계기판 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030년)

계기판 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 계기판 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 디스플레이 기술(아날로그, 하이브리드, 디지털), 차량 유형(승용차, 경상용차 등), 디스플레이 크기(5인치 미만, 5-8인치, 9-11인치, 12인치 이상), 최종 사용자(OEM 장착, 애프터마켓 교체) 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 및 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 계기판 시장은 2025년 94억 9천만 달러 규모에서 2030년까지 167억 5천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 예측 기간 동안 12.03%의 연평균 성장률(CAGR)을 의미합니다. 이러한 성장은 콕핏 도메인 컨트롤러에 대한 강력한 투자, 강화되는 안전 규제, 그리고 전기차(EV) 보급률의 급증에 힘입어 수요 증가가 강화되고 있습니다.

공급업체들은 소프트웨어 정의 차량을 지원하기 위해 아날로그 게이지에서 재구성 가능한 스크린으로 빠르게 전환하고 있으며, 박막 트랜지스터(TFT) 패널 가격 하락은 중급 모델에서도 더 큰 디스플레이를 가능하게 합니다. BYD의 실시간 전력 흐름 그래픽으로 대표되는 EV 특화 텔레메트리는 기존 클러스터와 차세대 HMI(Human-Machine Interface) 간의 기능 격차를 확대하고 있습니다. 한편, 반도체 공급은 여전히 변동 요인으로 작용하며, 2025-2026년에는 성숙 노드(mature-node) 생산 능력 부족이 클러스터 프로세서 공급을 압박할 수 있습니다. 이에 따라 OEM과 Tier-1 공급업체들은 칩 이중 소싱을 지속하고, 차량 판매 후에도 콕핏 소프트웨어로 수익을 창출할 수 있도록 안전한 OTA(Over-The-Air) 스택에 투자하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 디스플레이 기술별: 2024년 아날로그 계기판이 44.52%의 시장 점유율을 유지했으나, 디지털 디스플레이는 2030년까지 13.44%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 차량 유형별: 2024년 승용차가 69.73%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 경상용차는 2030년까지 12.38%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 디스플레이 크기별: 2024년 9-11인치 패널이 계기판 시장의 51.22%를 차지했으며, 12인치 이상의 스크린은 12.78%의 CAGR로 확장되고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2024년 OEM 장착 장치가 86.43%의 점유율로 지배적이었으며, 애프터마켓 교체 부문은 2025-2030년 동안 13.62%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 지역별: 2024년 북미가 전체 매출의 34.87%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2030년까지 12.93%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 계기판 시장 동향 및 통찰력

시장 동인 (Drivers)

1. 아날로그에서 디지털 클러스터로의 빠른 전환: OEM의 콕핏 로드맵은 동적 레이아웃, 색상 코드 경고, 휴대폰 스타일의 개인화를 제공하는 완전 디지털 클러스터를 선호하는 추세입니다. 마쓰다의 2024년 CX-70은 파나소닉 오토모티브의 12.3인치 풀 디스플레이 미터를 채택했으며, 이는 디스플레이 중심 포트폴리오의 규모 이점을 보여줍니다. 일본 전자정보기술산업협회(JEITA)는 자동차 디스플레이 출하량이 2024년 1억 9,306만 6천 대에서 2028년 2억 2,980만 대로 증가할 것으로 예상하며, 스크린이 사실상 콕핏의 표준이 되고 있음을 시사합니다. ISO/TS 8231:2025 준수는 운전자 보조 데이터를 규정된 색상 팔레트와 글꼴 크기로 표시하도록 의무화하여 아날로그 게이지의 대체 속도를 가속화하고 있습니다.

