만물 인터넷 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

사물 인터넷(Internet of Everything, IoE) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 사물 인터넷(Internet of Everything, IoE) 시장은 2025년 1조 6,800억 달러 규모에서 2030년에는 3조 2,800억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.30%에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 등 구성 요소별, Wi-Fi, 셀룰러, LPWAN 등 네트워크 기술별, 스마트 홈, 스마트 시티 등 애플리케이션별, 제조, 소매, BFSI 등 산업 수직별, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 북미가 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

시장 분석 및 주요 동인

IoE 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 뒷받침됩니다. 첫째, 5G 네트워크의 확산은 제곱킬로미터당 최대 100만 개의 장치 연결을 지원하며, 1밀리초의 초저지연 아키텍처를 통해 미션 크리티컬 자동화를 가능하게 합니다. 네트워크 슬라이싱과 통합 eSIM 플랫폼은 전 세계적인 장치 온보딩을 간소화하며, 5G와 멀티 액세스 엣지 컴퓨팅(MEC)의 결합은 제조 현장에서 10밀리초 미만의 응답 시간을 제공합니다. 5G 커버리지 확대는 IoE 시장이 물류, 농업, 인프라 전반에 걸쳐 파일럿 프로젝트에서 대규모 배포로 전환되는 계기가 될 것입니다.

둘째, 센서 및 모듈 비용의 지속적인 하락은 IoE의 활용 사례를 확장하고 있습니다. 2020년 이후 IoT 센서 평균 가격이 40% 하락했으며, 블루투스 저에너지(BLE) 모듈은 2달러 미만, LoRaWAN 장치는 10달러 미만으로 떨어져 비용에 민감한 지역에서도 정밀 농업 및 대기 질 모니터링이 가능해졌습니다. 이는 신흥 경제국에서 IoE 시장 침투를 가속화하는 중요한 요인입니다.

셋째, 정부 주도 스마트 시티 프로그램은 IoE 배포를 촉진하고 있습니다. 전 세계 도시들은 2024년에 연결된 인프라에 1,240억 달러를 할당했으며, 바르셀로나의 Sentilo 플랫폼이나 싱가포르의 Smart Nation 이니셔티브는 IoE 기반 솔루션이 에너지 절감 등 긍정적인 비용-편익 결과를 가져옴을 입증했습니다. 공공 조달 프레임워크는 공급업체 선정의 마찰을 줄이고 민간 공동 투자를 유도하여 시장 확장에 기여합니다.

넷째, 실시간 운영 분석에 대한 기업 수요가 증가하고 있습니다. 산업 기업들은 데이터 기반의 가동 시간을 경쟁 우위로 인식하며, 디지털화된 자산 모니터링을 통해 유지보수 비용을 절감하고 장비 수명을 연장합니다. 클라우드에 구애받지 않는 엣지 게이트웨이는 센서 데이터를 로컬에서 처리하여 대역폭 비용을 절감하고 에너지 사용 및 작업자 안전을 최적화하는 초고속 의사 결정 루프를 가능하게 합니다.

마지막으로, 위성 IoT(Satellite IoT) 통신망은 외딴 지역의 자산 모니터링을 위한 IoE 연결을 확장하며, AIoT 엣지 추론 칩셋은 데이터 처리 및 의사 결정 속도를 향상시켜 IoE 시스템의 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.

시장 제약 요인

IoE 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 이종 장치 전반의 사이버 보안 취약성이 가장 큰 영향을 미칩니다. 관리되지 않는 각 엔드포인트는 공격 표면을 넓히며, 많은 저전력 노드는 강력한 암호화를 지원할 컴퓨팅 예산이 부족합니다. 기업들은 장치 강화 및 무선 패치 경로를 검증할 때까지 출시를 지연하는 경우가 많아 단기적인 시장 확장을 저해합니다.

또한, 다중 프로토콜 간의 상호 운용성 격차도 문제입니다. LoRaWAN, NB-IoT, Wi-Fi 등 여러 프로토콜이 단일 시설 내에서 공존하여 통합업체가 맞춤형 게이트웨이 및 데이터 모델을 구축해야 합니다. 이로 인한 공급업체 종속(vendor lock-in)은 프로젝트 위험과 총 소유 비용을 증가시켜 대규모 IoE 아키텍처로의 기업 전환을 늦춥니다.

