의료 사물 인터넷 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

의료 사물 인터넷(IoMT) 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

본 보고서는 의료 사물 인터넷(IoMT) 시장의 규모, 성장 동향 및 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. IoMT 시장은 2025년 560.7억 달러에서 2026년 657.1억 달러로 성장하고, 2031년에는 1,452.3억 달러에 달할 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 17.19%를 기록할 전망입니다. 이러한 강력한 성장세는 의료 서비스 제공자들이 비용 절감 및 환자 결과 개선을 위해 실시간 데이터 분석과 원격 모니터링을 결합한 연결형 진료 모델로 전환하고 있음을 반영합니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

IoMT 시장 성장의 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 전 세계 의료 시스템의 비용 절감 압력: 공급망 중단 등으로 인한 의료 비용 상승 압력 속에서, IoMT 기기는 예측 유지보수 및 실시간 자산 추적을 통해 예상치 못한 가동 중단 시간을 줄이고 비용을 절감하는 데 기여합니다. 가치 기반 보상 제도는 의료 기관이 비용 통제와 함께 결과 개선을 문서화하도록 요구하며, 이는 IoMT 솔루션 채택을 가속화하는 주요 동인으로 작용합니다.
* 연결형 웨어러블 및 이식형 기기의 확산: 무선 전력 전송 및 소형 센서 배열 기술의 발전으로 배터리 없는 기기 개발이 가능해져 대역폭과 에너지를 절약할 수 있습니다. 예방 건강 데이터에 대한 소비자 수요 증가로 IoMT는 임상 환경을 넘어 웰니스 분야로 확장되고 있으며, 엣지 AI 내장으로 클라우드 처리 비용이 절감되고 규제 승인 절차가 간소화되고 있습니다.
* 성과 기반 및 원격 환자 모니터링 모델로의 전환: 성과 연동 계약은 서비스량 대신 측정 가능한 개선에 대해 보상하며, 이는 연결형 기기 채택을 가속화합니다. 코로나19 팬데믹으로 검증된 재택 병원 모델은 이제 선진 시장에서 정기적인 보상을 받고 있으며, 아시아 태평양 지역은 디지털 건강 도구 채택 및 AI 의사 결정 지원 시스템 통합에서 선두를 달리고 있습니다.
* 병원 내 사설 5G 및 엣지 네트워크 구축: 병원들은 원격 수술과 같은 지연 시간에 민감한 애플리케이션에 사설 5G를 필수적인 인프라로 간주합니다. 스웨덴의 VGR-5G 프로그램과 중국 쑤저우대학교 제1부속병원의 사례는 사설 5G 네트워크가 배포 시간을 단축하고 수천 개의 기기를 연결하는 데 효과적임을 보여줍니다. 엣지 컴퓨팅 노드는 현장에서 데이터를 처리하여 대역폭 요구 사항을 줄이고 연결 중단 시 복원력을 향상시킵니다.

시장 성장 제약 요인

IoMT 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 다음이 있습니다.

* 의료 기관 내 IoT 기술 인력 부족: 의료 기업의 30%가 데이터 보안 전문 지식 부족을 IoMT 채택의 걸림돌로 지적하고 있습니다. 특히 소규모 병원과 개발도상국 시장에서 사이버 보안 및 IoT 관련 기술 인력 부족이 심화되어 IoMT 시장 침투 속도를 늦추고 있습니다.
* 랜섬웨어 보험료 상승으로 인한 IoMT 예산 전환: 의료 분야의 랜섬웨어 공격이 빈번해지면서 건당 막대한 비용이 발생하고 있습니다. 보험사들은 다단계 인증 및 네트워크 분할과 같은 보안 통제를 요구하며, 이는 기기 조달 예산을 보안 강화로 전환시켜 단기적인 IoMT 시장 성장을 억제하는 요인이 됩니다.

