인듐 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

인듐 시장 개요: 2025-2030년 성장 추세 및 예측 보고서 상세 요약

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 인듐 시장 규모, 점유율 및 성장 추세를 심층적으로 분석합니다. 인듐 시장은 공급원(1차 생산, 2차 생산/재활용), 형태(인듐 잉곳 및 스틱, 인듐 합금 등), 응용 분야(평판 및 플렉서블 디스플레이, 태양광 발전 등), 최종 사용자 산업(전자 및 반도체, 에너지, 자동차 및 운송 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 지표

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 인듐 시장 규모는 2025년 2.47킬로톤에서 2030년 3.42킬로톤으로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.76%에 달할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

인듐 시장의 성장은 인공지능(AI) 기반 데이터센터 광학 부품, 플렉서블 디스플레이, 차세대 태양광 모듈에 대한 수요 급증에 기인합니다. 이들 분야는 인듐의 독특한 전기적 및 열적 특성에 크게 의존하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 통합된 아연 제련 기반과 첨단 전자 제조 생태계를 바탕으로 전 세계 인듐 생산을 주도하고 있습니다. 그러나 인듐이 아연 생산의 부산물이라는 특성과 중국의 수출 통제는 가격 변동성을 높이는 요인으로 작용합니다. 유럽의 전략적 비축량 확보, 북미의 InP 광자 집적 회로(PIC) 채택 가속화, CIGS 태양광 발전 용량 증가는 전반적으로 공급 부족 현상을 심화시킬 것으로 예상됩니다. 이에 따라 생산자들은 장기적인 원자재 확보를 위해 공정 강화, 재활용, 그리고 지정학적 공급원 다변화에 적극적으로 투자하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약 (세분화 분석)

* 공급원별: 2024년 인듐 시장 점유율의 68.96%는 1차 생산이 차지했으며, 2차 생산(재활용)은 2030년까지 연평균 7.33% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 형태별: 2024년에는 고순도 화합물이 44.66%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 이 부문은 2030년까지 연평균 7.05% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 응용 분야별: 2024년 인듐 시장 규모의 59.80%는 평판 및 플렉서블 디스플레이가 차지했으며, 태양광 발전 분야는 2025년부터 2030년까지 연평균 7.74%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년에는 전자 및 반도체 산업이 71.22%의 점유율로 지배적이었으며, 에너지 부문은 2030년까지 연평균 7.45%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2024년 인듐 시장의 48.99%를 차지한 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 7.59%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 인듐 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동력

* 차세대 플렉서블 및 폴더블 디스플레이에서 인듐 주석 산화물(ITO) 사용 증가: 폴더블 스마트폰, 자동차 헤드업 디스플레이, 웨어러블 스크린의 확산은 대체 전도체의 등장에도 불구하고 ITO 소비를 증가시키고 있습니다. ITO는 대면적 균일성과 장기 투명성에서 여전히 우위를 점하고 있어, 디스플레이 OEM들은 가격 위험을 헤지하면서도 ITO의 광전자적 이점을 포기하지 않는 이중 공급 전략을 추구합니다.
* 첨단 패키징 및 이종 통합에서 저온 인듐 합금 수요: 이종 통합은 기존 주석(Sn) 기반 솔더의 한계를 넘어서는 솔더 조인트 밀도와 열 부하를 요구합니다. 인듐 합금은 낮은 녹는점(157°C), 연성, 높은 열전도율 덕분에 웨이퍼 레벨 언더필, 레이저 접착, 히트 스프링 인터페이스 응용 분야에 적합합니다. 칩렛 및 3D 스태킹의 확산은 인듐 합금을 패키징의 필수 요소로 확고히 하고 있습니다.
* 유럽의 핵심 원자재 복원력 정책을 통한 전략적 비축량 증대: EU의 핵심 원자재법은 인듐을 우선순위로 지정하여 공동 조달 및 재활용 프로그램을 촉진하고 있습니다. 국가 지원 비축량은 현재 특정 방위 및 통신 부문의 평균 소비량 6개월치를 충당하며, 공급 중단 시 구조적 수요 완충 역할을 합니다.
* 전 세계 태양광 패널 생산 증가: CIGS 및 신흥 페로브스카이트-CIGS 탠덤 아키텍처는 높은 방사선 내성과 경량 형태로 인해 상업적 규모를 확장하고 있습니다. 1기가와트의 CIGS 용량은 약 25톤의 인듐을 필요로 하며, 이는 2030년까지 발표된 아시아 기가팩토리에 500톤의 추가 인듐 수요를 의미합니다.
* 우주 기반 박막 위성 전력 모듈(CIGS): CIGS 기술은 우주 환경에서 높은 효율과 경량성을 제공하여 위성 전력 모듈에 적합합니다.

