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본 보고서는 산업용 원목 시장의 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 다루고 있습니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 산업용 원목 시장 규모는 2025년 3,387억 4천만 달러로 추정되며, 2030년에는 3,740억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 2.00%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목되었습니다.
시장 개요 및 주요 동인
전 세계 산업용 원목 시장은 산업 소비 증가와 지속가능성 이니셔티브에 힘입어 빠르게 확장되고 있습니다. 중국, 브라질, 캐나다, 미국, 러시아가 산업용 원목의 주요 생산국이며, 이들 국가는 지난 5년간 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘려왔습니다. 조림지는 전 세계 및 지역 경제에 필수적인 역할을 하며, 산업용 원목의 안정적인 공급을 보장합니다. 특히 많은 개발도상국에서 조림지는 산림 기반 제조 및 수출 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 2023년 유럽 제지산업연합(CEPI) 회원국이 소비한 목재의 73%는 국내산 원목이었습니다. 아시아와 아프리카 등 개발도상 지역에서는 급격한 도시화와 산업화로 인해 건설 부문에서 목재 수요가 증가하고 있으며, 이는 종종 현지 생산 능력을 초과하여 산업용 원목 수입 증가로 이어지고 있습니다.
또한, 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 재생 가능한 산림 제품의 생산 증가는 탄소 발자국이 높은 화석 기반 제품을 대체할 기회를 제공하며, 이는 지속가능발전목표(SDGs)를 지원하고 시장 성장을 견인하고 있습니다.
시장 도전 과제
그러나 시장은 여러 가지 도전에 직면해 있습니다. 거의 모든 국가에서 산림 부문은 엄격한 법률의 적용을 받으며, 이는 산업용 원목으로 최종 제품을 생산하는 기업에 영향을 미칩니다. 산림에서 원자재를 조달하는 기업은 운영을 공식적으로 보고해야 하며, 법률 위반 시 엄격한 경고, 벌금 및 처벌을 받을 수 있습니다. 또한, 산림 파괴, 불법 벌목, 산림 관리 관행의 지속가능성 문제로 인해 업계는 상당한 감시를 받고 있습니다. 결과적으로 산림관리협의회(FSC)와 같은 보다 엄격한 규제 및 지속가능성 인증이 시장을 형성하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
주요 시장 동향 및 통찰
1. 산업용 원목 생산의 지속적인 증가:
소비자들의 환경 문제 및 지속가능성에 대한 인식이 높아지면서 인증된 목재 제품에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 산림관리협의회(FSC) 및 산림인증프로그램(PEFC)과 같은 산림 인증 제도는 원목 시장에서 지속가능한 조달을 핵심 동인으로 만들었습니다. 이는 인증된 생산량과 원목을 포함한 전체 목재 제품 생산량을 증가시켰습니다. 예를 들어, 일본 농림수산성(MAFF) 보고서에 따르면 일본의 원목 생산량은 2021년 2,180만 입방미터에서 2022년 2,200만 입방미터로 증가했습니다.
산림 관리 및 가공 기술의 발전은 비용을 절감하고 수확량을 늘려 생산을 지원하고 있습니다. 2022년, 헨켈 접착 기술(Henkel Adhesive Technologies)은 호주 멜버른의 3RT에 투자하여 목재 건설 솔루션을 강화했습니다. 헨켈과 파트너들은 로봇 공정을 개발하여 산림 및 조림지 잔여물을 고품질 경목 제품으로 전환하고 있습니다. 이 투자는 헨켈의 엔지니어드 우드 사업을 확장하고 지속가능하며 미래 지향적인 기술을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
또한, 조사 기간 동안 많은 지역에서 원목 소비가 증가하고 있습니다. FAOSTAT 데이터에 따르면 북미 지역의 산업용 원목 소비량은 2021년 5억 1,600만 입방미터에서 2022년 5억 1,900만 입방미터로 증가했습니다. 제재목, 베니어 원목, 칩, 목재 잔여물과 같은 최종 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 생산량은 계속해서 늘어나고 있습니다. 따라서 원목에 대한 수요 증가와 효과적인 관리가 예측 기간 동안 시장 성장을 견인하고 있습니다.
2. 아시아 태평양 지역의 세계 수입 시장 지배:
아시아 태평양 지역은 급속한 경제 성장, 산업화 및 도시화에 힘입어 산업용 원목의 가장 크고 역동적인 시장 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 건설용 목재, 제지 제품부터 에너지용 바이오매스에 이르기까지 이 지역의 다양한 목재 제품 수요는 상당한 원목 수입으로 이어졌습니다. FAOSTAT에 따르면, 2022년 아시아는 3,975만 3천 입방미터의 침엽수 원목을 수입하여 유럽(3,824만 8천 입방미터)을 넘어섰으며, 북미, 아프리카, 남미는 각각 44만, 3만 4천, 3만 4천 입방미터로 그 뒤를 이었습니다.
