IAM 보안 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

IAM 보안 서비스 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

IAM(Identity and Access Management) 보안 서비스 시장은 2026년 214억 2천만 달러 규모에서 2031년 362억 9천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.12%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 자격 증명 탈취 캠페인의 증가, 머신 ID를 포괄하는 규제 강화, 그리고 모든 요청을 심사하는 제로 트러스트(Zero Trust) 프레임워크의 주류화에 기인합니다. 특히 컨테이너화된 클라우드 환경에서 머신 ID가 사람 ID를 최대 45:1의 비율로 능가하면서 인증 복잡성이 심화되고 있으며, 2024년 전 세계 평균 데이터 유출 비용이 488만 달러에 달하는 등 랜섬웨어 피해가 증가하면서 이사회는 신원 중심 방어를 최우선 과제로 삼고 있습니다. 이에 벤더들은 싱글 사인온(SSO), 피싱 방지 다단계 인증(MFA), 적응형 분석을 통합한 SaaS(Software-as-a-Service) 스위트를 제공하며 대응하고 있으며, 규제 당국은 중요 부문에 대해 4시간 이내 보고를 의무화하는 실시간 보고 규정을 명문화하고 있습니다.

핵심 보고서 요약:

* 솔루션 유형별: Access Management는 2025년 35.19%의 매출 점유율을 차지했으며, Identity Cloud는 2031년까지 11.86%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 서비스 유형별: Professional Services는 2025년 54.28%의 점유율을 기록했으며, Managed Services는 2031년까지 12.01%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 배포 유형별: 클라우드 기반 모델은 2025년 IAM 보안 서비스 시장 점유율의 62.33%를 차지했으며, 11.94%의 CAGR로 확장될 것으로 예측됩니다.
* 조직 규모별: 대기업은 2025년 지출의 72.58%를 차지했지만, 중소기업(SME)은 12.15%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)는 2025년 28.72%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 헬스케어는 12.22%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미는 2025년 43.77%의 점유율로 시장을 지배했지만, 아시아 태평양 지역은 12.67%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 IAM 보안 서비스 시장 동향 및 주요 동인:

