중재적 방사선학 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

중재 영상의학 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

1. 시장 개요 및 전망

중재 영상의학 시장은 2022년부터 2031년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 2025년 285.5억 달러 규모에서 2026년 301.5억 달러로 성장했으며, 2031년에는 396.5억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.62%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 개복 수술에서 최소 침습적 이미지 유도 치료로의 빠른 전환에 힘입어 회복 시간을 단축하고 의료비용을 절감하는 효과를 가져옵니다. 인공지능(AI)이 탑재된 첨단 영상 시스템은 실시간 안내를 개선하고 치료 품질을 높이며, 심혈관, 종양학, 신경혈관 분야의 복잡한 시술 건수를 증가시키고 있습니다. 또한, 반복적인 중재와 장기적인 질병 관리가 필요한 만성 질환의 전 세계적인 증가도 시장 수요를 견인하고 있습니다. 동시에, 가치 기반 보상 모델이 비용 효율적인 치료 환경에 보상을 제공함에 따라 외래 센터가 시술 흐름을 흡수하고 있습니다. 선도적인 제조업체들의 R&D 투자 증가는 기기, 소프트웨어, 로봇 공학의 강력한 파이프라인을 유지하여 치료 가능한 환자 풀을 확대하고 고마진 소모품 수익 흐름을 창출하고 있습니다.

2. 시장 성장 동력 및 주요 트렌드

중재 영상의학 시장의 성장을 촉진하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

* 만성 및 생활 습관병 유병률 증가: 심혈관 및 종양 질환의 부담 증가는 카테터 기반 중재 시술에 대한 수요를 높이고 있습니다. 경피적 대동맥판막 치환술(TAVR)은 2024년에 약 70억 달러의 매출을 기록하며 지속적인 시술 증가를 보여주었습니다. 테루모(Terumo)의 WEB 시스템과 같은 신경혈관 분야의 발전은 파열된 동맥류에 대해 86.5%의 폐색률을 달성하여, 이전에 개두술로 치료되던 적응증을 확대했습니다. 애보트(Abbott)의 FDA 승인 Esprit BTK 용해성 스텐트와 같은 말초 동맥 질환 치료법의 발전도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 기대 수명 증가에 따른 만성 동반 질환은 꾸준한 시술 파이프라인을 생성하여 중재 영상의학 시장의 장기적인 성장을 뒷받침합니다.
* 최소 침습 영상 기술의 지속적인 발전: 인공지능(AI)은 형광 투시 시간과 방사선량을 줄이는 데 기여합니다. 지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers)의 Ciartic Move는 척추 및 골반 시술 시간을 최대 50% 단축합니다. AI와 통합된 로봇 기술은 애보트의 조사 중인 전도 시스템 페이싱 플랫폼을 통해 무선 좌각 차단 페이싱을 가능하게 했습니다. RapidAI의 Lumina 3D는 고품질 신경 영상을 몇 분 안에 재구성하여 기술자 부족 문제를 해결하고 시간 민감성 뇌졸중 워크플로우를 지원합니다. 필립스(Philips)는 엔비디아(NVIDIA)와의 다년간 협력을 통해 MRI 기반 모델을 개발하여 ‘제로 클릭’ 스캔 계획을 제공하는 등 혁신 역량을 강화하고 있습니다. 이러한 발전은 시술 정확도를 높이고 프리미엄 영상 시스템의 차별화를 창출합니다.
* 치료 분야 전반에 걸친 중재 영상의학 적용 확대: 고주파 및 마이크로파 절제술은 갑상선 수술의 필요성을 줄이고 합병증 발생률이 낮은 이미지 유도 대안을 제공합니다. GENESIS II와 같은 임상 시험은 무릎 골관절염에 대한 슬개골 동맥 색전술의 유효성을 입증하여 새로운 통증 관리 경로를 열었습니다. IntelliBlate 마이크로파 시스템을 통한 간 절제술은 실시간 절제 영역을 표시하여 주변 조직 손상을 줄입니다. 미국 FDA의 새로운 방사선 영상 획득 지침은 규제 마찰을 줄여 새로운 기기의 시장 진입을 가속화합니다. 이러한 다각화는 의사들이 더 넓은 범위의 질병을 치료할 수 있도록 하여 중재 영상의학 시장 전반의 활용률을 높입니다.
* 외래 및 당일 치료 환경으로의 전환: 외래 혈관내 센터에서 시행되는 뇌혈관 조영술은 중재 심장학 분야에서 개척된 변화를 입증합니다. 사모 펀드의 지원을 받는 영상 체인은 지리적으로 확장하여 환자 접근성을 높이고 고처리량 시설을 통해 비용 구조를 최적화합니다. 소비자 선호도는 편리한 장소를 선호하며, 외래 영상의학의 비중은 2024년 40%에서 3년 내 46%로 증가할 것으로 예상됩니다. 영상의학과 1차 진료를 함께 제공하는 통합 건강 캠퍼스는 의뢰를 간소화하고 치료 주기를 단축합니다. 이러한 변화는 의료 환경 전반에 걸쳐 수익을 재분배하고 외래 기반 연구소에 적합한 모바일, 소형 영상 플랫폼에 대한 수요를 증폭시킵니다.
* 고급 영상 인프라에 대한 자본 투자 증가: 특히 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 지역에서 정부와 민간 부문의 투자가 증가하고 있습니다.
* 이미지 유도 시술에 대한 보험 지원 확대: 북미 및 유럽 지역에서 이미지 유도 시술에 대한 보험 적용 범위가 확대되면서 환자 접근성이 향상되고 시장 성장을 촉진합니다.

