산업 기계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

산업 기계 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 산업 기계 시장은 2025년 0.81조 달러, 2026년 0.87조 달러에서 2031년까지 1.31조 달러로 성장할 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.34%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 일회성 자본 설비 구매에서 인더스트리 4.0 센서, 엣지 컴퓨팅 게이트웨이, 소프트웨어 정의 제어 기능을 내장한 모듈형 개조 방식으로 전환되고 있습니다. 공급업체들은 기계가 실행 가능한 데이터를 수집하고, 성과 기반 서비스 계약을 가능하게 하며, 예기치 않은 가동 중단을 줄이는 예측 유지보수 프로그램을 지원할 수 있음을 입증함으로써 경쟁 우위를 확보합니다. 지속적인 인프라 지출, 리쇼어링 인센티브, 디젤 플랫폼을 전기 또는 하이브리드 대안으로 대체하는 제로 배출 의무가 수요를 증폭시키고 있습니다. 경쟁 환경은 신흥 경제국의 비용에 민감한 구매자들에게 매력적인 금융, 현지화된 서비스 네트워크, 상호 운용 가능한 소프트웨어를 번들로 제공할 수 있는 공급업체에게 유리하게 작용합니다.

핵심 보고서 요약:

* 제품 유형별: 2025년 기준 토공 장비가 30.84%의 시장 점유율을 차지했으며, 로봇 및 자동화 셀은 2031년까지 9.43%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 산업별: 2025년 기준 건설 및 광업이 32.63%를 차지했으며, 제약 산업은 2026년부터 2031년까지 10.63%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 소유권별: 2025년 기준 OEM이 38.14%를 차지했으나, 계약 제조업체는 2031년까지 9.76%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 자동화 수준별: 2025년 기준 반자동 및 CNC 플랫폼이 45.68%의 점유율로 선두를 달렸지만, 완전 자동화된 무인 생산(lights-out cells)은 2026년부터 2031년까지 9.59%의 CAGR로 발전하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 40.56%의 시장을 주도했으며, 2031년까지 9.81%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰:

성장 동인:

1. 기존 시설의 인더스트리 4.0 지원 개조 가속화: 레거시 장비 개조는 전체 라인 교체보다 훨씬 저렴하여 자동화 예산의 상당 부분을 차지합니다. 엣지 게이트웨이, 무선 진동 센서, 클라우드 커넥터 설치를 통해 비용 효율적인 현대화가 가능하며, 에너지 효율 세금 공제 및 ISO 9001 준수 가속화로 비즈니스 사례가 더욱 강화됩니다.
2. 청정 에너지 및 탄력적인 인프라 지출에 힘입은 건설 슈퍼 사이클: 전력망 업그레이드, 재생 에너지 건설, 기후 탄력적인 운송 회랑에 대한 장기적인 투자는 굴착기, 크레인, 콘크리트 펌프 등의 주문을 지속적으로 유발합니다. 미국 인프라 투자 및 일자리 법과 유럽 연합의 REPowerEU 계획이 이러한 수요를 견인하며, 중동의 메가 프로젝트는 자율 운반 트럭 및 GPS 유도 시스템을 활용하여 텔레매틱스 및 원격 운영 소프트웨어 수요를 높입니다.
3. 성과 기반 예측 유지보수 서비스 계약으로의 전환: 시간당 5만~25만 달러에 달하는 예기치 않은 가동 중단 비용으로 인해 달력 기반 유지보수에서 센서 기반 서비스로 전환되고 있습니다. Honeywell Forge, Siemens MindSphere, Sulzer BLUE BOX와 같은 플랫폼은 부품 배송 대신 보장된 가동 시간에 대해 요금을 부과하며, Deloitte의 2025년 설문조사에 따르면 구매자의 62%가 성능 보장 계약을 선호합니다.
4. 리쇼어링으로 인한 유연한 다중 공정 CNC 플랫폼 수요 증가: 공급망 충격과 무역 긴장으로 인해 기업들은 생산 시설을 최종 시장에 더 가깝게 이전하고 있으며, 높은 인건비는 고도로 자동화된, 빠른 전환이 가능한 기계에 대한 의존도를 높입니다. 미국 CHIPS 및 과학법은 국내 반도체 공장에 수십억 달러를 지원하며 나노미터 정밀 CNC 그라인더 수요를 창출합니다.
5. 도시 개조 프로젝트를 위한 소형, 제로 배출 기계의 빠른 채택: 유럽, 아시아 태평양 도시 중심 및 북미 일부 도시에서 소형, 제로 배출 기계에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
6. 국방 및 핵심 광물 CAPEX 급증으로 중장비 주문 증가: 북미, 호주, 중동 일부 국가에서 국방 및 핵심 광물 분야의 자본 지출이 급증하면서 중장비 주문이 증가하고 있습니다.