1. 사이버 보안 위협 및 데이터 유출 증가: 피싱 공격의 고도화와 데이터 유출 위협 증가는 IAM 시장 성장의 핵심 동인입니다. 미국 CISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)는 모든 연방 기관에 2024 회계연도까지 FIDO2 토큰 및 생체 인식과 같은 피싱 방지 요소를 사용하도록 의무화했습니다. 기업들은 장치 상태, 지리적 위치, 행동 단서를 심사하는 적응형 엔진을 배포하여 침입 발생 시 측면 이동을 줄이고 있습니다.
2. 엄격한 규제 준수 요구사항: 유럽연합의 디지털 운영 복원력법(DORA)은 4시간 이내 사고 경보를 의무화하여 은행들이 특권 사용자 활동을 시스템 이상과 연결하는 실시간 ID 분석을 구축하도록 강제합니다. HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 지침에 따라 2024년 725건의 헬스케어 데이터 유출이 발생했으며, 이는 자동화된 프로비저닝 해제에 대한 새로운 미국 지침을 촉발했습니다. 인도의 디지털 개인 데이터 보호법(DPDP Act)과 중국의 다단계 보호 체계 2.0(MLPS 2.0)은 엄격한 동의, 감사, 현지화 규칙을 추가하여 다국적 기업 전반에 걸쳐 최소 권한 및 불변 로깅의 기준을 표준화하고 있습니다.
3. 클라우드 및 하이브리드 근무 모델로의 빠른 전환: 클라우드 배포는 이미 62.33%의 점유율을 차지하며 하이브리드 근무 환경과 함께 확장되고 있습니다. IDaaS(Identity-as-a-Service) 플랫폼은 디렉토리 유지보수 부담을 줄여주며, Microsoft Entra와 같은 사용자당 월별 요금제는 초기 자본 지출을 완화합니다. 그러나 SolarWinds 공급망 공격에서 악명 높았던 토큰 재생 위협은 장기 SAML(Security Assertion Markup Language) 어설션의 약점을 노출합니다. 선도적인 스위트에 내장된 지속적인 접근 평가(Continuous Access Evaluation)는 모든 API 호출에서 위험을 재계산하여 IAM 보안 서비스 시장을 반복적인 혁신 주기로 이끌고 있습니다.
4. 제로 트러스트 아키텍처로의 전환: 미국 OMB(Office of Management and Budget) 메모 M-22-09는 모든 미국 기관이 2024년까지 엔터프라이즈 싱글 사인온 및 암호화된 DNS를 포함한 제로 트러스트 목표를 달성하도록 의무화합니다. 민간 부문 공급업체들도 감사 용이성을 위해 이러한 청사진을 따르며 정부를 넘어 채택을 촉진하고 있습니다. Google의 BeyondCorp 청사진은 컨텍스트 인식 프록시가 VPN 엣지를 대체하여 사용자 및 장치 클레임으로 신뢰를 전환하는 방법을 보여줍니다.
5. 머신 ID 및 AI 에이전트의 폭발적 증가: 컨테이너화된 클라우드 환경에서 머신 ID가 사람 ID를 최대 45:1의 비율로 능가하면서 인증 복잡성이 증가하고 있습니다. 이는 IAM 솔루션이 인간뿐만 아니라 기계의 신원까지 관리해야 하는 새로운 과제를 제시합니다.
6. FIDO2 패스키를 통한 패스워드리스 인증의 등장: FIDO2 토큰 및 생체 인식과 같은 패스워드리스 인증 방식은 사용자 경험을 개선하고 보안을 강화하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 높은 구현 및 유지보수 비용: IAM 솔루션의 높은 초기 구현 비용과 지속적인 유지보수 비용은 특히 가격에 민감한 시장의 중소기업(SME)에게 큰 부담으로 작용합니다.
2. 레거시 시스템 통합 복잡성: 기존의 노후화된 인프라가 지배적인 북미 및 유럽 지역에서는 레거시 시스템과의 통합 복잡성이 IAM 솔루션 도입의 주요 걸림돌입니다.
3. 숙련된 IAM 전문가 부족: 2024년 전 세계적으로 350만 명에 달하는 사이버 보안 인력 부족은 IAM 전문가 부족으로 이어져, 특히 아시아 태평양 및 신흥 시장에서 심각한 문제로 대두되고 있습니다.
4. 머신 ID에 대한 불분명한 가격 모델: 클라우드 네이티브 및 DevOps 중심 기업에서 머신 ID에 대한 명확하지 않은 가격 모델은 총 소유 비용(TCO)을 평가하는 데 어려움을 초래합니다.

세그먼트 분석:

* 솔루션 유형: Identity Cloud는 2031년까지 11.86%의 CAGR로 성장하며, 기업들이 온프레미스 디렉토리를 폐기함에 따라 IAM 보안 서비스 시장을 능가하고 있습니다. Access Management는 2025년 35.19%의 가장 큰 매출 점유율을 차지하며, 싱글 사인온 및 피싱 방지 요소의 핵심 역할을 합니다. 디렉토리 서비스는 SaaS 벤더의 RESTful 엔드포인트 노출로 인해 하향세를 보이며, 머신 ID 확산은 특권 접근 및 인증서 수명 주기 관리 도구에 대한 수요를 견인합니다.
* 서비스 유형: Professional Services는 2025년 54.28%의 매출을 차지하며 복잡한 환경에 대한 컨설팅의 중요성을 보여줍니다. 그러나 Managed Services는 12.01%의 CAGR로 성장하며, 중견 기업들이 24/7 모니터링을 외부 SOC(Security Operations Center)에 위탁하는 추세가 강화되고 있습니다. Managed Detection and Response(MDR)는 ID 분석과 엔드포인트 원격 측정 기능을 통합하여 이상 징후 세션을 조기에 차단합니다.
* 배포 유형: 클라우드 설치는 2025년 매출의 62.33%를 차지했으며, 11.94%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 모델은 데이터 센터 발자국과 성장을 분리하여 사용량 기반 요금제에 따라 구매자가 좌석을 유연하게 확장할 수 있도록 합니다. 하이브리드 배포는 메인프레임과 SaaS 환경을 연결하며, 온프레미스 클러스터는 국방 네트워크 및 중요 인프라와 같이 법적으로 에어갭(air-gapping)이 요구되는 곳에만 유지됩니다.
* 조직 규모: 대기업이 2025년 지출의 72.58%를 차지했지만, 중소기업(SME)은 12.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 벤더들이 기능 세트를 조정하고 진입 가격을 낮추면서 중소기업의 SaaS 채택이 증가하고 있습니다. 관리형 서비스는 중소기업의 인력 부족 문제를 해결하여 24/7 ID 중심 SOC 커버리지를 제공합니다.
* 최종 사용자 산업: 헬스케어는 2024년 4,180만 건의 미국 환자 기록을 암호화한 389건의 랜섬웨어 사고에 힘입어 12.22%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. BFSI는 유럽의 DORA 및 병렬 스트레스 테스트에 힘입어 28.72%의 매출 점유율로 선두를 유지합니다. IT 및 통신 기업은 마이크로서비스 및 5G 엣지 노드에서 발생하는 폭발적인 머신 ID를 관리하기 위해 IAM에 의존합니다. 교육, 소매, 에너지 및 제조업 부문도 각자의 특성에 맞춰 IAM 솔루션을 도입하고 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 매출의 43.77%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 연방 정부의 피싱 방지 토큰 및 엔터프라이즈 싱글 사인온 의무화가 성장을 견인하며, 이는 계약업체 및 규제 대상 헬스케어 기관으로 확산됩니다. 성숙한 리셀러 생태계가 배포를 용이하게 하지만, 공공 부문 IT 지출의 80%가 여전히 노후화된 COBOL 시스템에 투입되어 현대화 속도를 저해하기도 합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 12.67%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 인도의 디지털 개인 데이터 보호법, 중국의 MLPS 2.0, 한국의 엄격한 데이터 유출 규제는 통합된 접근 로깅 기준을 설정합니다. 동남아시아의 빠른 클라우드 채택은 지역 결제 게이트웨이와 통합되는 SaaS ID 솔루션에 새로운 기회를 제공합니다.
* 유럽: GDPR(General Data Protection Regulation) 벤치마크와 NIS2(Network and Information Security Directive 2)와 같은 부문별 규제가 동의 관리 및 데이터 주체 워크플로우에 대한 지속적인 투자를 촉진합니다. 독일의 제로 트러스트 집중과 프랑스의 중요 운영자 MFA 의무화는 플랫폼 채택을 가속화합니다.
* 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카: 중동 및 아프리카는 국가 디지털 ID 체계의 혜택을 받으며, 라틴 아메리카는 브라질의 LGPD(Lei Geral de Proteção de Dados)에 따라 점진적인 성장을 보입니다.

경쟁 환경:

상위 5개 공급업체가 매출의 약 40%를 차지하며, IAM 보안 서비스 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 2025년 Palo Alto Networks의 CyberArk 인수(250억 달러)와 2024년 IBM의 HashiCorp 인수(64억 달러)는 시장 통합의 주요 사례입니다. 벤더들은 신원 거버넌스, 접근 제어, 엔드포인트 원격 측정 기능을 통합하는 ‘팬텀화(Phantomization)’ 전략을 추구하며, 이는 고객의 전환 비용을 높이고 고객당 매출을 증가시킵니다. 머신 ID 관리는 아직 미개척 영역이며, 벤더들은 워크로드 기반 가격 모델을 실험하고 있습니다.

