인프라 건설 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

인프라 건설 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 보고서 개요 및 시장 전망

인프라 건설 시장은 2025년부터 2030년까지 견고한 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 본 보고서는 인프라 부문(운송, 유틸리티 등), 건설 유형(신규 건설, 리노베이션), 투자 주체(공공, 민간) 및 지역별(북미, 남미, 유럽 등)로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 가치(USD 기준)를 제공합니다. 인구 증가, 기후 변화 대응의 필요성, 그리고 급속한 디지털화가 국가, 지역 및 지방 당국의 핵심 자산 계획, 건설 및 현대화 방식에 큰 영향을 미치고 있습니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 인프라 건설 시장 규모는 2025년 3조 8,200억 달러에서 2030년 5조 1,800억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 6.30%의 성장률(CAGR)을 기록할 것입니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고, 중동 및 아프리카 지역이 연평균 7.56%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

# 2. 주요 시장 분석

2.1. 인프라 부문별 분석

* 운송 인프라: 2024년 인프라 시장 점유율의 36.78%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했으며, 2030년까지 연평균 8.12%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 철도 전철화, 공항 확장, 스마트 고속도로 네트워크 등 전 세계적인 운송 프로젝트 수요에 기인합니다. 특히 일대일로(Belt and Road) 핵심 회랑, 인도의 메가 메트로 건설, 미국의 660억 달러 규모 철도 현대화 투자 등이 다년간의 프로젝트 잔고를 보장하고 있습니다. 롤링 스톡(철도 차량) OEM 및 신호 시스템 공급업체들은 5G 연결성과 AI 기반 교통 최적화 소프트웨어를 통합하여 디지털 트윈 기술 채택을 가속화하고 있습니다. 항만 역시 24,000 TEU급 선박을 처리하는 자동화된 선석에 대한 수요 증가로 성장세를 보이고 있습니다.
* 유틸리티 인프라: 2025년 중반 한 자릿수 성장을 기록했으며, 전력망 강화 및 재생에너지 통합 프로젝트가 성장을 견인했습니다.
* 사회 인프라: 인구 통계학적 변화에 따라 병원, 학교, 노인 요양 시설 수요 증가로 성장세를 보였습니다.
* 에너지 추출 자산: 기존 탄화수소 부문은 감소했지만, 수소 및 CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장) 인프라가 부분적으로 감소분을 상쇄하며 혼합된 성과를 보였습니다.

2.2. 건설 유형별 분석

* 신규 건설: 2024년 전체 매출의 71.54%를 차지하며 여전히 지배적입니다. 이는 신흥 경제국의 상당한 인프라 격차를 반영합니다.
* 리노베이션(개보수): 연평균 7.70%로 신규 건설보다 빠르게 성장하고 있습니다. 자산 소유자들이 자산 수명 연장 및 기후 변화 적응에 중점을 두면서, 더욱 엄격해지는 건물 성능 표준과 탄소 가격 책정 제도가 리노베이션 활동을 촉진하고 있습니다. 디지털 상태 평가 도구는 정밀한 데이터 기반의 개입을 가능하게 하여, 완전 교체 대비 10-20%의 운영 비용 절감 효과를 가져옵니다. 복원력 채권(resilience bonds) 및 성과 기반 계약을 통한 혼합 금융은 초기 비용을 최소화하여 업그레이드를 더욱 장려합니다.

2.3. 투자 주체별 분석

* 공공 부문: 2024년 인프라 시장 자금의 60.65%인 2조 3천억 달러를 제공하며 여전히 주요 투자원입니다.
* 민간 부문: 재정 제약으로 인해 정책 입안자들은 위험을 분산시키는 파트너십 모델로 전환하고 있으며, 민간 자본은 연평균 8.50%로 빠르게 증가하고 있습니다. 2025년 초 미상장 인프라 펀드가 3,200억 달러의 약정 자금을 보유하고 있었으며, 세계은행의 60억 달러 녹색 채권 및 아시아개발은행의 현지 통화 트랜치 발행, 그리고 호주와 브라질의 자산 재활용 프레임워크가 민간 투자를 유치하는 데 기여하고 있습니다.

