산업 폐기물 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

산업 폐기물 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 글로벌 산업 폐기물 관리 시장은 2025년 2,980억 8천만 달러에서 2030년 4,007억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.10%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 규제 당국, 투자자, 지역 사회의 기대치 상승과 산업 운영에서 폐기물 처리 비용을 내재화하려는 움직임에 기인합니다.

# 시장 개요

시장 성장은 매립 전환에 대한 엄격한 규제 강화와 함께 제조업체들이 자원 효율성을 핵심 성과 지표에 포함하도록 유도하고 있습니다. 자본은 폐기물을 대체 원료로 활용하여 재료를 생산적인 사용 주기에 유지하는 기술로 전환되고 있습니다. 산업 폐기물 관리 산업은 단순한 비용 센터에서 재료 순환을 통한 산업 탈탄소화를 지원하는 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 금융권은 첨단 처리 자산을 공공 서비스와 유사한 위험 프로필을 가진 인프라로 인식하기 시작했으며, 이는 고자본 회수 시설의 자본 비용을 낮추는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 확대는 지역 전반의 광범위한 참여를 의미하며, 특히 아시아 태평양 지역은 전 세계 산업 폐기물의 거의 절반을 배출하지만, 산업 이익의 3분의 1만을 차지하고 있어 첨단 회수 인프라가 충분히 구축될 경우 잠재적인 마진 확대 가능성이 큽니다. 유럽과 북미의 탄소 가격 제도는 에너지 및 탄소를 포집하는 열처리 방식과 같은 저배출 처리 방법으로 경제성을 전환시키고 있으며, 이는 서비스 수요를 재편하고 있습니다. 전자, 자동차, 식품 생산 기업들 사이에서 기업의 ‘폐기물 제로(zero-waste)’ 약속이 확산되면서 이러한 정책적 추진력은 수요 측면의 압력과 시너지를 내고 있습니다. 결과적으로 시장 점유율은 현장 분리, AI 기반 분류, 고온 화학 재활용 등 회수율을 높이고 새로운 수익원을 창출하는 역량을 갖춘 서비스 제공업체로 재분배될 것으로 예상됩니다.

# 주요 보고서 요약

* 서비스별: 처리 및 폐기 부문이 2024년 산업 폐기물 관리 시장 점유율의 54.2%를 차지했으며, 재활용 및 물질 회수 부문은 2025년부터 2030년까지 연평균 8.1% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 처리 방식별: 매립이 2024년 시장의 45%를 차지했으나, 소각 및 에너지 회수(RDF, SRF, WtE) 부문은 2025년부터 2030년까지 8.7% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 폐기물 유형별: 비유해 폐기물 부문이 79.3%의 시장 점유율을 차지했으며, 유해 폐기물 부문은 2030년까지 연평균 6.5% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 산업별: 화학 및 석유화학 산업이 2024년 18.4%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 전기 및 전자 부문은 2025년부터 2030년까지 9.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 시장의 46.1%를 차지했으며, 중동 지역은 2030년까지 8.5% 성장할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 산업 폐기물 관리 시장 동향 및 성장 동력

성장 동력 (Drivers):

* EU 순환 경제 규제 강화 (CAGR +2.0% 영향): 유럽 연합의 순환 경제 법규는 산업 잔류물에서 금속, 용매, 핵심 광물을 추출하도록 요구하며, 이는 산업 폐기물 관리 시장이 프리미엄 회수 마진을 확보할 수 있도록 합니다.
* 폐기물 유래 연료의 탈탄소화 압력 (CAGR +1.8% 영향): 시멘트, 철강, 유리 공장 등 중공업에서 폐기물 유래 연료(RDF)의 공동 연소율이 증가하고 있으며, 이는 탄소 비용 절감 및 에너지 전환을 위한 수요를 창출합니다.
* 북미 지역의 매립 제로화 의무화 (CAGR +1.5% 영향): 북미 주요 공장들의 42%가 폐기물 제로 목표를 채택하면서, 재활용 및 폐기물 유래 연료 공급에 대한 다년 서비스 계약이 증가하고 있습니다.
* 중동 지역의 PPP 인프라 구축 (CAGR +1.2% 영향): 사우디아라비아와 UAE는 폐기물을 하류 산업의 원료로 활용하기 위한 국가 다각화 계획의 일환으로 PPP(민관협력) 양허 및 장기 구매 계약을 추진하고 있습니다.
* 아시아 지역 유해 폐기물 화학 재활용 확대 (CAGR +1.0% 영향): 중국, 일본, 한국은 2024년에서 2027년 사이에 아시아의 화학 재활용 역량을 3분의 2 이상 확대할 예정이며, 이는 유해 유기 폐기물의 가치 회수를 촉진합니다.

