세계의 요실금 관리 제품 시장 (~2030년) : 침대 보호대, 패드, 가드

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전 세계 요실금 관리 제품 시장은 2024년 US$13.99억 달러로 평가되었으며, 2025년에는 US$14.81억 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 7.1%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)로 성장해 기간 종료 시 US$20.85억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 의료 서비스 제공 모델의 변화로 가정 기반 및 장기 요양 서비스가 우선시되면서 ICP 시장이 성장하고 있습니다. 특히 신흥 시장에서 가처분 소득이 증가하면서 개인 위생 및 의료 제품에 대한 구매력이 향상되고 지출이 증가했습니다. 많은 국가에서 보험 적용 범위와 간병인 지원 프로그램이 확대되면서 가정 의료 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 바이오 기반의 초흡수성 폴리머가 개발되고 스마트 기저귀가 점점 더 많이 채택되면서 이 분야의 기업들에게 새로운 기회가 생기고 있습니다.

요실금 관리 제품 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 시장의 급속한 성장은 주로 일본, 중국, 한국 등 국가들의 급속한 인구 고령화, 당뇨병, 비만, 이동성 관련 장애 등 만성 질환의 유병률 증가, 그리고 이 지역 ICP 제조업체들의 확장에 기인합니다.

의료 캠페인 및 언론을 통한 요실금에 대한 인식 제고 및 오명 해소가 질병의 조기 진단 및 제품 채택 증가로 이어졌습니다.

신흥 시장은 요실금 관리 제품 시장 기업들에게 상당한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 요실금 관리 제품 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

2024년 기준 유럽은 요실금 관리 제품 시장(ICP)에서 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

글로벌 요실금 관리 제품 시장 동향

주요 요인: 고령 인구 증가 및 만성 질환의 확산

고령 인구 증가가 요실금 관리 제품(ICP) 시장 성장에 기여하고 있습니다. 노화는 골반 근육 약화, 이동성 감소, 동반 질환 등으로 인해 방광과 장 통제 기능이 자연스럽게 감소하는 것과 밀접하게 연관되어 있어, 노인층이 이 제품의 주요 소비층으로 부상하고 있습니다. 이와 함께 당뇨병, 비만, 관절염, 신경계 질환 등 만성 건강 문제의 급증은 노인 및 중년층의 요실금 사례를 증가시키고 있습니다. 이러한 의료적 상태는 방광 기능 약화나 환자 이동성 저하를 초래하는 합병증을 유발하므로, 흡수성 및 피부 친화적인 요실금 제품의 정기적 사용이 필요합니다.

제약 요인: 요실금 관리 제품에 대한 사회적 편견

요실금 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 요실금에 대한 사회적 편견은 여전히 주요 제약 요인으로 작용합니다. 방광이나 장 통제 문제를 겪는 많은 사람들, 특히 젊은 성인들은 부끄러움, 판단에 대한 두려움, 또는 질환에 대한 오해로 인해 의료 상담을 받거나 요실금 제품을 구매하는 것을 꺼립니다. 이러한 수줍음은 문화적 맥락에서 보고율 저하, 늦은 진단, 제품 채택률 저하로 이어집니다. 편견은 행동에도 영향을 미쳐 대부분의 소비자가 매장 구매를 피하며 해당 제품의 존재조차 모르고 있습니다.

기회: 생물 기반 초흡수성 폴리머 개발

생물 기반 초흡수성 폴리머의 잠재력은 특히 지속 가능성이 중요한 구매 요인으로 부상하는 요실금 관리 제품(ICP) 시장에서 중요한 기회로 부상하고 있습니다. 소비자와 기관 구매자 모두 이 점을 고려하고 있습니다. 전통적인 흡수제는 우수하지만 생분해되지 않아 환경적 우려를 남깁니다. 이는 규제 압력과 고객의 생태적 영향에 대한 인식이 증가함에 따라 지속 가능한 대안으로의 전환 트렌드와 일치합니다.

