산업용 레이저 시장 규모, 기업, 성장 및 분석 (2025-2030)

산업용 레이저 시장 개요 (2025-2030)

글로벌 산업용 레이저 시장은 2025년 63억 7천만 달러 규모에서 2030년에는 81억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 5.1%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 부상하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준을 보입니다. 이 시장은 마이크로 머시닝, 매크로 머시닝, 레이저 마킹 등의 애플리케이션과 국방 및 항공우주, 자동차, 헬스케어, 가전제품 등의 최종 사용자 산업으로 세분화되어 있습니다.

# 시장 성장 동력 및 주요 트렌드

1. 주요 산업별 동향

* 국방 및 항공우주: 국방 및 항공우주 부문은 산업용 레이저 시장의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 2022년 미국은 8,770억 달러를 지출하며 전 세계 국방비의 약 40%를 차지했으며, 이러한 막대한 투자는 정밀 유도 시스템부터 첨단 방위 부품 제조에 이르는 레이저 기반 시스템의 혁신을 촉진하고 있습니다. 주요 경제국들의 군 현대화 프로그램에 대한 관심 증가는 국방 제조 분야에서 산업용 레이저 애플리케이션의 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
* 자동차: 전기차(EV) 및 첨단 제조 공정으로의 전환은 정밀 레이저 애플리케이션에 대한 전례 없는 수요를 야기하고 있습니다. 2022년 전 세계 자동차 생산량은 약 8,500만 대로 전년 대비 6% 증가했으며, 경량 소재 및 복잡한 부품 설계로의 산업 전환은 첨단 레이저 기반 제조 솔루션의 필요성을 증대시키고 있습니다. 특히 레이저 용접 및 절단 애플리케이션은 전기차 배터리 생산 및 경량 차체 부품 제조에 필수적인 요소가 되었습니다.
* 가전제품: 가전제품 부문은 소형화 및 정밀 제조 분야에서 산업용 레이저 애플리케이션의 혁신을 지속적으로 이끌고 있습니다. Ericsson의 예측에 따르면 2028년까지 서유럽에서만 4억 5,900만 건의 스마트폰 가입이 예상되며, 이는 전자제품 생산에서 레이저 기반 제조 공정에 대한 지속적인 수요를 시사합니다. 2023년 6월 Apple이 3D 카메라 시스템을 탑재한 혼합 현실 기기인 Vision Pro를 출시한 것은 가전제품 제조에서 산업용 레이저의 적용 범위를 더욱 확장하는 사례입니다.
* 제조업: 제조업은 스마트 제조 이니셔티브에 레이저 기술이 통합되면서 패러다임 전환을 겪고 있습니다. 인도의 2030년까지 1조 달러 규모의 상품 수출 목표와 같은 야심찬 제조 목표는 신흥 경제국들의 첨단 제조 역량에 대한 강조를 보여줍니다. 이러한 변화는 특히 반도체 산업에서 레이저 기반 공정이 칩 제조에 필수적이며, 의료 기기 부문에서 정밀 레이저 애플리케이션이 정교한 헬스케어 장비 생산을 가능하게 하는 등 다양한 분야에서 두드러집니다. 자동화 및 정밀 제조로의 전환은 산업용 레이저를 현대 제조 공정의 필수적인 구성 요소로 만들었습니다.

2. 기술적 트렌드

* 향상된 정밀도 및 정확성: 산업용 레이저 기술은 기존 제조 방식에 비해 전례 없는 수준의 정밀도와 정확성을 제공하며 제조 공정을 혁신했습니다. 이 기술은 사람 머리카락 너비의 약 4분의 1에 해당하는 약 25마이크론까지 초점을 맞출 수 있어, 절단 작업 시 최소한의 재료 제거로 탁월한 정밀도를 유지할 수 있습니다. 이러한 수준의 정확성은 반도체 생산, 의료 기기 제작, 항공우주 부품 제조와 같이 복잡하고 정교한 부품 제조가 필요한 산업에서 특히 중요합니다. 컴퓨터 지원 설계(CAD) 소프트웨어와 원활하게 통합되는 컴퓨터 제어 방식은 높은 정확성을 보장하며, 기존 절단 방식보다 훨씬 안전하고 효율적입니다.
* 부품 소형화: 통신 장치, 자동차, 산업 제조, 헬스케어 장비 등 다양한 산업 분야에서 소형 전자 장치에 대한 수요 증가가 산업용 레이저 채택의 중요한 동력입니다. 이러한 소형화 추세는 반도체 IC 제조업체들이 성능을 향상시키면서 부품 크기를 줄이는 데 초점을 맞춰 R&D 지출을 늘리도록 유도했습니다. 이는 MEMS(미세전자기계시스템) 및 3D 칩 패키징의 출현으로 이어졌으며, 여기서는 필요한 치수 정확성을 달성하기 위해 정밀 레이저 가공이 필수적입니다. 항공우주 및 가전제품 분야의 고속, 고집적 애플리케이션에서 소형 장비에 대한 필요성이 크게 증가했으며, 이는 제조업체들이 무결점 및 완벽한 치수 정확성을 보장해야 하는 압력으로 작용하여 레이저 가공 장비의 배치를 증가시키고 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 유형별 세그먼트

