산업용 차량 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

산업용 차량 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

보고서 개요

본 산업용 차량 시장 보고서는 2025년부터 2030년까지의 성장 동향 및 예측을 다루며, 차량 유형(지게차, 견인 트랙터 등), 추진 유형(내연기관, 배터리 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차, 연료전지 전기차), 자율성 수준(수동 등), 적용 분야(제조, 창고업 등), 중량 범주(경량, 중형 등) 및 지역별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 가치(USD)와 물량(단위) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 산업용 차량 시장 규모는 2025년 501억 5천만 달러로 추정되며, 2030년에는 655억 7천만 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.51%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

전자상거래 주문량 증가, 엄격한 무공해 의무화, 노동력 부족은 디젤 차량에서 배터리 전기 및 자율 차량으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 캘리포니아의 무공해 지게차 규제와 유럽 연합의 Stage V 표준은 내연기관(IC) 트럭의 조기 교체를 강제하고 있으며, 임금 상승에 직면한 창고 운영자들은 처리량을 높이기 위해 무인 운반차(AGV)를 도입하고 있습니다. 리튬 공급 제약과 불완전한 충전 네트워크가 걸림돌로 남아있지만, 배터리 비용 하락, 예측 유지보수 소프트웨어, 서비스형 장비(EaaS) 금융 모델은 전동화 플랫폼의 총 소유 비용(TCO) 격차를 확대하고 있습니다. 경쟁의 초점은 가격에서 기술 차별화로 이동했으며, 내장형 텔레매틱스, 충돌 방지 센서, 클라우드 분석은 필수 기능이 되고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 차량 유형별: 2024년 지게차가 산업용 차량 시장 점유율의 43.14%를 차지하며 주력 차량의 지위를 유지했으며, AGV는 2030년까지 5.53%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 추진 유형별: 2024년 내연기관(ICE) 장치가 시장 규모의 63.27%를 차지했으나, 배터리 전기(BEV) 플랫폼은 2030년까지 5.55%의 CAGR로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 자율성 수준별: 2024년 수동 조작이 87.11%의 점유율을 유지했지만, 완전 자율 차량은 5.64%의 CAGR로 가장 빠른 성장 전망을 보입니다.
* 적용 분야별: 2024년 창고업이 35.57%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 화물 및 물류는 2030년까지 5.58%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 중량 범주별: 2024년 중형 트럭이 산업용 차량 시장 규모의 42.36%를 차지했으며, 경량 장비는 2030년까지 5.59%의 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 매출의 37.83%를 차지하며 시장을 지배했고, 2030년까지 5.62%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 산업용 차량 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 전자상거래 기반 창고 확장: 아마존, 월마트, 타겟 등 주요 기업의 신속한 물류센터 확장은 고처리량 자재 취급 장비에 대한 전례 없는 수요를 촉발했습니다. 옴니채널 소매업체, 식료품 체인, 제약 유통업체는 밀집된 도심 지역에 소형 AGV 및 셔틀 시스템을 필요로 하는 마이크로 풀필먼트 허브를 점점 더 많이 추가하고 있습니다. 당일 배송 약속은 주문 처리 시간을 단축시켜 운영자들이 정확성과 가동 시간을 우선시하게 만들며, 이는 센서가 풍부한 자율 차량에 유리합니다.
* 배출가스 규제 강화로 인한 전동화 추진: 2024년 6월 채택된 캘리포니아의 무공해 지게차 규제는 2026년부터 특정 대형 스파크 점화 지게차에 대한 신규 판매 및 취득 제한을 단계적으로 도입하며, EU의 Stage V 규제는 이미 지게차에 사용되는 비도로 엔진의 배출가스를 제한하여 내연기관 차량의 조기 교체를 유도하고 있습니다. 운영자들은 소음 감소와 30-50% 낮은 유지보수 비용을 추가적인 인센티브로 꼽습니다.
* 노동 비용 상승으로 인한 자동화 채택 증가: 미국 트럭 운송 협회(American Trucking Associations)가 보고한 만성적인 운전자 및 지게차 운전자 부족은 인건비 인플레이션을 악화시키고 있습니다. Cyngn의 DriveMod와 같은 개조형 자율성 키트는 기존 차량을 재사용하면서 수동 운전 요구 사항과 관련 노동력을 줄일 수 있게 합니다. 노동 시장이 더욱 경색됨에 따라, 특히 OECD 경제권에서는 창고 설계 시 추가 인력 대신 AGV, 로봇 피킹 암, 예측 유지보수 플랫폼에 대한 자본 지출을 늘리고 있습니다.
* 콜드체인 물류 성장: 코로나19 백신 유통은 초저온 화물 모델을 만들었으며, 이는 이제 신선 식품, 생물학적 제제, 밀키트 등으로 확장되고 있습니다. 냉장 구역에서는 문 개방 주기를 줄이고 제품 무결성을 보호하기 위해 자동화 수준이 더 높은 경향이 있습니다.
* 기존 차량 개조: 기존 내연기관 지게차를 대상으로 하는 개조 서비스는 신규 장비 비용의 3분의 1 수준으로 자율성을 제공하여, 신규 진입자들이 기존 고객 목록에 진입할 수 있도록 합니다.
* 내륙 항만 프로젝트: 아시아 태평양 지역을 중심으로 내륙 항만 프로젝트가 진행되며 물류 효율성 향상에 기여하고 있습니다.

