기관용 가구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

기관용 가구 시장 규모, 성장, 점유율 및 동향 보고서 2031 요약

# 시장 개요 및 전망

기관용 가구 시장은 2025년 2,299억 달러에서 2026년 2,446억 5천만 달러로 성장하여 2026년부터 2031년까지 연평균 6.42%의 성장률을 기록하며 2031년에는 3,335억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 북미가 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 성장은 기록적인 학생 등록 증가, 의료 부문의 자본 예산 확대, 하이브리드 근무 및 학습 형식의 확산에 힘입은 바 큽니다. 특히, 개인 사용에서 그룹 사용으로 빠르게 전환될 수 있는 가구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 제3자 지속가능성 인증(FSC, GREENGUARD, BIFMA LEVEL) 요구 증가, 공공 전자 입찰 플랫폼을 통한 디지털 조달 활동 활성화, 센서 기반 스마트 가구의 등장으로 데이터 기반 서비스 시장이 열리는 것도 주요 동력입니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품별: 의자가 2025년 기관용 가구 시장 점유율의 35.35%를 차지하며 선두를 달렸고, 소파 및 부드러운 좌석은 2031년까지 연평균 7.03%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 목재가 2025년 시장 점유율 33.40%를 유지했으며, 플라스틱 및 폴리머 재료는 연평균 6.78%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가격대별: 경제형 제품이 2025년 시장의 42.35%를 차지했으나, 프리미엄 가구는 2031년까지 연평균 6.62%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 사무실이 2025년 시장의 44.25%를 차지했으며, 의료 시설은 연평균 6.45%로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문입니다.
* 유통 채널별: 딜러 네트워크가 2025년 매출의 39.10%를 차지했으나, 온라인 플랫폼은 연평균 7.48%로 가장 빠른 성장률을 기록했습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 34.45%로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 기관용 가구 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. 전 세계 교육 등록 및 캠퍼스 건설의 급속한 확장: 전 세계적으로 학생 수가 급증하고 있으며, 이는 새로운 학교 및 대학 건설을 촉진하여 가구 수요를 증가시키고 있습니다. 특히 아시아 태평양 및 걸프 협력 회의(GCC) 지역에서 K-12 및 고등 교육 시설에 대한 공공 예산이 유지되면서 성장이 두드러집니다. 모듈형 책상, 이동식 수납장, 쌓을 수 있는 좌석 등 유연하고 인체공학적인 가구에 대한 수요가 높습니다.
2. 의료 인프라 및 환자 중심 대기 공간에 대한 전 세계 지출 증가: 병원 및 클리닉은 스트레스와 감염 위험을 줄이는 인테리어에 자본을 재투자하고 있습니다. 대기 공간은 환자 만족도를 높이기 위해 부드러운 좌석, 차분한 색상, 생체 친화적 요소를 활용한 접객 라운지처럼 변화하고 있습니다. 항균성 라미네이트, 밀봉된 폼 코어, 완전 용접 프레임 등 위생 및 내구성을 강조한 가구 사양이 요구되며, 이는 의료 부문을 기관용 가구 시장에서 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문으로 만들고 있습니다.
3. 하이브리드 근무-학습 모델로의 전환이 재구성 가능한 다목적 가구 수요를 견인: 하이브리드 근무 및 학습 모델로의 전환은 한 공간이 개인 사무실에서 팀 스튜디오로 빠르게 전환될 수 있는 가구에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 높이 조절 테이블, 경량 스크린, 전원 통합 좌석 등이 기본 사양으로 자리 잡고 있으며, 점유율 추적 기능을 갖춘 스마트 가구는 시설 관리 의사결정을 지원하며 시장의 스마트 제품 전환을 가속화하고 있습니다.
4. 인증된 지속가능한 재료(FSC, GREENGUARD, BIFMA LEVEL)에 대한 전 세계적 선호도 증가: 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 기준이 입찰 평가에서 중요한 요소로 부상하면서, 많은 공공 기관이 지속가능성 인증에 최소 20-30%의 가중치를 부여하고 있습니다. 이에 따라 재활용 폴리머, 대나무와 같은 재생 가능한 목재, 저VOC 마감재 사용이 확대되고 있으며, 제품 수명 주기 평가(LCA)는 재료뿐만 아니라 해체 설계에도 영향을 미 미쳐 폐쇄 루프 재활용을 용이하게 하는 단일 재료 부품으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
5. 디지털 조달 및 전자 입찰 플랫폼이 국경 간 B2B 가구 조달을 촉진: 디지털 조달 및 전자 입찰 플랫폼은 표준 제품 라인의 구매 주기를 단축시키고 있으며, 이는 북미와 유럽에서 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 플랫폼은 국경을 넘어선 B2B 가구 조달을 활성화하며, 신속한 구성 지원에 대한 기대를 높이고 있습니다.