* 파이버 레이저: 2024년 시장 점유율 약 54%로 산업용 레이저 시장을 지배하고 있습니다. 높은 효율성, 우수한 빔 품질, 소형 설계 및 다용도성으로 인해 인기가 높습니다. 광섬유를 이득 매질로 사용하여 레이저 광을 생성하며, 다양한 산업 애플리케이션에서 향상된 정밀도와 신뢰성을 제공합니다. 특히 재료 가공(레이저 절단, 용접, 마킹) 분야에서 강력한 성장을 보이며, 자동차, 전자, 항공우주 분야에서 정밀 재료 가공에 매력적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.
* 나머지 세그먼트: 고체 레이저는 의료 시술 및 정밀 제조와 같은 특정 애플리케이션에 고유한 기능을 제공하며 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지합니다. CO2 레이저는 플라스틱, 섬유, 유리, 목재와 같은 비금속 재료 가공 애플리케이션에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 엑시머 레이저 및 다이오드 레이저를 포함하는 기타 유형은 반도체 제조, 의료 기기, 포토리소그래피와 같은 특수 애플리케이션에서 중요한 역할을 수행합니다.

2. 애플리케이션별 세그먼트

* 레이저 절단: 2024년 시장 점유율 약 35%로 산업용 레이저 시장을 지배합니다. 자동차, 전자, 의료 기기 제조, 금속 가공, 목공, HVAC, 인쇄, 포장 및 기타 특수 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 채택되고 있습니다. 고속 및 고정밀 공정에 중점을 두며, 복잡한 형상을 공구 없이 기존 방식보다 빠르게 절단할 수 있는 능력으로 제조 작업에서 특히 가치가 높습니다. 고출력 파이버 레이저 기술의 채택 증가가 성장을 더욱 뒷받침합니다.
* 적층 제조 (Additive Manufacturing): 예측 기간(2024-2029) 동안 약 8%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고정밀로 복잡한 부품을 생산하기 위한 레이저 기반 적층 제조 공정의 채택 증가가 성장을 견인합니다. 비용 및 폐기물 감소 효과와 다양한 형상 및 재료에 따라 다양한 부품을 제조할 수 있는 가능성으로 인해 제조업체들에게 매력적입니다. 2023년 Eplus3D의 16개 레이저 EP-M1550과 같은 첨단 시스템 출시 및 생체 의학 분야에서의 적용 증가가 성장을 뒷받침합니다.
* 나머지 세그먼트: 레이저 용접은 자동차 및 항공우주 애플리케이션에서, 레이저 마킹은 제품 식별 및 추적성 확보에, 드릴링은 전자 제조 및 기타 정밀 산업에서 중요한 역할을 합니다.

