차아염소산계 표백제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

차아염소산염 표백제 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

차아염소산염 표백제 시장은 2025년 3,065억 7천만 달러에서 2026년 3,216억 5천만 달러로 성장하고, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.92%를 기록하며 2031년에는 4,090억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 예측되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 성장 동력 및 주요 트렌드

시장의 성장은 여러 핵심 동력에 의해 주도되고 있습니다. 첫째, 아시아 태평양 지역을 중심으로 한 도시 상하수도 시스템에 대한 인프라 투자가 증가하면서 염소 가스에서 더 안전한 차아염소산나트륨 용액으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 이는 2033년까지 전 세계 수자원 인프라 지출이 1조 달러에 달할 것으로 예상되는 추세와 맞물려 차아염소산염 표백제 시장의 수요를 직접적으로 견인하고 있습니다. 특히 인도의 잘 지반 미션(Jal Jeevan Mission)과 같은 정부 프로그램은 수처리 화학물질 수요를 증대시키고 있으며, 원격 시설에서는 염소 가스 운송의 위험을 없애기 위해 현장 차아염소산나트륨 생성 시스템을 선호하는 경향이 뚜렷합니다.

둘째, 현지 생산 시설에 대한 투자가 확대되어 공급망 탄력성을 강화하고 있습니다. 공장당 7천만 달러 이상의 투자가 이루어지며, 에너지 효율적인 멤브레인 셀 전기분해 기술은 기존 방식 대비 전력 소비를 15% 절감하고 있습니다. 셋째, 규제 명확성도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 미국 환경보호청(EPA)의 2024년 개정안은 차아염소산염 운송을 간소화하고, 유럽연합은 2035년까지 차아염소산칼슘 살생물 제품군을 승인하여 차아염소산염 용액 채택을 장려하고 있습니다.

넷째, 아시아 신흥국의 펄프 및 제지 생산량 급증은 시장의 중요한 동력입니다. 2024년 중국은 1,300만 톤 이상의 목재 펄프를 소비했으며, 인도는 2030년까지 920만 톤이 필요할 것으로 예상됩니다. 제지 공장들은 염소 가스 대신 더 안전한 차아염소산염 또는 이산화염소 공정으로 전환하여 폐수 내 AOX(흡착성 유기 할로겐 화합물)를 줄이면서도 밝기 목표를 달성하고 있습니다. 동남아시아의 신규 생산 시설에는 멤브레인 기반 전기염소화 장치가 통합되는 추세입니다. 다섯째, 아프리카 섬유 마감 산업의 생산 능력 증대도 주목할 만합니다. 아시아 외 지역으로 소싱을 다변화하려는 섬유 투자자들은 사하라 이남 아프리카 지역의 염색 공장 확장에 주목하고 있습니다. 차아염소산염 표백은 최소한의 인프라로 높은 유효 염소 함량을 제공하는 정제 또는 과립형 차아염소산칼슘이 선호되며, 이는 숙련된 화학 물질 취급 인력이 부족한 공장에 적합합니다. 마지막으로, 원격 시설을 위한 현장 차아염소산염 생성기 보급이 확산되고 있습니다. 멤브레인 셀 장치는 에너지 절감률 15%에 소금 투입량을 염소 1kg당 1.85kg으로 줄여 운영 비용(OPEX)을 크게 낮추고 있습니다.

시장 제약 요인

이러한 성장 동력에도 불구하고 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다. 첫째, 과산화물 기반 표백 화학물질로의 전환이 증가하고 있습니다. 과산화수소는 물과 산소로 분해되어 염소화 부산물을 생성하지 않아 친환경 라벨을 추구하는 제지 공장 및 염색 공장에서 인기를 얻고 있습니다. UV/H₂O₂ 또는 오존과 같은 고급 산화 공정은 난분해성 유기물 처리에서 차아염소산염보다 우수한 성능을 보여, 차아염소산염 시장을 특정 틈새시장으로 밀어내고 있습니다. 둘째, 산화성 화학물질에 대한 엄격한 운송 및 보관 규제가 물류 비용을 증가시키고 있습니다. 2024년부터 발효되는 미국 교통부(DOT)의 개정안은 5.1급 산화제에 대한 포장, 라벨링, 분리 요건을 강화하여 대량 차아염소산염 운송의 물류 비용을 상승시키고 있습니다. 이러한 규제는 현장 생성 시스템의 채택을 가속화하여 차아염소산염 시장 내 유통 패턴을 변화시키고 있습니다. 셋째, 오존/AOP(고급 산화 공정)와 같은 고급 산화 공정의 성장이 장기적으로 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 염소-알칼리 가치 사슬에 대한 탈탄소화 압력, 특히 유럽에서 시작되어 북미와 아시아 태평양으로 확산되는 추세는 시장에 또 다른 장기적인 제약으로 작용하고 있습니다.