제약 요인:

1. 글로벌 철강, 경목 및 석유화학 제품 가격 변동성이 투입 비용에 미치는 영향: 철강 코일, 경목 등 원자재 가격의 분기별 두 자릿수 변동성은 제조업체의 마진 가시성을 저해하고 시장 성장을 억제하는 주요 요인입니다. 원자재가 가구 수명 주기 영향의 75%를 차지할 수 있으므로, 제조업체는 선구매 전략과 대체 재료 R&D로 대응하고 있지만, 갑작스러운 비용 급등은 가격 재협상이나 범위 축소를 야기합니다.
2. 저비용 제조 허브(베트남, 말레이시아, 중국)의 가격 경쟁 심화: 중국, 베트남, 인도 등 저비용 제조 허브는 저렴한 원자재, 노동력, 확장 가능한 생산 능력을 바탕으로 북미 및 서유럽 지역보다 낮은 가격으로 제품을 제공하며 글로벌 기관용 가구 시장의 경쟁 환경을 재편하고 있습니다. 이는 평균 판매 가격에 하방 압력을 가하고 있으며, 지역 브랜드들은 디자인, 순환성, 신속 배송 서비스로 차별화를 꾀하고 있습니다.
3. 장기적인 공공 부문 조달 주기 및 규정 준수 인증: 복잡한 규제 프레임워크를 가진 지역에서 특히 공공 부문 조달 주기가 길고 규정 준수 인증 절차가 복잡한 것은 시장 성장을 저해하는 요인입니다. 이는 제조업체에게 추가적인 시간과 비용 부담을 안겨줍니다.

# 부문별 분석

* 제품별: 소프트 시팅이 협업 공간을 재정의: 의자가 2025년 시장 점유율 35.35%로 가장 큰 비중을 차지하며 보편적인 역할을 하고 있습니다. 소파 및 기타 부드러운 좌석은 비공식 협업 공간으로의 리모델링 추세에 따라 2031년까지 연평균 7.03%로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 음향 포드, 부스, 파티션 통합 소파 등 소음 완화 솔루션과 함께, 의료 시설에서는 내구성과 감염 통제 프로토콜을 충족하는 비만 환자용 라운지 가구 수요가 증가하고 있습니다.
* 재료별: 폴리머가 목재의 지배력에 도전: 목재는 2025년 시장 점유율 33.40%로 미적 매력과 오랜 선호도를 반영합니다. 플라스틱 및 첨단 폴리머는 재활용 콘텐츠 혁신, 운송 비용 절감을 위한 경량화, 바이오 기반 수지 개발에 힘입어 2031년까지 연평균 6.78%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 금속 프레임은 강도와 재사용성 때문에 중요하며, 알루미늄과 폐쇄 루프 강철은 무한한 재활용성으로 주목받고 있습니다.
* 가격대별: 프리미엄 부문이 경제적 압력에 저항: 경제형 제품은 2025년 시장의 42.35%를 차지하며 가격에 민감한 공공 부문을 공략합니다. 그러나 프리미엄 제품은 총 소유 비용(TCO)을 중시하는 구매 트렌드에 따라 2031년까지 연평균 6.62%로 성장할 것으로 예상됩니다. 의사 결정자들은 초기 비용보다 연장 보증, 업그레이드 경로, 리퍼브 용이성 등을 고려하여 프리미엄 제품이 장기적으로 더 낮은 비용을 제공한다고 판단하는 경향이 있습니다.
* 최종 사용자별: 의료 시설이 혁신을 주도: 사무실 환경은 하이브리드 근무 패턴에 맞춰 공간 재설계가 지속되면서 2025년 시장의 44.25%를 차지했습니다. 의료 시설은 새로운 클리닉 개설 및 감염 예방 레이아웃 개조로 인해 연평균 6.45%로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문입니다. 교육 기관은 안정적인 수요를 보이며, 정부 부문은 안전 업그레이드 및 접근성 준수 위주로 꾸준히 투자하고 있습니다.
* 유통 채널별: 온라인 플랫폼이 전통 네트워크를 교란: 딜러 네트워크는 2025년 매출의 39.10%를 차지하며 설치 및 현장 디자인 지원을 통해 관련성을 유지하고 있습니다. 그러나 온라인 플랫폼은 웹 기반 입찰 및 고객 직접 포털의 확대로 연평균 7.48%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 3D 시각화 도구 및 신속 견적 엔진의 통합은 온라인 시장 점유율을 더욱 가속화하고 있습니다.

