통합 해양 자동화 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

통합 해양 자동화 시스템 시장은 2026년 80억 6천만 달러 규모에서 2031년까지 118억 9천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.08%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 강화되는 배출 규제, 증가하는 선원 비용, 그리고 실시간 모니터링, 예측 분석, 자동화된 전력 관리에 대한 수요를 촉진하는 디지털화 가속화에 크게 기인합니다. 특히 유럽연합 배출권 거래제(EU ETS)가 2024년부터 해상 운송에 적용되고, FuelEU Maritime이 2025년부터 온실가스 배출량 제한을 도입하면서 센서-클라우드 스택 및 검증 소프트웨어에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 선원 부족으로 인한 인건비 압박은 안전을 저해하지 않으면서 인력 감축을 가능하게 하는 자동화 솔루션의 가치를 높이고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 신조선 설치를 주도하며 2025년 시장 매출의 35.13%를 차지하여 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 반면, 중동 지역은 해군 현대화 및 해양 에너지 활동에 힘입어 2026년부터 2031년까지 12.89%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽과 북미 지역에서는 기존 선박들이 에너지 효율 기존 선박 지수(EEXI) 및 탄소 집약도 지표(CII) 기준에 맞춰 개조 활동이 활발히 이루어지고 있습니다. 시장 경쟁은 중간 수준으로, 기존 하드웨어 공급업체들이 엣지 분석 및 클라우드 플랫폼을 활용하는 소프트웨어 중심의 신규 업체들과 경쟁하며 시장 점유율을 방어하고 있습니다.

주요 시장 동인:

* IMO 에너지 효율 규제 강화: 국제해사기구(IMO)의 탄소 집약도 목표는 선주들로 하여금 자동화된 배출량 모니터링, 연료 흐름 센서, 승인된 보고 소프트웨어 설치를 의무화하여 통합 하드웨어 및 분석 솔루션에 대한 즉각적인 조달 수요를 창출하고 있습니다. FuelEU Maritime 규제는 선단 차원의 최적화 도구 수요를 증가시키고 있습니다.
* 선원 부족에 따른 인건비 최적화: 전 세계적인 해기사 부족 현상은 일상적인 당직 및 진단 업무를 줄이는 자동화 시스템의 도입을 가속화하고 있습니다. 콩스버그(Kongsberg)의 Vessel Insight와 같은 플랫폼은 표준화된 데이터를 육상으로 전송하여 기술 관리자가 원격으로 선단을 모니터링하고 예측 알고리즘을 통해 예기치 않은 가동 중단을 방지함으로써 인력 효율성을 높이고 있습니다.
* 해상 풍력 유지보수를 위한 원격 조종 및 자율 선박 수요 증가: 해상 풍력 발전소의 급속한 확장은 자율 항해, 자동 동적 위치 제어, 충돌 방지 센서를 갖춘 서비스 선박에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 무인 수상 선박은 기지로부터 최대 150해리 떨어진 곳에서 검사 및 경정비 작업을 수행하여 유인 선박의 용선 비용을 절감합니다.
* 엣지 기반 사이버 복원력 자동화 모듈 수요 증가: 고도화되는 사이버 공격 위협은 연결이 끊어져도 제어를 유지할 수 있는 온보드 처리 시스템의 필요성을 부각시키고 있습니다. 엣지 장치는 데이터를 로컬에서 필터링하고 분석하여 압축된 정보를 육상으로 전송함으로써 대역폭 비용을 절감하고 BIMCO의 해양 네트워크 분할 지침을 충족합니다.

주요 시장 제약:

* 디지털화를 통한 사이버 공격 취약성: 해양 운영 기술 네트워크는 기존 제어 시스템과 새로운 IP 기반 장치를 결합하여 추진 및 항해를 마비시킬 수 있는 공격 벡터를 생성합니다. IMO는 사이버 위험 관리를 의무화하고 있지만, 소규모 운영업체들은 패치 및 사고 대응에 뒤처지고 있으며, 보안 개조 비용이 높아 도입을 주저하게 만듭니다.
* 높은 초기 비용 및 통합 복잡성: 완전 자동화 패키지는 중형 선박의 경우 200만~1,000만 달러에 달할 수 있으며, 개조 프로젝트는 타당성 조사부터 완료까지 최대 20개월이 소요될 수 있습니다. 제한된 도크 공간과 새로운 센서를 기존 제어 로직과 연동해야 하는 필요성은 시간과 비용을 증가시켜 특히 자체 엔지니어링 팀이 없는 소규모 선단에 부담으로 작용합니다.
* 독점 시스템 간의 상호 운용성 격차: 다양한 공급업체의 독점 시스템 간의 상호 운용성 부족은 통합을 어렵게 만들고 효율성을 저해합니다.
* 원격 항로의 제한된 위성 대역폭: 원격 해양 항로, 극지방 및 위성 통신 범위가 부족한 지역에서는 제한된 위성 대역폭이 자동화 시스템의 원활한 작동을 방해할 수 있습니다.

세그먼트별 분석:

* 제품 유형: 하드웨어는 2025년 매출의 65.36%를 차지하며 여전히 지배적이지만, 소프트웨어는 분석, 디지털 트윈, 예측 유지보수 애플리케이션에 힘입어 9.87%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어는 데이터 스트림을 수익화하고 라이프사이클 지원을 통해 고객을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.
* 솔루션: 선박 관리 시스템은 2025년 시장 점유율의 45.12%를 차지하며 통합 브릿지 및 엔진룸 플랫폼에 대한 수요를 강조합니다. 분석 및 예측 유지보수 소프트웨어는 11.27%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며, 선체 오염, 엔진 비효율성, 프로펠러 마모 등을 식별하여 연료 절감 효과를 제공합니다.
* 설치 유형: 신조선은 2025년 설치의 60.37%를 차지하지만, 개조 및 업그레이드는 강화되는 규제 준수 기한과 노후화된 선단으로 인해 2031년까지 12.19%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 상선 선박의 절반 이상이 2023년까지 15년 이상 운항했으며, 많은 선박이 EEXI 및 CII 감사 기준을 충족하기 위해 새로운 센서와 소프트웨어 게이트웨이가 필요합니다.
* 최종 사용자: 상업용 선박 운영업체는 2025년 매출의 75.42%를 차지하며 연료 소비 절감, 선원 감축, 규제 준수를 목표로 합니다. 국방 분야 수요는 무인 수상 선박 도입과 기존 전투함의 자동화 개조에 힘입어 연간 10.19% 성장할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석:

* 아시아 태평양: 한국과 일본 조선소의 강점, 정부 주도의 자율 운항 로드맵, 중국의 저탄소 선박 생산에 힘입어 2025년 매출의 35.13%를 차지했습니다.
* 중동: 해군 현대화 및 해양 에너지 활동에 힘입어 2031년까지 12.89%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아랍에미리트의 순찰선 계약과 사우디아라비아의 조선 단지 건설이 성장을 견인하고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 배출량 정책 목표를 충족하기 위한 개조 작업에 우선순위를 두고 있습니다. HD 현대와 지멘스의 디지털 트윈 협력과 같은 국경 간 파트너십은 선진 자동화 기술 확산에 기여하고 있습니다.

경쟁 환경:

통합 해양 자동화 시스템 시장은 중간 정도의 분산도를 보입니다. 콩스버그(Kongsberg), ABB, 바르질라(Wärtsilä), 지멘스(Siemens)와 같은 주요 공급업체들은 글로벌 서비스 네트워크와 선급 승인을 활용하고 있지만, 플랫폼 개방성을 활용하는 민첩한 소프트웨어 기업들과 경쟁하고 있습니다. 삼성중공업은 S-EDP 설계 자동화 스위트를 통해 수직 통합을 추진하고 있으며, HD 현대는 지멘스와의 협력을 통해 미국 조선소에 디지털 트윈을 통합하는 등 조선업체들이 기술 공급업체로 변모하는 추세입니다. 엣지 기반 사이버 복원력 모듈, 온보드 탄소 포집 공정 제어, FuelEU Maritime을 위한 풀링 소프트웨어 등은 여전히 미개척 시장으로 남아있습니다. 모듈형 제품을 개방형 표준에 맞춰 제공하는 공급업체는 벤더 종속을 우려하는 선주들의 선호를 얻으며 경쟁 구도를 형성할 것입니다.