2.4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 전 세계 매출의 46.54%를 차지하며 선두를 유지하고 있습니다. 중국의 전국적인 운송 이니셔티브, 인도의 스마트 도시 미션, 인도네시아의 350억 달러 규모 신수도 건설 프로그램 등이 성장을 견인합니다. 고속철도 회랑과 도시 메트로가 핵심 파이프라인을 형성하며, 일본과 한국의 해상 풍력 클러스터와 같은 에너지 전환 투자도 빠르게 확대되고 있습니다. 아시아인프라투자은행(AIIB)과 아시아개발은행(ADB) 등 다자간 대출 기관은 양허성 부채를 제공하여 자본 비용을 낮추고 시장을 확대합니다.
* 중동 및 아프리카: 2030년까지 연평균 7.56%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 300억 달러 규모의 호주-아시아 전력망 연결, 가나의 120억 달러 규모 석유 허브, 사우디아라비아의 NEOM 산업 클러스터와 같은 메가 프로젝트가 지역의 야심을 보여줍니다. 에너지 수출 수입 증가는 국부 펀드에 자본을 공급하여 글로벌 파트너와의 공동 투자를 강화하고 있습니다.
* 북미: 1조 2천억 달러 규모의 인프라 투자 및 일자리 법(IIJA)에 따라 2030년까지 5,500억 달러의 추가 지출이 할당되어 교량 재건, 광대역 통신망 구축, 전기차 충전 회랑에 집중하고 있습니다. 3,690억 달러 규모의 인플레이션 감축법(IRA)의 보완적인 세금 인센티브는 전력망 개편 및 재생에너지 통합을 가속화합니다.
* 유럽: 유럽 그린 딜(European Green Deal)에 따라 수소 회랑, CCUS 허브, 복원력 강화 개보수 프로젝트에 상당한 투자를 하고 있습니다.
* 남미: 니어쇼어링(near-shoring) 추세의 혜택을 받고 있으며, 멕시코, 브라질, 콜롬비아 등지에서 제조 시설 이전으로 인한 물류 및 유틸리티 업그레이드 수요가 증가하고 있습니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력 (Drivers)

* 인구 증가 및 도시 대중교통 확충 (+1.2% CAGR 영향): 아시아 신흥 시장의 도시화 심화로 고용량 철도 및 BRT(간선급행버스) 시스템 구축이 가속화되고 있습니다. 중국의 고속철도망 확장(48,000km)과 베트남의 700억 달러 규모 남북선 계획 등이 대표적이며, 이는 반복 가능한 프로젝트 템플릿을 제공하고 다자간 기관의 대출 지원을 받습니다. (글로벌, 아시아 태평양 및 신흥 시장 집중, 중기적 영향)
* 기후 변화 대응을 위한 자산 복원력 강화 (+0.9% CAGR 영향): 2024년 폭염, 홍수, 강풍으로 인한 전 세계 직접 손실 3,600억 달러는 기존 인프라의 복원력 업그레이드에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. FEMA의 BRIC(Building Resilient Infrastructure and Communities) 프로그램은 홍수 방벽 강화, 마이크로 그리드 배치, 스마트 우수 시스템에 23억 달러의 보조금을 할당하며, EU 택소노미에 따른 기후 위험 평가는 유럽 전역의 철도, 항만, 수자원 관리 자산의 개보수 수요를 촉진합니다. (글로벌, 북미 및 유럽 우선, 장기적 영향)
* 디지털 트윈 기술을 통한 생산성 향상 (+0.8% CAGR 영향): 수년간 정체되었던 생산성 문제를 해결하기 위해 디지털 트윈은 실시간 데이터 루프를 제공하여 현장 작업을 시뮬레이션하고 최적화합니다. 미국 에너지부의 파일럿 프로젝트는 3D 모델과 자동화된 작업 패키징을 결합하여 30%의 생산성 향상을 보였으며, 일본 나루세 댐 프로젝트는 드론, 센서, 자율 기계를 디지털 트윈 환경에 연결하여 콘크리트 타설 처리량을 두 배로 늘렸습니다. (북미, 유럽, 선진 아시아 태평양, 단기적 영향)
* 수소 및 CCUS(탄소 포집, 활용 및 저장) 인프라 구축 (+0.7% CAGR 영향): 탈탄소화 목표 달성을 위해 에어 프로덕츠의 앨버타 넷제로 수소 단지(13억 달러), 영국의 H2H Saltend 프로젝트와 같은 새로운 수소 및 CCUS 인프라가 활발히 구축되고 있습니다. 유럽 위원회의 수소 인프라 위임 법안은 상호 운용성 표준을 부과하여 규제 경험이 풍부한 대형 EPC 기업에 유리하게 작용합니다. (유럽, 북미, 일부 아시아 태평양, 장기적 영향)
* 공급망 재편에 따른 산업 단지 조성 (+0.6% CAGR 영향): 공급망 ‘니어쇼어링’ 추세에 따라 북미, 멕시코, 일부 라틴 아메리카 지역에서 새로운 산업 단지 조성이 인프라 수요를 창출하고 있습니다. (북미, 멕시코, 일부 라틴 아메리카, 중기적 영향)
* 다자간 은행의 녹색 채권 투자 확대 (+0.5% CAGR 영향): 다자간 은행들이 포괄적 성장을 목표로 양허성 대출 및 녹색 채권 발행을 통해 인프라 프로젝트 파이프라인을 안정적으로 지원하고 있습니다. (글로벌, 신흥 시장 집중, 중기적 영향)

