단열 콘크리트 거푸집 (ICF) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년-2031년)

단열 콘크리트 거푸집(ICF) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

단열 콘크리트 거푸집(Insulated Concrete Form, ICF) 시장은 2026년 17억 8천만 달러 규모에서 2031년까지 22억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.73%를 기록할 것으로 전망됩니다. 규제 기관의 에너지 코드 준수 강화, 재난 복원력 인센티브 확대, 그리고 운영 및 내재 탄소 배출을 줄이는 외피 조립체에 대한 설계자들의 관심 증가로 시장 모멘텀이 형성되고 있습니다.

흑연 강화 EPS 코어는 벽 두께를 늘리지 않고도 R-값을 높일 수 있게 하여, 도시 프로젝트에서 임대 가능한 바닥 면적을 보호하는 변화를 가져왔습니다. 또한, 노동 생산성이 수익성을 좌우하는 다층 건물 현장에서 철근 배치를 간소화하기 위해 스크린-그리드 시스템이 채택되고 있습니다. 그러나 스티렌 가격 변동성과 시공업체의 낮은 인지도가 단기적인 시장 확대를 저해하고 있으나, 후방 통합된 EPS 공급망과 설치자 교육 프로그램이 확대되면서 이러한 제약 요인들은 점차 완화되고 있습니다. 2024년 Holcim의 OX Engineered Products 인수는 시멘트 주요 기업들이 단열 콘크리트 거푸집 시장을 건축 외피 포트폴리오의 전략적 확장으로 보고 있음을 시사합니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 17억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 22억 4천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 성장률(CAGR) 4.73%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 주요 보고서 요약

* 재료 유형별: 폴리스티렌 폼은 2025년 단열 콘크리트 거푸집 시장 점유율의 88.66%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.82%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 시스템 유형별: 플랫-월 제품은 2025년 ICF 시장 규모의 54.23%를 차지했으며, 스크린-그리드 유닛은 2031년까지 연평균 5.33%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 건설 유형별: 신축 프로젝트는 2025년 단열 콘크리트 거푸집 시장 규모의 78.34%를 차지했으며, 개조/리모델링(Retrofit) 애플리케이션은 2031년까지 연평균 5.58%로 성장하고 있습니다.
* 애플리케이션별: 주거용 프로젝트는 2025년 단열 콘크리트 거푸집 시장의 57.78%를 차지했으며, 상업용 프로젝트는 2031년까지 연평균 4.56%로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미는 2025년 매출 점유율 39.67%로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 연평균 5.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

*(참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)*

# 글로벌 단열 콘크리트 거푸집(ICF) 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 강화된 친환경 건축 코드 및 인센티브:
* 2024년 국제 에너지 보존 코드(IECC)는 기후대 3-8 지역의 벽체 R-값 목표를 상향 조정하여, 목재 프레임이 추가적인 층과 노동 없이 달성하기 어려운 연속 단열을 사실상 요구하고 있습니다.
* 2025년 발효되는 영국의 미래 주택 표준(Future Homes Standard)은 신축 주택의 운영 탄소 배출량을 2013년 기준 대비 최대 80%까지 줄이도록 의무화하여, 건축가들이 고열용량 외피를 선호하게 만듭니다.
* 중국의 제14차 5개년 계획은 20,000m² 이상의 공공 건물에 초저에너지 목표를 적용하여, ICF가 높은 초기 비용을 정당화할 수 있는 수명 주기 비용 분석에서 이점을 제공합니다.
* 인도의 2024년 에너지 보존 건축 코드(Energy Conservation Building Code)는 열교(thermal bridging)에 불이익을 주는 외피 성능 지수를 도입하여, 일체형 ICF 벽체의 강점을 부각시킵니다.
* 사우디아라비아는 2024년에 16개의 단열 규정을 발표하여 공공 조달에 대한 성능 기준을 설정함으로써, 인증된 ICF 공급업체에 대한 진입 장벽을 구축했습니다.