이 외에도 레거시 자산의 자본 집약적인 개조와 순환 경제 전자 폐기물 규정이 시장 성장에 영향을 미치는 제약 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 구성 요소별: 2024년 하드웨어 부문이 IoE 시장 점유율의 45.32%를 차지하며 필수적인 역할을 했지만, 서비스 부문은 2030년까지 14.36%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 기업들이 복잡성을 전문 공급업체에 아웃소싱함에 따라 관리형 연결, 장치 오케스트레이션 및 데이터 분석에 대한 수요가 증가하고 있으며, 1NCE와 같은 번들형 연결 및 소프트웨어 구독 모델이 서비스 부문의 성장을 주도하고 있습니다.
* 네트워크 기술별: Wi-Fi는 2024년 매출의 41.89%를 차지하며 시장을 선도했지만, 5G는 2030년까지 14.89%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 5G는 Release 18에서 비지상 네트워크(NTN)에 대한 기본 지원을 도입할 때 5G 연결 엔드포인트 시장 규모가 급격히 확장될 것으로 보입니다. 위성-셀룰러 하이브리드는 물류 회랑 전반의 커버리지 격차를 해소하며, Wi-Fi 7의 높은 처리량에도 불구하고 광역 이동성은 5G의 가파른 성장 궤도를 유지하게 할 것입니다.
* 애플리케이션별: 스마트 시티 솔루션은 2024년 IoE 시장의 27.51%를 차지했지만, 스마트 헬스케어 애플리케이션은 14.76%의 가장 강력한 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 원격 환자 모니터링에 대한 규제 승인과 가상 병동에 대한 보험사의 상환은 병원 재입원율을 25%까지 줄이는 장치 채택을 촉진하고 있습니다. 병원들은 연결된 주입 펌프와 자산 태그를 사용하여 장비를 추적하고 손실을 줄이며 유지보수 규정 준수를 보장합니다.
* 산업 수직별: 제조 부문은 2024년 IoE 시장 점유율의 22.74%를 차지하며 예측 유지보수 및 품질 분석을 오랫동안 수용해 왔습니다. 그러나 헬스케어 부문은 연결된 흡입기, 혈당 모니터 및 콜드 체인 추적을 통해 환자 결과를 보호하면서 14.98%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다. 제약 회사들은 운송 중 약물 무결성을 확인하는 스마트 패키징을 활용하여 변질 및 위조를 줄이고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2024년 북미는 초기 5G 출시, 지원적인 데이터 거버넌스 법규, 그리고 깊이 있는 기업 디지털화 예산 덕분에 IoE 시장 점유율의 35.67%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 미국 제조업체들은 연결된 기계를 배포하여 예기치 않은 가동 중단을 줄이고, 캐나다 지방자치단체는 재생 에너지 통합을 위한 스마트 그리드 업그레이드를 우선시합니다. 멕시코의 수출 지향 공장들은 품질 및 추적성을 개선하는 센서를 내장하여 자동화되고 데이터가 풍부한 시설을 선호하는 니어쇼어링(nearshoring) 추세에 부합합니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 14.83%의 연평균 성장률을 기록하며 북미와의 격차를 좁힐 것으로 예상됩니다. 중국은 공격적인 5G 커버리지와 산업 정책 인센티브에 힘입어 25억 7천만 개의 IoT 단말기를 보유하고 있습니다. 일본은 노동력 부족을 완화하기 위해 로봇 공학을 목표로 하고, 한국은 5G 기반 자율 셔틀을 시범 운영하며, 인도는 30억 달러 규모의 AI-클라우드 투자 약속을 통해 2선 도시에도 저비용 분석을 확장하고 있습니다.
* 유럽: 유럽은 장치 재활용 및 데이터 프라이버시 규칙을 규정하는 순환 경제 의무에 따라 꾸준히 IoE를 채택하고 있습니다. 독일의 Industrie 4.0은 산업 배포의 기반을 제공하며, 영국은 과부하된 병원의 부담을 덜기 위해 연결된 헬스케어 파일럿에 투자하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 중동 및 아프리카는 UAE(드론 물류), 사우디아라비아(NEOM), 남아프리카(물 및 에너지 분배)와 같은 대규모 프로젝트를 통해 새로운 기회를 제공합니다. 전반적으로 인프라 구축과 규제 개혁은 IoE 시장의 지리적 참여를 확대할 것입니다.