중국, 일본, 인도, 한국 및 여러 동남아시아 국가들은 아시아 태평양 원목 시장의 주요 주체입니다. 중국과 인도의 도시 확장은 주택, 도로 및 인프라 건설을 위한 목재 수요를 급증시키고 있으며, 이는 주로 수입 원목, 특히 건설 골조용 침엽수에서 조달됩니다. 세계은행에 따르면 중국의 도시화율은 2022년 63.4%에서 2023년 64.5%로 상승하여 도시화 사회의 요구를 충족하기 위한 산업용 원목 수요를 더욱 증가시켰습니다.
아시아 태평양 지역, 특히 동남아시아 국가들은 제한된 국내 목재 자원으로 인해 산업용 원목 수입에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 의존성은 국내 산림이 작고 생산량이 적은 일본과 한국에서 두드러집니다. 심지어 상당한 목재 제품 수출국으로 알려진 말레이시아조차도 국내 가공 및 제조 수요를 충족하기 위해 원목을 수입해야 하는 상황입니다. 결과적으로 아시아 태평양 지역의 증가하는 현지 수요와 일관성 없는 국내 공급이 결합되어 수입 활동이 더욱 활발해지고 있습니다.
최근 산업 동향
* 2024년 6월 (독일): Blumer Lehmann은 독일에서 원목을 포함한 조립식 목재 요소 및 모듈 전문 생산 시설을 개설했습니다. 38,000제곱미터 부지에 위치한 이 공장의 초기 단계는 4,000제곱미터 이상을 차지하며 2026년 봄에 가동을 시작할 예정입니다.
* 2023년 12월 (영국): 영국 정부는 건설 분야에서 원목 사용을 장려하고 동시에 배출량 감축을 목표로 하는 목재 로드맵을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 영국의 넷제로(Net-Zero) 배출 목표 달성 의지를 강조하며, 국가 건설 노력에 있어 목재, 특히 원목의 사용을 크게 늘릴 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 글로벌 산업용 원목(Industrial Round Wood) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 산업용 원목은 제재목, 베니어 원목, 펄프재 및 기타 산업용 원목 제품을 포함하는 모든 형태의 가공되지 않은 산업용 목재로 정의됩니다. 본 보고서는 시장의 정의, 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 역학, 시장 세분화 및 시장 기회와 미래 동향을 다룹니다.
시장 역학 섹션에서는 시장 개요와 함께 주요 동인 및 제약 요인을 분석합니다. 주요 시장 동인으로는 산업용 원목 생산량의 지속적인 증가, 주택 및 인프라 건설 기업의 수요 증가, 그리고 산림 기반 제조 및 수출 부문의 성장이 언급됩니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 벌채에 대한 엄격한 산림 법규와 공급망 문제가 제시됩니다. 또한, 가치 사슬 분석을 통해 시장의 구조를 심층적으로 이해할 수 있도록 합니다.
시장은 지리적 기준으로 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 각 지역 내 주요 국가에 대해 상세한 분석이 제공되며, 이는 생산 분석(가치), 소비 분석(물량 및 가치), 수입 시장 분석(물량 및 가치), 수출 시장 분석(물량 및 가치), 그리고 가격 동향 분석을 포함합니다.
주요 분석 대상 국가로는 북미의 미국, 캐나다; 유럽의 오스트리아, 독일, 프랑스, 이탈리아, 러시아; 아시아-태평양의 중국, 일본, 인도, 베트남, 파키스탄; 남미의 브라질, 아르헨티나; 중동 및 아프리카의 터키, 이집트, 도미니카 공화국 등이 있습니다.