2. 에너지 효율적인 중/고층 건물에 대한 수요 증가:
* 호텔 체인, 학생 주택 개발업체 및 기관 소유주들은 ICF의 평균 STC 등급 55(목재 프레임은 38)를 높이 평가하며, 이는 세입자 이탈률을 낮추고 순영업이익을 증가시킵니다.
* 세인트마틴의 Divi Little Bay Resort는 ICF 거푸집을 사용하여 60일 일찍 완공함으로써 공사 기간을 단축했습니다.
* 텍사스의 Panther Creek High School은 ICF의 연속 R-값을 활용하여 HVAC 용량을 30% 절감하고, 절감된 자본을 교실 기술 업그레이드에 활용했습니다.
* ASTM C1363 테스트에 따르면, 6인치 코어 ICF 벽은 -31°C에서 정상 상태 열 전달에 320시간 이상이 필요한 반면, R-20 목재 프레임은 60시간이 필요하여, 극한 기후에서 피크 부하 요금을 절감합니다.
* 현재 18개 미국 주에서 시행 중인 에너지 리베이트 모델은 Centre Park Holiday Inn이 ASHRAE 표준을 30% 초과 달성했을 때 확보한 성능 인센티브를 재현합니다.

3. 현장 외 및 모듈형 ICF 시스템 채택 증가:
* 공장에서 절단된 벽 키트는 시공업체가 40피트 섹션을 실내에서 패널화한 다음 크레인으로 설치할 수 있게 합니다. 조지아의 Best Western 5층 건물은 건설 중 토네이도에도 견뎌냈습니다.
* Logix는 노크다운(knock-down) 형태를 평평하게 운송하여 운송 비용을 최대 40% 절감했으며, 유통업체가 더 작은 창고에 더 많은 재고를 보유할 수 있게 했습니다.
* Quad-Lock의 2025년 Ultra 패널은 R-28 성능과 20% 더 높은 압축 강도를 제공하여, 건축가들이 고가치 도심 재개발 부지에서 바닥 면적을 확보할 수 있게 합니다.
* 매사추세츠의 Lewis Building은 탈착식 합판 One Series 거푸집을 사용하여 엘리베이터 샤프트에 노출 콘크리트를 남겨 마감 작업을 없애고 8주 공사 기간을 단축했습니다.
* 모듈형 ICF는 또한 기존 지지대가 노동 집약적인 곡선형 외관 및 예각 모서리 작업을 용이하게 하여, 협소한 부지에서의 설계 유연성을 확대합니다.

4. 성능 연계 친환경 금융 프로그램 확대:
* 2024년부터 전면 시행된 EU 분류 체계 규정(EU Taxonomy Regulation)은 부동산 펀드가 완화 기준을 충족하는 자산의 비중을 공개하도록 요구하여, 검증 가능한 성능을 가진 외피에 자본이 유입되도록 유도합니다.
* 브라질의 2024년 12월 법률 15.042는 운영 배출량 감축을 수익화하는 규제된 탄소 시장을 도입하여, ICF 프로젝트에 거래 가능한 크레딧을 보상합니다.
* 국제금융공사(IFC)는 Energy Star 또는 LEED 인증을 달성하는 자산에 대해 이자율을 50bp 낮추는 20억 달러 규모의 시설을 배포했습니다.
* 사우디아라비아의 비전 2030은 내열성 및 저유지보수 구조를 선호하는 지속가능성 프로그램에 1,860억 달러를 투자했으며, 이는 ICF의 내구성과 일치합니다.
* 브라질의 곧 출시될 그린 실(Green Seal)은 2025년 중반까지 저탄소 제품을 인증하여, 조기 승인된 ICF 공급업체에 조달 이점을 제공할 것입니다.

