2031년까지 어떤 지역 시장이 가장 빠르게 성장할까요?

기업들이 클라우드 네이티브 자동화를 채택하고 정부가 디지털 전환을 장려함에 따라 아시아 태평양 지역은 20.7%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 더 읽어보기

벤더 경쟁은 얼마나 분산되어 있습니까?

시장은 1-10 집중도 척도에서 5점을 기록하여, 기존 리더와 함께 신흥 전문가를 위한 공간이 있는 중간 정도의 집중도를 나타냅니다. 더 읽어보기

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지능형 프로세스 자동화(Intelligent Process Automation, IPA) 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 지능형 프로세스 자동화(Intelligent Process Automation, IPA) 시장은 인공지능(AI), 머신러닝(ML), 자연어 처리(NLP) 등 인지 플랫폼의 도입 확대로 인해 급격한 성장을 보이고 있습니다. IPA 시장은 2025년 154.2억 달러에서 2026년 178.8억 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.98%를 기록하며 2031년에는 375.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 기업들이 규칙 기반 봇을 넘어 비정형 데이터 처리 및 실시간 의사결정을 가능하게 하는 인지 플랫폼으로 전환하면서 가속화되었습니다. 팬데믹 시대의 공급망 충격, 새로운 AI 거버넌스 의무, 클라우드 네이티브 자동화 스위트의 성숙은 운영 탄력성에 대한 이사회 차원의 관심을 높였습니다. 은행, 헬스케어, 제조 분야의 초기 도입 기업들은 전면적인 배포 후 25-35%의 운영 비용 절감과 50-60%의 주기 시간 단축을 보고했습니다. 공급업체들은 프로세스 컨텍스트를 학습하고 복잡한 워크플로우를 자율적으로 조율하는 ‘에이전트형(agentic)’ 기능을 선보이며, 포춘 500대 기업과 중견 기업 모두에게 가치 실현 시간을 단축시켰습니다.

주요 시장 동인 및 제약 요인

주요 성장 동인:
* 운영 효율성 및 비용 절감 요구 증대 (+3.2% CAGR 영향, 단기): 기업들은 임금 인상 및 마진 압박에 대응하기 위해 인지 봇을 도입하고 있으며, 재무 책임자의 80%가 새로운 IPA 도입을 계획하고 연간 25-35%의 비용 절감과 프로세스 주기 시간 절반 단축을 달성했습니다. 이는 자동화를 디지털 운영 모델의 핵심 요소로 재정의하고 있습니다.
* AI 및 머신러닝 발전 (+4.1% CAGR 영향, 중기): 생성형 대규모 언어 모델(LLM)은 자동화 플랫폼이 컨텍스트를 해석하고 예외를 수정하며 인간 분석가에게만 허용되던 의사결정을 내릴 수 있게 합니다. 이는 법률 및 헬스케어와 같은 문서 중심 산업에서 계약 검토 및 환자 기록 코딩 자동화를 통해 IPA 시장의 처리 가능한 업무량을 확장하고 있습니다.
* 클라우드 기반 자동화 도입 증가 (+2.8% CAGR 영향, 단기): 2024년 초까지 신규 고객 프로젝트의 67%가 클라우드 배포였으며, 구독 기반 가격 책정은 중견 기업의 도입을 가속화했습니다. 하이퍼스케일러 생태계는 AI 서비스, 보안 API, 규정 준수 도구를 통합하여 글로벌 배포를 용이하게 합니다.
* 로우코드/노코드 생태계와의 통합 (+2.3% CAGR 영향, 중기): 비즈니스 사용자가 시각적 빌더 내에서 자동화를 직접 구축할 수 있게 되어 개발자 의존도를 줄였습니다. 이는 비기술 인력도 AI 모델을 활용하여 업무를 자동화할 수 있도록 하여 IPA 시장의 사용자 기반을 확대하고 있습니다.
* 지속가능성 연계 자동화 (Scope-3 보고용) (+1.7% CAGR 영향, 장기): EU, 북미, 일부 APAC 지역에서 Scope-3 배출량 계산 및 ESG 공시를 위한 자동화가 주목받고 있습니다.
* 양자 후 암호화(Post-quantum cryptography) 규정 준수 (+1.4% CAGR 영향, 장기): 정부 및 규제 산업에서 양자 후 암호화 준수 요구사항이 증가하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
* 구현의 복잡성 (-2.1% CAGR 영향, 단기): 레거시 시스템에 AI 기반 자동화를 배포하는 과정에서 통합 격차, 데이터 사일로, 변경 관리 문제가 발생합니다. 기업들은 워크플로우 표준화 및 ML 모델 튜닝에 필요한 노력을 과소평가하여 ROI 지연을 초래합니다.
* 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제 (-1.8% CAGR 영향, 중기): 클라우드 IPA 파이프라인은 민감한 기록을 외부 인프라를 통해 이동시키므로 데이터 유출 및 규정 미준수 우려가 있습니다. EU AI Act는 설명 가능성, 알고리즘 편향 감사, 데이터 계보 추적 등을 의무화하여 배포 비용을 증가시킵니다.
* 전문 AI 인력 비용 상승 (-1.3% CAGR 영향, 중기): 전 세계적으로, 특히 북미와 서유럽에서 전문 AI 인력 확보 비용이 증가하고 있습니다.
* 새로운 AI 법률에 따른 규제 감독 (-1.1% CAGR 영향, 장기): EU AI Act와 같은 새로운 AI 법률에 따른 규제 감독이 강화되고 있습니다.