Jump Cloud 및 Auth0, Inc.와 같은 챌린저 브랜드는 중소기업을 대상으로 신속한 커넥터와 사용량 기반 가격 정책을 제공하며 기존 강자들에게 상당한 가격 압력을 가하고 있습니다. 인공지능(AI) 기술은 권한 취소 제안 및 이상 패턴 감지에 활용되면서 점점 더 정교해지고 있지만, 효과적인 기능을 위해서는 여전히 전문가의 튜닝이 필요하며, 이는 시장의 지속적인 인력 부족 문제를 부각시켜 자문 서비스에 대한 수요를 견인합니다.

주요 시장 참여자:

* IBM Corporation
* Oracle Corporation
* Microsoft Corporation
* Amazon Web Services
* Broadcom Inc.

최근 산업 동향:

* 2026년 1월: CyberArk, 자율 소프트웨어 에이전트를 최소 권한 제어로 보호하는 Secure AI Agents 확장 기능 출시.
* 2025년 12월: Microsoft, ID 위협 감지를 위한 Security Copilot 출시, 대규모 언어 모델과 인증 원격 측정 결합.
* 2025년 11월: Palo Alto Networks, CyberArk 250억 달러 인수 완료, 통합 ID-인프라 분석 스택 구축.
* 2025년 9월: Okta, Workforce Identity Cloud 출시, 지속적인 장치 신뢰 및 API 수준 위험 점수 추가.

IAM(Identity and Access Management) 보안 서비스는 조직 내에서 적절한 인력과 직무 기능이 필요한 리소스에 접근할 수 있도록 보장하는 핵심 솔루션입니다. 이는 사람, 소프트웨어, 하드웨어 등 광범위한 주체의 신원을 관리하며, 기업이 각 애플리케이션에 관리자로 로그인할 필요 없이 직원 앱을 효율적으로 관리할 수 있게 돕습니다.

본 보고서에 따르면, IAM 보안 서비스 시장은 2026년 기준 214.2억 달러 규모에 도달했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.12%로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲사이버 보안 위협 및 데이터 유출 증가 ▲엄격한 규제 준수 의무 강화 ▲클라우드 및 하이브리드 근무 모델로의 빠른 전환 ▲제로 트러스트(Zero Trust) 아키텍처로의 이행 ▲머신 아이덴티티 및 AI 에이전트의 폭발적 증가 ▲FIDO2 패스키를 통한 패스워드리스 인증의 부상 등이 있습니다. 특히, 규제 당국의 제로 트러스트 의무화는 사용자 및 장치 컨텍스트의 지속적인 검증을 요구하며 통합 신원 플랫폼 도입을 가속화하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲높은 구현 및 유지보수 비용 ▲레거시 시스템 통합의 복잡성 ▲숙련된 IAM 전문가 부족 ▲머신 아이덴티티에 대한 불분명한 가격 모델 등이 지적됩니다.

솔루션 유형별로는 2025년 매출의 35.19%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지한 부문은 ‘액세스 관리(Access Management)’로, 통합 싱글 사인온(SSO) 및 다단계 인증(MFA) 배포가 성장을 주도했습니다. 서비스 유형별로는 ‘관리형 서비스(Managed Services)’가 숙련된 인력 부족 문제를 해결하기 위해 중견기업들이 24시간 연중무휴 신원 모니터링을 아웃소싱하면서 12.01%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.

최종 사용자 산업별로는 헬스케어 부문에서 2024년 미국에서 4,180만 건의 환자 기록이 암호화된 랜섬웨어 사고가 급증함에 따라, 병원들이 특권 접근 제어를 강화하면서 IAM 도입이 활발해지고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 인도와 중국의 새로운 개인정보 보호법 제정에 힘입어 2031년까지 12.67%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 중동, 아프리카, 남미 등 전 세계 주요 지역별 시장 분석도 포함되어 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 IBM, Oracle, Microsoft, AWS, Okta, CyberArk, SailPoint, Google 등 27개 주요 기업의 프로필과 시장 점유율, 전략적 움직임 등이 상세히 다루어집니다. 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 주요 플레이어들의 경쟁 구도를 파악할 수 있습니다.

