산업용 흡수제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

산업용 흡착제 시장 개요: 2026-2031년 성장 동향 및 전망

1. 시장 규모 및 성장률

산업용 흡착제 시장은 2026년 43억 5천만 달러 규모에서 2031년까지 53억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.21%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 3M, Brady Worldwide, Inc., Kimberly-Clark Worldwide, Inc., Oil-Dri Corporation of America, New Pig Corporation 등이 있습니다.

2. 시장 분석 및 주요 동향

산업용 흡착제 시장은 일회성 유출 대응 방식에서 흡착제, 누출 감지 센서, 예측 유지보수 소프트웨어를 결합한 통합 안전 생태계로의 전환이 가속화되고 있습니다. 석유화학 및 중공업 분야의 구매자들은 이러한 소모품을 자본 프로젝트 예산에 포함시키고 있어, 생산 주기 변동에도 불구하고 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 여전히 물량의 핵심 축이지만, 중국과 인도의 강화된 규제(인증된 흡착제 재료 및 수명 주기 추적 의무화)가 성장을 주도하고 있습니다. 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 40% 미만을 차지하는 등 경쟁 강도는 높은 편이며, 이는 지역 전문 기업들이 가격 경쟁력이나 지속가능성 혁신을 통해 시장에 진입할 여지를 제공합니다.

3. 주요 보고서 요약

* 재료 유형별: 2025년 합성 흡착제가 55.12%의 시장 점유율로 우위를 점했으나, 천연 재료는 2031년까지 5.13%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 유형별: 2025년 오일 전용 흡착제가 35.67%의 매출 점유율을 차지했으며, 2031년까지 4.89%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 석유 및 가스 산업이 29.16%의 점유율을 기록했으며, 헬스케어 부문은 2031년까지 5.67%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 38.32%의 시장 점유율로 지배적이었으며, 2031년까지 5.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

4. 시장 동인

* 석유 및 가스 확장으로 인한 유출 통제 수요 증가: 2025년 글로벌 업스트림 자본 지출은 5,250억 달러로 2024년 대비 12% 증가했으며, 중동이 증분 지출의 38%를 차지했습니다. 새로운 시추 장비, 파이프라인, 처리 설비는 미국 청정수법(US Clean Water Act) 및 걸프협력회의(GCC)의 유사 규정에 따라 오일 전용 붐 및 패드를 필요로 합니다. 보험사들은 일반 책임 보험 가입 전 흡착제 재고 문서화를 요구하여 시설들이 안전 재고 수준을 유지하도록 유도하고 있습니다.
* 다지역 환경 규제 강화: 2024년 개정된 유럽연합의 산업 배출 지침(Industrial Emissions Directive)은 연간 10톤 이상의 유해 액체를 취급하는 사업장에 유출 방지를 위한 “최적 가용 기술”을 입증하도록 의무화하여, 인증된 흡착제 사용 및 폐기 추적을 사실상 법제화했습니다. 중국 생태환경부도 2025년 양쯔강 경제벨트 내 석유화학 단지에 GB 18597 침출 방지 기준을 충족하는 흡착제 라이너를 요구하는 유사한 프레임워크를 도입했습니다. 이러한 규제 강화는 산업용 흡착제 시장의 장기 CAGR에 1.0% 포인트의 추가 성장을 기여할 것으로 분석됩니다.
* 산업 유출 사고 비용 및 빈도 증가: 2025년 미국 국립대응센터(US National Response Center)는 11,200건의 유해 물질 사고를 기록했으며, 이는 2024년 대비 9% 증가한 수치입니다. 50갤런 규모의 산업 유출 사고 평균 정화 비용은 폐기 수수료 및 계약자 비용 상승으로 인해 2025년 8,500달러로 증가했습니다. 시설들은 고위험 이송 지점에 흡착제 키트를 사전 배치하여 초기 10분 이내에 누출을 억제함으로써 정화 비용을 60% 절감할 수 있습니다.
* 아시아 태평양 석유화학 생산량의 급속한 성장: 2025년 중국은 연간 420만 톤의 새로운 에틸렌 생산 능력을 가동했으며, 각 크래커는 유지보수 및 비상 대응을 위해 연간 120~180톤의 흡착제를 필요로 합니다. 인도의 석유화학 생산량은 11% 증가했으며, 베트남, 인도네시아 등 동남아시아 국가들도 엄격한 환경 영향 평가 하에 다운스트림 폴리머 자산을 추가하고 있습니다. 이러한 확장은 산업용 흡착제 시장의 중기 CAGR에 0.9% 포인트의 성장을 더할 것으로 예상됩니다.
* 농업 폐기물 기반 바이오 흡착제 상용화: 농업 폐기물에서 추출한 바이오 기반 흡착제의 상용화는 북미, 유럽, 인도 지역에서 장기적으로 0.5% 포인트의 CAGR 영향을 미칠 것으로 보입니다.

