산업용 금속 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

By globalresearch글로벌 시장조사 보고서
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산업용 금속 포장 시장 성장 보고서 2030: 상세 분석

산업용 금속 포장 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 2.69%의 꾸준한 성장률을 보이며, 2025년 558억 8천만 달러에서 2030년 638억 1천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 규제 강화, 원자재 가격 변동, 그리고 수소 물류 및 배터리 재활용 인프라와 같은 새로운 수요에 의해 주도되고 있습니다. 본 보고서는 재료 유형(알루미늄, 강철), 제품 유형(중간 벌크 컨테이너(IBC), 운송용 배럴 및 드럼 등), 용량 범위(200L 이하, 201-500L 등), 최종 사용자 산업(식음료, 화학 및 석유화학 등), 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

시장 개요 및 주요 동향

2025년 현재, 산업용 금속 포장 시장의 중심은 취급 위험을 줄이고 재사용 의무를 충족시키는 데 도움이 되는 고압, 센서 지원 컨테이너로 이동하고 있습니다. 2024년 시장 점유율 52.46%를 차지하며 탁월한 압력 내성을 자랑하는 강철이 여전히 우위를 점하고 있는 반면, 북미 지역에서 단위 비용을 15-20% 상승시킨 관세로 인해 알루미늄 채택은 제한되고 있습니다.

제품 유형별로는 중간 벌크 컨테이너(IBC)가 전 세계 단위 수요의 41.67%를 차지하며, 1,000L 초과 용량대가 연평균 4.46%로 가장 빠르게 성장하여 대규모 단위 적재로의 명확한 전환을 시사합니다. 지역적으로는 북미가 2024년 매출의 32.56%를 차지하며 가장 큰 시장이지만, 아시아 태평양 지역은 인도의 2040년까지 1조 달러 규모 화학 경제 전망에 힘입어 연평균 6.72%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 최종 사용자 산업에서는 화학 및 석유화학이 41.35%로 여전히 높은 비중을 차지하지만, 생물학적 제제 생산 능력 증대에 힘입어 제약 산업이 연평균 6.45%로 빠르게 성장하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 수준입니다.

주요 부문별 분석

* 재료 유형: 2024년 강철은 산업용 금속 포장 시장 점유율의 52.46%를 차지하며 선두를 달렸고, 2030년까지 연평균 3.86% 성장할 것으로 예상됩니다. 강철은 수소 물류의 압력 용기에 필수적인 재료이며, 이는 시장 내에서 가장 빠르게 확장되는 활용 사례입니다. 알루미늄은 경량으로 운송 이점을 제공하지만, 2025년 관세로 인해 운송 비용이 증가하여 일부 구매자들이 강철로 회귀할 것으로 예상됩니다.

Chart

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산업용 금속 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

산업용 금속 포장 시장 보고서는 재료 유형(알루미늄, 강철), 제품 유형(중간 벌크 컨테이너(IBC), 운송용 배럴 및 드럼 등), 용량 범위(≤200L, 201~500L 등), 최종 사용자 산업(식음료, 화학 및 석유화학 등) 및 지역별로 분류됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

산업용 금속 포장 시장 규모 및 점유율

시장 개요

연구 기간 2019 – 2030
시장 규모 (2025) USD 55.88 Billion
시장 규모 (2030) USD 63.81 Billion
성장률 (2025 – 2030) 2.69 % CAGR
가장 빠르게 성장하는 시장 Asia Pacific
가장 큰 시장 북미
시장 집중도 낮음

주요 업체

산업용 금속 포장 산업의 주요 업체

*면책 조항: 주요 업체는 특정 순서 없이 정렬되었습니다.
산업용 금속 포장 시장 요약
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모르도르 인텔리전스의 산업용 금속 포장 시장 분석

