감염 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

감염 관리 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

글로벌 감염 관리 시장은 2025년 1,023억 6천만 달러에서 2026년 1,088억 9천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 1,483억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 6.38%의 견고한 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 병원 획득 감염(HAIs)과 관련된 상환금 페널티 증가, 저온 멸균기의 병원 도입 가속화, 그리고 일회용 보호 제품에 대한 지속적인 수요에 의해 주도되고 있습니다. 특히, 환경보호청(EPA)이 에틸렌 옥사이드(EtO) 배출 제한을 강화함에 따라 의료 서비스 제공업체들은 첨단 멸균 플랫폼에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 인공지능(AI) 기반 감염 감시 시스템은 실시간으로 감염 클러스터를 예측하여 예방 전략을 가속화하고 있으며, 전문 운영업체가 여러 고객에게 새로운 규제 준수 비용을 분산시킬 수 있어 계약 멸균 아웃소싱 또한 확대되고 있습니다. 지역별로는 중국의 의료 지출 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2030년까지 가장 큰 증분 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

# 2. 주요 시장 동인 및 제약 요인

2.1. 시장 동인

* 엄격한 글로벌 HAI 감소 목표 및 상환금 페널티: 미국 CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services)의 가치 기반 구매(Value-Based Purchasing) 프로그램은 카테터 관련 요로 감염 및 중심선 관련 혈류 감염과 같은 감염 지표와 상환금을 연계하고 있습니다. 캘리포니아를 비롯한 여러 주에서도 유사한 인센티브를 제공하여 병원들이 새로운 멸균기 및 데이터 분석 도구에 예산을 할당하도록 유도하고 있습니다. 2026년부터 시행되는 ‘Transforming Episode Accountability Model’은 감염 관리 성과를 수익 무결성에 필수적인 요소로 만들며 중기적인 압력을 높이고 있습니다.
* 만성 및 노인성 질환 부담으로 인한 시술량 급증: 2034년까지 입원 환자 퇴원 건수는 3,100만 건, 외래 시술 건수는 58억 2천만 건으로 증가할 것으로 예상됩니다. 정형외과, 척추, 위장병학 시술이 외래 수술 센터(ASC)로 점차 이동하면서 빠른 주기가 가능한 첨단 멸균기가 필요해지고 있습니다. 중국의 2030년까지 205조 위안 규모의 의료 지출 계획 또한 이러한 구조적인 시술 확대를 반영합니다. 기대 수명 증가와 다중 질환은 감염 위험을 높여, 수술 전 고위험 환자를 식별하는 예측 감시 플랫폼의 상업적 가치를 강화하고 있습니다.
* 계약 멸균 서비스 아웃소싱 증가: Sterigenics와 같은 전문 업체는 13개국에 걸쳐 48개 시설을 운영하며 2,000개 이상의 고객사를 지원하고 있습니다. 새로운 EtO 환기 및 모니터링 규정은 시설에 최대 9억 달러의 비용을 발생시키는데, 아웃소싱은 병원이 이러한 자본 지출을 피하고 규제 전문 지식을 확보할 수 있도록 합니다. 전문 공급업체는 FDA 승인을 받은 기화 과산화수소(VHP) 라인을 도입하여 EtO 의존도를 낮추고 처리 시간을 단축합니다. 소규모 시설은 이러한 파트너십을 통해 대규모 자본 할당 없이 수술실을 운영할 수 있습니다.
* 저온 및 플라즈마 멸균기 도입 가속화: 과산화수소 가스 플라즈마 주기는 75분 만에 시험 재료의 95%를 멸균하며 독성 잔류물을 남기지 않습니다. STERIS와 ASP는 복잡한 십이지장 내시경 처리에 대한 승인을 획득하여 고위험 내시경실에서의 채택을 촉진하고 있습니다. 전자기 밀봉 용기와 저온 플라즈마 장치는 열에 민감한 기구의 멸균을 가능하게 하여 장치 수리 비용을 절감하고 수술 부위 감염을 줄입니다.
* AI 기반 감염 감시 플랫폼의 병원 도입: AI 기반 감시 시스템은 병원 내 감염 클러스터를 실시간으로 예측하여 예방 전략을 강화하고 있습니다.
* 오존 및 과아세트산 시스템을 선호하는 친환경 화학 물질 의무화: 유럽을 중심으로 친환경 화학 물질 사용에 대한 요구가 증가하면서 오존 및 과아세트산 기반 멸균 시스템의 채택이 늘고 있습니다.

