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산업 운영 기술(OT) 보안 시장은 2025년부터 2030년까지 급격한 성장이 예상됩니다. Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 이 시장은 산업 제어 시스템(ICS)에 대한 사이버 공격 증가, 엄격해지는 규제, 그리고 사이버 보험료 상승 등의 요인으로 인해 크게 확장될 것으로 전망됩니다.
시장 개요 및 주요 동향
산업 OT 보안 시장은 2025년 213억 3천만 달러에서 2030년에는 1,044억 5천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 37.4%에 달할 것입니다. 북미가 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
주요 성장 동인:
* IT 및 OT 보안 운영의 통합: 산업 침해의 80%가 기업 네트워크에서 시작되어 OT 시스템으로 확산됨에 따라, 에어갭(air-gapped) 전략 대신 통합 가시성 플랫폼이 중요해지고 있습니다. 중앙 집중식 보안 운영 센터(SOC)는 독점 프로토콜에 대한 심층 패킷 검사를 활용하여 생산 및 엔터프라이즈 계층 전반의 이벤트를 상호 연관시킵니다. 초기 도입 기업들은 더 빠른 사고 분류 및 가동 중단 시간 감소를 보고하며, 보험사들은 교차 도메인 모니터링 기능에 따라 보험료 할인을 제공하고 있습니다.
* 주요 인프라에 대한 랜섬웨어 공격 증가: 공장 및 유틸리티에 대한 랜섬웨어 사고가 전년 대비 181% 급증했으며, 2025년 1분기에는 제조업이 가장 많은 피해를 입었습니다. 현대의 랜섬웨어는 암호화 전에 설정값을 조작하여 물리적 세계의 위험을 증폭시킵니다. 2023년 한 소비재 공장에서 6억 달러의 생산 손실이 발생한 사례는 OT 특정 사고 대응, 제로 트러스트 세분화, PLC 네트워크 전반의 불변 백업의 중요성을 부각시킵니다.
* 미국/EU의 ICS 의무 사이버 규제: EU의 NIS2 지침은 화학 및 의료 기기 제조업체로 의무를 확대하고, 이사회 수준의 책임을 도입하며, 전 세계 매출의 최대 2%에 달하는 벌금을 부과합니다. 미국에서는 NERC CIP-015-1이 고영향 대량 전력 자산에 대한 내부 네트워크 보안 모니터링을 의무화할 예정이며, TSA 파이프라인 지침은 분할 아키텍처 및 연간 레드팀 테스트를 요구합니다. 이러한 규제 준수 지출은 감사 준비 플랫폼 및 자문 서비스에 대한 장기적인 수요를 촉진합니다.
* AI 기반 이상 탐지를 통한 ROI 개선: 머신러닝 모델은 컨트롤러 동작을 기준선으로 설정하고 밀리초 단위의 편차를 감지하여, 파일럿 배포에서 평균 탐지 시간을 몇 주에서 몇 분으로 단축시킵니다. 초기 도입 기업들은 오탐(false positive)이 40% 감소하고 가동 중단 시간이 단축되어 예측 분석 기반 보안의 사업적 타당성을 강화한다고 보고합니다.
* 보험사의 OT 제어 요구 및 OEM 내장 보안: 보험사들이 OT 제어를 요구하고, 새로운 PLC에 OEM 내장 보안 기능이 탑재되는 추세도 시장 성장을 견인합니다.
주요 제약 요인:
* 독점 프로토콜을 사용하는 레거시 장비: 2010년 이전에 가동된 공장들은 지원되지 않는 운영 체제와 공급업체별 필드버스 표준을 사용하고 있어 패치 및 네트워크 세분화를 복잡하게 만듭니다. 가동 중단에 대한 우려로 인해 현대적인 엔드포인트 에이전트 도입이 지연되고 있습니다.
* 중소 제조업체의 낮은 사이버 성숙도: 중소 제조업체들 사이에서 사이버 보안 성숙도가 낮은 점도 시장 성장을 저해하는 요인입니다.
