유아용 조제분유 원료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

유아용 조제분유 원료 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

유아용 조제분유 원료 시장은 2025년 254억 8천만 달러 규모에서 2030년 341억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 6.81%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 규제 업데이트, 정밀 발효 기술의 발전, 그리고 기능성 영양에 대한 소비자 선호도 증가에 의해 주도되고 있습니다. 특히 부모들이 모유 성분과 유사하고 강화된 영양학적 이점을 제공하는 분유 제품을 선호하면서 기능성 원료에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

시장 주요 통계:
* 연구 기간: 2020년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 254억 8천만 달러
* 2030년 시장 규모: 341억 7천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 6.81%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: FrieslandCampina Ingredients, Fonterra Co-operative Group Limited, Arla Foods amba, Glanbia plc, DSM-Firmenich

시장 성장 동인:

1. 유아 영양에 대한 부모 인식 증대: 부모들의 영양에 대한 이해도 증가와 디지털 건강 플랫폼 접근성 향상은 원료 제형의 투명성 및 영양 흡수 데이터에 대한 상세한 요구로 이어지고 있습니다. 특히 아시아 태평양 시장에서는 정부의 포괄적인 건강 캠페인이 유아기 영양의 중요성을 강조하며, 프리바이오틱스, 프로바이오틱스, 인간 모유 올리고당(HMOs) 등 모유 성분과 유사한 장 건강 성분에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 2025년 디지털 마케팅 규제는 원료 투명성 요구를 강화하여 제조업체들이 건강 주장을 뒷받침할 광범위한 과학적 연구를 제공하도록 압박하고 있습니다.
2. 기능성 및 특수 원료 수요 증가: 유아 건강, 면역 및 발달 영양에 대한 부모들의 관심이 높아지면서 기능성 및 특수 원료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 모유 성분과 더욱 유사한 분유를 개발하려는 제조업체의 노력으로 이어져, 프리바이오틱스, 프로바이오틱스, HMOs, 오메가-3 지방산(DHA/ARA), 뉴클레오타이드, 생체 활성 단백질 등 특수 원료의 사용이 늘고 있습니다. 소화, 면역 및 인지 기능 이점을 제공하는 프리미엄 분유 제품에 대한 선호도가 높아지면서, HMOs 및 락토페린과 같은 생체 기능성 원료에 대한 연구 개발이 활발히 진행되고 있습니다.
3. 정부 주도 강화 의무화: WHO 지침에 따라 전 세계적으로 식품 강화 프로그램이 확대되고 있으며, 이는 유아 발달을 위한 미량 영양소 보충의 공중 보건적 중요성을 강조합니다. 중국은 2025년 3월 콜린 의무화 및 비타민/미네랄 사양 강화 등 50개의 새로운 식품 안전 표준을 시행하여 원료 수요 패턴에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 식품 강화 이니셔티브(FFI)의 철분, 엽산, 비타민 보충 권고 사항은 신흥 시장에서 채택이 증가하고 있으며, 인도 FSSAI 및 인도네시아 BPOM과 같은 각국 규제 기관은 수입 유아 식품에 대한 영양 및 안전 요건을 강화하고 있습니다.
4. 클린 라벨 및 유기농 원료 트렌드: 클린 라벨 제형에 대한 수요는 제조업체가 인공 첨가물을 제거하고 영양 가치를 보존하는 최소 가공 대체재를 선호하도록 원료 조달 전략에 영향을 미치고 있습니다. 유기농 유아용 조제분유 시장은 지속 가능성 가치에 부합하는 인증된 유기농 원료에 대해 기꺼이 프리미엄을 지불하려는 소비자들로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 유럽식품안전청(EFSA)의 2024년 구아검(E 412) 안전성 재평가는 제조업체들이 천연 증점제 대체재를 탐색하도록 유도하며, 펙틴 및 이눌린과 같은 식물성 기능성 원료의 사용을 장려하고 있습니다.
5. 정밀 발효 HMOs의 상업화 및 다기능 원료 수요: 정밀 발효 기술을 통해 생산된 인간 모유 올리고당(HMOs)은 미국, 유럽, 중국에서 규제 승인을 획득하며 기능성 원료의 가용성을 높이고 있습니다. 이 HMOs는 유아의 면역 체계 발달, 장 건강 및 인지 기능에 기여하여 현대 유아용 조제분유 제품의 귀중한 구성 요소가 되고 있습니다. 또한, 여러 가지 기능적 이점을 동시에 제공하는 다기능 유아용 조제분유 원료에 대한 수요도 전 세계적으로 증가하고 있습니다.

