산업 및 제조 TIC 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

산업 및 제조 TIC 시장 개요 상세 요약

본 보고서는 산업 및 제조 분야의 시험, 검사, 인증(TIC) 시장을 서비스 유형(시험 서비스, 검사 서비스, 인증 서비스), 소싱 유형(내부 조달, 외부 조달), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 USD 가치 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 및 주요 수치

산업 및 제조 TIC 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년 시장 규모는 205억 2천만 달러, 2030년에는 263억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.12%로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

시장 분석

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 전 세계 산업 및 제조 TIC 시장은 2025년 205억 2천만 달러에서 2030년 263억 4천만 달러 규모로 성장할 것이며, 연평균 5.12%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 단순히 규제 준수 중심의 서비스에서 기술 기반의 품질 보증 플랫폼으로의 전환에 기인합니다. 기업들은 AI 비전 시스템과 산업용 사물 인터넷(IIoT) 센서를 도입하여 결함을 감지하고 데이터 수집을 자동화하며 피드백 루프를 단축하고 있습니다. 동시에 규제 당국은 제품 안전 및 사이버-물리 보안에 대한 요구 사항을 강화하여 독립적인 검증의 필요성을 증대시키고 있습니다. 관세 충격 이후 공급망 다변화는 특히 북미와 아시아 태평양 지역에서 다중 관할권 TIC 서비스에 대한 수요를 증가시켰습니다. 중견 제조업체들은 자본 집약적인 업그레이드 없이 전문 실험실에 접근하기 위해 아웃소싱 프로그램을 가장 활발하게 활용하고 있습니다. 시장 경쟁은 여전히 분산되어 있지만, 블록체인 기반 인증서 및 원격 검사 드론의 초기 도입 기업들은 인건비 상승에도 불구하고 운영 마진을 높일 수 있는 비용 우위를 확보하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 서비스 유형별: 2024년 기준, 시험 서비스가 산업 및 제조 TIC 시장 점유율의 61.6%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 인증 서비스는 2030년까지 연평균 5.3%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 소싱 유형별: 2024년 시장 규모의 60.1%를 차지한 외부 조달(Outsourced) 부문은 2030년까지 연평균 5.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 매출 점유율 45.1%로 시장을 선도했으며, 2030년까지 연평균 5.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

산업 및 제조 TIC 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 글로벌 안전 및 품질 규제 강화 (+1.2% CAGR 영향): EU 및 아시아 태평양 지역에서 특히 강한 영향을 미치며, 중기적으로 역사적으로 분리된 규제들이 조화로운 프레임워크로 통합되면서 다중 표준 적합성 증거의 필요성이 증가하고 있습니다. 이는 제조업체들이 표준화된 데이터 패키지를 위해 TIC 시장에 대한 의존도를 높이게 합니다.
* 공장 현장 QA의 디지털 전환 (AI 비전, IIoT) (+0.8% CAGR 영향): 북미와 EU를 중심으로 장기적인 영향을 미치며, 8K 비전 카메라, 하이퍼스펙트럼 이미징, IIoT 센서 등을 활용한 실시간 성능 로깅 및 AI 알고리즘 기반 결함 감지가 확산되고 있습니다. TIC 제공업체는 알고리즘 검증, 센서 교정, 데이터 무결성 계층 인증 등 새로운 역할을 수행합니다.
* 중견 제조업체의 TIC 아웃소싱 전환 (+1.0% CAGR 영향): 아시아 태평양 및 북미 지역에서 초기 성과를 보이며 단기적인 영향을 미칩니다. 중견 기업들이 내부 실험실을 비용 센터로 인식하고 전문 실험실 접근을 위해 아웃소싱 계약을 선호하는 경향이 강해지고 있습니다.
* 관세 충격 이후 리쇼어링 및 공급망 다변화 (+0.7% CAGR 영향): 북미와 EU를 중심으로 중기적인 영향을 미치며, 멕시코 및 동남아시아 등지로 생산 기지가 이동하면서 선적 전 검사, 공장 인수 테스트, 수출 문서 인증에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 지속가능성 및 순환 경제 인증 수요 (+0.9% CAGR 영향): EU와 북미를 중심으로 중기적인 영향을 미치며, 아시아 태평양으로 확대되고 있습니다. 환경 발자국, 에너지 사용, 재활용 가능성 등 ESG(환경, 사회, 지배구조) 관련 인증의 중요성이 커지고 있습니다.
* 연결된 기계에 대한 사이버-물리 보안 의무화 (+0.6% CAGR 영향): 북미와 EU에서 초기 도입이 이루어지며 장기적인 영향을 미칩니다. IoT 사이버 보안 마크 및 EU 사이버 복원력 법안과 같은 규제가 암호화, 업데이트 메커니즘, 취약점 관리 등에 대한 제3자 평가를 의무화하고 있습니다.