산업용 금속 포장 시장 규모는 2025년에 558억 8천만 달러에 달했으며, 2030년에는 638억 1천만 달러에 이를 것으로 예측되어 연평균 2.69%의 꾸준한 성장률을 보일 것입니다. 이러한 추세는 증가하는 규제 조사, 원자재 비용 변동, 수소 물류 및 배터리 재활용 인프라의 새로운 수요를 반영합니다. 2025년에는 시장의 중심이 고압, 센서 지원 컨테이너로 이동하고 있으며, 이는 사용자가 취급 부주의 위험을 줄이고 재사용 의무를 충족하는 데 도움이 됩니다. 강철은 2024년 52.46%의 점유율과 탁월한 압력 내구성 덕분에 우위를 유지하고 있으며, 알루미늄 채택은 북미에서 단위 비용을 15~20% 인상시킨 관세로 인해 억제되고 있습니다. 중간 벌크 컨테이너(IBC)는 전 세계 단위 수요의 41.67%를 차지하며, 1,000L 초과 크기 대역은 연평균 4.46%의 빠른 속도로 확장되어 더 큰 단위 적재량으로의 명확한 전환을 시사합니다. 지역적으로는 북미가 2024년 매출의 32.56%를 차지하지만, 아시아 태평양 지역은 인도의 2040년까지 1조 달러 규모의 화학 경제 예상에 힘입어 연평균 6.72%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 최종 용도는 여전히 화학 및 석유화학 분야에 41.35% 의존하고 있지만, 생물학적 제제 생산 능력 증대에 힘입어 의약품 분야는 연평균 6.45%로 속도를 내고 있습니다.

주요 보고서 요점

  • 재료 유형별로는 2024년 산업용 금속 포장 시장 점유율의 52.46%를 철강이 차지했으며, 자체 하위 부문은 2030년까지 연평균 3.86% 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 제품 유형별로는 2024년 IBC가 41.67%의 매출을 기록했으며, 운송용 배럴 및 드럼은 2030년까지 연평균 5.34%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
  • 용량별로는 2024년 산업용 금속 포장 시장 규모의 48.75%를 501~1,000L 범위가 차지했지만, 1,000L를 초과하는 용기는 연평균 4.46% 성장하고 있습니다.
  • 최종 사용자별로는 2024년 산업용 금속 포장 시장 규모의 41.35%를 화학 및 석유화학이 차지했으며, 의약품은 2030년까지 연평균 6.45% 성장하고 있습니다.
  • 지역별로는 2024년 북미가 전 세계 매출의 32.56%를 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 연평균 6.72%로 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

재료 유형별: 수소 적용으로 강화된 강철의 지배력

강철은 2024년 매출의 52.46%를 차지하며 산업용 금속 포장 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했고, 2030년까지 3.86%의 연평균 성장률을 보이고 있습니다. 이 재료는 수소 물류의 압력 용기에 여전히 중요하며, 이는 산업용 금속 포장 시장 내에서 가장 빠르게 확장되는 사용 사례입니다. 알루미늄의 가벼운 무게는 운송 이점을 제공하지만, 2025년 관세는 운송 비용을 인상하고 고정식 저장 장치 구매자들을 다시 강철로 돌아서게 했습니다.

재활용 의무는 강철에 유리하게 작용하는데, 이는 유럽과 북미 내에서 폐쇄 루프 스크랩 흐름이 성숙했기 때문입니다. Outokumpu의 극저온 대응 스테인리스 등급은 강철 용기를 -253 °C 수소 서비스까지 확장하여 산업용 금속 포장 시장의 고압 적용 범위를 넓힙니다.

산업용 금속 포장 시장: 재료 유형별 시장 점유율

제품 유형별: IBC는 다용도성과 규정 준수를 통해 선두를 달립니다

중형 벌크 컨테이너(IBC)는 2024년 매출의 41.67%를 차지했으며, 국경 간 위험물 운송을 간소화하는 글로벌 UN 등급을 활용했습니다. IBC의 연평균 성장률(CAGR) 5.34%는 드럼 및 배럴을 능가하며, 산업용 금속 포장 시장이 모듈형 벌크 운송에 기반을 두도록 보장합니다.

UN 등급 강철 IBC는 Veolia의 세 지역에 걸친 투자에서 볼 수 있듯이 배터리 재활용 흐름의 핵심입니다. 소비자 중심 혁신 또한 스며들고 있습니다. PepsiCo의 성분 챔버 특허는 더욱 기능이 풍부한 금속 용기를 예고합니다.

용량 범위별: 대형 컨테이너가 산업 통합을 주도

501~1,000L 단위는 2024년 지출의 48.75%를 차지하며 자동화된 창고 및 ISO 컨테이너 프레임에 적합합니다. 이와 대조적으로, 1,000L 초과 등급은 매년 4.46% 성장하며, 아시아의 신규 대규모 공장에서 더 적고 큰 처리 단계를 중심으로 자재 흐름을 설계하는 것과 유사합니다.

IoT 모듈 비용 희석은 대형 컨테이너에 유리하여, 작업자가 허용 가능한 단위 경제성으로 실시간 충전 및 충격 감지를 내장할 수 있도록 합니다. 규제 관행 또한 위험물 이동 중 인적 접촉 빈도를 줄여 안전과 생산성을 일치시킴으로써 더 큰 드럼을 지원합니다.