성장 제약 요인:

1. 첨단 자동화에 대한 높은 자본 지출 및 긴 회수 기간: 완전 자동화된 셀은 통합, 교육, 라이선스를 고려할 때 200만~1,000만 달러의 비용이 들고 회수 기간이 5~7년에 달합니다. 2025년의 높은 금리는 많은 중소기업이 다년 리스 또는 구매 계약을 체결하는 것을 주저하게 만들었습니다.
2. 원자재 가격 변동성으로 인한 OEM 마진 및 구매자 예산 압박: 2025년 철강 및 구리 가격이 20~30% 변동하면서 고정 가격 계약을 체결한 기계 제조업체의 총 마진이 최대 200bp 감소했습니다. 이는 구매 지연이나 소규모 장비로의 다운그레이드를 초래하며, 규모의 경제를 약화시키고 단위 비용을 상승시킵니다.
3. 스마트 기계 프로그래밍 및 서비스에 대한 숙련 노동력 부족: 북미, 유럽, 아시아 태평양 일부 시장에서는 스마트 기계 프로그래밍 및 서비스에 필요한 숙련 노동력이 부족하여 자동화 도입에 제약이 됩니다.
4. 연결된 OT-IT 융합 장비의 사이버 보안 취약성: 연결된 운영 기술(OT)과 정보 기술(IT)이 융합된 장비의 사이버 보안 취약성은 전 세계적인 우려 사항이며, 특히 중요 인프라 부문에서 더욱 심각합니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: 로봇 및 자동화 셀이 기존 범주를 능가
로봇 및 자동화 셀은 2026-2031년 동안 9.43%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 제조업체들이 용접, 조립, 품질 검사 워크플로우를 자동화하기 때문입니다. 2024년 542,000대의 로봇 설치와 2028년까지 700,000대 이상으로 예상되는 수요는 자동차, 전자, 제약 산업의 성장에 힘입고 있습니다. 토공 장비는 2025년 30.84%의 점유율로 여전히 선두를 유지하며, 장기 인프라 프로젝트와 탄력적인 인프라 의무에 의해 지지됩니다. 자재 처리 시스템은 전자상거래 창고 확장과 함께 성장하고 있으며, 농업 기계는 상품 가격 변동에 따라 주기적인 성장을 보입니다. 중국 제조업체들은 현지화 전략을 통해 국내 로봇 수요의 57%를 차지하며 기술 곡선을 오르고 있으며, 일본 및 유럽 제조업체들은 고급 비전 패키지, 힘-토크 센서 등으로 대응하고 있습니다.

* 적용 산업별: 제약 산업이 선두, 건설이 물량 견인
건설 및 광업은 2025년 산업 기계 시장의 32.63%를 차지하며, 도로, 철도, 재생 에너지 메가 프로젝트에 필요한 대형 굴착기, 크레인, 펌프 수요를 견인합니다. 반면, 제약 산업은 2026-2031년 동안 10.63%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는데, 이는 연속 제조 라인, 일회용 생물 반응기, 실시간 품질 분석이 규제 기대치가 되기 때문입니다. 식품 및 음료 가공업체들도 오염 위험 감소와 다양한 제품 포트폴리오 관리를 위해 자동화를 가속화하고 있습니다. 자동차 OEM은 전기차 플랫폼에 맞춰 차체 공장을 재구성하며 유연한 용접 로봇 수요를 촉진합니다.

