산업용 기어박스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

산업용 기어박스 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 전망

글로벌 산업용 기어박스 시장은 2026년 316억 5천만 달러 규모에서 2031년 384억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.99%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것이며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

현재 공장 현장의 디지털화가 가속화되면서 기어박스는 진동, 온도, 부하 데이터를 수집하여 예측 유지보수 알고리즘에 활용하고 계획되지 않은 가동 중단 시간을 20-25% 단축하는 엣지 인텔리전트 자산으로 진화하고 있습니다. 특히 로봇, 정밀 공작기계, 태양광 추적 장치의 수요 증가에 힘입어 유성 기어박스(Planetary designs)의 성장이 두드러지며, 헬리컬 기어박스(Helical units)는 컨베이어, 믹서 및 범용 기계의 핵심 부품으로 계속 활용되고 있습니다. 풍력 터빈 건설, 인트라로지스틱스 자동화, 그린 수소생산 등 다양한 산업 분야에서 기어박스 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

이러한 시장 환경 속에서 주요 기업들은 제품 포트폴리오 확장, 기술 혁신, 전략적 파트너십을 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다. 특히, 에너지 효율성 향상과 소형화 추세에 맞춰 고성능, 경량화된 기어박스 개발에 집중하고 있으며, 스마트 팩토리 솔루션과의 통합을 위한 디지털 기능 강화에도 힘쓰고 있습니다. 또한, 서비스 및 유지보수 역량을 강화하여 고객 만족도를 높이고 장기적인 관계를 구축하는 데 주력하고 있습니다.

본 보고서는 산업용 기어박스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 산업용 기어박스는 시스템 내에서 장치 간에 동력을 전달하고, 토크를 증가시키며, 주 동력원 출력 샤프트의 회전 속도를 낮추고, 기계적 에너지를 사용 가능한 형태로 변환하는 데 필수적인 기계 장치입니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 산업용 기어박스 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.99%를 기록하며 2031년에는 384억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장은 유형, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다. 유형별로는 웜, 헬리컬, 베벨-헬리컬, 유성(Planetary) 및 기타 유형으로 나뉘며, 이 중 유성 기어박스는 로봇 및 정밀 기계 애플리케이션에 힘입어 4.71%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자별로는 자동차 및 E-모빌리티, 에너지, 제조 및 공작기계, 광업 및 야금, 수처리 및 폐수 처리, 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 에너지 부문(풍력 터빈 및 그린 수소 압축기 포함)이 4.92%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 강력한 성장 전망을 보입니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉘며, 아시아-태평양 지역은 2025년 전 세계 매출의 43.63%를 차지했으며, 4.68%의 CAGR로 성장하여 지역 선두를 유지할 것으로 예측됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 Industry 4.0 기반 자동화의 채택 증가, 풍력 터빈 기어 수요 급증, 인트라로지스틱스/창고 자동화의 빠른 확장, 건설 및 광업 장비 생산량 증가, 모듈형 3D 프린팅 기어 부품으로의 전환, 그리고 데이터 기반 예측 유지보수 계약을 통한 업그레이드 촉진 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원자재(강철) 가격의 변동성, 성숙 산업의 긴 교체 주기, 토크 밀도가 높은 전기 유압 액추에이터가 소형 기어박스를 대체하는 현상, 스마트 기어박스에 대한 사이버 보안 인증 지연 등이 있습니다. 특히, 2024-2025년 동안 강철 코일 가격 변동성으로 인해 헤징을 하지 않은 기업들의 마진이 2-3%포인트 감소했으며, 이는 재료 낭비를 줄이기 위한 적층 제조(additive manufacturing) 사용 증가로 이어졌습니다.

주요 기술 트렌드는 예측 유지보수 및 Industry 4.0 연결성을 가능하게 하는 센서 및 엣지 컴퓨팅 모듈의 통합으로, 이는 제품 로드맵을 재정의하고 있습니다.

보고서는 또한 공급망 분석, 기술 전망, 규제 환경, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 포함합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십), 주요 기업의 시장 점유율 분석 및 Flender International GmbH, Bonfiglioli Riduttori SpA, SEW-Eurodrive GmbH & Co KG, Sumitomo Drive Technologies 등 20개 주요 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요 평가를 통해 잠재적 성장 영역을 탐색합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인더스트리 4.0 기반 자동화 채택 증가
  • 4.2.2 풍력 터빈 기어 수요 급증
  • 4.2.3 인트라로지스틱스/창고 자동화의 급속한 확장
  • 4.2.4 건설 및 광업 장비 생산량 증가
  • 4.2.5 모듈형 3D 프린팅 기어 부품으로의 전환
  • 4.2.6 데이터 기반 예측 유지보수 계약으로 업그레이드 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재(강철) 가격 변동성
  • 4.3.2 성숙 산업의 긴 교체 주기
  • 4.3.3 토크 밀도가 높은 전기 유압 액추에이터가 소형 기어박스 잠식
  • 4.3.4 스마트 기어박스의 사이버 보안 인증 지연
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 웜
  • 5.1.2 헬리컬
  • 5.1.3 베벨-헬리컬
  • 5.1.4 유성
  • 5.1.5 기타 유형
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 자동차 및 E-모빌리티
  • 5.2.2 에너지
  • 5.2.3 제조 및 공작기계
  • 5.2.4 광업 및 야금
  • 5.2.5 물 및 폐수 처리
  • 5.2.6 기타 최종 사용자
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 북유럽 국가
  • 5.3.2.7 러시아
  • 5.3.2.8 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 아세안
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Flender International GmbH
  • 6.4.2 Bonfiglioli Riduttori SpA
  • 6.4.3 SEW-Eurodrive GmbH & Co KG
  • 6.4.4 Sumitomo Drive Technologies
  • 6.4.5 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.4.6 Getriebebau NORD GmbH
  • 6.4.7 Liebherr-Components
  • 6.4.8 DB Santasalo
  • 6.4.9 Regal Rexnord Corporation
  • 6.4.10 Tandler Zahnrad- & Getriebefabrik
  • 6.4.11 Nanjing High Accurate Drive
  • 6.4.12 Emerson Power Transmission (Baldor-Dodge)
  • 6.4.13 Renold plc
  • 6.4.14 Dana Brevini
  • 6.4.15 Cone Drive (Timken)
  • 6.4.16 Nabtesco Corporation
  • 6.4.17 Elecon Engineering
  • 6.4.18 Jiangsu Tailong Decelerator
  • 6.4.19 Rossi SpA
  • 6.4.20 Zollern GmbH & Co KG

7. 시장 기회 및 미래 전망