아이소프렌 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

이소프렌 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 이소프렌 시장을 등급(폴리머 등급, 화학 등급), 생산 경로(석유화학 C5 크래킹, 바이오 기반 발효, 바이오 에탄올 촉매 전환), 응용 분야(타이어, 헬스케어, 의류 및 신발, 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 요약:

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 43억 6천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 55억 8천만 달러
* 연평균 성장률 (2026년 – 2031년): 5.06%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Shell plc, PJSC SIBUR Holding, LyondellBasell Industries Holdings B.V., Exxon Mobil Corporation, China Petrochemical Corporation 등

Mordor Intelligence의 이소프렌 시장 분석:

이소프렌 시장은 2025년 41억 5천만 달러에서 2026년 43억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 5.06%의 연평균 성장률(CAGR)로 55억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전기차(EV) 타이어용 고성능 합성 엘라스토머로의 자동차 제조업체 전환, 바이오 기반 원료 시험 확대, 그리고 전 세계 생산량의 절반 이상을 공급하는 아시아 태평양 지역의 제조 우위에 의해 주도되고 있습니다.

폴리머 등급 재료는 타이어 제조업체들이 일관된 경화 속도를 우선시함에 따라 프리미엄을 유지하고 있으며, 의료 기기 혁신에 힘입어 초고순도 폴리이소프렌에 대한 헬스케어 수요가 가속화되고 있습니다. 바이오 발효 경로는 석유화학 생산자들이 재생 가능한 통합을 통해 원유 변동성을 헤지하면서 전략적 중요성을 얻고 있으며, 최근 발효 스타트업에 대한 자본 유입이 이를 뒷받침하고 있습니다. 발효 전문 기업과 대체 고무 혁신 기업들이 기존 C5 크래킹의 경제성에 도전하면서 경쟁 강도가 높아지고 있으며, 이는 기존 기업들이 합작 투자 및 원료 다각화를 모색하게 만들고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 등급별: 폴리머 등급은 2025년 매출 점유율 62.38%로 시장을 선도했으며, 2031년까지 4.98%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다. 화학 등급은 2031년까지 6.02%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 생산 경로별: 석유화학 C5 크래킹은 2025년 이소프렌 시장 점유율의 69.98%를 차지했으며, 발효 경로는 2031년까지 6.55%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야별: 타이어는 2025년 이소프렌 시장 규모의 54.66%를 차지했으며, 헬스케어 응용 분야는 2031년까지 6.27%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 이소프렌 시장 규모의 51.12%를 차지했으며, 2031년까지 5.78%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 이소프렌 시장 동향 및 통찰력:

성장 촉진 요인:

* EV 주도의 고성능 타이어용 합성 고무 수요 급증: 전기차의 높은 토크 부하는 천연 고무가 보장할 수 없는 우수한 인장 강도와 낮은 회전 저항을 가진 폴리머를 요구하며, 타이어 제조업체들은 일관된 이소프렌 제형으로 전환하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 연간 30억 개 이상의 타이어가 생산되며, EV 전용 화합물은 배터리 주행 거리 보존을 위해 향상된 내구성을 필요로 합니다. 미쉐린의 바이오 기반 합성 고무 탐색은 타이어 화합물이 직면한 재설계의 필요성을 강조합니다. 아시아 태평양 지역의 EV 제조 집중은 이소프렌에 대한 지역적 수요를 증폭시켜 일반적인 교체 주기를 넘어선 구조적 수요 증가를 유지하고 있습니다.
* 석유 원료 위험 감소를 위한 바이오 기반 이소프렌 경로 투자: IFPEN의 Atol 및 BioButterfly 프로젝트와 같은 발효 기술은 재생 가능한 에탄올을 폴리머 등급 이소프렌으로 전환하는 기술적 타당성을 확인시켜 줍니다. Global Bioenergies의 산업용 이소부텐 생산과 Insempra의 2천만 달러 자금 조달은 재생 가능한 C5 화학에 대한 투자자들의 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다. 비용 동등성 예측에 따르면, 특히 바이오 에탄올 잉여 지역에서 발효가 예측 기간 내에 석유화학 경로에 근접할 것으로 예상됩니다.
* 초고순도 폴리이소프렌 의료 기기에 대한 헬스케어 수요 증가: 의료 기기 생산자들은 보철 부품용으로 30-50 Shore 00 경도를 제공하는 Kraiburg TPE의 확장된 의료 등급 라인과 같은 라텍스 프리, 생체 적합성 엘라스토머를 지정합니다. 시스-1,4-폴리이소프렌에 대한 분자 역학 연구는 정밀한 유리 전이 제어를 보여주어 맞춤형 치료 성능을 가능하게 합니다. 규제 인증의 어려움은 검증된 공급망을 가진 기존 공급업체에 유리하게 작용하여 고부가가치 헬스케어 성장을 강화합니다.
* 아시아 태평양 자동차 생산 능력 확대로 C5 추출 증대: 인도의 화학 부문은 2025년까지 3천억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 특수 엘라스토머 소비를 지원합니다. 중국의 바이오 응고 라텍스 연구는 엘라스토머 자급자족을 추구하며 합성 이소프렌 흡수를 보완합니다. Braskem과 SCG Chemicals의 태국 합작 투자는 자동차 제조업체의 공급망을 단축하는 지역 바이오 에틸렌 통합을 제공합니다.
* 3D 프린팅 신발의 이소프렌 기반 열가소성 엘라스토머 채택: 이소프렌 기반 열가소성 엘라스토머는 3D 프린팅 신발에 채택되어 맞춤형 제품을 위한 디자인 자유를 제공합니다.
* 저VOC 실내 접착제의 저취 폴리이소프렌으로 전환: 저휘발성유기화합물(VOC) 실내 접착제 시장은 저취 폴리이소프렌으로 전환하는 추세입니다.

성장 억제 요인:

* 원유 원료 가격 변동성으로 인한 생산자 마진 확대: 정유 공장 가동률 변동은 C5 분획 가용성을 변경하여 비통합 가공업체의 투입 비용을 높이고 원유 가격 급등 시 마진을 압박합니다. 바이오 기반 경로는 가격 안정성을 제공하지만, 현재 사탕수수 유래 옵션은 화석 연료 경로보다 280%에서 752% 높은 프리미엄을 요구하여 단기적인 경쟁력에 어려움을 줍니다.
* 이소프렌 단량체(발암 물질)에 대한 엄격한 작업장 노출 한도: 캐나다 보건부는 이소프렌을 잠재적 발암 물질로 분류하여 화장품 사용을 금지하고 합성 고무 시설에 오염 방지 계획을 의무화하고 있습니다. 관할 구역은 관련 단량체에 대한 OSHA 프레임워크를 활용하여 고급 엔지니어링 제어 및 의료 감시를 요구하는 허용 노출 한도 하향 가능성을 시사합니다. 대규모 통합 생산자는 규정 준수 비용을 흡수할 수 있지만, 소규모 기업은 생산 능력 업그레이드를 지연할 수 있습니다.
* 발효 스케일업 병목 현상으로 인한 바이오이소프렌 상업화 지연: 발효 기술의 상업적 규모 확대에 대한 병목 현상은 바이오이소프렌의 시장 출시를 지연시킬 수 있습니다.
* 과율(guayule) 및 민들레 천연 고무 대체재와의 경쟁: 과율 및 민들레 라텍스와 같은 천연 고무 대체재의 등장은 이소프렌 시장에 장기적인 경쟁 압력을 가할 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 등급별: 폴리머 등급의 지배력과 일관성 프리미엄: 폴리머 등급은 2025년 매출의 62.38%를 차지했으며, EV 타이어의 균일한 경화 속도 수요에 힘입어 2031년까지 4.98%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 생산자들은 열 축적을 억제하고 타이어 수명을 연장하는 낮은 분지화 및 높은 분자량을 달성하기 위해 고급 중합 기술을 사용합니다. 화학 등급은 틈새 중간재 시장을 계속해서 서비스하지만, 자동차 및 헬스케어 부문이 폴리머의 일관성을 중요하게 여기면서 점유율이 점진적으로 감소하고 있습니다. 수술 기기에 대한 높은 순도 요구 사항은 프리미엄 가격을 유지하고 공급 계약을 주기적인 자동차 수요로부터 보호합니다.
* 생산 경로별: 석유화학의 지배력과 바이오 기반의 도전: 석유화학 C5 크래킹은 통합 정유 경제 및 기존 인프라의 이점을 바탕으로 2025년 69.98%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 Braskem이 바이오 폴리머 생산 능력 확장에 8,700만 달러를 투자하는 등 바이오 기반 발효에 대한 자본 투자가 증가하고 있으며, 이는 재생 가능한 이소프렌 벤처에 대한 프로젝트 유치를 촉진합니다. 발효 공정은 기술 성숙도와 낮은 수명 주기 배출량을 보상하는 정책 인센티브에 힘입어 6.55%의 연평균 성장률로 확장되고 있습니다. 바이오 에탄올의 촉매 전환은 기존 화학 공학을 재생 가능한 원료와 결합하여 비용 동등성을 가속화할 수 있는 하이브리드 경로를 제공합니다. 이소프렌 시장은 여전히 석유화학 경로에 기반을 두고 있지만, 초기 채택자들이 타이어 및 의료 기기 주요 기업과 구매 계약을 체결하면서 생산 경로 믹스가 다양화될 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야별: 헬스케어 성장이 타이어의 우위에 도전: 타이어는 전 세계 차량 생산 및 짧은 교체 주기에 힘입어 2025년 시장 점유율의 54.66%를 차지했습니다. EV 보급률 증가는 즉각적인 토크에 저항하는 폴리머에 대한 요구 사항을 강화하여 타이어 응용 분야의 규모를 유지합니다. 그러나 폴리이소프렌이 수술용 장갑, 카테터 튜브 및 이식형 장치에 대한 라텍스 프리 대안을 가능하게 함에 따라 헬스케어는 2031년까지 6.27%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 타이어 사용을 위한 이소프렌 시장 규모는 2025년 22억 7천만 달러에 달했으며, 헬스케어는 6억 4천만 달러를 기록했습니다. 규제 승인 및 생체 적합성 표준은 경쟁업체에 대한 진입 장벽을 높입니다. 의류, 신발 및 접착제 부문은 약 94.6 MPa의 인장 강도를 가진 새로운 3D 프린팅 가능한 엘라스토머를 활용하여 대량 맞춤형 제품을 위한 디자인 자유를 제공하며 수요를 다각화하고 있습니다.

지역 분석:

아시아 태평양 지역의 이소프렌 시장 규모는 2025년 21억 2천만 달러에 달했으며, 자동차 OEM과의 근접성은 지역 공급 안정성을 강화하는 운송 비용 절감을 제공합니다. 중국은 천연 및 합성 고무 능력 격차를 해소하는 가공 기술 발전을 통해 엘라스토머 자급자족에 투자하고 있습니다. 인도의 화학 산업 성장은 다운스트림 수요를 확대하고, 태국의 바이오 에틸렌 허브는 재생 가능한 C5 통합을 위한 발판을 마련합니다.

북미 생산자들은 지속 가능한 타이어 및 의료 기기에 대한 소비자 압력에 대한 기업의 관심을 반영하여 바이오 폴리머 생산 능력을 연간 260kt로 확장하고 있습니다. 유럽 연합의 탈탄소화 정책은 발효 및 촉매 전환 플랫폼으로 투자를 유도합니다. 캐나다 보건부의 발암 물질 분류는 조달에 영향을 미쳐 OEM이 강력한 안전 프로토콜을 갖춘 공급업체를 선호하게 만듭니다. 남미의 사탕수수 가치 사슬은 비용 프리미엄이 줄어들면 전략적 기회를 제공합니다. 중동 복합 단지는 저렴한 나프타 원료와 아프리카의 신흥 자동차 허브에 도달하는 수출 물류를 결합하며, 아프리카의 수요 성장은 차량 조립 확장 및 인프라 개선에 달려 있습니다.