3.2. 제약 요인 (Restraints)

* 재정 적자 심화로 인한 공공 투자 제한 (-1.8% CAGR 영향): 선진국 정부의 높은 부채 비율은 재량적 자본 예산을 압박하여 공공 인프라 투자를 제한하고 있습니다. 미국 정부 회계 감사원(GAO)은 현재 정책이 지속될 경우 연방 부채가 20년 내 GDP의 200%를 초과할 수 있다고 전망했으며, 독일은 헌법상 부채 제동 장치를 재도입하여 2025년 예산에서 운송 할당량을 삭감했습니다. (글로벌, 특히 선진국, 단기적 영향)
* 숙련 노동력 부족 및 임금 인상 (-1.1% CAGR 영향): 건설 가치 사슬은 2024년 약 50만 명의 인력 부족을 겪었으며, 이는 광범위한 노동 시장보다 320bp 높은 임금 프리미엄으로 이어졌습니다. 2036년까지 숙련 기술 인력의 53%가 은퇴할 것으로 예상되어 지식 손실 문제가 심화되고 있습니다. 임금 인상은 입찰 가격을 높이고 마진을 압박하며, 특히 고정 가격 계약에 큰 영향을 미 미칩니다. (북미, 유럽, 선진 아시아 태평양, 중기적 영향)
* 지역 사회의 ESG 반대 (NIMBY 현상) (-0.8% CAGR 영향): 북미, 유럽 및 일부 아시아 태평양 시장에서 지역 사회의 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 관련 반대(NIMBY 현상)가 프로젝트 진행에 걸림돌이 되고 있습니다. (북미, 유럽, 일부 아시아 태평양 시장, 장기적 영향)
* 원자재 가격 변동성 (-0.6% CAGR 영향): 원자재 가격의 불안정성은 프로젝트 비용 예측을 어렵게 하고 마진을 압박하는 요인으로 작용합니다. (글로벌, 단기적 영향)

# 4. 경쟁 환경

글로벌 인프라 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. 상위 5개 중국기업이 시장의 약 10%를 차지하며, 그 뒤를 이어 유럽, 북미 및 기타 아시아 태평양 지역의 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다. 이러한 경쟁 환경 속에서 기업들은 기술 혁신, 비용 효율성, 그리고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 요소를 통합한 솔루션을 제공함으로써 차별화를 꾀하고 있습니다. 특히, 디지털화 및 자동화 기술 도입은 생산성을 향상시키고 비용을 절감하는 핵심 경쟁력으로 부상하고 있습니다.