5. FEMA 복원력 보조금의 ICF 건설 선호:
* 미국 연방재난관리청(FEMA)의 보조금은 ICF 건설을 선호하며, 특히 허리케인, 토네이도, 지진 등 자연재해에 취약한 지역에서 ICF의 채택을 촉진합니다. 이는 단기적으로 미국, 카리브해, 중앙아메리카 지역에 큰 영향을 미칩니다.

제약 요인:

1. 목재 프레임 대비 높은 초기 비용:
* ICF 조립체는 평방 피트당 목재 프레임보다 10%~15% 더 비싸며, 많은 투기성 주거 개발업체는 미래 에너지 절감액을 8% 이상 할인하여 회수 기간을 10년으로 늘립니다.
* 조지아의 Comfort Inn에서 볼 수 있듯이 현장별 지반 이점이 비용을 상쇄할 수 있지만, 이러한 지반 조건은 드뭅니다.
* 시공업체들이 콘크리트 타설 중 학습 곡선 지연 및 파열을 우려하여 5%~8%의 비상 마크업이 지속됩니다.
* 뉴햄프셔의 Washington Street Office에서 ICF를 계단 코어 및 샤프트에만 사용하여 30% 이상을 절감한 하이브리드 가치 공학은 많은 팀이 부족한 설계 정교함을 요구합니다.
* 연방 세금 인센티브(섹션 45L 및 179D)는 프리미엄을 평방 피트당 최대 5달러까지 줄이지만, 인증 절차가 제대로 이해되지 않아 활용이 제한적입니다.

2. 시공업체의 낮은 인지 및 숙련 노동력 부족:
* 미국 일반 시공업체 10곳 중 3곳만이 ICF를 목재와 경쟁력 있는 노동력으로 만드는 시간당 30평방 피트의 벤치마크로 설치할 수 있는 인력을 보유하고 있어, 공급 병목 현상을 일으키고 입찰가를 부풀립니다.
* ICFMA 인증은 40시간의 교육 과정과 감독 하의 현장 실습을 요구하는데, 이는 소규모 기업이 성수기 동안 할애하기 어려운 투자입니다.
* 2024년 Quad-Lock 교육을 시작한 1,200명의 설치자 중 40%만이 현장 인증을 받았으며, 이는 보조금 지원 프로그램에서도 이탈률이 높음을 보여줍니다.
* Divi Little Bay 프로젝트는 훈련되지 않은 인력도 공사 기간 목표를 달성할 수 있음을 보여주었지만, 이러한 결과는 예외적인 경우입니다.
* 펜실베이니아와 오하이오의 인력 보조금은 2024년에 500명 미만의 근로자에게만 지급되어, 훈련 역량과 시장 성장 간의 불일치를 강조합니다.

3. EPS 코어의 스티렌 공급 및 가격 변동성 위험:
* 스티렌 공급 및 가격 변동성은 EPS 코어 생산에 직접적인 영향을 미치며, 이는 ICF 제품의 비용 상승으로 이어질 수 있습니다. 이는 전 세계적으로, 특히 유럽과 북미 지역에서 단기적인 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

재료 유형별: 폴리스티렌 폼, 흑연 혁신을 통해 점유율 확보
폴리스티렌 폼은 2025년 단열 콘크리트 거푸집 시장 점유율의 88.66%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.82%로 성장할 것으로 예상됩니다. 폴리스티렌 제품의 ICF 시장 규모는 EPS의 낮은 열전도율, 높은 압축 강도 및 풍부한 글로벌 공급의 이점을 누립니다. BASF의 Neopor 등급은 동일한 두께에서 R-값을 약 20% 높여, 벽 두께를 늘리지 않고도 코드 준수를 가능하게 합니다. 폴리우레탄 폼은 여전히 협소한 공간 틈새 시장에 사용되지만, 콘크리트 통합 및 높은 비용 문제에 직면합니다. 시멘트 결합 목재 섬유 보드는 내재 탄소 크레딧을 추구하는 프로젝트에서 채택되지만, 제한된 유통과 25%의 프리미엄으로 인해 8%의 점유율에 불과합니다.

