산업용 전기 부품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

산업용 전기 부품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 산업용 전기 부품 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 유형별(케이블, 전선, 배전 장치, 개폐기, 변압기, 배전반), 판매 채널별(OEM 및 애프터마켓), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 있으며, 각 부문의 매출 규모 및 예측치를 제공합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망

산업용 전기 부품 시장은 2025년 572억 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 904억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.60%를 기록할 것으로 전망됩니다. 장기적으로는 산업 부문의 높은 전력 수요, 광범위한 생산 시설 구축을 위한 민간 투자 증가, 그리고 경제 활동 활성화가 시장 성장을 견인할 주요 요인으로 작용할 것입니다.

반면, 부품의 복잡한 유지보수 과정, 환경에 유해한 폐기물 발생, 그리고 산업용 전기 부품의 높은 교체 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 사양 개선을 위한 지속적인 연구 개발, 산업 자동화의 진전, 그리고 최적의 안전성 확보 노력은 산업용 전기 부품 시장에 새로운 성장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 산업 부문의 수요 증가에 힘입어 시장을 지배할 것으로 예상되며, 북미 지역은 현재 가장 큰 시장 규모를 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 다양한 플레이어들이 경쟁하고 있는 분산된 시장 구조를 보입니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 산업 부문의 높은 에너지 수요가 시장 성장을 견인할 것으로 예상

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2022년 전 세계 최종 에너지 사용량 중 산업 부문이 35%를 차지했으며, 이는 지난 10년간 에너지 소비가 5% 증가한 수치입니다. 이러한 증가는 철강, 정유, 알루미늄, 기초 화학, 시멘트, 제지 및 펄프, 식음료 등 에너지 집약적 산업 하위 부문의 생산량 증대에 주로 기인합니다.

세계 최대 제조 허브 중 하나인 중국은 2023년 4월 제조업 생산량이 전년 대비 6.50% 증가했습니다. 첨단 기술 및 장비 제조와 같은 산업 활동이 국가 전체 전력 소비량의 약 40.66%를 차지합니다. IEA는 중국의 산업화 증가로 인해 2025년까지 전 세계 전력 소비량에서 중국이 차지하는 비중이 3분의 1에 달할 것으로 전망하고 있으며, 이는 향후 몇 년간 산업용 전기 부품 시장의 성장을 강력히 시사합니다.

마찬가지로, 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2022년 미국 산업 부문의 전력 소매 판매량은 1조 1천억 kWh로 전체의 25.8%를 차지했습니다. 또한, 제조업 에너지 소비 조사(MECS)에 따르면 미국 제조업 부문의 총 전력 구매량은 건설 및 광업 부문보다 78% 더 많았습니다. 이는 미국 산업 부문에서 전기 부품의 광범위한 활용을 나타내며, 추가적인 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.

유럽 연합의 경우, 2021년 산업 부문의 최종 에너지 소비량은 25.6%였습니다. 공간 난방, 냉방, 조명 등 공정 및 비공정 목적에 더 많은 에너지가 소비됩니다. 2021년 유럽 연합에서 사용된 에너지 제품 중 전력, 천연가스, 재생에너지는 각각 33.2%, 32.7%, 9.7%를 차지했으며, 산업 생산량 증가에 따라 이 비중은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 향후 전기 부품 시장의 견고한 성장을 뒷받침합니다.

따라서, 예측 기간 동안 에너지 집약적 국가들의 높은 에너지 소비 증가는 산업용 전기 부품 시장의 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.

2.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배 예상

아시아 태평양 지역은 산업용 전기 부품 시장에서 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 인도는 세계 주요 철강 생산 및 수출국 중 하나입니다. 2022 회계연도 첫 10개월 동안 인도의 조강 생산량은 1억 320만 톤으로 전년 동기 대비 4.2% 증가했습니다.

산업 투자 증가는 더 많은 산업 작업장 건설로 이어져 전기 부품 수요를 창출할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2023년 Arcelor Mittal은 Nippon Steel과 함께 인도에 50억 달러를 투자하여 철강 생산 능력을 확장할 것이라고 발표했습니다. 이는 향후 신규 철강 산업에서 전기 부품의 필요성을 촉진할 것입니다.

주로 산업 소비자의 전력 수요를 충족하기 위한 전력 생산 증가는 아시아 태평양 지역의 산업용 전기 부품 시장을 견인할 가능성이 높습니다. 세계 에너지 통계 검토 데이터에 따르면, 2022년 이 지역의 전력 생산량은 14546.4 TWh로 전년 대비 4% 증가했습니다. 이러한 전력 생산 증가는 전기 부품 판매 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

또한, 많은 산업체들이 재생에너지 기술을 채택하여 유틸리티 규모의 전력 생산 및 옥상 태양광 프로젝트를 가속화하고 있습니다. 정부 정책과 청정 에너지 생산에 힘입어 많은 기업들이 일일 에너지 요구 사항을 충족하기 위해 대규모 태양광 발전 시스템 설치를 선호하고 있습니다. 이는 아시아 태평양 지역의 산업용 전기 부품 시장 성장에 유리한 환경을 조성하고 있으며, 재생에너지 발전 증가와 함께 더욱 성장할 것으로 기대됩니다.

결론적으로, 철강과 같은 상품의 생산 및 수출 증가, 재생에너지 발전 증가, 신규 장비 제조 단위 설립, 그리고 전력 생산 증가는 아시아 태평양 지역의 산업용 전기 부품 시장 성장에 크게 기여할 것입니다.

