인시던트 대응 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

사고 대응 서비스 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 사고 대응 서비스 시장의 규모, 점유율, 동향 및 성장 전망을 2031년까지 상세히 분석합니다. 2026년 497.1억 달러로 추정되는 시장 규모는 2031년 1,161.7억 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.52%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 사이버 공격의 정교화, 데이터 보호 규제 강화, 클라우드 우선 아키텍처 확산에 의해 주도되고 있습니다.

시장 주요 동향 및 분석:

사고 대응 서비스 시장은 자동화, 인공지능(AI), 국경을 넘는 대응 전문성을 요구하는 방향으로 변화하고 있습니다. 플랫폼 제공업체들은 관리형 탐지 및 대응(MDR) 전문 기업을 인수하며 위협 탐지 및 봉쇄를 통합하는 추세입니다. 클라우드 워크로드 마이그레이션이 시장을 확장하고 있지만, 규제가 엄격한 환경에서는 여전히 온프레미스 솔루션이 지배적입니다. 사이버 보험사들은 정책을 강화하고 있으며, 사전 계약된 대응 서비스를 보유한 기업에 인센티브를 제공하여 모든 규모의 조직이 보험 적용 범위를 재평가하도록 유도하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 서비스 유형: 2025년 시장 점유율 32.75%로 ‘봉쇄 및 완화(Containment and Mitigation)’가 선두를 차지했으며, ‘관리형 탐지 및 대응(MDR)’은 2031년까지 20.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배포 모드: 2025년 ‘온프레미스’ 솔루션이 56.45%를 차지했으나, ‘클라우드 기반’ 서비스는 2031년까지 19.85%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 기업 규모: 2025년 ‘대기업’이 71.35%의 매출 점유율을 기록했으며, ‘중소기업(SME)’은 사이버 보험 조항으로 인해 사전 승인된 계약이 증가하면서 18.74%의 CAGR로 확장 중입니다.
* 최종 사용자 산업: 2025년 ‘은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)’이 23.15%를 차지했으며, ‘의료 및 생명 과학’ 분야는 19.24%의 CAGR로 급증하고 있습니다.
* 지역: 2025년 ‘북미’가 37.85%의 시장 점유율로 선두를 유지했으며, ‘아시아 태평양’ 지역은 20.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

글로벌 사고 대응 서비스 시장 동향 및 통찰력:

* 사이버 공격 빈도 및 정교화 증가: BFSI 및 중요 인프라 부문에서 사이버 공격의 빈도와 정교함이 급증하고 있습니다. 공격 체류 시간이 단축되면서 엔드포인트 및 네트워크 세그먼트의 신속한 격리를 강조하는 ‘봉쇄 우선’ 전략이 중요해졌습니다. Unit 42 보고서에 따르면 2024년 침해 사고의 86%가 비즈니스 운영을 중단시켰고, 공격자들은 침해 후 1시간 이내에 데이터를 유출했습니다. 레거시 시스템과 오픈 뱅킹 API의 융합은 BFSI의 위험을 가중시키며, 에너지 및 운송 분야의 OT(운영 기술) 환경에서는 악성코드 제거 중에도 가동 시간을 유지해야 하는 과제가 있습니다.
* 데이터 보호 규제 강화: 유럽 연합의 NIS2 지침은 필수 기관에 24시간 이내 주요 사고 보고를 의무화하고, 위반 시 최대 1,000만 유로의 벌금을 부과합니다. 북미에서도 PCI-DSS 4.0 및 주(州) 개인정보 보호법이 기술 로그를 넘어선 보고 및 이해관계자 커뮤니케이션을 포함하는 검증 가능한 사고 대응 프로그램을 요구하고 있습니다. 이러한 규제 중첩은 다국적 기업들이 증거 수집, 법적 보류, 공개 표준을 조율할 수 있는 글로벌 대응 파트너를 찾도록 유도하고 있습니다.
* 클라우드 우선 채택으로 인한 공격 표면 확장: 멀티 클라우드 인프라로 전환하는 조직들은 서버리스 기능, API, 컨테이너 워크로드가 빠르게 사라지면서 기존의 경계 중심 대응 계획이 무력화됨을 경험합니다. 클라우드 보안 연합은 비효율적인 대응 계획이 클라우드 침해 탐지를 지연시키고 손실을 증폭시킨다고 경고합니다. 공유 책임 모델은 포렌식 증거 보관을 더욱 복잡하게 만들어, 자동화된 스냅샷 및 변조 방지 로깅을 내장한 솔루션의 필요성을 높이고 있습니다.
* 랜섬 클라우드 및 BEC 3.0의 OAuth 토큰 악용: 공격자들은 합법적인 OAuth 애플리케이션을 악용하여 보안 모니터에 화이트리스트로 보이는 작업을 수행합니다. Microsoft는 Storm-1283이 클라우드 가상 머신을 측면 이동에 사용했으며, 사고 손실액이 1만 달러에서 150만 달러에 달했다고 보고했습니다. BEC 3.0 공격은 토큰 탈취와 사회 공학을 결합하여 송금 및 급여 파일을 재지정하며, 신속한 토큰 취소 및 계정 복구의 중요성을 부각시키고 있습니다.

