관리형 인프라 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030년)

관리형 인프라 서비스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 관리형 인프라 서비스 시장은 2025년 1,291억 4천만 달러에서 2030년까지 2,100억 8천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.22%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기업들이 인공지능(AI), 제로 트러스트 보안, 엣지 오케스트레이션을 서비스 계약에 직접 통합하는 소비 기반 IT 모델로 전환하고 있음을 반영합니다.

시장 개요 주요 지표:
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 1,291억 4천만 달러
* 2030년 시장 규모: 2,100억 8천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 10.22%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Fujitsu Ltd, Dell Technologies Inc., Hewlett Packard Enterprise, Cisco Systems, Inc., International Business Machines Corporation 등 (순서는 무순)

시장 분석:

1. 배포 모델별 분석:
2024년 클라우드 배포 모델이 관리형 인프라 서비스 시장 점유율의 64.51%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했으며, 2030년까지 연평균 11.36%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드의 탄력성, 종량제 과금, 글로벌 접근성은 기업들이 핵심 워크로드를 마이그레이션하도록 유도합니다. 그러나 다양한 규제 체계로 인해 하이브리드 및 멀티 클라우드 아키텍처가 필요하며, 이를 단독으로 관리할 수 있는 기업은 거의 없습니다. 하이브리드 배포는 민감한 데이터를 온프레미스에 유지하면서 퍼블릭 인프라로 수요를 분산시켜 지연 시간 및 주권 문제를 완화합니다. 엣지 컴퓨팅은 Industry 4.0 및 원격 의료를 지원하기 위해 센서 근처에 컴퓨팅 노드를 배치하며 이러한 연속성을 확장합니다.

2. 서비스 유형별 분석:
서버 관리 서비스는 2024년 시장 매출의 34.72%를 차지하며 관리형 인프라 서비스 시장의 핵심을 이루었습니다. 그러나 AI 기반 관찰 가능성 및 자가 치유 스크립트가 대부분의 인시던트를 해결하면서 수동 작업이 감소하고 있습니다. 기본 관리 업무가 상품화됨에 따라, 제공업체들은 예측 유지보수, 용량 예측, 지속 가능성 보고서 등으로 서비스를 확장하여 고객당 시장 규모를 증대시키고 있습니다. 엣지 및 IoT 관리는 연평균 10.78%로 가장 빠르게 성장하는 서비스 유형으로, 공장 및 헬스케어 분야의 기기 배포 증가에 대응하고 있습니다. 네트워크 서비스는 제로 트러스트 마이크로 세분화로 보호되는 소프트웨어 정의 오버레이로 진화하고 있습니다.

3. 조직 규모별 분석:
대기업은 2024년 매출의 70.62%를 차지하며 맞춤형 아키텍처 및 전담 계정 팀에 대한 우선적인 접근권을 유지했습니다. 이들의 복잡한 환경과 규제 감독은 심층적인 통합과 맞춤형 거버넌스를 요구하며, 평균 계약 규모를 높게 유지합니다. 반대로 중소기업(SME)은 연평균 11.47%의 성장률을 보이며 관리형 인프라 서비스 시장의 민주화를 가속화하고 있습니다. SME는 클라우드 컴퓨팅, IAM, 백업을 월별 구독 형태로 제공하는 표준화된 번들을 채택하여 초기 자본 지출을 회피합니다.

4. 최종 사용자 산업별 분석:
은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 부문은 2024년 매출의 29.72%를 기여하며 실시간 사기 분석 및 규제 자동화 요구사항에 의해 주도되었습니다. 제로 트러스트 아키텍처와 고가용성 SLA는 아웃소싱 결정을 뒷받침하며, 장기 계약을 통해 관리형 인프라 서비스 시장 규모를 안정화합니다. 헬스케어 부문은 2025년부터 2030년까지 연평균 10.60%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. AI 증강 진단, 원격 모니터링, 전자 건강 기록 현대화는 클라우드 추론 엔진과 동기화되는 보안 엣지 게이트웨이에 의존합니다. 제조 및 소매업도 Industry 4.0 및 통합 상거래 로드맵을 가속화하기 위해 관리형 서비스를 활용하며 뒤를 잇고 있습니다.