시장 성장 제약 요인:

1. 모유 수유 옹호 강화: WHO와 유니세프의 협력 이니셔티브를 통해 전 세계적으로 모유 수유 옹호가 강화되고 있으며, 2025년 디지털 마케팅 규제는 분유 회사의 온라인 홍보 전략을 직접적으로 겨냥하고 있습니다. 모유 대체품 마케팅에 관한 국제 규약의 광범위한 채택은 분유 마케팅에 규제 장벽을 만들고 있으며, ‘아기 친화 병원 이니셔티브’의 확장은 분유 홍보에 대한 제도적 장벽을 형성하고 있습니다. 또한, 기후 옹호론자들은 분유 생산 및 유통으로 인한 탄소 발자국을 지적하며 환경적 주장을 제기하고 있습니다. 이러한 옹호 노력은 모유 수유율이 교육 수준 및 의료 접근성과 상관관계가 있는 선진 시장에서 특히 효과적입니다.
2. 엄격한 규제 감독 및 준수 비용: 2022년 미국 분유 위기는 규제 요건을 강화하여 기관들이 강화된 안전 프로토콜과 포괄적인 공급망 모니터링 절차를 시행하도록 했습니다. 미국 식품의약국(FDA)의 Operation Stork Speed는 제조업체에 상세한 위험 관리 계획 제출을 요구하며, 중금속 및 오염 물질에 대한 추가 테스트는 운영 비용을 증가시킵니다. EFSA의 HMOs 신규 식품 평가 절차는 엄격한 안전성 평가 기준을 유지하여 제품 출시 기간 및 개발 비용에 상당한 영향을 미 미치고 있습니다. 혁신적인 원료를 개발하는 기업들은 다양한 관할권의 상이한 승인 절차와 광범위한 문서화 요건을 충족하는 데 상당한 어려움을 겪고 있습니다.
3. 식품 알레르기 및 불내증 유병률 증가와 원료 조달의 가격 민감성: 식품 알레르기 및 불내증의 유병률 증가는 특정 원료의 사용을 제한하고 대체 원료 개발에 대한 압력을 가하여 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 또한, 원료 조달 과정에서의 가격 민감성은 특히 신흥 시장 및 비용에 민감한 부문에서 제조업체의 이윤과 제품 개발에 영향을 미 미칠 수 있습니다.

세그먼트별 분석:

* 원료별: 탄수화물은 2024년 38.27%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 이는 전통적인 분유 제조업체의 유당 수요에 힘입은 바가 큽니다. 프리바이오틱스 및 프로바이오틱스 부문은 2030년까지 8.25%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 단백질 부문에서는 정밀 발효 기술이 인간 카제인 미셀 생산을 가능하게 하여 소 단백질에 비해 향상된 소화율과 영양 흡수를 제공합니다. 비타민 및 미네랄 부문은 특히 미량 영양소 결핍 규제가 강화된 신흥 시장에서 정부의 강화 의무화에 의해 성장이 뒷받침됩니다. HMOs는 정밀 발효를 통해 복합 올리고당의 대규모 생산이 가능해지면서 상당한 성장 잠재력을 보이고 있습니다.
* 원천별: 소젖은 2024년 68.46%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 유지했으며, 이는 확립된 공급망과 가공 인프라에 힘입은 결과입니다. 염소젖 대체재는 미국 시장에서 Kendamil 및 Kabrita와 같은 브랜드에 대한 FDA 승인 이후 9.93%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 단백질 가수분해물 부문은 제조업체들이 식품 알레르기 우려를 해소하면서 계속 확장되고 있습니다. 콩 기반 대체재는 유당 불내증이 높은 시장에서 꾸준한 수요를 유지하지만, 동물성 단백질에 대한 소비자 선호로 인해 성장이 제한적입니다.
* 형태별: 분말 제형은 2024년 74.33%의 시장 점유율로 시장을 선도했으며, 이는 제조업체와 소비자 모두에게 매력적인 비용 효율성과 긴 유통 기한의 이점 때문입니다. 반면, 액상 및 반액상 형태는 편의성 선호와 공급망 최적화 전략에 힘입어 7.59%의 CAGR로 가속화된 성장을 보였습니다. 액상 형태는 편의성에 프리미엄을 지불하고 즉시 사용 가능한 솔루션을 선호하는 선진 시장에서 인기를 얻고 있습니다.
* 인증/성격별: 일반 제형은 2024년 85.21%의 시장 점유율을 기록하며 시장을 선도했습니다. 이는 광범위한 가용성, 확립된 신뢰도, 그리고 상대적으로 저렴한 가격 때문입니다. 반면, 유기농 및 특수 제형은 건강 및 웰빙에 대한 소비자 인식이 높아지고 특정 식이 요구 사항을 충족하려는 부모들의 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 유기농 제품은 안전성과 천연 성분에 대한 선호도가 높은 소비자층에서 강세를 보이며, 프리미엄 가격에도 불구하고 꾸준한 수요 증가를 보이고 있습니다.

