수액 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

주입 관리 시장 개요: 2026-2031년 성장 동향 및 전망

본 보고서는 주입 관리 시장의 규모, 동향, 점유율 및 산업 전망을 2031년까지 상세히 분석합니다. 2025년 476.1억 달러 규모였던 주입 관리 시장은 2026년 514.4억 달러로 성장하고, 2031년에는 757.4억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.05%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 의약품 오류를 줄이고 만성 질환 관리를 지원하며 상호운용성 요구 사항을 충족하는 스마트 커넥티드 펌프의 빠른 도입에 기인합니다.

1. 시장 스냅샷 및 주요 통계

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 514.4억 달러
* 2031년 시장 규모: 757.4억 달러
* 성장률 (2026-2031): 8.05% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Becton, Dickinson and Company, Baxter International, ICU Medical, B. Braun, Fresenius Kabi 등 (순서 무관)

2. 시장 성장 동인

주입 관리 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진됩니다.

* 만성 질환 유병률 증가 (CAGR에 1.8%p 기여): 당뇨병, 암, 파킨슨병 등 만성 질환의 확산은 지속적이고 프로그래밍 가능한 주입 요법의 수요를 증가시키고 있습니다. 스마트 주입 플랫폼은 용량 오류 감소 소프트웨어를 통합하여 고위험 의약품 오류를 44%까지 줄이며, 웨어러블 아포모르핀 펌프와 같은 환자 제어 장치에 대한 수요도 높습니다. 이는 특히 미국, 독일, 일본의 고령화 인구와 인도, 브라질의 생활 습관 관련 질환에서 두드러집니다.
* 외래 및 재택 주입 요법 수요 증가 (CAGR에 2.1%p 기여): 치료 장소의 변화로 인해 병원 외래 진료과에서 독립형 센터 및 가정으로 치료가 이동하고 있습니다. 외래 주입 센터는 류마티스 치료에서 전년 대비 48%의 성장을 보였으며, 입원 치료 대비 30-50%의 비용 절감 효과를 가져왔습니다. 12시간 배터리, LTE 연결, 간소화된 터치스크린을 갖춘 휴대용 펌프와 같은 기술 발전이 이를 뒷받침합니다. 메디케어의 재택 주입 혜택 확대와 코로나19 팬데믹을 통한 원격 모니터링의 검증 또한 이러한 추세를 가속화하고 있습니다.
* 스마트 커넥티드 펌프로의 기술 전환 (CAGR에 1.5%p 기여): 병원들은 IoT 모듈, RFID 약물 인식, AI 기반 의사 결정 지원을 결합한 주입 시스템으로 전환하고 있습니다. 이러한 시스템 도입 후 약물 라이브러리 준수율은 33%에서 98%로 증가했으며, 프로그래밍 오류는 0.36%에서 0.06%로 감소했습니다. BD의 HemoSphere Alta와 같은 장치는 기계 학습 알고리즘을 사용하여 뇌 자동 조절을 모니터링하고 저혈압 이벤트를 예측합니다. 2025년 발표된 AI 의료 기기에 대한 FDA 지침 초안은 승인 절차를 단축할 것으로 예상됩니다.
* 신흥 시장의 외래 주입 센터 확장 (CAGR에 1.2%p 기여): 아시아 태평양 지역의 병원들은 생물학적 제제 및 특수 의약품에 대한 수요 증가에 직면해 있으며, 입원 병상 부족 문제를 겪고 있습니다. 전용 외래 센터는 바코드 확인 및 표준화된 프로토콜을 사용하여 약물 준비 오류를 54%까지 줄입니다. 글로벌 제약 회사들은 적시 생물학적 제제 공급을 지원하기 위해 유통 허브를 공동 배치하고 있으며, 이는 인도, 인도네시아, 걸프 국가에서 특히 성장을 견인할 것입니다.
* 펌프-EMR 상호운용성 의무화 (CAGR에 0.9%p 기여) 및 생물학적 제제용 약물-기기 키트 (CAGR에 1.0%p 기여): 북미와 유럽에서 펌프와 전자의무기록(EMR) 간의 상호운용성 의무화가 강화되고 있으며, 생물학적 제제에 특화된 약물-기기 키트의 개발 및 사용이 증가하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인

시장의 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.