* 최종 사용자 소유권별: 계약 제조업체 점유율 증가
원래 장비 제조업체(OEM)는 2025년 산업 기계 시장의 38.14%를 차지하며 수세기 동안 이어져 온 수직 통합 생산 관행을 반영합니다. 그러나 계약 제조업체는 2031년까지 9.76%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 브랜드 소유주들이 자본 집약적이고 규제 준수가 까다로운 작업을 아웃소싱하기 때문입니다. 렌탈 및 리스 회사들은 자본 지출을 운영 지출로 전환하여 기술 노후화 주기에 대한 불확실성을 가진 구매자들에게 매력적인 모델을 제공합니다.

* 자동화 수준별: 무인 생산(Lights-Out Cells) 확산
반자동 및 CNC 플랫폼은 2025년 산업 기계 시장 점유율의 45.68%를 차지하며, 복잡한 작업 및 품질 검사에서 생산성과 인간 감독의 균형을 이룹니다. 완전 자동화된 무인 생산(lights-out cells)은 2026-2031년 동안 9.59%로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 제약, 식품 가공, 전자 조립업체들이 오염 제어, 인건비 절감, 24시간 가동을 목표로 하기 때문입니다. 협동 로봇은 ISO/TS 15066 안전 기준을 충족하여 광범위한 안전 장치 투자 없이 단계적 자동화를 가능하게 합니다.

지역 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 산업 기계 시장의 40.56%를 차지했으며, 중국의 국내 로봇 급증과 인도, 베트남, 인도네시아 전역의 인프라 구축에 힘입어 2031년까지 9.81%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 중국은 2024년에 전 세계 물량의 54%에 해당하는 295,000대의 로봇을 설치했습니다. 일본과 한국은 정밀 기계 및 수소 기반 건설 장비 분야에서 리더십을 유지하고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 리쇼어링 법안, 기후 관련 인프라 프로젝트, 엄격한 배출 규제에 힘입어 느리지만 상당한 성장을 보입니다. 미국 CHIPS 및 과학법과 인프라 투자 및 일자리 법은 반도체 공장 및 운송 시스템에 1,000억 달러 이상을 지원하여 초정밀 공작 기계 및 전기 굴착기 주문을 유도합니다. 유럽 연합의 탄소 목표는 전기 소형 로더 및 하이브리드 굴착기로의 전환을 가속화합니다.
* 중동 및 아프리카: 걸프 국가는 석유 수입을 재생 에너지 단지를 위한 자율 운반 트럭 및 크롤러 크레인에 투자하는 반면, 사하라 이남 아프리카 구매자들은 재정 및 서비스 인프라 부족으로 재정비 장비에 의존합니다.
* 남미: 거시 경제 변동성에 직면해 있지만, 브라질의 대규모 콩 및 옥수수 농업은 고용량 콤바인 및 정밀 파종기 수요를 유지합니다.

경쟁 환경:

산업 기계 시장은 파편화되어 있습니다. Caterpillar, Komatsu, Deere, Volvo Construction Equipment와 같은 서구 선두 기업들은 장비, 텔레매틱스, 가동 시간을 보장하는 성과 기반 서비스 패키지를 번들로 제공하여 마진을 방어합니다. SANY, XCMG, Zoomlion과 같은 중국 제조업체들은 금융 및 현지 부품 허브를 단일 계약으로 통합하여 동남아시아 및 아프리카의 비용에 민감한 구매자들에게 총 소유 비용을 절감함으로써 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 전략적 차별화는 점점 더 소프트웨어 및 분석에 의존하고 있으며, 예측 유지보수 알고리즘 및 디지털 트윈 시뮬레이션 특허가 증가하고 있습니다. IEC 62443 사이버 보안 표준의 가속화는 임베디드 보안 운영 역량을 요구함으로써 진입 장벽을 높이고 있습니다.