시장 동향 및 통찰 (제약 요인)

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 중소기업(SME)의 다중 표준 준수 비용 부담 (-0.9% CAGR 영향): 신흥 시장에서 특히 강한 영향을 미치며 단기적인 문제입니다. 중소기업은 인증 수수료, 반복 감사, 전문 문서화에 상당한 자본을 할당해야 하며, 이는 수출 마진을 잠식하고 일부 기업은 규제가 심한 시장에서 철수하게 만듭니다.
* 공인 검사관 및 실험실 기술자 부족 (-0.7% CAGR 영향): 북미와 EU에서 특히 심각하며 중기적인 문제입니다. 전문 실험실 인력의 높은 결원율과 현장 검사 인력 부족은 역량 확대를 저해하고, 인건비 상승으로 서비스 가격이 인상되지만 처리량 제한과 인증 리드 타임 증가로 이어집니다.
* 지정학적 무역 장벽으로 인한 샘플 물류 차질 (-0.4% CAGR 영향): 미-중 및 EU-러시아 회랑을 중심으로 단기적인 영향을 미칩니다. 이는 샘플 운송 및 국경 간 승인을 지연시켜 시장 효율성을 저해합니다.
* 파편화된 표준으로 인한 국경 간 승인 지연 (-0.3% CAGR 영향): 아시아 태평양 수출에 특히 영향을 미치며 장기적인 문제입니다. 다양한 국가 및 산업별 표준의 불일치는 상호 인정 협정을 복잡하게 만들고, 제품이 여러 시장에 진출하기 위한 시간과 비용을 증가시킵니다.

세그먼트 분석

* 서비스 유형별 분석:
* 시험 서비스: 2024년 산업 및 제조 TIC 시장에서 61.6%의 가장 큰 점유율을 차지하며, 재료 검증 및 기능 성능 검사의 기본 역할을 강화하고 있습니다. 금속 인장 분석, 배터리 남용 테스트, 전자기 호환성, 미생물 분석 등 다양한 분야에서 수요가 발생하며, 복합 재료 및 다층 전자 제품의 도입으로 시험 매트릭스가 확장되고 있습니다.
* 인증 서비스: 연평균 5.3%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 새로운 ESG(환경, 사회, 지배구조) 검증 프레임워크와 사이버 보안 증명 제도의 확산에 기인합니다. 대만의 IoT 사이버 보안 마크 및 EU 사이버 복원력 법안과 같은 규제는 암호화, 업데이트 메커니즘, 취약점 관리에 대한 제3자 평가를 의무화하여 새로운 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다. 시험 기관들은 검사 방문 및 최종 인증서를 포함하는 통합 패키지를 제공하여 마진을 확대하고 고객 만족도를 높이고 있습니다.
* 소싱 유형별 분석:
* 외부 조달(Outsourced): 2024년 산업 및 제조 TIC 시장 규모의 60.1%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 5.5%로 성장할 것으로 전망됩니다. 중견 전자 기업이 무향실 및 진동 테이블과 같은 자본 집약적 투자를 피하고 가변 수수료 계약으로 전환하는 등 경제적 이점이 큽니다. 서비스 제공업체는 여러 고객에게 장비를 공동 활용하여 장비 회수 기간을 단축하고 지속적인 업그레이드를 가능하게 합니다.
* 내부 조달(In-House): 항공우주 추진 시스템 및 제약 무균 충전 라인과 같이 지적 재산 보호 및 실시간 피드백 루프가 투자를 정당화하는 분야에서는 내부 역량이 유지됩니다. 그러나 디지털 트윈 및 원격 전문가 시스템의 발전은 선택적 아웃소싱의 장벽을 낮추고 있습니다. 팬데믹 기간 동안 원격 검사 기술의 가치가 입증되면서, 기업들은 고정 인력을 유지하면서도 규제 감독 요구 사항을 충족할 수 있게 되었습니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 산업 및 제조 TIC 시장 점유율 45.1%로 전 세계를 선도했으며, 2030년까지 연평균 5.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 베트남, 인도 등지의 높은 공장 밀도는 전 세계 전자 제품, 섬유, 자동차 부품을 공급하며 지속적인 장비 업그레이드를 유도합니다. 정부의 상호 인정 협정 확대와 탄소 중립 공장에 대한 지속가능성 인증 수요 증가가 시장 리더십을 강화하고 있습니다.
* 북미: 두 번째로 큰 시장 기여 지역입니다. 리쇼어링 정책과 인플레이션 감축법(IRA) 인센티브는 미국과 멕시코 내 배터리 셀 및 반도체 제조를 가속화하고 있습니다. 새로운 기가팩토리 건설은 광범위한 재료 특성 분석, 산업 안전 감사, 최종 라인 기능 검사를 필요로 합니다. 사이버 보안 및 환경 규제 준수는 스마트 팩토리 및 전기차 플랫폼의 빠른 도입으로 복잡성이 증가하면서 높은 수수료를 유지하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 입법 환경 덕분에 강력한 입지를 유지하고 있습니다. REACH 화학물질 등록, CE 마킹, 그리고 곧 시행될 디지털 제품 여권(Digital Product Passport)은 기업들이 원자재, 에너지 사용, 재활용 가능성 등을 문서화하도록 요구합니다. 이는 EU 지침에 정통한 국내 TIC 공급업체에 유리하며, 순환 경제 원칙 및 탄소 국경 조정 메커니즘에 대한 관심 증가는 독립적인 검증에 대한 의존도를 더욱 높이고 있습니다.