* 차세대 펌프의 높은 초기 및 유지보수 비용 (CAGR에 -1.4%p 영향): 스마트 펌프의 전사적 도입은 Wi-Fi 업그레이드, 사이버 보안 소프트웨어, 직원 인증 등을 포함하여 250만 달러를 초과할 수 있습니다. 연간 유지보수 계약은 초기 비용의 8-10%를 추가하여 중소 규모 병원에 부담을 줍니다. FDA의 사이버 보안 규정은 추가 비용을 발생시키며, 이는 소규모 구매자들이 장비 교체 주기를 늦추게 만듭니다.
* 규제 리콜 및 사이버 보안 위험 (CAGR에 -0.8%p 영향): 2025년 FDA가 배터리 고장 및 유량 부정확성으로 3,698개의 Nimbus 외래 펌프에 대해 경고하는 등 규제 리콜 사례는 임상 일정에 차질을 주고 구매자 신뢰를 떨어뜨립니다. 스마트폰 연동 당뇨병 펌프의 경고 누락은 저혈당 위험을 높일 수 있습니다. 이러한 사건들은 장비 격리, 교체, 재교육 및 법적 책임으로 이어지며, 공급업체는 품질 관리 시스템과 실시간 위협 모니터링을 강화해야 합니다.
* 반도체 부족 (CAGR에 -1.1%p 영향) 및 일회용 PVC에 대한 지속 가능성 압력 (CAGR에 -0.6%p 영향): 글로벌 공급망의 취약성과 반도체 부족은 제품 인도 일정에 영향을 미치며, 유럽과 북미를 중심으로 일회용 PVC 사용에 대한 지속 가능성 압력이 증가하여 친환경 제품 개발의 필요성이 커지고 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품 유형별:
* 용량 펌프(Volumetric Pumps): 2025년 주입 관리 시장 점유율의 39.02%를 차지하며, 응급 및 중환자실에서 고유량 치료에 보편적으로 사용됩니다. 통합 약물 라이브러리, 대형 LCD 인터페이스, 입증된 신뢰성으로 병원에서 선호됩니다.
* 주사기 펌프(Syringe Pumps): 신생아 및 종양학 병동에서 밀리리터 단위의 정밀도가 필수적인 경우에 여전히 필수적입니다. 일회용 세트, 압력 슬리브, 필터 액세서리는 안정적인 수익원을 형성합니다.
* 이식형 펌프(Implantable Pumps): 2031년까지 10.12%의 견고한 CAGR을 기록하며 통증 관리, 항암 치료, 경련 치료 분야를 재편하고 있습니다. 프로그래밍 가능한 저장소는 한 달간의 투여 일정을 가능하게 하여 환자 순응도를 높이고 병원 방문 횟수를 60% 줄입니다.
* 치료 유형별:
* 항생제(Antibiotics): 2025년 주입 관리 시장 점유율의 22.12%를 차지하며, 병원들이 내성균 및 패혈증 사례에 대응하는 데 중요합니다. 스마트 펌프는 연장 주입 프로토콜을 시행하여 약물 동역학을 최적화하고 입원 기간을 단축합니다.
* 항암/종양학(Chemotherapy/Oncology): 2031년까지 13.24%의 가장 가파른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 생물학적 단일클론 항체는 차세대 연동 모듈이 제공하는 제어된 유량 및 인라인 온도 조절 기능을 필요로 합니다.
* 당뇨병 치료(Diabetes Therapies): 인슐린 주입과 연속 혈당 데이터 스트림 및 폐쇄 루프 알고리즘을 결합하여 디지털 헬스 분야로 시장을 확장하고 있습니다.
* 적용 분야별:
* 종양학(Oncology): 2025년 주입 관리 시장 점유율의 36.21%를 차지했습니다. 여러 약물을 순차적으로 투여하는 복합 요법은 연결된 시스템만이 제공할 수 있는 안전 인터록을 필요로 합니다.
* 당뇨병 관리(Diabetes Management): 2026-2031년 동안 14.83%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 주입 요법과 웨어러블 센서의 융합 지점에 있습니다. 폐쇄 루프 인슐린 펌프는 5분마다 유량 속도를 조절하고 익명화된 데이터를 클라우드 AI 엔진에 공급합니다.
* 통증 관리 및 위장병학: 꾸준한 수요를 보이며, 파킨슨병, 다발성 경화증, 희귀 질환을 위한 복합 제품에서 큰 성장이 기대됩니다.
* 최종 사용자별:
* 병원 및 클리닉(Hospitals and Clinics): 2025년 매출 점유율의 58.22%를 차지했습니다. 가장 위중한 환자를 치료하고 복잡한 약물 요법을 관리하며 안전 기준을 충족해야 합니다. 그러나 상환 개혁으로 인해 입원 주입 마진이 제한되면서 저위험 치료를 병원 외부로 전환하는 추세입니다.
* 재택 치료(Homecare Settings): 2031년까지 11.56%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. IoT 지원 펌프는 활력 징후, 저장소 수준, 순응도 데이터를 클라우드 포털로 전송하여 임상의가 확인할 수 있도록 합니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2025년 주입 관리 시장에서 39.11%의 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 상업 보험이 스마트 펌프 프리미엄을 상환하고, 연방 기관이 사이버 보안 준수 및 EHR 통합을 추진하는 것이 강점입니다. AI 알고리즘 검증 분야에서도 선두를 달리고 있습니다.
* 유럽: 두 번째로 큰 시장으로, 보편적 의료 보장과 가치 및 시판 후 감시를 강조하는 조달 프레임워크의 지원을 받습니다. 독일, 프랑스, 북유럽 국가들은 벤더 중립적인 상호운용성을 선호하며, EU의 DEHP 및 일회용 플라스틱 규제는 친환경 제품 개발을 가속화합니다.
* 아시아 태평양: 9.42%의 가장 빠른 CAGR로 확장하고 있습니다. 중국의 2선 도시, 인도의 민간 병원 부문, 아세안 의료 허브는 디지털 헬스에 대한 정부 인센티브에 힘입어 주입 인프라를 현대화하고 있습니다. 한국과 중국의 국내 제조업체들은 중저가 시장에 진입하며 경쟁을 심화하고 있습니다.
* 라틴 아메리카 및 중동: 아직 뒤처져 있지만, 민간 종양학 및 이식 센터에서 두 자릿수 성장을 보이는 지역이 있습니다.