세그먼트별 분석

* 기술별: 2025년 IPA 시장 점유율의 42.84%를 차지한 로봇 프로세스 자동화(RPA)는 디지털 인력 프로그램의 핵심 역할을 하고 있습니다. 한편, 프로세스 마이닝 및 디스커버리 시장은 2031년까지 26.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 자연어 처리(NLP), 컴퓨터 비전, 대화형 에이전트와 같은 인지적 부가 기능은 계약 분석, 규정 준수 모니터링, 고객 지원 등으로 자동화 가능한 사용 사례를 확장했습니다. 기술 스택은 이제 컨텍스트를 학습하고 자체 수정하는 에이전트형 오케스트레이션 레이어를 중심으로 통합되고 있으며, 생성형 AI는 정적 봇을 적응형 코파일럿으로 전환하고 있습니다.
* 구성 요소별: 2025년 플랫폼 및 소프트웨어는 63.95%의 매출을 차지했으며, RPA, OCR, NLP, 분석 기능을 통합한 통합 환경에 대한 수요를 반영합니다. 서비스 부문은 프로젝트 복잡성과 기술 격차로 인해 23.6%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 관리형 서비스 시장은 인력 부족과 거버넌스 요구 사항에 직면하면서 더욱 확대될 것입니다.
* 배포 방식별: 2025년 클라우드 배포는 53.90%의 점유율을 기록했으며, 22.7%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이는 기업들이 자본 지출(capex)에서 운영 지출(opex) 모델로 전환하고 하이퍼스케일러 AI 서비스의 이점을 활용하기 때문입니다. 온프레미스 방식은 데이터 주권이 중요한 분야에서 유지되지만, 하이브리드 아키텍처가 규제 산업에서 지배적입니다.
* 조직 규모별: 2025년 대기업이 67.90%의 매출을 견인했지만, 중소기업(SME)의 도입은 로우코드 빌더와 산업 템플릿 덕분에 21.6%의 가장 높은 CAGR로 급증했습니다. 클라우드 라이선싱은 비즈니스 볼륨에 따라 비용을 조정하며, 교육 서비스는 시민 개발자의 역량을 빠르게 향상시킵니다.
* 최종 사용자 산업별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 2025년 28.95%의 매출을 유지하며 KYC, 대출 개시, 바젤 보고서 자동화를 주도했습니다. 헬스케어 및 생명 과학 부문은 24.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 청구 처리 적체 및 환자 기록 디지털화 문제를 해결하고 있습니다. 제조업은 컴퓨터 비전 QA 및 예측 유지보수를 활용하여 95%의 봇 도입 또는 평가율을 보였습니다. 소매 및 물류 부문 또한 재고 조정, 반품 관리, AI 기반 경로 계획 등에 IPA를 활용하고 있습니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 36.92%의 매출을 기록하며 선도적인 위치를 유지했습니다. 선도 기업들의 인지 자동화 확장과 정부 기관의 도입 확대, 성숙한 규정 준수 프레임워크가 시장 침투를 심화시켰습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 20.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 클라우드 네이티브 자동화 도입과 인도 및 동남아시아 정부의 디지털 경제 청사진 지원이 성장을 견인하고 있습니다. 젊고 기술에 능숙한 인력은 시민 개발자 채택을 가속화하고 있습니다.
* 유럽: GDPR 및 AI Act와 같은 엄격한 규제로 인해 설명 가능성, 편향 완화, 데이터 주권 제어에 대한 플랫폼 요구 사항이 형성되었습니다. 지속가능성 연계 자동화는 Scope-3 배출량 계산 및 ESG 공시를 위해 활용되고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 아직 초기 단계이지만, 거시 경제적 역풍 속에서 비용 절감 프로그램을 추진하는 제조업체와 은행을 중심으로 두 자릿수 성장을 보고했습니다.

경쟁 환경

2025년 지능형 프로세스 자동화 시장은 중간 정도의 분산도를 보였습니다. UiPath, Automation Anywhere, Microsoft가 플랫폼 생태계를 주도하며, Celonis, SS&C Blue Prism과 같은 전문 기업들이 프로세스 마이닝 및 특정 산업 솔루션을 제공합니다. 경쟁은 합병보다는 제휴를 통해 심화되고 있으며, UiPath는 Inflection AI와 협력하여 보안에 민감한 고객을 위한 프라이빗 클라우드 에이전트형 봇을 제공하고, Automation Anywhere는 Azure OpenAI를 통합하여 시민 개발자가 생성형 AI 에이전트를 구축할 수 있도록 지원합니다. 공급업체들은 이제 가치 실현 시간, 보안 태세, 사전 구축된 도메인 가속기 등을 통해 경쟁하고 있으며, 양자 안전 암호화 로드맵과 제로 트러스트 아키텍처가 규제 대상 구매자에게 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 관리형 서비스 통합업체들은 플랫폼 제공업체와 공동 판매 계약을 체결하여 엔드투엔드 자동화 서비스(automation-as-a-service)를 제공하며, 이는 기술 부족 문제를 해결하고 성과 기반 SLA를 통해 예외 처리 및 모델 재교육을 보장합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 5월: UiPath와 Microsoft는 에이전트형 AI 협업을 통합하여 복잡한 애플리케이션 간 워크플로우를 지원했습니다.
* 2025년 5월: Automation Anywhere는 컨텍스트 인식 워크플로우 오케스트레이션을 가능하게 하는 Process Reasoning Engine을 공개했습니다.
* 2025년 3월: Celonis, Microsoft, Uniper는 에너지 운영 전반에 걸쳐 대규모 프로세스 마이닝 및 AI 자동화를 배포하기 시작했습니다.
* 2025년 2월: 공공 부문 기관들은 인력 부족 완화 및 시민 서비스 향상을 위해 하이브리드 클라우드, 로우코드 자동화 프로그램을 가속화했습니다.