제약 요인 (Restraints):

* 재활용품 가격 변동성 (CAGR -1.5% 영향): 재활용품 가격의 불안정성은 시장 수익성에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 아프리카 및 아시아의 비공식적 폐기물 투기 (CAGR -1.2% 영향): 비공식적인 폐기물 처리 방식은 시장 성장을 저해하는 요인입니다.
* 남미 중소기업의 낮은 폐기물 분리 관행 (CAGR -1.0% 영향): 남미 중소기업의 낮은 폐기물 분리율(2024년 23%)은 회수 가능한 재료의 품질과 가치를 떨어뜨려 하류 재활용 공정의 경제성을 약화시킵니다. 이는 규제 프레임워크의 파편화와 중소기업의 지식 및 자원 제약으로 인해 더욱 심화됩니다.
* 플라즈마 가스화의 높은 자본 지출 (CAGR -0.8% 영향): 플라즈마 가스화와 같은 첨단 기술의 높은 초기 투자 비용은 시장 확대를 제한할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 서비스별: 물질 회수가 전통적인 폐기물 처리를 능가:
처리 및 폐기 부문은 2024년 54.2%의 시장 점유율을 차지했으나, 매립 수수료 정체와 규제 준수 비용 상승으로 마진 압박을 받고 있습니다. 운영업체들은 침출수 재순환 및 가스 포집 모듈을 통해 탄소 배출권을 확보하며 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 재활용 및 물질 회수 부문은 2025년부터 2030년까지 연평균 8.1%로 전체 시장 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 이는 폐기물 처벌 및 폐쇄 루프 처리 자산에 대한 세금 인센티브를 제공하는 규제 변화를 반영합니다. AI 기반 분류기는 99%의 식별 정확도를 달성하여 베일 순도를 높이고 더 높은 상품 가격을 확보하고 있습니다.

* 처리 방식별: 에너지 회수가 매립의 지배력에 도전:
2024년 매립 부문은 시장의 45%를 차지했습니다. 재활용은 매립과 소각 사이의 비용을 가지지만, 사회적 운영 허가 측면에서 우위를 점하며 인프라 펀드의 투자 선호도에 영향을 미칩니다. 폐기물 에너지화(Energy-from-waste) 솔루션은 2030년까지 8.7%의 연평균 성장률을 보이며, 에너지 수익과 탄소 저감 가치를 통해 매립의 시장 점유율을 잠식하고 있습니다. 유럽의 규제는 매립지 셀당 메탄 배출량을 제한하여 운영업체들이 잔류 유기물을 합성 가스로 전환하는 가스화 장치를 추가하도록 유도하고 있습니다.

* 폐기물 유형별: 유해 폐기물 관리의 복잡성이 성장을 주도:
2024년 비유해 폐기물 부문이 79.3%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 유해 폐기물은 2024년 산업 폐기물 관리 시장 규모의 20.7%에 불과하지만, 2030년까지 6.5%의 연평균 성장률을 보이며 비유해 폐기물 범주를 능가할 것으로 예상됩니다. PFAS 및 특정 리튬 배터리 화학 물질이 유해 폐기물로 분류되면서 처리 대상이 확대되었습니다. 플라즈마 아크, 초임계수 산화와 같은 전문 파괴 기술은 높은 진입 장벽을 형성하여 마진을 보호합니다.

* 산업별: 전자 부문이 다양한 수요 속에서 성장을 주도:
화학 및 석유화학 산업은 2024년 18.4%로 가장 큰 폐기물 발생 산업이었으며, 이는 엄격한 규제 준수 체계를 반영합니다. 정유 공정의 강화는 첨단 처리가 필요한 고농도 유해 잔류물을 생성하여 전문 소각 및 용매 재생 수요를 유지합니다. 전기 및 전자 부문은 2030년까지 9.3%의 연평균 성장률을 기록하며 산업 폐기물 관리 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 빠른 장치 교체 주기와 소형화는 귀금속이 풍부한 복잡한 폐기물 흐름을 생성하여 고품위 도시 광업을 촉진합니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 46.1%의 시장 점유율을 차지하며, 중국과 인도의 중공업 기반이 핵심입니다…….