# 지역별 분석

북미는 2025년 기관용 가구 시장 매출의 34.45%를 차지하며 K-12 교실 및 병원 캠퍼스 현대화에 대한 대규모 투자에 힘입어 성장하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 도시화, 학교 건설, 공공-민간 병원 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 7.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 경목 사용 제한 규제는 엔지니어링 목재, 대나무, 재활용 금속 수요를 촉진하고 있습니다. 유럽은 엄격한 생산자 책임 확장(EPR) 법규로 인해 재활용 프로그램이 활성화되고 있으며, 중동 및 아프리카는 대규모 대학 및 병원 프로젝트를 추진하고, 남미는 브라질의 교실 디지털화 및 기업 본사 개설에 따라 성장이 예상됩니다.

# 경쟁 환경

기관용 가구 시장은 선두 공급업체들의 중간 정도의 집중도를 보이며, 활발한 지역 전문업체들과 균형을 이루고 있습니다. Steelcase Inc., Haworth Inc., MillerKnoll, Inc., Okamura Corporation, HNI Corporation과 같은 주요 기업들은 통합 R&D, 수직 계열화된 유통망, 기술 준비 제품 포트폴리오 확장을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. Haworth는 순환 디자인을 강조하며, MillerKnoll은 PFAS 제거와 같은 지속가능성 약속을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 디지털 우선 기업들은 신속한 제품 출시, 구성 가능한 모듈, SaaS 구독 형태의 데이터 대시보드를 통해 차별화하고 있습니다. 경쟁은 최저 가격보다는 인체공학적, 환경적, 운영적 영향에 대한 증명에 더 중점을 두며 가치 중심의 시장 세분화를 강화하고 있습니다.

주요 기업: HNI Corporation, Steelcase Inc., MillerKnoll, Inc., Haworth Inc., Okamura Corporation.

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Bentley Home은 밀라노 디자인 위크에서 Fenton Table, Ashford Modular Sofa, Verve Coffee Tables를 공개하며 맞춤형 프리미엄 가구에 대한 수요 증가에 대응했습니다.
* 2025년 3월: HNI Corporation은 8천만~8천5백만 달러의 절감 목표를 가진 수익성 전환 계획을 발표하고 멕시코에 새로운 제조 시설을 확정했습니다.
* 2025년 2월: Vietnam Kai Rui는 충전 및 홈 시스템 연결 기능이 통합된 스마트 실내 장식품을 선보였습니다.
* 2024년 8월: Humanscale은 리퍼브 사무용 가구 전용 온라인 스토어를 최초로 출시하며 순환 비즈니스 모델을 발전시켰습니다.