과제: 대변 요실금의 보고 부족

요실금 관리 제품 시장, 특히 대변 요실금(FI) 시장의 성장을 방해하는 주요 과제 중 하나는 심각한 보고 부족입니다. 사회적 편견, 부끄러움, 인식 부족으로 인해 많은 사람들, 특히 노인들이 의료 서비스 제공자와 증상을 논의하는 것을 피하게 되어 진단과 치료가 지연되고 있습니다. 더 널리 인식되고 수용되고 있는 요실금과 달리, FI는 주로 공중 보건 논의에서 다루지 않고 있어 진단과 치료가 부족합니다.

전 세계 요실금 관리 제품 시장 생태계 분석

요실금 관리 제품 시장의 생태계에는 수요, 혁신, 유통, 규제 등에 공동으로 영향을 미치는 다양한 이해관계자가 포함됩니다. 이러한 제조업체들은 원재료 제조업체, 특히 초흡수성 폴리머와 비직물 재료, 생분해성 재료와 협력합니다. 이러한 재료는 현대 요실금 제품의 기반을 이룹니다. 연구개발 기관과 기술 제공업체는 이러한 공급망을 지원하고 제품 혁신을 돕습니다. 수요 측면에서는 주요 기관 구매자로 가정 간호, 병원 및 ASC(외래 수술 센터), 개인 소비자와 같은 최종 사용자가 있습니다. 제품 유통 채널은 소매 약국, 온라인 시장, 의료 도매업체로 구성됩니다.

성별에 따라 2024년 여성 세그먼트가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

성별에 따라 요실금 관리 제품 시장은 여성과 남성으로 구분됩니다. 2024년 기준 여성 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 여성의 요실금 발생률은 임신, 출산, 폐경 등 요인으로 인해 높습니다. 이에 따라 30세 이상 여성에서 스트레스 및 급박성 요실금이 발생하며, 이는 다양한 연령층에서 지속적인 수요를 창출합니다. 개인 위생에 대한 관심 증가도 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별로는 가정 간호 부문이 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

최종 사용자별로는 요실금 관리 제품 시장이 가정용, 병원 및 외래 수술 센터, 기타 최종 사용자로 분류되었습니다. 가정용 부문은 원격 관리 및 편의성이라는 특징으로 인해 2024년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 요실금을 겪는 노인 및 만성 질환 환자를 위한 가정 기반 돌봄의 수요 증가가 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 사용자 친화적, 일회용, 비밀 유지가 가능한 제품의 개발도 시장 성장에 기여할 것입니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 세분화되었습니다. 아시아 태평양 지역의 높은 성장률은 신흥 경제국의 높은 성장 잠재력과 주요 시장 플레이어의 확장 때문입니다. 또한 고령 인구 증가로 인해 요실금 관리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 해당 지역은 도시화율 증가와 소득 수준 향상으로 개인 위생 및 관리 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

요실금 관리 제품 시장 최근 동향

제품 출시: 2024년 7월, 벨기에의 Ontex BV는 청소년의 요실금에 대한 심리적 영향을 줄이기 위해 설계된 개선된 청소년용 팬츠를 출시했습니다.

협약: 2025년 5월, Medline Industries, LP(미국)는 텍사스 기반의 TenderHeart(미국) Health Outcomes와 배뇨 장애 관리 브랜드를 포함한 고품질 의료용품 공급업체와의 유통 및 공급 협약을 체결했습니다.

파트너십: 2024년 9월, Vetter Senior Living(미국)은 Medline Industries, LP(미국)와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 Medline의 제품 및 임상 솔루션 포트폴리오를 확장하여 요실금 관리 제품 시장에서의 입지를 강화합니다.

인수: 2022년 7월, Essity Aktiebolag(스웨덴)는 캐나다 기업 Knix Wear Inc.(캐나다)의 지분 80%를 인수했습니다. Knix Wear는 생리 및 요실금용 방수 의류 분야의 선도적 공급업체입니다. 인수 이후 Essity는 방수 의류 산업의 시장 리더 중 하나로 평가받고 있습니다.

주요 시장 참여자

요실금 관리 제품 시장 주요 참여자에는 다음과 같습니다.