경쟁 환경:

이소프렌 시장은 중간 정도의 통합을 보입니다. 경쟁 분야는 통합 석유화학 대기업, 발효 스타트업, 그리고 과율 및 민들레 라텍스에 대한 농업 혁신 기업으로 구성됩니다. Braskem의 8,700만 달러 확장과 태국 합작 투자는 기존 기업들이 석유화학 포트폴리오 내에서 재생 에너지를 확장하려는 의지를 보여줍니다. IFPEN의 Atol 기술과 Global Bioenergies의 시범 공장은 지적 재산권 보유 기업이 R&D 파트너십을 활용하여 상업화를 가속화하는 방법을 보여줍니다.

전통적인 기업들은 운영 효율성과 다운스트림 파트너십에 중점을 두는 반면, 혁신 기업들은 탄소 발자국 감소와 시장 출시 속도를 강조합니다. 오하이오 주립 대학의 Taraxacum kok-saghyz 민들레를 이용한 라텍스 추출 수율 개선 시험은 단량체 기반 폴리머에 대한 장기적인 대체 위험을 시사합니다.

경쟁 전략에는 타이어 OEM과의 공급망 제휴, 의료 OEM 재료 승인, 에탄올 회랑과 연계된 발효 생산 능력에 대한 지역 투자 등이 포함됩니다. 촉매 처리량 개선 및 효소 공학 혁신에 대한 지속적인 R&D는 바이오 경로의 자본 지출 및 운영 비용 절감을 목표로 하며, 모든 유형의 기업 간 경쟁을 심화시키고 있습니다.

이소프렌 산업 리더:

* Shell plc
* PJSC SIBUR Holding
* LyondellBasell Industries Holdings B.V.
* Exxon Mobil Corporation
* China Petrochemical Corporation

최근 산업 동향:

* 2023년 10월: Goodyear Tire & Rubber Company와 Visolis는 바이오 기반 재료를 업사이클링하여 이소프렌을 생산하기 위한 협력 프로젝트를 발표했습니다. 이 협력은 Visolis에 수여된 중소기업 혁신 연구(SBIR) 보조금의 지원을 받습니다.
* 2023년 2월: Kuraray는 태국 맙타풋에 Kuraray GC Advanced Materials 및 Kuraray Advanced Chemicals 산하의 새로운 이소프렌 관련 공장을 건설하여 단계적 가동을 준비했습니다.

이 보고서는 이소프렌(Isoprene) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 이소프렌은 고무, 플라스틱 및 기타 합성 재료뿐만 아니라 테르펜 화합물 합성에 사용되는 중요한 C5 디올레핀입니다. 산업적으로 생산되는 이소프렌의 대부분은 천연고무의 합성 등가물인 폴리이소프렌 제조에 활용됩니다. 본 보고서는 시장 규모 및 성장 예측, 주요 동인 및 제약 요인, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인, 그리고 경쟁 환경을 다루고 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 이소프렌 시장은 2026년 43억 6천만 달러에서 2031년 55억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 전기차(EV) 보급 확대에 따른 고성능 타이어용 합성고무 수요 급증, 석유화학 원료 위험을 줄이기 위한 바이오 기반 이소프렌 생산 경로 투자 증가, 초고순도 폴리이소프렌 의료기기에 대한 헬스케어 부문의 수요 상승, 아시아 태평양 지역의 자동차 생산 능력 확장으로 인한 C5 추출 증대, 3D 프린팅 신발에 이소프렌 기반 열가소성 엘라스토머 채택, 그리고 저휘발성유기화합물(VOC) 실내 접착제의 저취 폴리이소프렌으로의 전환 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 원유 원료 가격 변동성으로 인한 생산자 마진의 불확실성 확대, 이소프렌 단량체(발암물질)에 대한 작업장 노출 제한 강화, 바이오이소프렌 상용화를 지연시키는 발효 스케일업 병목 현상, 그리고 구아율 및 민들레와 같은 천연고무 대체재와의 경쟁 등이 있습니다.