폴리스티렌 부문의 경쟁 우위는 2024년 북미 및 유럽 공급업체들이 HBCD 난연제를 단계적으로 폐지하면서 규제 불확실성이 해소된 후 더욱 확대되었습니다. 후방 통합된 EPS 생산자들은 이제 스티렌 가격 변동에 더 효과적으로 헤지할 수 있으며, 이는 소규모 전환업체들이 따라잡을 수 없는 이점입니다. Quad-Lock의 Ultra 패널은 고밀도 Type II EPS를 사용하여 압축 강도 제약으로 인해 한때 제한되었던 중층 시장을 개척하고 있습니다. 폴리우레탄의 경우, 스프레이 장비 필요성으로 인한 설치자의 거부감이 광범위한 사용을 방해합니다. 시멘트 결합 혼합물은 시멘트 함량으로 인해 더 높은 내재 CO₂를 가지며, 이는 탄소세가 급격히 상승할 때만 수용 가능한 절충안이 됩니다.

시스템 유형별: 철근 배치 효율성으로 스크린-그리드 시스템 부상
플랫-월 구성은 2025년 54.23%의 점유율을 차지했지만, 스크린-그리드 대안은 시스템 유형 중 가장 빠른 연평균 5.33%로 성장하고 있습니다. 스크린-그리드의 개방형 구조는 철근 작업자가 수평 및 수직 철근을 끼워 넣는 과정 없이 배치할 수 있게 하여, 철근 보강이 많은 상업용 건물에서 노동력 병목 현상을 제거합니다. 스크린-그리드 제품의 단열 콘크리트 거푸집 시장 규모는 개발업체들이 철근 밀도가 높아지는 중층 구조물을 추구함에 따라 증가하고 있습니다. 와플-그리드 시스템은 동일한 강도에서 10%~15%의 콘크리트 부피를 절감하지만, 비용이 더 많이 들고 꼼꼼한 웹 배치가 필요합니다.

스크린-그리드의 8%~12% 재료 프리미엄은 지진 또는 폭발 방지 설계에서 노동력 절감액이 발생하면 비용 중립적이 됩니다. 조지아의 Best Western에 사용된 Polycrete의 패널화된 키트는 스크린-그리드 형태가 묶음 걸림 없이 크레인 인양을 용이하게 하는 방법을 보여줍니다. 플랫-월은 단순성이 노동력 계산보다 우선하는 단독 주택 건설에서 모멘텀을 유지하지만, 이 부문은 상업용 수요보다 느리게 성장하고 있습니다. 와플-그리드 채택은 레미콘 가격이 입방 야드당 150달러 이상인 북미 지역에 집중되어 있어 콘크리트 절감 효과가 매력적입니다. 포스트-앤-빔 ICF는 기존 프레임이 있는 적응형 재사용 작업에 사용되지만, 출하량의 6%에 불과하여 주요 경쟁은 플랫-월과 스크린-그리드 시스템 간에 이루어집니다.

건설 유형별: 규제 강화에 따른 개조 시장 가속화
신축 건물은 2025년 물량의 78.34%를 차지했으며, 재난 방지 주택 착공에 힘입어 꾸준히 성장할 것입니다. 그러나 개조 작업은 2031년까지 연간 5.58%로 성장하여, 단열 콘크리트 거푸집 시장에서 가장 빠른 속도를 보이고 있습니다. 캘리포니아와 태평양 북서부 지역의 지진 의무는 기존 벽돌 구조물을 ICF로 덧씌워 철거 없이 업데이트된 횡하중 기준을 충족하도록 장려합니다. 버클리 같은 도시의 에너지 효율성 조례는 이미 판매 시점에 외피 업그레이드를 요구하는 정책 프레임워크를 통해 개조 기회를 증대시킵니다.