3. 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 하이브리드 영상 스위트의 높은 자본 및 운영 비용: 혈관 조영술, CT, MRI를 결합한 하이브리드 스위트는 수백만 달러를 초과할 수 있으며, 특수 차폐, HVAC 업그레이드, 다중 모달 소프트웨어 통합이 필요합니다. 지속적인 서비스 계약과 직원 교육은 총 소유 비용을 증가시켜 예산 제약이 있는 병원의 도입을 저해합니다. 지멘스 헬시니어스는 10년 장기 가치 파트너십을 통해 현대화 비용을 상각하고 장비 시스템을 표준화하여 이러한 장벽을 완화하고 있습니다. 그러나 소규모 시설은 자금 조달 및 공동 구매를 위해 합병을 추진하는 경우가 많아 덜 발달된 의료 시스템에서의 확산을 늦춥니다.
* 엄격한 방사선 안전 규제 및 규정 준수 부담: FDA의 개정된 품질 시스템 규정은 ISO 13485와 조화를 이루며, 기기 제조업체가 2026년 2월까지 문서화, 추적성 및 위험 관리를 일치시키도록 요구합니다. 의료 서비스 제공자 또한 선량 측정 프로그램과 주기적인 장비 감사를 위해 투자해야 하므로 운영 비용이 증가하고 시설 업그레이드 기간이 길어집니다. 이러한 규정은 환자 안전을 향상시키지만, 상업화 일정을 연장하고 기존 규정 준수 인프라를 갖춘 기업에 유리하게 작용하여 중재 영상의학 시장 내 신규 진입자의 모멘텀을 저해합니다.
* 숙련된 중재 영상의학 전문의 및 인력 부족: 전 세계적으로, 특히 농촌 및 신흥 지역에서 숙련된 중재 영상의학 전문의와 지원 인력의 부족은 시장 확장을 제한하는 요인입니다.
* 대체 혈관내 시술 전문 분야와의 경쟁 압력: 중재 영상의학은 심장학, 신경학 등 다른 혈관내 시술 전문 분야와 경쟁하며, 이는 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품별: 2025년 기준, 영상 시스템(Imaging Systems)이 45.88%의 매출 점유율로 시장을 선도하며 시술 계획 및 안내에 있어 핵심적인 역할을 합니다. 반면, IR 소모품(IR Consumables)은 2031년까지 7.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 시술 건수 증가에 따른 반복적인 수익 창출의 이점을 반영합니다. 액세서리 및 워크플로우 소프트웨어는 클라우드 분석이 모달리티 다운타임을 줄이고 스케줄링을 최적화하므로 하드웨어 성장률을 능가합니다.
* 시술 유형별: 치료 시술(Therapeutic procedures)은 7.32%의 CAGR로 성장하여 시장에서 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 암 치료, 혈관 질환 관리 등 다양한 질병에 대한 최소 침습적 치료법의 수요 증가에 기인합니다. 반면, 진단 시술(Diagnostic procedures)은 질병의 조기 발견 및 정확한 진단을 위한 수요가 꾸준히 유지될 것입니다.