* OT 전문 사이버 인력 부족: 보안 전문가 중 PLC 수준의 사고를 처리할 수 있다고 자신하는 비율은 25%에 불과하며, 북미에서는 ICS 엔지니어 채용 수요가 가용 인력을 5배 초과합니다. 이로 인해 관리형 탐지 서비스와 같은 아웃소싱 보안 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 지역별 파편화된 보안 표준: 지역마다 보안 표준이 파편화되어 있어 글로벌 통합 솔루션 도입에 어려움이 있습니다.
세부 시장 분석
* 구성 요소별:
* 솔루션 부문은 2024년 산업 OT 보안 시장 점유율의 64.8%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 네트워크 세분화 방화벽, 심층 패킷 검사 프로브, 보안 원격 액세스 게이트웨이 등이 주도합니다.
* 서비스 부문은 심각한 기술 인력 부족으로 인해 39.8%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 아키텍처 평가부터 사고 대응 리테이너에 이르기까지 다양한 서비스가 포함되며, 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)를 통한 지속적인 모니터링 및 규정 준수 보고가 중요해지고 있습니다.
* 보안 유형별:
* 네트워크 보안은 2024년 시장 점유율의 35.7%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 TSA 및 NERC 규정에 따른 의무적인 세분화 요구 사항을 반영합니다.
* 위험 및 취약점 관리는 규제 기관과 보험사들이 증거 기반 완화 계획을 요구함에 따라 39.4%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 컨텍스트 인식 점수 도구는 CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)를 프로세스 안전 영향에 매핑하여 유지 보수 및 투자 우선순위를 안내합니다.
* 배포 모드별:
* 온프레미스 시스템은 에어갭 전통과 데이터 주권 규칙으로 인해 2024년 시장 점유율의 51.3%를 차지했습니다.
* 클라우드 배포는 하이퍼스케일러 지역이 IEC 62443 인증을 획득하고 프라이빗 링크 연결을 제공함에 따라 2025년부터 2030년까지 40.4%의 연평균 성장률로가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 산업별:
* 에너지 및 유틸리티 부문은 중요 인프라 보호의 필요성으로 인해 2024년 시장 점유율의 45% 이상을 차지하며 선두를 유지했습니다.
* 제조업 부문은 스마트 팩토리 및 Industry 4.0 도입 증가로 인해 2025년부터 2030년까지 30% 이상의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
이 보고서는 산업 운영 기술(OT) 보안 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
1. 시장 개요 및 주요 동인/제약 사항
보고서는 IT(정보 기술)와 OT(운영 기술) 보안 운영의 융합, 중요 인프라에 대한 랜섬웨어 공격 증가, 미국 및 EU의 ICS(산업 제어 시스템)에 대한 의무적인 사이버 규제 강화 등을 주요 시장 동인으로 꼽습니다. 또한, AI 기반 이상 탐지 기술의 ROI(투자 수익률) 개선, 보험사의 OT 제어 요구 증대, 신규 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)에 OEM(주문자 상표 부착 생산) 내장 보안 기능 탑재 등도 시장 성장을 견인하고 있습니다.
반면, 독점 프로토콜을 사용하는 레거시 장비, 중소 제조업체의 낮은 사이버 성숙도, OT 전문 사이버 인력 부족, 지역별로 파편화된 보안 표준 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
2. 시장 규모 및 성장 예측
산업 OT 보안 시장은 2030년까지 1,044억 5천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 37.4%에 이를 것으로 전망됩니다.
* 구성 요소별: 솔루션과 서비스로 구분되며, 특히 관리형 탐지 및 규정 준수 전문 지식에 대한 수요 증가로 서비스 부문이 39.8%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 보안 유형별: 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 가시성/모니터링/탐지, 위험 및 취약점 관리 등을 다룹니다.
* 배포 모드별: 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 배포 방식을 분석합니다.