경쟁 환경

IoE 시장은 적당히 세분화되어 있으며, Cisco, Huawei, Qualcomm, Intel, IBM과 같은 다각화된 기술 대기업과 틈새 혁신 기업들이 경쟁하고 있습니다. 이들 주요 기업들은 실리콘, 네트워킹 장비, 장치 오케스트레이션 소프트웨어를 포괄하는 엔드투엔드 스택을 제공하며 글로벌 운영자와 다년간 계약을 체결하고 있습니다.

최근 전략적 움직임은 수직 통합으로의 전환을 보여줍니다. Qualcomm의 Sequans 인수(듀얼 모드 5G-NB-IoT 칩셋 추가), LG의 Athom 인수(스마트 홈 기기 통합), Wiliot의 자가 전원 IoT 픽셀 상용화 투자 등이 그 예입니다. Axelera AI의 Metis 엣지 추론 장치나 1NCE의 예측 가능한 글로벌 가격 책정 모델과 같은 도전 기업들은 자본 효율성과 전문 IP를 통해 성공하고 있습니다. 이러한 집중적인 플레이는 기존 기업들이 제품 라인을 확장하고 공급망 파트너십을 확보하도록 압박하여 IoE 시장의 연결성, 보안 및 분석 계층 전반에 걸쳐 경쟁을 심화시키고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 3월: Semtech는 LoRa Gen 4 기술이 적용된 LoRa Plus LR2021 트랜시버를 출시하여 산업 배포를 위한 범위와 전력 효율성을 개선했습니다.
* 2025년 2월: SEALSQ는 미래 IoT 네트워크를 양자 공격으로부터 보호하기 위한 SEAL Quantum 로드맵과 피코 위성군을 공개했습니다.
* 2025년 2월: Digi International은 2025 회계연도 1분기 매출 1억 4백만 달러를 기록했으며, 강력한 IoT 수요에 힘입어 연간 반복 매출(ARR)이 11% 증가한 1억 2천만 달러를 달성했습니다.
* 2025년 1월: Myriota는 원격 자산 모니터링을 위한 위성 IoT 네트워크 확장을 위해 5천만 달러를 유치했습니다.

이 보고서는 사물 인터넷(Internet of Everything, IoE) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하여 시장의 전반적인 이해를 돕기 위한 기반을 마련합니다.

보고서의 핵심은 시장 개요와 전망에 있습니다. 사물 인터넷 시장은 2025년 1조 6,800억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 14.3% 성장하여 3조 2,800억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다.

주요 시장 동인으로는 ▲대규모 IoT 연결을 가능하게 하는 5G 네트워크의 확산 ▲센서 및 모듈 비용 하락으로 인한 배포 용이성 ▲정부 주도의 스마트 시티 프로그램 가속화 ▲실시간 운영 분석에 대한 기업 수요 증가 ▲원격 자산으로의 커버리지를 확장하는 위성 IoT 시스템 ▲클라우드 의존도를 줄이는 AIoT 엣지 추론 칩셋 등이 있습니다. 특히 5G는 초저지연 및 높은 장치 밀도를 통해 공장, 물류, 도시 인프라 전반에 걸쳐 실시간 제어 및 대규모 센서 배포를 가능하게 하여 시장 성장에 지대한 영향을 미칠 것으로 분석됩니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲이종 장치 전반의 사이버 보안 취약성 ▲다중 프로토콜 간의 상호 운용성 격차 ▲레거시 자산의 자본 집약적인 개조 비용 ▲순환 경제 전자 폐기물 규제로 인한 하드웨어 수명 주기 비용 증가 등이 지적됩니다. 특히 이종 장치 전반의 사이버 보안 격차는 기업들이 엔드포인트 강화 및 지속적인 패치에 시간과 자본을 투자하게 만들며 채택을 늦추는 주요 장벽으로 작용하고 있습니다.