경쟁 환경

산업 및 제조 TIC 시장의 경쟁 강도는 매우 높으며, 단일 기업이 전 세계 매출 점유율에서 두 자릿수를 초과하는 경우는 없습니다. Bureau Veritas는 전 세계 TIC 산업 가치를 2천억 유로 이상으로 평가하지만, 해양 및 해양 분류와 같은 일부 분야는 집중도가 높은 반면, 소비재 및 산업 시험 분야는 수천 개의 공인 실험실이 존재하며 파편화되어 있습니다. 이러한 파편화는 사모 펀드의 인수합병(M&A)을 통한 통합을 촉진하고 있습니다.

* 기술의 차별화: 기술은 시장에서 핵심적인 차별화 요소가 되고 있습니다. Bureau Veritas는 자연어 처리(NLP)와 인공지능(AI)을 활용하여 방대한 양의 규제 문서와 감사 보고서를 분석하고, 데이터 추출 및 위험 평가 프로세스를 자동화하여 효율성을 높이고 있습니다. 이는 복잡한 규제 환경에서 고객이 신속하게 대응하고, 보다 정확한 정보를 얻을 수 있도록 지원하며, 궁극적으로 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 데 기여합니다.

* 지리적 확장: TIC 시장은 글로벌화되어 있으며, 기업들은 새로운 시장에 진출하고 기존 시장에서의 입지를 강화하기 위해 지리적 확장을 추구합니다. 특히 아시아 태평양 지역과 같은 신흥 시장은 급속한 산업화와 규제 강화로 인해 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 현지 규제에 대한 깊은 이해와 글로벌 네트워크를 갖춘 기업이 유리합니다.

* 서비스 포트폴리오 확장: 기업들은 기존의 시험, 검사, 인증 서비스를 넘어 컨설팅, 교육, 디지털 솔루션 등 부가가치가 높은 서비스를 제공함으로써 차별화를 꾀하고 있습니다. 특히 지속 가능성, 사이버 보안, 데이터 무결성 등 새로운 분야의 전문성을 강화하여 고객의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다.

* 규제 전문성: TIC 산업은 규제에 의해 움직이는 시장이므로, 최신 규제 동향에 대한 깊은 이해와 전문성은 필수적입니다. 기업들은 변화하는 국내외 규제 환경에 맞춰 서비스와 솔루션을 지속적으로 업데이트해야 하며, 이는 고객이 규제 준수 리스크를 관리하고 시장에 제품을 성공적으로 출시하는 데 결정적인 역할을 합니다.

* 고객 관계 관리: 장기적인 고객 관계는 TIC 시장에서 중요한 경쟁 요소입니다. 신뢰할 수 있는 서비스 제공, 맞춤형 솔루션 개발, 그리고 뛰어난 고객 지원은 고객 충성도를 높이고 반복적인 비즈니스를 창출하는 데 기여합니다. 특히 복잡한 산업 분야에서는 고객의 특정 요구사항을 이해하고 이에 맞는 전문적인 조언을 제공하는 능력이 중요합니다.

이 보고서는 산업 및 제조 분야의 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
산업 및 제조 TIC 시장은 2025년 기준 205.2억 달러 규모에 달했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 5.12%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 매출의 45.1%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2030년까지 연평균 5.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 서비스 유형별로는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 및 사이버 보안 의무화에 힘입어 인증 서비스가 연평균 5.3%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

2. 주요 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 규제 강화: 글로벌 안전 및 품질 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다.
* 디지털 전환: AI 비전 및 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 통한 공장 현장 품질 보증(QA)의 디지털 전환이 가속화되고 있습니다.
* 아웃소싱 확대: 중견 제조업체들이 TIC 서비스를 아웃소싱하는 경향이 증가하고 있습니다. 이는 자본 지출을 절감하고, 전문 장비 및 다국적 전문 지식에 대한 접근성을 확보하며, 가변 비용으로 효율성을 높일 수 있기 때문입니다.
* 공급망 재편: 관세 충격 이후 리쇼어링 및 공급망 다변화 움직임이 활발합니다.
* 지속가능성 요구: 지속가능성 및 순환 경제 관련 인증 수요가 증가하고 있습니다.
* 보안 의무화: 연결된 기계에 대한 사이버 물리 보안 의무화가 확대되고 있습니다.