이러한 시장 동향과 분석은 지능형 프로세스 자동화 시장이 지속적인 기술 혁신과 기업의 운영 효율성 요구에 힘입어 견고한 성장을 이어갈 것임을 시사합니다.

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지능형 프로세스 자동화 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

Q: 지능형 프로세스 자동화 시장의 현재 가치는 얼마입니까?

시장은 2026년에 178억 8천만 달러로 평가되었으며 2031년까지 375억 4천만 달러로 증가할 것으로 예측됩니다. 더 읽어보기

Q: 오늘날 어떤 기술 부문이 매출을 주도하고 있습니까?

로봇 프로세스 자동화는 2025년 지능형 프로세스 자동화 시장 점유율의 42.84%를 차지했습니다. 더 읽어보기

Q: 클라우드 배포가 왜 그렇게 빠르게 성장하고 있습니까?

구독 가격 책정, 내장 AI 서비스 및 더 빠른 배포 주기가 대기업과 중소기업 모두를 끌어들이면서 클라우드 모델은 2025년에 53.90%의 매출을 기록했습니다. 더 읽어보기

Q: 어떤 최종 사용자 산업이 가장 빠르게 확장되고 있습니까?

의료 및 생명 과학은 청구 자동화 및 전자 의료 기록 처리로 인해 24.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 더 읽어보기

지능형 프로세스 자동화 시장은 기술(로봇 프로세스 자동화, 자연어 처리 등), 구성 요소(플랫폼/소프트웨어 및 서비스), 배포(온프레미스, 클라우드 및 하이브리드), 조직 규모(대기업 및 중소기업), 최종 사용자 산업(제조업 등) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다.

지능형 프로세스 자동화 시장 규모 및 점유율

시장 개요

연구 기간	2020 – 2031
시장 규모 (2026)	USD 17.88 Billion
시장 규모 (2031)	USD 37.54 Billion
성장률 (2026 – 2031)	15.98 % CAGR
가장 빠르게 성장하는 시장	Asia Pacific
가장 큰 시장	North America
시장 집중도	Medium
주요 기업 *면책 조항: 주요 기업은 특정 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 출처를 표기해야 합니다.

Intelligent Process Automation Market (2025 - 2030) — 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 출처를 표기해야 합니다.

Mordor Intelligence의 지능형 프로세스 자동화 시장 분석

지능형 프로세스 자동화 시장은 2025년 154억 2천만 달러에서 2026년 178억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026-2031년 동안 15.98%의 연평균 성장률(CAGR)로 2031년에는 375억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 기업들이 규칙 기반 봇을 인공지능, 머신러닝, 자연어 처리 기술을 통합한 인지 플랫폼으로 대체하면서 촉진되었으며, 이는 비정형 데이터 처리와 실시간 의사결정을 가능하게 합니다. 팬데믹 시대의 공급망 충격, 새로운 AI 거버넌스 의무, 클라우드 네이티브 자동화 스위트의 성숙은 운영 탄력성에 대한 이사회 차원의 관심을 확대시켰습니다. 은행, 의료, 제조 분야의 초기 도입 기업들은 전면적인 배포 후 25-35%의 운영 비용 절감과 50-60%의 주기 시간 단축을 보고했습니다. 공급업체들은 프로세스 컨텍스트를 학습하고 복잡한 워크플로우를 자율적으로 조정하는 ‘에이전트’ 기능을 선보이며, 포춘 500대 기업과 중견 기업 모두에게 가치 실현 시간을 단축시켰습니다.

주요 보고서 요점

기술별로는 로봇 프로세스 자동화(RPA)가 2025년 지능형 프로세스 자동화 시장 점유율의 42.84%를 차지했으며, 프로세스 마이닝 및 디스커버리는 2031년까지 연평균 26.4% 성장할 것으로 예상됩니다.
구성 요소별로는 플랫폼 및 소프트웨어가 2025년 지능형 프로세스 자동화 시장 규모의 63.95%를 차지했으며, 서비스는 2031년까지 연평균 23.6% 성장하고 있습니다.
배포 방식별로는 클라우드 모델이 2025년 매출의 53.90%를 차지했으며, 연평균 22.7% 성장할 것으로 전망됩니다.
조직 규모별로는 대기업이 2025년 지능형 프로세스 자동화 시장 규모의 67.90%를 차지했으며, 중소기업은 2031년까지 연평균 21.6%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
최종 사용자 산업별로는 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)가 2025년 지능형 프로세스 자동화 시장 점유율의 28.95%를 차지했으며, 헬스케어 및 생명 과학은 연평균 24.6% 성장할 것으로 예상됩니다.
지역별로는 북미가 2025년 매출의 36.92%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 20.7%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

글로벌 지능형 프로세스 자동화 시장 동향 및 통찰력

동인 영향 분석

동인	(~) CAGR 예측에 미치는 영향 %	지리적 관련성	영향 기간
운영 효율성 및 비용 절감에 대한 수요 운영 효율성 및 비용 절감에 대한 수요	+3.2%	글로벌	단기 (≤ 2년)	(~) CAGR 예측에 미치는 영향 % : +3.2%	지리적 관련성 : 글로벌	영향 기간 : 단기 (≤ 2년)
AI 및 머신러닝 발전 AI 및 머신러닝 발전	+4.1%	북미 및 EU, APAC 핵심	중기 (2-4년)
클라우드 기반 자동화 채택 증가 클라우드 기반 자동화 채택 증가	+2.8%	글로벌, 북미, 유럽에서 초기 성과	단기 (≤ 2년)
로우코드/노코드 생태계와의 통합 로우코드/노코드 생태계와의 통합	+2.3%	글로벌, 중소기업 비중이 높은 지역	중기 (2-4년)
Scope-3 보고를 위한 지속가능성 연계 자동화 Scope-3 보고를 위한 지속가능성 연계 자동화	+1.7%	EU, 북미, 일부 APAC	장기 (≥ 4년)
양자 후 암호화 규정 준수 양자 후 암호화 규정 준수	+1.4%	전 세계 정부 및 규제 산업	장기 (≥ 4년)
출처: Mordor Intelligence