보고서에 따르면, 글로벌 산업용 원목 시장 규모는 2024년 3,319억 7천만 달러로 추정됩니다. 2025년에는 3,387억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 2%로 성장하여 2030년에는 3,740억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미가 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 산업용 원목 생산의 지속적인 증가
- 4.2.2 주택 및 인프라 건설 회사의 수요 증가
- 4.2.3 산림 기반 제조 및 수출 부문 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 삼림 벌채에 대한 엄격한 산림법
- 4.3.2 공급망 문제
- 4.4 가치 사슬 분석
5. 시장 세분화
- 5.1 북미
- 5.1.1 미국
- 5.1.1.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.1.1.1 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.1.1.2 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.1.1.3 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.1.1.4 가격 동향 분석
- 5.1.1.2 캐나다
- 5.1.1.2.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.1.2.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.1.2.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.1.2.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.1.2.5 가격 동향 분석
- 5.1.2 유럽
- 5.1.2.1 오스트리아
- 5.1.2.1.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.2.1.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.1.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.1.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.1.5 가격 동향 분석
- 5.1.2.2 독일
- 5.1.2.2.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.2.2.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.2.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.2.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.2.5 가격 동향 분석
- 5.1.2.3 프랑스
- 5.1.2.3.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.2.3.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.3.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.3.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.3.5 가격 동향 분석
- 5.1.2.4 이탈리아
- 5.1.2.4.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.2.4.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.4.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.4.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.4.5 가격 동향 분석
- 5.1.2.5 러시아
- 5.1.2.5.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.2.5.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.5.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.5.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.2.5.5 가격 동향 분석
- 5.1.3 아시아 태평양
- 5.1.3.1 중국
- 5.1.3.1.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.3.1.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.1.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.1.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.1.5 가격 동향 분석
- 5.1.3.2 일본
- 5.1.3.2.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.3.2.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.2.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.2.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.2.5 가격 동향 분석
- 5.1.3.3 인도
- 5.1.3.3.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.3.3.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.3.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.3.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.3.5 가격 동향 분석
- 5.1.3.4 베트남
- 5.1.3.4.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.3.4.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.4.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.4.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.4.5 가격 동향 분석
- 5.1.3.5 베트남
- 5.1.3.5.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.3.5.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.5.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.5.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.5.5 가격 동향 분석
- 5.1.3.6 파키스탄
- 5.1.3.6.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.3.6.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.6.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.6.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.3.6.5 가격 동향 분석
- 5.1.4 남미
- 5.1.4.1 브라질
- 5.1.4.1.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.4.1.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.4.1.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.4.1.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.4.1.5 가격 동향 분석
- 5.1.4.2 아르헨티나
- 5.1.4.2.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.4.2.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.4.2.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.4.2.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.4.2.5 가격 동향 분석
- 5.1.5 중동 및 아프리카
- 5.1.5.1 튀르키예
- 5.1.5.1.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.5.1.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.5.1.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.5.1.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.5.1.5 가격 동향 분석
- 5.1.5.2 이집트
- 5.1.5.2.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.5.2.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.5.2.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.5.2.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.5.2.5 가격 동향 분석
- 5.1.5.3 도미니카 공화국
- 5.1.5.3.1 생산 분석 (가치)
- 5.1.5.3.2 소비 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.5.3.3 수입 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.5.3.4 수출 시장 분석 (물량 및 가치)
- 5.1.5.3.5 가격 동향 분석
6. 시장 기회 및 미래 동향
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산업용 원목은 제재, 합판, 펄프, 목재 칩 등 다양한 산업적 용도로 가공하기 위해 벌채된 후 일정 규격으로 재단된 통나무를 의미합니다. 이는 단순 연료용 목재와는 구분되며, 건축용, 가구용, 제지용 등 특정 목적에 맞게 분류되어 산림에서 벌채된 후 제재소나 가공 공장으로 운반되기 전의 원형 상태의 목재를 지칭합니다. 산업용 원목은 현대 사회의 다양한 산업 분야에서 필수적인 기초 원자재로 활용되고 있습니다.
산업용 원목의 종류는 크게 수종별 분류와 용도별 분류로 나눌 수 있습니다. 수종별로는 침엽수와 활엽수로 구분됩니다. 소나무, 잣나무, 낙엽송, 전나무 등 침엽수는 주로 건축재, 구조재, 펄프재 등으로 사용되며, 참나무, 너도밤나무, 자작나무, 포플러 등 활엽수는 가구재, 마루재, 합판재 등으로 활용됩니다. 각 수종은 고유한 강도, 가공성, 색상, 밀도 등의 특성을 지니고 있어 그 용도가 달라집니다. 용도별로는 제재용 원목, 합판 및 단판용 원목, 펄프용 원목, 바이오매스 및 에너지용 원목, 그리고 특수용 원목으로 분류됩니다. 제재용 원목은 건축재, 가구재, 토목재 등 구조용 및 비구조용 목재 생산에 사용되며, 규격과 품질이 매우 중요합니다. 합판 및 단판용 원목은 합판, LVL(집성단판), MDF, 파티클보드 등 목질 판상 제품 제조에 사용되며, 균일한 직경과 적절한 길이, 옹이 및 결함이 적은 것이 선호됩니다. 펄프용 원목은 제지 산업에서 펄프를 생산하는 데 사용되며, 주로 직경이 작거나 품질이 낮은 원목, 또는 제재 후 남은 잔재가 활용됩니다. 바이오매스 및 에너지용 원목은 목재 펠릿, 우드 칩 등 바이오 에너지 생산에 사용되며, 품질보다는 양과 에너지 효율이 중요합니다. 마지막으로 특수용 원목은 조경재, 공예재, 버섯 재배용 등 특정 목적에 사용되는 원목을 말합니다.