# 5. 시장 전망 및 성장 동력

글로벌 인프라 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 4.5%의 성장률을 기록하며 2030년에는 약 15조 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

* 정부 지출 확대: 전 세계적으로 노후화된 인프라를 개선하고 경제 성장을 촉진하기 위한 정부의 인프라 투자 확대 정책이 지속될 것입니다. 특히, 미국, 유럽연합, 중국 등 주요 경제권에서 대규모 인프라 투자 계획이 발표되고 실행되고 있습니다.
* 도시화 및 인구 증가: 신흥 시장을 중심으로 도시화가 빠르게 진행되고 인구가 증가하면서 주택, 교통, 상하수도, 에너지 등 기본적인 인프라 수요가 급증하고 있습니다.
* 기후 변화 대응 및 에너지 전환: 기후 변화에 대한 우려가 커지면서 재생에너지 발전, 스마트 그리드, 전기차 충전 인프라 등 친환경 인프라 구축에 대한 투자가 확대될 것입니다. 또한, 극한 기후 현상에 대비하기 위한 재해 예방 및 복구 인프라의 중요성도 커지고 있습니다.
* 디지털 전환 가속화: 5G 네트워크, 데이터 센터, 사물 인터넷(IoT) 등 디지털 인프라 구축의 필요성이 증대되고 있습니다. 이는 스마트 시티 구현과 산업 전반의 생산성 향상에 기여할 것입니다.
* 민간 투자 확대: 정부의 재정 부담을 완화하고 효율성을 높이기 위해 민간 자본을 활용한 인프라 프로젝트(PPP)가 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다. 연기금, 사모펀드 등 기관 투자자들의 인프라 자산에 대한 관심도 높아지고 있습니다.

# 6. 결론 및 시사점

글로벌 인프라 시장은 다양한 도전 과제에도 불구하고 강력한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 기업들은 숙련 기술 인력 부족, ESG 반대, 원자재 가격 변동성 등의 리스크를 관리하면서도, 정부 투자 확대, 도시화, 기후 변화 대응, 디지털 전환 등 주요 성장 동력을 적극적으로 활용해야 합니다. 특히, 기술 혁신을 통한 생산성 향상, ESG 요소를 통합한 지속 가능한 솔루션 제공, 그리고 민간 파트너십 강화를 통해 경쟁 우위를 확보하는 것이 중요합니다.

본 보고서는 글로벌 인프라 건설 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 인프라 건설은 도로, 발전소, 하수 시스템, 식수 공급 등 시설, 시스템 및 서비스의 구축, 유지보수 및 관리를 포괄합니다. 본 연구는 현재 시장 동향, 제약 요인, 기술 업데이트, 다양한 세그먼트 및 경쟁 환경을 다루며, COVID-19의 영향 또한 고려되었습니다.

시장 성장 동력으로는 인구 통계학적 요인에 기반한 도시 대중교통 확충, 기후 변화에 대비한 기존 자산의 복원력 강화, 디지털 트윈 기술을 통한 생산성 향상, 수소 및 CCUS(탄소 포집·활용·저장) 인프라 구축, 공급망 “니어쇼어링” 산업 단지 조성, 다자간 은행의 녹색 채권 발행 확대 등이 있습니다. 반면, 주요 제약 요인으로는 공공 자본 지출을 제한하는 재정 부채 부담, 숙련 노동력 부족 및 임금 인플레이션, 지역 사회의 ESG 반대(NIMBY 현상), 그리고 변동성 높은 자재 가격에 대한 헤징 격차 등이 지적됩니다.

가치/공급망 분석에서는 부동산 개발업체 및 건설업체, 건축 및 엔지니어링 회사, 건축 자재 및 장비 회사의 주요 통찰을 제공합니다. 또한, 규제 및 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통한 산업 매력도 평가, 건설 자재 가격 및 건설 비용(자재, 노동, 장비) 분석, 그리고 주요 산업 지표의 글로벌 비교가 포함됩니다.