* 최종 사용자 산업별: 에너지 및 유틸리티, 석유 및 가스, 개별 제조, 공정 제조, 운송 및 물류, 광업 및 금속, 제약, 상하수도 등 다양한 산업을 포함합니다. 이 중 연결된 공급망 자산의 공격 표면 확대로 인해 운송 및 물류 산업이 39.2%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 지역을 분석합니다. 아시아-태평양 지역은 공장의 급속한 디지털화, 엄격한 국가 사이버 규제, 사이버 보험 가입 증가에 힘입어 39.6%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
3. 규제 및 경쟁 환경
EU NIS2, NERC CIP-015-1, TSA 파이프라인 지침과 같은 의무적인 규제는 지속적인 모니터링을 의무화하여 꾸준한 투자를 유도하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, Claroty, Nozomi Networks, Dragos, Tenable 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.
4. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회를 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 현황
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 IT 및 OT 보안 운영의 융합
- 4.2.2 중요 인프라에 대한 랜섬웨어 증가
- 4.2.3 미국/EU의 ICS에 대한 의무적인 사이버 규제
- 4.2.4 AI 기반 이상 감지로 ROI 향상
- 4.2.5 보험 인수자가 OT 제어 요구
- 4.2.6 새로운 PLC에 OEM 내장 보안 출하
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 독점 프로토콜을 사용하는 레거시 장비
- 4.3.2 중소 제조업체의 낮은 사이버 성숙도
- 4.3.3 OT 전문 사이버 인력 부족
- 4.3.4 지역별 파편화된 보안 표준
- 4.4 가치 사슬 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 공급업체의 교섭력
- 4.7.3 구매자의 교섭력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
- 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 구성 요소별
- 5.1.1 솔루션
- 5.1.2 서비스
- 5.2 보안 유형별
- 5.2.1 네트워크 보안
- 5.2.2 엔드포인트 보안
- 5.2.3 가시성, 모니터링 및 탐지
- 5.2.4 위험 및 취약점 관리
- 5.3 배포 모드별
- 5.3.1 온프레미스
- 5.3.2 클라우드
- 5.3.3 하이브리드
- 5.4 최종 사용자 산업별
- 5.4.1 에너지 및 유틸리티
- 5.4.2 석유 및 가스
- 5.4.3 개별 제조
- 5.4.4 공정 제조
- 5.4.5 운송 및 물류
- 5.4.6 광업 및 금속
- 5.4.7 제약
- 5.4.8 상하수도
- 5.4.9 기타 최종 사용자 산업
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 남미
- 5.5.2.1 브라질
- 5.5.2.2 아르헨티나
- 5.5.2.3 칠레
- 5.5.2.4 남미 기타 지역
- 5.5.3 유럽
- 5.5.3.1 독일
- 5.5.3.2 영국
- 5.5.3.3 프랑스
- 5.5.3.4 이탈리아
- 5.5.3.5 스페인
- 5.5.3.6 유럽 기타 지역
- 5.5.4 아시아 태평양
- 5.5.4.1 중국
- 5.5.4.2 일본
- 5.5.4.3 인도
- 5.5.4.4 대한민국
- 5.5.4.5 호주
- 5.5.4.6 싱가포르
- 5.5.4.7 말레이시아
- 5.5.4.8 아시아 태평양 기타 지역
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 중동
- 5.5.5.1.1 사우디아라비아
- 5.5.5.1.2 아랍에미리트
- 5.5.5.1.3 튀르키예
- 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
- 5.5.5.2 아프리카
- 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
- 5.5.5.2.2 나이지리아
- 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Claroty Ltd.
- 6.4.2 Nozomi Networks Inc.
- 6.4.3 Dragos Inc.
- 6.4.4 Tenable Holdings Inc.
- 6.4.5 Forescout Technologies Inc.
- 6.4.6 TXOne Networks Inc.
- 6.4.7 Radiflow Ltd.