3. 경쟁 환경

산업용 전기 부품 시장은 분산된(fragmented) 경쟁 환경을 보입니다. 주요 플레이어로는 Siemens AG, ABB Ltd., Toshiba, General Electric, Schneider Electric 등이 있습니다. 이들 기업은 시장에서 중요한 역할을 수행하며, 기술 혁신과 시장 확대를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

4. 최근 산업 동향

* 2023년: Foxconn Technology Co. Ltd.는 인도 정부와 하이데라바드에 5억 달러 규모의 반도체 제조 시설을 설립하는 계약을 체결했습니다. 반도체는 산업용 전기 부품 제조의 핵심 요소이므로, 이러한 투자는 시장 발전에 기여할 것입니다.
* 2022년: ABB India는 인도 벵갈루루에 있는 소형 전력 제조 시설을 확장 및 업그레이드한다고 발표했습니다. 이 제조 시설은 산업 부문의 저전압 전력 장비 및 부품 수요 증가에 대응하는 데 도움이 될 것입니다.
* 2022년: Hitachi Energy는 버지니아의 변압기 제조 시설 확장에 3,700만 달러를 투자했습니다. 이러한 개발은 산업 시설, 데이터 센터 및 재생에너지 발전기에서 변압기 수요 증가에 대응할 것으로 예상됩니다.

이러한 최근의 산업 동향은 산업용 전기 부품 시장의 지속적인 성장과 혁신을 뒷받침하며, 특히 아시아 태평양 지역을 중심으로 한 투자가 활발히 이루어지고 있음을 보여줍니다.

본 보고서는 산업용 전기 부품 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 산업용 전기 부품은 케이블, 전선, 스위치기어, 배전 장치, 변압기 등을 포함하며, 다양한 산업 현장에서 전력 흐름을 원활하게 하고 제어하는 데 필수적인 역할을 합니다. 본 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 방법론, 시장 개요, 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등을 포괄적으로 다룹니다.

시장 규모 및 전망:
산업용 전기 부품 시장은 2024년 517.1억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 572.0억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 특히 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.60%를 기록하며, 2030년에는 904.8억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 산업 전반의 전력 수요 증가와 경제 활동 활성화에 크게 기인합니다.

시장 동인 및 제약 요인:
시장의 주요 성장 동력으로는 산업 부문의 높은 전력 수요와 전 세계적인 경제 활동의 활성화가 꼽힙니다. 반면, 부품의 복잡한 유지보수 과정과 환경에 유해한 폐기물 발생 가능성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

시장 세분화:
시장은 크게 유형, 판매 채널, 지역별로 세분화됩니다.
* 유형별: 케이블, 전선, 배전 장치, 변압기, 스위치기어 등이 주요 품목으로 분석됩니다. 이 외에도 스위치보드, 회로 차단기 등 다양한 구성 요소가 포함됩니다.
* 판매 채널별: OEM(주문자 상표 부착 생산)과 애프터마켓(Aftermarket)으로 구분하여 시장 규모 및 예측을 제공합니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 5대 주요 지역으로 나뉘어 상세 분석됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 ABB Ltd., Siemens AG, Toshiba Corporation, General Electric Company, Schneider Electric SE 등 주요 글로벌 기업들의 경쟁 전략, 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 상세히 분석합니다. 이들 선도 기업들의 프로필을 통해 시장 내 경쟁 구도를 파악할 수 있습니다.

시장 기회 및 미래 동향:
향후 시장은 사양 향상, 산업 자동화 및 최적의 안전성 확보를 위한 연구 개발에 집중될 것으로 예상됩니다. 이는 새로운 시장 기회를 창출하고 산업용 전기 부품 시장의 지속적인 발전을 이끌 것입니다.

본 보고서는 산업용 전기 부품 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필요한 핵심 정보를 제공하며, 관련 기업들이 전략적 의사결정을 내리는 데 귀중한 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의 및 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 시장 규모 및 2029년까지의 수요 예측
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.1.1 산업 부문의 높은 전력 수요
  • 4.5.1.2 경제 활동 증진
  • 4.5.2 제약
  • 4.5.2.1 부품의 복잡한 유지보수 과정 및 환경에 영향을 미치는 유해 폐기물 발생
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품/서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 케이블
  • 5.1.2 전선
  • 5.1.3 전력 분배 장치
  • 5.1.4 변압기
  • 5.1.5 개폐 장치
• 5.2 판매 채널
  • 5.2.1 OEM
  • 5.2.2 애프터마켓
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 인도
  • 5.3.3.2 중국
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업들이 채택한 전략
• 6.3 회사 프로필
  • 6.3.1 지멘스 AG
  • 6.3.2 도시바 코퍼레이션
  • 6.3.3 제너럴 일렉트릭 컴퍼니
  • 6.3.4 슈나이더 일렉트릭 SE
  • 6.3.5 이튼 코퍼레이션 plc
  • 6.3.6 미쓰비시 전기 코퍼레이션
  • 6.3.7 옴론 오토모티브 일렉트로닉스 Co. Ltd.
  • 6.3.8 에머슨 일렉트릭 Co.
  • 6.3.9 ABB Ltd.
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 사양, 산업 자동화 및 최적 안전성 강화를 위한 연구 개발