3.2. 시장 제약 요인

* 부산물 공급 특성으로 인한 높은 비용 및 가격 변동성: 인듐은 거의 전적으로 아연 제련 잔류물에서 회수되기 때문에, 공급 탄력성은 아연 자체의 수요 펀더멘털에 달려 있습니다. 중국의 수출 통제와 재활용 인프라의 미성숙은 가격 변동성을 심화시켜 비용에 민감한 디스플레이 부문에서의 채택을 저해하고 대체 재료 검토를 유도합니다.
* 대체 투명 전도체의 가용성: 은 나노와이어 잉크와 같은 대체 투명 전도체의 등장은 ITO의 수요를 일부 대체할 수 있습니다.
* 만성적인 직업 건강 문제로 인한 엄격한 규제: 규제 당국은 산화인듐 연마 및 타겟 재활용 작업에서 폐 및 신장 독성 증거를 인용하며, EU와 미국에서 허용 노출 한도를 낮추고 있습니다. 규제 준수 비용은 소규모 재활용 업체 및 스퍼터링 타겟 회수 업체에 불균형적으로 영향을 미쳐 2차 공급 확장을 늦출 수 있습니다.

4. 세분화 분석 상세

4.1. 공급원별 분석

* 1차 생산: 2024년 인듐 시장의 68.96%를 차지하며 지배적입니다. 중국의 540톤 생산량과 Korea Zinc의 150톤 생산량이 기여했지만, 광석 등급 저하와 지정학적 문제에 직면해 있습니다. Korea Zinc는 용매 추출 단계를 통해 인듐 수율을 25% 높여 농축물 품질 저하를 상쇄하고 있습니다.
* 2차 생산/재활용: ITO 타겟 회수 및 CIGS 패널 재활용을 포함하며, 순환 경제 목표를 추구하는 기업들로 인해 연평균 7.33% 성장하고 있습니다. EU의 습식 야금 플랜트 보조금 프로그램은 2030년까지 재활용량을 800톤으로 늘려 가격 변동성을 완화하고 Scope 3 배출량을 줄일 수 있습니다. 일본의 폐쇄 루프 LCD 유리 시스템은 95%의 회수율을 달성하며, 신규 잉곳과 비용 동등성을 제공합니다. 북미에서는 Teck Resources가 인듐 함유 자로사이트 잔류물 재처리 파일럿을 통해 연간 20톤을 추가할 수 있습니다.

4.2. 형태별 분석

* 고순도 화합물: 2024년 매출의 44.66%를 차지하며 광자 및 고주파 전자 제품 시장에서 인듐 시장 점유율 우위를 점하고 있습니다. 6인치 InP 웨이퍼로의 전환은 광 트랜시버의 비트당 다이 비용을 절감하여 이 형태에서 연평균 7.05%의 성장을 이끌고 있습니다. ITO 스퍼터링 타겟은 OLED 팹에서 여전히 중요하지만, 저가 디스플레이에서는 은 나노와이어 잉크로 점진적으로 대체되고 있습니다. 6G, 라이다, 양자 광자 장치는 화합물 인듐 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

4.3. 응용 분야별 분석

* 평판 및 플렉서블 디스플레이: 2024년 인듐 소비의 59.80%를 차지하며 OLED 침투와 초기 마이크로 LED 생산을 반영합니다.
* 태양광 발전: CIGS 용량이 확장되고 탠덤 셀 효율이 상승함에 따라 연평균 7.74%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 반도체 및 광전자 장치: 데이터센터 광학, 레이더, 6G 프론트엔드 모듈에 힘입어 인듐 활용이 증가하고 있습니다.
* 항공우주:항공우주: 적외선 센서, 위성 통신 및 정밀 유도 시스템에 인듐 기반 화합물이 사용됩니다.

