산업용 대마 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

산업용 헴프 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망

산업용 헴프 시장은 2025년 30.5억 달러에서 2026년 35.7억 달러로 성장했으며, 2031년에는 78.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 17.02%에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 견고한 성장은 식품 및 음료, 웰니스 보충제, 지속 가능한 건축 자재, 섬유, 동물 사료 등 다양한 분야에서의 강력한 수요에 힘입은 것입니다. 특히 2018년 미국 농업법(U.S. Farm Bill)과 같은 법률 제정은 여러 주에서 산업용 헴프 재배를 가능하게 하여 시장 확장의 기반을 마련했습니다.

공급 측면에서는 2024년 독일의 의료용 대마초법(Medical Cannabis Act)과 일본, 프랑스에서의 유사한 규제 진전이 전 세계 헴프 시장의 발자취를 넓히고 가공업체에 정책적 확실성을 제공하고 있습니다. 수직 통합 기업 간의 경쟁 심화는 재배, 탈피, 제형화 과정의 효율성을 높이고 있으며, 신규 진입 기업들은 헴프크리트(hempcrete) 및 헴프 유래 기능성 식품과 같은 틈새시장에 집중하고 있습니다. 기술 업그레이드를 통한 단위 비용 절감과 추적 가능하며 저탄소 제품에 대한 밀레니얼 및 Z세대 소비자의 프리미엄 지불 의향은 향후 10년간 헴프 시장의 두 자릿수 가치 성장을 지속시킬 것으로 예상됩니다. 북미는 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

2. 주요 보고서 요약

* 유형별: 칸나비디올(CBD) 헴프 오일은 2025년 헴프 시장 점유율의 50.68%를 차지했으며, 2031년까지 17.96%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되어, 지속적인 치료적 채택을 반영합니다.
* 적용 분야별: 개인 관리, 섬유, 건설, 동물 사료를 포함하는 ‘기타 응용 분야’는 2025년 헴프 시장 규모의 73.74%를 차지했으며, 18.12%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미는 2025년 55.28%의 매출 점유율로 헴프 시장을 선도했으며, 2025년부터 2031년까지 17.71%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력 (Drivers)

* 주요 경제권의 합법화: 독일의 의료용 대마초법 및 소비자 대마초법(2024년 발효), 일본의 단계별 산업용 헴프 라이선스 확립, 프랑스의 EU 0.3% THC 한도 활용 등 전 세계적인 규제 개혁은 헴프 시장 확장을 가속화하고 있습니다. 미국에서는 2018년 농업법이 핵심 프레임워크로 유지되면서도 2024년 개정안이 ‘환각성’ 칸나비노이드 정의에 영향을 미칠 수 있어 시장 참여자들의 주의가 요구됩니다.
* 식물성 식품 및 음료 수요 증가: 식물 중심 식단으로의 전환은 헴프 시장, 특히 단백질 음료, 강화 스낵, 유제품 대체품 분야에서 성장을 견인하고 있습니다. 헴프 씨드는 완전한 아미노산 프로파일과 최적의 오메가-6 대 오메가-3 비율을 제공하며, 미국 사료 관리 협회의 산란계용 헴프 씨드 밀 승인은 새로운 대량 판매처를 창출했습니다. 가공 기술 발전은 헴프 우유 생산 비용을 절감하여 시장 확대를 지원합니다.
* 웰니스 및 OTC 채널에서의 CBD 채택: 칸나비디올(CBD)을 일상 루틴에 통합하려는 소비자 의지는 헴프 시장의 빠른 성장을 이끌고 있습니다. 캐나다 보건부의 CBD 비처방 천연 건강 제품 분류 논의, Charlotte’s Web의 CBN 강화 구미 출시, 미국 및 유럽 약전 기관의 CBD 오염 물질 검사 강화, DoorDash의 헴프 유래 CBD 및 THC 전자상거래 플랫폼 추가 등은 헴프 기반 웰니스 제품의 주류 수용과 프리미엄화 추세를 강화합니다.
* 탄소 중립 건설에서의 헴프크리트 수요: 저탄소 건축 코드가 표준화되면서 건설 부문은 헴프 시장에 구조적인 견인력을 제공합니다. 헴프크리트 벽은 높은 R-값과 탄소 격리 능력을 가지며, 2024년 국제 주거 코드(International Residential Code)에 헴프-라임 부록이 추가되어 미국 내 대규모 채택의 규제 장벽이 제거되었습니다. 지역사회 프로젝트 및 재료 과학 발전은 헴프크리트의 상업적 논리를 더욱 강화하고 있습니다.
* 섬유 탈피 및 가공 자동화: 전 세계적으로, 특히 선진 시장에서 자동화 기술의 발전은 헴프 섬유 가공 효율성을 높여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