글로벌 관리형 인프라 서비스 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:
* Everything-as-a-Service (XaaS) 비즈니스 모델로의 전환: 기업들은 인프라 지출을 실제 사용량에 연동하는 종량제 계약을 선호하며, AI 워크로드에 대한 탄력적 확장을 가능하게 합니다. 이는 자본 변동성을 줄이고 운영 비용 모델로의 전환을 촉진합니다.
* 클라우드 네이티브 애플리케이션 현대화 가속화: 마이크로서비스, 컨테이너, 서버리스 기능 중심으로 레거시 포트폴리오를 재구축하는 것은 인프라 및 애플리케이션 통합 서비스에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. Kubernetes 채택은 오케스트레이션을 표준화하지만 운영 복잡성을 증가시켜 전문 제공업체의 기회를 확대합니다.
* 하이브리드 환경에서의 제로 트러스트 보안 프레임워크 필요성: 워크로드가 여러 클라우드, 데이터 센터, 엣지 노드에 걸쳐 분산됨에 따라 모든 인터페이스에서 ID 중심의 접근 정책이 필요해졌습니다. NIST CSF 및 ISO 27001과 같은 규제는 제로 트러스트를 필수 요건으로 격상시키고 있습니다.
* Industry 4.0 구현을 위한 엣지-코어 오케스트레이션: 스마트 팩토리는 저지연 분석, 예측 유지보수, 실시간 품질 관리를 위해 엣지 인프라를 배포하며, 중앙 집중식 엔진에 의존하여 심층적인 통찰력을 얻습니다. 이는 분산된 노드 전반에 걸쳐 워크로드 배치, 펌웨어 업데이트, 데이터 파이프라인을 조화시키는 것을 요구합니다.
* AI 기반 관찰 가능성 및 자가 치유 인프라: AI 기반 관찰 가능성 및 자가 치유 인프라는 운영 효율성을 높이고 수동 개입을 줄여줍니다.
* 지속 가능성 의무화로 인한 친환경 데이터 센터 아웃소싱: EU의 규제 주도 및 북미 기업 주도로 친환경 데이터 센터 아웃소싱에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

성장 제약 요인:
* 하이퍼스케일러 ‘운영자 종속’ 위험 증가: 독점적인 서버리스, AI, 데이터 서비스와의 깊은 통합은 성능을 향상시키지만 전환 비용을 증가시킵니다. 이그레스(데이터 전송) 비용 및 코드 리팩토링(재구성)의 어려움은 클라우드의 유연성에 대한 인식을 저해할 수 있습니다.
* 전통 MSP에서 클라우드 제공업체로의 인재 유출: 하이퍼스케일러가 주식 패키지 및 최첨단 프로젝트로 숙련된 엔지니어를 유인하여 전통적인 제공업체의 인력 부족을 초래합니다. 이는 임금 인상 압력으로 이어지거나 서비스 품질 저하의 위험을 초래할 수 있습니다.
* 고도로 규제되는 부문에서의 데이터 주권 장벽: EU의 규제 주도로 데이터 주권 장벽이 아시아 태평양 및 중동 지역으로 확대되고 있습니다. 이는 특정 지역 내에서 데이터 저장 및 처리를 요구하여 서비스 제공업체의 운영 복잡성을 증가시킵니다.
* 사이버 보험료 상승으로 인한 총소유비용(TCO) 이점 감소: 사이버 보험료의 상승은 관리형 인프라 서비스의 총소유비용(TCO) 이점을 약화시킬 수 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 2024년 매출의 39.89%를 차지하며 성숙한 클라우드 인프라와 풍부한 엔지니어링 인력, 명확한 규제 환경을 바탕으로 시장을 선도했습니다. 2024년 발표된 300억 달러 규모의 글로벌 AI 인프라 투자 파트너십은 데이터 센터 구축의 지속적인 확장을 예고합니다.
* 아시아 태평양: 연평균 10.99%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 동남아시아의 제조 허브는 엣지-코어 오케스트레이션을 필요로 하는 스마트 팩토리 프로젝트를 추진하고 있으며, 주권 클라우드 정책은 현지 호스팅을 요구합니다. 정부의 디지털 인프라 인센티브는 시장 활성화에 기여합니다.
* 유럽: 엄격한 데이터 보호 및 새로운 AI 거버넌스 체제 하에서 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. GDPR 및 예상되는 AI 법안을 충족하기 위해 현지 데이터 센터, 친환경 전력 조달, 규정 준수 도구에 투자하고 있습니다. 지속 가능성 약속은 탄소 인식 워크로드 배치 및 수명 주기 보고서에 대한 수요를 증폭시킵니다.