산업용 원목의 주요 용도는 매우 광범위합니다. 첫째, 건축 및 토목 분야에서 주택, 상업용 건물, 교량, 데크 등 구조재 및 내외장재로 활용됩니다. 목재는 친환경적이고 가공성이 뛰어나며 심미적인 가치가 높아 건축 자재로서의 수요가 꾸준합니다. 둘째, 가구 및 인테리어 분야에서 테이블, 의자, 캐비닛 등 다양한 가구 제작과 실내 마감재로 사용됩니다. 목재의 자연스러운 질감과 색상은 공간에 따뜻하고 고급스러운 분위기를 더합니다. 셋째, 제지 및 포장 산업에서 신문지, 인쇄용지, 골판지 등 다양한 종이 제품과 목재 팔레트, 상자 등 포장재로 사용됩니다. 넷째, 에너지 분야에서 목재 펠릿, 우드 칩 형태로 발전소 연료나 난방용으로 사용되어 화석 연료를 대체하는 친환경 에너지원으로 각광받고 있습니다. 이 외에도 악기, 스포츠 용품, 공예품, 조경재, 버섯 재배용 배지 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
산업용 원목과 관련된 기술은 벌채부터 가공, 활용에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 발전하고 있습니다. 벌채 및 운반 기술에서는 고성능 하베스터(벌채기), 포워더(집재기) 등 자동화된 임업 기계가 도입되어 생산성과 안전성을 높이고 있으며, 드론을 이용한 산림 조사 및 벌채 계획 수립도 이루어지고 있습니다. 제재 및 가공 기술에서는 CNC(컴퓨터 수치 제어) 제재기, 레이저 스캐닝을 통한 최적 재단 기술, 고주파 진공 건조 등 첨단 건조 기술이 발전하여 목재의 품질과 수율을 향상시키고 있습니다. 목재 보존 및 개량 기술은 방부, 방염, 방충 처리 기술과 열처리, 압축 처리 등을 통해 목재의 내구성과 안정성을 높이는 데 기여합니다. 또한, 합판, MDF, 파티클보드, LVL 등 다양한 목질 판상 제품의 제조 공정 및 접착제 기술이 발전하여 목재 자원의 효율적 활용을 가능하게 합니다. 바이오매스 에너지 기술은 목재 펠릿, 우드 칩 생산 기술 및 이를 활용한 발전, 열병합 발전 기술을 포함하며, 친환경 에너지 전환에 중요한 역할을 합니다.
산업용 원목 시장은 여러 복합적인 요인에 의해 형성되고 있습니다. 친환경 건축 자재 선호, 탄소 중립 정책에 따른 바이오 에너지 수요 증가 등으로 산업용 원목에 대한 전반적인 수요는 꾸준히 유지되거나 증가하는 추세입니다. 그러나 주요 생산국(러시아, 캐나다, 북유럽 등)의 수출 정책 변화, 기후 변화로 인한 산림 재해(산불, 병충해), 운송 비용 상승 등이 공급 안정성에 영향을 미치며 가격 변동성을 야기하고 있습니다. 국제 원자재 가격, 환율, 물류비, 인건비 등 다양한 요인에 의해 가격 변동성이 크게 나타나는 특징이 있습니다. 또한, 불법 벌채 목재 유통 규제(예: EUTR, Lacey Act) 및 지속 가능한 산림 경영 인증(FSC, PEFC) 요구 증가는 시장의 투명성과 책임성을 높이는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 국내 시장의 경우, 국내 산림 자원만으로는 수요를 충당하기 어려워 수입 의존도가 높은 상황입니다.
미래 산업용 원목 시장은 지속 가능한 산림 경영의 중요성 증대와 목재 활용의 다변화라는 두 가지 큰 흐름 속에서 발전할 것으로 전망됩니다. 기후 변화 대응 및 생물 다양성 보전을 위해 지속 가능한 방식으로 생산된 원목에 대한 요구가 더욱 커질 것이며, 산림 인증 제도의 역할이 강화될 것입니다. 건축, 가구 등 전통적인 용도 외에 목재 기반 신소재(셀룰로스 나노섬유, 목재 플라스틱 복합재 등), 바이오 연료, 바이오 화학 제품 등 고부가가치 산업으로의 활용이 확대될 것입니다. 인공지능(AI) 기반의 산림 관리, 로봇을 활용한 벌채 및 가공, 3D 프린팅을 이용한 목재 제품 생산 등 첨단 기술의 도입이 활발해질 것으로 예상됩니다. 목재는 탄소를 저장하고 화석 연료를 대체하는 친환경 자원으로서 탄소 중립 목표 달성에 중요한 역할을 할 것이며, 이에 따라 목재의 가치와 수요는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 마지막으로, 지정학적 리스크, 보호무역주의 강화 등으로 인해 안정적인 원목 공급망 확보가 더욱 중요해질 것이며, 공급처 다변화 및 국내 산림 자원의 효율적 활용 방안 모색이 지속적으로 요구될 것입니다.