Essity Aktiebolag (Sweden)
Kimberly-Clark Corporation (US)
The Procter & Gamble Company (US)
PAUL HARTMANN AG (Germany)
Ontex BV (Belgium)
Unicharm Corporation (Japan)
Coloplast A/S (Denmark)
Cardinal Health, Inc. (US)
Medline Industries, LP (US)
McKesson Corporation (US)
ABENA A/S (Denmark)
Attindas Hygiene Partners Group (US)
Hollister Incorporated (US)
Dynarex Corporation (US)
Convatec Group PLC (UK)
Becton, Dickinson and Company (US)
Dentsply Sirona Company (US)
Stryker (US)
First Quality Enterprises, Inc. (US)
Principle Business Enterprises, Inc. (US)

5.1 소개
5.2 시장 동향 및 요인- 고령 인구 증가 및 만성 질환의 확산- 요실금의 높은 유병률- 개인 위생의 중요성과 인식 향상- 급속한 도시화 및 가처분 소득 증가- 비만 사례 증가 제약 요인- 요실금 관리 제품에 대한 사회적 편견- 요실금 제품 처리에 따른 환경 문제 기회- 바이오 기반 초흡수성 폴리머의 개발 – 스마트 기저귀의 채택 증가 – 가정 의료 서비스의 확대 도전 과제 – 대변 실금에 대한 보고 부족 – 요실금 관리 제품에 대한 보험 환급의 불균형
5.3 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신
5.4 가격 분석 주요 업체별 평균 판매 가격 추세, 2022–2024 지역별 평균 판매 가격 추세, 2022–2024 제품별 평균 판매 가격 추세
5.5 가치 사슬 분석 연구 및 제품 개발 원재료 조달 제조 유통, 마케팅 및 판매, 사후 서비스
5.6 공급망 분석 주요 기업 중소기업 최종 사용자
5.7 기술 분석 핵심 기술 – 초흡수성 폴리머 (SAPs) 보완 기술 – 센서 기술
5.8 특허 분석
5.9 무역 분석 요실금 관리 제품의 무역 분석 (흡수제)- HS 코드 961900 수입 데이터- HS 코드 961900 수출 데이터 요실금 관리 제품 무역 분석 (비흡수제)- HS 코드 901839 수입 데이터- HS 코드 901839 수출 데이터
5.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.11 규제 분석 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 환경- 북아메리카- 유럽- 아시아 태평양- 라틴 아메리카- 중동- 아프리카
5.12 포터의 5대 경쟁 요인 분석 경쟁 강도 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 대체품의 위협 신규 진입자의 위협
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
5.14 AI/생성형 AI가 요실금 관리 제품 시장에 미치는 영향 소개 AI의 요실금 관리 제품 시장에서의 잠재력 AI 활용 사례 AI를 도입한 주요 기업 생성형 AI의 요실금 관리 제품 시장 미래
5.15 트럼프 관세 정책이 요실금 관리 제품 시장에 미치는 영향 관세율 주요 관세율 관세가 가격에 미치는 영향 주요 지역별 영향 – 북미 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용자 산업 영향

요실금 관리 제품 시장, 제품별 분류

6.1 소개
6.2 흡수제 패드 및 가드 – 사용 편의성이 시장 성장 촉진 속옷 및 브리프 – 흡수력 향상으로 수요 증가 침대 보호대 – 가정 기반 돌봄으로의 점진적 전환이 수요 촉진 기타 흡수제
6.3 비흡수성 제품 카테터- 간헐적 카테터- 체내 삽입형 카테터- 외부 카테터 배액 가방- 카테터 사용률 증가가 시장 채택을 지원 자극 장치- 가정 환경에서의 사용 증가가 시장 성장 촉진 기타 비흡수성 제품

요실금 관리 제품 시장, 유형별

126

7.1 소개
7.2 여성에서의 요실금 유병률 증가가 시장 성장 촉진
7.3 노인 인구 증가가 시장 성장 지원

배뇨 장애 관리 제품 시장, 용도별 분류에 따른 시장 분석 (134)

8.1.

