산업용 대기 질 제어 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

산업용 대기질 제어 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

산업용 대기질 제어 시스템 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.24%의 성장률을 기록하며, 2026년 1,014억 8천만 달러에서 2031년 1,310억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 중반 한 자릿수 성장은 엄격해지는 배출 규제, 아시아 태평양 지역의 빠른 개조(retrofit) 주기, 그리고 탄소 포집 준비(carbon-capture-ready) 설계의 초기 통합에 힘입은 바가 큽니다.

기술 공급업체들은 다중 오염물질 제어와 디지털 최적화를 결합한 포트폴리오를 확장하고 있으며, 플랜트 운영자들은 규제 준수 위험과 총 소유 비용(TCO)을 저울질하고 있습니다. 과거 석탄 화력 발전소에 국한되었던 솔루션들이 시멘트, 폐기물 에너지화, 특수 화학 시설 등으로 확대되면서 산업 전반에 걸쳐 기회가 넓어지고 있습니다. 경쟁 강도는 수주 잔고, 지역 파트너십, 그리고 빠르게 성장하는 틈새시장에서 제품 격차를 메우는 인수합병(M&A)에 의해 형성되고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 1,014억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 1,310억 2천만 달러
* 2026년-2031년 연평균 성장률(CAGR): 5.24%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 주요 보고서 요약

* 기술별: 2025년 기준 배연탈황(Flue Gas Desulfurization, FGD)이 39.72%의 점유율로 선두를 차지했으며, 직물/세라믹 필터는 2031년까지 연평균 8.48%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제어 오염물질별: 2025년 매출의 38.11%를 차지한 미세먼지(Particulate Matter) 제어가 가장 큰 비중을 차지했으며, 휘발성 유기 화합물(Volatile Organic Compounds, VOC) 제거는 2031년까지 연평균 7.92%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 산업용 대기질 제어 시스템 시장 규모의 55.32%를 발전(Power Generation) 부문이 차지했으며, 시멘트 부문은 연평균 6.72%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 44.18%를 차지하며 가장 큰 시장이자 2031년까지 연평균 5.95%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 나타났습니다.

# 글로벌 산업용 대기질 제어 시스템 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers):

1. 더욱 엄격해지는 배출 기준 및 규제 기한 (CAGR 영향: +1.8%):
규제 강화는 기업들이 단편적인 모듈 대신 다중 오염물질 제어 플랫폼을 채택하도록 강제하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 미국 수은 및 대기 유해 물질 기준(Mercury and Air Toxics Standards, MATS)은 기존 미국 석탄 발전소에 대해 2032년까지 90%의 탄소 제어를 요구하며, 이는 황, 질소, 수은, 탄소 제거를 통합하는 업그레이드를 촉진합니다. 텍사스주는 2025년 1월부터 오존 지역에 대한 새로운 VOC 제한을 시행하여 발전 부문 외의 투자도 촉진하고 있습니다. 인도는 2025년 10월까지 무방류(zero liquid discharge)를 의무화하여 배연 가스와 폐수를 동시에 처리하는 시스템에 대한 관심을 높이고 있습니다. 이러한 규제들은 주문을 가속화하고, 투자 회수 기간을 단축하며, 탄소 포집을 위해 재구성될 수 있는 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다.

2. 아시아 지역 석탄 발전소 개조 프로그램 가속화 (CAGR 영향: +1.2%):
중국의 초저배출(ultra-low-emission) 정책은 현재 101개 이상의 발전소에 적용되어 기존 대비 총 오염물질을 90% 감축했습니다. 인도와 인도네시아도 유사한 기준을 채택하고 있으며, 유럽과 미국 기술 수출업체들은 흡착제, 촉매, 제어 소프트웨어를 공급하고 있습니다. 개조 작업에는 미래 CO₂ 포집을 위한 공간, 덕트 작업, 열 통합 지점이 포함되는 경우가 많아 프리미엄 입찰을 차별화하는 하이브리드 사양이 만들어지고 있습니다. 아시아개발은행(ADB)의 톈진 IGCC 플랜트와 같은 프로젝트에 대한 자금 지원은 최신 기술에 대한 다자간 지원을 시사합니다.