글로벌 인프라 건설 시장은 2025년에 3조 8,200억 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 6.3%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 인프라 부문별로는 운송 인프라가 2024년 매출의 36.78%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 연평균 8.12%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 투자 주체별로는 민간 투자가 2024년 총 자금 조달의 39.35%를 차지했으며, 연평균 8.50%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중동 및 아프리카가 2030년까지 연평균 7.56%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망되며, 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양 지역의 시장 규모 및 예측도 상세히 다룹니다.

생산성 향상을 이끄는 주요 기술로는 디지털 트윈, 자율 장비, AI 기반 분석 등이 있으며, 이는 생산량 증대 및 수명 주기 비용 절감에 기여합니다. 경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율, 그리고 China State Construction Engineering Corp., VINCI SA, Samsung C&T, GS Engineering & Construction 등 주요 글로벌 기업들의 상세 프로필을 제공합니다. 본 보고서는 이러한 심층 분석을 바탕으로 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 인구통계학적 도시 대중교통 추진
  • 4.1.2 기존 자산의 기후 변화 대비를 위한 복원력 개조
  • 4.1.3 디지털 트윈 기반 생산성 향상
  • 4.1.4 수소 및 CCUS 백본 구축
  • 4.1.5 공급망 “니어쇼어링” 산업 단지
  • 4.1.6 다자간 은행 녹색 채권 영향력
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 공공 CAPEX를 제한하는 재정 부채 부담
  • 4.2.2 숙련 노동력 부족 및 임금 인플레이션
  • 4.2.3 지역사회 ESG 반대 (님비 현상)
  • 4.2.4 변동성 있는 재료 가격 헤징 격차
• 4.3 가치 / 공급망 분석
  • 4.3.1 개요
  • 4.3.2 부동산 개발업체 및 건설업체 – 주요 정량적 및 정성적 통찰력
  • 4.3.3 건축 및 엔지니어링 회사 – 주요 정량적 및 정성적 통찰력
  • 4.3.4 건축 자재 및 장비 회사 – 주요 정량적 및 정성적 통찰력
• 4.4 규제 전망
• 4.5 기술 전망
• 4.6 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 협상력
  • 4.6.2 구매자/소비자의 협상력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 가격 (건설 자재) 및 건설 비용 (자재, 노동, 장비) 분석
• 4.8 주요 산업 지표의 글로벌 비교
• 4.9 주요 예정/진행 중인 프로젝트 (메가 프로젝트 중심)

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 미화 10억 달러)

• 5.1 인프라 부문별
  • 5.1.1 운송 인프라
  • 5.1.2 유틸리티 인프라
  • 5.1.3 사회 인프라
  • 5.1.4 추출 인프라
• 5.2 건설 유형별
  • 5.2.1 신규 건설
  • 5.2.2 리노베이션
• 5.3 투자 출처별
  • 5.3.1 공공
  • 5.3.2 민간
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 러시아
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 & 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 UAE
  • 5.4.5.3 카타르
  • 5.4.5.4 튀르키예
  • 5.4.5.5 남아프리카
  • 5.4.5.6 나이지리아
  • 5.4.5.7 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 중국건축공정총공사
  • 6.3.2 중국철도그룹
  • 6.3.3 중국철도건설공사
  • 6.3.4 빈치 SA
  • 6.3.5 ACS 그룹
  • 6.3.6 벡텔
  • 6.3.7 라르센 & 투브로
  • 6.3.8 스칸스카 AB
  • 6.3.9 호흐티프 AG
  • 6.3.10 부이그 그룹
  • 6.3.11 밸푸어 비티
  • 6.3.12 플루어
  • 6.3.13 페로비알 SE
  • 6.3.14 삼성물산
  • 6.3.15 가지마
  • 6.3.16 위빌드 (살리니 임프레질로)
  • 6.3.17 오바야시
  • 6.3.18 GS건설
  • 6.3.19 PCL 건설
  • 6.3.20 SNC-라발린 그룹

7. 시장 기회 & 미래 전망