이 보고서는 기관용 가구 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 기관용 가구는 학교, 대학, 의료 시설, 정부 및 종교 시설, 기업 사무실 등 다양한 기관에 공급되는 특수 제작된 이동식 가구를 의미하며, 상업용 화재, 안전, 인체공학 규격에 따라 인증되고 다중 사용자 환경에 적합하도록 설계되었습니다. Mordor Intelligence에 따르면, 기관용 가구 시장은 2026년 2,446억 5천만 달러 규모에서 2031년 3,335억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 가정용 가구 및 일회성 장식 액세서리는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 동인:
시장의 주요 성장 동력은 전 세계 교육 등록 및 캠퍼스 건설의 급속한 확장, 의료 인프라 및 환자 중심 대기 공간에 대한 지출 증가, 하이브리드 업무-학습 모델로의 전환에 따른 재구성 가능한 다목적 가구 수요 증대, FSC, GREENGUARD, BIFMA LEVEL 등 인증된 지속 가능한 재료에 대한 선호도 상승, 그리고 디지털 조달 및 전자 입찰 플랫폼을 통한 국경 간 B2B 가구 소싱 활성화입니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 철강, 경목, 석유화학 제품 등 원자재 가격의 변동성, 베트남, 말레이시아, 중국 등 저비용 제조 허브로부터의 가격 경쟁 심화, 공공 부문 조달 주기의 장기화 및 복잡한 규정 준수 인증 등이 있습니다.

시장 세분화:
시장은 제품(의자, 테이블, 수납장, 소파/소프트 좌석, 대기 벤치 등), 재료(금속, 목재, 플라스틱 및 폴리머 등), 가격대(경제형, 중급형, 고급형), 최종 사용자(학교, 대학, 사무실, 의료 시설, 정부 및 공공 행정, 종교 기관 등), 유통 채널(직접 판매, 딜러/유통업체 네트워크, 온라인 등), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

연구 방법론:
본 보고서의 연구는 1차 및 2차 조사를 통해 엄격하게 수행되었습니다. 1차 연구는 대학 시설 관리자, 병원 조달 책임자, 정부 입찰 담당자 등과의 인터뷰를 통해 시장 데이터를 검증했습니다. 2차 연구는 UNESCO, OECD, WHO, BIFMA 등 신뢰할 수 있는 거시 지표와 기업 재무 보고서 등을 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 기관 건물 면적 증가 및 공공 부문 지출을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 주요 공급업체의 계약 판매를 검토하는 상향식 접근 방식을 혼합하여 사용했습니다. 데이터는 독립적인 출처와 비교하여 검증되며, 매년 갱신됩니다.

주요 시장 전망:
아시아-태평양 지역은 도시화와 정부 인프라 지출에 힘입어 연평균 7.12%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제품 부문에서는 소파 및 기타 소프트 좌석이 협업 및 대기 공간의 편안함과 유연성을 위한 재설계 추세에 따라 연평균 7.03%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 지속 가능성 요구 사항은 조달에 큰 영향을 미치며, FSC, GREENGUARD, BIFMA LEVEL 인증은 기본적인 입찰 요건이 되었고, 제조업체들은 경쟁력 확보를 위해 특정 화학 물질 제거 노력을 기울이고 있습니다.

경쟁 환경 및 기회:
경쟁 환경에는 MillerKnoll, Steelcase, HNI Corporation, Haworth Inc., Okamura Corporation 등 다수의 주요 기업들이 포함됩니다. 미래 시장 기회로는 활용도 분석 및 유지보수를 위한 IoT 및 센서 기반 “스마트 좌석”의 통합이 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 글로벌 교육 등록 및 캠퍼스 건설의 급속한 확장

  • 4.2.2 의료 인프라 및 환자 중심 대기 공간에 대한 전 세계 지출 증가

  • 4.2.3 하이브리드 업무-학습 모델로의 전환이 재구성 가능한 다목적 가구 수요를 견인

  • 4.2.4 인증된 지속 가능한 재료(FSC, GREENGUARD, BIFMA LEVEL)에 대한 전 세계적 선호도 증가

  • 4.2.5 디지털 조달 & 전자 입찰 플랫폼이 국경 간 B2B 가구 소싱을 촉진

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 글로벌 철강, 경목 및 석유화학 제품 가격 변동성이 투입 비용에 미치는 영향