3. 개발도상국의 급속한 산업 건설 (CAGR 영향: +0.9%):
아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 지역의 개발도상국에서 산업 시설 건설이 빠르게 진행되면서 새로운 대기질 제어 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

4. 미세먼지(PM) 건강 영향에 대한 높은 관심 (CAGR 영향: +0.7%):
PM2.5 노출 연구는 아시아 지역에서 GDP의 1~4% 손실을 시사하며, 정부는 대기 오염을 단순히 환경 문제가 아닌 경제 문제로 인식하고 있습니다. 시멘트 부문에서 백 필터(bag-type dust collectors)로의 전환은 건강 중심의 구매 기준을 보여주며, 펄스 제트(pulse-jet) 설계는 99% 이상의 미세 입자를 포집하여 주변 환경 기준을 충족합니다. 옥수수 단백질 나노 필터와 같은 재료 과학의 발전은 설계자들이 사용할 수 있는 기술을 확장하며, 이는 법적 제한이 변하지 않는 경우에도 프리미엄 업그레이드 주기로 이어집니다.

5. 탄소 포집 준비(Carbon-Capture-Ready) AQCS 개조 (CAGR 영향: +0.6%):
발전소 및 산업용 보일러는 10~20년의 자산 수명을 계획합니다. 개조 단계에서 흡수탑, 덕트 재정렬, 저온 촉매층을 추가하면 미래에 아민 또는 칼슘 루핑 장치를 부착하는 비용을 절감할 수 있습니다. 2015-2016년 미국 발전소들이 수은 제어 장비 설치에 최소 61억 달러를 지출한 비용은 현재 포집 준비 옵션을 평가하는 의사 결정자들의 벤치마크가 되고 있습니다. AI 기반 공정 최적화는 15%의 폐기물 감소와 30%의 제품 품질 향상을 약속하며, 고급 개조에 대한 사업 타당성을 높입니다.

6. AI 기반 O&M 최적화를 통한 교체 수익 창출 (CAGR 영향: +0.4%):
기술적으로 발전된 시장에서는 인공지능(AI)을 활용한 운영 및 유지보수(O&M) 최적화가 시스템의 효율성을 높이고 수명을 연장하며, 이는 교체 및 업그레이드 수요를 촉진하여 새로운 수익원을 창출합니다.

성장 억제 요인 (Restraints):

1. 높은 자본 지출(Capex) 및 운영 및 유지보수(O&M) 비용 (CAGR 영향: -1.4%):
초저배출 시스템은 특수 합금, 고표면적 촉매, 정교한 제어 장치를 필요로 합니다. 미국 석탄 발전소는 수은 기준을 충족하기 위해 15개월 동안 61억 달러를 지출했으며, 활성탄 주입이 빠른 배포를 위해 선호되었습니다. 소규모 운영자들은 종종 업그레이드를 연기하거나 단계별 구현이 가능한 모듈형 패키지를 선택합니다. 공급업체들은 건설-소유-운영(Build-Own-Operate, BOO) 모델과 서비스 수익을 확장하는 디지털 트윈을 제공하여 비용 장벽에 대응합니다.

2. 재생 에너지로의 전환으로 인한 신규 설치 감소 (CAGR 영향: -0.8%):
유틸리티 규모의 태양광 및 풍력 발전이 석탄 발전을 대체함에 따라 대규모 배연 가스 시스템의 신규 설치 전망은 줄어들고 있습니다. 그러나 이러한 추세는 기존 발전소의 개조, 바이오매스 혼소, 폐기물 에너지화 전환을 촉진합니다. Babcock & Wilcox의 미시간 석탄-바이오매스 프로젝트는 배출 제어와 CO₂ 포집을 결합하여 순 음(net-negative) 전력을 생산하며, 기존 발전 설비가 여전히 시장 기회를 제공함을 시사합니다.