2.2. 시장 제약 요인

* 재처리 기구의 안전 및 책임 문제: 복잡한 내강 기구는 불완전한 오염 제거에 취약하여 의료 과실 노출 위험을 높입니다. 생물 살균제 내성을 가진 다제내성 클렙시엘라(Klebsiella) 균주가 이미 병원 내 감염으로 나타났습니다. 업데이트된 ANSI/AAMI ST24 지침은 엄격한 성능 검증을 요구하지만, 많은 시설이 예산 문제로 업그레이드를 지연하여 소송 위험을 지속시키고 있습니다.
* 첨단 멸균 장비의 자본 집약적 특성: 개정된 EtO 규정 준수는 소규모 병원에 수백만 달러의 비용을 발생시켜 다른 환자 치료 기술에 대한 자금 투입을 방해합니다. 저온 장치는 별도의 HVAC 루프, 고급 모니터링 및 전문 직원 교육을 필요로 하여 특히 신흥 시장의 불안정한 통화 환경에서 전통적인 이사회 승인 기준을 넘어서는 회수 기간을 요구합니다.
* 항균제 내성 증가로 인한 소독제 효능 감소: 항균제 내성 증가는 소독제의 효능을 감소시키고 있습니다. 실험실 연구에 따르면 다제내성 슈도모나스(Pseudomonas) 분리주의 80%가 표준 4급 암모늄 화합물(QAC) 용액에 내성을 보이며, 이는 더 넓은 살균 스펙트럼을 가진 4급 포스포늄(quaternary phosphonium) 분자를 탐색하도록 유도하고 있습니다.
* 일회용 보호 장벽에 대한 ESG 압력: 환경·사회·지배구조(ESG) 압력은 일회용 보호 장벽 사용에 대한 우려를 제기하고 있으며, 유럽을 중심으로 이러한 압력이 커지고 있습니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 및 서비스별 분석

2025년 감염 관리 시장에서 멸균 제품 및 서비스가 42.10%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 2031년까지 624억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 전체 산업 CAGR과 유사한 속도로 성장할 것입니다. 기존의 열 멸균기가 여전히 예산의 주요 부분을 차지하지만, 저온 과산화수소 플라즈마 장치는 3차 의료 센터에서 두 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다. 계약 멸균 서비스 제공업체는 규모의 경제를 활용하여 개별 병원이 자금을 조달하기 어려운 다중 모드 처리 라인에 투자하고 있습니다.

가장 빠르게 성장하는 분야인 보호 장벽은 ESG 감사 요구 사항을 충족하기 위해 퇴비화 가능한 기질을 점점 더 많이 통합하고 있습니다. 병원들은 팬데믹 시대의 비축량이 최신 상태로 유지되는지 확인하기 위해 장갑 및 가운 소모율을 감사하고 있습니다.

세척 화학 물질은 항균제 내성이라는 강력한 역풍에 직면해 있습니다. 다제내성 슈도모나스 분리주의 80%가 표준 QAC 용액에 내성을 보이는 것으로 확인되어, 제형 개발자들은 더 넓은 살균 스펙트럼을 가진 4급 포스포늄 분자를 탐색하고 있습니다. 누출 테스트 및 추적성 모듈을 갖춘 자동 내시경 재처리기는 수동 세척으로는 복잡한 장치 채널을 일관되게 처리할 수 없기 때문에 주목받고 있습니다. 전반적으로 제품 전략가들은 멸균 처리량, 생태 독성 및 실시간 규제 준수 분석을 우선시하고 있습니다.

3.2. 서비스 제공 방식별 분석

2025년 병원은 감염 관리 업무의 53.40%를 자체적으로 수행했지만, 환경 및 작업자 안전 규정 강화로 인해 아웃소싱으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 계약 서비스 시장 규모는 2031년까지 연평균 6.62% 성장할 것으로 예상됩니다. 중앙 집중식 공급업체는 다중 시설 네트워크에 EtO 및 기화 과산화수소 용량을 분산시켜 자체 시설이 유지 보수 중일 때 긴급 지원을 제공합니다. 또한 제3자 운영업체는 기록 관리 및 검증을 담당하여 CMS 감사 시 책임 부담을 줄여줍니다.