세그먼트 분석

* 기기 유형별: 웨어러블 기기가 2025년 IoMT 시장 점유율의 26.62%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 반면, 이식형 기기는 2031년까지 19.04%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 무선 전력 전송 및 서브 밀리미터 센서 기술 발전이 이식형 기기의 혁신을 주도하고 있습니다.
* 제품 유형별: 활력 징후 모니터링 기기가 2025년 IoMT 시장의 32.08%를 차지하며 기본적인 도구로서의 역할을 입증했습니다. 이식형 심장 기기는 실시간 신경 피드백 기반 치료 최적화 기술에 힘입어 2031년까지 17.62% CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 병원이 2025년 IoMT 시장의 40.56%를 차지했으나, 재택 의료 환경은 가상 병동의 주류화에 따라 2031년까지 18.25% CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 가정에서의 지속적인 모니터링은 재입원율을 줄이고 병원 침대를 확보하는 데 기여합니다.
* 연결 기술별: Wi-Fi는 2025년 매출의 44.28%를 차지하며 지배적인 연결 기술로 자리매김했습니다. 그러나 셀룰러 IoT 및 LPWAN 솔루션은 의료 서비스 제공자들이 시설 외부로 모니터링을 확장함에 따라 2031년까지 19.83% CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 IoMT 시장 점유율의 38.22%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 성숙한 건강 IT 인프라와 상호 운용성을 장려하는 규제 환경이 성장을 견인합니다. 사이버 보험료 상승과 반도체 부족이 단기적인 기기 출시에 영향을 미치지만, 강력한 보상 모델이 시장 발전을 지속시킵니다.
* 아시아 태평양: 20.71% CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 대규모 의료 정보화 투자, 일본과 한국의 첨단 센서 제조 역량, 인도의 국가 EHR 도입 등이 성장을 촉진합니다. 숙련된 인력 부족은 여전히 과제이지만, 국경 간 교육 및 클라우드 기반 관리형 서비스가 이를 완화하고 있습니다.
* 유럽: 의료 기기 규정(MDR) 준수로 연결형 기기 요구 사항이 명확해지면서 꾸준한 성장을 기록하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스가 현대화 프로그램을 통해 채택을 주도하며, 엄격한 데이터 프라이버시 법률은 구현 비용을 높이지만 환자 신뢰를 구축하는 데 기여합니다.

경쟁 환경

IoMT 시장은 기존 기기 제조업체와 사이버 보안 전문 기업들이 경쟁하는 중간 정도의 파편화된 시장입니다. GE Healthcare, Philips, Medtronic과 같은 주요 기업들은 영상, 모니터링, 치료 포트폴리오 전반에 걸쳐 연결성을 내장하며 차별화를 꾀하고 있습니다. 반면, 신규 진입 기업들은 전용 하드웨어에서 인텔리전스를 분리하는 소프트웨어 정의 플랫폼을 강조합니다. Armis 및 Cynerio와 같은 사이버 보안 공급업체들은 관리되지 않는 기기를 발견하여 중요 인프라를 보호하는 데 주력하고 있습니다.

전략적 인수합병 또한 활발하게 이루어지고 있습니다. Stryker는 care.ai를 인수하여 간호 워크플로우에 주변 인텔리전스를 통합했으며, BD는 Edwards Lifesciences의 Critical Care Unit을 인수하여 스마트 모니터링 역량을 강화했습니다. 특허 출원은 무선 전력, AI 센서, 제로 트러스트 보안 분야에 집중되어 있으며, 삼성의 비침습 혈당 특허는 잠재적인 경쟁 파괴 가능성을 시사합니다. 공급망 제약으로 인해 칩 수를 줄이는 엣지 컴퓨팅으로 초점이 전환되고 있으며, 기기, 데이터, 방어를 아우르는 풀 스택 솔루션 제공업체가 병원들의 선호를 얻고 있습니다. 사이버 보험 규정은 모니터링과 위협 탐지를 결합한 공동 제안을 촉진하여 기기 제조업체와 보안 회사 간의 파트너십을 강화하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 4월: GE HealthCare는 AI 기반 MRI 및 Flyrcado 주사제 출시 수요에 힘입어 2025년 1분기 매출 48억 달러를 달성했습니다.
* 2025년 2월: GE HealthCare는 Nuffield Health와 2억 파운드 규모의 파트너십을 발표하고 영국 전역에 진단 장비를 배포할 계획을 밝혔습니다.
* 2024년 12월: Lauxera Capital Partners는 의료 기기용 보안 클라우드 연결을 강화하기 위해 Galen Data를 인수했습니다.
* 2024년 10월: Siemens와 스위스 칸톤스피탈 바덴은 스위스 의료 시설에 7,000개의 IoT 센서 설치를 시작했습니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 IoMT 시장이 향후 의료 서비스의 혁신과 효율성 증대에 핵심적인 역할을 할 것임을 시사합니다.

이 보고서는 의료 사물 인터넷(IoMT) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. IoMT는 사물 인터넷(IoT) 기술의 하위 집합으로, 상호 연결된 의료 및 헬스케어 정보 기술 기기 및 애플리케이션을 의미합니다. 이는 안전한 네트워크를 통해 데이터를 전송하여 의사, 환자, 의료 기기를 연결하며, 자동화, 센서, 기계 기반 지능을 활용하여 인적 개입 의존도를 줄이고 환자 건강 정보 접근성을 향상시켜 불필요한 병원 방문을 감소시키는 데 기여합니다.

IoMT 시장은 2026년 657억 1천만 달러에서 2031년까지 1,452억 3천만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 17.19%에 달합니다. 기기 유형별로는 웨어러블 기기가 2025년 시장 점유율 26.62%로 선두를 달리고 있으며, 임플란트 기기는 19.04%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장세를 주도하고 있습니다.