3. 촉매 및 필터 미디어 공급망 변동성 (CAGR 영향: -0.6%):
기술 집약적인 부문에서 촉매 및 필터 미디어의 공급망 불안정성은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 엄격해지는 폐수 규제로 인한 습식 스크러버 비용 증가 (CAGR 영향: -0.4%):
대기-수질 통합 규제가 있는 지역에서는 습식 스크러버의 폐수 처리 비용이 증가하여 전체 시스템 비용 상승으로 이어질 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

유형별: FGD의 지배력과 필터 혁신

배연탈황(FGD)은 황 함량이 높은 석탄 및 페트로코크 연소에 필수적인 요소로, 2025년 산업용 대기질 제어 시스템 시장 점유율의 39.72%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. FGD 성장은 중국과 인도가 석회석-석고 장치를 초저배출 기준으로 개조하면서 산화 공기 송풍기 및 석고 탈수 업그레이드를 통합하는 등 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

직물/세라믹 필터는 미세먼지(PM), SOx, NOx의 동시 제거 필요성에 힘입어 연평균 8.48%로 모든 경쟁 기술을 능가하는 성장률을 보였습니다. 직물 필터는 시멘트 및 철강 라인에서 탁월한 성능을 발휘하며, 고온 촉매 필터 캔들은 미세먼지, SOx, NOx를 동시에 제거하는 데 효과적입니다.

전기 집진기(Electrostatic Precipitators)는 대규모 발전 설비에서 여전히 중요한 역할을 하며, 스크러버는 해양 개조 및 화학 플랜트에서 선호도가 높아지고 있습니다. 선택적 촉매 환원(Selective Catalytic Reduction, SCR) 및 선택적 비촉매 환원(Selective Non-Catalytic Reduction, SNCR)은 NOx 배출 제한이 강화되는 곳에서 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다.

보고서 요약: 글로벌 산업용 대기질 제어 시스템 시장

본 보고서는 글로벌 산업용 대기질 제어 시스템(AQCS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다루고 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 통찰

2026년 기준 글로벌 산업용 대기질 제어 시스템 시장 규모는 1,014억 8천만 달러에 달했습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 매출의 44.18%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2031년까지 연평균 5.95%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히, 다중 오염물질 처리 능력 덕분에 직물 및 세라믹 필터 기술은 연평균 8.48%로 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 전망됩니다.

미국의 2024년 수은 및 대기 유해 물질 기준(Mercury and Air Toxics Standards)은 2032년까지 90%의 탄소 제어를 의무화하여 통합 오염물질 포집 시스템에 대한 개조 주문이 급증할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 산업 중 시멘트 산업은 신흥 시장의 새로운 가마 용량과 강화된 미세먼지(PM) 및 휘발성 유기 화합물(VOC) 제한으로 인해 6.72%의 연평균 성장률을 기록하며 높은 성장을 보일 것입니다. 또한, 장기적인 탈탄소화 목표와 연계하여 미래의 이산화탄소(CO₂) 포집을 가능하게 하는 덕트 공간, 온도 체제 및 흡수 장치 연결을 지정하는 탄소 포집 준비(Carbon-capture ready) AQCS 개조가 구매 결정에 중요한 역할을 하고 있습니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인

주요 시장 동인:
* 강화되는 배출 규제 및 준수 기한
* 아시아 지역 석탄 발전소 개조 프로그램 가속화
* 개발도상국의 급속한 산업 확장
* 미세먼지(PM) 건강 영향에 대한 관심 증대
* 탄소 포집 준비 AQCS 개조 수요 증가
* AI 기반 운영 및 유지보수(O&M) 최적화를 통한 교체 수익 창출

주요 시장 제약 요인:
* 높은 자본 지출(CAPEX) 및 운영 및 유지보수(O&M) 비용
* 재생 에너지로의 전환으로 인한 신규 설치 감소
* 촉매 및 필터 미디어 공급망의 변동성
* 강화된 폐수 규제로 인한 습식 스크러버 비용 상승

3. 시장 세분화 및 예측

본 보고서는 다음 기준에 따라 시장을 세분화하고 성장 예측을 제공합니다.
* 유형별: 전기 집진기(건식 및 습식), 배가스 탈황(습식, 건식, 반건식), 스크러버(습식, 건식, 해양), 선택적 촉매 및 비촉매 환원, 직물/세라믹 필터, 수은 및 VOC 제어 장치.
* 제어 오염물질별: 미세먼지(PM), SOx, NOx, 휘발성 유기 화합물(VOC), 수은 및 대기 유해 물질.
* 최종 사용자 산업별: 발전, 시멘트, 철강, 화학 및 석유화학, 펄프 및 제지, 폐기물 에너지화, 기타(유리, 광업 등).
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등).