운영 효율성 및 비용 절감에 대한 수요

기업 재무, HR, 공급망 리더들은 인지 봇을 배포하여 임금 인상과 마진 압력을 완화했습니다. 배포 후 설문조사에 따르면 재무 책임자의 80%가 새로운 IPA 도입을 계획하고 있으며, 프로세스 주기 시간을 절반으로 단축하면서 연간 25-35%의 비용 절감을 달성하고 있는 것으로 나타났습니다.^{[1]SolveXia, “2025년 재무 자동화 동향 및 통계 32가지,” solvexia.com} 이러한 성공은 자동화를 전술적 도구에서 디지털 운영 모델의 기본 요소로 재정의했습니다. 더 많은 워크플로우가 디지털화됨에 따라 수동 개입은 고객 경험을 위협하는 병목 현상을 초래했고, 전사적 IPA 예산에 대한 이사회 승인을 가속화했습니다.

AI 및 머신러닝의 발전

생성형 대규모 언어 모델은 자동화 플랫폼이 한때 인간 분석가에게만 맡겨졌던 컨텍스트를 해석하고, 예외를 수정하며, 결정을 판정할 수 있도록 합니다. Automation Anywhere의 프로세스 추론 엔진은 AI 에이전트가 엄격한 스크립트 없이 기업의 의도를 파악하고 엔드투엔드 워크플로우를 관리하는 방법을 보여주었습니다. 법률 및 의료와 같이 문서 작업이 많은 분야에서 계약 검토 및 환자 기록 코딩을 자동화하면서 지능형 프로세스 자동화 시장의 처리 가능한 작업량이 확대되고 있습니다.

클라우드 기반 자동화 플랫폼의 채택 증가

클라우드 배포는 2024년 초까지 신규 고객 프로젝트의 67%를 차지했으며, 이는 5년 전 한 자릿수에서 증가한 수치입니다. 구독 가격 책정은 비용을 실현된 가치와 일치시켜 중견 기업의 채택을 가속화했습니다. 하이퍼스케일러 생태계는 AI 서비스, 보안 API 및 규정 준수 도구를 번들로 제공하여 며칠 만에 전 세계적으로 배포할 수 있게 하고 심지어 가장 큰 은행의 인프라 오버헤드도 줄여줍니다.

로우코드/노코드 생태계와의 통합

비즈니스 사용자는 시각적 빌더 내에서 자동화를 작성하여 부족한 개발자에 대한 의존도를 줄였습니다. 공공 부문 기관은 몇 주 만에 시민 서비스 워크플로우를 구축하여 인력 부족을 완화하고 서비스 품질을 향상시켰습니다. 로우코드 플랫폼은 이제 사전 훈련된 AI 모델을 내장하여 비기술 직원이 코드를 작성하지 않고도 송장 분류 또는 고객 이메일을 조율할 수 있도록 하여 지능형 프로세스 자동화 시장의 사용자 기반을 확대하고 있습니다.

제약 요인 영향 분석

제약 요인	(~) % 연평균 성장률(CAGR) 예측에 미치는 영향	지리적 관련성	영향 기간
구현의 복잡성 구현의 복잡성	-2.1%	글로벌, 복잡한 기업 환경	단기 (≤ 2년)	(~) % 연평균 성장률(CAGR) 예측에 미치는 영향 : -2.1%	지리적 관련성 : 글로벌, 복잡한 기업 환경	영향 기간 : 단기 (≤ 2년)
데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제	-1.8%	EU (GDPR), 북미 및 전 세계 규제 산업	중기 (2-4년)
전문 AI 인력 비용 증가 전문 AI 인력 비용 증가	-1.3%	글로벌, 북미 및 서유럽에서 심화	중기 (2-4년)
새로운 AI 법률에 따른 규제 조사 새로운 AI 법률에 따른 규제 조사	-1.1%	EU (AI 법), 북미 및 아시아 태평양 지역에서 부상	장기 (≥ 4년)
출처: Mordor Intelligence

구현의 복잡성

레거시 시스템 전반에 AI 기반 자동화를 배포하면서 통합 격차, 데이터 사일로, 변경 관리 장애물이 드러났습니다. 기업들은 워크플로를 표준화하고 머신러닝 모델을 조정하는 데 필요한 노력을 과소평가하여 출시를 몇 분기 지연시키고 초기 ROI를 저하시켰습니다. 최신 API가 부족한 이기종 ERP 환경은 값비싼 미들웨어 해결책을 강요했으며, 에이전트 봇에 대한 미성숙한 모범 사례는 거버넌스 위험을 증가시켰습니다.

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제

클라우드 IPA 파이프라인은 민감한 기록을 외부 인프라를 통해 이동시키므로, 침해 및 비준수 우려를 높입니다. EU AI 법은 설명 가능성, 알고리즘 편향 감사, 데이터 계보 추적을 의무화하여 배포 오버헤드를 증가시킵니다. 양자 후 암호화 업그레이드가 임박하여 공급업체는 암호화 스택을 강화하고 고객은 인지 자동화를 확장하기 전에 위험 모델을 재평가하도록 강요하고 있습니다.

