송기 장치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년~2031년)

흡입 장치 시장 규모, 동인 및 기회 2031년 분석 보고서 요약

1. 시장 개요 및 전망

흡입 장치(Insufflation Devices) 시장은 2025년 31억 달러에서 2026년 32억 8천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 5.88%의 연평균 성장률(CAGR)로 43억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 시장은 일회성 자본 판매에서 일회용 튜브, 필터 및 소프트웨어 지원과 연계된 반복 수익 모델로 전환되는 추세입니다. 병원들은 7~10년 주기로 콘솔을 교체하지만, 감염 관리 간소화 및 절차별 비용 분산을 가능하게 하는 소모품 중심 모델을 선호하고 있습니다. 특히 다빈치 5와 같은 로봇 플랫폼에 흡입 관리 기능이 내장되면서 독점 튜브 시장이 확대되고 있으며, 동시에 독립형 콘솔의 판매량은 감소하는 경향을 보입니다. 또한, 짧은 입원 기간과 낮은 합병증 발생률에 대한 지불자의 압력은 수술 후 폐 합병증을 완화하는 저압 복강경 유지 장치에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

주요 시장 통계 (2025년 기준):
* 시장 규모 (2026년): 32억 8천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 43억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 5.88% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 흡입 시스템이 2025년 시장 점유율의 72.12%를 차지하며 지배적이었으나, 일회용 튜브 및 액세서리는 2031년까지 7.65%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 복강경 수술이 2025년 매출의 45.65%를 차지했으며, 비만 수술은 2031년까지 8.44%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 병원이 2025년 시장 점유율의 62.71%를 유지했으나, 외래 수술 센터(ASC)는 2031년까지 8.32%의 CAGR로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 42.54%의 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 인프라 투자 가속화에 힘입어 2031년까지 6.54%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 흡입 장치 시장 동향 및 통찰 (시장 동인)

* 최소 침습 수술(MIS)의 채택 증가: 2024년 미국에서 적격 복부 수술의 65%를 차지할 정도로 MIS 채택이 확산되고 있으며, 특히 비만 수술에서 로봇 보조 수술이 증가하고 있습니다. 규제 부담은 적지만, 짧은 입원 기간과 낮은 합병증 발생률을 보상하는 번들 지불 정책이 저압 복강경 유지 장치에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 흡입 플랫폼의 지속적인 기술 발전: 독립형 하드웨어에서 마취 워크스테이션 및 내비게이션 시스템과 상호 운용되는 소프트웨어 정의 모듈로 혁신이 이동하고 있습니다. CONMED의 AirSeal iFS와 같은 장치는 지속적인 연기 배출 및 밸브 없는 압력 제어를 통해 수술 후 어깨 통증을 34% 줄이는 효과를 보였습니다. AI 기반 알고리즘과 HL7 FHIR-ready 데이터 출력은 경쟁 우위를 제공하며, 예측 유지보수 및 분석 구독을 통한 서비스 수익 창출 기회를 제공합니다.
* 비만 및 부인과 수술량 증가: 2024년 미국 비만 수술 건수는 전년 대비 6.5% 증가한 28만 건에 달했으며, 로봇 자궁적출술은 2025년까지 40% 이상의 보급률을 보였습니다. 10mmHg 미만의 저압 유지 프로토콜은 수술 후 메스꺼움 및 구토를 28% 감소시키는 등 합병증을 줄이는 데 기여하며, 메디케어의 지불 정책 변화는 통합 흡입-로봇 플랫폼 투자에 대한 정당성을 부여합니다.
* 디지털 수술실 생태계와의 통합: 2025년 중반까지 200개 이상의 미국 병원에 설치된 사설 5G 네트워크는 흡입 센서와 수술실 대시보드를 연결하는 빠른 피드백 루프를 가능하게 합니다. Intuitive Surgical의 da Vinci 5 콘솔은 터치스크린을 통해 흐름을 조절할 수 있게 하여 단일 공급업체 스택에 시설을 고정시킵니다. FDA의 사이버 보안 지침은 다국적 기업에 유리하며, 독립형 콘솔 제조업체는 개방형 API를 출시하거나 상품화에 직면할 수 있습니다.
* 외래 수술 인프라 확장: 외래 수술 센터(ASC)는 소형 콘솔과 빠른 회전율을 지원하는 모바일 카트에 대한 수요를 창출하며, 월별 수수료를 수술량과 연동하는 벤더 리스 프로그램이 자본 제약을 완화하고 소모품 사용을 장기 계약에 포함시킵니다.
* 일회용 흡입 소모품으로의 전환: 감염 예방 규제가 일회용 부품 선호도를 높이면서 일회용 튜브 및 액세서리 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 개당 15~45달러의 독점 필터 및 튜브 세트는 60% 이상의 높은 총마진을 제공하며, 벤더들은 소모품 계약을 대가로 콘솔 할인을 제공하는 ‘면도날-면도기’ 전략을 채택하고 있습니다.