세그먼트별 시장 분석

제품 유형별: 2025년 차아염소산염 표백제 시장에서 차아염소산나트륨은 58.35%의 점유율을 차지하며 도시 소독 및 가정용 청소 분야에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 액체 공급망과 성숙해가는 현장 생성 시스템이 그 우위를 뒷받침합니다. 반면, 차아염소산칼슘은 2031년까지 연평균 5.51%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 2035년까지 유럽연합의 수영장 및 식수 처리용 승인에 힘입은 바가 크며, 안정성과 높은 유효 염소 함량으로 원격 시설에 적합합니다. 리튬 및 칼륨염은 비용과 특수 산업 요구사항으로 인해 틈새시장에 머물고 있습니다.

형태별: 액체 형태는 2025년 차아염소산염 표백제 시장의 73.10%를 차지하며 자동화된 공장에서의 정밀한 투여 능력을 반영합니다. 고체 형태(과립, 분말, 정제)는 운송 효율성과 보관 안정성 덕분에 2031년까지 연평균 5.62%로 성장하고 있습니다. 특히 재난 대응, 양식업, 농촌 수자원 계획에서 중요하며, 양식장에서는 병원균 통제 임계치 내에서 유리 염소를 유지하는 제어 방출 블록 형태의 차아염소산칼슘 정제 사용이 확대되고 있습니다.

적용 분야별: 소독제는 2025년 차아염소산염 표백제 시장의 44.92%를 차지하며, 식수 처리, 수영장 위생, 산업 위생 등을 포함합니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)의 2024년 수생 건강 코드(Model Aquatic Health Code)는 여전히 염소 기반 소독을 의무화하여 꾸준한 수요를 뒷받침합니다. 양식업은 2031년까지 연평균 5.74%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 펄프, 섬유, 세탁 분야에서의 사용은 지속되지만, 과산화물 및 효소 기술로부터 대체 압력을 받고 있습니다.

지역별 시장 분석

아시아 태평양 지역은 2025년 차아염소산염 표백제 시장 매출의 43.05%를 차지했으며, 정부의 수자원 네트워크 투자와 지역 펄프 공장의 안전한 표백 공정 전환에 힘입어 2031년까지 연평균 5.43%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 성숙했지만 진화하는 시장입니다. EPA의 2024년 유해물질 규제는 염소 가스 사용을 강화하여 7천만 달러 이상의 지역 표백제 공장 건설을 촉진하고 있습니다. 유럽은 염소-알칼리 사슬 전반에 걸쳐 약 5,500억 달러 규모의 탈탄소화 압력에 직면해 있지만, 차아염소산염에 대한 규제 지원은 계속되고 있습니다. 중동 및 아프리카지역은 인구 증가와 산업화에 따른 수처리 및 위생 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 라틴 아메리카는 광업 및 농업 부문의 확장과 함께 공중 보건 개선을 위한 정부 이니셔티브가 시장 성장을 견인할 것입니다.

본 보고서는 하이포아염소산염 표백제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인, 세분화 및 경쟁 환경을 다룹니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
하이포아염소산염 표백제 시장은 2026년 기준 321,650백만 달러의 가치를 가지며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.92%로 성장할 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동력 (Market Drivers)
주요 시장 성장 동력으로는 다음이 포함됩니다:
* 수처리 및 위생 지출 증가
* 신흥 아시아 지역의 펄프 및 제지 생산량 급증
* 아프리카 섬유 마감 분야의 생산 능력 증대
* 원격 유틸리티를 위한 현장 하이포아염소산염 발생기 도입
* 염소 가스 단계적 폐지 규제로 인한 하이포아염소산염의 이점