3. 최종 사용자 산업별 세그먼트

* 가전제품: 2024년 시장 점유율 약 36%로 산업용 레이저 시장을 지배합니다. 스마트폰 부품(스크린, 케이스)의 레이저 절단 및 드릴링, 레이저 마킹, 포토리소그래피, 레이저 본딩, 레이저 각인 등 가전제품 개발 및 제조에 여러 중요한 애플리케이션을 가지고 있습니다. Ericsson에 따르면 2028년까지 전 세계 스마트폰 모바일 네트워크 가입이 77억 건을 초과할 것으로 예상되며, 웨어러블 기기, 혼합 현실 헤드셋, 첨단 카메라에 대한 수요 증가가 이 세그먼트의 위치를 더욱 강화합니다.
* 헬스케어: 예측 기간(2024-2029) 동안 약 7%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 심장 박동기, 이식형 장치, 밀봉, 스폿 용접, 티타늄 용접, 내시경 기구 등 의료 기기 제조 공정에서 산업용 레이저의 채택이 증가하고 있기 때문입니다. LASIK 수술의 높은 성공률(최소 96%), 근골격계 질환에 대한 고강도 레이저 치료(HILT)의 채택 증가, 치과 시술에서의 레이저 기술 활용 증가 또한 이 세그먼트의 빠른 성장에 기여하고 있습니다.
* 나머지 세그먼트: 자동차 산업은 전기차 제조에, 국방 및 항공우주 산업은 항공기 부품 및 군사 장비 정밀 제조에, 반도체 산업은 웨이퍼 제조 및 공정에 레이저 기술을 활용합니다.

# 지역별 시장 분석

* 북미: 2024년 글로벌 시장 점유율 약 17%를 차지하며, IPG Photonics 및 Coherent Inc.와 같은 주요 산업용 레이저 기업의 강력한 존재감과 항공우주, 자동차, 반도체 부문의 첨단 제조 역량에 힘입어 중요한 지역 시장으로 자리매김하고 있습니다. 의료 및 바이오 이미징 애플리케이션 분야의 활발한 연구 개발 활동과 혁신을 장려하는 정부 정책이 시장 성장을 지원합니다.
* 유럽: 2019년부터 2024년까지 약 4%의 꾸준한 성장률을 보였으며, 주로 자동차 및 의료 산업의 혁신이 주도합니다. 포토닉스 기술 및 정밀 제조를 위한 레이저 애플리케이션에 대한 강력한 R&D 강조와 Industry 4.0 이니셔티브가 시장 기회를 창출하고 있습니다. 독일, 프랑스 등 제조 집약적인 경제국에서 레이저 가공 시장 애플리케이션에 대한 수요가 높습니다.
* 아시아 태평양: 2024년부터 2029년까지 연평균 5.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 대만 등 세계 최대 제조 경제국들이 위치하며, 자동차, 전자, 항공우주, 의료 기기 산업의 급속한 확장이 성장을 견인합니다. ‘Make in India’와 같은 정부 이니셔티브와 주요 반도체 제조업체의 존재가 시장 성장을 가속화합니다.
* 라틴 아메리카: 브라질과 멕시코를 중심으로 제조, 자동차, 의료 부문에서 채택이 증가하며 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 자동차 생산 시설의 정밀 제조 및 품질 관리에 대한 관심 증가와 산업 자동화 이니셔티브가 시장 성장을 지원합니다.
* 중동 및 아프리카: 제조 및 헬스케어 부문의 투자 증가에 힘입어 점진적인 확장을 보이고 있습니다. 사우디아라비아의 제조업 확장과 미용 의료 시술 및 수술 애플리케이션의 현대화 노력이 시장 성장에 기여합니다.

# 경쟁 환경

주요 기업: Coherent, IPG Photonics, Trumpf Group, Lumentum Holdings, Jenoptik AG 등이 산업용 레이저 시장의 혁신을 주도하는 주요 기업입니다. 이들 기업은 파이버 레이저 기술, 초고속 레이저 시스템, 고출력 다이오드 솔루션 발전을 위한 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다.

시장 구조 및 성공 요인: 산업용 레이저 시장은 글로벌 대기업과 전문 제조업체가 혼합된 중간 수준의 통합 구조를 보입니다. Lumentum의 Coherent 인수와 같은 전략적 인수합병을 통한 통합 추세가 두드러집니다. 유럽 제조업체는 고정밀 애플리케이션에서, 북미 기업은 혁신에서, 아시아 기업은 대량 생산 역량에서 강점을 보이며 지역별 경쟁 역학이 다릅니다.

시장에서의 성공은 차세대 산업용 레이저 기술에 대한 투자, 애플리케이션 전문성 확장, 포괄적인 서비스 네트워크 구축, 맞춤형 솔루션 제공, 강력한 고객 관계 유지, 신뢰할 수 있는 애프터 서비스 제공 능력에 달려 있습니다. 또한, 모듈식 및 확장 가능한 플랫폼 개발, 적층 제조 및 마이크로 프로세싱과 같은 미개척 시장 및 신흥 애플리케이션에 대한 집중, Industry 4.0 기술 통합, 환경 규제 및 에너지 효율성 요구 사항 충족이 중요합니다.