세그먼트 분석

기술별: RPA 지배력과 AI 강화의 만남

로봇 프로세스 자동화는 2025년 지능형 프로세스 자동화 시장 점유율의 42.84%를 차지하며, 디지털 인력 프로그램의 발판으로서 확고한 역할을 강조했습니다. 한편, 프로세스 마이닝 및 디스커버리 분야의 지능형 프로세스 자동화 시장 규모는 기업들이 AI 봇을 투입하기 전에 불투명한 워크플로를 매핑함에 따라 2031년까지 연평균 26.4% 성장할 것으로 예상됩니다. Arçelik과 같은 초기 RPA 선두 기업들은 연간 65만 건의 거래를 자동화하여 대량 백오피스에서 봇의 신뢰성을 입증했습니다. 인지 부가 기능(자연어 처리, 컴퓨터 비전, 대화형 에이전트)은 자동화 가능한 사용 사례를 계약 분석, 규정 준수 모니터링, 프론트 오피스 고객 지원으로 확장했습니다.

기술 스택은 이제 컨텍스트를 학습하고 자체 수정하는 에이전트 오케스트레이션 레이어를 중심으로 통합되고 있습니다. 공급업체는 생성형 AI를 내장하여 문서를 요약하고, 엔티티를 추출하며, 다음 최적의 조치를 초안하여 정적 봇을 적응형 코파일럿으로 전환합니다. 프로세스 마이닝 엔진은 병목 현상을 드러내고 우선순위 지정을 안내하는 실시간 히트맵을 제공합니다. 통합 IPA 스위트는 이러한 기능을 묶어, 발견부터 배포, 최적화에 이르는 전체 수명 주기를 소유한 공급업체가 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있도록 합니다.

플랫폼 및 소프트웨어 제품은 구매자들이 RPA, OCR, NLP 및 분석을 통합하는 통합 환경을 요구함에 따라 2025년에 63.95%의 매출을 차지했습니다. 그러나 서비스는 23.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 확장되어 프로젝트 복잡성과 기술 격차를 나타냈습니다. 컨설팅 부서는 목표 운영 모델과 우수 센터 프레임워크를 설계하고, 구현 팀은 봇을 ERP, CRM 및 핵심 뱅킹 스택에 통합합니다. 관리형 서비스 제공업체는 봇 팜을 운영하고, 예외를 모니터링하며, 모델을 재훈련하여 IPA를 자본 구매에서 성과 기반 구독으로 전환합니다.

기업이 인재 부족과 거버넌스 의무에 직면함에 따라 관리형 서비스를 위한 지능형 프로세스 자동화 시장 규모는 확대될 것입니다. 공급업체는 대출 심사, 청구 심사, 발전소 유지보수와 같은 사전 구축된 산업별 가속기를 패키징하여 일정을 단축하고 규정 준수를 보장합니다. 시민 개발자 활성화 프로그램은 가드레일, 감사 가능성 및 수명 주기 관리에 대한 자문 참여를 촉진합니다.

배포 방식별: 클라우드 모멘텀 가속화

클라우드 배포는 기업이 CAPEX에서 OPEX 모델로 전환함에 따라 22.7%의 연평균 성장률(CAGR)로 증가하여 2025년에 53.90%의 점유율을 차지했습니다. 지능형 프로세스 자동화 시장 채택은 클라우드 지역에서만 접근 가능한 하이퍼스케일러 AI 서비스(음성-텍스트 변환, 양식 인식 API, 대규모 언어 모델 엔드포인트)의 이점을 얻었습니다. Automation Anywhere는 2025년에 신규 고객의 72%가 클라우드 구독을 구매했다고 밝혔습니다. 온프레미스는 데이터 주권 부문에 남아 있지만, 하이브리드 아키텍처는 이제 클라우드 탄력성을 활용하면서 PII를 격리하려는 규제 산업을 지배하고 있습니다.

자동 플랫폼 업데이트는 변경 창 병목 현상 없이 최신 보안 패치 및 모델 개선 사항을 제공합니다. 클라우드 네이티브 원격 측정은 사용량 분석을 공급업체 대시보드에 제공하여 사전 예방적 지원 및 사용량 기반 청구를 가능하게 합니다. 이러한 이점은 이전에 엔터프라이즈급 자동화에서 가격 때문에 제외되었던 중견 기업을 유인하여 지능형 프로세스 자동화 시장의 총 가용 시장을 확대합니다.

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조직 규모별: 중소기업 가속화가 시장을 변화시킵니다

대기업은 2025년에 재무, HR, 공급망에 걸친 교차 기능 배포를 통해 67.90%의 매출을 견인했습니다. 그러나 로우코드 빌더와 산업 템플릿이 진입 장벽을 낮춘 후 중소기업(SME) 채택률은 연평균 21.6% 급증했습니다. 이제 지능형 프로세스 자동화 시장은 송장 캡처를 간소화하는 중견 소매업체와 환자 기록 코딩을 신속하게 처리하는 지역 병원을 주류 구매자로 간주합니다.

클라우드 라이선싱은 지출을 비즈니스 볼륨에 맞춰 조정하며, 서비스형 교육 프로그램은 시민 개발자의 기술을 며칠 만에 향상시킵니다. 중소기업은 Payables, Salesforce 또는 Shopify에 플러그 앤 플레이 커넥터를 제공하는 벤더 마켓플레이스를 활용하여 맞춤형 통합을 우회합니다. AI 모델 훈련 비용이 하락함에 따라, 특정 산업 분야 모델은 소규모 팀도 감당할 수 있는 가격대에 도달하여 확산을 더욱 가속화합니다.

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참고: 모든 개별 부문의 시장 점유율은 보고서 구매 시 확인 가능합니다.