주요 산업 리더:

Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Deere & Company, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., CNH Industrial N.V.

최근 산업 동향:

* 2026년 2월: Hitachi Construction Machinery는 호주 철광석 광산 3곳에 텔레매틱스 및 예측 유지보수 서비스를 포함한 1억 5천만 달러 규모의 자율 운반 트럭 공급 계약을 체결했습니다.
* 2026년 1월: Komatsu는 테네시주 채터누가 공장에 2억 8천 5백만 달러를 투자하여 전기 굴착기 및 하이브리드 휠 로더 생산을 확장하고 2027년까지 400개의 새로운 일자리를 창출할 계획을 발표했습니다.
* 2026년 1월: AGCO는 유럽 포도원 및 과수원용 완전 전기 소형 트랙터인 Fendt e100 Vario를 출시했습니다.
* 2025년 12월: 미국 FDA는 제약 분야의 연속 제조 및 실시간 품질 분석을 장려하는 전략 프레임워크를 발표하여 자동화 투자에 박차를 가했습니다.

본 보고서는 제조, 건설, 농업, 광업 등 다양한 산업 분야에서 복잡하고 대규모 작업을 위해 사용되는 중장비, 도구 및 장치를 포괄하는 산업 기계 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시장은 상당한 동력, 정밀성 및 자동화를 요구하는 장비들을 포함하며, 보고서는 제품 유형, 적용 산업, 최종 사용자 소유권, 자동화 수준 및 지역별로 시장을 세분화하여 상세한 전망을 제시합니다.

산업 기계 시장은 2026년 0.87조 달러에서 2031년 1.31조 달러로 성장할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.34%에 달할 전망입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 40.56%의 기준 연도 점유율을 바탕으로 9.81%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 큰 증분 가치를 창출할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 ▲기존 시설의 인더스트리 4.0 지원 개조 가속화 ▲청정 에너지 및 탄력적인 인프라 지출에 힘입은 건설 슈퍼 사이클 ▲성과 기반의 예측 유지보수 서비스 계약으로의 전환 ▲리쇼어링으로 인한 유연한 다중 공정 CNC 플랫폼 수요 증가 ▲도시 개조 프로젝트를 위한 소형, 무공해 기계의 빠른 채택 ▲국방 및 핵심 광물 CAPEX 급증으로 인한 중장비 주문 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲첨단 자동화에 대한 높은 자본 지출 및 긴 투자 회수 기간 ▲원자재 가격 변동성으로 인한 OEM 마진 압박 및 구매자 예산 제약 ▲스마트 기계 프로그래밍 및 서비스 분야의 심각한 숙련 노동자 부족 ▲연결된 OT-IT 융합 장비의 사이버 보안 취약성 등이 지적됩니다. 특히 2025년에는 철강 및 구리 가격 변동성으로 인해 OEM 마진이 최대 200bp 감소하여 가격 할증 및 일부 구매 결정 지연을 초래할 것으로 예상됩니다.

세부 시장 분석에 따르면, 제품 유형별로는 공장 용접, 조립 및 검사 작업의 자동화로 인해 로봇 및 자동화 셀 부문이 9.43%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장을 주도할 것입니다. 최종 사용자 소유권별로는 브랜드 소유주들이 자본 집약적인 생산을 아웃소싱함에 따라 계약 제조업체들이 여러 고객에게 로봇 및 클린룸 투자를 분산할 수 있어 9.76%의 CAGR로 OEM보다 빠르게 확장될 것으로 분석됩니다. 자동화 수준별로는 제약, 식음료, 전자 기업들이 오염 제어 및 인건비 절감을 추구함에 따라 완전 자동화(Lights-Out Cells) 부문은 9.59%의 CAGR로 높은 성장이 예상됩니다.

