관개 펌프 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

관개 펌프 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 성장 전망

관개 펌프 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 견고한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2025년 시장 규모는 1,514억 3천만 달러로 추정되며, 2030년에는 2,174억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.50%를 기록할 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 예측되며, 시장 집중도는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 본 보고서는 펌프 유형(잠수정 펌프, 와류 펌프, 원심 펌프, 기타 유형) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

2. 주요 시장 동인 및 트렌드

* 관개 토지 면적의 지속적인 확대: 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 전 세계 관개 토지 면적은 2021년 3억 3,700만 헥타르에서 2022년 3억 4,100만 헥타르로 증가하는 추세입니다. 이러한 관개 면적의 지속적인 확대는 펌프와 같은 첨단 관개 기술에 대한 수요를 증대시키는 주요 요인입니다. 펌프는 관개 시스템의 가장 핵심적인 구성 요소이며, 시스템의 효율성을 극대화하기 위해서는 수원, 물 분배 시스템 및 관개 장비의 요구 사항에 맞춰 적절한 펌프를 선택하는 것이 필수적입니다.
* 농업용 펌프의 보편적인 활용: 농업용 펌프의 크기는 물을 끌어올려야 하는 토지의 깊이나 저수지, 강, 호수, 댐과 같은 수원으로부터의 거리에 따라 다양합니다. 소규모 및 중규모 농지에서 관개 활동에 널리 사용되는 가장 일반적인 농업용 펌프는 4~15마력(hp) 범위에 속합니다. 이는 농업 부문의 대부분 토지가 분산되어 있어 이 범위의 펌프를 사용하는 것이 편리하고 비용 효율적이기 때문입니다.
* 에너지 그리드 연결 및 보조금: 아시아 태평양, 유럽, 북미와 같은 지역에서는 농민들에게 보조금 형태로 에너지 그리드 연결이 제공되어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
* 태양광 펌프의 부상: 많은 개발도상국 시장에서는 농업 부문의 판도를 바꿀 잠재력을 지닌 태양광 펌프가 주류로 부상할 것을 기대하고 있습니다. 태양광 펌프는 기존의 디젤 및 휘발유 연료 펌프와 관개 기술에 대한 실행 가능하고 환경 친화적인 대안으로 주목받고 있습니다. 생산 비용이 저렴하고, 농촌 지역 사회의 물 접근성을 향상시키며, 신흥 시장의 소규모 농민 소득을 증대시키는 이점 덕분에 정부와 민간 이해관계자 모두의 관심이 커지고 있습니다. 예를 들어, 2022년 인도 IIT 부바네스와르(Indian Institute of Technology Bhubaneswar) 연구진은 태양광 패널과 인버터로 구성된 태양광 발전 시스템을 출시하여 지상 설치형 펌프에 전력을 공급했습니다. 이 시스템은 농장 간 이동이 용이하여 관개용 물 펌핑에 활용될 수 있습니다. 다만, 태양광 펌핑은 아프리카, 남미, 남아시아, 동남아시아와 같이 일조량이 높은 지역에서만 경쟁력을 가질 수 있다는 한계가 있습니다.
* 식량 지속 가능성 우려: 전 세계 인구 증가에 따른 식량 지속 가능성에 대한 우려가 커지면서, 예측 기간 동안 관개 시스템의 필수 부품에 대한 수요는 계속해서 높게 유지될 것으로 예상됩니다.

3. 개발도상국의 관개 시스템 도입 가속화

농업은 전 세계 개발도상국의 경제 발전에 있어 여전히 중요한 초석입니다. 예를 들어, 인도 정부는 지속 가능한 발전에 중점을 두면서 농업 생산량을 늘리기 위한 정책을 시행하고 있습니다. 2021년부터 인도 정부는 투자 보조금을 통해 태양광 관개 펌프(SIPs)를 장려해 왔습니다. 이 펌프는 탄소 배출량 감소, 안정적인 에너지 공급, 연료 비용 제로, 화석 연료 기반 전력 의존도 감소를 통한 최소한의 운영 비용 등 다양한 이점을 제공합니다. 신재생에너지부(MNRE)에 따르면, 2024년 12월 현재 352,138개의 펌프가 설치되었습니다.

