뇌동맥류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

두개내 동맥류 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

두개내 동맥류 시장은 2025년 25억 1천만 달러에서 2026년 27억 6천만 달러로 성장하고, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.98%를 기록하며 2031년에는 44억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 베어 플래티넘 코일링에서 플로우 다이버터 및 혈관내 장치로 치료 경로가 변화하고, 외래 수술 센터(ASC)의 시술량이 증가하며, 아시아 태평양 지역의 영상 진단 보급 및 중재 시술 역량 확대에 힘입은 바가 큽니다. 북미는 포괄적 뇌졸중 센터와 반복적인 장치 개선을 기반으로 한 성숙한 생태계를 통해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 규제 당국의 신속 승인 제도는 제품 주기를 단축하고 임상 증거 경쟁을 심화시키고 있습니다.

# 2. 주요 시장 통계 (2025년 기준)

* 치료 유형별: 혈관내 코일링이 22.36%의 매출 점유율을 기록했으며, 플로우 다이버터는 2031년까지 12.34%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 진단 유형별: 컴퓨터 단층 혈관 조영술(CTA)이 28.18%를 차지했으며, 3D 회전 혈관 조영술은 2031년까지 11.88%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 병원이 54.94%의 매출을 기록했으며, 외래 수술 센터는 12.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 43.14%의 매출을 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 11.19%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰력

3.1. 주요 성장 동인

* 최소 침습 혈관내 시술에 대한 수요 증가: 혈관내 코일링은 파열된 병변뿐만 아니라 미파열 동맥류에도 광범위하게 사용되며, 치료 문턱을 낮추고 조기 개입을 선호하게 합니다. 플로우 다이버터는 복잡하고 큰 동맥류에 대한 최소 침습 시술을 가능하게 하며, 미국 규제 프로그램은 차세대 플로우 다이버터 및 혈관내 시스템의 신속한 검토를 지원하여 치료 혁신을 가속화합니다. 시술량 증가는 병원 및 전문 센터의 영상 장비 투자를 촉진하여 치료 가능한 환자군을 확대합니다.
* 우연히 발견되는 미파열 동맥류 진단 증가: 비특이적 신경학적 증상 및 외상에 대한 CT 및 MRI의 일상적인 사용 증가는 무증상 개인의 2-3%에서 동맥류를 발견하게 합니다. 고소득 국가에서 높은 진단율을 보이며, AI 알고리즘은 잠재적 병변을 식별하여 감시 또는 치료 경로로 더 많은 환자를 유도함으로써 두개내 동맥류 시술의 지속적인 파이프라인을 형성합니다.
* 개발도상국의 고령화 관련 고혈압 및 흡연 유병률: 아시아 태평양 지역의 도시화된 인구는 동맥류 형성의 주요 위험 요소인 고혈압에 직면해 있으며, 개발도상국의 흡연율도 높습니다. 고령화 인구 증가는 동맥류 환자 풀을 확대하며, 신흥 보건 시스템의 영상 진단 접근성 확대는 파열 전 동맥류 발견을 증가시켜 혈관내 치료에 대한 잠재적 수요를 높입니다.
* 승인 기간을 단축하는 규제 신속 승인 제도: 생명을 위협하는 질환을 치료하는 장치에 대한 혁신적인 경로(Breakthrough pathways)는 표준 치료를 개선하는 기술에 대한 신속한 검토 주기를 가능하게 합니다. 유럽, 일본 및 아시아 일부 지역의 규제 당국도 신속 승인 제도를 도입하여 경쟁 환경을 심화시키고 제품 주기를 가속화합니다.
* AI 기반 로봇 신경 중재 플랫폼의 출현: 고소득 시장에서 AI 기반 로봇 플랫폼의 도입은 시술의 정밀도와 표준화를 높여 치료 효율성을 개선할 잠재력을 가지고 있습니다.
* 나노 공학 코일/임플란트 표면 기술에 대한 벤처 투자: 유럽, 중국, 미국 등지에서 나노 공학 기술을 활용한 코일 및 임플란트 표면 기술에 대한 벤처 투자가 활발하며, 이는 장치 성능 개선 및 포트폴리오 확대로 이어질 것입니다.