시장 성장의 주요 동력은 전 세계 헬스케어 시스템의 비용 절감 압력, 커넥티드 웨어러블 및 임플란트 기기의 확산, 성과 기반 및 원격 환자 모니터링 모델로의 전환, 병원 내 프라이빗 5G/엣지 네트워크 구축, 초저전력 AI 센서 칩을 통한 다중 매개변수 임플란트 기기 개발, 그리고 IoMT 가시성을 요구하는 의무적인 사이버 보험 조항 등입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 의료기관 내 IoT 기술 인력 부족, 높은 초기 인프라 및 기기 비용, 파편화된 데이터 상호운용성 표준, 그리고 IoMT 예산을 사이버 보안으로 전환시키는 랜섬웨어 보험료 상승 등이 지적됩니다. 특히, IT 팀의 기술 부족과 랜섬웨어 보험료 증가는 새로운 기기 배포보다 사이버 보안 지출을 우선시하게 만듭니다.

본 보고서는 시장을 기기 유형(웨어러블, 고정형, 임플란트 등), 제품 유형(활력 징후 모니터링, 심장 임플란트, 호흡기, 영상 시스템 등), 최종 사용자(병원, 클리닉, 재택 의료 등), 연결 기술(Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, Cellular IoT/LPWAN 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 정부 주도의 5G 구축, 국가 디지털 헬스 프로그램, 헬스케어 지출 증가에 힘입어 20.71%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 핵심 지역입니다. 병원 내 프라이빗 5G 네트워크는 원격 수술 및 엣지 AI 처리와 같은 초저지연 애플리케이션을 가능하게 하여 배포 시간과 비용을 절감합니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 GE Healthcare, Philips, Medtronic, Cisco, IBM, Siemens Healthineers 등 주요 20여 개 기업의 프로필이 포함됩니다. 최근 주목할 만한 전략적 움직임으로는 Stryker의 care.ai 인수(가상 진료 워크플로우 강화)와 BD의 Edwards Lifesciences Critical Care Unit 42억 달러 인수 등이 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 글로벌 의료 시스템의 비용 절감 압력
  • 4.2.2 연결된 웨어러블 및 이식형 기기의 확산
  • 4.2.3 성과 기반 및 원격 환자 모니터링 모델로의 전환
  • 4.2.4 병원 내 사설 5G/엣지 네트워크 구축
  • 4.2.5 다중 매개변수 이식형 기기를 가능하게 하는 초저전력 AI 센서 칩
  • 4.2.6 IoMT 가시성을 요구하는 의무적인 사이버 보험 조항
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 공급자 조직 내 자체 IoT 기술 부족
  • 4.3.2 높은 초기 인프라 및 장치 비용
  • 4.3.3 파편화된 데이터 상호 운용성 표준
  • 4.3.4 IoMT 예산을 전환시키는 랜섬웨어 보험료 상승
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기기 유형별
  • 5.1.1 웨어러블 기기
  • 5.1.2 고정형/병원 내 기기
  • 5.1.3 이식형 기기
  • 5.1.4 기타 기기 유형
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 활력 징후 모니터링 기기
  • 5.2.2 이식형 심장 기기
  • 5.2.3 호흡기 기기
  • 5.2.4 마취 기계
  • 5.2.5 영상 시스템
  • 5.2.6 인공호흡기
  • 5.2.7 기타 제품
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 의원/클리닉
  • 5.3.3 요양원
  • 5.3.4 장기 요양 센터
  • 5.3.5 재택 의료 환경
• 5.4 연결 기술별
  • 5.4.1 지그비
  • 5.4.2 블루투스
  • 5.4.3 와이파이
  • 5.4.4 셀룰러 IoT/LPWAN
  • 5.4.5 기타 기술
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 케냐
  • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 GE 헬스케어
  • 6.4.2 Koninklijke Philips N V
  • 6.4.3 메드트로닉 plc
  • 6.4.4 시스코 시스템즈 Inc.
  • 6.4.5 IBM 코퍼레이션
  • 6.4.6 지멘스 헬시니어스
  • 6.4.7 힐롬 /웰치 알린
  • 6.4.8 보스턴 사이언티픽 Corp.
  • 6.4.9 존슨앤드존슨 (JandJ MedTech)
  • 6.4.10 바이오트로닉 SE
  • 6.4.11 애보트 래버러토리스
  • 6.4.12 덱스콤 Inc.
  • 6.4.13 레스메드 Inc.
  • 6.4.14 애플 Inc.
  • 6.4.15 핏빗 (구글 LLC)
  • 6.4.16 퀄컴 라이프
  • 6.4.17 하니웰 인터내셔널
  • 6.4.18 캡슐 테크놀로지스
  • 6.4.19 오더 Inc.
  • 6.4.20 아미스 시큐리티
  • 6.4.21 시네리오 Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망