개조 시장 성장은 지진, 홍수 및 기관 에너지 프로젝트를 중심으로 집중됩니다. 덧씌우기 기술은 구조 공학적 입력과 맞춤형 창문 버크를 필요로 하여 10%~15%의 추가 노동력을 발생시키지만, 코드 회피 비용은 더 높습니다. 신축 ICF는 Fortified Homes 프로그램에 따라 보험사들이 15%~30% 할인을 제공하는 중서부 토네이도 지역에서 계속해서 점유율을 확보하고 있습니다. 생산 건설업체들은 플로리다의 마스터 플랜 커뮤니티에서 ICF를 시범 운영하며, 규모를 활용하여 목재와의 비용 격차를 한 자릿수로 줄이고 있습니다. 지방 기후 정책이 강화됨에 따라, 개조 시장의 채택 곡선은 신축 시장과 수렴될 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별: 상업용 프로젝트, 주거용과의 격차 축소
주거용 프로젝트는 2025년 57.78%의 점유율을 차지했지만, 상업용 건물은 연평균 4.56%로 성장하고 있습니다. 단열 콘크리트 거푸집 시장 규모의 이점은 호텔, 데이터 센터 및 냉장 창고로 이동하고 있으며, 이곳에서는 열용량이 HVAC 수요를 제한하고 방음이 세입자 만족도를 높입니다. Centre Park Holiday Inn은 에너지 사용량을 30% 절감하고 리베이트를 받아, 부채 상환 비율을 0.15포인트 향상시켰습니다. 기관 건물은 수요의 12%를 차지하며 4.1% 성장하고 있으며, FEMA 보조금(ICF 안전실 비용의 최대 75% 환급)의 지원을 받습니다.

매니토바의 Souris Hotel과 같은 프로젝트가 ICF의 5일 열 지연 덕분에 20%~25%의 피크 부하 절감 효과를 입증한 후 상업용 채택이 가속화되었습니다. 생산 주택 시범 프로젝트는 학습 곡선이 평탄해지면 더 광범위한 주거용 확장을 시사합니다. Panther Creek High School과 같은 기관 사용자들은 향상된 음향을 주요 이점으로 꼽으며, 에너지 절감액을 넘어선 지불 의사를 높이고 있습니다. 사무실 및 소매 건물은 때때로 ICF의 하중 지지 범위를 초과하는 기둥 없는 스팬을 필요로 하여, 강철 또는 대량 목재 프레임과의 하이브리드 접근 방식을 유도합니다. 워싱턴의 ROOST 1B와 같은 복합 용도 프로젝트는 ICF 쉘과 노출된 목재 내부를 결합하여, 성능과 건축적 유연성 사이의 다리를 제시합니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 매출의 39.67%를 차지했으며, FEMA 지원 복원력 자금 및 에너지 코드 엄격성의 중심지입니다. 35개 미국 주가 2024년 IECC를 채택하여, ICF 건설에 유리한 연속 단열 요구 사항을 추진하고 있습니다. 캐나다의 2020년 국가 건축 코드는 이제 열교를 고려하여, 강철 스터드에 불이익을 주고 온타리오의 Wellington East Business Centre와 같은 다가구 건물에서 ICF 채택을 늘리고 있습니다. 멕시코는 허리케인에 노출된 해안을 따라 초기 환대 수요를 보이지만, 설치자 부족이 침투를 늦추고 있습니다. 전략적 변동 요인은 대규모 주택 건설업체가 ICF를 대규모로 채택할지 여부이며, D.R. Horton 및 Lennar의 시범 프로젝트가 진행 중이지만 아직 확정적이지 않습니다.