3.2. 주요 시장 제약 요인

* 높은 장치 및 시술 비용과 불균일한 보험 적용: 복잡한 혈관내 동맥류 수술의 장치 및 공급 비용은 높으며, 시설 비용, 마취, 전문의 시간 등이 총 비용을 증가시킵니다. 미국에서는 DRG(진단명 기준 지불) 지불 구조가 병원에 보상하지만, 신흥 시장에서는 플로우 다이버터가 표준 보험 목록에 포함되지 않아 환자에게 비용 부담이 전가됩니다. 유럽의 경우 국가별로 보험 적용이 상이하여 첨단 장치 접근성을 제한할 수 있습니다.
* 신흥 시장의 이중 훈련 혈관내 신경외과 의사 부족: 혈관내 동맥류 치료는 신경외과 및 중재 시술 기술을 모두 요구하며, 신흥 시장에서는 이러한 전문의 양성이 수요를 따라가지 못해 지리적 접근성 격차와 치료 지연을 초래합니다. 포괄적 뇌졸중 센터 구축을 위한 인프라 투자 부족도 문제로 작용합니다.
* 장치 관련 혈전색전증 위험 및 이중 항혈소판 요법(DAPT) 준수 문제: 장치 관련 혈전색전증 위험과 DAPT 준수 문제는 시술 후 합병증을 유발할 수 있으며, 특히 추적 관찰 및 항혈소판 모니터링 인프라가 제한적인 지역에서 더 큰 부담이 됩니다.
* 공급망 전반의 백금/코발트 가격 변동성: 백금 와이어 및 살균 등 핵심 부품의 외부 공급 의존도가 높아, 백금/코발트 가격 변동성은 공급망 안정성에 영향을 미치고 가격에 민감한 신흥 시장에서 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 치료 유형별

혈관내 코일링은 2025년 22.36%의 점유율로 여전히 중요한 위치를 차지하고 있으나, 플로우 다이버터는 2031년까지 12.34%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다. 이는 복잡하고 큰 동맥류에 대한 보조 스텐트 및 코일 사용을 줄이는 단일 장치 전략으로의 전환을 반영합니다. 혈관내 플로우 디스럽터는 분지부 동맥류에 유용하며, 미세수술 클리핑은 특정 환자군에 한정적으로 사용됩니다. 장치 소형화는 0.017인치 마이크로카테터를 통한 원위부 접근을 가능하게 하여 치료 가능한 사례를 늘리고 있으며, 표면 공학 임플란트는 이중 항혈소판 요법 기간 단축을 목표로 합니다. 이러한 기술 및 공정 개선은 두개내 동맥류 시장의 성장을 견인합니다.

4.2. 진단 유형별

컴퓨터 단층 혈관 조영술(CTA)이 2025년 28.18%의 점유율로 비침습적 진단의 주요 수단입니다. 자기공명 혈관 조영술(MRA)은 방사선 노출 우려가 있는 환자의 추적 관찰에 선호됩니다. 3D 회전 혈관 조영술은 2031년까지 11.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하며, 스텐트 부착 및 코일 압축을 확인하고 조영제 사용을 줄이는 데 기여합니다. 고해상도 혈관벽 MRI는 파열 위험이 높은 동맥류를 식별하는 새로운 도구로 부상하고 있으며, AI 기반 진단은 민감도를 높여 더 많은 환자를 전문의 상담으로 유도합니다. 영상 진단 기술의 발전은 시술 효율성을 높이고 치료 경로를 단축하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

4.3. 최종 사용자별

병원이 2025년 54.94%의 매출을 차지하며 파열 동맥류 치료에 필수적인 역할을 합니다. 반면, 외래 수술 센터(ASC)는 저위험 미파열 동맥류에 대한 당일 퇴원 경로를 제공하며 12.52%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. ASC는 입원 시설에 비해 운영 비용을 절감할 수 있어 보험사의 인센티브와 부합합니다. 전문 신경외과 센터는 복잡한 사례를 집중적으로 다루며 신규 장치 연구 및 등록에 기여합니다. 환자와 보험사가 편의성, 비용, 임상적 복잡성을 고려함에 따라 서비스 제공 장소의 선택권이 확대되는 추세입니다.

# 5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 43.14%의 매출 점유율을 기록했으며, 성숙한 시장으로서 24/7 신경 중재 역량을 갖춘 포괄적 뇌졸중 센터를 기반으로 합니다. 캐나다는 전문성을 유지하면서도 비응급 사례의 대기 시간을 증가시키는 반면, 미국은 혁신적인 장치와 효율적인 지불 시스템을 통해 경쟁력을 유지합니다.
* 유럽: 국가별로 임상 표준은 유사하지만, 보험 적용 및 평가 기관에 따라 첨단 임플란트 접근성이 다릅니다. 강력한 등록 시스템은 비교 가능한 결과 데이터를 생성하여 진료 표준화에 기여하며, MDR(의료기기 규정) 프레임워크는 엄격한 품질 시스템과 시판 후 감시를 요구합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 11.19%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국은 뇌졸중 센터 확장 및 중재 시술 훈련을 우선시하며, 일본은 엄격한 현지 검토 과정을 통해 국내 기업의 성장을 지원합니다. 인도는 대도시의 사립 병원이 최신 장치를 도입하는 반면, 많은 중소도시는 여전히 시설이 부족합니다. 싱가포르와 같은 국가는 미국 표준과 유사한 규제 프레임워크를 따르며, 중국은 국내 승인을 가속화하여 장치 도입에 영향을 미칩니다.