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 비용 부담: 중소기업(SMEs)의 다중 표준 준수 비용 부담이 높습니다.
* 인력 부족: 공인 검사관 및 실험실 기술자 부족 현상이 심화되고 있습니다.
* 지정학적 영향: 지정학적 무역 장벽이 샘플 물류에 차질을 초래하고 있습니다.
* 표준 파편화: 파편화된 표준으로 인해 국경 간 승인이 지연되는 문제가 있습니다.

4. 보고서의 주요 분석 내용
본 보고서는 다음과 같은 핵심 영역을 심층적으로 분석합니다.
* 시장 환경: 시장 개요, 동인, 제약, 산업 가치 사슬 분석, 거시 경제 요인의 영향, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다.
* 시장 규모 및 성장 예측: 서비스 유형별(시험, 검사, 인증), 소싱 유형별(자체 조달, 아웃소싱), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 및 국가별로 시장 규모와 성장률을 예측합니다.
* 경쟁 환경: 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 SGS SA, Bureau Veritas SA, Intertek Group plc, TÜV SÜD AG, TÜV Rheinland AG, DNV GL AS, DEKRA SE, UL LLC 등 글로벌 주요 TIC 서비스 제공업체들의 상세 프로필을 제공합니다.
* 시장 기회 및 미래 전망: 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

이 보고서는 산업 및 제조 TIC 시장의 현재 동향과 미래 전망을 이해하고, 전략적 의사결정을 지원하는 데 필요한 심층적인 정보를 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화되는 글로벌 안전 및 품질 규제
  • 4.2.2 공장 현장 QA의 디지털 전환 (AI 비전, IIoT)
  • 4.2.3 중견 제조업체들 사이에서 아웃소싱 TIC로의 전환
  • 4.2.4 관세 충격 이후의 리쇼어링 및 공급망 다변화
  • 4.2.5 지속가능성 및 순환 경제 인증 수요
  • 4.2.6 연결된 기계에 대한 사이버 물리 보안 의무
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중소기업의 다중 표준 준수 높은 비용
  • 4.3.2 공인 검사관 및 실험실 기술자 부족
  • 4.3.3 샘플 물류를 방해하는 지정학적 무역 장벽
  • 4.3.4 국경 간 승인을 늦추는 파편화된 표준
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 서비스 유형별 (가치)
  • 5.1.1 시험 서비스
  • 5.1.2 검사 서비스
  • 5.1.3 인증 서비스
• 5.2 소싱 유형별 (가치)
  • 5.2.1 자체 조달
  • 5.2.2 아웃소싱
• 5.3 지역별 (가치)
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 남미 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 일본
  • 5.3.4.3 인도
  • 5.3.4.4 대한민국
  • 5.3.4.5 동남아시아
  • 5.3.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 중동
  • 5.3.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.1.3 튀르키예
  • 5.3.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.3.5.2 아프리카
  • 5.3.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2.2 나이지리아
  • 5.3.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SGS SA
  • 6.4.2 Bureau Veritas SA
  • 6.4.3 Intertek Group plc
  • 6.4.4 TÜV SÜD AG
  • 6.4.5 TÜV Rheinland AG
  • 6.4.6 TÜV NORD GROUP
  • 6.4.7 DNV GL AS
  • 6.4.8 DEKRA SE
  • 6.4.9 ALS Limited
  • 6.4.10 Applus+ Services SA
  • 6.4.11 Lloyd’s Register Group Ltd.
  • 6.4.12 BSI Group
  • 6.4.13 Eurofins Scientific SE
  • 6.4.14 Element Materials Technology Group Ltd.
  • 6.4.15 MISTRAS Group, Inc.
  • 6.4.16 UL LLC
  • 6.4.17 Kiwa N.V.
  • 6.4.18 RINA S.p.A.
  • 6.4.19 Cotecna Inspection SA
  • 6.4.20 SAI Global Pty Ltd.
  • 6.4.21 TÜV Austria Group
  • 6.4.22 Applus+ Services SA
  • 6.4.23 NSF International

7. 시장 기회 및 미래 전망