주요 기업: 콩스버그 그룹(Kongsberg Gruppen), ABB 그룹(ABB Group), 바르질라(Wartsila), 지멘스 AG(Siemens AG), 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric Co.) 등이 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2026년 1월: 일본은 인력 부족 완화를 위해 조선업에 AI 기반 로봇 기술을 1년 이내에 실용화할 계획을 발표했습니다.
* 2025년 11월: HD 현대와 지멘스는 디지털 트윈 및 산업용 소프트웨어를 활용하여 미국 상업용 조선업을 현대화하기 위한 양해각서를 체결했습니다.
* 2025년 11월: 한국은 레벨 4 자율 운항 선박 프로젝트의 타당성 조사를 면제하여 2032년 배치를 목표로 핵심 기술 개발을 가속화하고 있습니다.
* 2025년 10월: 삼성중공업은 웹 기반 선박 및 해양 설계 자동화 플랫폼인 S-EDP를 공개하며 2030년까지 자동화율을 두 배로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

본 보고서는 통합 해양 자동화 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 보고서 개요 및 범위
본 연구는 상선 및 해군 함정의 모니터링, 조향, 동력 제어 및 안전 확보를 위한 선박 내 하드웨어, 센서, 컨트롤러 및 해양 등급 소프트웨어의 네트워크 결합을 통합 해양 자동화 시스템 시장으로 정의합니다. 이는 신조 선박 및 개조/업그레이드 설치를 모두 포함하며, 2025년 불변 미국 달러 기준으로 하드웨어, 소프트웨어 및 시운전 서비스를 포괄합니다. 항만 측 자동화 장비, 통합되지 않은 독립형 해양 센서, 순수 육상 기반 선단 소프트웨어는 연구 범위에서 제외됩니다.

2. 조사 방법론
Mordor Intelligence는 신뢰성 높은 시장 분석을 위해 엄격한 조사 방법론을 적용했습니다. 1차 조사는 아시아 및 유럽 조선소, 글로벌 선급 검사원, 싱가포르 선단 기술 관리자, 국방부 자동화 자문가와의 심층 인터뷰를 통해 진행되어, 시장 침투율, 평균 판매 가격, 출시 일정에 대한 가정을 검증하고 데이터를 보완했습니다. 2차 조사는 UNCTAD 해양 통계, IHS Sea-Web 선박 등록부, Clarksons 발주량 데이터 등 광범위한 공공 및 상업 데이터 소스를 활용하여 글로벌 선단을 매핑하고, IMO EEXI/CII 규정 및 선급 사회 형식 승인 목록에서 단위 비용 신호를 파악했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 활동 중인 선단과 향후 발주량을 기반으로 한 하향식 모델을 사용하며, 부문별 침투율과 시스템 가격을 적용하고 공급업체 수익 샘플과 교차 검증하여 편향을 최소화했습니다. 보고서는 매년 갱신되며, 주요 해군 계약, 새로운 IMO 규정 또는 유가 충격 발생 시 중간 업데이트가 이루어집니다.

3. 시장 현황: 동인 및 제약
주요 시장 동인: 해양 관광 산업의 높은 성장, 해상 무역량 증가, IMO 에너지 효율 규제에 따른 디지털 자동화 추진, 선원 부족에 따른 승무원 비용 최적화, 해상 풍력 유지보수를 위한 원격 조작 및 자율 선박 수요, 엣지 기반 사이버 복원력 자동화 모듈에 대한 수요 증가 등이 있습니다.
주요 시장 제약: 디지털화로 인한 사이버 공격 취약성, 높은 초기 비용 및 복잡한 통합 과정, 독점 시스템 간의 상호 운용성 격차, 원격 항로에서의 제한적인 위성 대역폭 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