제약 요인:

* 전기 산업용 차량의 높은 초기 비용: 배터리 팩은 여전히 전기 트럭 제조 비용의 5분의 2를 차지하며, 이는 소규모 기업에 상당한 초기 부담을 줍니다. 리스, 시간당 전력 사용료, 서비스형 장비(EaaS) 계약이 자본 지출을 부분적으로 상쇄하지만, 신용도 있는 거래 상대방이 필요합니다.
* 충전 및 수소 연료 인프라 부족: 많은 기존 공장은 급속 충전을 위한 충분한 전기 용량이 부족하여 업그레이드 및 허가에 시간이 오래 걸립니다. 연료전지 지게차의 경우, 공공 수소 충전소의 부족보다는 현장 수소 공급 및 저장 비용과 물류 문제로 인해 채택이 주로 제한됩니다.
* 숙련된 작업자 부족: 특히 선진국 시장에서 숙련된 운전자 및 기술자 부족은 자동화 도입을 가속화하는 동시에, 새로운 기술을 운영하고 유지보수할 수 있는 인력 확보의 필요성을 제기합니다.
* 사이버 보안 취약성: 연결된 차량이 증가함에 따라 사이버 보안 취약성은 중요한 우려 사항이 되고 있습니다. 공급업체들은 향후 ISO 사이버 보안 지침에 선제적으로 대응하기 위해 매출의 4-6%를 R&D에 투자하고 있습니다.

세그먼트별 분석

* 차량 유형별: AGV의 부상 속 지게차의 지배력
지게차는 2024년 매출의 43.14%를 차지하며 공장 및 창고 통로의 핵심 장비로서의 위상을 확고히 했습니다. 그러나 AGV는 노동 시장 경색과 물류센터의 주문 밀도 증가에 힘입어 5.53%의 궤적으로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 산업용 차량 시장은 팔레트 트럭을 유도 차량으로 전환할 수 있는 하드웨어 독립적인 내비게이션 키트의 혜택을 받고 있습니다. 컨테이너 취급 트럭과 리치 스태커는 24시간 교대 근무와 실외 노출이 필요한 항만 환경에서 주로 사용됩니다. 기존 지게차 브랜드는 점유율 침식을 막기 위해 SLAM 기반 내비게이션 및 물체 감지 센서를 내장하고 있습니다. 반대로, Sereact와 같은 순수 로봇 공학 기업들은 틈새 피킹 및 배치 역할에서 벗어나 대규모 팔레트 이동으로 사업을 확장하고 있습니다.
* 추진 유형별: 전기차의 모멘텀 구축
내연기관(ICE)은 2024년 출하량의 63.27%를 차지했으며, 이는 빠른 연료 보급 속도와 실외 작업 현장에서의 토크에 의해 주도되었습니다. 그러나 전기 모델은 낮은 에너지 비용과 규제 크강화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 전기차는 실내 작업에 적합하며, 배출가스 제로 요건을 충족해야 하는 창고 및 제조 시설에서 선호됩니다.