* 최종 사용자별: 병원(Hospitals)은 중재 영상의학 시술의 주요 수행 장소로서 2025년 기준 60% 이상의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 병원이 광범위한 의료 인프라, 숙련된 전문 인력, 그리고 다양한 시술을 수행할 수 있는 장비를 갖추고 있기 때문입니다. 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers, ASCs) 및 전문 클리닉(Specialty Clinics)은 비용 효율성과 환자 편의성을 바탕으로 빠르게 성장하는 세그먼트입니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 북미는 2025년 기준 중재 영상의학 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 첨단 의료 기술의 조기 도입, 높은 의료비 지출, 그리고 만성 질환 유병률 증가에 따른 수요 증가에 기인합니다. 특히 미국은 주요 시장 참여자들의 본거지이자 연구 개발 활동이 활발한 지역입니다.
* 유럽: 유럽은 고령화 인구 증가와 의료 시스템의 디지털 전환 가속화로 인해 꾸준한 성장을 보일 것입니다. 독일, 프랑스, 영국 등 주요 국가들은 중재 영상의학 시술에 대한 접근성을 높이고 있으며, 정부의 지원 정책 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등 신흥 경제국의 의료 인프라 개선, 의료 관광 증가, 그리고 만성 질환 유병률 상승이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 이 지역에서는 최소 침습 시술에 대한 인식이 높아지고 있으며, 의료 접근성 향상을 위한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다.
* 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카: 이 지역들은 의료 인프라 개선과 의료 서비스 접근성 확대를 위한 노력이 지속되면서 점진적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

6. 주요 시장 참여자

중재 영상의학 시장의 주요 참여자로는 다음과 같은 기업들이 있습니다:

* GE Healthcare
* Siemens Healthineers
* Philips Healthcare
* Medtronic
* Boston Scientific Corporation
* Abbott Laboratories
* Terumo Corporation
* Canon Medical Systems Corporation
* Hitachi, Ltd.
* Shimadzu Corporation
* Cook Medical
* Merit Medical Systems, Inc.
* AngioDynamics, Inc.
* Penumbra, Inc.

이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 제품 혁신, 전략적 제휴, 인수 합병, 그리고 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 특히 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기술을 활용한 영상 분석 및 시술 안내 솔루션 개발에 집중하고 있습니다.

이 보고서는 중재적 방사선학(Interventional Radiology, IR) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 본 연구는 실시간 X선, 초음파, CT 또는 MRI 유도 하에 수행되는 최소 침습 진단 및 치료 시술에서 발생하는 가치를 시장으로 정의하며, 전용 영상 시스템, 카테터, 가이드와이어, 풍선 및 스텐트 시스템, 색전술 장치, 관련 소프트웨어 등을 포함합니다. 단, 시술 수수료, 일반 진단 영상 장치, 순수 서비스 계약 및 비영상 유도 카테터 치료 등은 본 연구의 범위에서 제외됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동력은 만성 및 생활 습관병의 유병률 증가, 최소 침습 영상 기술의 지속적인 발전, 다양한 치료 분야에서 중재적 방사선학 적용 확대, 외래 및 당일 치료 환경으로의 전환, 고성능 영상 인프라에 대한 자본 투자 증가, 그리고 영상 유도 시술에 대한 보험 지원 확대 등입니다.
반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 하이브리드 영상 시스템의 높은 초기 투자 및 운영 비용, 엄격한 방사선 안전 규제 및 규정 준수 부담, 숙련된 중재적 방사선 전문의 및 관련 인력 부족, 그리고 대체 혈관내 시술 전문 분야와의 경쟁 심화 등이 지적됩니다.

시장 규모 및 예측:
중재적 방사선학 시장은 2026년 301.5억 달러 규모에서 2031년 396.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 제품(영상 시스템, IR 소모품, 액세서리 및 소프트웨어), 시술 유형(진단, 치료), 적용 분야(심장학, 종양학, 위장 및 간장학, 비뇨기 및 신장학 등), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 개업의 기반 연구소 및 영상 센터), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석과 함께 Siemens Healthineers, GE HealthCare, Koninklijke Philips, Canon Medical Systems 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다.