2. ADAS 및 안전 기능 통합 요구 증대: 차선 유지, 충돌 방지, 사각지대 경고는 이제 운전자의 전방 시야에 위치해야 하므로, 클러스터는 논리적인 전달 수단이 됩니다. 현대모비스는 M.VICS 5.0에서 도메인 컨트롤러와 ADAS 컴퓨팅을 통합하여 HMI(Human-Machine Interface) 기능을 강화하고 있습니다. 이러한 통합은 운전자에게 더욱 직관적이고 안전한 정보 전달을 가능하게 하며, 복잡한 주행 환경에서도 운전자가 핵심 정보를 놓치지 않도록 돕습니다. 또한, 차량 내 다양한 센서와 시스템에서 수집된 데이터를 효율적으로 처리하고 시각화하여, 운전자가 실시간으로 차량 상태와 주변 환경을 인지할 수 있도록 지원하는 것이 중요해지고 있습니다. 이는 궁극적으로 자율주행 기술의 발전과도 밀접하게 연결되어, 미래 모빌리티 환경에서 운전자와 차량 간의 상호작용을 재정의하는 핵심 요소로 작용할 것입니다.

3. 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로의 전환 가속화: 자동차 산업은 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 빠르게 변화하고 있으며, 이는 클러스터 디자인과 기능에도 큰 영향을 미치고 있습니다. SDV는 무선(OTA) 업데이트를 통해 새로운 기능을 추가하고 성능을 개선할 수 있게 함으로써, 클러스터가 단순한 정보 표시 장치를 넘어 개인화되고 진화하는 플랫폼으로 자리매김하게 합니다. 이는 제조사가 차량의 수명 주기 동안 지속적으로 가치를 제공하고, 운전자가 자신의 필요에 맞춰 차량 경험을 맞춤 설정할 수 있도록 합니다.

4. 개인화 및 사용자 경험(UX)의 중요성 증대: 운전자들은 스마트폰과 같은 개인 전자기기에서 익숙해진 수준의 개인화와 직관적인 사용자 경험을 차량에서도 기대하고 있습니다. 디지털 클러스터는 다양한 테마, 레이아웃, 정보 표시 방식을 제공하여 운전자가 자신의 취향과 주행 상황에 맞춰 클러스터를 설정할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 스포츠 모드에서는 엔진 RPM과 속도에 집중된 정보를, 에코 모드에서는 연비 효율에 대한 정보를 강조하는 등 맞춤형 경험을 제공할 수 있습니다. 이러한 개인화는 운전자의 만족도를 높이고, 차량에 대한 몰입감을 증대시키는 중요한 요소로 작용합니다.

이러한 트렌드들은 자동차 클러스터 시장이 단순한 부품 공급을 넘어, 혁신적인 기술과 사용자 중심의 디자인이 결합된 고부가가치 시장으로 진화하고 있음을 시사합니다. 클러스터는 이제 차량의 ‘두뇌’이자 ‘얼굴’로서, 미래 모빌리티 경험의 핵심을 담당하게 될 것입니다.

본 보고서는 글로벌 계기판(Instrument Cluster) 시장의 현재와 미래를 심층적으로 분석한 보고서입니다. 본 보고서는 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.

글로벌 계기판 시장은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.03%를 기록하며 167억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 특히 아시아 태평양 지역이 중국과 일본의 기술 리더십에 힘입어 12.93%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 아날로그 계기판에서 디지털 계기판으로의 급격한 전환, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 안전 기능 통합의 필요성 증대, 전기차(EV)에 특화된 텔레메트리 요구사항 증가, TFT/LCD 패널 가격 하락으로 인한 대형 디스플레이 채택 가속화, OTA(Over-The-Air) 업데이트를 지원하는 소프트웨어 정의 아키텍처의 확산, 그리고 저비용 AHL/이더넷 링크를 통한 BOM(Bill of Materials) 절감 등이 있습니다. 디지털 계기판은 ADAS 시각화, EV 텔레메트리, OTA 업데이트 및 개인화 기능을 효과적으로 지원하며 시장 확대를 주도하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 연구 개발(R&D) 및 BOM 비용, 사이버 보안 및 규제 준수 부담, 반도체 공급망의 변동성, 그리고 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD)의 잠재적 대체 위협 등이 있습니다. 특히 ISO/SAE 21434와 같은 엄격한 사이버 보안 규제는 공급업체에게 보안 부팅, 위협 모델링, 장기적인 취약점 모니터링을 의무화하여 R&D 오버헤드를 증가시키는 주요 과제로 작용하고 있습니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 디스플레이 기술별로는 아날로그, 하이브리드, 디지털 계기판으로 구분되며, 디지털 계기판이 핵심 성장 동력입니다. 차량 유형별로는 승용차, 경상용차, 중상용차, 이륜차, 오프로드 차량 등 다양한 부문을 분석합니다. 디스플레이 크기별로는 5인치 미만, 5-8인치, 9-11인치, 12인치 이상으로 분류되며, 9-11인치 디스플레이가 비용 효율성과 사용 편의성의 균형을 바탕으로 전체 매출의 51.22%를 차지하며 가장 큰 비중을 보입니다. 최종 사용자 측면에서는 OEM 장착과 애프터마켓 교체로 나뉘며, 기존 차량 및 커넥티드 텔레메트리가 필요한 플릿 밴을 위한 애프터마켓 개조 시장은 표준화된 CAN-FD 및 이더넷 프로토콜에 힘입어 13.62%의 높은 CAGR로 성장하며 중요한 기회를 제공합니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역별 시장 규모와 성장률을 상세히 분석하며, 각 지역 내 주요 국가별(예: 미국, 독일, 중국, 한국 등) 시장 동향을 제시합니다.

