❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
산업용 단열재 시장 개요
본 보고서는 산업용 단열재 시장의 동향, 분석 및 점유율에 대한 상세한 개요를 제공하며, 2025년부터 2030년까지의 성장 추세 및 예측을 다룹니다. 시장은 단열재 유형(광물 섬유, 유리 섬유, 발포 플라스틱, 규산칼슘 등), 제품(블랭킷, 보드, 파이프 등), 최종 사용자 산업(자동차, 화학 및 석유화학, 건설 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽 등)으로 세분화되어 분석됩니다.
1. 시장 규모 및 전망
산업용 단열재 시장 규모는 2025년 77억 8천만 달러로 추정되며, 2030년에는 99억 3천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5% 이상을 기록할 것으로 전망됩니다.
COVID-19 팬데믹은 전 세계 대부분의 산업에 제약을 가하며 산업용 단열재 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년 이후 산업 활동이 빠르게 회복되면서 단열재 수요가 증가했으며, 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 보입니다.
2. 주요 시장 동인 및 제약 요인
* 시장 동인: 건설 및 발전 산업의 지속적인 성장이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 에너지 효율성 증대를 위한 규제 지원 역시 시장 성장의 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.
* 시장 제약 요인: 단열재로 사용되는 광물 섬유의 건강 및 환경적 위험은 시장 성장을 둔화시킬 수 있는 요인으로 지목됩니다.
* 시장 기회: 중국, UAE, 인도네시아, 미국의 탐사 및 생산 활동 증가와 유기농 단열 제품의 사용 증가는 향후 산업용 단열재 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
3. 주요 시장 동향 및 통찰
3.1. 발전 산업의 시장 지배
발전 산업은 에너지 보존 및 운영 효율성 달성을 위한 산업용 단열재 사용을 의무화하는 엄격한 규제로 인해 시장에서 지배적인 부문으로 자리매김하고 있습니다. 발전 산업에서 산업용 단열재는 증기 파이프, 열 저장 탱크, 보일러 등 다양한 장비에 사용됩니다. 특히 규산칼슘은 고온 파이프 및 장비 단열과 내화 용도로 발전소에서 가장 일반적으로 사용되는 재료 중 하나입니다.
Enerdata에 따르면, 2022년 전 세계 총 전력 생산량은 약 29,031테라와트시(TWh)로 전년 대비 약 6.45% 증가했습니다. 아시아 지역은 중동 및 아프리카에 이어 가장 높은 전력 생산 증가율을 보였습니다. 매년 막대한 양의 전력이 생산됨에 따라 단열재 수요 또한 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 단열재의 주요 응용 분야 중 하나는 전력 케이블 또는 송전선입니다.
Power Technology에 따르면, 2021년 기준 세계에서 가장 긴 3개의 송전선은 브라질에 위치해 있습니다. 벨루 몬치-리우데자네이루 송전선(2,543km)이 1위를 차지했으며, 리우 마데이라 송전선과 벨루 몬치-에스트레이투 송전선이 그 뒤를 이었습니다. 미국 에너지부에 따르면, 2021년 미국에서는 약 200마일의 송전선이 설치되었으며, 이 중 약 52%는 최대 230킬로볼트(kV) 전압 프로젝트에 해당했습니다.
전력의 안전한 송전을 위한 송전선 건설 프로젝트가 전 세계적으로 활발히 진행 중입니다. 예를 들어, PacifiCorp의 남동부 아이다호 프로젝트는 2022년 4월 완공 예정으로, 지역의 증가하는 전력 수요를 충족하기 위해 노후된 송전선을 교체하는 것을 목표로 했습니다. 이 프로젝트는 아이다호 주 퍼스(Firth) 근처의 고센 변전소(Goshen Substation)에서 렉스버그(Rexburg)의 렉스버그 변전소(Rexburg Substation)까지 다단계 전기 시스템 업그레이드를 필요로 했습니다. 전 세계적으로 발전소 수가 증가함에 따라 산업용 단열재 수요 또한 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
3.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 건설 및 발전 산업에서 가장 크고 빠르게 성장하는 시장입니다. 에너지 보존의 필요성 증가와 국제 녹색 건설 코드(IGCC) 표준에 따른 엄격한 규제 준수 요구 사항이 이 지역의 산업용 단열재 수요를 견인하고 있습니다.