산업 폐기물 관리 시장 보고서 요약

본 보고서는 산업 폐기물 관리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 성장 동인 및 제약 요인, 시장 규모 예측, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 정의 및 범위
Mordor Intelligence에 따르면, 산업 폐기물 관리 시장은 제조, 가공, 에너지 및 채굴 활동에서 발생하는 고체, 액체 또는 기체 잔류물의 계획, 수집, 운송 및 물류, 처리 및 최종 처분, 재활용 및 물질 회수를 포함합니다. 수익은 서비스 제공자 수준에서 발생하며, 장비 판매나 내부 자체 처리 비용은 제외됩니다. 본 연구 범위에서는 가정 폐기물, 도시 고형 폐기물, 건설-철거 폐기물 및 폐기물 처리 기계 판매는 제외됩니다.

2. 시장 개요 및 예측
산업 폐기물 관리 시장은 2025년 2,980억 8천만 달러 규모에서 2030년까지 4,226억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 강화되는 환경 법규에 힘입어 2024년 전 세계 매출의 약 46%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있습니다. 서비스 부문에서는 순환 경제 정책과 원자재 가격 상승에 따라 재활용 및 물질 회수 서비스가 연평균 8%의 가장 빠른 성장률을 기록하고 있습니다. 또한, PFAS와 같은 화학 물질에 대한 엄격한 글로벌 규제와 배터리 제조의 성장은 특수 처리 및 회수 기술을 요구하며 유해 폐기물 관리의 중요성을 높이고 있습니다.

3. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 유럽 연합의 순환 경제 규제 강화: 산업 폐기물 가치화를 촉진합니다.
* 북미 제조 허브의 매립 제로 의무화 가속화: 폐기물 처리 방식의 변화를 유도합니다.
* 아시아 지역 유해 폐기물 화학적 재활용 역량 확장: 유해 폐기물 처리 솔루션을 발전시킵니다.
* 탈탄소화 압력: 중공업에서 폐기물 유래 연료(Waste-Derived Fuels) 수요를 증가시킵니다.
* 중동 지역의 민관 파트너십(PPP) 모델 확대: 폐기물 처리 인프라 확장을 가속화합니다.

4. 시장 제약 요인
시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.
* 재활용품 가격 변동성: 재활용 마진을 압박합니다.
* 남미 중소기업의 제한적인 폐기물 분리 관행: 효율적인 재활용을 방해합니다.
* 아프리카 및 아시아의 비공식 및 불법 투기: 공식적인 폐기물 처리 시스템을 약화시킵니다.
* 첨단 플라즈마 가스화의 높은 자본 지출(CAPEX): 중소 제조업체의 도입을 저해합니다.

5. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 서비스(수집, 운송 및 물류, 처리 및 처분, 재활용 및 물질 회수), 처분 방법(매립, 재활용, 소각 및 에너지 회수), 폐기물 유형(비유해, 유해), 산업(화학 및 석유화학, 석유 및 가스, 발전, 금속 및 광업, 식음료 가공, 제약, 전기 및 전자, 건설 자재) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양)별로 세분화하여 분석합니다.

6. 연구 방법론 및 데이터 신뢰성
Mordor Intelligence는 엄격한 연구 방법론을 통해 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다. 1차 연구(환경 규제 기관, EHS 관리자, 폐기물 계약업체 임원 인터뷰)와 2차 연구(미국 EPA, 유로스타트, 일본 환경성, UN Comtrade 등 공개 데이터 및 산업 보고서 활용)를 병행합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 산업 생산량 및 폐기물 발생 강도 요인을 기반으로 하는 하향식 모델과 운영자 수익 및 평균 서비스 가격을 통합하는 상향식 검증을 통해 이루어집니다. 특히, Mordor의 연구는 산업 고객에만 초점을 맞추고 모든 가격-물량 쌍을 이중 소스 검증을 통해 확인하여, 다른 보고서에서 흔히 발생하는 도시 폐기물 포함, 장비 판매를 서비스 수익으로 간주하는 등의 오류를 방지합니다. 이러한 체계적인 접근 방식은 의사 결정자들이 전략 및 투자 계획에 자신 있게 활용할 수 있는 균형 잡히고 재현 가능한 기준선을 제공합니다.

7. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, 인수합병(M&A), 합작 투자(JV), 민관 파트너십(PPP), 순환 경제 동맹과 같은 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 또한, 시장의 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EU의 순환 경제 규제 강화가 산업 폐기물 가치화 촉진

  • 4.2.2 북미 제조 허브에서 매립 제로 폐기물 의무 가속화

  • 4.2.3 아시아에서 유해 폐기물 화학 재활용 역량 확대

  • 4.2.4 탈탄소화 압력이 중공업에서 폐기물 유래 연료 수요 견인

  • 4.2.5 중동에서 민관 협력 모델을 통한 처리 인프라 확장

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 재활용품 가격 변동성으로 인한 재활용 마진 압박

  • 4.3.2 남미 중소기업의 제한적인 폐기물 분리 관행

  • 4.3.3 아프리카 및 아시아에서 비공식 및 불법 투기가 공식 처리 방해

  • 4.3.4 첨단 플라즈마 가스화의 높은 CAPEX가 중견 제조업체에 부담

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 기술 전망

• 4.6 규제 전망 (정부 규제 및 이니셔티브 포함)

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 미화 10억 달러)

• 5.1 서비스별
  • 5.1.1 수집

  • 5.1.2 운송 & 물류

  • 5.1.3 처리 & 폐기

  • 5.1.4 재활용 & 물질 회수

• 5.2 폐기 방법별
  • 5.2.1 매립

  • 5.2.2 재활용

  • 5.2.3 소각 & 에너지 회수 (RDF, SRF, WtE)

• 5.3 폐기물 유형별
  • 5.3.1 비유해

  • 5.3.2 유해

• 5.4 산업별
  • 5.4.1 화학 & 석유화학

  • 5.4.2 석유 & 가스

  • 5.4.3 발전

  • 5.4.4 금속 & 광업

  • 5.4.5 식품 & 음료 가공

  • 5.4.6 제약

  • 5.4.7 전기 & 전자

  • 5.4.8 건축 자재

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 북유럽 (스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 핀란드)

  • 5.5.3.8 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 중동 및 아프리카

  • 5.5.4.1 사우디아라비아

  • 5.5.4.2 아랍에미리트

  • 5.5.4.3 튀르키예

  • 5.5.4.4 남아프리카

  • 5.5.4.5 이집트

  • 5.5.4.6 나이지리아

  • 5.5.4.7 중동 및 아프리카 기타 지역

  • 5.5.5 아시아 태평양

  • 5.5.5.1 중국

  • 5.5.5.2 인도

  • 5.5.5.3 일본

  • 5.5.5.4 대한민국

  • 5.5.5.5 아세안 (인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남)

  • 5.5.5.6 호주

  • 5.5.5.7 아시아 태평양 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 합작 투자, PPP, 순환 경제 동맹)

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Veolia Environnement SA

  • 6.4.2 SUEZ SA

  • 6.4.3 Waste Management Inc.

  • 6.4.4 Republic Services Inc.

  • 6.4.5 Waste Connections Inc.

  • 6.4.6 Clean Harbors Inc.

  • 6.4.7 REMONDIS AG & Co. KG

  • 6.4.8 Biffa Group Ltd

  • 6.4.9 Covanta Holding Corp.

  • 6.4.10 GFL Environmental Inc.

  • 6.4.11 Stericycle Inc.

  • 6.4.12 DS Smith Plc

  • 6.4.13 FCC Environment Ltd

  • 6.4.14 Sims Limited (Sims Metal)

  • 6.4.15 Cleanaway Waste Management Ltd

  • 6.4.16 EnviroServ Waste Management

  • 6.4.17 US Ecology Inc.*

  • 6.4.18 Daiseki Co. Ltd

  • 6.4.19 Beijing OriginWater Tech.

  • 6.4.20 Averda International

  • 6.4.21 Renewi Plc

7. 시장 기회 및 미래 전망