- 6.4.8 Waterfall Security Solutions Ltd.
- 6.4.9 Mission Secure Inc.
- 6.4.10 Applied Risk B.V.
- 6.4.11 Verve Industrial Protection Inc.
- 6.4.12 SCADAfence Ltd.
- 6.4.13 Industrial Defender Inc.
- 6.4.14 Armis, Inc.
- 6.4.15 CyberX Labs Inc.
- 6.4.16 Darktrace Holdings plc
- 6.4.17 OPSWAT, Inc.
- 6.4.18 Kaspersky Lab JSC (ICS-CERT Services)
- 6.4.19 Forcepoint LLC (Deep Secure OT)
- 6.4.20 Owl Cyber Defense Solutions LLC
7. 시장 기회 및 미래 전망
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산업 운영 기술 보안은 물리적 프로세스를 모니터링하고 제어하는 산업 운영 기술(Operational Technology, OT) 시스템과 네트워크를 사이버 위협으로부터 보호하는 포괄적인 접근 방식을 의미합니다. OT는 발전소, 제조 공장, 상하수도 시설, 교통 시스템 등 핵심 인프라 및 산업 현장에서 사용되는 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition), DCS(Distributed Control System), PLC(Programmable Logic Controller)와 같은 제어 시스템을 포함합니다. 산업 운영 기술 보안의 궁극적인 목표는 이러한 시스템의 가용성, 무결성, 기밀성을 보장하여 생산 중단 방지, 인명 안전 확보, 환경 보호, 그리고 기업의 지속적인 운영을 가능하게 하는 것입니다. 이는 전통적인 IT 보안이 데이터의 기밀성을 우선시하는 것과 달리, OT 보안은 시스템의 실시간 가용성과 물리적 안전을 최우선으로 고려한다는 점에서 차별화됩니다.
산업 운영 기술 보안은 다양한 유형의 보호 메커니즘을 포함합니다. 첫째, 네트워크 보안은 OT 네트워크를 외부 위협으로부터 격리하고, 방화벽, 침입 탐지/방지 시스템(IDS/IPS)을 통해 비정상적인 트래픽을 차단하며, OT/IT 경계 구간에 대한 엄격한 보안 정책을 적용합니다. 둘째, 엔드포인트 보안은 PLC, HMI(Human Machine Interface) 등 OT 장비 자체의 취약점을 관리하고, 무결성을 검증하며, 악성코드 감염을 방지합니다. 셋째, 접근 제어는 OT 시스템에 대한 사용자 및 장비의 접근 권한을 최소화하고, 다단계 인증(MFA) 및 특권 계정 관리(PAM)를 통해 무단 접근을 방지합니다. 넷째, 데이터 보안은 OT 시스템에서 생성되거나 전송되는 데이터의 암호화, 무결성 검증, 그리고 백업 및 복구 체계를 구축하여 데이터 손상이나 변조를 방지합니다. 마지막으로, 위협 탐지 및 대응은 OT 환경에 특화된 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템을 활용하여 이상 징후를 실시간으로 탐지하고, 신속한 사고 대응 계획을 수립하여 피해를 최소화합니다.