보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

시장은 다양한 기준으로 세분화되어 성장 예측을 제공합니다.
* 구성 요소별: 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 나뉘며, 특히 서비스 부문은 기업들이 연결성, 보안 및 분석을 아웃소싱함에 따라 연평균 14.36%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 네트워크 기술별: Wi-Fi, 셀룰러(2G/3G/4G/5G), LPWAN(LoRa, Sigfox, NB-IoT), 블루투스 및 BLE, NFC, 위성 IoT, 유선 이더넷 등이 분석됩니다.
* 애플리케이션별: 스마트 홈, 스마트 시티, 커넥티드 카, 스마트 제조(IIoT), 스마트 헬스케어, 스마트 유틸리티(그리드), 스마트 리테일, 스마트 농업, 스마트 물류 및 차량 관리 등으로 구분됩니다. 이 중 스마트 헬스케어는 원격 환자 모니터링, 연결형 치료법, 가상 진료 보상 등에 힘입어 2030년까지 연평균 14.76%로 가장 강력한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 산업 수직별: 제조, 소매, BFSI, IT 및 통신, 헬스케어, 정부 및 공공 부문, 에너지 및 유틸리티, 운송 및 물류, 농업, 부동산/스마트 빌딩 등 광범위한 산업 분야를 다룹니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카로 분류되며, 특히 아시아-태평양 지역은 제조 디지털화, 스마트 시티 보조금, 빠른 5G 보급에 힘입어 연평균 14.83%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Cisco Systems, Huawei Technologies, Qualcomm, Intel, IBM, Texas Instruments, NXP Semiconductors 등 글로벌 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어지며, 이들의 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 대규모 IoT 연결을 가능하게 하는 5G 네트워크의 확산
  • 4.2.2 센서 및 모듈 비용 하락으로 배포 가능성 증대
  • 4.2.3 정부 지원 스마트 도시 프로그램이 채택을 가속화
  • 4.2.4 실시간 운영 분석에 대한 기업 수요
  • 4.2.5 위성 IoT 성좌가 원격 자산으로 적용 범위 확장
  • 4.2.6 AIoT 엣지 추론 칩셋이 클라우드 의존도 감소
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 이기종 장치 전반의 사이버 보안 취약점
  • 4.3.2 여러 프로토콜 간의 상호 운용성 격차
  • 4.3.3 레거시 자산의 자본 집약적 개조
  • 4.3.4 순환 경제 전자 폐기물 규제로 하드웨어 수명 주기 비용 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 네트워크 기술별
  • 5.2.1 Wi-Fi
  • 5.2.2 셀룰러 (2G/3G/4G/5G)
  • 5.2.3 LPWAN (LoRa, Sigfox, NB-IoT)
  • 5.2.4 블루투스 및 BLE
  • 5.2.5 NFC
  • 5.2.6 위성 IoT
  • 5.2.7 유선 이더넷
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 스마트 홈
  • 5.3.2 스마트 도시
  • 5.3.3 커넥티드 카
  • 5.3.4 스마트 제조 (IIoT)
  • 5.3.5 스마트 헬스케어
  • 5.3.6 스마트 유틸리티 (그리드)
  • 5.3.7 스마트 리테일
  • 5.3.8 스마트 농업
  • 5.3.9 스마트 물류 및 차량
• 5.4 산업 분야별
  • 5.4.1 제조
  • 5.4.2 소매
  • 5.4.3 BFSI
  • 5.4.4 IT 및 통신
  • 5.4.5 헬스케어
  • 5.4.6 정부 및 공공 부문
  • 5.4.7 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.8 운송 및 물류
  • 5.4.9 농업
  • 5.4.10 부동산 / 스마트 빌딩
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 러시아
    • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 호주
    • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.3 중동 기타 지역
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.2.2 이집트
      • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.2 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.3 Qualcomm Incorporated
  • 6.4.4 Intel Corporation
  • 6.4.5 IBM Corporation
  • 6.4.6 Texas Instruments Incorporated
  • 6.4.7 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.8 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.9 TE Connectivity Ltd.
  • 6.4.10 u-blox Holding AG
  • 6.4.11 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
  • 6.4.12 Fibocom Wireless Inc.
  • 6.4.13 Telit Cinterion Ltd.
  • 6.4.14 Semtech Corporation
  • 6.4.15 Sierra Wireless Inc.
  • 6.4.16 Advantech Co., Ltd.
  • 6.4.17 Bosch Sensortec GmbH
  • 6.4.18 Murata Manufacturing Co., Ltd.
  • 6.4.19 Nordic Semiconductor ASA
  • 6.4.20 MediaTek Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망