BP 세계 에너지 통계 리뷰 2022에 따르면, 2021년 아시아 태평양 지역의 총 전력 생산량은 약 14,000테라와트시(TWh)에 육박하며, 전 세계 총 전력 생산량에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. BP에 따르면, 중국은 2021년 총 8,534테라와트시(TWh)의 전력을 생산하여 세계 최대 전력 생산국이었습니다. 이 지역의 전력 생산량 증가와 함께 전력 단열을 위한 전력 케이블 수요도 증가했습니다.
2021년 기준, 중국의 두 송전선은 세계에서 가장 긴 5대 송전선에 포함됩니다. 진핑-쑤난 송전선(2,090km)이 첫 번째이며, 그 다음은 샹자바-상하이 송전선(약 1,980km)입니다. 인도 전력부(Ministry of Power)에 따르면, 인도는 2023년 1월 기준 463,758회선 킬로미터의 송전선과 1,156,105MVA의 변환 용량을 갖춘 세계 최대의 동기식 상호 연결 전력망 중 하나가 되었습니다.
태국 산업경제국(Office of Industrial Economics)에 따르면, 2022년 2월 태국의 전선 판매액은 13억 7천만 바트(약 4,200만 달러)를 넘어섰으며, 이는 2022년 1월의 12억 6천만 바트(약 3,800만 달러)보다 증가한 수치입니다. 같은 달, 이러한 상품의 총 생산량은 약 5,000톤이었습니다. 일본 국토교통성(Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism) 보고서에 따르면, 일본의 50대 건설업체는 2021 회계연도 동안 약 2,583억 6천만 엔(약 23억 5천만 달러) 상당의 전력선 건설 주문을 받았습니다.
전기 절연 재료는 전기차 산업에서도 필수적입니다. 전기 절연은 비전도성 재료로 구성되며, 전기의 흐름을 제어하고 민감한 부품을 보호하는 데 사용됩니다. 절연체는 또한 전기차의 배터리 관리 시스템, 전력 전자 컨트롤러, DC 충전소 및 온보드 충전기를 보호합니다. 중국자동차공업협회(Chinese Association of Automobile Manufacturers)에 따르면, 2022년 신에너지차 판매량은 2021년 대비 93.4% 증가했습니다. 2022년 말까지 중국의 신에너지차 판매량은 약 680만 대에 달했으며, 이는 2021년 전체 판매량인 약 350만 대에서 크게 증가한 수치입니다. 의심할 여지 없이, 이 국가의 전기차 판매 및 제조 증가는 시장 수요를 증가시킬 것입니다.
아시아 태평양 지역에서는 더 많은 산업에서 전기를 사용하고 더 많은 전자 및 전기 제품이 생산됨에 따라 전기 절연 재료 시장이 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
4. 경쟁 환경
산업용 단열재 시장은 부분적으로 통합된 형태를 띠고 있으며, 소수의 주요 기업들이 시장 수요의 상당 부분을 지배하고 있습니다. 주요 기업으로는 Knauf Insulation, Rockwool A/S, Owens Corning, BASF SE, Solvay 등이 있습니다.
5. 최근 산업 동향
* 2022년 11월: BEWI는 스페인의 단열재 회사인 Aislamientos y Envases SL을 인수하여 스페인 내 지리적 입지를 확장하고 단열 솔루션 제품 포트폴리오를 강화했습니다. Aislamientos y Envases SL은 포장 및 산업 응용 분야를 위한 EPS 기반 제품을 제공합니다.
* 2022년 10월: Knauf Group은 중앙 및 동유럽 내 광물 섬유(단열재) 생산 능력을 증대하기 위해 루마니아 타르나베니(Tarnaveni)에 위치한 Knauf Insulation 시설에 약 1억 3,500만 유로(약 1억 3,340만 달러)를 투자했습니다. 이는 올해 초 인수한 기존 공장의 개조와 함께 진행되었으며, 새로운 시설은 2024년까지 완공될 예정입니다.
본 보고서는 전 세계 산업용 단열재 시장에 대한 포괄적이고 심층적인 분석을 제공합니다. 산업용 단열재는 정유 공장, 발전소, 제조 시설 등 다양한 산업 현장에서 에너지 흐름을 차단하는 데 사용되는 재료의 층 또는 코팅을 의미합니다.
시장 규모 및 전망
산업용 단열재 시장은 2024년 73억 9천만 달러 규모에서 2025년 77억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 5% 이상의 성장률을 기록하며 2030년에는 99억 3천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
시장 동인 및 제약
시장의 주요 성장 동력으로는 건설 및 발전 산업의 지속적인 성장과 에너지 효율성 증대를 위한 규제 지원이 꼽힙니다. 반면, 환경 유해성 및 기타 제약 요인들이 시장 성장에 도전 과제로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.