보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Deere & Company, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Volvo Construction Equipment AB 등 25개 주요 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 또한 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 및 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향도 함께 제시됩니다. 향후 시장 기회는 미개척 분야(White-Space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 모색될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 기존 시설에서 인더스트리 4.0 지원 개조의 채택 가속화
  • 4.2.2 청정 에너지 및 탄력적인 인프라 지출에 힘입은 건설 슈퍼 사이클
  • 4.2.3 성과 기반, 예측 유지보수 서비스 계약으로의 전환
  • 4.2.4 리쇼어링이 유연한 다중 공정 CNC 플랫폼 수요를 견인
  • 4.2.5 도시 개조 프로젝트를 위한 소형, 무공해 기계의 빠른 채택
  • 4.2.6 국방 및 핵심 광물 CAPEX 급증으로 중장비 주문 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 자동화에 대한 높은 자본 지출 및 긴 회수 기간
  • 4.3.2 불안정한 원자재 가격이 OEM 마진 및 구매자 예산 압박
  • 4.3.3 스마트 기계 프로그래밍 및 서비스에 대한 숙련 노동력의 심각한 부족
  • 4.3.4 연결된 OT-IT 융합 장비의 사이버 보안 취약성
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 토공 장비
  • 5.1.2 자재 취급 장비
  • 5.1.3 농업 기계
  • 5.1.4 산업용 로봇 및 자동화 셀
  • 5.1.5 기타 제품 유형
• 5.2 적용 산업별
  • 5.2.1 건설 및 광업
  • 5.2.2 화학
  • 5.2.3 자동차
  • 5.2.4 식음료
  • 5.2.5 제약
  • 5.2.6 발전
  • 5.2.7 기타 적용 산업
• 5.3 최종 사용자 소유권별
  • 5.3.1 주문자 상표 부착 생산(OEM)
  • 5.3.2 계약 제조업체
  • 5.3.3 임대 및 리스 회사
  • 5.3.4 정부 및 지방 자치 단체
• 5.4 자동화 수준별
  • 5.4.1 기존 수동 작동
  • 5.4.2 반자동 / CNC
  • 5.4.3 완전 자동화 / 무인 셀
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 프랑스
  • 5.5.3.3 영국
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 대한민국
  • 5.5.4.4 인도
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 케냐
  • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 캐터필러 Inc.
  • 6.4.2 코마츠 Ltd.
  • 6.4.3 디어 & 컴퍼니
  • 6.4.4 히타치 건설기계 Co., Ltd.
  • 6.4.5 CNH 인더스트리얼 N.V.
  • 6.4.6 볼보 건설 장비 AB
  • 6.4.7 리프헤르-인터내셔널 AG
  • 6.4.8 산드빅 AB
  • 6.4.9 두산인프라코어 Co., Ltd.
  • 6.4.10 J.C. 뱀포드 굴삭기 Ltd. (JCB)
  • 6.4.11 테렉스 코퍼레이션
  • 6.4.12 마니토웍 컴퍼니, Inc.
  • 6.4.13 아스텍 인더스트리즈, Inc.
  • 6.4.14 일리노이 툴 웍스 Inc.
  • 6.4.15 링컨 일렉트릭 홀딩스, Inc.
  • 6.4.16 AGCO 코퍼레이션
  • 6.4.17 알라모 그룹 Inc.
  • 6.4.18 바커 노이슨 SE
  • 6.4.19 싼이 중공업 Co., Ltd.
  • 6.4.20 XCMG 건설기계 Co., Ltd.
  • 6.4.21 중련중공업 과학 & 기술 Co., Ltd.
  • 6.4.22 쿠보타 코퍼레이션
  • 6.4.23 얀마 홀딩스 Co., Ltd.
  • 6.4.24 아틀라스 콥코 AB
  • 6.4.25 ABB Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망