3.2. 제약 요인 (Restraints)

* THC/CBD 한도에 대한 규제 불확실성: 예상되는 2024년 미국 농업법 개정안이 델타-8 THC 및 THCA를 연방 헴프 정의에서 제외할 가능성은 환각성 제품의 회색 시장에 위협이 될 수 있습니다. 캘리포니아의 합성 칸나비노이드 금지 조치와 유럽의 EU 신규 식품(Novel Foods) 규정 시행 일정 차이는 장기 공급 계약을 복잡하게 하고 자본 지출을 지연시켜 헴프 시장의 성장을 저해합니다.
* 파편화된 공급망 및 품질 가변성: 헴프 시장은 원자재 품질의 불일치로 어려움을 겪고 있습니다. 지역별 THC 테스트 기준, 샘플링 깊이, 탈카르복실화 방법의 차이는 바이오매스 등급의 불균형을 초래합니다. 제한된 제초제 승인과 지역적으로 불균형한 가공 능력은 생산 비용을 증가시키고 규모 경제를 제한합니다. 이러한 격차는 수직 통합 또는 블록체인 기반 추적성 솔루션을 장려하지만, 신규 기업의 진입 장벽을 높이기도 합니다.
* 특수 작물과의 토지 이용 경쟁: 헴프 재배를 위한 토지 확보는 특히 북미와 유럽에서 특수 작물과의 경쟁으로 인해 제약을 받을 수 있으며, 이는 장기적으로 아시아-태평양 지역에서도 나타날 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 유형별

* CBD 헴프 오일: 산업용 헴프 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 제품군으로, 2025년 시장 점유율의 50.68%를 차지하며 2031년까지 17.96%의 CAGR이 예상됩니다. OTC 유통 확대와 의약품 등급 제조 표준의 혜택을 받아 프리미엄 가격 책정 및 브랜드 차별화를 촉진합니다.
* 헴프 씨드 오일: 오메가-3 및 오메가-6 지방산을 함유한 영양가 높은 대안으로, 샐러드 드레싱, 즉석 음료, 국소 피부 관리 제품에 채택이 증가하고 있습니다.
* 헴프 단백질 파우더: 콩이 없고 알레르기 유발 물질이 적은 제형을 찾는 비건 운동선수들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.
* CBD 없는 추출물: 생체 플라스틱 및 윤활유와 같이 정신 활성 위험이 없는 산업용 응용 분야에 사용됩니다.

4.2. 적용 분야별

** 식품 및 음료: 헴프 씨드, 헴프 오일, 헴프 단백질 파우더 등이 건강 식품, 스낵, 음료 및 베이커리 제품에 사용되며, 영양가와 건강상의 이점으로 인해 인기가 높습니다.
* 개인 관리 및 화장품: 헴프 씨드 오일과 CBD 추출물이 피부 보습, 진정 및 항염 효과 때문에 스킨케어, 헤어케어 및 바디케어 제품에 널리 채택되고 있습니다.
* 의약품 및 건강 보조 식품: CBD의 통증 완화, 항염 및 항불안 특성으로 인해 의약품 및 건강 보조 식품 개발이 활발하며, 규제 승인 및 임상 연구가 성장을 주도합니다.
* 산업용: 바이오플라스틱, 건축 자재(헴프크리트), 자동차 부품, 종이 및 윤활유 등 다양한 산업 분야에서 환경 친화적인 대안으로 주목받고 있습니다.

이 보고서는 산업용 헴프(Industrial Hemp) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 산업용 헴프는 델타-9-테트라하이드로칸나비놀(THC) 함량이 매우 낮은 비약물성 칸나비스 사티바(Cannabis sativa) 품종으로, 수세기 동안 섬유 및 유지종자(oilseed)의 원료로 사용되어 왔습니다. 이는 다양한 산업 및 소비재 제품 생산에 광범위하게 활용되는 이중 목적 작물입니다.

시장 분석은 크게 유형, 적용 분야 및 지역별로 세분화됩니다. 유형별로는 헴프 씨앗(Hemp Seed), 헴프 씨앗 오일(Hemp Seed Oil), 칸나비디올(CBD) 헴프 오일, 헴프 단백질(Hemp Protein), 그리고 CBD를 제외한 헴프 추출물(Hemp Extract)로 나뉩니다. 적용 분야별로는 식품 및 음료, 건강 보조제, 그리고 기타 응용 분야(개인 위생용품, 섬유, 건설, 동물 사료 등)로 구분됩니다. 지역별로는 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 27개국을 포함하여 광범위하게 다루고 있습니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 매출(USD) 기준으로 제공됩니다.