산업용 금속 포장 시장: 용량 범위별 시장 점유율

참고: 모든 개별 부문의 부문별 점유율은 보고서 구매 시 확인 가능

최종 사용자 산업별: 화학 산업의 지배에도 불구하고 제약 산업 가속화

화학 및 석유화학 제품은 2024년 수요의 41.35%를 차지하며 산업용 금속 포장 시장의 핵심 수직 산업으로서의 지위를 재확인했습니다. 그러나 제약 산업은 생물학적 제제 생산량 증가와 더욱 엄격한 콜드체인 표준에 힘입어 6.45%의 연평균 성장률(CAGR)로 다른 모든 부문을 능가합니다.

인도의 1조 달러 규모 화학 경제 계획은 컨테이너 수요를 증가시키고, 국내 PLI(생산 연계 인센티브)와 연계된 지역 생산을 가속화할 것입니다. 건축 현장의 코팅제, 접착제 및 실란트 또한 화학적 호환성이 필수적인 금속 용기에 의존합니다. 셔윈-윌리엄스(Sherwin-Williams)의 2024년 헨켈(Henkel) 코팅 라인 인수는 전략적 포지셔닝을 보여줍니다.

지리적 분석

북미는 2024년 전 세계 매출의 32.56%를 차지했으며, 고품질 금속 용기에 대한 엄격한 DOT 및 PHMSA 표준에 힘입었습니다. 크라운 홀딩스(Crown Holdings)는 강력한 음료 캔 판매량과 운영 이익에 힘입어 2025년 1분기 EPS를 1.65달러로 끌어올렸습니다. 소노코(Sonoco)의 39억 달러 규모 에비오시스(Eviosys) 인수는 여러 국가에 서비스를 제공할 수 있는 대륙 전체 플랫폼을 공고히 합니다.[2]소노코 프로덕츠 컴퍼니, “소노코, 에비오시스 인수 완료”, sonoco.com 관세로 인한 철강 및 알루미늄 인플레이션은 조달팀이 가능한 경우 공급을 헤지하고 현지화하도록 강제합니다.

아시아 태평양은 6.72%의 연평균 성장률(CAGR)로 산업용 금속 포장 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 중국의 알루미늄 생산량은 2024년에 7,290만 톤에 달하여 전 세계 제련 생산량의 거의 60%에 해당합니다. 인도의 화학 산업 급증과 베트남 및 인도네시아의 급성장하는 제조 생태계는 지역 컨테이너 사용을 확대합니다. 일본과 한국은 수소 파이프라인에 막대한 투자를 하고 있으며, 700bar 프로토콜을 충족하는 특수 강철 드럼이 필요합니다.

유럽은 선진 규제와 순환 경제 지향을 통해 확고한 입지를 유지합니다. 포장 및 포장 폐기물 규정은 100% 재활용성을 의무화하여 단일 재료 강철 장치로의 광범위한 재설계를 촉진합니다. 볼(Ball)의 알루칸(Alucan) 인수는 스페인과 벨기에 공장을 추가하여 유럽의 음료 및 산업 수요를 충족시켰습니다. 중동은 석유화학 생산 능력 확대를 통해 성장하고, 아프리카는 대량 화학 물질 저장을 위한 광업 및 인프라 지출에 의존합니다. 남미는 브라질의 음료 캔 판매량 증가가 크라운 홀딩스(Crown Holdings)의 수익에 반영되면서 꾸준한 모습을 보입니다.

산업용 금속 포장 시장 CAGR(%), 지역별 성장률

경쟁 환경

시장 집중도

Industrial Metal Packaging Market Concentration

선도적인 공급업체들이 원자재 접근을 확보하고 지역적으로 다각화함에 따라 산업 통합이 가속화되고 있습니다. Sonoco의 Eviosys 통합은 70억 달러 규모의 수익 플랫폼과 세계 최대의 금속 식품 캔 프랜차이즈를 만듭니다. 플로리다 캔 제조 인수로 강조된 Ball의 북미 네트워크 최적화는 공급 탄력성을 높이고 운송 거리를 줄입니다.[3]Ball, “Ball Corporation 북미 네트워크 추가 최적화…,” ball.com

기술 리더십이 경쟁 우위로 부상하고 있습니다. 실시간 상태 모니터링 및 예측 유지보수는 손실된 부하를 줄여 산업용 금속 포장 시장에서 장기적인 계약을 촉진합니다. PepsiCo의 성분 챔버 캔과 같은 특허 출원은 산업용 형식으로 전환되는 새로운 소비자 참여 각도를 나타냅니다. 