  • 4.3.2 저비용 제조 허브(베트남, 말레이시아, 중국)의 가격 경쟁 심화

  • 4.3.3 장기적인 공공 부문 조달 주기 및 규정 준수 인증

• 4.4 산업 가치 사슬 분석

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협

  • 4.5.2 공급자의 교섭력

  • 4.5.3 구매자의 교섭력

  • 4.5.4 대체재의 위협

  • 4.5.5 경쟁 심화

• 4.6 시장의 최신 동향 및 혁신에 대한 통찰

• 4.7 시장의 최근 동향(신제품 출시, 전략적 이니셔티브, 투자, 파트너십, 합작 투자, 확장, M&A 등)에 대한 통찰

• 4.8 주요 지역별 기관용 가구 산업의 규제 프레임워크 및 산업 표준에 대한 통찰

5. 시장 규모 & 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 의자

  • 5.1.2 테이블

  • 5.1.3 수납장

  • 5.1.4 소파/푹신한 좌석

  • 5.1.5 대기 벤치

  • 5.1.6 기타 제품 (스툴, 부스 및 파티션 등)

• 5.2 재료별
  • 5.2.1 금속

  • 5.2.2 목재

  • 5.2.3 플라스틱 및 폴리머

  • 5.2.4 기타 재료

• 5.3 가격대별
  • 5.3.1 저가

  • 5.3.2 중가

  • 5.3.3 고가

• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 학교 (K-12)

  • 5.4.2 대학교 및 단과대학

  • 5.4.3 사무실

  • 5.4.4 의료 시설 (병원, 진료소)

  • 5.4.5 정부 및 공공 행정

  • 5.4.6 종교 기관

  • 5.4.7 기타 (극장 및 강당 등)

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 직접 판매 (제조업체에서 최종 사용자에게)

  • 5.5.2 딜러 또는 유통업체 네트워크

  • 5.5.3 온라인

  • 5.5.4 기타 유통 채널 (정부 조달 포털, 건축 회사 또는 계약업체, 홈 센터 등)

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 캐나다

  • 5.6.1.2 미국

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 페루

  • 5.6.2.3 칠레

  • 5.6.2.4 아르헨티나

  • 5.6.2.5 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 영국

  • 5.6.3.2 독일

  • 5.6.3.3 프랑스

  • 5.6.3.4 스페인

  • 5.6.3.5 이탈리아

  • 5.6.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)

  • 5.6.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)

  • 5.6.3.8 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 인도

  • 5.6.4.2 중국

  • 5.6.4.3 일본

  • 5.6.4.4 호주

  • 5.6.4.5 대한민국

  • 5.6.4.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)

  • 5.6.4.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 아랍에미리트

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.4 나이지리아

  • 5.6.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 MillerKnoll, Inc.

  • 6.4.2 Steelcase Inc.

  • 6.4.3 HNI Corporation

  • 6.4.4 Haworth Inc.

  • 6.4.5 Okamura Corporation

  • 6.4.6 Krueger International (KI)

  • 6.4.7 Smith System, Inc.

  • 6.4.8 Irwin Seating Company

  • 6.4.9 Fleetwood Group

  • 6.4.10 Global Furniture Group

  • 6.4.11 Teknion Corporation

  • 6.4.12 Godrej Interio

  • 6.4.13 Virco Mfg. Corp.

  • 6.4.14 Classroom Select

  • 6.4.15 Edsal Manufacturing Co.

  • 6.4.16 Seats Inc.

  • 6.4.17 VS America

  • 6.4.18 Jiangsu Hongye Furniture

  • 6.4.19 Sedus Stoll AG

  • 6.4.20 Vitra International AG

  • 6.4.21 USM Modular Furniture

  • 6.4.22 Kimball International

  • 6.4.23 Fursys Inc.

  • 6.4.24 Bene Group

7. 시장 기회 & 미래 전망