성장 제약 요인:

* 숙련된 사고 대응 인력 부족: 전 세계적으로 사이버 보안 인력 부족이 심화되고 있으며, 사고 대응 인력은 가장 희소한 기술 중 하나입니다. 인력 부족은 봉쇄 시간을 늘리고 침해 책임 비용을 증가시킵니다.
* 고급 IR 계약의 높은 비용: 월별 계약 비용이 500달러에서 5,000달러에 달하여, 보고된 사이버 침해의 거의 절반을 차지하는 중소기업에게는 부담이 됩니다.
* XDR/SOAR 플랫폼과의 중복으로 인한 혼란: XDR(Extended Detection and Response) 및 SOAR(Security Orchestration, Automation, and Response) 플랫폼과의 기능 중복은 구매자에게 혼란을 야기할 수 있습니다.
* 제로 트러스트 아키텍처의 확산: 제로 트러스트 아키텍처는 공격 체류 시간을 단축시켜 대규모 IR 개입의 필요성을 줄일 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 서비스 유형: 봉쇄 우선, MDR 다음: ‘봉쇄 및 완화’는 2025년 사고 대응 서비스 시장의 32.75%를 차지하며, 공격자가 데이터를 유출하기 전에 침해된 자산을 격리하는 긴급성을 반영합니다. 예측 기간 동안 ‘관리형 탐지 및 대응(MDR)’은 20.6%의 CAGR로 성장하며, 지속적인 위협 탐지 및 사전 예방적 완화를 핵심 서비스로 제공할 것입니다. MDR은 AI 기반 분석과 대규모 언어 모델(LLM) 코파일럿을 통해 위협 탐지 및 근본 원인 분석을 가속화합니다. ‘복구 및 복원’은 규제 보고 또는 소송 시 인증된 증거 처리가 필요할 때 중요하며, ‘디지털 포렌식 및 분석’은 머신러닝 기반 패턴 인식을 통해 공격자 타임라인 재구성을 돕습니다.
* 배포 모드: 제어와 유연성의 균형: ‘온프레미스’ 설치는 2025년 사고 대응 서비스 시장의 56.45%를 차지했으며, 이는 데이터 주권 요구 사항과 민감한 로그의 로컬 보관에 대한 선호도를 반영합니다. 그러나 ‘클라우드 기반’ 대응 툴링은 19.85%의 CAGR로 전체 시장 성장률을 능가할 것입니다. 하이브리드 배포 모델은 로컬 로그 보존과 클라우드 분석 엔진을 결합하여, 탄력적인 컴퓨팅 용량을 희생하지 않고도 포렌식 가시성을 제공합니다. 제로 트러스트 철학은 네트워크 위치를 보안 경계로 덜 강조하고 원격 포렌식 분석을 일반화함으로써 이러한 전환을 강화합니다.
* 기업 규모: 대기업 예산, 중소기업 볼륨: ‘대기업’은 2025년 매출의 71.35%를 차지했으며, 위협 인텔리전스, 자동화, 위기 커뮤니케이션을 통합하는 포괄적인 대응 팀을 운영할 예산을 보유하고 있습니다. 한편, ‘중소기업(SME)’은 18.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 기회를 나타냅니다. 중소기업을 위한 가치 제안은 공동 SOC 자원과 사전 협상된 계약을 요구하는 사이버 보험 인센티브에 달려 있습니다. 중소기업은 MDR, 사고 대응, 규제 보고를 하나의 라이선스로 묶은 구독 기반 플랫폼을 선호합니다.