4. 경쟁 환경

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 인수합병(M&A), 파트너십, 전력 구매 계약(PPA)과 같은 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 분석을 포함합니다. Mitsubishi Heavy Industries Ltd, General Electric (GE Vernova), Babcock & Wilcox Enterprises Inc, Siemens Energy AG, Thermax Ltd 등 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망

보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화된 배출 기준 & 준수 기한

  • 4.2.2 아시아 전역의 석탄 발전소 개조 프로그램 가속화

  • 4.2.3 개발도상국의 급속한 산업 확장

  • 4.2.4 미세먼지 건강 영향에 대한 관심 증대

  • 4.2.5 탄소 포집 준비된 AQCS 개조

  • 4.2.6 AI 기반 O&M 최적화를 통한 교체 수익 창출

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 CAPEX & O&M 비용

  • 4.3.2 신규 설치를 억제하는 재생 에너지로의 전환

  • 4.3.3 촉매 & 필터 미디어 공급망 변동성

  • 4.3.4 습식 스크러버 비용을 높이는 강화된 폐수 기준

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 소비자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 & 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 전기 집진기 (건식 & 습식)

  • 5.1.2 배가스 탈황 (습식, 건식, 반건식)

  • 5.1.3 스크러버 (습식, 건식, 해양)

  • 5.1.4 선택적 촉매 및 비촉매 환원

  • 5.1.5 직물/세라믹 필터

  • 5.1.6 수은 및 VOC 제어 장치

• 5.2 제어 오염 물질별
  • 5.2.1 미세먼지 (PM)

  • 5.2.2 SOx

  • 5.2.3 NOx

  • 5.2.4 휘발성 유기 화합물 (VOC)

  • 5.2.5 수은 및 대기 유해 물질

• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 발전

  • 5.3.2 시멘트

  • 5.3.3 철강

  • 5.3.4 화학 및 석유화학

  • 5.3.5 펄프 및 제지

  • 5.3.6 폐기물 에너지화

  • 5.3.7 기타 (유리, 광업 등)

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 프랑스

  • 5.4.2.3 영국

  • 5.4.2.4 이탈리아

  • 5.4.2.5 러시아

  • 5.4.2.6 기타 유럽

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 대한민국

  • 5.4.3.5 아세안 국가

  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 기타 남미

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 아랍에미리트

  • 5.4.5.3 남아프리카

  • 5.4.5.4 이집트

  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)

• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 현황(가능한 경우), 전략적 정보, 제품 및 서비스, 및 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Mitsubishi Heavy Industries Ltd

  • 6.4.2 General Electric (GE Vernova)

  • 6.4.3 Babcock & Wilcox Enterprises Inc

  • 6.4.4 Siemens Energy AG

  • 6.4.5 Thermax Ltd

  • 6.4.6 Ducon Technologies Inc

  • 6.4.7 Andritz AG

  • 6.4.8 FLSmidth & Co. A/S

  • 6.4.9 Hitachi Zosen Inova AG

  • 6.4.10 Donaldson Company Inc

  • 6.4.11 Nederman Holding AB

  • 6.4.12 CECO Environmental Corp.

  • 6.4.13 Hamon Group

  • 6.4.14 JKF Industri A/S

  • 6.4.15 KC Cottrell Co. Ltd

  • 6.4.16 Doosan Enerbility Co. Ltd

  • 6.4.17 Dürr AG

  • 6.4.18 Shandong Longking Co. Ltd

  • 6.4.19 Beltran Technologies Inc

  • 6.4.20 Wood Group PLC

7. 시장 기회 및 미래 전망