최종 사용자 산업별: BFSI 리더십과 헬스케어 급증

BFSI는 2025년에 KYC, 대출 개시, 바젤 보고서 자동화를 통해 28.95%의 매출을 유지했습니다. NatWest는 거버넌스 워크플로우에 IPA를 통합하여 프로젝트 승인 리드 타임을 73일에서 73분으로 단축했습니다. 한편, 헬스케어 및 생명 과학과 관련된 지능형 프로세스 자동화 시장 규모는 공급자들이 청구 적체 및 환자 기록 디지털화 문제를 해결함에 따라 연평균 24.6% 성장할 것으로 예상됩니다. UiPath는 병원들이 봇을 사용하여 보험 코드를 조정하고 수술 일정을 잡음으로써 관리 오버헤드를 줄이는 사례를 보여줍니다.

제조업은 컴퓨터 비전 QA 및 예측 유지보수를 활용하여 가동 중단을 방지하며 봇 채택 또는 평가율이 95%에 달했습니다. 소매업체는 재고 조정 및 반품 관리를 자동화하고, 물류 업체는 AI 기반 경로 계획을 배포하여 연료 소비 및 배출량을 줄입니다.

지역 분석

북미는 선도 기업들이 전체 비즈니스 프로세스 스택에 걸쳐 인지 자동화를 확장한 후 2025년에 36.92%의 매출을 유지했습니다. 정부 기관은 세금 처리, 혜택 및 공중 보건 감시를 위한 채택을 확대하여 시장 침투를 더욱 심화시켰습니다. 성숙한 규정 준수 프레임워크는 AI 감사 및 모델 거버넌스에 대한 명확성을 제공하여 건강 보험사 및 1등급 은행 내에서 공격적인 출시를 장려했습니다.

아시아 태평양은 2031년까지 연평균 20.7% 성장하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 선정되었습니다. 기업들은 온프레미스 환경을 건너뛰고 음성 분석 및 로우코드 오케스트레이션을 번들로 제공하는 클라우드 IPA 스위트를 직접 구독했습니다. 인도 및 동남아시아 정부는 국가 디지털 경제 청사진의 일환으로 자동화를 장려하고 중소기업 채택 및 교육 프로그램을 지원했습니다. 젊고 기술에 능숙한 인력은 학습 곡선을 단축하여 시민 개발자의 빠른 채택을 가능하게 하고 지능형 프로세스 자동화 시장의 모멘텀을 가속화했습니다.

유럽의 엄격한 GDPR과 다가오는 AI 법안은 설명 가능성, 편향 완화 및 데이터 주권 제어와 관련된 플랫폼 요구 사항을 형성했습니다. 공급업체는 규제 기관을 만족시키기 위해 감사 로그 및 알고리즘 위험 대시보드를 추가했습니다. Climatiq의 Autopilot 출시가 조달 지출을 탄소 지표로 변환하는 것을 통해 알 수 있듯이, 기업들이 IPA를 사용하여 Scope-3 배출량을 계산하고 ESG 공개를 채우면서 지속 가능성 관련 자동화가 주목을 받았습니다. 중동 및 아프리카와 남미는 아직 초기 단계에 머물렀지만, 제조업체와 은행이 거시적 역풍 속에서 비용 절감 프로그램을 추진하면서 두 자릿수 성장을 기록했습니다.

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경쟁 환경

시장 집중도

2025년 지능형 프로세스 자동화 시장은 적당한 파편화를 보였습니다. UiPath, Automation Anywhere, Microsoft는 플랫폼 생태계를 구축했으며, Celonis, SS&C Blue Prism 및 산업별 신규 진입자들은 프로세스 마이닝, 관리형 RPA 및 수직적 템플릿을 목표로 삼았습니다. 경쟁 강도는 통합보다는 제휴를 통해 증가했습니다. UiPath는 Inflection AI와 협력하여 보안에 민감한 고객을 위한 프라이빗 클라우드 에이전트 봇을 제공했습니다. Automation Anywhere는 Azure OpenAI를 내장하여 일반 개발자들이 인터페이스를 벗어나지 않고도 생성형 AI 에이전트를 구축할 수 있도록 했습니다.

전문가들은 기존 포트폴리오의 격차를 활용하여 문서 이해 및 프로세스 발견 분야에서 점유율을 확보했습니다. 로우코드 공급업체는 기본 RPA를 번들로 제공하여 독립형 봇 라이선스 성장을 약화시켰습니다. 이제 공급업체들은 순수한 봇 수보다는 성공적인 가치 실현 시간 지표, 보안 태세, 사전 구축된 도메인 가속기를 놓고 경쟁합니다. 양자 보안 암호화 로드맵과 제로 트러스트 아키텍처는 규제 대상 구매자에게 차별화 요소로 부상했습니다.^{[4]Lattice Semiconductor, “AI 및 양자 시대의 사이버 보안 솔루션,” latticesemi.com}

관리형 서비스 통합업체는 플랫폼 제공업체와 공동 판매 계약을 맺고 엔드투엔드 자동화 서비스(automation-as-a-service)를 제공했습니다. 이러한 제휴는 기술 부족 문제를 해결하고, 예외 처리 및 모델 재훈련을 보장하는 성과 기반 SLA를 제공합니다. 그 결과, 발견, 설계, 배포 및 지속적인 최적화를 하나의 상업적 우산 아래에서 조율할 수 있는 공급업체로 지출이 통합되고 있습니다.