* 최종 사용자 산업: BFSI 선두, 의료 분야 급증: ‘은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)’은 엄격한 감독 요건과 금융 범죄에 대한 노출로 인해 2025년 사고 대응 서비스 시장의 23.15%를 차지했습니다. 그러나 ‘의료 및 생명 과학’ 분야는 환자 안전의 중요성과 랜섬웨어 빈도 증가로 인해 19.24%의 CAGR로 성장할 것입니다. ‘정부 및 국방’ 기관은 국가 지원 스파이 활동에 대응하기 위해 채택을 가속화하고 있으며, ‘산업 제조, 에너지 및 유틸리티’는 중요 인프라 전반의 안전과 가동 시간을 보존하는 OT(운영 기술) 특정 대응 역량을 모색합니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 사고 대응 서비스 시장 점유율 37.85%로 지역 선두를 유지했습니다. 이는 성숙한 침해 통지법과 강력한 보안 생태계에 힘입은 것입니다. 미국의 금융 규제 기관(예: 뉴욕 금융 서비스부)은 공식적인 사고 대응 계획을 요구하며, 이는 대형 은행 및 핀테크 기업 전반의 수요를 강화합니다. 캐나다의 중요 인프라 지침과 멕시코의 핀테크 규제 확장도 지역 시장 규모에 기여합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 20.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 일본, 싱가포르, 호주의 규제 조화는 24시간 침해 공개 및 인증된 대응 프로세스를 의무화하여 조직이 사고 발생 전에 계약을 확보하도록 장려합니다. 2024년 전 세계 공격의 34%가 이 지역에서 발생했으며, 이는 현지 규정과 다양한 클라우드 스택을 다룰 수 있는 이중 언어 및 다국적 대응 인력에 대한 수요를 증대시키고 있습니다.
* 유럽: NIS2 지침에 따라 규제 준수 기반의 채택이 가속화되고 있으며, 이는 “필수 기관”의 범위를 넓히고 불충분한 대비에 대한 벌금을 인상합니다. 조직은 GDPR 데이터 침해 보고와 NIS2 보안 사고 공개를 조화시켜야 하며, 이는 개인정보 보호 및 보안을 통합한 대응 서비스 계약을 촉진합니다. 동유럽 회원국들은 플레이북 현지화를 위해 컨설팅을 찾고 있으며, 대규모 경제권은 공급망 및 OT 위협을 포괄하는 계약을 심화하고 있습니다.
* 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA): 아직 초기 단계이지만 성장세를 보이고 있습니다. 디지털 상거래 확장과 새로운 데이터 보호 법규로 인해 기회가 열리고 있지만, 예산 및 인력 제약으로 인해 즉각적인 성장은 제한적입니다. 국제 공급업체들은 현지 MSSP(Managed Security Service Provider)와 협력하여 언어, 문화, 규제 준수 격차를 해소하고 있으며, 이는 지역 사이버 복원력 투자가 지속됨에 따라 확장될 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:

사고 대응 서비스 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. IBM, CrowdStrike, Rapid7과 같은 기존 공급업체는 AI 기반 상관관계 분석기와 광범위한 서비스 포트폴리오를 통합하는 반면, 틈새 컨설팅 업체는 OT 또는 법적 수준의 포렌식과 같은 특정 분야에 집중합니다. Zscaler가 Red Canary를 인수한 사례에서 볼 수 있듯이, MDR 기능을 제로 트러스트 스택에 통합하려는 전략적 인수가 활발합니다. 플랫폼 통합은 통합 대시보드, 간소화된 청구, 사전 구성된 워크플로우 통합을 추구하는 구매자에게 유리합니다. 기술 차별화는 증거 분류를 자동화하고 규제 기관 제출용 보고서를 작성하는 대규모 언어 모델(LLM) 코파일럿으로 이동하고 있습니다. 공급망 조사 및 OT 중심 서비스에서 새로운 기회가 나타나고 있습니다. 공급업체 위험 노출을 검증하거나 에어갭 네트워크에서 포렌식을 수행할 수 있는 제공업체는 특히 산업 기업이 특수 분석 도구를 필요로 하는 디지털 트윈을 채택함에 따라 시장 점유율을 확보할 것입니다.