6. 경쟁 환경

주입 관리 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 기업이 글로벌 매출에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. Becton Dickinson, Baxter International, ICU Medical은 수십 년간 구축된 설치 기반과 다층 고객 지원 네트워크를 활용하여 대용량 펌프 시장을 지배하고 있습니다. 이들의 R&D 예산은 AI 모듈, 약물 인식 스캐너, 향후 규제를 충족하는 보안 펌웨어에 우선순위를 둡니다.

ICU Medical과 같은 중견 혁신 기업들은 Plum Solo 및 Plum Duo 정밀 IV 펌프와 같은 제품으로 틈새시장을 개척하고 있습니다. B. Braun과 Fresenius Kabi는 폐쇄형 시스템 이송 장치 및 DEHP-free 일회용품으로 경쟁하며 지속 가능성 요구 사항에 맞춰 포트폴리오를 조정하고 있습니다.

인수합병(M&A) 활동도 활발합니다. Nordson의 Atrion 인수, Boston Scientific의 Intera Oncology 인수, Stryker의 Inari Medical 인수는 기업들이 주입 관련 역량을 강화하고 시장 입지를 확장하려는 노력을 보여줍니다. 사이버 복원력은 핵심적인 차별화 요소가 되고 있으며, 기업들은 지속적인 침투 테스트 및 무선 패치 배포를 위해 사이버 보안 회사와 제휴하고 있습니다. 궁극적으로 규모, 소프트웨어 역량, 규제 예측이 장기적인 생존력을 결정할 것입니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: BD는 2025년 2분기 매출 53억 달러를 보고했으며, Alaris 주입 시스템의 두 자릿수 성장을 기록하고 공급 탄력성 강화를 위해 미국 제조에 25억 달러를 투자할 계획을 확인했습니다.
* 2025년 4월: ICU Medical은 Plum Solo 및 Plum Duo 정밀 IV 펌프에 대한 FDA 승인을 획득했으며, 향상된 안전 잠금 장치와 클라우드 연결성을 강조했습니다.
* 2025년 4월: B. Braun Medical은 DUPLEX 약물 전달 시스템에 파이퍼라실린 및 타조박탐 사용에 대한 FDA 승인을 받아 용량 준비 시간을 4분 단축하고 오류율을 절반으로 줄였습니다.
* 2025년 1월: Stryker는 Inari Medical을 49억 달러에 인수하여 고성장 말초 혈관 주입 치료 분야로 확장했습니다.

이러한 시장 동향과 혁신은 주입 관리 시장이 지속적으로 성장하고 진화할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 전 세계 주입 관리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 주입 관리 시장은 병원, 외래 진료 센터 및 재택 의료 환경에서 비경구 주입을 준비, 프로그래밍 및 투여하는 데 사용되는 모든 약물 전달 시스템, 소모품 및 임상 소프트웨어를 포함합니다. 이는 펌프 하드웨어, 전용 액세서리, IV 투여 세트, 용량 안전 소프트웨어 및 약물 추적 및 알람 통합을 가능하게 하는 연결된 서비스 패키지를 포괄하며, 독립형 주사제나 순수 재택 주입 간호 서비스 등은 제외됩니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 주입 관리 시장은 2025년 476.1억 달러로 평가되며, 2026년 514.4억 달러에서 2031년에는 757.4억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 만성 질환의 유병률 증가, 외래 및 재택 기반 주입 치료에 대한 수요 증가, 스마트 연결 펌프로의 기술 전환, 신흥 시장의 외래 주입 센터 확장, 클라우드 기반 펌프-EMR 상호 운용성 의무화, 생물학적 제제 및 특수 의약품을 위한 약물-기기 복합 키트 개발 등이 있습니다. 특히 스마트 펌프는 고위험 약물 오류율을 44% 감소시키고 실시간 모니터링을 통해 간호 응답 시간을 단축하여 환자 안전을 크게 향상시키는 것으로 나타났습니다.