응급 진료 체인 및 외래 수술 센터에서는 계약 파트너가 시술 일정에 맞춰 수거 및 반환 주기를 제공하여 귀중한 공간을 차지하는 현장 멸균실의 필요성을 없앱니다. 아시아 태평양 지역에서는 수출 지향적인 의료 기기 제조업체를 중심으로 용량 증설이 이루어져 병원 기구 및 OEM(Original Equipment Manufacturing) 처리에서 이중 수익 흐름을 창출하고 있습니다.

3.3. 최종 사용자별 분석

2025년 병원 및 클리닉이 감염 관리 시장 수익의 37.80%를 차지했지만, 외래 수술 센터(ASCs)는 6.74%의 가장 강력한 성장 궤적을 보였습니다. 정형외과, 이비인후과, 위장병학 사례가 입원 병동에서 ASC로 이동함에 따라 ASC의 감염 관리 시장 규모는 2031년까지 135억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. ASC 경영진은 60분 이내에 수술실 회전율을 달성할 수 있는 소형 저온 캐비닛을 우선시하여 높은 시술량을 유지합니다.

의료 기기 회사들은 제품 처리량을 위해 계약 멸균 업체에 의존하며, EtO 서비스는 전체 기기 SKU의 약 절반을 차지합니다. EU GMP Annex 1 규정을 따르는 제약 공장은 이제 충전-마감 라인을 검증하기 위해 통합 기화 과산화수소 터널을 갖추고 있습니다. 수의과 클리닉 및 연구실은 멸균 보증 수준을 손상시키지 않으면서 적은 기구 부하에 적합한 소형 플라즈마 장치를 찾으며 2차 수요를 형성하고 있습니다.

# 4. 지역 분석

북미는 2025년 감염 관리 시장 수익의 38.95%를 차지했습니다. 이 지역은 CMS 상환 구조와 빠른 멸균기 주기가 필요한 ASC 시설의 밀집된 네트워크에 힘입어 혁신을 조기에 채택합니다. 2025 회계연도 IPPS(Inpatient Prospective Payment System) 규칙과 같은 미국 정책 변화는 감염 지표를 더 넓은 품질 보고에 포함시켜 예측 분석 플랫폼에 대한 병원 지출을 강화하고 있습니다.

유럽은 제품 승인에 탄소 발자국 점수를 통합하는 의료 기기 지침에 따라 뒤를 잇고 있습니다. 병원들은 재사용 가능한 보호 장벽 프로그램과 감염 위험을 비교하며, 재사용 가능한 가운과 플라즈마 멸균 캐비닛을 결합하여 효능을 유지하는 파일럿 프로젝트를 진행하고 있습니다. 유럽의 감염 관리 시장 규모는 2031년까지 약 391억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 6.85%로 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다. 중국의 205조 위안 규모의 의료 지출 계획은 새로운 병원 건설과 EtO 및 과산화수소 라인의 대량 조달을 주도합니다. 인도의 국가 품질 보증 표준은 지역 병원에 중앙 멸균 서비스 부서를 의무화하여 장비 입찰을 촉진하고 있습니다. 일본의 고령화 인구는 기기 재처리량을 증가시키고 있으며, 동남아시아의 사립 병원 체인은 멸균을 지역 허브에 아웃소싱하고 있습니다.

중동 및 아프리카는 Joint Commission 표준에 따라 설계된 중앙 멸균 처리 시설을 갖춘 주요 의료 도시에 투자하고 있지만, 분산된 소규모 클리닉은 여전히 탁상용 오토클레이브에 의존하고 있습니다. 남미에서는 보편적 의료 보장 확대와 함께 공공 부문의 감염 관리 예산이 증가하여 프리미엄 및 중급 장비에 대한 혼합된 수요를 창출하고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

감염 관리 산업의 시장 집중도는 중간 수준입니다. 2024년 Ecolab은 수술 솔루션 사업부를 Medline에 9억 5천만 달러에 매각하며 핵심 화학 플랫폼으로 포트폴리오를 재편했습니다. 3M의 헬스케어 분사 기업인 Solventum은 현재 82억 달러 규모의 감염 관리 전문 기업으로, 저온 멸균 촉매에 대한 맞춤형 R&D를 가능하게 합니다. Metall Zug와 Miele은 Belimed와 Steelco를 4억 2천3백만 유로 규모의 합작 투자 회사로 합병하여 세척-소독기 및 증기 멸균기 전반에 걸쳐 엔지니어링 자원을 통합했습니다.