시장 세분화
본 시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 단열재 유형별: 미네랄 울, 유리 섬유, 발포 플라스틱, 규산 칼슘 및 기타 단열재로 구분됩니다.
* 제품 유형별: 블랭킷, 보드, 파이프 및 기타 제품으로 나뉩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차, 화학 및 석유화학, 건설, 전기 및 전자, 석유 및 가스, 발전 및 기타 산업으로 분류됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 포함), 북미(미국, 캐나다, 멕시코 포함), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 포함), 남미(브라질, 아르헨티나 포함), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 공화국 포함) 등 주요 지역 및 15개 국가에 걸쳐 시장 규모 및 예측이 제공됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 2025년부터 2030년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
보고서는 시장 내 주요 기업들의 경쟁 환경을 상세히 분석합니다. 여기에는 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 활동, 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들의 전략 등이 포함됩니다. 주요 기업으로는 Knauf Insulation, Owens Corning, BASF SE, Solvay, Rockwool A/S 등이 언급됩니다.
시장 기회 및 미래 동향
향후 시장 기회로는 석유 및 가스 산업의 탐사 활동 증가와 단열재로서 유기 제품의 활용 증대가 제시됩니다.
보고서 범위
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 포함하며, 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 매출(USD) 기준으로 산정되었습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 성장하는 건설 및 발전 산업
- 4.1.2 에너지 효율성 증대를 위한 규제 지원
- 4.2 제약
- 4.2.1 환경 위험
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 협상력
- 4.4.2 구매자의 협상력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 또는 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)
- 5.1 단열재
- 5.1.1 미네랄 울
- 5.1.2 유리 섬유
- 5.1.3 발포 플라스틱
- 5.1.4 규산 칼슘
- 5.1.5 기타 단열재
- 5.2 제품
- 5.2.1 블랭킷
- 5.2.2 보드
- 5.2.3 파이프
- 5.2.4 기타 제품
- 5.3 최종 사용자 산업
- 5.3.1 자동차
- 5.3.2 화학 및 석유화학
- 5.3.3 건설
- 5.3.4 전기 및 전자
- 5.3.5 석유 및 가스
- 5.3.6 발전
- 5.3.7 기타 최종 사용자 산업
- 5.4 지역
- 5.4.1 아시아 태평양
- 5.4.1.1 중국
- 5.4.1.2 인도
- 5.4.1.3 일본
- 5.4.1.4 대한민국
- 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.4.2 북미
- 5.4.2.1 미국
- 5.4.2.2 캐나다
- 5.4.2.3 멕시코
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 독일
- 5.4.3.2 영국
- 5.4.3.3 프랑스
- 5.4.3.4 이탈리아
- 5.4.3.5 기타 유럽
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 기타 남미
- 5.4.5 중동 & 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 남아프리카
- 5.4.5.3 기타 중동 & 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%) / 순위 분석
- 6.3 주요 기업의 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Armacell
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 BNZ Materials
- 6.4.4 Cabot Corporation
- 6.4.5 INSUL-FAB
- 6.4.6 Jays Refractory Specialists
- 6.4.7 Johns Manville-Berkshire Hathway Company
- 6.4.8 Knauf Insulation
- 6.4.9 Owens Corning
- 6.4.10 Rockwool A/S
- 6.4.11 Solvay
- 6.4.12 Temati Group
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 석유 및 가스 산업의 탐사 활동 증가
- 7.2 단열을 위한 유기 제품 사용
산업용 단열재는 산업 현장의 다양한 설비와 공정에서 열에너지의 효율적인 관리와 손실 최소화를 목적으로 사용되는 핵심 소재입니다. 이는 고온 또는 저온 환경에 노출되는 배관, 보일러, 저장 탱크, 반응기, 용광로 등에서 열전달(전도, 대류, 복사)을 억제하여 에너지 효율을 극대화하고, 공정의 안정성을 확보하며, 작업자의 안전을 보호하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. 단순한 보온 및 보냉 기능을 넘어, 화재 예방, 소음 감소, 부식 방지 등 복합적인 기능을 제공함으로써 산업 생산성 향상과 환경 보호에 기여하고 있습니다.