FAO에 따르면, 개발도상국 전체의 관개 면적은 2030년까지 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 관개가 이미 중요한 남부 및 동부 아시아의 토지 부족 지역에서 주로 발생할 것입니다. 연구에 따르면 전 세계 93개 개발도상국 중 중국과 인도와 같은 국가들은 관개 면적 확대를 위한 정부의 다양한 보조금 혜택을 받고 있습니다. 개발도상국의 총 관개 잠재력은 약 4억 2백만 헥타르로 추정되며, 이 중 절반이 현재 사용 중입니다. 관개 지역은 비관개 지역보다 작물 재배 강도와 수확량이 체계적으로 높습니다. 따라서 효율적인 관개 시스템에 대한 수요는 날마다 증가하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 관개 펌프 시장을 견인할 것으로 보입니다.

4. 아시아 태평양 지역의 시장 지배력

아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도는 관개 펌프 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이 지역의 시장 확대는 비옥한 토지의 가용성과 농업 공정 개선에 의해 뒷받침됩니다. 중국에서는 물 부족에도 불구하고 농민들이 고부가가치 환금 작물 재배를 늘리고 있는데, 이는 이러한 작물들이 물 절약형 관개 방식에 더 적합하고 생산성이 높기 때문입니다. 이로 인해 비용 효율적이고 위험을 줄이는 관개 방법, 특히 안정적이고 저렴한 에너지를 제공하며 관개 비용을 절감하는 태양광 패널 기반 펌프 관개 방식으로의 전환이 이루어지고 있습니다.

태양광 관개는 온실가스를 배출하고 물 접근 비용을 증가시키는 화석 연료 및 전기 기반 관개 방식의 대안으로, 인도와 중국과 같은 개발도상국에서 전 세계적으로 채택되고 있습니다. 2023년 중국 정부는 관개 인프라를 강화하고 물 안보를 확보하기 위해 수리 프로젝트에 대한 투자를 크게 늘렸습니다. 총 투자액은 전년 대비 10.1% 증가한 약 1조 2천억 위안(1,690억 달러)으로 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 정부 이니셔티브와 농업 의존도 증가는 예측 기간 동안 이 지역 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

5. 경쟁 환경 및 주요 기업

관개 펌프 시장은 상위 기업들이 시장의 상당 부분을 차지하고 있어 통합된(consolidated) 형태를 보입니다. 시장의 주요 기업으로는 Valmont Industries, Xylem Inc., Shakti Pumps Ltd, Jain Irrigation Systems, Lindsay Corporation, Grundfos Group 등이 있습니다. 이들 주요 기업들은 사업 확장을 위해 신제품 개발 및 제품 개선, 확장, 인수합병에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한, 낮은 가격으로 신제품을 출시하기 위한 연구 개발(R&D)에 집중하는 것도 주요 투자 영역입니다.

6. 최근 산업 동향

* 2023년 5월: Xylem은 지역 파트너인 Tiba Manzalawi Group과 함께 이집트에 새로운 합작 펌프 제조 공장을 설립했습니다. 새로운 Xylem 이집트 공장은 Flygt, Lowara, Bell&Gossett와 같은 선도적인 수처리 브랜드의 부품 및 완제품을 제조 및 조립할 예정입니다. 초기에는 관개, HVAC, 상업용 건물 서비스 등 다양한 응용 분야를 위한 분할 케이스 원심 펌프와 산업 및 관개용 엔드 석션 펌프를 생산할 것입니다.
* 2022년 2월: Shakti Pumps (India) Limited는 4인치 플러그 앤 플레이 잠수정 펌프를 출시했습니다. 이 제품은 제어 상자 없이 작동할 수 있도록 설계되어 낮은 운영 비용으로 높은 효율성을 달성할 수 있습니다. 이 펌프의 2선식 모터는 통합형 와이어 모터로, 고객에게 쉬운 작동과 과부하 및 저전압 작동에 대한 보호 기능을 제공합니다.

이 보고서는 글로벌 관개 펌프 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 동향 및 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 관개 펌프는 농경지, 잔디밭, 정원, 골프장 등 다양한 용도로 활용됩니다.