4. 시장 제약 요인

* 이산화탄소 관련 합병증에 대한 임상적 우려: 장시간 CO₂ 흡입은 동맥 PCO₂를 최대 25%까지 증가시켜 호흡성 산증을 유발하고 회복을 지연시킬 수 있습니다. 2024년 발표된 메타 분석에 따르면 12mmHg 이상의 압력으로 90분 이상 수술 시 최대 20%의 폐 합병증 발생률이 보고되었습니다. 510(k) 제출 시 의무적인 임상 시험 데이터가 부족하여 제조업체는 시판 후 증거를 생성해야 합니다.
* 차세대 콘솔 시스템에 대한 높은 초기 투자: 통합 연기 배출 기능이 있는 프리미엄 콘솔은 레거시 장치보다 40-60% 높은 35,000-50,000달러에 달합니다. 인도, 브라질, 인도네시아 등 신흥 시장의 자본 부족은 많은 병원이 폐쇄 루프 제어 기능이 없는 리퍼비시 장비를 사용하게 합니다. 리스는 초기 비용을 낮추지만, 다년간의 소모품 최소 사용량 계약에 묶이게 하여 협상력을 제한합니다.
* 의료용 이산화탄소 공급에 대한 규제 강화: (북미, EU 지역에서 단기적으로 영향)
* 연결된 장치에 대한 사이버 보안 규정 준수 부담 증가: (북미, EU, 선진 아시아 태평양 지역에서 중기적으로 영향)

5. 세그먼트 분석

* 제품 유형별:
* 일회용 튜브 및 액세서리: 2025년 매출의 27.88%를 차지했으며, 2031년까지 7.65%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 감염 예방 규제 강화와 높은 마진율이 성장을 견인합니다. 2024년 미국 병원 설문조사에서 78%의 감염 관리 위원회가 일회용 튜브를 요구하는 것으로 나타났습니다.
* 흡입 시스템: 2025년 72.12%의 지배적인 시장 점유율을 유지하지만, 로봇 플랫폼과의 통합 및 가격 경쟁으로 인해 독립형 수요는 감소하고 있습니다. 제조업체는 콘솔을 고마진 소모품 스트림으로의 진입점으로 활용하는 ‘면도날-면도기’ 전략을 채택하고 있습니다.
* 적용 분야별:
* 비만 수술: 전 세계적인 비만율 증가에 따라 2031년까지 8.44%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 비만 수술은 일반 담낭 절제술보다 최대 두 배의 CO₂ 양을 소비하며 90-120분 동안 압력 안정성이 요구됩니다.
* 복강경 수술: 2025년 매출의 45.65%를 차지하며 여전히 지배적이지만, 시장 포화로 인해 성장이 둔화되고 있습니다. 콘솔 제조업체는 복강경 품질을 문서화하는 분석 기능을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.
* 기타 (부인과, 비뇨기과, 흉부, 소아과 등): 소형 튜브 및 섬세한 흐름 알고리즘에 대한 수요를 창출하며 프리미엄 가격이 책정됩니다.
* 최종 사용자별:
* 외래 수술 센터(ASC): 2031년까지 8.32%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이들 시설은 소형 콘솔과 빠른 회전율을 지원하는 모바일 카트를 선호하며, 벤더 리스 프로그램이 자본 제약을 완화합니다.
* 병원: 62.71%의 높은 시장 점유율을 유지하지만, 번들 지불 모델 하에서 총 소유 비용이 조달 결정에 점점 더 중요해지고 있습니다. 1등급 학술 센터는 AI 기반 콘솔을 조기 채택하는 반면, 2등급 농촌 시설은 리퍼비시 장비를 사용하는 경향이 있습니다.