본 보고서는 글로벌 인듐 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2025년 전 세계 인듐 시장 규모는 2.47킬로톤에 달할 것으로 예상되며, 데이터센터 광학 및 플렉서블 디스플레이 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2030년까지 연평균 6.76%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 차세대 플렉서블 및 폴더블 디스플레이에 사용되는 인듐 주석 산화물(ITO)의 증가, 첨단 패키징 및 이종 통합 분야에서의 저온 인듐 합금 수요, 유럽의 핵심 원자재 회복력 정책으로 인한 전략적 비축량 증대, 전 세계적인 태양광 패널 생산 증가, 그리고 우주용 박막 위성 전력 모듈(CIGS)의 발전이 있습니다.

반면, 아연 제련 부산물이라는 특성으로 인한 높은 비용과 가격 변동성, 대체 투명 전도체의 가용성, 그리고 직업 건강 문제로 인한 규제 강화는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 공급원(1차/2차), 형태(인듐 잉곳 및 스틱, 인듐 합금, ITO 스퍼터링 타겟, 고순도 인듐 화합물), 애플리케이션(평판 및 플렉서블 디스플레이, 태양광 발전, 반도체 및 광전자 장치, 솔더 및 열 인터페이스 재료 등), 최종 사용자 산업(전자 및 반도체, 에너지, 자동차 및 운송, 항공우주 및 방위 등), 그리고 지역별(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 아시아 태평양 지역은 2024년 기준 전 세계 인듐 소비량의 48.99%를 차지하며, 2030년까지 연평균 7.59%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 애플리케이션 측면에서는 태양광 발전(CIGS 및 페로브스카이트 박막 셀) 분야가 2025년부터 2030년까지 연평균 7.74%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 DOWA HOLDINGS CO., LTD., Indium Corporation, KOREAZINC, Umicore, Young Poong Co. Ltd. 등 주요 기업들의 프로필과 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 등이 다루어집니다.

향후 시장 기회로는 AI 데이터센터용 화합물 반도체(InP) 포토닉스 분야에서의 인듐 활용 증대가 주목됩니다. 그러나 모든 1차 인듐이 아연 제련의 부산물로 생산되므로, 공급량은 아연 채굴 동향과 수출 통제에 영향을 받는다는 점이 핵심 공급 위험으로 지적됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 차세대 플렉서블 및 폴더블 디스플레이에서 인듐 주석 산화물(ITO) 사용 증가
  • 4.2.2 첨단 패키징 및 이종 통합에서 저온 인듐 합금 수요
  • 4.2.3 유럽의 전략적 비축량을 늘리는 핵심 원자재 복원력 정책
  • 4.2.4 전 세계 태양광 패널 생산 증가
  • 4.2.5 우주 기반 박막 위성 전력 모듈 (CIGS)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 부산물 공급 특성으로 인한 높은 비용 및 가격 변동성
  • 4.3.2 대체 투명 전도체의 가용성
  • 4.3.3 만성 직업 건강 문제로 인한 엄격한 제한 강화
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 1차 (아연 잔류물에서 정제)
  • 5.1.2 2차/재활용
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 인듐 잉곳 및 스틱
  • 5.2.2 인듐 합금 (In-Sn, In-Ag, In-Ga)
  • 5.2.3 산화인듐/ITO 스퍼터링 타겟
  • 5.2.4 고순도 인듐 화합물 (InP, InSb, InAs)
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 평판 및 플렉서블 디스플레이
  • 5.3.2 태양광 (CIGS 및 페로브스카이트)
  • 5.3.3 반도체 및 광전자 장치
  • 5.3.4 솔더 및 열 인터페이스 재료
  • 5.3.5 기타 (나노기술, 연구)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 전자 및 반도체
  • 5.4.2 에너지
  • 5.4.3 자동차 및 운송
  • 5.4.4 항공우주 및 방위
  • 5.4.5 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 일본
  • 5.5.1.3 대한민국
  • 5.5.1.4 인도
  • 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 DOWA 홀딩스 주식회사
  • 6.4.2 광시 더방 기술 유한회사
  • 6.4.3 인듐 코퍼레이션
  • 6.4.4 고려아연
  • 6.4.5 니어스타
  • 6.4.6 테크 리소스 유한회사
  • 6.4.7 유미코아
  • 6.4.8 영풍 주식회사
  • 6.4.9 윈난 주석 산업 유한회사
  • 6.4.10 주저우 제련 그룹 유한회사

7. 시장 기회 및 미래 전망