보고서 개요 및 연구 방법론:
본 보고서는 시장에 대한 연구 가정 및 정의를 명확히 하고 연구 범위를 설정하는 것으로 시작합니다. 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 한 엄격한 연구 방법론을 통해 시장 분석의 정확성을 확보합니다. 핵심 요약을 통해 보고서의 주요 내용을 빠르게 파악할 수 있도록 구성되어 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 관개 펌프 시장은 2024년 약 1,400.7억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 1,514.3억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.5%를 기록하며 약 2,174억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 상세한 예측을 제공하여 시장의 장기적인 추세를 분석합니다.

시장 동인 및 제약 요인:
시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 개발도상국에서의 관개 시스템 채택 증가, 관개 펌프 구매에 대한 정부 보조금 지원 확대, 그리고 관개 펌프 기술의 지속적인 발전이 있습니다. 반면, 높은 초기 설치 비용과 다양한 시장에서의 펌프 표준화 및 인증 부족은 시장 확대를 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 매력도와 경쟁 역학을 심층적으로 평가합니다.

시장 세분화:
시장은 크게 두 가지 주요 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
1. 유형별: 수중 펌프(Submersible Pump), 와류 펌프(Vortex Pump), 원심 펌프(Centrifugal Pump) 및 기타 유형으로 분류됩니다. 각 유형별 시장 규모와 성장률이 제시됩니다.
2. 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 스페인 등), 아시아-태평양(인도, 중국, 일본 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아 등)의 주요 국가 및 지역 시장을 포함합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 뿐만 아니라, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 내 경쟁 환경을 분석하며, 기업들이 채택하는 주요 전략과 시장 점유율 분석을 제공합니다. Grundfos Group, Xylem Inc., Shakti Pumps Ltd, Valmont Industries, Jain Irrigation Systems 등 주요 기업들이 시장을 선도하고 있으며, BurCam, Davey Water Products Pty Ltd, LEO GROUP PUMP(ZHEJIANG)CO., LTD, Franklin Electric, Shimge Pump Group, Ebara Corporation 등 다수의 글로벌 및 지역 기업들의 프로필도 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 동향:
본 보고서는 관개 펌프 시장의 현재 상태를 넘어, 향후 시장을 형성할 주요 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 이는 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리고 지속 가능한 성장을 위한 방안을 모색하는 데 귀중한 정보를 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 개발도상국의 관개 시스템 채택
  • 4.2.2 관개 펌프 보조금 지원
  • 4.2.3 관개 펌프 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 비용
  • 4.3.2 다양한 시장에서 펌프의 표준화 및 인증 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 소비자의 교섭력
  • 4.4.2 공급업체의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 수중 펌프
  • 5.1.2 볼텍스 펌프
  • 5.1.3 원심 펌프
  • 5.1.4 기타 유형
• 5.2 지리
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 멕시코
  • 5.2.1.4 기타 북미
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 영국
  • 5.2.2.3 프랑스
  • 5.2.2.4 러시아
  • 5.2.2.5 스페인
  • 5.2.2.6 기타 유럽
  • 5.2.3 아시아-태평양
  • 5.2.3.1 인도
  • 5.2.3.2 중국
  • 5.2.3.3 일본
  • 5.2.3.4 기타 아시아-태평양
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 기타 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 아랍에미리트
  • 5.2.5.2 사우디아라비아
  • 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 많이 채택된 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 BurCam
  • 6.3.2 Davey Water Products Pty Ltd
  • 6.3.3 LEO GROUP PUMP(ZHEJIANG)CO., LTD
  • 6.3.4 Franklin Electric
  • 6.3.5 Shimge Pump Group
  • 6.3.6 Guangdong Lingxiao Pump Industry Co. Ltd
  • 6.3.7 Haicheng Suprasuny Pump Co. Ltd
  • 6.3.8 Ebara Corporation
  • 6.3.9 CNP Pumps India Pvt. Ltd
  • 6.3.10 Ace Pump Corporation
  • 6.3.11 Grundfos Group
  • 6.3.12 Zoeller Company
  • 6.3.13 Xylem Inc.
  • 6.3.14 Shakti Pumps Ltd
  • 6.3.15 Jain Irrigation Systems
  • 6.3.16 Valmont Industries
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향