보고서는 또한 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 조명합니다. 콘티넨탈, 로버트 보쉬, 덴소, 비스테온, 야자키, 닛폰 세이키, 현대모비스, 파나소닉 오토모티브 시스템즈 등 글로벌 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공하여 시장 참여자들이 경쟁 우위를 확보하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

본 보고서는 미충족 수요(Unmet-Need) 및 화이트 스페이스(White-space) 영역에 대한 평가를 포함하여 시장의 새로운 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아날로그에서 디지털 클러스터로의 빠른 전환
  • 4.2.2 ADAS 및 안전 기능 통합 필요성
  • 4.2.3 EV(전기차) 전용 원격 측정 요구사항
  • 4.2.4 TFT/LCD 가격 하락으로 대형 디스플레이 가능
  • 4.2.5 OTA(Over-The-Air) 지원, 소프트웨어 정의 아키텍처
  • 4.2.6 저비용 AHL/이더넷 링크로 BOM(자재 명세서) 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 R&D 및 BOM(자재 명세서) 비용
  • 4.3.2 사이버 보안 및 규제 준수 부담
  • 4.3.3 반도체 공급 변동성
  • 4.3.4 AR-HUD(증강현실 헤드업 디스플레이) 대체 위협
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 디스플레이 기술별
  • 5.1.1 아날로그 계기판
  • 5.1.2 하이브리드 계기판
  • 5.1.3 디지털 계기판
• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 경상용차
  • 5.2.3 중상용차
  • 5.2.4 이륜차
  • 5.2.5 비도로용 차량
• 5.3 디스플레이 크기별
  • 5.3.1 5인치 미만
  • 5.3.2 5-8인치
  • 5.3.3 9-11인치
  • 5.3.4 12인치 초과
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 OEM 장착
  • 5.4.2 애프터마켓 교체
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 이집트
  • 5.5.4.2.3 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Continental Aktiengesellschaft
  • 6.4.2 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.3 DENSO Corporation
  • 6.4.4 Visteon Corporation
  • 6.4.5 Yazaki Corporation
  • 6.4.6 Nippon Seiki Co., Ltd.
  • 6.4.7 Hyundai Mobis Co., Ltd.
  • 6.4.8 Pricol Limited
  • 6.4.9 Panasonic Automotive Systems Company
  • 6.4.10 Alpine Electronics, Inc.
  • 6.4.11 Aptiv PLC
  • 6.4.12 Marelli Europe S.p.A.
  • 6.4.13 Calsonic Kansei Corporation
  • 6.4.14 Simco Limited
  • 6.4.15 Minda Corporation Limited
  • 6.4.16 Stoneridge, Inc.
  • 6.4.17 ID4Motion B.V.
  • 6.4.18 Valid Manufacturing Ltd.
  • 6.4.19 Luxoft Holding Inc.
  • 6.4.20 Japan Display Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망