* 아시아 태평양: 중국의 초저에너지 의무와 인도의 2024년 외피 표준에 힘입어 전 세계적으로 가장 빠른 연평균 5.12%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 이제 20,000m² 이상의 공공 건물에 엄격한 에너지 기준을 충족하도록 요구하여, 기관 개발업체들이 고열용량 벽체를 선호하도록 유도하고 있습니다. 인도의 업데이트된 코드는 열교에 불이익을 주어, U-값을 30% 이상 향상시키는 ICF 벽체에 대한 여지를 열어줍니다. 싱가포르의 2024년 그린 빌딩 마스터플랜은 2030년까지 모든 신축 건물의 에너지 효율을 80%까지 높이는 것을 목표로 하며, 이는 고성능 외피 시스템의 필요성을 강조합니다.

* 유럽: 2024년까지 모든 신축 건물을 제로 에너지 빌딩(ZEB)으로 의무화하는 유럽 연합의 에너지 성능 지침(EPBD)에 따라 강력한 성장이 예상됩니다. 독일은 2025년까지 모든 신축 건물을 ZEB로 만들 것을 요구하며, 이는 ICF와 같은 고성능 단열재에 대한 수요를 촉진합니다. 프랑스는 2024년까지 모든 신축 건물이 탄소 중립이어야 한다고 규정하여, ICF의 낮은 탄소 발자국과 높은 단열 성능이 매력적인 솔루션이 됩니다. 영국은 2025년까지 모든 신축 주택에 대한 미래 주택 표준을 도입하여, 에너지 효율을 75-80% 향상시킬 것을 요구합니다.

* 남미: 브라질과 칠레는 에너지 효율 표준을 강화하고 있으며, 이는 ICF 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 브라질은 2024년까지 모든 신축 건물에 대한 에너지 효율 등급을 의무화하여, ICF와 같은 고성능 건축 자재에 대한 수요를 증가시킵니다. 칠레는 2025년까지 모든 신축 건물에 대한 열 성능 표준을 강화하여, ICF의 채택을 장려합니다.

* 중동 및 아프리카: 이 지역은 급속한 도시화와 지속 가능한 건축에 대한 관심 증가로 인해 ICF 시장에서 상당한 잠재력을 보입니다. 사우디아라비아는 2030년까지 모든 신축 건물에 대한 에너지 효율 표준을 강화하고 있으며, 이는 ICF와 같은 혁신적인 건축 솔루션에 대한 수요를 창출합니다. 아랍에미리트는 2024년까지 모든 신축 건물에 대한 녹색 건축 규정을 의무화하여, ICF의 채택을 촉진합니다. 남아프리카 공화국은 2025년까지 모든 신축 건물에 대한 에너지 효율 표준을 강화하여, ICF 시장의 성장을 지원합니다.

경쟁 환경

ICF 시장은 여러 주요 업체들이 경쟁하는 분산된 시장입니다. 주요 업체들은 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수 합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 주요 경쟁 업체는 다음과 같습니다.

* Nudura Corporation: 다양한 ICF 제품과 시스템을 제공하는 선도적인 제조업체입니다.
* Logix Brands: 주거용 및 상업용 애플리케이션을 위한 광범위한 ICF 솔루션을 제공합니다.
* Fox Blocks: 에너지 효율적인 건축을 위한 혁신적인 ICF 시스템을 전문으로 합니다.
* Quad-Lock Building Systems: 다양한 건축 요구 사항을 충족하는 다목적 ICF 제품을 제공합니다.
* Amvic Inc.: 고성능 ICF 제품과 지속 가능한 건축 솔루션을 제공합니다.
* LiteForm Technologies: 다양한 건축 프로젝트를 위한 경량 ICF 시스템을 제공합니다.
* Insulated Concrete Forms of Oregon: 맞춤형 ICF 솔루션과 기술 지원을 제공합니다.
* Polycrete: 고강도 및 고단열 ICF 시스템을 전문으로 합니다.
* BuildBlock Building Systems: 다양한 건축 애플리케이션을 위한 포괄적인 ICF 제품 라인을 제공합니다.
* Reward Wall Systems: 에너지 효율적인 건축을 위한 혁신적인 ICF 솔루션을 제공합니다.