산업용 단열재는 그 구성 재료와 특성에 따라 크게 무기질 단열재, 유기질 단열재, 그리고 특수 단열재로 분류됩니다. 무기질 단열재로는 암면, 유리섬유와 같은 미네랄 울이 대표적이며, 이들은 우수한 불연성, 고온 내성, 흡음성을 바탕으로 발전소, 정유 공장, 제철소 등 고온 환경의 배관 및 설비에 널리 적용됩니다. 규산칼슘은 고온 강도와 내화학성이 뛰어나 석유화학 플랜트나 발전소의 고온 설비에 적합하며, 세라믹 섬유는 1000°C 이상의 초고온 환경에서 사용되는 용광로나 소각로 등에 활용됩니다. 유기질 단열재 중 경질 우레탄 폼은 탁월한 단열 성능과 낮은 열전도율을 자랑하여 LNG/LPG 저장 탱크, 냉동/냉장 설비 등 저온 단열 분야에서 주로 사용됩니다. 페놀 폼은 난연성과 내열성이 우수하며, 고무 발포 단열재는 유연성과 방습성을 겸비하여 냉매 배관이나 공조 덕트에 적합합니다. 이 외에도 극도로 낮은 열전도율을 가진 진공 단열재(VIP)는 초저온 저장 용기나 정밀 기기에, 초경량, 초단열 성능의 에어로젤은 우주항공 및 특수 산업 분야에 적용되는 등 특수 목적의 단열재들이 존재합니다.
산업용 단열재의 용도는 매우 광범위합니다. 에너지 산업에서는 발전소의 보일러, 터빈, 배관, 그리고 정유 및 석유화학 플랜트의 열교환기, 반응기, 저장 탱크 등에 적용되어 에너지 손실을 줄이고 공정 효율을 높입니다. 제철 및 비철금속 산업에서는 용광로, 전기로, 가열로 등 고온 설비의 내화 및 단열에 필수적이며, 냉동 및 냉장 산업에서는 LNG/LPG 저장 탱크, 냉동 창고, 저온 유통 시스템의 핵심 구성 요소로 활용됩니다. 또한, 조선 해양, 자동차, 전자 산업 등 다양한 제조 분야에서 열 관리 및 에너지 효율 향상을 위해 사용되며, 화재 확산 방지, 작업자 화상 방지, 소음 감소, 온실가스 배출 저감 등 안전 및 환경적 측면에서도 중요한 역할을 담당합니다.
관련 기술로는 단열 성능을 정확히 측정하고 분석하는 열전도율 측정 및 열류량 분석 기술, 그리고 단열재의 효율적인 설치와 밀봉을 위한 정밀 시공 기술이 중요합니다. 고온, 부식성 환경에 견딜 수 있는 내구성 및 내화학성 강화 기술과 재활용 가능하며 유해 물질 배출이 적은 친환경 단열재 개발 기술 또한 핵심적입니다. 최근에는 센서 기술을 활용하여 단열 성능을 실시간으로 모니터링하고 최적화하는 스마트 단열 시스템과 나노 구조를 활용한 에어로젤 등 초단열 신소재 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.
산업용 단열재 시장은 전 세계적인 에너지 효율 규제 강화와 탄소 중립 정책 추진에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 산업 설비의 고도화 및 대형화 추세는 고성능 단열재의 수요를 증대시키고 있으며, 안전 및 환경 규제 강화는 불연성, 친환경 단열재의 중요성을 부각시키고 있습니다. 신흥국의 산업 발전과 인프라 확충 또한 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동성, 고성능 및 친환경 단열재 개발을 위한 기술 경쟁 심화, 그리고 특정 산업 환경에서의 복잡한 시공 과정은 시장의 도전 과제로 남아 있습니다.
미래 전망에 있어 산업용 단열재 시장은 고성능화 및 다기능화 방향으로 발전할 것입니다. 더 높은 단열 성능은 물론, 내구성, 내화학성, 그리고 방음, 방진, 내화 등 복합 기능을 갖춘 단열재 개발이 가속화될 것입니다. 친환경 및 지속 가능성은 핵심 가치로 자리매김하여 재활용 소재 사용 확대, 생산 과정에서의 탄소 배출 저감, 유해 물질 최소화 등 친환경 단열재 시장이 더욱 성장할 것입니다. 또한, IoT, AI 기술과 결합하여 단열 성능을 실시간으로 관리하고 예측하는 스마트 단열 시스템의 도입이 확산될 것이며, 에어로젤, 진공 단열재 등 첨단 신소재를 활용한 초단열재의 상용화 및 적용 분야 확대가 기대됩니다. 현장 시공의 효율성을 높이기 위한 모듈형 단열재나 간편 시공 기술의 발전도 예상됩니다. 전 세계적인 에너지 절감 및 탄소 중립 목표 달성을 위한 노력과 산업 설비 투자 확대로 산업용 단열재 시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.