주요 시장 참여자:주요 시장 참여자: CrowdStrike, Rapid7, Mandiant (Google Cloud), Microsoft, IBM, Palo Alto Networks, Zscaler, SentinelOne, Arctic Wolf, Sophos 등이 있습니다. 이들은 각자의 강점을 바탕으로 시장에서 경쟁하며, AI 기반 솔루션과 통합 서비스를 통해 고객의 복잡한 보안 요구사항을 충족시키고 있습니다. 특히, 클라우드 기반의 위협 탐지 및 대응, 제로 트러스트 아키텍처 구현, 그리고 OT/ICS 보안 분야에서의 전문성 강화가 주요 트렌드로 자리 잡고 있습니다.

사고 대응 서비스 시장 보고서 요약

본 보고서는 사이버 사고 대응 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 사고 대응 서비스는 조직이 사이버 사고를 탐지, 봉쇄, 제거하고 복구하는 데 도움을 주는 외부 전문 서비스 또는 관리형 계약을 의미하며, 리테이너 계약, 신속 대응 출동, 디지털 포렌식 및 분석, 사고 후 자문 등을 포함합니다. 이는 온프레미스, 클라우드 또는 하이브리드 환경 전반에 걸쳐 제공됩니다. 단, 소프트웨어 라이선스, 내부 보안 운영 센터 인력 및 광범위한 비상 관리 서비스는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
사고 대응 서비스 시장은 2026년 497억 1천만 달러 규모에서 2031년까지 1,161억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 18.52%의 견고한 성장을 나타냅니다.

주요 시장 성장 동인:
* 사이버 공격의 증가 및 정교화: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 및 중요 인프라에 대한 사이버 공격의 빈도와 정교성이 급증하고 있습니다.
* 강화된 데이터 보호 규제: GDPR, CCPA, PCI-DSS 4.0, NIS2와 같은 엄격한 데이터 보호 규제가 시장 성장을 촉진합니다.
* 클라우드 우선 채택: 클라우드 우선 전략은 공격 표면을 확장하고 클라우드 기반 사고 대응 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 랜섬 클라우드 및 BEC 3.0의 부상: OAuth 토큰을 악용하는 랜섬 클라우드 및 BEC(비즈니스 이메일 침해) 3.0 공격이 증가하고 있습니다.
* 사이버 보험 모델의 요구사항: 사이버 보험 평가 모델은 사전 승인된 사고 대응 리테이너 계약을 의무화하고 있습니다.
* ICS/OT 디지털 트윈 분석: ICS/OT(산업 제어 시스템/운영 기술) 디지털 트윈 분석은 침해 후 근본 원인 조사를 가속화합니다.

주요 시장 제약 요인:
* 숙련된 사고 대응 전문가 부족: 전 세계적으로 숙련된 사고 대응 전문가가 부족합니다.
* 높은 프리미엄 리테이너 비용: 프리미엄 사고 대응 리테이너의 높은 비용은 중소기업(SME)의 채택을 제한합니다.
* XDR/SOAR 플랫폼과의 중복: XDR(확장 탐지 및 대응)/SOAR(보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응) 플랫폼과의 기능 중복으로 구매자 혼란이 발생합니다.
* 제로 트러스트 아키텍처의 영향: 제로 트러스트 아키텍처는 공격자의 시스템 체류 시간을 단축시켜 전면적인 사고 대응 참여를 줄일 수 있습니다.