6. 지역 분석

* 북미: 2025년 42.54%의 매출 점유율로 흡입 장치 시장을 선도했습니다. 로봇 수술의 높은 보급률, 비만 수술에 대한 메디케어 지불 동등성, 디지털 수술실 생태계의 초기 배치가 성장을 견인합니다. 미국은 2024년 28만 건의 비만 수술을 수행하며 이 지역을 주도하고 있습니다. 벤더들은 미국 고용량 센터에 번들 장비-소모품 계약을 제공하고, 멕시코의 가격 민감 클리닉에는 유연한 리스 옵션을 제공합니다. 2025년 발효되는 FDA 사이버 보안 규정은 규정 준수 비용을 증가시키지만, 시장 진입 장벽을 높여 기존 업체의 점유율을 공고히 합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 6.54%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 2024년 1,850만 건의 복강경 수술을 기록하며 전년 대비 9.2% 증가했습니다. 인도의 Ayushman Bharat 보험 확대는 지역 병원의 조달을 촉진했지만, 국내 브랜드가 다국적 기업보다 40-50% 저렴한 콘솔 가격으로 시장 점유율을 분열시키고 있습니다. 일본은 450개의 da Vinci 설치를 기록했지만, 엄격한 상환 상한선이 성장을 제한합니다. 지역 유통업체는 인도네시아와 필리핀에서 중요한 역할을 하며, 중국의 현지화 의무는 글로벌 OEM이 기술 이전 파트너십을 통해 입찰을 확보하도록 유도합니다.
* 유럽: 전 세계 매출의 약 30%를 차지하지만, EU 의료기기 규정(MDR)의 엄격함으로 인해 인증 기간이 길어져 Medtronic, Karl Storz, Olympus와 같은 주요 업체로 점유율이 통합되고 있습니다. 독일의 복강경 수술 건수는 꾸준한 필터 수요를 창출하며, 영국의 수술 장비 업그레이드 투자와 프랑스의 외래 수술 목표는 소형 콘솔 판매를 촉진합니다. GCC 국가들은 의료 관광 허브를 위해 프리미엄 시스템을 수입합니다.
* 남미 및 아프리카: 절대적인 수량 면에서 뒤처지지만, 브라질의 SUS 제도 하 복강경 시범 프로그램과 나이지리아 라고스의 사립 병원 회랑은 장비 금융과 교육을 번들로 제공할 준비가 된 벤더들에게 교두보를 제공합니다.

7. 경쟁 환경

2025년 상위 5개 업체가 전 세계 매출의 55-60%를 차지하며 시장 집중도는 중간 수준입니다.

* 주요 플레이어:
* Medtronic plc: 글로벌 서비스 네트워크와 Hugo 로봇 플랫폼과의 번들 계약을 통해 다년간의 소모품 약정을 확보합니다.
* Stryker Corporation: 2024년 10월 출시된 보상 판매 프로그램을 통해 통합 연기 배출 기능이 있는 콘솔에 대한 최대 15,000달러의 크레딧을 제공하여 교체 주기를 가속화합니다.
* Karl Storz SE & Co. KG: 2025년 1월 FDA 승인을 받은 ENDOFLATOR+를 통해 28달러짜리 독점 필터를 기반으로 한 ‘면도날-면도기’ 전략을 강화합니다.
* Olympus Corporation: ISO 13485 인증 제조 및 광범위한 내시경 설치 기반을 활용하여 교차 판매를 통해 점유율을 방어합니다.
* Johnson & Johnson (Ethicon division): 에너지 장치와 흡입 장치를 통합하여 입찰에 참여합니다.
* 2차 경쟁업체: CONMED (AirSeal iFS), Applied Medical (기존 업체보다 20% 저렴한 일회용 튜브), Lexion Medical 및 B. Braun (소아과 및 ASC 최적화 시스템) 등이 틈새시장을 공략합니다.
* Intuitive Surgical: 2024년 da Vinci 5 콘솔에 흡입 기능을 내장하여 독립형 콘솔 수요를 줄이면서 독점 소모품 시장을 확대하며 산업 역학을 재편했습니다.
* 소규모 소프트웨어 중심 기업: AI 기반 예측 유지보수를 내세우지만, FDA 사이버 보안 규정으로 인해 규제 부담이 증가하여 OEM 라이선스 또는 인수로 이어질 수 있습니다.
* 가격 경쟁: 신흥 시장에서는 중국 브랜드의 리퍼비시 콘솔이 30-40% 할인된 가격으로 진입하면서 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 다국적 기업들은 연간 안전 감사, 가동 시간 보장, 사이버 보안 패치와 같은 서비스 제공을 확대하여 마진을 유지합니다. 지속 가능성 의무는 CO₂ 포집 또는 재활용 가능한 튜브에 대한 R&D를 촉진합니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 10월: KARL STORZ는 50L/min 연기 배출 및 자동 압력 보상 기능을 갖춘 ENDOFLATOR+에 대해 FDA 510(k허가를 획득했습니다.

본 보고서는 복강경 수술 등 다양한 수술 시 체강을 팽창시켜 작업 공간을 확보하는 데 사용되는 ‘인서플레이션 장치(Insufflation Devices)’ 시장에 대한 상세 분석을 제공합니다. 연구 범위는 제품 유형(인서플레이션 시스템, 일회용 튜빙 및 액세서리), 적용 분야(복강경, 비만, 부인과, 심장 및 흉부, 비뇨기 및 신장, 소아과 수술 등), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미) 세분화를 포함하며, 주요 글로벌 지역 내 17개 국가에 대한 시장 규모 및 동향 추정치를 제시합니다.