산업 운영 기술 보안은 다양한 분야에서 필수적으로 활용됩니다. 가장 중요한 활용 목적은 생산 연속성 확보입니다. 사이버 공격으로 인한 생산 라인 중단은 막대한 경제적 손실을 초래할 수 있으므로, 이를 방지하는 것이 핵심입니다. 또한, 발전소나 화학 공장과 같은 주요 산업 시설에서는 OT 시스템의 오작동이 인명 피해나 환경 오염으로 이어질 수 있어, 안전 확보가 최우선 과제입니다. 데이터 무결성 유지는 생산 데이터나 제어 명령의 변조를 막아 제품 품질을 유지하고 신뢰성을 확보하는 데 기여합니다. 더불어, 산업 기밀이나 공정 노하우와 같은 지적 재산의 유출을 방지하여 기업의 경쟁력을 보호합니다. 마지막으로, 국가 및 산업별로 강화되는 보안 규제(예: 주요정보통신기반시설 보호)를 준수하고 기업의 신뢰도를 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
산업 운영 기술 보안과 밀접하게 관련된 기술들은 다음과 같습니다. 산업 제어 시스템(ICS)은 OT 보안의 핵심 대상이며, SCADA, DCS, PLC, RTU(Remote Terminal Unit) 등이 이에 해당합니다. 최근에는 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 확산으로 OT와 IT의 융합이 가속화되면서, IIoT 기기 및 플랫폼 보안이 중요해지고 있습니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술은 OT 환경의 방대한 데이터를 분석하여 비정상 행위를 탐지하고, 위협을 예측하며, 자동화된 대응을 가능하게 합니다. 제로 트러스트 아키텍처는 OT 네트워크 내부에서도 모든 접근을 신뢰하지 않고 지속적으로 검증하는 보안 모델로, 내부 위협에 대한 방어력을 강화합니다. 또한, OT/ICS 가시성 솔루션은 OT 네트워크 내의 모든 자산과 통신 흐름을 실시간으로 파악하여 보안 취약점을 식별하고 관리하는 데 필수적입니다. 클라우드 컴퓨팅은 OT 데이터의 분석 및 관리, 보안 솔루션 배포에 활용될 수 있으며, 블록체인 기술은 OT 데이터의 무결성 및 신뢰성을 확보하는 데 잠재적인 가능성을 가지고 있습니다.
현재 산업 운영 기술 보안 시장은 급변하는 환경 속에서 빠르게 성장하고 있습니다. 스마트 팩토리, IIoT 도입 등 산업의 디지털 전환이 가속화되면서 OT 시스템이 외부 네트워크에 연결되는 경우가 많아져 공격 표면이 확대되고 있습니다. 이에 따라 랜섬웨어, APT(지능형 지속 위협) 공격 등 OT 시스템을 직접 노리는 사이버 위협이 전 세계적으로 증가하고 있으며, 이는 OT 보안 솔루션 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 각국 정부 및 산업별로 OT 보안 의무 및 표준(예: IEC 62443)이 강화되고 있는 점도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 그러나 OT와 IT 지식을 겸비한 보안 전문 인력의 부족, 그리고 오래된 레거시 OT 시스템의 취약점과 패치 적용의 어려움은 시장의 주요 도전 과제로 남아 있습니다. 이러한 배경 속에서 OT/IT 융합 보안 솔루션과 통합 가시성 및 관리 플랫폼에 대한 수요가 증대되고 있습니다.
미래 산업 운영 기술 보안은 더욱 복잡하고 고도화된 형태로 발전할 것으로 전망됩니다. OT와 IT의 경계가 완전히 사라지면서 통합된 보안 아키텍처 및 솔루션이 필수적인 요소로 자리 잡을 것입니다. AI/ML 기반의 위협 예측 및 자동화된 대응 시스템은 OT 환경의 복잡성을 관리하고 신속한 사고 대응을 가능하게 할 것입니다. 제로 트러스트 모델은 OT 네트워크 내부에서도 엄격한 접근 제어를 통해 보안 수준을 한층 더 높일 것입니다. 또한, OT 보안 거버넌스 및 규제 준수의 중요성이 더욱 증대되어, 국제 표준 준수 및 법적 책임 강화가 이루어질 것입니다. OT 보안 전문 인력 양성 및 산학연 협력을 통한 정보 공유는 지속적인 과제가 될 것이며, OT 시스템 공급망 전체에 걸친 보안 취약점 관리의 중요성도 부각될 것입니다. 궁극적으로 OT 가시성 및 자산 관리의 고도화를 통해 실시간으로 OT 자산을 파악하고 관리하는 능력이 기업의 핵심 경쟁력이 될 것입니다.