보고서는 이소프렌 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 적용 분야별로는 타이어, 헬스케어, 의류 및 신발, 기타 응용 분야로 나뉩니다. 특히 타이어 제조 부문은 2025년 기준 시장 가치의 54.66%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 이는 지속적인 차량 생산과 전기차 타이어 사양 증가에 기인합니다. 헬스케어 응용 분야는 의료기기 제조업체들이 초고순도 폴리이소프렌을 채택함에 따라 2031년까지 연평균 6.27%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

생산 경로별로는 석유화학 C5 크래킹, 바이오 기반 발효, 바이오 에탄올 촉매 전환으로 구분됩니다. 바이오 기반 경로는 원유 가격 변동성에 대한 노출을 줄이고 탈탄소화 목표에 부합하며, 발효 경로는 전망 기간 동안 비용 동등성을 달성할 것으로 예측되어 주목받고 있습니다. 등급별로는 폴리머 등급과 화학 등급으로 분류됩니다.

지리적 분석은 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 포함), 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 내 15개국에 걸쳐 시장 규모와 예측을 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함되며, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, China Petrochemical Corporation, Exxon Mobil Corporation, JSR Corporation, Kraton Corporation, KURARAY CO., LTD., LOTTE Chemical CORPORATION, Shell plc, The Goodyear Tire & Rubber Company, Zeon Corporation 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다.

마지막으로, 보고서는 미충족 수요 평가 및 유해 폐기물 감소를 위한 새로운 제조 기술 도입과 같은 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고성능 타이어용 합성고무 수요의 전기차 주도 급증
  • 4.2.2 석유 기반 원료 위험을 줄이기 위한 바이오 기반 이소프렌 경로 투자
  • 4.2.3 초고순도 폴리이소프렌 의료기기에 대한 의료 수요 증가
  • 4.2.4 아시아 태평양 자동차 생산 능력 확장으로 C5 추출 증대
  • 4.2.5 이소프렌 기반 열가소성 엘라스토머를 채택하는 3D 프린팅 신발
  • 4.2.6 저VOC 실내 접착제가 저취 폴리이소프렌으로 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원유 원료 가격 변동성으로 인한 생산자 마진 확대
  • 4.3.2 이소프렌 단량체(발암물질)에 대한 엄격한 작업장 노출 한도
  • 4.3.3 발효 스케일업 병목 현상으로 인한 상업용 바이오이소프렌 지연
  • 4.3.4 과율 및 민들레 천연고무 대체재와의 경쟁
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 등급별
  • 5.1.1 고분자 등급
  • 5.1.2 화학 등급
• 5.2 생산 경로별
  • 5.2.1 석유화학 C5 분해
  • 5.2.2 바이오 기반 발효
  • 5.2.3 바이오 에탄올의 촉매 전환
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 타이어
  • 5.3.2 헬스케어
  • 5.3.3 의류 및 신발
  • 5.3.4 기타 용도
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Braskem
  • 6.4.2 Chevron Phillips Chemical Company LLC.
  • 6.4.3 China Petrochemical Corporation
  • 6.4.4 ENEOS Corporation
  • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.6 JSR Corporation
  • 6.4.7 Kraton Corporation
  • 6.4.8 KURARAY CO., LTD.
  • 6.4.9 LLC Tolyattikauchuk
  • 6.4.10 LOTTE Chemical CORPORATION
  • 6.4.11 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
  • 6.4.12 PJSC SIBUR Holding
  • 6.4.13 Shell plc
  • 6.4.14 The Goodyear Tire & Rubber Company
  • 6.4.15 Zeon Corporation

7. 시장 기회 & 미래 전망