산업용 헴프 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다. 주요 경제권에서의 합법화 확대, 식물성 식품 및 음료에 대한 수요 증가, 웰니스 및 일반의약품(OTC) 채널에서의 CBD 채택 확산, 그리고 넷제로(Net-Zero) 건설 분야에서 헴프크리트(Hempcrete)의 수요 증가입니다. 특히 헴프크리트는 우수한 단열 성능과 헥타르당 최대 22톤의 이산화탄소 격리 능력, 그리고 2024년 국제 주거 건축법(International Residential Code)에 코드 인정을 받으며 지속 가능한 건축 분야에서 주목받고 있습니다. 또한, 섬유 탈피 및 가공 자동화 기술의 발전도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 THC/CBD 함량에 대한 규제 불확실성, 파편화된 공급망 및 품질 가변성, 그리고 특용작물과의 토지 이용 경쟁 등이 있습니다. 특히 규제 불확실성은 연평균 성장률(CAGR) 잠재력을 약 4.7% 포인트 감소시키는 요인으로 작용하고 있습니다.

산업용 헴프 시장은 2026년 35.7억 달러 규모에서 2031년에는 78.3억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 CBD 헴프 오일이 2025년 시장 점유율 50.68%로 시장을 선도하고 있으며, 2031년까지 연평균 17.96%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 북미가 성숙한 규제 환경과 통합된 가공 역량을 바탕으로 전 세계 매출의 55.28%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 응용 분야별로는 개인 위생용품, 건설, 섬유 등 산업용 활용 분야가 연평균 18.12%의 성장률로 식품 및 보조제 분야보다 빠르게 확장되고 있습니다.

보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, 33 Supply LLC, Canopy Growth Corporation, Charlotte’s Web, Inc 등 주요 25개 기업의 프로필을 제공합니다. 또한, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주요 경제권에서의 합법화
  • 4.2.2 식물성 식품 및 음료에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 웰니스 및 OTC 채널에서의 CBD 채택
  • 4.2.4 넷제로 건설에서의 헴프크리트 수요
  • 4.2.5 섬유 박피 및 가공 자동화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 THC/CBD 한도에 대한 규제 불확실성
  • 4.3.2 파편화된 공급망 및 품질 가변성
  • 4.3.3 특용 작물과의 토지 이용 경쟁
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 소비자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 헴프 씨드
  • 5.1.2 헴프 씨드 오일
  • 5.1.3 칸나비디올 (CBD) 헴프 오일
  • 5.1.4 헴프 단백질
  • 5.1.5 헴프 추출물 (CBD 제외)
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 식음료
  • 5.2.2 건강 보조제
  • 5.2.3 기타 용도 (개인 관리, 섬유, 건설, 동물 사료 등)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 태국
  • 5.3.1.6 인도네시아
  • 5.3.1.7 베트남
  • 5.3.1.8 말레이시아
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 북유럽 국가
  • 5.3.3.7 튀르키예
  • 5.3.3.8 러시아
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 카타르
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 나이지리아
  • 5.3.5.6 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 33 Supply LLC
  • 6.4.2 Bedrocan
  • 6.4.3 Bulk Hemp Warehouse LLC
  • 6.4.4 Canopy Growth Corporation
  • 6.4.5 CANWAY Holdings Ltd.
  • 6.4.6 Charlotte’s Web, Inc
  • 6.4.7 Colorado Breeders Depot
  • 6.4.8 Cornbread Hemp
  • 6.4.9 Ecofibre
  • 6.4.10 Entoura Pty Ltd
  • 6.4.11 Fresh Hemp Foods Ltd
  • 6.4.12 GenCanna
  • 6.4.13 Hemp Acres USA
  • 6.4.14 HempFlax Group BV
  • 6.4.15 Ilesol Pharmaceuticals doo
  • 6.4.16 International Flavors & Fragrances Inc.
  • 6.4.17 Manitoba Harvest Hemp Foods.
  • 6.4.18 Nutiva LLC
  • 6.4.19 PharmaCielo
  • 6.4.20 Puricon
  • 6.4.21 Robertet SA
  • 6.4.22 Signature Products GmbH
  • 6.4.23 Silver Lion Farms
  • 6.4.24 True Terpenes
  • 6.4.25 Victory Hemp Foods

7. 시장 기회 및 미래 전망