# 6. 경쟁 환경

두개내 동맥류 시장은 상위 5개 기업이 매출의 60-65%를 차지하는 중간 정도의 통합된 시장입니다. 주요 기업들은 동맥류 치료, 뇌졸중 혈전 제거술, 접근 도구 등 다양한 포트폴리오를 통해 병원과 장기 공급 계약을 체결합니다. 소규모 전문 기업들은 특정 해부학적 구조, 초저프로파일 전달 시스템, 형광 투시 하 장치 가시성 등 틈새시장에서 경쟁력을 확보합니다. 공급망 신뢰성과 이중 소싱은 중요하며, 영업 규모와 교육 네트워크는 제품 채택 속도를 결정하는 핵심 요소입니다. 시장은 시술 시간 단축, 사례당 장치 수 감소, 합병증 발생률 감소 등 병원에 가치를 제공하는 증거에 긍정적으로 반응합니다.

최근 전략적 움직임은 플로우 다이버터 포트폴리오 확장과 영상 통합의 중요성을 강조합니다. 유럽 제조 및 MDR 준비에 대한 투자는 공급 탄력성을 지원하며, 마이크로카테터 및 대용량 코일의 포트폴리오 업데이트는 원위부 해부학 및 거대 동맥류를 대상으로 합니다. 시술 계획 소프트웨어를 혈관 조영 시스템에 통합하려는 노력은 조영제 및 방사선 노출 시간을 줄이는 데 기여합니다. 아시아 지역의 혈관 해부학적 특성에 맞춘 플로우 다이버터 설계를 위한 파트너십도 진행 중입니다. 임상 증거 파이프라인은 폐색률, 재치료, 지연성 허혈성 사건 등을 비교하며 경쟁 우위를 확보하는 데 중요합니다. 이중 항혈소판 요법 기간을 단축하는 장치와 로봇 및 AI 보조 플랫폼은 시장의 주요 관심사입니다.

6.1. 주요 기업

* Stryker
* B. Braun Melsungen AG
* Medtronic
* Terumo Corporation
* MicroPort Scientific Corporation

6.2. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Stryker는 Inari Medical을 49억 달러에 인수하여 말초 혈관 분야 입지를 확대했습니다.
* 2025년 2월: Johnson & Johnson은 Cerenovus 뇌졸중 사업부를 10억 달러에 매각할 계획을 발표했습니다.
* 2024년 11월: Medtronic은 Affera 매핑 및 절제 시스템에 대한 FDA 승인을 획득하고 Evolut FX+ TAVR 장치를 출시했습니다.
* 2024년 9월: MicroVention이 Terumo Neuro로 리브랜딩되어 확장된 전략을 반영했습니다.

본 보고서는 뇌동맥류(Intracranial Aneurysm) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 뇌동맥류는 뇌동맥 벽의 약화로 인해 발생하는 비정상적인 팽창을 의미합니다.

글로벌 뇌동맥류 시장은 2026년 27.6억 달러 규모에서 2031년까지 44.4억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 9.98%에 달할 전망입니다.

이러한 시장 성장은 여러 주요 동인에 의해 촉진됩니다. 최소 침습 혈관내 시술에 대한 수요 증가, 우연한 뇌 영상 검사를 통한 비파열성 뇌동맥류 발견율 상승, 개발도상국의 고령화 관련 고혈압 및 흡연 유병률 증가가 중요한 요인입니다. 또한, 규제 당국의 신속 승인 절차로 인한 승인 기간 단축, AI 기반 로봇 신경 중재 플랫폼의 등장, 나노 엔지니어링 코일/임플란트 표면 기술에 대한 벤처 투자 확대 등 기술 발전과 자본 유입도 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 높은 기기 및 시술 비용과 불균등한 보험 적용 범위는 환자 접근성을 제한할 수 있습니다. 신흥 시장에서의 이중 훈련을 받은 혈관내 신경외과 의사 부족은 숙련된 인력 공급의 문제를 야기합니다. 기기 관련 혈전색전증 위험 및 이중 항혈소판 요법(DAPT) 준수 문제 또한 시술의 안전성 및 효과에 대한 우려를 낳습니다. 마지막으로, 공급망 전반에 걸친 백금/코발트 가격 변동성 노출은 제조 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

치료 유형별로는 플로우 다이버터(Flow Diverter) 및 혈관내 파열 방지 기기(Intrasaccular Flow Disruptors)가 베어 플래티넘 코일링(Bare Platinum Coiling)의 점유율을 잠식하며 성장을 주도하고 있습니다. 특히 플로우 다이버터는 넓은 목을 가진 대형 동맥류 치료에 단일 기기 효율성을 바탕으로 12.34%의 높은 연평균 성장률을 보이고 있습니다. 미세수술 클리핑(Microsurgical Clipping) 또한 중요한 치료법 중 하나입니다.