* 최종 사용자별: 전자상거래 및 물류 부문이 선두를 달리고 있습니다.
전자상거래 및 물류 부문은 2024년 시장 점유율의 35.82%를 차지하며 산업용 차량 시장을 지배하고 있습니다. 이 부문은 온라인 쇼핑의 급증과 효율적인 창고 운영의 필요성에 의해 주도됩니다. 제조 부문은 생산 라인과 조립 공정에서 자재를 운반하는 데 산업용 차량을 사용합니다. 건설 부문은 자재 운반 및 장비 이동을 위해 견고한 차량을 필요로 합니다. 소매 및 도매 부문은 매장 내 재고 관리 및 상품 운송에 산업용 차량을 활용합니다.

* 지역별: 아시아 태평양 지역이 성장을 주도합니다.
아시아 태평양 지역은 2024년 산업용 차량 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 중국과 인도의 급속한 산업화와 전자상거래 성장에 힘입은 바가 큽니다. 북미 지역은 기술 채택과 자동화에 대한 높은 투자로 인해 상당한 시장 점유율을 보이고 있습니다. 유럽은 엄격한 환경 규제와 지속 가능한 솔루션에 대한 강조로 인해 전기 산업용 차량의 성장을 주도하고 있습니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 인프라 개발과 물류 부문의 확장에 따라 점진적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

산업용 차량 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 경쟁하는 분산된 시장입니다. 주요 기업들은 시장 점유율을 확보하기 위해 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수합병에 집중하고 있습니다. 자동화 및 전기화 추세는 경쟁 환경을 재편하고 있으며, 신기술을 통합하는 기업들이 우위를 점하고 있습니다.

* 주요 플레이어:
* Toyota Industries Corporation
* KION Group AG
* Jungheinrich AG
* Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
* Crown Equipment Corporation
* Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
* Clark Material Handling Company
* Komatsu Ltd.
* Doosan Corporation
* Hangcha Group Co., Ltd.
* Anhui Heli Co., Ltd.
* Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.
* Lonking Holdings Limited
* Manitou Group
* Caterpillar Inc.

이러한 기업들은 다양한 산업용 차량 모델을 제공하며, 고객의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 솔루션을 개발하고 있습니다. 특히, 자율 주행 기술과 IoT(사물 인터넷) 통합은 시장의 미래 성장을 이끌 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 글로벌 산업용 차량 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 산업용 차량 시장은 2030년까지 655.7억 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 특히 배터리 전기차(BEV) 플랫폼은 강화되는 배출 규제와 낮은 운영 비용에 힘입어 연평균 5.55%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전자상거래 확장에 따른 물류창고 증설, 배출 규제 강화로 인한 전동화 추진, 인건비 상승에 따른 자동화 시스템 도입 증가, 콜드체인 물류의 성장, 기존 차량에 자율주행 키트 개조, 그리고 신흥 경제국의 내륙 항만 프로젝트 등이 있습니다. 이와 함께, AGV(자율주행 운반 로봇)는 인력 부족 문제를 해소하고 처리량을 증대시켜 당일 배송을 목표로 하는 전자상거래 운영자들에게 특히 인기를 얻고 있습니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 전기 산업용 차량의 높은 초기 투자 비용, 충전 및 수소 충전 인프라의 부족, 첨단 시스템을 운영할 숙련된 인력의 부족, 그리고 네트워크화된 차량 시스템의 사이버 보안 취약성 등이 지적됩니다. 이러한 요인들은 낮은 총 소유 비용에도 불구하고 전기 산업용 차량 채택의 주요 장애물로 작용하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 전체 매출의 37.83%를 차지하며 가장 큰 수요를 보였으며, 2030년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