# 최근 산업 동향

* 2024년 1월: IPG Photonics Corporation은 Photonics West에서 새로운 파이버 레이저 솔루션, 통합 시스템 및 산업별 솔루션을 선보였습니다.
* 2024년 1월: Coherent Corp.은 의료 기기 제조를 위한 레이저 용접 시스템인 ExactWeld 410을 출시하여 공정 검증을 단순화하고 생산 효율성을 높였습니다.

이 보고서는 글로벌 산업용 레이저 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 산업용 레이저는 금속 및 직물 절단, 산업 추적성을 위한 마킹, 고정밀 금속 용접, 금속 표면 세척, 표면 거칠기 변경, 부품 치수 측정 등 다양한 산업 공정에 활용되는 핵심 제조 도구입니다. 본 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 통찰력 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모 측면에서, 글로벌 산업용 레이저 시장은 2024년 60.5억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 63.7억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 5.10%를 기록하며 2030년에는 81.7억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 기존 대안 대비 향상된 정밀도와 정확성, 그리고 부품의 소형화 추세가 있습니다. 반면, 레이저 사용과 관련된 규제 준수 문제는 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.

시장은 여러 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 유형별로는 파이버 레이저, 고체 레이저, CO2 레이저 및 기타 유형으로 구분됩니다. 애플리케이션별로는 절단, 용접, 마킹, 드릴링, 적층 제조 및 기타 애플리케이션을 포함합니다. 최종 사용자 산업별로는 항공우주 및 방위, 자동차, 헬스케어, 가전제품, 반도체 및 기타 산업으로 분류됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구성됩니다.

특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여 기업으로는 ACSYS Lasertechnik Inc., Han’s Laser Technology Industry Group Co. Ltd, Clark-MXR Inc., Newport Corporation (MKS Instruments Inc.), Lumibird SA, Coherent Inc., IPG Photonics, Trumpf Group, Lumentum Holdings Inc., Jenoptik AG 등이 있습니다.

보고서는 시장 개요, 산업 가치 사슬 분석을 통해 시장의 구조와 흐름을 파악하며, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다. 또한 COVID-19 팬데믹의 후유증 및 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향을 심층적으로 다룹니다. 투자 분석, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 정보도 제공되어 전략적 의사결정에 기여합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 가치 사슬 분석
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 구매자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체재의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도
• 4.4 COVID-19 후유증 및 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 기존 대안 대비 향상된 정밀도 및 정확성
  • 5.1.2 부품의 소형화
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 레이저 사용 관련 규제 준수

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 파이버 레이저
  • 6.1.3 CO2 레이저
  • 6.1.2 고체 레이저
  • 6.1.4 기타 유형
• 6.2 애플리케이션별
  • 6.2.1 절단
  • 6.2.2 용접
  • 6.2.3 마킹
  • 6.2.4 드릴링
  • 6.2.5 적층 제조
  • 6.2.6 기타 애플리케이션
• 6.3 최종 사용자 산업별
  • 6.3.1 항공우주 및 방위
  • 6.3.2 자동차
  • 6.3.3 헬스케어
  • 6.3.4 가전제품
  • 6.3.5 반도체
  • 6.3.6 기타 최종 사용자 산업
• 6.4 지역별
  • 6.4.1 북미
  • 6.4.2 유럽
  • 6.4.3 아시아 태평양
  • 6.4.4 라틴 아메리카
  • 6.4.5 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필*
  • 7.1.1 ACSYS Lasertechnik Inc.
  • 7.1.2 Han’s Laser Technology Industry Group Co. Ltd
  • 7.1.3 Clark-MXR Inc.
  • 7.1.4 Newport Corporation (MKS Instruments Inc.)
  • 7.1.5 Lumibird SA
  • 7.1.6 Coherent Inc.
  • 7.1.7 IPG Photonics
  • 7.1.8 Trumpf Group
  • 7.1.9 Lumentum Holdings Inc.
  • 7.1.10 Jenoptik AG

8. 투자 분석

9. 시장 기회 및 미래 동향