본 보고서는 IAM 보안 서비스 시장의 전반적인 환경, 성장 동력 및 제약 요인, 기술적 전망, 거시 경제적 영향, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 포괄적으로 다루고 있습니다. 또한, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가를 통해 향후 시장의 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 사이버 보안 위협 및 데이터 유출
  • 4.2.2 엄격한 규제 준수 의무
  • 4.2.3 클라우드 및 하이브리드 업무 모델로의 빠른 전환
  • 4.2.4 제로 트러스트 아키텍처로의 전환
  • 4.2.5 머신 ID 및 AI 에이전트의 폭발적 증가
  • 4.2.6 FIDO2 패스키를 통한 비밀번호 없는 인증의 등장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 구현 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 레거시 시스템 통합 복잡성
  • 4.3.3 숙련된 IAM 전문가 부족
  • 4.3.4 머신 ID에 대한 불분명한 가격 모델
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급자의 교섭력
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도
• 4.9 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 솔루션 유형별
  • 5.1.1 아이덴티티 클라우드
  • 5.1.2 아이덴티티 거버넌스
  • 5.1.3 접근 관리
  • 5.1.4 디렉토리 서비스
  • 5.1.5 기타 솔루션 유형
• 5.2 서비스 유형별
  • 5.2.1 전문 서비스
  • 5.2.2 관리형 서비스
• 5.3 배포 유형별
  • 5.3.1 온프레미스
  • 5.3.2 하이브리드
  • 5.3.3 클라우드 기반
• 5.4 조직 규모별
  • 5.4.1 대기업
  • 5.4.2 중소기업
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 BFSI
  • 5.5.2 IT 및 통신
  • 5.5.3 교육
  • 5.5.4 헬스케어
  • 5.5.5 소매
  • 5.5.6 에너지
  • 5.5.7 제조
  • 5.5.8 기타 최종 사용자 산업
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 독일
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 기타 아시아
  • 5.6.4 중동
  • 5.6.4.1 이스라엘
  • 5.6.4.2 사우디아라비아
  • 5.6.4.3 아랍에미리트
  • 5.6.4.4 튀르키예
  • 5.6.4.5 기타 중동
  • 5.6.5 아프리카
  • 5.6.5.1 남아프리카
  • 5.6.5.2 이집트
  • 5.6.5.3 기타 아프리카
  • 5.6.6 남미
  • 5.6.6.1 브라질
  • 5.6.6.2 아르헨티나
  • 5.6.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 IBM Corporation
  • 6.4.2 Oracle Corporation
  • 6.4.3 Broadcom Inc.
  • 6.4.4 Microsoft Corporation
  • 6.4.5 Amazon Web Services, Inc.
  • 6.4.6 Centrify Corporation
  • 6.4.7 Okta Inc.
  • 6.4.8 CyberArk Software Ltd.
  • 6.4.9 SailPoint Technologies Inc.
  • 6.4.10 HID Global Corporation
  • 6.4.11 NetIQ Corporation
  • 6.4.12 Ping Identity Corporation
  • 6.4.13 ForgeRock Inc.
  • 6.4.14 Thales Group
  • 6.4.15 Delinea Inc.
  • 6.4.16 BeyondTrust Corporation
  • 6.4.17 One Identity LLC
  • 6.4.18 Duo Security, Inc.
  • 6.4.19 HashiCorp Inc.
  • 6.4.20 Saviynt Inc.
  • 6.4.21 SecureAuth Corporation
  • 6.4.22 JumpCloud Inc.
  • 6.4.23 Google LLC (클라우드 아이덴티티)
  • 6.4.24 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.4.25 CrowdStrike Inc.
  • 6.4.26 Auth0, Inc.
  • 6.4.27 Veridas Biometric Identity

7. 시장 기회 및 미래 전망