5. 시장 제약

* 제조 및 폐기 과정의 작업자 노출 위험: 미국 산업안전보건청(OSHA)의 2025년 결정질 실리카 규제는 허용 노출 한도를 낮춰 점토 흡착제 공장이 고용량 환기 시스템을 설치하거나 30~40% 더 비싼 비정질 실리카로 전환하도록 강제하고 있습니다. 유해 화학 물질로 오염된 사용 후 흡착제는 자원 보존 및 복구법(RCRA)에 따라 F-등급 폐기물로 분류되며, 매립 용량 부족으로 인해 2025년 소각 비용이 18% 상승했습니다.
* 폴리프로필렌 및 광물 원료 가격 변동성: 2025년 폴리프로필렌 수지 가격은 유가 변동 및 허리케인으로 인한 미국 걸프만 크래커 가동 중단으로 인해 톤당 1,200~1,650달러 사이를 오갔습니다. 광물 흡착제 또한 중국 아타풀자이트(attapulgite) 수출 감소 및 미국 광업 에너지 비용 상승으로 인해 아타풀자이트 가격이 22%, 규조토 가격이 14% 상승하는 등 유사한 어려움을 겪었습니다.
* 재사용 가능한 유출 방지 붐 및 패드로의 전환: 해양 및 해상 부문, 북미 및 유럽 지역에서 재사용 가능한 유출 방지 제품으로의 전환이 장기적으로 시장 성장에 0.3% 포인트의 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

6. 세그먼트 분석

* 재료 유형별: 합성 흡착제는 밀봉된 멜트블로운 웹의 5년 유통기한에 힘입어 2025년 매출의 55.12%를 차지했습니다. 그러나 바이오 기반 공급업체들은 배리어 코팅 포장재를 통해 격차를 줄이고 있습니다. 폴리프로필렌 층과 셀룰로스 코어를 결합한 범용 흡착제는 물과 기름 모두를 포함하는 유출이 발생할 수 있는 자동차 공장에서 재고 관리를 단순화하여 인기를 얻고 있습니다. 위험물 흡착제는 배터리 제조와 같이 전해액 누출에 불화수소산에 강한 폴리프로필렌 직물이 필요한 틈새 시장에서 수요가 높습니다. 천연 섬유는 2031년까지 5.13%의 CAGR로 합성 섬유를 능가하는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년에는 탄화 및 소수화 처리된 쌀겨 흡착제가 폴리프로필렌 패드보다 20~30% 낮은 비용으로 8~12배의 오일 흡수율을 보였습니다.
* 유형별: 오일 전용 흡착제는 2025년 매출의 35.67%를 차지했으며, 해상 풍력 발전 건설 및 석유화학 확장으로 인해 4.89%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이들은 해수에 영향을 받지 않는 소수성 재료를 필요로 합니다. 혼합 유체 환경의 핵심인 범용 흡착제는 식품 및 음료 공장에서 물, 세척액 또는 식용유 유출에 대한 간소화된 재고 규정의 혜택을 받습니다. 위험물 흡착제는 배터리 기가팩토리에서 부식성 리튬염에 강한 직물이 필요한 전해액 유출에 꾸준히 사용되고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스 산업은 유정 및 미드스트림 터미널의 지속적인 드립 팬 및 밸브 누출 적용에 힘입어 2025년 29.16%의 매출 점유율을 유지했습니다. 헬스케어 부문은 병원들이 수술 중 혈액 매개 병원균을 억제하기 위해 은 이온이 함유된 일회용 매트를 채택하면서 2031년까지 5.67%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 2025년 3월 유출 통제 지침을 개정하여 모든 카테고리 A 감염성 물질에 대한 흡착제 장벽을 권고했습니다. 화학 제조는 부식성 또는 가연성 액체의 빈번한 미세 유출이 발생하는 배치 반응기에서 핵심 소비자로 남아 있습니다.

7. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 38.32%를 차지했으며, 석유화학 생산 능력 증가와 엄격해지는 환경 규제라는 이중 동인에 힘입어 2031년까지 5.78%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 중국의 2025년 420만 톤 에틸렌 증설은 유지보수 및 비상 대비를 위해 크래커당 약 120~180톤의 흡착제 수요를 창출했습니다. 인도의 중앙오염통제위원회(Central Pollution Control Board)는 5톤 이상의 유해 액체를 취급하는 시설에 의무적인 유출 대응 계획을 확대하여 2025년에 1,200개 이상의 추가 시설을 포함시켰습니다.
* 북미: 셰일 확장 및 걸프만 화학 공장 건설에 힘입어 두 번째로 큰 지역으로 남아 있습니다. 퍼미안 분지(Permian Basin)는 2025년에 1,200개의 수평정을 추가했으며, 각 유정은 유출액 억제를 위한 소수성 매트를 필요로 합니다. 미국 SPCC(Spill Prevention, Control, and Countermeasure) 규정은 1,320갤런을 초과하는 지상 유류 저장 시설을 보유한 638,000개 시설에 적용되어 오일 전용 흡착제의 기본 수요를 뒷받침합니다.
* 유럽: 지속가능성 중심의 조달에 중점을 둡니다. 기업 지속가능성 보고 지침(Corporate Sustainability Reporting Directive)은 대기업이 소모품의 탄소 발자국을 공개하도록 강제하여 바이오 기반 매트 및 재사용 가능한 시스템의 채택을 가속화하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스가 지역 수요의 절반 이상을 차지하며, 화학, 자동차, 식품 산업이 주요 수요처입니다.
* 남미: 에너지 및 광업에 성장이 달려 있습니다. 브라질의 프리솔(pre-salt) 생산량은 2025년에 24만 b/d 증가했으며, 이바마(Ibama) 라이센스는 각 해상 플랫폼에 오일 전용 붐을 요구합니다.
* 중동 및 아프리카: 탄화수소 투자에 의존합니다. 2024년 말부터 가동된 사우디아라비아의 아미랄(Amiral) 단지는 아시아 제조업체로부터 패드와 삭스를 수입합니다.

8. 경쟁 환경

산업용 흡착제 시장은 중간 정도의 통합도를 보이지만, 대형 구매자들이 센서 기반 캐비닛 및 재고 추적 소프트웨어와 재료를 묶는 통합 솔루션을 요구함에 따라 통합 압력이 증가하고 있습니다. 2025년 Brady는 재고가 임계치 이하로 떨어지면 자동 재주문을 유발하는 연결형 유출 대응 스테이션을 출시했으며, 이는 이미 18개 화학 공장에서 시범 운영되었습니다. 폴리머 압출, 부직포 생산 및 유출 서비스 계약을 통제하는 수직 통합 기업들이 원자재 변동성에 대처하고 프리미엄 마진을 확보하는 데 가장 유리한 위치에 있습니다.

9. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 스미토모 세이카 화학(Sumitomo Seika Chemicals Co.)은 일본 히메지 공장에 초흡수성 또는 산업용 흡착제 폴리머 전용 파일럿 플랜트 건설을 완료했습니다. 이 플랜트는 실제 제조 환경과 유사한 조건에서 중규모 실험을 가능하게 합니다.
* 2025년 4월: 파이터테크 부직포(FyterTech Nonwovens)는 Sustayn 제품 라인을 업그레이드했습니다. 강화된 Sustayn 라인은 생분해 가속 기술을 자랑하며, 동일한 기간 내에 기존 멜트블로운 흡착 패드보다 3배 빠르게 생분해될 수 있습니다.

이 보고서는 산업용 흡착제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 오일, 화학물질 및 기타 산업용 액체의 유출 통제 및 회수를 위해 설계된 천연 섬유, 광물 또는 합성 폴리머 기반의 모든 형태의 흡착제(느슨한 형태, 시트, 패드, 매트, 붐, 삭, 필로우, 과립형 미디어)를 대상으로 합니다. 소비자 위생 용품 등은 범위에서 제외되며, 신규, 최초 사용 제품의 제조업체 판매 가격 기준 수익을 추적합니다.

1. 시장 동향 및 주요 요인
시장 동인: 석유 및 가스 산업 확장으로 인한 유출 통제 수요 증가, 다지역적 환경 규제 강화, 산업 유출 사고의 비용 및 빈도 증가, 아시아-태평양 지역의 석유화학 생산량 급증, 농업 폐기물 기반 바이오 흡착제의 상업화가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
시장 제약: 제조 및 폐기 과정에서의 작업자 노출 위험, 폴리프로필렌 및 광물 원료 가격의 변동성, 재사용 가능한 유출 방지 제품으로의 전환은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

2. 시장 세분화 및 예측
시장은 재료 유형별 (천연, 합성), 유형별 (범용, 오일 전용, 유해 물질용, 기타), 최종 사용자 산업별 (석유 및 가스, 화학, 식품 가공, 헬스케어, 제조, 발전, 해양 및 운송, 자동차, 기타), 그리고 지역별 (아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 및 지역 포함)로 세분화되어 시장 규모 및 성장 예측을 제공합니다.

3. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 통해 경쟁 환경을 평가합니다. 3M, Absorbent Products, New Pig Corporation, Oil-Dri Corporation of America 등 주요 글로벌 기업들의 상세 프로필이 포함되어 있습니다.

4. 연구 방법론 및 데이터 신뢰성
본 보고서는 엄격한 연구 방법론을 기반으로 합니다.
1차 연구는 정유소 EHS 관리자, 유통업체, 제품 엔지니어, 시설 유지보수 구매자와의 심층 인터뷰를 통해 시장 동향과 가격 정보를 검증했습니다.
2차 연구는 미국 환경보호청(EPA), 유로스타트, 국제 유조선 소유주 오염 연맹(ITOPF) 등 신뢰할 수 있는 1차 자료원과 기업 보고서, 무역 저널을 활용하여 데이터를 수집하고 재무적 타당성을 검토했습니다.
시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하여, 정유 처리량, 유정 시추량, 화학 공장 용량, 산업용 PPE 지출 등을 과거 유출 확률과 연계하여 글로벌 수요를 재구성했습니다. 예측 모델은 선행 지표, 규제 벌금 강도, 유가 전망이 과거 변동의 92%를 설명하는 다변량 회귀 분석과 전문가 합의를 반영합니다.
데이터 검증 및 업데이트 주기는 독립적인 데이터와의 편차 검사, 선임 검토자의 확인을 거치며, 보고서는 매년 업데이트되고 중대한 사건 발생 시 중간 수정이 이루어집니다.

Mordor Intelligence의 시장 기준선은 명확한 범위 설정, 연간 재조정, 그리고 광물 흡착제 누락, 가격 정상화 부재, 소비자용 패드 포함 등 다른 보고서에서 흔히 발생하는 데이터 격차 요인을 해결함으로써 높은 신뢰도를 확보합니다. 이는 의사 결정자들에게 투명하고 재현 가능한 시장 정보를 제공합니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 포함하여 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다. 또한, 산업용 흡착제 시장의 현재 규모, 재료 유형별 선도 부문, 오일 전용 흡착제 인기 요인, 가장 빠르게 성장할 지역, 공급업체 경쟁 구도 등 핵심 질문에 대한 답변을 제공합니다.

최종 업데이트 날짜는 2026년 1월 16일입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 석유 및 가스 확장 시 유출 통제 수요 증가
  • 4.2.2 다지역 환경 규제 강화
  • 4.2.3 산업 유출 비용 및 빈도 증가
  • 4.2.4 아시아 태평양 지역 석유화학 생산량의 급속한 증가
  • 4.2.5 농업 폐기물 기반 바이오 흡착제 상용화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제조 및 폐기 시 작업자 노출 위험
  • 4.3.2 변동성 있는 폴리프로필렌 및 광물 원료 가격
  • 4.3.3 재사용 가능한 유출 방지 붐 및 패드로의 전환
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 천연
  • 5.1.2 합성
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 범용
  • 5.2.2 오일 전용
  • 5.2.3 위험 물질
  • 5.2.4 기타 유형
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 석유 및 가스
  • 5.3.2 화학
  • 5.3.3 식품 가공
  • 5.3.4 헬스케어
  • 5.3.5 제조
  • 5.3.6 발전
  • 5.3.7 해양 및 운송
  • 5.3.8 자동차
  • 5.3.9 기타 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 호주 및 뉴질랜드
  • 5.4.1.7 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Absorbent Products
  • 6.4.3 Ansell Ltd.
  • 6.4.4 Brady Worldwide, Inc.
  • 6.4.5 Chemtex Industries
  • 6.4.6 Decorus Europe
  • 6.4.7 EP Minerals
  • 6.4.8 ITU AbsorbTech, Inc.
  • 6.4.9 Jaycot Industries
  • 6.4.10 Johnson Matthey
  • 6.4.11 Justrite
  • 6.4.12 Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
  • 6.4.13 Meltblown Technologies Inc.
  • 6.4.14 New Pig Corporation
  • 6.4.15 Oil-Dri Corporation of America
  • 6.4.16 Tosla

7. 시장 기회 및 미래 전망