세분화별 주요 성장 동향:
* 서비스 유형: 관리형 탐지 및 대응(MDR) 서비스는 예측 기간 동안 20.6%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업: BFSI 부문은 엄격한 규제 요건으로 인해 2025년 전 세계 매출의 23.15%를 차지하며 가장 큰 비중을 유지하고 있습니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역은 일본, 싱가포르, 호주의 새로운 사이버 보안 규제에 힘입어 20.12%의 CAGR로 가장 강력한 성장 모멘텀을 보일 것으로 전망됩니다.
* 기업 규모: 사이버 보험 정책이 사고 대응 리테이너 계약을 요구함에 따라 중소기업(SME) 부문은 18.74%의 CAGR로 채택이 가속화되고 있습니다.

연구 방법론:
본 보고서는 CISO, 관리 서비스 리더, 사이버 보험 인수자 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 연구와 US-CERT, ENISA, Verizon DBIR 등의 위협 및 지출 동향 분석을 포함하는 2차 연구를 결합한 강력한 방법론을 사용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 활용하며, 데이터는 독립적인 침해 비용 연구 및 다단계 분석가 검토를 통해 지속적으로 검증되고 매년 업데이트됩니다. 이는 시장 추정치의 신뢰성을 높입니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, CrowdStrike, Mandiant, IBM, Deloitte, PwC, Palo Alto Networks 등 20개 주요 기업의 프로필을 포함하여 경쟁 환경에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

결론:
사이버 위협의 진화와 규제 요구사항의 증가에 힘입어 사고 대응 서비스 시장은 향후 몇 년간 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 BFSI 및 중요 인프라에서 사이버 공격의 빈도 및 정교성 증가
  • 4.1.2 강화된 데이터 보호 규정 (GDPR, CCPA, PCI-DSS 4.0, NIS2)
  • 4.1.3 클라우드 우선 채택으로 공격 표면 확장 및 클라우드 IR 수요 증가
  • 4.1.4 OAuth 토큰을 악용하는 랜섬 클라우드 및 BEC 3.0의 부상
  • 4.1.5 사전 승인된 IR 리테이너를 의무화하는 사이버 보험 평가 모델
  • 4.1.6 ICS/OT 디지털 트윈 분석으로 침해 후 근본 원인 조사 가속화
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 숙련된 침해 대응 전문가의 전 세계적 부족
  • 4.2.2 고가 프리미엄 IR 리테이너로 인한 중소기업 채택 제한
  • 4.2.3 XDR/SOAR 플랫폼과의 중복으로 인한 구매자 혼란
  • 4.2.4 제로 트러스트 아키텍처로 인한 체류 시간 단축, 전면적인 IR 참여 감소
• 4.3 공급망 분석
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 산업 이해관계자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 봉쇄 및 완화
  • 5.1.2 복구 및 회복
  • 5.1.3 디지털 포렌식 및 분석
  • 5.1.4 관리형 탐지 및 대응 (MDR)
  • 5.1.5 기타
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드 기반
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 기업 규모별
  • 5.3.1 중소기업
  • 5.3.2 대기업
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 정부 및 국방
  • 5.4.3 IT 및 통신
  • 5.4.4 의료 및 생명 과학
  • 5.4.5 산업 제조
  • 5.4.6 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.7 소매 및 전자상거래
  • 5.4.8 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 스페인
  • 5.5.3.5 이탈리아
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 호주
  • 5.5.4.5 대한민국
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 CrowdStrike Holdings Inc.
  • 6.4.2 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.3 BlackBerry Cybersecurity (Cylance)
  • 6.4.4 Mandiant Inc. (Google Cloud)
  • 6.4.5 Kaspersky Lab
  • 6.4.6 Rapid7 Inc.
  • 6.4.7 IBM Corporation
  • 6.4.8 NCC Group plc
  • 6.4.9 Optiv Security Inc.
  • 6.4.10 Secureworks Inc.
  • 6.4.11 Trustwave Holdings Inc.
  • 6.4.12 KPMG International Ltd.
  • 6.4.13 Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.
  • 6.4.14 Ernst and Young Global Ltd.
  • 6.4.15 PricewaterhouseCoopers (PwC)
  • 6.4.16 Accenture plc
  • 6.4.17 Palo Alto Networks (Unit 42)
  • 6.4.18 Cisco Systems Inc. (Talos IR)
  • 6.4.19 Booz Allen Hamilton Inc.
  • 6.4.20 BAE Systems Digital Intelligence

7. 시장 기회 및 미래 전망