 시장 참여 기업들이 다루어집니다. 이들 기업의 가장 많이 채택된 전략과 시장 점유율 분석이 포함되어 있습니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여, 이해관계자들이 시장의 잠재력을 파악하고 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 증가하는 식량 안보 문제
- 4.2.2 유기농 과일 및 채소 수요
- 4.2.3 정부 지원 및 인센티브
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 낮은 채택률
- 4.3.2 재배 작물 유형 및 기술 전문성 제한
- 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 영양소
- 5.1.1 질소
- 5.1.2 인산
- 5.1.3 칼륨
- 5.1.4 미량 영양소
- 5.2 유형
- 5.2.1 합성
- 5.2.2 유기농
- 5.3 작물
- 5.3.1 토마토
- 5.3.2 오이
- 5.3.3 잎채소
- 5.3.4 고추
- 5.3.5 딸기
- 5.3.6 기타 작물
- 5.4 지리
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.1.4 북미 기타 지역
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 러시아
- 5.4.2.5 스페인
- 5.4.2.6 유럽 기타 지역
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 대한민국
- 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 남미 기타 지역
- 5.4.5 아프리카
- 5.4.5.1 남아프리카 공화국
- 5.4.5.2 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 가장 많이 채택된 전략
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 회사 프로필
- 6.3.1 스콧츠 미라클 그로 (제너럴 하이드로포닉스)
- 6.3.2 하이파 그룹
- 6.3.3 어드밴스드 뉴트리언츠 Ltd
- 6.3.4 ICL 그룹
- 6.3.5 누리온
- 6.3.6 SQM
- 6.3.7 암 하이드로
- 6.3.8 뉴트리필드
- 6.3.9 에메랄드 하베스트
- 6.3.10 WE 하이드로포닉스
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
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수경재배 영양액은 흙 없이 물과 영양분만으로 식물을 재배하는 수경재배 방식에서 식물 생장에 필수적인 무기 영양소를 공급하는 액체 비료를 의미합니다. 이는 식물의 종류와 생장 단계에 따라 필요한 영양소의 종류와 농도를 정밀하게 조절하여 공급함으로써 최적의 생장 환경을 조성하는 핵심 요소입니다. 주요 구성 요소로는 질소(N), 인(P), 칼륨(K)과 같은 다량원소, 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg), 황(S) 등의 중량원소, 그리고 철(Fe), 망간(Mn), 아연(Zn), 구리(Cu), 붕소(B), 몰리브덴(Mo), 염소(Cl) 등의 미량원소가 포함됩니다. 이들 영양소는 식물의 광합성, 호흡, 세포 분열 등 모든 생리 활동에 결정적인 역할을 수행합니다.
수경재배 영양액은 다양한 기준에 따라 분류될 수 있습니다. 첫째, 식물 종류별로는 엽채류용, 과채류용, 화훼류용 등 각 식물의 특성과 영양 요구량에 맞춰 개발된 제품들이 있습니다. 둘째, 생장 단계별로는 초기 생장용, 개화 및 결실용 등으로 구분되어 식물의 성장 주기에 따른 NPK 비율 및 미량원소 요구량 변화에 대응합니다. 셋째, 농축 형태별로는 사용 시 물에 희석하는 원액(A액, B액 등으로 분리 보관), 바로 사용할 수 있는 완제품, 그리고 물에 녹여 쓰는 고체 비료 형태로 나뉩니다. 원액은 영양소 간의 침전 방지를 위해 분리 보관되는 것이 일반적입니다. 넷째, 배양액 조성 방식별로는 호글랜드(Hoagland)나 야마자키(Yamazaki)와 같은 표준 배양액 조성표를 따르거나, 특정 작물이나 환경 조건에 최적화된 맞춤형 배양액으로 개발되기도 합니다.
수경재배 영양액의 주요 용도는 작물 생산성 향상에 있습니다. 토양 재배 대비 높은 수확량과 빠른 생장 속도를 가능하게 하며, 영양소의 정밀 제어를 통해 작물의 맛, 향, 영양 성분 등 품질을 최적화할 수 있습니다. 또한, 스마트팜이나 식물공장과 같은 밀폐된 환경에서 작물 재배 시 필수적인 요소로, 환경 제어 농업의 핵심 기반이 됩니다. 영양액을 순환 재활용함으로써 수자원 사용량을 크게 절감할 수 있으며, 토양 염류 집적이나 병충해와 같은 토양 관련 문제로부터 자유롭다는 장점이 있습니다. 이러한 특성 덕분에 도시 농업 및 가정용 실내 재배에서도 널리 활용되고 있습니다.
수경재배 영양액의 효율적인 활용을 위해서는 다양한 관련 기술이 뒷받침되어야 합니다. 양액 공급 시스템은 사용한 영양액을 회수하여 재사용하는 순환식(NFT, DFT 등)과 한 번만 공급하고 버리는 비순환식(점적 관수, 배지경 등)으로 나뉩니다. 센서 및 모니터링 기술은 영양액의 총 염류 농도를 측정하는 EC(Electrical Conductivity) 센서, 산성도를 측정하는 pH 센서, 용존 산소량을 측정하는 DO(Dissolved Oxygen) 센서 등을 통해 영양액의 상태를 실시간으로 파악합니다. 이러한 센서 데이터를 기반으로 영양액의 농도와 pH를 자동으로 조절하고 공급하는 자동화 및 제어 시스템은 스마트팜의 핵심 기술입니다. 나아가 ICP-OES(유도결합 플라즈마 원자 발광 분광기)와 같은 정밀 분석 장비를 활용하여 영양액 내 각 원소의 정확한 농도를 분석하는 기술도 중요하게 활용됩니다.
수경재배 영양액 시장은 기후 변화와 식량 안보 문제, 도시화 및 인구 증가에 따른 신선하고 안전한 농산물 수요 증가, 그리고 스마트팜 및 식물공장 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 친환경 농업 지향과 토양 오염 및 농약 사용 감소에 대한 사회적 관심 증대 또한 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 국내외 비료 회사, 농업 기술 스타트업, 스마트팜 솔루션 기업 등 다양한 플레이어들이 영양액 개발 및 공급에 참여하고 있으며, 전 세계적으로 수경재배 시장과 함께 영양액 시장도 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역의 성장이 두드러집니다.
미래에는 수경재배 영양액 기술이 더욱 고도화될 것으로 전망됩니다. 특정 작물 품종, 지역 환경, 소비자 요구에 최적화된 초정밀 개인 맞춤형 영양액 개발이 가속화될 것입니다. 식물 생장 데이터, 환경 데이터, 영양액 조성 데이터를 AI 및 빅데이터로 분석하여 최적의 영양액 레시피를 도출하고 자동 제어하는 기술이 발전할 것입니다. 또한, 화학 비료 사용을 줄이고 유기농 인증이 가능한 친환경 및 유기농 영양액, 미생물 활용 영양액 개발에 대한 연구가 활발해질 것입니다. 영양액 폐기물 감소를 위한 고도화된 자원 순환 및 재활용 기술도 더욱 중요해질 것이며, 가정용 및 소규모 농가를 위한 모듈형, 사용이 간편한 영양액 제품 및 시스템이 더욱 다양해질 것입니다. 궁극적으로 수경재배 영양액은 식량 문제 해결과 지속 가능한 농업을 위한 핵심 기술로서 전 세계적으로 그 수요와 중요성이 더욱 증대될 것입니다.