지능형 프로세스 자동화 산업 리더

1 Automation Anywhere, Inc.

2 UiPath Inc.

3 Blue Prism Ltd. (SS&C)

4 IBM Corporation

5 Microsoft Corporation

*면책 조항: 주요 업체는 특정 순서 없이 정렬되었습니다

최근 산업 동향

2025년 5월: UiPath와 Microsoft는 에이전트 AI 협업을 통합하여 UiPath의 프로세스 자동화와 Microsoft의 생성 모델을 결합하여 복잡한 교차 앱 워크플로우를 지원했습니다.
2025년 5월: Automation Anywhere는 프로세스 추론 엔진을 공개하여 에이전트 프로세스 자동화 플랫폼에서 자율적이고 상황 인식적인 워크플로우 오케스트레이션을 가능하게 했습니다.
2025년 3월: Celonis, Microsoft 및 Uniper는 유지보수 비용을 절감하고 안전을 강화하기 위해 Uniper의 에너지 운영 전반에 걸쳐 대규모 프로세스 마이닝 및 AI 자동화를 배포하기 시작했습니다.
2025년 2월: 공공 부문 기관들은 인력 부족을 완화하고 시민 서비스를 향상시키기 위해 하이브리드 클라우드, 로우코드 자동화 프로그램을 가속화했습니다.

지능형 프로세스 자동화 산업 보고서 목차

1. 서론

1.1연구 가정 및 시장 정의
1.2연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

4.1시장 개요
4.2시장 동인
- 4.2.1운영 효율성 및 비용 절감에 대한 수요
- 4.2.2AI 및 머신러닝의 발전
- 4.2.3클라우드 기반 자동화 플랫폼 채택 증가
- 4.2.4로우코드/노코드 생태계와의 통합
- 4.2.5Scope-3 보고를 위한 지속가능성 연계 자동화
- 4.2.6양자 후 암호화 규정 준수 요구사항
4.3시장 제약
- 4.3.1구현의 복잡성
- 4.3.2데이터 보안 및 개인정보 보호 문제
- 4.3.3전문 AI 인력 비용 증가
- 4.3.4새로운 AI 법률에 따른 규제 조사
4.4가치 사슬 분석
4.5규제 환경
4.6기술 전망
4.7포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1공급업체의 협상력
- 4.7.2구매자의 협상력
- 4.7.3신규 진입자의 위협
- 4.7.4대체재의 위협
- 4.7.5경쟁 강도
4.8거시경제 요인의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

5.1기술별
- 5.1.1로봇 프로세스 자동화 (RPA)
- 5.1.2자연어 처리 (NLP)
- 5.1.3컴퓨터 비전
- 5.1.4인지 에이전트 및 챗봇
- 5.1.5프로세스 마이닝 및 발견
- 5.1.6통합 IPA 스위트
5.2구성 요소별
- 5.2.1플랫폼 / 소프트웨어
- 5.2.2서비스
- 5.2.2.1컨설팅 및 자문
- 5.2.2.2통합 및 구현
- 5.2.2.3관리형 서비스
5.3배포별
- 5.3.1온프레미스
- 5.3.2클라우드
- 5.3.3하이브리드
5.4조직 규모별
- 5.4.1대기업
- 5.4.2중소기업 (SMEs)
5.5최종 사용자 산업별
- 5.5.1은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
- 5.5.2의료 및 생명 과학
- 5.5.3제조
- 5.5.4소매 및 전자상거래
- 5.5.5운송 및 물류
- 5.5.6에너지 및 유틸리티
- 5.5.7정부 및 공공 부문
- 5.5.8IT 및 통신
- 5.5.9숙박 및 여행
5.6지역별
- 5.6.1북미
- 5.6.1.1미국
- 5.6.1.2캐나다
- 5.6.1.3멕시코
- 5.6.2남미
- 5.6.2.1브라질
- 5.6.2.2아르헨티나
- 5.6.2.3남미 기타 지역
- 5.6.3유럽
- 5.6.3.1영국
- 5.6.3.2독일
- 5.6.3.3프랑스
- 5.6.3.4이탈리아
- 5.6.3.5스페인
- 5.6.3.6러시아
- 5.6.3.7유럽 기타 지역
- 5.6.4아시아 태평양
- 5.6.4.1중국
- 5.6.4.2인도
- 5.6.4.3일본
- 5.6.4.4대한민국
- 5.6.4.5아세안
- 5.6.4.6아시아 태평양 기타 지역
- 5.6.5중동 및 아프리카
- 5.6.5.1중동
- 5.6.5.1.1사우디아라비아
- 5.6.5.1.2아랍에미리트
- 5.6.5.1.3튀르키예
- 6.1시장 집중도
- 6.2전략적 움직임
- 6.3시장 점유율 분석
- 6.4기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  - 6.4.1UiPath Inc.
  - 6.4.2Automation Anywhere, Inc.
  - 6.4.3Blue Prism Ltd. (SS&C Technologies Holdings, Inc.)
  - 6.4.4Pegasystems Inc.
  - 6.4.5IBM Corporation
  - 6.4.6Microsoft Corporation
  - 6.4.7SAP SE
  - 6.4.8Appian Corporation
  - 6.4.9Tungsten Automation, Inc.
  - 6.4.10WorkFusion, Inc.
  - 6.4.11NICE Ltd.
  - 6.4.12Cognizant Technology Solutions Corporation
  - 6.4.13Tata Consultancy Services Limited
  - 6.4.14Accenture plc
  - 6.4.15Capgemini SE
  - 6.4.16Wipro Limited
  - 6.4.17Infosys Limited
  - 6.4.18HCL Technologies Limited
  - 6.4.19OpenText Corporation
  - 6.4.20Hyland Software, Inc.
  - 6.4.21ABBYY Solutions Limited
  - 6.4.22Celonis SE
  - 6.4.23Laiye Technology Co., Ltd.
  - 6.4.24ServiceNow, Inc.
  - 6.4.25Salesforce, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망

7.1화이트스페이스 및 미충족 니즈 평가

연구 방법론 프레임워크 및 보고서 범위

시장 정의 및 주요 범위

Mordor Intelligence에 따르면, 당사의 연구는 지능형 프로세스 자동화 시장을 독립형 RPA 봇부터 통합 인지 스위트에 이르는 소프트웨어 플랫폼과 AI, 머신러닝, 컴퓨터 비전, 자연어 처리 및 프로세스 마이닝을 적용하여 반복적이고 판단 지향적인 비즈니스 워크플로우를 자동화하는 관련 구현 서비스에서 발생하는 글로벌 수익으로 정의합니다.