* 유통 채널별: 약국 및 병원 채널은 2024년 45.12%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 의료 전문가의 추천과 신뢰성 있는 제품 공급에 대한 소비자 선호도가 반영된 결과입니다. 온라인 유통 채널은 10.25%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 편리한 접근성, 다양한 제품 선택, 그리고 가격 비교의 용이성 덕분입니다. 슈퍼마켓 및 대형마트는 여전히 중요한 유통 채널이지만, 온라인 채널의 성장과 전문점의 확대로 인해 점유율이 점차 감소하는 추세입니다.

* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 38.77%의 시장 점유율로 전 세계 영유아 조제분유 시장을 지배했습니다. 이는 높은 출산율, 가처분 소득 증가, 그리고 영유아 영양에 대한 인식 증대에 기인합니다. 특히 중국과 인도는 이 지역 성장의 주요 동력입니다. 북미와 유럽 시장은 성숙 단계에 접어들었지만, 프리미엄 및 특수 조제분유에 대한 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역은 경제 성장과 도시화에 힘입어 잠재적인 성장 시장으로 부상하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 영유아용 조제분유 원료 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 현황, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

주요 시장 개요 및 예측
영유아용 조제분유 원료 시장은 2025년 254억 8천만 달러 규모에서 2030년까지 341억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 부모들의 영유아 영양에 대한 인식이 높아지고 기능성 및 특수 원료에 대한 수요가 증가하는 등 여러 요인에 의해 주도됩니다.

시장 동인
주요 시장 동인으로는 영유아 영양에 대한 부모의 인식 증가, 기능성 및 특수 원료에 대한 수요, 정부 지원 강화 의무, 클린 라벨 및 유기농 원료 트렌드, 정밀 발효 HMO(Human Milk Oligosaccharides)의 상업화, 그리고 다기능 영유아용 조제분유 원료에 대한 수요 증가 등이 있습니다. 특히, 정밀 발효 HMO는 모유와 유사한 프리바이오틱 이점을 제공하며 주요 시장에서 승인이 확대되고 있습니다.

시장 제약 요인
반면, 모유 수유의 최적성에 대한 옹호 강화, 식품 알레르기 및 불내증 유병률, 엄격한 규제 감독 및 규정 준수 비용, 원료 조달의 가격 민감성 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화
보고서는 원료 유형, 원료 공급원, 형태, 인증/특성, 적용 분야 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

* 원료 유형별: 탄수화물, 지방 및 오일, 단백질, 비타민 및 미네랄, 프리바이오틱스 및 프로바이오틱스, HMOs, 기타 원료로 구분됩니다. 이 중 프리바이오틱스 및 프로바이오틱스 부문은 부모들이 장 건강에 집중함에 따라 2030년까지 연평균 8.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원료 공급원별: 소젖, 염소젖, 콩, 단백질 가수분해물 및 기타 공급원이 포함됩니다.
* 형태별: 분말, 액상 및 반액상 형태로 나뉩니다.
* 인증/특성별: 일반 및 유기농 제품으로 분류됩니다.
* 적용 분야별: 표준 영유아용 조제분유(1단계), 성장기용 조제분유(2단계), 성장기용 조제분유(3단계), 특수 조제분유 등으로 구분됩니다.