원자재 헤징 및 수직 통합은 여전히 중요합니다. Silgan의 90% 계약 커버리지는 31억 달러 규모의 2023년 금속 용기 사업부를 상품 변동으로부터 보호했습니다. Novelis는 높은 고철 가격에도 불구하고 2025 회계연도 순이익을 14% 증가한 6억 8,300만 달러로 성장시켰으며, 이는 규모와 재활용 노하우가 마진을 뒷받침하는 방식을 강조합니다. 

산업용 금속 포장 산업 선두 기업

점과 선 - 패턴
1 Greif, Inc.
2 Mauser Packaging Solutions
3 Balmer Lawrie & Co. Ltd.
4 SCHÄFER Werke GmbH
5 Snyder Industries, Inc.

*면책 조항: 주요 기업들은 특정 순서 없이 정렬되었습니다.

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최근 산업 동향

  • 2025년 5월: Novelis는 2025 회계연도 순이익 6억 8,300만 달러를 기록하여 전년 대비 14% 증가했습니다.
  • 2025년 4월: Crown Holdings는 2025년 1분기 희석 EPS가 1.65달러를 기록한 후 연간 EPS 가이던스를 상향 조정했습니다.
  • 2025년 3월: Ovako는 강철 가열을 위한 화석 연료 없는 수소를 생산하기 위해 20MW 전해조를 가동했습니다.
  • 2025년 2월: Ball은 북미 공급 효율성을 높이기 위해 Florida Can Manufacturing을 인수했습니다.

산업용 금속 포장 산업 보고서 목차

1. 서론

  • 1.1연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

  • 4.1시장 개요
  • 4.2시장 동인
    • 4.2.1액체 운송을 위한 대량 컨테이너 포장 솔루션 수요 증가
    • 4.2.2위험 물질 보관을 위한 금속 포장 혁신
    • 4.2.3재사용 및 재활용 의무에 대한 규제 강조 증가
    • 4.2.4고압 강철 드럼을 필요로 하는 액체 수소 물류 급증
    • 4.2.5UN 등급 강철 IBC를 필요로 하는 배터리 재활용 공장 확장
    • 4.2.6총 소유 비용을 낮추는 AI 기반 스마트 드럼 렌탈 모델
  • 4.3시장 제약
    • 4.3.1대체 포장재(플라스틱 드럼, 복합 IBC) 존재
    • 4.3.2불안정한 알루미늄 및 강철 가격
    • 4.3.3PFAS 단계적 폐지로 인한 불소화 드럼 라이닝 지연
    • 4.3.4스마트 컨테이너 추적을 복잡하게 만드는 EU 데이터 개인 정보 보호 규정
  • 4.4공급망 분석
  • 4.5규제 환경
  • 4.6기술 전망
  • 4.7포터의 5가지 경쟁 요인 분석
    • 4.7.1공급업체의 교섭력
    • 4.7.2구매자의 교섭력
    • 4.7.3신규 진입자의 위협
    • 4.7.4대체 제품의 위협
    • 4.7.5경쟁 강도
  • 4.8시장에 대한 지정학적 시나리오의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

  • 5.1재료 유형별
    • 5.1.1알루미늄
    • 5.1.2강철
  • 5.2제품 유형별
    • 5.2.1중간 벌크 컨테이너 (IBC)
    • 5.2.2운송용 배럴 및 드럼
    • 5.2.3벌크 컨테이너 (양동이, 통 등)
  • 5.3용량 범위별
    • 5.3.1 ≤200 L
    • 5.3.2 201 – 500 L
    • 5.3.3 501 – 1 000 L
    • 5.3.4 >1 000 L
  • 5.4최종 사용자 산업별
    • 5.4.1식음료
    • 5.4.2화학 및 석유화학
    • 5.4.3제약
    • 5.4.4건축 및 건설
    • 5.4.5기타 최종 사용자 산업
  • 5.5지역별
    • 5.5.1북미
    • 5.5.1.1미국
    • 5.5.1.2캐나다
    • 5.5.1.3멕시코
    • 5.5.2유럽
    • 5.5.2.1독일
    • 5.5.2.2영국
    • 5.5.2.3프랑스
    • 5.5.2.4이탈리아
    • 5.5.2.5스페인
    • 5.5.2.6러시아
    • 5.5.2.7유럽 기타 지역
    • 5.5.3아시아 태평양
    • 5.5.3.1중국
    • 5.5.3.2인도
    • 5.5.3.3일본
    • 5.5.3.4대한민국
    • 5.5.3.5호주 및 뉴질랜드
    • 5.5.3.6아시아 태평양 기타 지역
    • 5.5.4중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1중동
    • 5.5.4.1.1아랍에미리트
    • 5.5.4.1.2사우디아라비아
    • 5.5.4.1.3튀르키예
    • 5.5.4.1.4중동 기타 지역
    • 5.5.4.2아프리카
    • 5.5.4.2.1남아프리카 공화국
    • 5.5.4.2.2나이지리아
    • 5.5.4.2.3이집트
    • 5.5.4.2.4아프리카 기타 지역
    • 5.5.5남미
    • 5.5.5.1브라질
    • 5.5.5.2아르헨티나
    • 5.5.5.3남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