주요 시장 통찰 및 미래 전망:
* 가장 빠르게 성장하는 제품 부문: 치료 시술량 증가 및 일회용 기기 선호도 상승에 힘입어 IR 소모품 부문이 연평균 7.1%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 외래 시설의 시장 점유율 증가: 낮은 간접비, 환자 편의성, 보험 수가 변화로 인해 개업의 기반 연구소 및 영상 센터가 연평균 8.12%의 성장률을 보이며 병원으로부터 시술을 유치하고 있습니다.
* 가장 높은 성장 잠재력 지역: 인프라 투자, 방대한 환자 인구, 전략적 합작 투자 등으로 아시아-태평양 지역이 연평균 6.05%로 가장 높은 성장 잠재력을 가집니다.
* AI 및 로봇 기술의 영향: AI는 시술 시간 단축 및 정밀도 향상에 기여하며, 로봇 기술은 복잡한 카테터 조작을 가능하게 하여 시술 결과를 개선하고 프리미엄 시스템의 차별화를 이끌고 있습니다.
* 신규 진입자의 주요 과제: 하이브리드 시스템의 높은 자본 비용과 엄격한 방사선 안전 규제는 시장 진입 장벽을 높여, 강력한 규정 준수 역량을 갖춘 기존 업체들에게 유리하게 작용합니다.

연구 방법론:
본 보고서는 1차 연구(전문가 인터뷰)와 2차 연구(공공 데이터, 기업 재무 보고서, 특허 분석 등)를 병행하여 수행되었습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고 다변량 회귀 분석 및 지수 평활법을 활용하여 2030년까지의 결과를 예측합니다. 데이터는 3단계 검토 과정을 거쳐 신뢰성을 확보하며, 매년 갱신됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 및 생활 습관병 유병률 증가
  • 4.2.2 최소 침습 영상 기술의 지속적인 발전
  • 4.2.3 치료 분야 전반에 걸친 중재 영상의학 적용 확대
  • 4.2.4 외래 및 당일 치료 환경으로의 전환
  • 4.2.5 고급 영상 인프라에 대한 자본 투자 증가
  • 4.2.6 영상 유도 시술에 대한 보험 지원 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 하이브리드 영상 스위트의 높은 자본 및 운영 비용
  • 4.3.2 엄격한 방사선 안전 규제 및 규정 준수 부담
  • 4.3.3 숙련된 중재 영상의학과 의사 및 직원 부족
  • 4.3.4 대체 혈관내 전문 분야로부터의 경쟁 압력
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 영상 시스템
  • 5.1.1.1 혈관조영 시스템
  • 5.1.1.2 투시 시스템
  • 5.1.1.3 CT 스캐너
  • 5.1.1.4 MRI 시스템
  • 5.1.2 IR 소모품
  • 5.1.2.1 카테터 및 가이드와이어
  • 5.1.2.2 풍선 및 스텐트 시스템
  • 5.1.2.3 색전술 및 혈전 장치
  • 5.1.3 액세서리 및 소프트웨어
• 5.2 시술 유형별
  • 5.2.1 진단
  • 5.2.1.1 혈관조영술
  • 5.2.1.2 생검 및 배액
  • 5.2.2 치료
  • 5.2.2.1 혈관성형술 및 스텐트 삽입술
  • 5.2.2.2 색전술
  • 5.2.2.3 절제술
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 심장학
  • 5.3.2 종양학
  • 5.3.3 위장병학 및 간장학
  • 5.3.4 비뇨기과 및 신장학
  • 5.3.5 기타 적용 분야
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 외래 수술 센터 (ASCs)
  • 5.4.3 사무실 기반 연구소 (OBLs) 및 영상 센터
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최신 개발 분석 포함)
  • 6.3.1 Siemens Healthineers AG
  • 6.3.2 GE HealthCare
  • 6.3.3 Koninklijke Philips NV
  • 6.3.4 Canon Medical Systems Corp.
  • 6.3.5 Fujifilm Holdings Corporation
  • 6.3.6 Shimadzu Corporation
  • 6.3.7 Hologic Inc.
  • 6.3.8 Samsung Medison Co. Ltd.
  • 6.3.9 Boston Scientific Corp.
  • 6.3.10 Medtronic PLC
  • 6.3.11 Cook Medical LLC
  • 6.3.12 Terumo Corp.
  • 6.3.13 Abbott Laboratories
  • 6.3.14 Stryker Corp.
  • 6.3.15 Penumbra Inc.
  • 6.3.16 AngioDynamics Inc.
  • 6.3.17 Merit Medical Systems Inc.
  • 6.3.18 Cardinal Health Inc.
  • 6.3.19 Teleflex Inc.
  • 6.3.20 Esaote SpA

7. 시장 기회 & 미래 전망