시장 전망에 따르면, 글로벌 인서플레이션 장치 시장은 2031년까지 43억 7천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 연평균 성장률(CAGR) 5.88%를 기록할 전망입니다. 특히, 병원의 감염 관리 규정 강화로 인해 일회용 튜빙 및 액세서리 부문이 2031년까지 7.65%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 중국과 인도의 병원 건설 증가에 힘입어 아시아-태평양 지역이 6.54%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다. 외래 수술 센터(ASC)는 북미 지역에서 대규모로 개설되고 있으며, 소형 및 리스 기반 콘솔을 선호하여 장비 및 소모품 번들 판매를 촉진하는 중요한 최종 사용자입니다. 신규 콘솔 구매 시에는 폐쇄 루프 저압 제어, 통합 연기 배출, 사이버 보안 규정 준수 연결성 등의 기술적 특징이 병원 조달의 핵심 고려 사항입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 최소 침습 수술의 채택 증가, 인서플레이션 플랫폼의 지속적인 기술 발전, 비만 및 부인과 시술량의 급증, 외래 수술 인프라의 확장, 디지털 수술실 생태계와의 통합, 그리고 일회용 인서플레이션 소모품으로의 전환 등이 있습니다. 반면, 주요 제약 요인으로는 이산화탄소 관련 합병증에 대한 임상적 우려, 차세대 콘솔 시스템에 대한 높은 초기 투자 비용, 의료용 이산화탄소 공급에 대한 규제 강화, 그리고 연결된 장치에 대한 사이버 보안 규정 준수 부담 증가 등이 지목됩니다. 이 외에도 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조와 역학을 심층적으로 다룹니다.

제품 유형별로는 인서플레이션 시스템과 일회용 튜빙 및 액세서리, 적용 분야는 복강경, 비만, 부인과, 심장 및 흉부, 비뇨기 및 신장, 소아과 수술 등, 최종 사용자는 병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉 등으로 세분화됩니다. 지역별 분석은 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미를 포괄하여 각 지역 및 국가별 시장 특성을 분석합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석을 포함하며, Alesi Surgical, Medtronic, Olympus, Stryker 등 주요 글로벌 기업 18곳의 프로필을 상세히 다룹니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다. 보고서는 또한 미개척 시장 및 미충족 수요 평가를 통해 잠재적인 성장 영역을 식별하며 시장 기회 및 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 최소 침습 수술의 채택 증가
  • 4.2.2 기복 장치 플랫폼의 지속적인 기술 발전
  • 4.2.3 비만 및 부인과 시술량 급증
  • 4.2.4 외래 수술 인프라 확장
  • 4.2.5 디지털 수술실 생태계와의 통합
  • 4.2.6 일회용 기복 장치 소모품으로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 이산화탄소 관련 합병증에 대한 임상적 우려
  • 4.3.2 차세대 콘솔 시스템에 대한 높은 초기 투자 비용
  • 4.3.3 의료용 이산화탄소 공급에 대한 규제 강화
  • 4.3.4 연결된 장치에 대한 사이버 보안 규정 준수 부담 증가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 송기 시스템
  • 5.1.2 일회용 튜빙 및 액세서리
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 복강경 수술
  • 5.2.2 비만 수술
  • 5.2.3 부인과 수술
  • 5.2.4 심장 및 흉부 수술
  • 5.2.5 비뇨기과 및 신장 수술
  • 5.2.6 소아 수술
  • 5.2.7 기타 적용 분야
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 (1/2/3차)
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 전문 클리닉
  • 5.3.4 기타 최종 사용자
• 5.4 지역
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보 (가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Alesi Surgical Ltd.
  • 6.3.2 Applied Medical Resources
  • 6.3.3 B. Braun Melsungen AG
  • 6.3.4 CONMED Corporation
  • 6.3.5 Genicon Inc.
  • 6.3.6 Hoya Corp. (Pentax Medical)
  • 6.3.7 Johnson & Johnson (Ethicon)
  • 6.3.8 Karl Storz SE & Co. KG
  • 6.3.9 Lexion Medical
  • 6.3.10 Medtronic plc
  • 6.3.11 Northgate Technologies Inc.
  • 6.3.12 Olympus Corporation
  • 6.3.13 Richard Wolf GmbH
  • 6.3.14 Smith & Nephew plc
  • 6.3.15 STERIS plc
  • 6.3.16 Stryker Corporation
  • 6.3.17 Teleflex Incorporated
  • 6.3.18 W.O.M. World Of Medicine GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망