진단 방법에서는 컴퓨터 단층 혈관 조영술(CTA)이 2025년 28.18%의 점유율로 초기 진단의 핵심 역할을 하고 있으며, 3D 회전 혈관 조영술(3D Rotational Angiography)은 시술 중 의사 결정을 지원하고 조영제 사용을 줄이는 이점으로 11.88%의 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 자기 공명 혈관 조영술(MRA), 디지털 감산 혈관 조영술(DSA), 고해상도 혈관벽 MRI 등도 활용됩니다.

최종 사용자 측면에서는 병원이 2025년 54.94%의 점유율로 응급 사례에서 여전히 지배적이지만, 외래 환자 경로가 확대되면서 특정 비파열성 동맥류 치료를 위한 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers)가 12.52%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다.

지역별로는 북미가 2025년 매출의 43.14%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 영상 진단 접근성 개선 및 뇌졸중 센터 밀도 증가에 힘입어 2031년까지 11.19%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경에는 Acandis, ASAHI INTECC, B. Braun, Balt, Cerus Endovascular, Evasc Neurovascular, GE HealthCare, Integra LifeSciences, Johnson & Johnson (CERENOVUS), Kaneka Corporation, Medtronic, MicroPort Scientific, Penumbra Inc., Perflow Medical, Philips, Rapid Medical, Route 92 Medical, Siemens Healthineers, Stryker, Terumo (MicroVention), United Imaging, Wallaby Medical 등 다수의 주요 기업들이 참여하고 있으며, 이들은 제품 및 전략 개발을 통해 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

본 보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미충족 수요 영역에 대한 평가를 포함하여 시장 참여자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 최소 침습 혈관내 시술에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 우연한 뇌 영상 검사를 통한 비파열성 뇌동맥류(IA) 발견 증가
  • 4.2.3 개발도상국의 노화 관련 고혈압 및 흡연 유병률
  • 4.2.4 승인 기간을 단축시키는 규제 신속 처리 제도
  • 4.2.5 AI 기반 로봇 신경 중재 플랫폼의 출현
  • 4.2.6 나노 공학 코일/임플란트 표면 기술에 대한 벤처 투자
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불균등한 보험 적용 범위와 높은 기기 및 시술 비용
  • 4.3.2 신흥 시장에서 이중 훈련을 받은 혈관내 신경외과 의사 부족
  • 4.3.3 기기 관련 혈전색전증 위험 및 DAPT 준수 문제
  • 4.3.4 공급망 전반에 걸친 백금/코발트 가격 변동성 노출
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 치료 유형별
  • 5.1.1 혈관내 코일 색전술
  • 5.1.2 스텐트 보조 코일 색전술
  • 5.1.3 풍선 보조 코일 색전술
  • 5.1.4 혈류 전환 스텐트
  • 5.1.5 동맥류 내 혈류 방해 장치 (예: WEB, Contour)
  • 5.1.6 미세수술 클리핑
• 5.2 진단별
  • 5.2.1 컴퓨터 단층 혈관 조영술 (CTA)
  • 5.2.2 자기 공명 혈관 조영술 (MRA)
  • 5.2.3 디지털 감산 혈관 조영술 (DSA; 양면, 3DRA 포함)
  • 5.2.4 3D 회전 혈관 조영술 / 4D CTA
  • 5.2.5 고해상도 혈관벽 MRI
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 전문 신경외과 센터

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Acandis GmbH
  • 6.3.2 ASAHI INTECC
  • 6.3.3 B. Braun (Aesculap)
  • 6.3.4 Balt
  • 6.3.5 Cerus Endovascular
  • 6.3.6 Evasc Neurovascular
  • 6.3.7 GE HealthCare (angiography/CT)
  • 6.3.8 Integra LifeSciences (Codman Specialty Surgical)
  • 6.3.9 Johnson & Johnson (CERENOVUS)
  • 6.3.10 Kaneka Corporation
  • 6.3.11 Medtronic
  • 6.3.12 MicroPort Scientific
  • 6.3.13 Penumbra Inc.
  • 6.3.14 Perflow Medical
  • 6.3.15 Philips (angiography/CT/MR)
  • 6.3.16 Rapid Medical
  • 6.3.17 Route 92 Medical
  • 6.3.18 Siemens Healthineers (angiography/CT/MR)
  • 6.3.19 Stryker
  • 6.3.20 Terumo (MicroVention)
  • 6.3.21 United Imaging (CT/MR/angiography)
  • 6.3.22 Wallaby Medical

7. 시장 기회 및 미래 전망