범위 제외: 순수 산업용 모션 제어 하드웨어 및 전통적인 비즈니스 프로세스 아웃소싱 비용은 제외됩니다.

세분화 개요

기술별
- 로봇 프로세스 자동화 (RPA)
- 자연어 처리 (NLP)
- 컴퓨터 비전
- 인지 에이전트 및 챗봇
- 프로세스 마이닝 및 발견
- 통합 IPA 스위트
구성 요소별
- 플랫폼 / 소프트웨어
- 서비스
  - 컨설팅 및 자문
  - 통합 및 구현
  - 관리형 서비스
배포 방식별
- 온프레미스
- 클라우드
- 하이브리드
조직 규모별
- 대기업
- 중소기업 (SMEs)
최종 사용자 산업별
- 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
- 의료 및 생명 과학
- 제조
- 소매 및 전자상거래
- 운송 및 물류
- 에너지 및 유틸리티
- 정부 및 공공 부문
- IT 및 통신
- 숙박 및 여행
지역별
- 북미
  - 미국
  - 캐나다
  - 멕시코
- 남미
  - 브라질
  - 아르헨티나
  - 기타 남미
- 유럽
  - 영국
  - 독일
  - 프랑스
  - 이탈리아
  - 스페인
  - 러시아
  - 기타 유럽
- 아시아 태평양
  - 중국
  - 인도
  - 일본
  - 대한민국
  - 아세안
  - 기타 아시아 태평양
- 중동 및 아프리카
  - 중동
    - 사우디아라비아
    - 아랍에미리트
    - 튀르키예
    - 기타 중동
  - 아프리카
    - 남아프리카
    - 나이지리아
    - 기타 아프리카

상세 연구 방법론 및 데이터 검증

1차 연구

저희는 북미, 유럽, 아시아 태평양 전역의 자동화 설계자, 시스템 통합업체, 공유 서비스 책임자를 인터뷰하여 라이선스 비용 범위, 프로세스당 평균 봇 수, 파일럿 프로그램에서 확장된 프로그램으로의 전환율을 테스트하고, 서류 작업에서 발견된 격차를 채웠습니다.

문헌 연구

분석가들은 미국 노동통계국 생산성 파일, 유로스타트 ICT 설문조사, OECD 디지털 경제 지표, 퀘스텔 특허 라이브러리, 볼자 선적 대시보드, IEEE 지능형 시스템 논문 등 다양한 출처에서 공개 데이터를 수집했습니다. 기업 공시 자료, 투자자 컨퍼런스 콜, 다우존스 팩티바의 기술 뉴스 스트림은 채택 및 가격 책정 단서를 추가했습니다. 여기에 언급된 출처는 참고한 자료의 일부에 불과합니다.

시장 규모 측정 및 예측

2025년 기준선은 산업별 자동화 예산을 분리하는 기업 IT 지출의 하향식 재구성을 통해 구축되었으며, 이후 상향식 공급업체 수익 샘플 및 채널 문의와 비교하여 검증되었습니다. 핵심 동인, 봇 가격 하락, 클라우드 구독 혼합, 프로세스 마이닝 채택, 서비스 연결 비율, 생성형 AI 프리미엄 상승은 2030년까지의 수요를 예측하는 다변량 회귀 분석에 사용됩니다. 누락된 수치는 유사한 규모와 지역의 동종 업체를 벤치마킹하여 추정됩니다.

데이터 검증 및 업데이트 주기

결과는 승인 전에 3단계 분산 검사 및 고위 검토를 거칩니다. 각 모델은 매년 새로 고쳐지며, 중요한 시장 이벤트 발생 시 임시 업데이트가 트리거되어 고객이 최신 정보를 받을 수 있도록 합니다.

Mordor의 지능형 프로세스 자동화 기준선이 신뢰성을 확보하는 이유

발표된 수치는 다릅니다. 한 2024년 연구는 145억 5천만 달러를 인용하고, 다른 연구는 2025년 가치를 182억 6천만 달러로 제시하며, 또 다른 전망은 2027년에 259억 달러를 언급합니다.

각 발행사마다 서비스 포함 범위, 출시 가정, 통화 처리 방식이 다르기 때문에 추정치가 다릅니다. Mordor의 범위는 플랫폼 및 활성화 수익에만 고정되어 있으며, 환율은 IMF 평균을 따르고, 업데이트 주기는 연간이므로 왜곡을 줄입니다.

벤치마크 비교

시장 규모	익명 출처	주요 격차 요인
USD 15.42 B (2025)	Mordor Intelligence		익명 출처:Mordor Intelligence	주요 격차 요인:
USD 14.55 B (2024)	글로벌 컨설팅 A	서비스만 계산하고 플랫폼 구독은 제외
USD 18.26 B (2025)	분석 기관 B	매우 높은 기업 도입률을 가정하고 예측 분석 도구를 번들로 제공
USD 25.90 B (2027)	무역 저널 C	2022년 성장을 선형적으로 연장하고 가격 압박을 무시