지역별 분석
지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 매출의 53.15%를 차지하며 글로벌 수요를 선도하고 있으며, 중국의 규제 표준화 및 출산율 기대치 상승에 힘입어 연평균 9.62%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역도 상세히 분석됩니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석 및 FrieslandCampina Ingredients, Fonterra Co-operative Group Limited, Arla Foods amba, DSM-Firmenich, BASF SE, Kerry Group plc 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 혁신적인 원료 개발과 소비자 요구 변화에 따른 시장의 진화를 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 영유아 영양에 대한 부모의 인식 증가

  • 4.2.2 기능성 및 특수 성분 수요

  • 4.2.3 정부 지원 강화 의무

  • 4.2.4 클린 라벨 및 유기농 성분 트렌드

  • 4.2.5 정밀 발효 HMO 상용화

  • 4.2.6 다기능 영유아 조제분유 성분 수요 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 최적의 선택으로서 모유 수유에 대한 옹호 강화

  • 4.3.2 식품 알레르기 및 불내증 유병률

  • 4.3.3 엄격한 규제 조사 및 규정 준수 비용

  • 4.3.4 성분 조달의 가격 민감도

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 성분별
  • 5.1.1 탄수화물

  • 5.1.2 지방 및 오일

  • 5.1.3 단백질

  • 5.1.4 비타민 및 미네랄

  • 5.1.5 프리바이오틱스 및 프로바이오틱스

  • 5.1.6 모유 올리고당 (HMO)

  • 5.1.7 기타

• 5.2 원료별
  • 5.2.1 소젖

  • 5.2.2 염소젖

  • 5.2.3 콩

  • 5.2.4 단백질 가수분해물

  • 5.2.5 기타

• 5.3 형태별
  • 5.3.1 분말

  • 5.3.2 액상 및 반액상

• 5.4 인증/성격별
  • 5.4.1 일반

  • 5.4.2 유기농

• 5.5 용도별
  • 5.5.1 표준 영아용 조제분유 (1단계)

  • 5.5.2 후속 조제분유 (2단계)

  • 5.5.3 성장기용 조제분유 (3단계)

  • 5.5.4 특수 조제분유

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 독일

  • 5.6.2.2 프랑스

  • 5.6.2.3 영국

  • 5.6.2.4 스페인

  • 5.6.2.5 네덜란드

  • 5.6.2.6 이탈리아

  • 5.6.2.7 스웨덴

  • 5.6.2.8 폴란드

  • 5.6.2.9 벨기에

  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.6.3 아시아 태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 호주

  • 5.6.3.5 대한민국

  • 5.6.3.6 싱가포르

  • 5.6.3.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.4 남미

  • 5.6.4.1 브라질

  • 5.6.4.2 아르헨티나

  • 5.6.4.3 남미 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 아랍에미리트

  • 5.6.5.2 남아프리카

  • 5.6.5.3 터키

  • 5.6.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 FrieslandCampina Ingredients

  • 6.4.2 Fonterra Co-operative Group Limited

  • 6.4.3 Arla Foods amba

  • 6.4.4 Glanbia plc

  • 6.4.5 DSM-Firmenich

  • 6.4.6 BASF SE

  • 6.4.7 Kerry Group plc

  • 6.4.8 Ingredia SA

  • 6.4.9 Carbery Group

  • 6.4.10 Novonesis

  • 6.4.11 SudzuckerGroup (BENEO)

  • 6.4.12 Kirin Holdings Company

  • 6.4.13 Synlait Milk Ltd

  • 6.4.14 Hilmar Ingredients

  • 6.4.15 DuPont Nutrition & Health

  • 6.4.16 Agropur Cooperative

  • 6.4.17 Vitablend Nederland B.V.

  • 6.4.18 Kyowa Hakko Europe GmbH

  • 6.4.19 BioGaia AB

  • 6.4.20 Jennewein Biotechnologie GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망