보고서는 시장을 차량 유형(지게차, 견인 트랙터, 컨테이너 핸들링 트럭, 산업용 트랙터, 팔레트 잭, AGV), 추진 방식(내연기관, 배터리 전기차, 플러그인 하이브리드 전기차, 연료전지 전기차), 자율성 수준(수동, 반자율, 완전 자율), 적용 분야(제조, 물류창고, 운송 및 물류, 건설, 농업, 소매 등), 중량 범주(경량, 중량, 대형, 초대형) 및 지역별로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Toyota Industries Corp., KION Group AG, Jungheinrich AG, Hyster-Yale Materials Handling Inc., Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 상세 기업 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, SWOT 분석, 최근 개발 사항 포함)을 다룹니다.

결론적으로, 본 보고서는 글로벌 산업용 차량 시장의 현재 상태와 미래 전망을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 기반 창고 확장
  • 4.2.2 강화되는 배출가스 규제로 인한 전동화 추진
  • 4.2.3 인건비 상승으로 인한 자동화 도입 증가
  • 4.2.4 콜드체인 물류 성장
  • 4.2.5 기존 차량에 자율주행 키트 개조
  • 4.2.6 신흥 경제국의 내륙 항만 프로젝트
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전기 산업용 차량의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 부족한 충전 및 수소 연료 공급 인프라
  • 4.3.3 고급 시스템을 위한 숙련된 작업자 부족
  • 4.3.4 네트워크화된 차량의 사이버 보안 취약점
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 지게차
  • 5.1.2 견인 트랙터
  • 5.1.3 컨테이너 처리 트럭
  • 5.1.4 산업용 트랙터
  • 5.1.5 팔레트 잭
  • 5.1.6 무인 운반차 (AGV)
• 5.2 추진 유형별
  • 5.2.1 내연기관 (ICE)
  • 5.2.2 배터리 전기차 (BEV)
  • 5.2.3 플러그인 하이브리드 전기차 (PHEV)
  • 5.2.4 연료전지 전기차 (FCEV)
• 5.3 자율성 수준별
  • 5.3.1 수동
  • 5.3.2 반자율
  • 5.3.3 완전 자율
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 제조
  • 5.4.1.1 자동차
  • 5.4.1.2 화학
  • 5.4.1.3 식음료
  • 5.4.1.4 광업
  • 5.4.1.5 금속
  • 5.4.2 창고업
  • 5.4.3 화물 및 물류
  • 5.4.4 건설
  • 5.4.5 농업
  • 5.4.6 소매
  • 5.4.7 기타
• 5.5 중량 등급별
  • 5.5.1 경량
  • 5.5.2 중량
  • 5.5.3 대형
  • 5.5.4 초중량
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 북미 기타 지역
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 스페인
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 프랑스
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 인도
  • 5.6.4.2 중국
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Toyota Industries Corp.
  • 6.4.2 KION Group AG
  • 6.4.3 Jungheinrich AG
  • 6.4.4 Hyster-Yale Materials Handling Inc.
  • 6.4.5 Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.
  • 6.4.6 Crown Equipment Corp.
  • 6.4.7 Komatsu Ltd.
  • 6.4.8 Doosan Industrial Vehicle
  • 6.4.9 Clark Material Handling Co.
  • 6.4.10 Anhui Heli Co., Ltd.
  • 6.4.11 Hangcha Group Co., Ltd.
  • 6.4.12 Kalmar (Cargotec)
  • 6.4.13 Konecranes Plc
  • 6.4.14 Caterpillar Inc.
  • 6.4.15 Manitou Group
  • 6.4.16 Lonking Holdings Ltd.
  • 6.4.17 SANY Heavy Industry Co., Ltd.
  • 6.4.18 JCB Ltd.
  • 6.4.19 Toyota-Raymond (TMH)
  • 6.4.20 Yale Europe Materials Handling

7. 시장 기회 & 미래 전망