이러한 업체들은 지속적인 연구 개발을 통해 제품 성능을 향상시키고, 시장의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 유통 네트워크를 확장하고 고객 서비스를 강화하여 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다.

결론

ICF 시장은 전 세계적으로 에너지 효율적인 건축에 대한 수요 증가와 정부 규제 강화에 힘입어 강력한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망되며, 유럽과 북미 지역도 지속적인 성장을 이룰 것입니다. ICF는 우수한 단열 성능, 내구성, 시공 용이성 등의 장점을 바탕으로 미래 건축 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 단열 콘크리트 거푸집(Insulated Concrete Form, ICF) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. ICF는 공장에서 제작된 중공 블록 또는 패널(주로 발포 폴리스티렌 또는 유사한 경질 폼)로, 콘크리트 타설 후 영구 거푸집으로 남아 보강되고 고도로 단열된 벽, 바닥 또는 지붕을 형성합니다. 본 연구는 전 세계 주거용, 상업용, 기관용 및 경공업 건물에 판매되는 신규 ICF 제품의 최종 사용자 가격 기준 연간 가치를 측정하며, 수리 키트, 개별 단열 보드, 해체되는 거푸집은 범위에서 제외됩니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
ICF 시장은 2026년 17억 8천만 달러 규모로 추정되며, 2031년까지 연평균 4.73% 성장하여 22억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동인
주요 성장 동인으로는 다음과 같습니다:
* 강화되는 친환경 건축 법규 및 인센티브: 에너지 효율적인 건축물에 대한 규제 강화가 ICF 채택을 촉진합니다.
* 에너지 효율적인 중/고층 건물 수요 증가: 고층 건물에서 에너지 절감의 중요성이 커지면서 ICF의 활용이 늘고 있습니다.
* 모듈형 및 현장 외(Off-site) ICF 시스템 채택 확대: 시공 효율성을 높이는 모듈형 시스템의 인기가 상승하고 있습니다.
* 성과 연동형 녹색 금융 프로그램 확장: 친환경 건축 프로젝트에 대한 금융 지원이 확대되고 있습니다.
* FEMA 복원력 보조금의 ICF 건설 선호: 재난 복원력이 뛰어난 ICF 건설에 대한 정부 지원이 긍정적인 영향을 미칩니다.

3. 시장 제약 요인
시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음이 있습니다:
* 목재 골조 대비 높은 초기 비용: 초기 투자 비용이 상대적으로 높다는 점이 진입 장벽으로 작용합니다.
* 제한적인 계약업체 숙련도 및 숙련공 부족: ICF 시공에 대한 전문 지식과 인력 부족이 확산에 걸림돌이 됩니다.
* EPS 코어용 스티렌 공급 및 가격 변동성 위험: 주요 재료인 스티렌의 공급 불안정성과 가격 변동이 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 시장 세분화
* 재료 유형: 폴리스티렌 폼이 흑연 강화 EPS 혁신에 힘입어 2025년 기준 88.66%의 압도적인 비중을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이 외에 폴리우레탄 폼, 시멘트 결합 목섬유, 시멘트 결합 폴리스티렌 비드가 있습니다.
* 시스템 유형: 평면벽 시스템, 와플 그리드 시스템, 스크린 그리드 시스템, 기둥-보 시스템으로 나뉩니다. 특히 스크린 그리드 시스템은 철근 배치 단순화로 다층 상업 프로젝트의 생산성을 높여 5.33%의 연평균 성장률로 인기를 얻고 있습니다.
* 건설 유형: 신축(New-build)과 개조/리모델링(Retrofit / Remodeling)으로 구분됩니다.
* 적용 분야: 주거용(Residential), 상업용(Commercial), 기관용(Institutional)으로 분류됩니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역이 2026년부터 2031년까지 5.12%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 중국과 인도의 엄격한 에너지 코드 강화가 성장을 견인할 것입니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역도 분석 대상에 포함됩니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 다룹니다. Airlite Plastics Company (Fox Blocks), BASF, BuildBlock Building Systems, Logix Brands, Nudura Inc. 등 20개 주요 기업의 프로필을 포함하여 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 제공합니다.