3. 시장 제약 요인 (Market Restraints)
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음이 언급됩니다:
* 과산화물 기반 표백 화학물질로의 전환 증가
* 산화성 화학물질에 대한 엄격한 운송 및 보관 규정
* 오존/AOP(고급 산화 공정)의 성장
* 염소-알칼리 가치 사슬에 대한 탈탄소화 압력

4. 시장 세분화 분석
* 제품별: 차아염소산나트륨(Sodium Hypochlorite)이 58.35%의 점유율로 시장을 지배하고 있으며, 차아염소산칼슘(Calcium Hypochlorite)은 연평균 5.51%로 가장 빠르게 성장하는 제품으로 분석됩니다. 이 외에도 차아염소산리튬(Lithium Hypochlorite)과 차아염소산칼륨(Potassium Hypochlorite)이 포함됩니다.
* 형태별: 액상(Liquid)과 고체(Solid: 과립/정제/분말)로 구분됩니다.
* 적용 분야별: 펄프 및 제지, 소독제, 섬유, 양식업, 세탁 표백제 및 기타 응용 분야를 포함합니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 기준 43.05%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성하며 5.43%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 주요 국가로는 중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등이 있습니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카) 등도 상세히 다루어집니다.

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. Aditya Birla Chemicals, AGC Chemicals, Arkema SA, Clorox Company, Lonza Group, Nouryon, Olin Corporation, Tosoh Corporation 등 25개 이상의 주요 기업 프로필이 제공되어 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 설명합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 미개척 시장(White-space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-Need) 평가와 양식 산업의 수요 증가를 주요 시장 기회로 제시하며 미래 전망을 제공합니다.

본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 명확히 제시하며, 가치 사슬 분석 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 수처리 및 위생 지출 증가
  • 4.2.2 신흥 아시아 지역의 펄프 및 종이 생산량 급증
  • 4.2.3 아프리카 섬유 마감 분야의 생산 능력 증대
  • 4.2.4 원격 시설을 위한 현장 차아염소산염 발생기 도입
  • 4.2.5 차아염소산염에 유리한 염소 가스 단계적 폐지 규제
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 과산화물 기반 표백 화학물질로의 전환 증가
  • 4.3.2 산화성 화학물질에 대한 엄격한 운송 및 보관 규정
  • 4.3.3 고급 산화 공정(오존/AOP)의 성장
  • 4.3.4 염소-알칼리 가치 사슬에 대한 탈탄소화 압력
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측(가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 차아염소산나트륨
  • 5.1.2 차아염소산칼슘
  • 5.1.3 차아염소산리튬
  • 5.1.4 차아염소산칼륨
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 액체
  • 5.2.2 고체 (과립/정제/분말)
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 펄프 및 제지
  • 5.3.2 소독제
  • 5.3.3 섬유
  • 5.3.4 양식
  • 5.3.5 세탁 표백제
  • 5.3.6 기타 용도
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 러시아
  • 5.4.3.6 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Aditya Birla Chemicals
  • 6.4.2 AGC Chemicals
  • 6.4.3 Arkema SA
  • 6.4.4 Chlorum Solutions USA
  • 6.4.5 Cleanwater1 Inc.
  • 6.4.6 Clorox Company
  • 6.4.7 COVENTYA Group
  • 6.4.8 Ecoviz Kft
  • 6.4.9 Electrolytic Technologies LLC
  • 6.4.10 Hangzhou ASIA Chemical Engineering Co., Ltd
  • 6.4.11 HTH Pools (Arch Chemicals)
  • 6.4.12 Inovyn
  • 6.4.13 JSC AVANGARD
  • 6.4.14 Lanxess AG
  • 6.4.15 Lonza Group
  • 6.4.16 Nouryon
  • 6.4.17 Occidental Chemical (OxyChem)
  • 6.4.18 Odyssey Manufacturing Co.
  • 6.4.19 Olin Corporation
  • 6.4.20 Osaka Soda Co. Ltd.
  • 6.4.21 Shijiazhuang Xinlongwei Chemical
  • 6.4.22 Shouguang Tianwei Chemical
  • 6.4.23 Tianjin Yufeng Chemical
  • 6.4.24 Tosoh Corporation
  • 6.4.25 Union Overseas Enterprise Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망