경쟁 환경:

관리형 인프라 서비스 시장은 적당히 분산되어 있지만, 기존 기업들이 클라우드 네이티브 전문 지식을 인수하면서 통합이 가속화되고 있습니다. Accenture는 Navisite의 멀티 클라우드 운영을 인수하여 포트폴리오를 강화했으며, IBM은 HashiCorp를 64억 달러에 인수하여 코드형 인프라 자동화 및 멀티 클라우드 오케스트레이션을 강화했습니다. Igneo의 US Signal 인수와 같은 사모 펀드 투자도 지역 제공업체를 통합하여 규모의 시너지 효과를 창출하고 있습니다.

기술 차별화는 자율 운영, 제로 트러스트 보안, 지속 가능성 분석으로 이동하고 있습니다. 제공업체들은 AI 기반 관찰 가능성, 선언적 구성 관리, 탄소 회계를 통합 플랫폼에 통합하여 수동 작업을 줄이고 SLA 준수를 강화합니다. ISO 27001 및 SOC 2 Type II와 같은 산업 인증은 기본 요건이며, HITRUST, PCI DSS와 같은 부문별 인증은 높은 진입 장벽과 프리미엄 가격을 형성합니다. 향후 AI 기반 지속 가능성 최적화, 주권 클라우드 규정 준수 관리, 5G 엣지 오케스트레이션 분야에서 새로운 기회가 나타나고 있습니다.

주요 산업 리더:
* Fujitsu Ltd
* Dell Technologies Inc.
* Hewlett Packard Enterprise
* Cisco Systems, Inc.
* International Business Machines Corporation

최근 산업 동향:
* 2025년 6월: Igneo Infrastructure Partners는 엣지 지원 데이터 센터 및 관리형 서비스 역량을 확장하기 위해 US Signal을 인수하기로 합의했습니다.
* 2025년 6월: NWN Corporation은 AI 기반 사이버 보안 및 지능형 인프라 제품을 확대하기 위해 InterVision Systems를 인수했습니다.
* 2025년 4월: WatchGuard는 MSP의 30%가 자동화 및 규정 준수 수요에 힘입어 2025년에 20% 이상의 매출 성장을 예상한다고 보고했습니다.
* 2025년 2월: DXC Technology는 Skanska AB와 파트너십을 맺고 유럽 및 미국 전역의 글로벌 IT 운영을 현대화하며 Azure 클라우드 관리 및 제로 트러스트 보안을 통합했습니다.

관리형 인프라 서비스 산업은 자동화 심층성, 규정 준수 범위, 지속 가능성 자격 증명이 경쟁 우위를 정의하는 플랫폼화된 영역으로 진화하고 있습니다.

본 보고서는 조직의 인프라 및 재고 활동을 제3자 관리 서비스 제공업체(MSP)에 아웃소싱하는 ‘관리형 인프라 서비스’ 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 시장은 계약 기반으로 특정 표준 충족을 요구하는 서비스 형태로 정의됩니다.

1. 시장 환경 분석
보고서는 시장의 주요 동인과 제약 요인을 심층적으로 다룹니다.
주요 동인: Everything-as-a-Service(XaaS) 모델로의 전환, 클라우드 네이티브 애플리케이션 현대화 가속화, 하이브리드 환경에서의 제로 트러스트 보안 프레임워크 필요성, 인더스트리 4.0 구현을 위한 엣지-투-코어 오케스트레이션, AI 기반 관측 가능성 및 자가 치유 인프라, 지속가능성 의무에 따른 친환경 데이터센터 아웃소싱 증가 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
주요 제약 요인: 하이퍼스케일러의 ‘운영자 종속(operator lock-in)’ 위험, 기존 MSP에서 클라우드 제공업체로의 인재 유출, 고도로 규제된 부문에서의 데이터 주권 장벽, 사이버 보험료 상승으로 인한 총 소유 비용(TCO) 혜택 감소 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 분석됩니다.
이 외에도 산업 가치 사슬, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인, 투자 분석 및 거시 경제 요인의 영향 등을 종합적으로 검토합니다.