6. 조사 방법론 및 신뢰성
Mordor Intelligence의 조사 방법론은 1차 연구(ICF 제조업체, 에너지 효율 건축업자, 구조 엔지니어, 녹색 건축 코드 담당자 인터뷰)와 2차 연구(UN Comtrade, 미국 인구조사국, Eurostat, 산업 협회, 기업 재무제표 등)를 결합하여 진행됩니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 모델을 활용하며, GDP, 도시 주택 착공, 건물 에너지 코드 강도, 폴리우레탄 가격 추세 등을 고려한 다변량 회귀 분석을 통해 2030년까지의 시나리오를 제시합니다. 모든 데이터는 출판 전 이중 검증 및 독립적인 벤치마크 비교를 거치며, 연간 업데이트를 통해 최신 정보를 반영합니다. Mordor Intelligence는 범위 규율, 연간 업데이트, 다중 소스 검증을 통해 신뢰할 수 있는 기준선을 제공하여 시장 추정치의 신뢰도를 높입니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화된 친환경 건축 규제 및 인센티브
  • 4.2.2 에너지 효율적인 중/고층 건물에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 현장 외 및 모듈형 ICF 시스템 채택 증가
  • 4.2.4 성과 연동형 녹색 금융 프로그램 확대
  • 4.2.5 ICF 건설에 유리한 FEMA 복원력 보조금
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 목재 골조 대비 높은 초기 비용
  • 4.3.2 시공업체의 제한된 숙련도 및 숙련 노동력 부족
  • 4.3.3 EPS 코어의 불안정한 스티렌 공급 및 가격 위험
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형
  • 5.1.1 폴리스티렌 폼
  • 5.1.2 폴리우레탄 폼
  • 5.1.3 시멘트 결합 목재 섬유
  • 5.1.4 시멘트 결합 폴리스티렌 비드
• 5.2 시스템 유형
  • 5.2.1 평면 벽 시스템
  • 5.2.2 와플 그리드 시스템
  • 5.2.3 스크린 그리드 시스템
  • 5.2.4 기둥-보 시스템
• 5.3 건설 유형
  • 5.3.1 신축
  • 5.3.2 개조 / 리모델링
• 5.4 적용 분야
  • 5.4.1 주거용
  • 5.4.2 상업용
  • 5.4.3 기관용
• 5.5 지역
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 일본
  • 5.5.1.3 인도
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안 국가
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 프랑스
  • 5.5.3.3 영국
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 에어라이트 플라스틱스 컴퍼니 및 폭스 블록스 (폭스 블록스)
  • 6.4.2 알레가드
  • 6.4.3 암빅 아일랜드 LTD
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 베코 프로덕츠 Ltd
  • 6.4.6 빌드블록 빌딩 시스템즈 LLC
  • 6.4.7 칼라일 건설 자재 (칼라일 컴퍼니즈 Inc.)
  • 6.4.8 듀리솔
  • 6.4.9 퓨처 폼 Inc.
  • 6.4.10 인테그라스펙
  • 6.4.11 라이트폼
  • 6.4.12 로직스 브랜즈 Ltd.
  • 6.4.13 폴리크리트 인터내셔널
  • 6.4.14 쿼드락 빌딩 시스템즈
  • 6.4.15 라스트라
  • 6.4.16 누두라 Inc. (RPM 인터내셔널 Inc.)
  • 6.4.17 시스모 빌딩 테크놀로지
  • 6.4.18 슈퍼폼
  • 6.4.19 TF 시스템
  • 6.4.20 트렘코 CPG Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망