배뇨 장애 관리 제품 시장, 용도별 분류에 따른 시장 분석
8.2.
일회용 제품의 편의성과 접근성 증가가 시장 성장 촉진

배뇨 장애 관리 제품 시장, 성별별 분류

142

9.1 소개
9.2 여성의 호르몬 변화로 인한 배뇨 장애 발생률 증가가 시장 성장 촉진
9.3 남성의 전립선 비대증(BPH) 유병률 증가가 시장 성장 지원

요실금 관리 제품 시장, 최종 사용자별

149

10.1 소개
10.2 가정용 관리의 비용 효율성과 높은 편의성이 시장을 촉진할 것
10.3 병원 및 외래 수술 센터(ASCS)의 중환자 치료 서비스 가용성이 수요를 촉진
10.4 기타 최종 사용자

요실금 관리 제품 시장, 지역별

159

11.1 소개
11.2 유럽 유럽의 거시경제 전망 독일- 신경계 질환 발생률 증가가 수요를 촉진할 것 영국- 만성 질환의 높은 유병률이 시장을 주도할 것 프랑스- 대규모 목표 인구층이 시장 성장을 지원할 것 이탈리아- 요실금 및 변실금에 대한 인식 제고 캠페인이 시장을 촉진할 것 스페인- 만성 신장 질환(CKD)의 발생률 증가가 시장을 주도할 것 유럽 기타 지역
11.3 북미 북미 지역 거시경제 전망 미국- 요실금 발생률 증가가 시장 성장 촉진 캐나다- 알츠하이머병 발생률 증가가 시장 성장 촉진
11.4 아시아 태평양 아시아 태평양의 거시경제 전망 중국 – 여성 요실금 유병률 증가로 시장 성장 일본 – 확립된 의료 시스템과 유리한 보험 적용으로 시장 성장 인도 – 혁신적인 제품 개발을 위한 R&D 이니셔티브로 시장 성장 한국 – 요실금 유병률 증가로 시장 성장 아시아 태평양 기타 지역
11.5 라틴 아메리카 라틴 아메리카의 거시경제 전망 브라질- ICP 제품의 기술 발전이 시장 채택을 지원할 것으로 예상됩니다 멕시코- 배변 장애의 유병률 증가가 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다 나머지 라틴 아메리카
11.6 중동 및 아프리카 시장 성장을 뒷받침할 의료 인프라 개선 중동 및 아프리카의 거시경제 전망

경쟁 환경

238

12.1 개요
12.2 주요 업체 전략/승리 요인 배변 장애 관리 제품 시장에서 주요 업체가 채택한 전략 개요
12.3 매출 분석, 2022–2024
12.4 시장 점유율 분석, 2024
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 플레이어, 2024 스타 기업 신흥 리더 주요 플레이어 참가 기업 기업 발자국: 주요 플레이어, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 제품 발자국- 유형 발자국- 최종 사용자 발자국
12.6 기업 평가 매트릭스: 중소기업/스타트업, 2024 진보적 기업 초기 단계 기업 반응형 기업 동적 기업
12.7 경쟁 환경 제품 출시 거래 확장

기업 프로필

251

13.1 주요 기업
ESSITY AKTIEBOLAG

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

KIMBERLY-CLARK CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

– Business overview

– Products offered

– MnM view

ONTEX BV

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

PAUL HARTMANN AG

– Business overview

– Products offered

– MnM view

COLOPLAST A/S

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

UNICHARM CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

CARDINAL HEALTH, INC

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

MEDLINE INDUSTRIES, LP

– Business overview

– Recent developments

MCKESSON CORPORATION

– Business overview

– Products offered

ABENA A/S

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

ATTINDAS HYGIENE PARTNERS GROUP

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

HOLLISTER INCORPORATED

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

DYNAREX CORPORATION

– Business overview

– Products offered
13.2 OTHER PLAYERS

CONVATEC GROUP PLC

BECTON, DICKINSON AND COMPANY

DENTSPLY SIRONA

STRYKER CORPORATION

FIRST QUALITY ENTERPRISES, INC.

PRINCIPLE BUSINESS ENTERPRISES, INC.

TZMO SA

PRIMARE INTERNATIONAL LTD.

DRYLOCK TECHNOLOGIES

NORTHSHORE CARE SUPPLY

NOBEL HYGIENE PVT. LTD.

부록

296

14.1 토론 가이드
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
14.3 맞춤화 옵션
14.4 관련 보고서
14.5 저자 정보

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