2. 시장 규모 및 성장 전망
관리형 인프라 서비스 시장은 2025년 기준 1,291억 4천만 달러 규모로 평가됩니다.
배포 모델별: 클라우드 배포 모델이 2024년 매출의 64.51%를 차지하며 온프레미스 투자를 지속적으로 능가하는 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
서비스 유형별: 데스크톱 및 인쇄 서비스, 서버 관리, 재고 및 자산 관리, 네트워크 및 연결 서비스, 기타 관리형 인프라 서비스로 세분화됩니다.
조직 규모별: 대기업과 중소기업(SME)으로 구분되며, 중소기업은 성과 기반의 소비량 비례 요금제 덕분에 자본 장벽 없이 엔터프라이즈급 기능을 활용할 수 있어 채택이 빠르게 증가하고 있습니다.
최종 사용자 산업별: 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 정보 기술 및 통신, 헬스케어 및 생명 과학, 제조, 소매 및 전자상거래, 정부 및 공공 부문 등이 포함됩니다. 특히 헬스케어 부문은 AI 진단 및 원격 모니터링이 안전한 엣지-투-클라우드 오케스트레이션을 요구함에 따라 10.60%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 분석되며, 아시아 태평양 지역은 10.99%의 가장 높은 연평균 성장률로 2030년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. International Business Machines Corporation, Hewlett Packard Enterprise Company, Dell Technologies Inc., Microsoft Corporation, Amazon Web Services, Inc., Google LLC, Accenture plc 등 주요 25개 기업의 프로필을 제공하여 각 기업의 핵심 정보와 시장 내 위치를 조명합니다. 또한, 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need) 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 서비스형 비즈니스 모델(XaaS)로의 전환
  • 4.2.2 클라우드 네이티브 애플리케이션 현대화 가속화
  • 4.2.3 하이브리드 환경에서 제로 트러스트 보안 프레임워크의 필요성
  • 4.2.4 인더스트리 4.0 구현을 위한 엣지-코어 오케스트레이션
  • 4.2.5 AI 기반 관측 가능성 및 자가 치유 인프라
  • 4.2.6 친환경 데이터센터 아웃소싱을 촉진하는 지속 가능성 의무
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 증가하는 하이퍼스케일러 “운영자 종속” 위험
  • 4.3.2 기존 MSP에서 클라우드 제공업체로의 인재 유출
  • 4.3.3 고도로 규제된 부문에서의 데이터 주권 장벽
  • 4.3.4 TCO 이점을 침식하는 사이버 보험료 상승
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석
• 4.9 거시 경제 요인의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 배포 모델별
  • 5.1.1 온프레미스
  • 5.1.2 클라우드
• 5.2 서비스 유형별
  • 5.2.1 데스크톱 및 인쇄 서비스
  • 5.2.2 서버 관리
  • 5.2.3 재고 및 자산 관리
  • 5.2.4 네트워크 및 연결 서비스
  • 5.2.5 기타 관리형 인프라 서비스
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 대기업
  • 5.3.2 중소기업
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.4.2 정보 기술 및 통신
  • 5.4.3 의료 및 생명 과학
  • 5.4.4 제조
  • 5.4.5 소매 및 전자상거래
  • 5.4.6 정부 및 공공 부문
  • 5.4.7 기타 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 멕시코
    • 5.5.2.3 아르헨티나
    • 5.5.2.4 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 스페인
    • 5.5.3.5 러시아
    • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 호주
    • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.3 기타 중동
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.2.2 나이지리아
      • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 International Business Machines Corporation
  • 6.4.2 Hewlett Packard Enterprise Company
  • 6.4.3 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.4 Fujitsu Limited
  • 6.4.5 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.6 Microsoft Corporation
  • 6.4.7 Tata Consultancy Services Limited
  • 6.4.8 Nokia Corporation
  • 6.4.9 Verizon Communications Inc.
  • 6.4.10 Deutsche Telekom AG
  • 6.4.11 Xerox Holdings Corporation
  • 6.4.12 Ricoh Company, Ltd.
  • 6.4.13 Lexmark International, Inc.
  • 6.4.14 Konica Minolta, Inc.
  • 6.4.15 Canon Inc.
  • 6.4.16 Toshiba Corporation
  • 6.4.17 Citrix Systems, Inc.
  • 6.4.18 Amazon Web Services, Inc.
  • 6.4.19 Google LLC
  • 6.4.20 Atos SE
  • 6.4.21 NTT DATA Corporation
  • 6.4.22 Wipro Limited
  • 6.4.23 Capgemini SE
  • 6.4.24 Accenture plc
  • 6.4.25 Lenovo Group Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망