기술 차별화는 이제 실시간 분석 및 친환경 멸균제에 중점을 두고 있습니다. Solventum이 2025년에 출시한 사전 조립된 기화 과산화수소(VH₂O₂) 테스트 팩은 일상적인 생물학적 모니터링을 간소화하여 기술자 노동력을 절감합니다. STERIS는 부하 형상에 따라 체류 시간을 자동 조절하는 AI 대시보드가 통합된 플라즈마 챔버를 시범 운영하고 있습니다. 스타트업들은 UV-C 및 저온 플라즈마 소독 분야에서 화학 잔류물 없이 빠른 장치 회전율을 목표로 하는 틈새시장을 공략하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:

* Fortive (Advanced Sterilization Products)
* 3M Company
* Getinge AB
* Steris PLC
* Cantel Medical Corporation

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Solventum은 2.6%의 매출 성장을 보고했으며, 이중 성능 지표를 갖춘 사전 조립된 VH₂O₂ 테스트 팩을 출시했습니다.
* 2025년 1월: EPA는 EtO에 대한 잠정 결정을 발표하여 2035년까지 노출 한도를 0.1 ppm으로 줄였습니다.
* 2024년 11월: FDA는 Class III 기기에 대한 EtO 시설 변경을 다루는 전환 정책을 발표했습니다.
* 2024년 9월: Chronos UV-C 프로브 소독 장치가 FDA De Novo 승인을 획득하여 동급 최초의 장치가 되었습니다.

Mordor Intelligence의 감염 관리 시장 보고서는 병원, 외래 수술 센터, 의료 기기 및 제약 공장, 생명 과학 연구소, 식품 가공 시설 등 다양한 환경에서 미생물 확산을 파괴, 제거 또는 예방하는 데 사용되는 제품 및 계약 서비스를 포괄합니다. 본 보고서는 멸균 장비, 계약 멸균 서비스, 세척 및 소독 소모품, 보호 장벽, 내시경 재처리 솔루션 등을 범위에 포함하며, 진단 키트, 상처 치료 드레싱, 전신 항감염제는 제외합니다.

시장 동인 및 제약 요인:
시장은 전 세계적으로 엄격해지는 병원 내 감염(HAI) 감소 목표와 이에 따른 상환 불이익, 만성 및 노인성 질환 부담 증가로 인한 시술량 급증, 계약 멸균 서비스의 아웃소싱 확대, 저온 및 플라즈마 멸균기 채택 가속화, AI 기반 감염 감시 플랫폼의 도입, 그리고 오존 및 과초산 시스템을 선호하는 친환경 화학 물질 의무화 등에 힘입어 성장하고 있습니다.
반면, 재처리된 기구에 대한 안전 및 책임 문제, 첨단 멸균 장비의 높은 초기 투자 비용, 항균제 내성 증가로 인한 소독제 효능 감소, 일회용 보호 장벽에 대한 ESG 압력 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 제품 및 서비스, 서비스 제공 방식, 최종 사용자, 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다.
* 제품 및 서비스별: 멸균 제품 및 서비스(열, 저온, 방사선, 화학, UV/오존 멸균 장비, 계약 멸균 서비스, 소모품), 세척 및 소독 제품(손, 표면, 피부, 기구 소독제, 장비, 소모품), 보호 장벽(수술용 드레이프, 가운, 장갑, 마스크 등), 기타 감염 관리 제품으로 구성됩니다.
* 서비스 제공 방식별: 자체 감염 관리와 계약 감염 관리로 구분됩니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 진료소, 외래 수술 센터, 의료 기기 회사, 제약 및 생물학적 제제 제조업체, 생명 과학 및 식품 가공 시설 등이 주요 최종 사용자입니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역별 시장 동향을 상세히 다룹니다.

시장 규모 및 전망:
감염 관리 시장은 2026년 1,088억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 1,483억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 중 멸균 제품 및 서비스가 42.10%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 외래 수술 센터의 시술량 증가(2034년까지 4,400만 건 예상)는 소형 저온 멸균기 수요를 촉진하며 미래 수익에 중요한 역할을 할 것입니다.

경쟁 환경:
3M, STERIS plc, Getinge AB, Ecolab Inc., Fortive (Advanced Sterilization Products), Sotera Health (Sterigenics, Nordion) 등 다수의 글로벌 주요 기업들이 시장에서 활발히 경쟁하고 있습니다.