반면, 차세대 펌프의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용, 규제 리콜 및 사이버 보안 취약성, 반도체 부족으로 인한 스마트 펌프 공급 지연, 일회용 PVC 주입 세트의 지속 가능성 압력 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 제품 유형별로는 용량 조절 펌프(Volumetric Infusion Pumps)가 2025년 시장 점유율 39.02%로 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 광범위한 임상 적용 가능성과 확립된 병원 조달 주기 덕분입니다. 치료 유형(항생제, 통증 관리, 화학 요법 등), 적용 분야(종양학, 당뇨병, 소아과 등), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 재택 의료 등)에 따라 시장을 상세히 구분합니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 2031년까지 연평균 성장률 9.42%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 해당 지역의 의료 인프라 투자 확대, 만성 질환 유병률 증가 및 규제 조화 노력에 기인합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Becton, Dickinson and Company, Baxter International Inc., B. Braun SE, ICU Medical Inc., Fresenius Kabi AG, Medtronic 등 주요 20개 기업의 프로필과 시장 점유율 분석을 제공하여 시장 집중도와 경쟁 구도를 파악할 수 있도록 합니다.

본 보고서는 1차 및 2차 조사를 통해 수집된 데이터를 바탕으로 시장 규모를 추정하고 예측하며, 투명하고 재현 가능한 기준선을 제공하여 이해관계자들이 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 데 중점을 둡니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 외래 및 가정 기반 주입 요법 수요 증가
  • 4.2.3 스마트 연결 펌프로의 기술 전환
  • 4.2.4 신흥 시장에서 외래 주입 센터의 급속한 확장
  • 4.2.5 클라우드 기반 펌프-EMR 상호 운용성 의무화
  • 4.2.6 생물학적 제제 및 특수 의약품을 위한 약물-기기 복합 키트
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 차세대 펌프의 높은 초기 투자 및 유지 보수 비용
  • 4.3.2 규제 리콜 및 사이버 보안 취약점
  • 4.3.3 반도체 부족으로 인한 스마트 펌프 공급 지연
  • 4.3.4 일회용 PVC 주입 세트에 대한 지속 가능성 압력
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 용량 주입 펌프
  • 5.1.2 주사기 펌프
  • 5.1.3 휴대용 주입 펌프
  • 5.1.4 인슐린 펌프
  • 5.1.5 경장 영양 주입 펌프
  • 5.1.6 이식형 주입 펌프
  • 5.1.7 환자 자가 통증 조절 펌프
  • 5.1.8 액세서리 및 소모품
• 5.2 치료 유형별
  • 5.2.1 항생제
  • 5.2.2 항균제
  • 5.2.3 통증 관리
  • 5.2.4 경장 영양
  • 5.2.5 화학 요법 / 종양학
  • 5.2.6 비경구 영양
  • 5.2.7 당뇨병 관리
  • 5.2.8 기타 치료법
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 종양학
  • 5.3.2 당뇨병
  • 5.3.3 위장병학
  • 5.3.4 통증 관리
  • 5.3.5 소아과 및 신생아학
  • 5.3.6 혈액학
  • 5.3.7 중환자 치료
  • 5.3.8 기타
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 및 클리닉
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 가정 간호 환경
  • 5.4.4 전문 주입 센터
  • 5.4.5 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Becton, Dickinson and Company
  • 6.3.2 Baxter International Inc.
  • 6.3.3 B. Braun SE
  • 6.3.4 ICU Medical Inc.
  • 6.3.5 Fresenius Kabi AG
  • 6.3.6 Terumo Corporation
  • 6.3.7 Medtronic
  • 6.3.8 Mindray Medical International Ltd.
  • 6.3.9 Moog Inc.
  • 6.3.10 Insulet Corporation
  • 6.3.11 Tandem Diabetes Care Inc.
  • 6.3.12 Nipro Corporation
  • 6.3.13 Micrel Medical Devices SA
  • 6.3.14 Ypsomed AG
  • 6.3.15 Codan Medical
  • 6.3.16 WalkMed Infusion LLC
  • 6.3.17 McKesson Corporation
  • 6.3.18 Roche Diabetes Care
  • 6.3.19 Smiths Medical
  • 6.3.20 Polymedicure Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망