  • 6.1시장 집중도
  • 6.2전략적 움직임
  • 6.3시장 점유율 분석
  • 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
    • 6.4.1그라이프 Inc.
    • 6.4.2마우저 패키징 솔루션즈
    • 6.4.3발머 로리 & Co. Ltd
    • 6.4.4 엔바세스 외링엔 GmbH
    • 6.4.5 쉐퍼 베르케 GmbH
    • 6.4.6시카젠 인도 Ltd
    • 6.4.7타임 마우저 인더스트리즈 Pvt Ltd
    • 6.4.8틸만 포르티녹스 스페인 SA
    • 6.4.9스나이더 인더스트리즈 Inc.
    • 6.4.10아메리칸 케그 Co. (블레파 음료 시스템즈)
    • 6.4.11랭커스터 컨테이너 Inc.
    • 6.4.12P. 윌킨슨 컨테이너즈 Ltd
    • 6.4.13바이슨 IBC Ltd
    • 6.4.14콜렙 패키징 (RAR 그룹)
    • 6.4.15페닌슐라 드럼즈
    • 6.4.16JFE 컨테이너 Co. Ltd
    • 6.4.17CPMC 홀딩스 Ltd
    • 6.4.18아르다 메탈 패키징 SA
    • 6.4.19크라운 홀딩스 Inc.
    • 6.4.20볼 코퍼레이션
    • 6.4.21타타 스틸 패키징

7. 시장 기회 및 미래 전망

  • 7.1화이트스페이스 및 미충족 수요 평가
*최종 보고서에서는 아시아, 호주, 뉴질랜드가 ‘아시아 태평양’으로 함께 연구됩니다. 태국, 베트남 및 기타 동남아시아 국가들은 ‘동남아시아’로 함께 연구됩니다. 기타 유럽 국가들은 ‘유럽 기타 지역’으로 함께 연구되며, 기타 아시아 국가들은 ‘아시아 태평양 기타 지역’으로 함께 연구됩니다. 기타 라틴 아메리카 국가들은 ‘라틴 아메리카 기타 지역’으로 함께 연구되며, 기타 중동 및 아프리카 국가들은 ‘중동 및 아프리카 기타 지역’으로 함께 연구됩니다.

글로벌 산업용 금속 포장 시장 보고서 범위

보관 및 운송을 위해 산업용 금속 포장은 드럼, IBC 및 강철 또는 알루미늄으로 만든 기타 대량 컨테이너와 같은 대량 포장 솔루션을 포함합니다. 이러한 솔루션은 탁월한 내구성과 보호 기능을 제공하여 제품 무결성을 우선시하는 산업에서 선호하는 컨테이너입니다.

산업용 금속 포장 시장은 재료 유형(알루미늄 및 강철), 제품 유형(IBC, 운송 배럴 및 드럼, 대량 컨테이너[양동이 및 통]), 최종 사용자 산업(식음료, 화학 및 제약, 석유 및 석유화학, 건축 및 건설, 자동차), 그리고 지역(북미[미국 및 캐나다], 유럽[영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 유럽 기타 지역], 아시아 태평양[중국, 일본, 인도, 베트남, 태국, 호주 및 뉴질랜드, 아시아 태평양 기타 지역], 라틴 아메리카[브라질, 멕시코, 아르헨티나 및 라틴 아메리카 기타 지역], 중동 및 아프리카[사우디아라비아, 남아프리카, 이집트, 아랍에미리트 및 중동 및 아프리카 기타 지역])으로 세분화됩니다. 시장 규모 및 예측은 위 모든 세그먼트에 대해 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.