연구 방법론 및 주요 통찰:
본 보고서는 1차(업계 전문가 인터뷰) 및 2차(WHO, CDC, Eurostat, UN Comtrade 등 공공 데이터 및 학술 자료) 연구를 통해 데이터를 수집하고 검증합니다. 시장 규모는 지역별 수술량과 병원 내 감염 발생률을 기반으로 한 하향식 접근 방식을 사용하며, 공급업체 데이터 및 채널 확인을 통해 결과를 보강합니다. 데이터는 3단계 검토를 거치며 매년 업데이트되어 신뢰성 높은 정보를 제공합니다.
주요 통찰로는, 새로운 EPA 에틸렌 옥사이드 규제(2035년까지 노출 한도 0.1ppm으로 하향)로 인해 병원들은 환기 시스템을 업그레이드하거나 멸균을 아웃소싱해야 할 것이라는 점입니다. 또한, AI 플랫폼은 실시간 환자 데이터 분석을 통해 감염 위험을 조기에 감지하고 HAI 발생률을 낮추며 비용 절감에 기여할 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 글로벌 HAI(병원 관련 감염) 감소 목표 및 상환 벌칙
  • 4.2.2 만성 및 노인 질환 부담으로 인한 시술량 급증
  • 4.2.3 계약 멸균 서비스의 아웃소싱 급증
  • 4.2.4 저온 및 플라즈마 멸균기의 빠른 채택
  • 4.2.5 AI 기반 감염 감시 플랫폼이 병원 RFP를 수주
  • 4.2.6 오존 및 과아세트산 시스템을 선호하는 녹색 화학 의무
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 재처리된 기구에 대한 안전 및 책임 문제
  • 4.3.2 첨단 멸균 장비의 자본 집약적 특성
  • 4.3.3 항균제 내성 증가로 인한 소독제 효능 감소
  • 4.3.4 일회용 보호 장벽에 대한 ESG 압력
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 제품 및 서비스별
  • 5.1.1 멸균 제품 및 서비스
  • 5.1.1.1 멸균 장비
  • 5.1.1.1.1 열 멸균 장비
  • 5.1.1.1.2 저온 멸균 장비
  • 5.1.1.1.3 방사선 멸균 장비
  • 5.1.1.1.4 화학 멸균 장비
  • 5.1.1.1.5 UV 및 오존 멸균 장비
  • 5.1.1.2 계약 멸균 서비스
  • 5.1.1.3 소모품 및 액세서리
  • 5.1.2 세척 및 소독 제품
  • 5.1.2.1 소독제
  • 5.1.2.1.1 손 소독제
  • 5.1.2.1.2 표면 소독제
  • 5.1.2.1.3 피부 소독제
  • 5.1.2.1.4 기구 소독제
  • 5.1.2.2 세척 및 소독 장비
  • 5.1.2.3 소모품 및 액세서리
  • 5.1.3 보호 장벽
  • 5.1.3.1 수술용 드레이프
  • 5.1.3.2 수술용 가운
  • 5.1.3.3 장갑
  • 5.1.3.4 마스크 및 호흡기
  • 5.1.3.5 기타 보호 장벽
  • 5.1.4 기타 감염 관리 제품
• 5.2 서비스 제공 방식별
  • 5.2.1 자체 감염 관리
  • 5.2.2 계약 감염 관리
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 및 의원
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 의료 기기 회사
  • 5.3.4 제약 및 생물학적 제제 제조업체
  • 5.3.5 생명 과학 및 식품 가공 시설
  • 5.3.6 기타 최종 사용자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 3M
  • 6.3.2 STERIS plc
  • 6.3.3 Getinge AB
  • 6.3.4 Ecolab Inc.
  • 6.3.5 Fortive (Advanced Sterilization Products)
  • 6.3.6 Sotera Health (Sterigenics, Nordion)
  • 6.3.7 Cantel Medical
  • 6.3.8 Belimed AG
  • 6.3.9 MMM Group
  • 6.3.10 MELAG Medizintechnik
  • 6.3.11 Halyard Health
  • 6.3.12 Kimberly-Clark Professional
  • 6.3.13 Reckitt Benckiser
  • 6.3.14 Metrex Research
  • 6.3.15 Pal International
  • 6.3.16 PDI Healthcare
  • 6.3.17 Germitec
  • 6.3.18 ASP Johnson & Johnson
  • 6.3.19 Cardinal Health
  • 6.3.20 Eppendorf AG
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 & 미래 전망