4. 시장 세분화 및 성장 예측
시장은 제품 유형(하드웨어, 소프트웨어), 솔루션(선박 관리 시스템, 전력 관리 시스템, 안전 및 보안 시스템 등), 설치 유형(신조, 개조/업그레이드), 최종 사용자(상업용, 국방용), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.
보고서에 따르면, 통합 해양 자동화 시스템 시장 규모는 2026년에 80억 6천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 개조 및 업그레이드 솔루션은 2026년부터 2031년까지 연평균 12.19%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 지역별로는 중동이 예측 기간 동안 12.89%로 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 솔루션 부문에서는 분석 및 예측 유지보수 소프트웨어가 11.27%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 확장될 것으로 보입니다. 국방 분야의 자동화 지출은 해군 현대화 프로그램과 무인 및 사이버 복원력 플랫폼의 필요성으로 인해 10.19%의 연평균 성장률을 보이며 가속화되고 있습니다. 엣지 기반 시스템은 연결이 끊어져도 핵심 제어 기능을 유지하고 위성 대역폭 비용을 절감하는 경쟁 우위를 제공합니다.

5. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 주요 기업으로는 Kongsberg Gruppen, ABB Group, Wartsila, Siemens AG, Emerson Electric Co., Rolls-Royce Power Systems (MTU), Rockwell Automation Inc., Honeywell Marine, Danelec Marine, Schneider Electric, Navis (Cargotec), Praxis Automation Technology, Marine Technologies LLC, Ulstein Group, Avikus, SMEC Automation, Logimatic, Sedni Marine Systems, Hyundai Heavy Industries (Avikus), Damen Shipyards Group 등이 있습니다. 각 기업에 대한 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역(White-Space)과 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 해양 관광 산업의 높은 성장

  • 4.2.2 해상 무역량 증가

  • 4.2.3 IMO 에너지 효율 규제가 디지털 자동화 촉진

  • 4.2.4 선원 부족 속 승무원 비용 최적화

  • 4.2.5 해상 풍력 유지보수를 위한 원격 조종 및 자율 운항 선박

  • 4.2.6 엣지 기반 사이버 복원력 자동화 모듈에 대한 수요 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 디지털화를 통한 사이버 공격 취약성

  • 4.3.2 높은 초기 비용 및 통합 복잡성

  • 4.3.3 독점 시스템 간의 상호 운용성 격차

  • 4.3.4 원격 항로의 제한된 위성 대역폭

• 4.4 산업 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 하드웨어

  • 5.1.1.1 센서 및 현장 장치

  • 5.1.1.2 제어 모듈

  • 5.1.1.3 내비게이션 및 통신 시스템

  • 5.1.1.4 기타 하드웨어

  • 5.1.2 소프트웨어

  • 5.1.2.1 통합 플랫폼 관리 소프트웨어

  • 5.1.2.2 안전 및 보안 소프트웨어

  • 5.1.2.3 분석 및 예측 유지보수 소프트웨어

  • 5.1.2.4 기타 소프트웨어

• 5.2 솔루션별
  • 5.2.1 선박 관리 시스템

  • 5.2.2 전력 관리 시스템

  • 5.2.3 안전 및 보안 시스템

  • 5.2.4 기타 솔루션

• 5.3 설치 유형별
  • 5.3.1 신규 건조

  • 5.3.2 개조 / 업그레이드

• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 상업용

  • 5.4.2 국방용

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 호주

  • 5.5.4.6 동남아시아

  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 중동 기타 지역

  • 5.5.6 아프리카

  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.6.2 나이지리아

  • 5.5.6.3 이집트

  • 5.5.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 동향

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Kongsberg Gruppen

  • 6.4.2 ABB Group

  • 6.4.3 Wartsila

  • 6.4.4 Siemens AG

  • 6.4.5 Emerson Electric Co.

  • 6.4.6 Rolls-Royce Power Systems (MTU)

  • 6.4.7 Rockwell Automation Inc.

  • 6.4.8 Honeywell Marine

  • 6.4.9 Danelec Marine

  • 6.4.10 Schneider Electric

  • 6.4.11 Navis (Cargotec)

  • 6.4.12 Praxis Automation Technology

  • 6.4.13 Marine Technologies LLC

  • 6.4.14 Ulstein Group

  • 6.4.15 Avikus

  • 6.4.16 SMEC Automation

  • 6.4.17 Logimatic

  • 6.4.18 Sedni Marine Systems

  • 6.4.19 Hyundai Heavy Industries (Avikus)

  • 6.4.20 Damen Shipyards Group

7. 시장 기회 및 미래 전망